2020年燃料乙醇行业分析研究报告

2020年燃料乙醇行业分析研究报告
一、行业概况及现状
2019年中国乙醇行业的热点仍集中在燃料乙醇领域，目前产能已经达到376万吨，目前，中国生物燃料乙醇产量在全球燃料乙醇产量中占比3%，中国乙醇汽油的产业规模居世界第三位。

乙醇行业分析表示，乙醇的用途很广，可用乙醇制造醋酸、饮料、香精、染料、燃料等。

医疗上也常用体积分数为70%~75%的乙醇作消毒剂等，在国防化工、医疗卫生、食品工业、工农业生产中都有广泛的用途。

燃料乙醇是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇，它不仅是优良的燃料，也是燃油的增氧剂。

与汽油相比，燃料乙醇最突出的优点表现在清洁和可再生两方面。

近年来，随着煤炭、石油能源危机和空气污染、全球变暖等环境问题日趋严重，燃料乙醇受到极大关注。

通过对乙醇行业分析，从生产工艺来看主要有化学合成法和生物转化法两大类，其中化学合成法以石油天然气、煤气或生物质气为主要原料，生物转化法以玉米、甘蔗、木薯等生物质发酵制取乙醇。

目前在我国及世界范围内使用最广的是生物发酵法，主要以玉米为原料，大致包括制浆、液化、糖化、发酵、脱水等步骤。

在国家发改委、国家能源局等十五部门联合印发《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》后，中国燃料乙醇的发展将迎来快速发展时期。

“十三五”是我国的燃料乙醇产业发展的关键期，产业重点是研发第二代的纤维素燃料乙醇并推动其产业化;在纤维素燃料乙醇的起步阶段，长期稳定、切实有效的政策将直接决定产业发展速度与质量。

通过对乙醇行业分析，全球燃料乙醇的总产量由2000年的170亿升提高到2019年的986亿升，年均复合增长率高达11.6%。

2018年主产国中美国的产量达到4410万吨，占比为58%，而我国产量仅244万吨，大约占3%，从消费量上看，美国的燃料乙醇绝对消费量最大(528亿升)，但巴西的乙醇消费占总汽油消费的比例最高(48.8%)，我国燃料乙醇消费量和在总汽油消费中的占比分别为30.8亿升和2.1%。

2018年起在京津冀和山东等多地，推广使用乙醇汽油将有大动作;根据山东、天津推广方案，预计这两地2020年需要燃料乙醇130万吨。

燃料乙醇消费量仅占全国汽油消费总量的20%，车用乙醇汽油应用和推广受到更多的关注和重视：2020年将在全国范围内推广乙醇汽油，乙醇发展仍有很大空间。

二、政策及环境
乙醇作为替代汽油的清洁燃料，可有效缓解汽车排放的污染问题，得到了各国家政策倾斜。

全球15个国家联合下发2020年将在范围推广乙醇汽油方案。

2019年我国乙醇行业热点不断。

从年后国外木薯干进口价格不断加码，到同时
段东北玉米补贴政策下放，以原料成本导致的价差为源头，东北产区与其它酒精主产区开始博弈。

跨区间巨大套利模式下，北醇南调一时成为常态，东北货成为引领整体市场走势的主旋律。

之后中美贸易站不断升级，美国改性乙醇关税今年经历两次加征之后升至70%，这也就意味着往后进口机会归0，缓解当前国内乙醇产能过剩的形势。

乙醇行业分析指出，之后政策面也迎来好消息空降，天津市人民政府6月公布《天津市推广使用车用乙醇汽油实施方案》，天津将有序推广使用车用乙醇汽油，9月30日实现全市封闭运行。

乙醇行业政策及环境指出，天津率先之后，国务院会议又提出今年除东三省11个省份推广乙醇汽油外，在京津冀等15个省份继续推广，乙醇推行节奏加快，而国内乙醇产业也迈向新篇章，截止2019年12月，我国有生产资质且正式运行的乙醇产业规模达到401万吨，但2020年进口燃料乙醇对国产乙醇压制较明显。

乙醇是指以淀粉质（玉米、木薯等）、糖质（甘蔗、甜菜、甜高粱等）和木质纤维素（木材、农作物秸秆等）为原料，经预处理（粉碎、蒸煮）、糖化、发酵、蒸馏、脱水后制得的99.5%以上的无水乙醇。

将燃料乙醇按照一定比例加入汽油中，具备增加汽油辛烷值、改善尾气排放、提升油品燃烧性能等优点。

研究表明，相较普通国四93#汽油，乙醇汽油（E10）排放的尾气中，
CO/HC/CO2分别降低了1.8%/ 12.9%/2.4%。

此外，生物质能属可再生能源，利于减少对石油等化石燃料的依赖。

全球乙醇快速发展，我国暂居全球第三。

截止2019年12月，全球乙醇的总产量达986亿升，CAGR高达11.6%。

美国、巴西分列前两大生产国，2019年乙醇产量分别为158.18亿加仑和70.60 亿加仑，两国乙醇合计产量约占全球总产量的85%。

乙醇行业政策及环境指出，我国虽位列全球第三大乙醇生产国，2019年产量达到8.75亿加仑（仅占全球总产量的3%），在产量、生产效率上与美、巴两国仍有显著差距。

根据美国、巴西两国乙醇的发展经验，充分利用自身资源优势+适当的政策扶持是两国乙醇产业得到迅猛发展的关键原因。

巴西以甘蔗为原料，美国使用玉米，泰国使用木薯和甘蔗，法国使用甜菜和蜜饯，我国使用玉米、小麦和木薯。

总的来说，乙醇作为全球最成功的生物质能源替代品种，在美国、巴西、欧盟等国家和地区都已形成新的能源产业。

我国燃料乙醇产业始于“十五”期间，经过十多年发展，乙醇产量和应用范围不断扩大，市场成长空间进一步打开。

目前中国已成为继美国和巴西之后，全球生物乙醇的第三大生产国和使用国。

三、乙醇行业统计数据分析
燃料乙醇一般是指体积分数达到99.5%以上的无水乙醇，是良好的辛烷值调和组分和汽油增氧剂，能够有效减少汽车尾气中的PM2.5和一氧化碳。

燃料乙醇作为一种替代或部分替代石油、天然气的可再生生物质能源，可以在一定程度上缓解能源及环境压力，同时也具有相对清洁、绿色、可再生的特性，从而引起了很多国家的关注及重视。

但从全球来看，由于自然条件、基本国情、技术投入、资金支持等重要因素的制约，燃料乙醇的全球开发和利用呈现出明显的不对称性，美国、巴西的燃料乙醇生产及消费在全球处于领先地位。

从产量上看，美国燃料乙醇产量约占全球的43%，巴西约占32%，中国占3%左右。

事实上，淀粉类作物、糖类作物、油料作物、废气林木等都可以作为生物质能源的生产原料，而用于燃料乙醇生产的主要原料基本为淀粉类作物及糖类作物，尤其是甘蔗、玉米、蜜糖、甜菜、纤维素等。

从成本上来看，巴西利用甘蔗生产燃料乙醇的成本目前是0.2美元/升，美国利用玉米生产燃料乙醇的成本则是0.25美元/升，利用纤维素生产燃料乙醇的成本相对较高，达到1.4美元/升。

从我国汽油产量来看，近年来，我国汽油产量不断增长，2019年中国汽油产量达到14120.7万吨，同比增长1.68%，增速有所放缓，2020年1-6月，我国汽油产量为6070.8万吨。

据国家能源局数据显示，2019年中国燃料乙醇产量达到284万吨，同比增长38.54%。

燃料乙醇产业为支持国家三农事业、改善大气环境、减少原油进口做出多重贡献。

目前，我国主要的乙醇燃料企业正在使用玉米和小麦作为原料。

在国际粮食危机和全球粮食价格飙升的情况下，燃料乙醇的开发面临着巨大的瓶颈。

为了食品安全，国家还禁止建立新的食品乙醇项目，重点是开发非食用油乙醇，并努力实现纤维素工业化。

因此，用玉米、木薯和其他非谷物生产纤维素燃料乙醇是—种发展方向。

中国的一些企业已经克服了使用纤维素生产燃料乙醇的技术困难，生产规模正在逐步扩大。

由于所使用的原料主要是值物废料，因此原料的成本有其优势。

目前，面临的主要挑战是提高转换系数，以降低其他成本。

四、市场分析
目前，中国生物燃料乙醇产量在全球燃料乙醇产量中占比3%，中国乙醇汽油的产业规模居世界第三位。

燃料乙醇是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇。

燃料乙醇是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇，它不仅是优良的燃料，也是燃油的增氧剂。

与汽油相比，燃料乙醇最突出的优点表现在清洁和可再生两方面。

近年来，随着煤炭、石油能源危机和空气污染、全球变暖等环境问题日趋严重，燃料乙醇受到极大关注。

从生产工艺来看主要有化学合成法和生物转化法两大类，其中化学合成法以石油天然气、煤气或生物质气为主要原料，生物转化法以玉米、甘蔗、木薯等生物质发酵制取乙醇。

目前在我国及世界范围内使用最广的是生物发酵法，主要以玉米为原料，大致包括制浆、液化、糖化、发酵、脱水等步骤。

通过对乙醇行业市场分析，2018年中国对美国进囗改性乙醇关税共经历两轮加征,从年初30%至当前70%,加征实施日期分别在4月2日上调15%、7月6。