GEI产业研究培训教材
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产业组织理论教材PPT(共 43张)
一个可行的生产计划集。企业被理解为生产函数。
新古典经济学对企业行为分析的假设前提： • 厂商被认为具有经济理性，它们具备有用的信息、 精于计算、孜孜不倦地追求利润最大化目标。 • 企业或厂商被看作是在市场经济中业已存在的、完 全有效运转的、为赚取利润而从事商品生产活动的 一个完整的经济单位，它可以是一个个体生产者， 也可以是一家规模巨大的公司。
n现代企业理论:企业的性质（p78）
1937年，科斯发表的《企业的性质》被认为 是现代企业理论的开山之作。主要观点：
v新古典企业理论存在缺陷：一是忽略了制度安 排和交易费用，二是忽略了企业的制度结构，不 能解释生产活动为什么能在企业内进行等问题。 三是未能解决企业的边界及其决定的问题。
v市场和企业是执行相同职能因而可以相互替代的 配置资源的两种机制，企业最显著的特征就是对 价格机制的替代。
v企业是在下述情况下出现的：私有要素的所有者按合约将要素 使用权转让给代理者以获取收入；在合约中，要素所有者必须 遵守某些外来的指挥，而不再靠频频计较他也参与其间的多种 活动的市场价格来决定自己的行为。
v企业并非为取代市场而设立，而仅仅是用要素市场取代产品市 场，或者说是“一种合约取代另一种合约”。对这两种合约安 排的选择取决于由对代替物定价所节约的交易费用是否能弥补 由相应的信息不足而造成的损失。
对新古典企业理论的评价： v强调技术的作用，在特定意义上强调规模经济和 范围经济作为企业规模的重要决定因素，正确 。 v在利润最大化目标和完全竞争假定下，该理论在 分析最优生产选择如何随着投入和产出价格的变 动而变动方面、在理解一个产业（或企业）的整 体行为方面、在研究企业之间策略相互作用的结 构方面，一直是十分有用的。 v不能回答：既然市场机制是资源配置的最有效方 式，那么为什么在现实中存在大量的企业？为什 么很多现实企业的规模远远超过了工程的需要？
新古典经济学对企业行为分析的假设前提： • 厂商被认为具有经济理性，它们具备有用的信息、 精于计算、孜孜不倦地追求利润最大化目标。 • 企业或厂商被看作是在市场经济中业已存在的、完 全有效运转的、为赚取利润而从事商品生产活动的 一个完整的经济单位，它可以是一个个体生产者， 也可以是一家规模巨大的公司。
n现代企业理论:企业的性质（p78）
1937年，科斯发表的《企业的性质》被认为 是现代企业理论的开山之作。主要观点：
v新古典企业理论存在缺陷：一是忽略了制度安 排和交易费用，二是忽略了企业的制度结构，不 能解释生产活动为什么能在企业内进行等问题。 三是未能解决企业的边界及其决定的问题。
v市场和企业是执行相同职能因而可以相互替代的 配置资源的两种机制，企业最显著的特征就是对 价格机制的替代。
v企业是在下述情况下出现的：私有要素的所有者按合约将要素 使用权转让给代理者以获取收入；在合约中，要素所有者必须 遵守某些外来的指挥，而不再靠频频计较他也参与其间的多种 活动的市场价格来决定自己的行为。
v企业并非为取代市场而设立，而仅仅是用要素市场取代产品市 场，或者说是“一种合约取代另一种合约”。对这两种合约安 排的选择取决于由对代替物定价所节约的交易费用是否能弥补 由相应的信息不足而造成的损失。
对新古典企业理论的评价： v强调技术的作用，在特定意义上强调规模经济和 范围经济作为企业规模的重要决定因素，正确 。 v在利润最大化目标和完全竞争假定下，该理论在 分析最优生产选择如何随着投入和产出价格的变 动而变动方面、在理解一个产业（或企业）的整 体行为方面、在研究企业之间策略相互作用的结 构方面，一直是十分有用的。 v不能回答：既然市场机制是资源配置的最有效方 式，那么为什么在现实中存在大量的企业？为什 么很多现实企业的规模远远超过了工程的需要？
教学课件：《产业经济学教材》(第三版)王俊豪
(一）起源 最早可追溯到: 1. 1776年：亚当•斯密（Adam Smith），《国富论》，论述竞争和垄断。 2. 1890年：阿尔弗雷德•马歇尔（Alfred Marshall），《经济学原理》，提 出了第四生产要素——组织。
（二）形成 哈佛学派或“结构主义学派” 1. 1933年：张伯仑《垄断竞争理论》、罗宾逊夫人《不完全竞争经济学》； 2. 20世纪30年代：梅森（Mason）在哈佛开设产业组织课程； 3. 1959年：贝恩（J.Bain）出版《产业组织》。 提出“结构（Structure）行为（Conduct）绩效（Performance）”分析范
微观经济对特定产业会产生重大影响。 不仅要从中观层次上研究产业本身的运动规律，还要研究整个国民经济的运动规 律和企业与消费者的变化情况，实行宏观、中观和微观一体化研究。
除上述方法外，还可采取的具体研究方法： （1）案例研究法； （2）比较研究法； （3）博弈论研究法； （4）投入产出分析法； （5）计量经济分析法等。
（二）产业的分类
1.三次产业分类法 目的:为分析经济增长过程中各项社会经济指标及其结构变动。 分类： 第一次产业（primary industry） 第二次产业（sccondary industry） 第三次产业（tertiary industry）
2.国际标准产业分类法 联合国《全部经济活动国际标准产业分类索引（1971年） 》，将产业划分 为四个层次： （1）第一层次：十个大项 农业、狩猪业、林业和渔业； 矿业和采石业； 制造业； 电力、煤气、供水业；
式。
(三）发展 芝加哥学派与“新产业组织理论” 1. 60年代后期起 斯蒂格勒（Stigler）、德姆塞茨（Demsetz）、布罗曾（Brozen）、波斯纳 （Posner）等芝加哥大学学者开始批评哈佛学派，并极为注重效率标准； 2. 1968年：施蒂格勒出版《产业组织》一书；
（二）形成 哈佛学派或“结构主义学派” 1. 1933年：张伯仑《垄断竞争理论》、罗宾逊夫人《不完全竞争经济学》； 2. 20世纪30年代：梅森（Mason）在哈佛开设产业组织课程； 3. 1959年：贝恩（J.Bain）出版《产业组织》。 提出“结构（Structure）行为（Conduct）绩效（Performance）”分析范
微观经济对特定产业会产生重大影响。 不仅要从中观层次上研究产业本身的运动规律，还要研究整个国民经济的运动规 律和企业与消费者的变化情况，实行宏观、中观和微观一体化研究。
除上述方法外，还可采取的具体研究方法： （1）案例研究法； （2）比较研究法； （3）博弈论研究法； （4）投入产出分析法； （5）计量经济分析法等。
（二）产业的分类
1.三次产业分类法 目的:为分析经济增长过程中各项社会经济指标及其结构变动。 分类： 第一次产业（primary industry） 第二次产业（sccondary industry） 第三次产业（tertiary industry）
2.国际标准产业分类法 联合国《全部经济活动国际标准产业分类索引（1971年） 》，将产业划分 为四个层次： （1）第一层次：十个大项 农业、狩猪业、林业和渔业； 矿业和采石业； 制造业； 电力、煤气、供水业；
式。
(三）发展 芝加哥学派与“新产业组织理论” 1. 60年代后期起 斯蒂格勒（Stigler）、德姆塞茨（Demsetz）、布罗曾（Brozen）、波斯纳 （Posner）等芝加哥大学学者开始批评哈佛学派，并极为注重效率标准； 2. 1968年：施蒂格勒出版《产业组织》一书；
企业及产业创新理论与实践教材
才子衬衫，凭借精工细作的工艺和卓越品质，连 续十年荣获优等品，成为了中国衬衫市场的佼佼者。 领绣衬衫，是才子衬衫系列独具特色的单品系列，其 创新性使用刺绣工艺，堪称业界领军者，深得消费者 青睐。
5
（2）形式产品创新
领：即衣服上的领，衬衫最为 着重的就是“衣领”，突出醒目 ，给人堂堂正正的印象，突出 领口的工艺。 绣：即中国的刺绣工艺，以梅 花为主打元素，在衬衫的领、 袖及其他部位进行刺绣方式的 制作。
2
4、技术创新
无线充电， 改变生活的 技术创新
3
无线充电的现行应用
无线充电作为目前市场新兴的技术，由于其技术状态 处于刚刚起步，无论在市场的关注度、配合度方面都不够 成熟。但是仍然有着令人惊喜甚至惊异的成绩。就目前而 言，其主要的应用方向为消费类手持终端，小型家电等总 耗电量少，体积小的电子设备。
的海尔彩电就以一款
“无尾电视”吸引了
众多与会参观者，美
国全国广播公司NBC
还为此做了特别道。
6
7
无线充电的现行应用
• 三星立式快充 无线充电器
8
无线充电的现行应用
Mobee Magic Feet，苹果键鼠的无线充电方案 当然，我们在提到“各个角落的时候”也不
会忘记苹果。瑞士公司Mobee设计制造的Magic Feet 专为苹果的无线键盘和Magic 鼠标设计。最重要的是 ，Magic Feet 优秀的产品设计让其和苹果的产品摆 在一起也不失优雅，为其最终赢得市场加分不少。
无线充电已从梦想照进现实，从概念变成商用产品。 坊间对该技术还有颇多认知误区，但难挡未来几年其将掀 起手机、PC、电视、电动汽车等领域的新风潮。
4
无线充电的现行应用
5
无线充电的现行应用
5
（2）形式产品创新
领：即衣服上的领，衬衫最为 着重的就是“衣领”，突出醒目 ，给人堂堂正正的印象，突出 领口的工艺。 绣：即中国的刺绣工艺，以梅 花为主打元素，在衬衫的领、 袖及其他部位进行刺绣方式的 制作。
2
4、技术创新
无线充电， 改变生活的 技术创新
3
无线充电的现行应用
无线充电作为目前市场新兴的技术，由于其技术状态 处于刚刚起步，无论在市场的关注度、配合度方面都不够 成熟。但是仍然有着令人惊喜甚至惊异的成绩。就目前而 言，其主要的应用方向为消费类手持终端，小型家电等总 耗电量少，体积小的电子设备。
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还为此做了特别道。
6
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无线充电的现行应用
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8
无线充电的现行应用
Mobee Magic Feet，苹果键鼠的无线充电方案 当然，我们在提到“各个角落的时候”也不
会忘记苹果。瑞士公司Mobee设计制造的Magic Feet 专为苹果的无线键盘和Magic 鼠标设计。最重要的是 ，Magic Feet 优秀的产品设计让其和苹果的产品摆 在一起也不失优雅，为其最终赢得市场加分不少。
无线充电已从梦想照进现实，从概念变成商用产品。 坊间对该技术还有颇多认知误区，但难挡未来几年其将掀 起手机、PC、电视、电动汽车等领域的新风潮。
4
无线充电的现行应用
5
无线充电的现行应用
《产业经济学教案》课件
《产业经济学教案》PPT课件第一章：引言1.1 课程概述解释产业经济学的定义和研究范围强调产业经济学在理解和解决实际经济问题中的重要性1.2 产业经济学的学科体系介绍产业经济学的学科框架和基本概念阐述产业经济学与其他经济学领域的关联1.3 产业经济学的研究方法介绍产业经济学的研究方法和实证分析技术强调数据收集和处理的重要性第二章：市场结构2.1 完全竞争市场描述完全竞争市场的特征和条件分析完全竞争市场的经济效率和福利效应2.2 垄断市场解释垄断市场的定义和特征探讨垄断市场中的价格设定和产量决策2.3 寡头垄断市场描述寡头垄断市场的特征和分类分析寡头垄断市场中的竞争策略和市场行为第三章：企业行为和战略3.1 企业最大化目标解释企业最大化目标的含义和假设条件探讨企业利润最大化和成本最小化的关系3.2 企业进入和退出决策分析企业进入和退出市场的条件及其对市场结构的影响探讨企业进入和退出决策对市场效率的影响3.3 企业竞争策略介绍企业竞争策略的类型和目标分析不同竞争策略下的市场行为和市场结果第四章：市场失灵和政府干预4.1 市场失灵的概念解释市场失灵的定义和原因强调市场失灵对资源配置和福利分配的影响4.2 政府干预的理由和方式分析政府干预市场的原因和目的介绍政府干预市场的手段和政策工具4.3 政府干预的效果和评价探讨政府干预对市场效率和公平的影响分析政府干预的利弊和实际效果第五章：产业结构和经济增长5.1 产业结构变化的原因解释产业结构变化的原因和动力探讨技术进步和市场需求变化对产业结构的影响5.2 产业结构与经济增长的关系分析产业结构对经济增长的影响探讨产业结构优化对经济增长的意义5.3 产业发展政策介绍产业发展政策的类型和目标分析产业发展政策对产业结构和经济增长的作用和影响《产业经济学教案》PPT课件第六章：消费者行为和市场需求6.1 消费者行为理论解释消费者行为的基本假设和需求函数探讨消费者偏好、预算约束和消费决策6.2 市场需求分析分析市场需求曲线和需求弹性探讨价格变化对市场需求的影响6.3 市场需求估计介绍市场需求估计的方法和模型强调市场需求估计在产业经济学中的应用和限制第七章：生产者行为和生产成本7.1 生产者行为理论解释生产者行为的目标和约束条件探讨生产函数、技术进步和生产决策7.2 短期和长期生产成本分析短期和长期生产成本的差异和特点探讨生产规模经济和规模不经济的概念7.3 成本函数估计介绍成本函数估计的方法和模型强调成本函数估计在产业经济学中的应用和限制第八章：产品和要素市场8.1 产品市场结构分析不同产品市场的结构特征和竞争程度探讨产品差异化、品牌竞争和市场定位8.2 要素市场结构解释要素市场的定义和分类探讨劳动力市场、资本市场和土地市场的特点和运行机制8.3 产品和要素市场之间的关联分析产品和要素市场之间的相互依赖和影响探讨价格体系、供求关系和市场均衡的变化第九章：企业战略和竞争政策9.1 企业战略选择解释企业战略的定义和类型探讨企业竞争优势、市场定位和战略联盟9.2 竞争政策目标分析竞争政策的目标和原则介绍竞争政策的基本工具和实施机制9.3 竞争政策评价探讨竞争政策的效果和评估方法分析竞争政策对产业发展和经济增长的影响第十章：产业发展和政策建议10.1 产业发展趋势分析全球产业发展的新趋势和特点探讨数字经济发展、绿色产业和创新驱动的影响10.2 产业发展政策介绍产业发展政策的类型和目标分析产业政策、创新政策和区域政策的作用和实施策略10.3 产业发展建议提出针对我国产业发展的政策建议和实施路径强调产业转型升级、产业链现代化和产业竞争力的重要性重点和难点解析重点环节1：完全竞争市场、垄断市场和寡头垄断市场的特征和条件。
产业经济研究方法浅析学习PPT教案
产业经济学作为一门科学，不仅依靠研究者的想象力发现事物间的关系， 作定性地分析，更重要的是要对其进行严谨的证明和更深入的演绎，这 就是定量研究的必要。
运用数学工具进行定量分析，可以使我们更精确地理解各种复杂的经济 现象之间的比例关系，掌握其数量变化的规律。
2.3 静态分析与动态分析相结合 2.4 统计分析与比较分析相结合 2.5 系统结构分析与系统动力学分析相结合
芝加哥学派：新古典主义的均衡分析方法 新制度学派：引入边际分析的制度分析方法和“成本－收益”方法 新奥地利学派：行为主义分析方法
学派名称
理论基础
研究重点
研究方法
哈佛学派
信息完全、垄断竞争理论
市场结构
案例研究，统计计量研 究，跨部门交叉分析
芝加哥学派
信息完全、经济自由主义、 达尔文进化主义
市场绩效
3.2 产业组织理论几个主要研究方法
案例研究方法 案例研究方法使用实际发生的经济现象作为案例，定性定量相结合地分
析说明某一经济规律，特别适用于无法精确定量分析的实际的复杂经济事 例。
案例分析还能揭示出普遍经济规律在不同的实际环境中所表现出的不 同形式。
经济计量方法 ➢ 产业组织研究中，经济计量方法以数学、统计学为基础，以计算机为手
➢往往是用理论分析得到的经济规律考察经济运作中的实际例
子，来进一步实际验证理论分析得到的经济规律并指导实际的经济管理。
经济学中的经验验证从性质上可以分为三种： ①相符性(correspondence)检验
②全面性(comprehensiveness)检验 ③精炼性(parsimony)检验 经验性分析主要包括案例分析、计量分析。
在产业经济学领域，实证分析主要研究产业内部和产业之间的关系， 以及产业发展呈现的规律。
运用数学工具进行定量分析，可以使我们更精确地理解各种复杂的经济 现象之间的比例关系，掌握其数量变化的规律。
2.3 静态分析与动态分析相结合 2.4 统计分析与比较分析相结合 2.5 系统结构分析与系统动力学分析相结合
芝加哥学派：新古典主义的均衡分析方法 新制度学派：引入边际分析的制度分析方法和“成本－收益”方法 新奥地利学派：行为主义分析方法
学派名称
理论基础
研究重点
研究方法
哈佛学派
信息完全、垄断竞争理论
市场结构
案例研究，统计计量研 究，跨部门交叉分析
芝加哥学派
信息完全、经济自由主义、 达尔文进化主义
市场绩效
3.2 产业组织理论几个主要研究方法
案例研究方法 案例研究方法使用实际发生的经济现象作为案例，定性定量相结合地分
析说明某一经济规律，特别适用于无法精确定量分析的实际的复杂经济事 例。
案例分析还能揭示出普遍经济规律在不同的实际环境中所表现出的不 同形式。
经济计量方法 ➢ 产业组织研究中，经济计量方法以数学、统计学为基础，以计算机为手
➢往往是用理论分析得到的经济规律考察经济运作中的实际例
子，来进一步实际验证理论分析得到的经济规律并指导实际的经济管理。
经济学中的经验验证从性质上可以分为三种： ①相符性(correspondence)检验
②全面性(comprehensiveness)检验 ③精炼性(parsimony)检验 经验性分析主要包括案例分析、计量分析。
在产业经济学领域，实证分析主要研究产业内部和产业之间的关系， 以及产业发展呈现的规律。
产业研究方法PPT课件
产业咨询部文件
产业研究方法
产业研究方法
2010年6月
长城战略咨询版权所有 Copyright 2004 Greatwall Strategy Consultants
产业咨询部文件
整体 概述
产业研究方法
一 请在这里输入您的主要叙述内容
二
请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
产业咨询部文件
2. 产业持续研究——在所内已有产业经验和知识积累的 基础上，对产业进行的跟踪和持续研究
产业咨询部文件
…其他类型的产业分析
产业研究方法
1. 其他产业分析——项目或内部经验积累中所需要的其 他类型的产业分析
产业咨询部文件
产业分析的目的
产业研究方法
界定行业本身所处的发展阶段和其在国民经济中的地位，同时对不同 的行业进行横向比较，为最终确定投资对象提供准确的行业背景
2. 政策选择辅助分析——在政府工作规划等项目中，展 开产业分析，对政府、园区的工作规划、政策选择等 方面提供参考
产业咨询部文件
…用于内部知识积累的产业分析
产业研究方法
1. 企业研究报告写作——针对某个产业的企业研究报告 写作，主要从该产业的发展模式、企业竞争格局等角 度出发，对企业在该领域的进入途径、竞争策略等进 行分析、给出建议
– 用户讨价还价的能力
– 成本控制
– 信息市场失效
– 物流
– 垂直市场失效
– 研发
– 组织绩效
• 财务
– 盈利性 – 价值创造
• 技术进步 • 人员招聘目标
产业咨询部文件
使用SCP分析行业的现状与未来
目前
将来
产业研究方法
历史数据
产业研究方法
产业研究方法
2010年6月
长城战略咨询版权所有 Copyright 2004 Greatwall Strategy Consultants
产业咨询部文件
整体 概述
产业研究方法
一 请在这里输入您的主要叙述内容
二
请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
产业咨询部文件
2. 产业持续研究——在所内已有产业经验和知识积累的 基础上，对产业进行的跟踪和持续研究
产业咨询部文件
…其他类型的产业分析
产业研究方法
1. 其他产业分析——项目或内部经验积累中所需要的其 他类型的产业分析
产业咨询部文件
产业分析的目的
产业研究方法
界定行业本身所处的发展阶段和其在国民经济中的地位，同时对不同 的行业进行横向比较，为最终确定投资对象提供准确的行业背景
2. 政策选择辅助分析——在政府工作规划等项目中，展 开产业分析，对政府、园区的工作规划、政策选择等 方面提供参考
产业咨询部文件
…用于内部知识积累的产业分析
产业研究方法
1. 企业研究报告写作——针对某个产业的企业研究报告 写作，主要从该产业的发展模式、企业竞争格局等角 度出发，对企业在该领域的进入途径、竞争策略等进 行分析、给出建议
– 用户讨价还价的能力
– 成本控制
– 信息市场失效
– 物流
– 垂直市场失效
– 研发
– 组织绩效
• 财务
– 盈利性 – 价值创造
• 技术进步 • 人员招聘目标
产业咨询部文件
使用SCP分析行业的现状与未来
目前
将来
产业研究方法
历史数据
产业组织理论的形成与发展培训教材演示课件(66张)
“组织”通常包括三种含义：
第一，指按照一定的目的、任务和形式予以编制，如作 为企业管理职能之一的组织，某项工程建设或某项活 动的组织等。在这里，组织通常是作动词用；
第二，指形成的形式。如各种党派、团体、企业、学校、 医院、家庭、军队和国家政权等等；
第三，指组成部分之间的关系。
二、竞争机制与市场秩序
• 大规模生产能为企业带来规模经济性，使这些企业的 产品单位成本不断下降、市场占有率不断提高，其结 果必然导致市场结构中的垄断因素不断增强，而垄断 的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中所发挥 的作用，使经济丧失活力，从而扼杀自由竞争。
• 面对这一矛盾，马歇尔试图用任何企业的发展都经历 的“生成一发展一衰退”过程来说明垄断是不会无限 蔓延的，规模经济和竞争是可以获得某种均衡的。
2、不完全竞争
• 只要垄断的存在，就不可能达到完全竞争。
第二节 产业组织理论的形成
一、产业组织理论体系的建立
1、市场结构标准： 市场结构标准就是以市场份额认定企业在
市场上的支配地位。主要为保证有效竞争。 • 集中度不太高； • 市场进入容易； • 没有极端的产品差别化； • 任何企业和集团不存在共谋 。
二、可竞争市场理论
• 基本观点
坚持自由放任的市场原则：除了较低的成本优势外，不存在阻止 进入的障碍，以及持久的市场力量；“集中并不一定有害于经济”
根据“价格理论”重新考察反垄断行为 —强调严格的理论分析和 对竞争中的各种理论进行经验检验。
阶段性胜利的标志：里根－布什时政府的《垂直竞争指南》
• 该理论认为良好的生产效率和技术效率等市场绩效，在传统哈佛 学派的理想的市场结构以外仍然是可以实现的，而无需众多竞争 企业的存在。它可以是寡头市场，甚至是垄断市场，但只要保持 市场进入的完全自由，只要不存在特别的进出市场成本，潜在竞 争的压力就会迫使任何市场结构条件下的企业采取竞争行为。
第一，指按照一定的目的、任务和形式予以编制，如作 为企业管理职能之一的组织，某项工程建设或某项活 动的组织等。在这里，组织通常是作动词用；
第二，指形成的形式。如各种党派、团体、企业、学校、 医院、家庭、军队和国家政权等等；
第三，指组成部分之间的关系。
二、竞争机制与市场秩序
• 大规模生产能为企业带来规模经济性，使这些企业的 产品单位成本不断下降、市场占有率不断提高，其结 果必然导致市场结构中的垄断因素不断增强，而垄断 的形成又必然阻碍竞争机制在资源合理配置中所发挥 的作用，使经济丧失活力，从而扼杀自由竞争。
• 面对这一矛盾，马歇尔试图用任何企业的发展都经历 的“生成一发展一衰退”过程来说明垄断是不会无限 蔓延的，规模经济和竞争是可以获得某种均衡的。
2、不完全竞争
• 只要垄断的存在，就不可能达到完全竞争。
第二节 产业组织理论的形成
一、产业组织理论体系的建立
1、市场结构标准： 市场结构标准就是以市场份额认定企业在
市场上的支配地位。主要为保证有效竞争。 • 集中度不太高； • 市场进入容易； • 没有极端的产品差别化； • 任何企业和集团不存在共谋 。
二、可竞争市场理论
• 基本观点
坚持自由放任的市场原则：除了较低的成本优势外，不存在阻止 进入的障碍，以及持久的市场力量；“集中并不一定有害于经济”
根据“价格理论”重新考察反垄断行为 —强调严格的理论分析和 对竞争中的各种理论进行经验检验。
阶段性胜利的标志：里根－布什时政府的《垂直竞争指南》
• 该理论认为良好的生产效率和技术效率等市场绩效，在传统哈佛 学派的理想的市场结构以外仍然是可以实现的，而无需众多竞争 企业的存在。它可以是寡头市场，甚至是垄断市场，但只要保持 市场进入的完全自由，只要不存在特别的进出市场成本，潜在竞 争的压力就会迫使任何市场结构条件下的企业采取竞争行为。
2产业组织理论eih
哈佛学派在政策上倾向于由政府干预来改变不良的市场绩 效，从形成和维持有效竞争的市场结构入手
25
基本条件
需求
生产
•增长率 •技术 •需求弹性 •原材料 •替代品 •规模经济 •购买方式 •范围经济
结构S
• 买者与卖者的数量 和规模
• 产品差异 • 进入（退出）障碍 • 垂直一体化 • 多样化经营
政府政策
▪ ★进入壁垒是新进入企业必须负担市场中的现存企业不需负 担的成本，即新企业比老企业多承担的生产成本。
▪ ★绝对成本优势（专利技术、原材料、人力资源）、规模经 济优势、产品差异化、对特有经济资源的占有、政策法律、 阻止进入的策略性行为等。
22
2.1、传统产业组织理论——哈佛学派
★ 1959年，贝恩出版了第一部系统论述产业组织理论的
教科书，《产业组织》
★贝恩指出，产业组织所研究的产业是生产某种具有高
度替代性的产品的企业群，不考虑金融产业，也不涉 及非金融企业作为生产要素市场上买者的问题
23
贝恩最大贡献提出了SCP分析范式
市场结构S
21
❖1959年，梅森的弟子贝恩出版了第一部系统论述产业组织理 论的教科书《产业组织》从而成为产业组织理论的集大成者。
❖同年，经济学家凯森和法学家特纳又合作出版了著名的《反 托拉斯政策》一书。
❖此外，凯维斯、谢勒、谢菲尔德和科曼诺等人对产业组织理 论的发展和体系也都作出了重要贡献。
❖由于这些研究主要是以哈佛大学为中心展开的，因此被称为 产业组织的哈佛学派。
无法解释企业之间的策略性行为 ★跨部门经验性研究在数据采集和模型设计方
面存在缺陷。
35
2.2、传统产业组织理论——芝加哥学派
★自20世纪60年代以来,SCP分析范式成为理论界和经
25
基本条件
需求
生产
•增长率 •技术 •需求弹性 •原材料 •替代品 •规模经济 •购买方式 •范围经济
结构S
• 买者与卖者的数量 和规模
• 产品差异 • 进入（退出）障碍 • 垂直一体化 • 多样化经营
政府政策
▪ ★进入壁垒是新进入企业必须负担市场中的现存企业不需负 担的成本，即新企业比老企业多承担的生产成本。
▪ ★绝对成本优势（专利技术、原材料、人力资源）、规模经 济优势、产品差异化、对特有经济资源的占有、政策法律、 阻止进入的策略性行为等。
22
2.1、传统产业组织理论——哈佛学派
★ 1959年，贝恩出版了第一部系统论述产业组织理论的
教科书，《产业组织》
★贝恩指出，产业组织所研究的产业是生产某种具有高
度替代性的产品的企业群，不考虑金融产业，也不涉 及非金融企业作为生产要素市场上买者的问题
23
贝恩最大贡献提出了SCP分析范式
市场结构S
21
❖1959年，梅森的弟子贝恩出版了第一部系统论述产业组织理 论的教科书《产业组织》从而成为产业组织理论的集大成者。
❖同年，经济学家凯森和法学家特纳又合作出版了著名的《反 托拉斯政策》一书。
❖此外，凯维斯、谢勒、谢菲尔德和科曼诺等人对产业组织理 论的发展和体系也都作出了重要贡献。
❖由于这些研究主要是以哈佛大学为中心展开的，因此被称为 产业组织的哈佛学派。
无法解释企业之间的策略性行为 ★跨部门经验性研究在数据采集和模型设计方
面存在缺陷。
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2.2、传统产业组织理论——芝加哥学派
★自20世纪60年代以来,SCP分析范式成为理论界和经
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23
1. S-C-P分析方法
外部冲击
行业
S 结构
C 行为
生产商
P
业绩
假设举例
反馈
• 技术突破 • 需求
• 营销
• 政府政策/法 规变化
– 有替换的产品 – 产品的差异性
– 定价 – 容量
– 国内
– 增长率
– 广告/促销
– 国际
– 动荡/循环性
– 新产品/研发
•
品位/生活风 格的变化 •
供应
– 生产商的集中化
文化、体育和娱乐业 文化艺术业
体育
娱乐业
中国共产党机关
国家机构
公共管理和社会组织 人民政协和民主党派
群众团体、社会团体和宗教组织
基层群众自治组织
国际组织
国际组织
4
不断变化的提法
不断出现的新提法
曾经的记忆
• 高技术产业 • 文化产业 • 创意产业 • 生产性服务业——生活
性服务业
• 移动互联产业、云计算 产业
17
行业一般特征分析——行业技术特征分析
• 高科技行业－－传统行业 • 技术密集型行业－－人力密 集型－－－资本密集型 • 新技术的影响，替代技术
18
行业一般特征分析——行业金融特性分析
•产业的财务特性（盈利、财务状况） •资本结构 •收益稳定性 •投资安全性
重点放在股份公司，包括项目性融资等，特别是上市公 司的产业分析上，强调了投资者未来投资战略评价等，如 进行兼并时对多极化的评估和处理等，美国80年代以垃圾 债券为代表的兼并浪潮就是通过对产业多角化分析进行所 谓“击碎”方式进行的兼并。
21
行业一般特征分析——行业领先企业分析
• 规模：资产，销售额，人数，生产能力； • 财务状况：资产负债，盈亏，投资，……； • 市场份额； • 竞争战略； • 股市表现，价值和成长性分析
22
常用的几种行业分析方法
1. S-C-P分析方法 2. Segment analysis 3. Business-chain分析方法 4. SWOT分析方法 5. 外部因素评价矩阵（EFE） 6. 竞争态势矩阵（CPM） 7. 波特的行业结构分析法（ FORCE ） 8. FAW分析方法 9. 3C分析方法 10. 4P分析方法（市场环境分析） 11. 行业参与者模型 12. 产业生命周期 13. 钻石模型 14. 成长模型
16
行业一般特征分析——行业生命周期分析
幼稚期：新行业刚刚诞生不久，只有少数不多的创业公司投资，由于初创期的创 立投资和产品的研究开发费用较高，而产品市场需求狭小（大众尚未了解），销 售收入较低，因此财务上可能不能盈利，并面临较大的投资风险，低收益。 成长期：一些较大的企业逐渐主导市场们，拥有一定的市场营销和财务力量，新 行业的产品经过广泛宣传和消费者试用，逐渐赢得大众的欢迎或偏好，市场需求 开始上升，新行业随之繁荣。属于投资机会期，各家纷纷进入。 成熟期：相对较长的一个时期，此间，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整 个行业的市场，每个厂商均占有一定比例的市场份额。风险稳定，但新企业难以 进入，行业的新的增长寄望于技术创新。 衰退期：由于新产品和大量替代产品的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少， 产品销售量也开始下降，某些厂商开始向其它更加有利可图的行业转移资金，原 行业出现厂商减少，利润下降的萧条景象。
2011年 GEI产业研究培训
李伟
1
培训主题
一．什么是产业研究 二．为谁做产业研究 三．如何做产业研究 四．产业研究的案例
2
什么是产业？
——来自国民经济行业分类
农、 林、 牧、 渔业
采矿 业
第一产业 农业 林业 畜牧业 渔业 农、林、牧、渔服务业
第二产业 煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业 其他采矿业
– 分销
• 容量变化
– 进口竞争
– 扩张/合同
– 生产商的多样化
– 进入/退出
– 固定/可变的成本结构
– 合并/资产剥离
– 技术机会 – 供应曲线的形状 – 进入/退出障碍
• 垂直整合
– 向前/向后整合 – 垂直合资企业
– 长期合同
• 行业链 – 供应商讨价还价的能力 • 内部效率
– 用户讨价还价的能力
水的生产和供应业
房屋和土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰业
3
其他建筑业
国民经济行业分类
交通运输、仓储 和邮政业
信息传输、计算 机服务和软件业 批发和零售业 住宿和餐饮业
金融业
房地产业 租赁和商务服务 业
第三产业 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 电信和其他信息传输服务业 计算机服务业 软件业 批发业 零售业 住宿业 餐饮业 银行业 证券业 保险业 其他金融活动 房地产业 租赁业 商务服务业
– 成本控制
– 信息市场失效
– 物流
– 垂直市场失效
– 研发
– 组织绩效
• 财务
– 盈利性 – 价值创造
• 技术进步 • 人员招聘目标
24
使用SCP分析行业的现状与未来
目前
将来
历史数据
预期外部参股
S 结构
C 行为 反馈
P 业绩
S 结构
C 行为 反馈
P 业绩
• SCP提供了既相互有别又相互补充的组织框 架
19
行业一般特征分析——国家政策特性分析
•国家支持的战略性产业 •基础性产业 •国家退出的产业 •国家放松管制的产业
20
行业一般特征分析——行业演化分析
行业的演化 • 幼稚－－成长－－成熟－－衰退 • 行业内部结构演变（合并，重组） • 行业外部边界变化（转化为新行业或消亡）
演化的主要因素： •行业增长的长期变化（人口、需求、替代、辅助产品） • 买主市场面的变化（潜在买主），买主的学习 • 疑难问题的减少（进入壁垒降低），专有知识和技术的传播（专利公开）， 经验的积累 • 规模的扩展和缩减 • 产品创新 • 市场营销创新 • 加工工艺创新 • 临近行业内的结构变化 • 政府政策的变化 • 进入或退出
12
产业分析的总体框架
市场 技术
资源
生产
产品 厂商 环境
产业关联性 技术特质 规模经济 产品生命周期 关键成功因素 产业吸引力 进入退出障碍
产业现况分析 产业特性分析
产业趋势分析
先
平 均 利 润 率
进 国 家 发 展 轨
迹
政 府 的 产 业 政 策
市 场 发 展 潜 力
技 术 趋 势
竞 争 分 析 ： 模型： •内外在分析 •五力分析 •SWOT •价值链分析 •产业结构分析 •策略矩阵
6
产业研究内容-9*3
1. 三大规律：成长规律、价值规律、组织规律 2. 三个层次：宏观、中观、微观 3. 三层空间：全球、国家、地区 4. 三个时段：现在、过去、未来 5. 三大主体：政府、企业、消费者 6. 三个环节：供给、产品/服务、市场 7. 三类要素：技术、资本、资源 8. 三个特征：竞争、合作、创新 9. 三类指标：总量、结构、效率
在各个细分业务都不同 • 不同的行业动态可能对于不同
细分业务的重要性相差迥异
注：一般结合S-C-P方法，用于对产业细分和定义
26
3. Business chain分析方法
按照不同产业对Business System 进行分析，易于了解客户的需求，可以在短时间内确定项目的方向性。
7
培训主题
一．什么是产业研究 二．为谁做产业研究 三．如何做产业研究 四．产业研究的案例
8
需求主体
• 企业
– 进入 – 发展
——扩大生产 ——并购重组 ——投资进入 ——研发部署
– 退出
——市场策略
• 政府
– 培育 – 规范 – 调控
• 投资者
——政府角色 产业管制、财税政策、金融政策、土地政策等
• 研究开发者（技术创新者）
• 产品消费者（下游客户）
• 行业竞争状况分析
5. 对行业未来发展和投资机会的预期与分析
•
影响行业发展的关键因素分析（技术创新、政策变化、消费习惯改变、 服务创新）
• 行业所处发展阶段
• 行业未来发展趋势
6. 基准研究
• 国外该行业的发展借鉴
• 行业领袖企业分析
• 其它典型案例
——政策制订
——招商引资
国有资本、外商投资、民营资本、……
——操作策略
– 财务投资者
——潜在价值
– 实业投资者（企业等各类主体）
• 消费者ຫໍສະໝຸດ ——投资利润 ——操作方式
9
不同主体要求不一
• 企业发展战略规划的产业研究
– 单一生产型企业 – 多元业务的企业 – 科技创新型企业
• 政府
– 不同部门：发改委、科委、经信委、园区管委会 – 不同层次：中央政府、部委、省市政府、县、园区
第三产业
研究与试验发展
科学研究、技术服务 和地质勘查业
专业技术服务业 科技交流和推广服务业
地质勘查业
水利、环境和公共设 施管理业
水利管理业 环境管理业 公共设施管理业
居民服务和其他服务 业
居民服务业 其他服务业
教育
教育
卫生、社会保障和社 会福利业
卫生 社会保障业 社会福利业
新闻出版业
广播、电视、电影和音像业
制造业
第二产业 农副食品加工业 食品制造业 饮料制造业 烟草制品业 纺织业 纺织服装、鞋、帽制造业 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 家具制造业 造纸及纸制品业 印刷业和记录媒介的复制 文教体育用品制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 医药制造业 化学纤维制造业 橡胶制品业 塑料制品业
1. S-C-P分析方法
外部冲击
行业
S 结构
C 行为
生产商
P
业绩
假设举例
反馈
• 技术突破 • 需求
• 营销
• 政府政策/法 规变化
– 有替换的产品 – 产品的差异性
– 定价 – 容量
– 国内
– 增长率
– 广告/促销
– 国际
– 动荡/循环性
– 新产品/研发
•
品位/生活风 格的变化 •
供应
– 生产商的集中化
文化、体育和娱乐业 文化艺术业
体育
娱乐业
中国共产党机关
国家机构
公共管理和社会组织 人民政协和民主党派
群众团体、社会团体和宗教组织
基层群众自治组织
国际组织
国际组织
4
不断变化的提法
不断出现的新提法
曾经的记忆
• 高技术产业 • 文化产业 • 创意产业 • 生产性服务业——生活
性服务业
• 移动互联产业、云计算 产业
17
行业一般特征分析——行业技术特征分析
• 高科技行业－－传统行业 • 技术密集型行业－－人力密 集型－－－资本密集型 • 新技术的影响，替代技术
18
行业一般特征分析——行业金融特性分析
•产业的财务特性（盈利、财务状况） •资本结构 •收益稳定性 •投资安全性
重点放在股份公司，包括项目性融资等，特别是上市公 司的产业分析上，强调了投资者未来投资战略评价等，如 进行兼并时对多极化的评估和处理等，美国80年代以垃圾 债券为代表的兼并浪潮就是通过对产业多角化分析进行所 谓“击碎”方式进行的兼并。
21
行业一般特征分析——行业领先企业分析
• 规模：资产，销售额，人数，生产能力； • 财务状况：资产负债，盈亏，投资，……； • 市场份额； • 竞争战略； • 股市表现，价值和成长性分析
22
常用的几种行业分析方法
1. S-C-P分析方法 2. Segment analysis 3. Business-chain分析方法 4. SWOT分析方法 5. 外部因素评价矩阵（EFE） 6. 竞争态势矩阵（CPM） 7. 波特的行业结构分析法（ FORCE ） 8. FAW分析方法 9. 3C分析方法 10. 4P分析方法（市场环境分析） 11. 行业参与者模型 12. 产业生命周期 13. 钻石模型 14. 成长模型
16
行业一般特征分析——行业生命周期分析
幼稚期：新行业刚刚诞生不久，只有少数不多的创业公司投资，由于初创期的创 立投资和产品的研究开发费用较高，而产品市场需求狭小（大众尚未了解），销 售收入较低，因此财务上可能不能盈利，并面临较大的投资风险，低收益。 成长期：一些较大的企业逐渐主导市场们，拥有一定的市场营销和财务力量，新 行业的产品经过广泛宣传和消费者试用，逐渐赢得大众的欢迎或偏好，市场需求 开始上升，新行业随之繁荣。属于投资机会期，各家纷纷进入。 成熟期：相对较长的一个时期，此间，在竞争中生存下来的少数大厂商垄断了整 个行业的市场，每个厂商均占有一定比例的市场份额。风险稳定，但新企业难以 进入，行业的新的增长寄望于技术创新。 衰退期：由于新产品和大量替代产品的出现，原行业的市场需求开始逐渐减少， 产品销售量也开始下降，某些厂商开始向其它更加有利可图的行业转移资金，原 行业出现厂商减少，利润下降的萧条景象。
2011年 GEI产业研究培训
李伟
1
培训主题
一．什么是产业研究 二．为谁做产业研究 三．如何做产业研究 四．产业研究的案例
2
什么是产业？
——来自国民经济行业分类
农、 林、 牧、 渔业
采矿 业
第一产业 农业 林业 畜牧业 渔业 农、林、牧、渔服务业
第二产业 煤炭开采和洗选业 石油和天然气开采业 黑色金属矿采选业 有色金属矿采选业 非金属矿采选业 其他采矿业
– 分销
• 容量变化
– 进口竞争
– 扩张/合同
– 生产商的多样化
– 进入/退出
– 固定/可变的成本结构
– 合并/资产剥离
– 技术机会 – 供应曲线的形状 – 进入/退出障碍
• 垂直整合
– 向前/向后整合 – 垂直合资企业
– 长期合同
• 行业链 – 供应商讨价还价的能力 • 内部效率
– 用户讨价还价的能力
水的生产和供应业
房屋和土木工程建筑业 建筑安装业 建筑装饰业
3
其他建筑业
国民经济行业分类
交通运输、仓储 和邮政业
信息传输、计算 机服务和软件业 批发和零售业 住宿和餐饮业
金融业
房地产业 租赁和商务服务 业
第三产业 铁路运输业 道路运输业 城市公共交通业 水上运输业 航空运输业 管道运输业 装卸搬运和其他运输服务业 仓储业 邮政业 电信和其他信息传输服务业 计算机服务业 软件业 批发业 零售业 住宿业 餐饮业 银行业 证券业 保险业 其他金融活动 房地产业 租赁业 商务服务业
– 成本控制
– 信息市场失效
– 物流
– 垂直市场失效
– 研发
– 组织绩效
• 财务
– 盈利性 – 价值创造
• 技术进步 • 人员招聘目标
24
使用SCP分析行业的现状与未来
目前
将来
历史数据
预期外部参股
S 结构
C 行为 反馈
P 业绩
S 结构
C 行为 反馈
P 业绩
• SCP提供了既相互有别又相互补充的组织框 架
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行业一般特征分析——国家政策特性分析
•国家支持的战略性产业 •基础性产业 •国家退出的产业 •国家放松管制的产业
20
行业一般特征分析——行业演化分析
行业的演化 • 幼稚－－成长－－成熟－－衰退 • 行业内部结构演变（合并，重组） • 行业外部边界变化（转化为新行业或消亡）
演化的主要因素： •行业增长的长期变化（人口、需求、替代、辅助产品） • 买主市场面的变化（潜在买主），买主的学习 • 疑难问题的减少（进入壁垒降低），专有知识和技术的传播（专利公开）， 经验的积累 • 规模的扩展和缩减 • 产品创新 • 市场营销创新 • 加工工艺创新 • 临近行业内的结构变化 • 政府政策的变化 • 进入或退出
12
产业分析的总体框架
市场 技术
资源
生产
产品 厂商 环境
产业关联性 技术特质 规模经济 产品生命周期 关键成功因素 产业吸引力 进入退出障碍
产业现况分析 产业特性分析
产业趋势分析
先
平 均 利 润 率
进 国 家 发 展 轨
迹
政 府 的 产 业 政 策
市 场 发 展 潜 力
技 术 趋 势
竞 争 分 析 ： 模型： •内外在分析 •五力分析 •SWOT •价值链分析 •产业结构分析 •策略矩阵
6
产业研究内容-9*3
1. 三大规律：成长规律、价值规律、组织规律 2. 三个层次：宏观、中观、微观 3. 三层空间：全球、国家、地区 4. 三个时段：现在、过去、未来 5. 三大主体：政府、企业、消费者 6. 三个环节：供给、产品/服务、市场 7. 三类要素：技术、资本、资源 8. 三个特征：竞争、合作、创新 9. 三类指标：总量、结构、效率
在各个细分业务都不同 • 不同的行业动态可能对于不同
细分业务的重要性相差迥异
注：一般结合S-C-P方法，用于对产业细分和定义
26
3. Business chain分析方法
按照不同产业对Business System 进行分析，易于了解客户的需求，可以在短时间内确定项目的方向性。
7
培训主题
一．什么是产业研究 二．为谁做产业研究 三．如何做产业研究 四．产业研究的案例
8
需求主体
• 企业
– 进入 – 发展
——扩大生产 ——并购重组 ——投资进入 ——研发部署
– 退出
——市场策略
• 政府
– 培育 – 规范 – 调控
• 投资者
——政府角色 产业管制、财税政策、金融政策、土地政策等
• 研究开发者（技术创新者）
• 产品消费者（下游客户）
• 行业竞争状况分析
5. 对行业未来发展和投资机会的预期与分析
•
影响行业发展的关键因素分析（技术创新、政策变化、消费习惯改变、 服务创新）
• 行业所处发展阶段
• 行业未来发展趋势
6. 基准研究
• 国外该行业的发展借鉴
• 行业领袖企业分析
• 其它典型案例
——政策制订
——招商引资
国有资本、外商投资、民营资本、……
——操作策略
– 财务投资者
——潜在价值
– 实业投资者（企业等各类主体）
• 消费者ຫໍສະໝຸດ ——投资利润 ——操作方式
9
不同主体要求不一
• 企业发展战略规划的产业研究
– 单一生产型企业 – 多元业务的企业 – 科技创新型企业
• 政府
– 不同部门：发改委、科委、经信委、园区管委会 – 不同层次：中央政府、部委、省市政府、县、园区
第三产业
研究与试验发展
科学研究、技术服务 和地质勘查业
专业技术服务业 科技交流和推广服务业
地质勘查业
水利、环境和公共设 施管理业
水利管理业 环境管理业 公共设施管理业
居民服务和其他服务 业
居民服务业 其他服务业
教育
教育
卫生、社会保障和社 会福利业
卫生 社会保障业 社会福利业
新闻出版业
广播、电视、电影和音像业
制造业
第二产业 农副食品加工业 食品制造业 饮料制造业 烟草制品业 纺织业 纺织服装、鞋、帽制造业 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 家具制造业 造纸及纸制品业 印刷业和记录媒介的复制 文教体育用品制造业 石油加工、炼焦及核燃料加工业 化学原料及化学制品制造业 医药制造业 化学纤维制造业 橡胶制品业 塑料制品业