2017-2018中国旅游行业大数据分析报告
2018年旅游行业分析报告
2018年旅游行业分析报告2017年11月目录一、收入增长、城镇化推进、交通改善均利好旅游业发展 (5)1、随着人均可支配收入的稳步提高，我国人均旅游消费水平、出游率有望继续提高 (5)2、城镇化推进，旅游市场有望继续扩张 (6)3、交通改善有利于旅游业发展 (6)二、国内游散客化趋势明显，多元业态应运而生 (7)1、周边游热度渐高，线上预订、自助出游成趋势 (8)2、亲子游、自驾游产品热度高、前景好 (10)三、欧洲游快速增长，韩国游明年有望复苏 (14)1、欧洲游复苏明显，休闲游、深度游产品受青睐 (14)2、中韩关系现改善迹象，明年韩国游有望好转 (16)四、行业供需改善结构调整，中端酒店发展势头良好 (17)1、供需改善，有限服务型酒店龙头经营回暖 (17)2、酒店市场面临结构调整，中端酒店市场广阔 (20)3、中端酒店市场发展良好 (22)4、中端酒店盈利能力较强 (24)五、免税品市场空间大，龙头竞争优势明显 (25)1、中产阶级壮大、高净值人群消费力强、消费回流利好免税品销售 (25)2、中免规模扩张，毛利率提高值得期待 (27)六、重点公司简析 (30)1、中国国旅：规模效应有望提升毛利率，三亚免税业绩快增值得期待 (30)2、锦江股份：行业复苏还未结束，中端龙头轻资产扩张持续 (32)3、黄山旅游：内生增长动力充足，外延扩张利好景区扩容 (33)4、宋城演艺：公司进入新一轮扩张周期，静待业绩释放 (34)5、中青旅：门票提价利好明年业绩增长，轻资产扩张模式有望开启 (36)6、凯撒旅游：旅游资源优质，关注公司控股权之争 (37)收入增长、城镇化推进、交通改善利好旅游业发展。
预计我国人均可支配收入、城镇化程度和交通便利度还有很大的提升空间，而这些因素和全国出游人次具有很强的正相关性，预计我国旅游业将继续较快增长。
国内游散客化趋势明显，多元业态应运而生。
在国内游客数持续快速增长的情况下，我国旅游市场呈现出向散客化发展的趋势。
2017-2018年中国旅行服务业发展报告
2016年居民出游目的
度假休闲和观光游初步显现出并重的态势
2012-2016年国内旅游总人次 及旅行社组织人次情况
பைடு நூலகம்
2012-2016年旅行社组织国内旅游人次占 国内旅游总人次比例情况
旅行社组织国内游客占比下降，散客化、自由行趋势更加明显。
二、市场面：中国旅行服务业的规模和结构
u 2、出境旅游市场持续增长态
2005-2015年全国旅行社资产总额
四、产业面：中国旅行服务业的产业主体发展状况
u1、线下旅行社 旅行社直接从业人员同比减少2.13%，大专以上学历从业人员比重提升 旅行社旅游业务营业收入总额增长率和毛利润呈现明显提升的趋势
2010-2015年全国旅行社具有大专以上学历从业人员总数
2005-2015年全国旅行社旅游业务营业收入总额
旅行服务业市场规模稳步增长、结构趋于优化。
2015年、2016年国内游客出游方式占比情况
三、消费面：中国旅行服务业的游客消费行为
u2、自驾游、乡村游等旅游形式成为出游常态。当前国内、入境、出境旅游 三大市场的自助游客比例分别占九成、八成和六成。国家旅游局数据中心与中 国电信旅游大数据联合实验室成果表明，乡村旅游是长假旅游消费的重要选项， 近7成的游客选择自驾的方式到乡村旅游。。 2015年、2016年国内游客选择交通工具占比情况
2006-2015年全国旅行社旅游业务毛利润总额
四、产业面：中国旅行服务业的产业主体发展状况
u 1、线下旅行社 u 从业务结构看，旅行社 组织国内旅游、出境旅 游、入境旅游占比分别 为69%、25%、6%，入境 旅游同比占比减少。
2016年旅行社业三大旅游市场人次比较
线下旅行社人力资本和盈利能力呈提升趋势
18年中国旅游行业分析报告
2018年中国旅游行业分析报告中国旅游业分析报告WORD版本下载后可编辑一、2017年度旅游业发展概况2017年，我国GDP首破60万亿，达到636463亿元，同比增长%。
就旅游行业来说，2017年我国旅游业实现新跨越，全年旅游总收入约万亿元。
而从三大旅游市场的具体情况来看，国内游依然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游在上半年呈现下降趋势，但是从下半年开始出现回暖。
旅游业发展总体向好，其在国民经济中发挥的作用也越来越大。
目前国际旅游业市场持续增长，亚太地区的旅游发展前景尤为广阔。
良好的国际大背景环境下，加上我国政府出台的一系列刺激政策，免签地区的增多以及人们旅游观念的转变等，构成了我国旅游业2017年总体发展不错的推动因素。
不容忽视的是，2017年旅游业的高速发展中也隐藏着一些急需解决的问题。
首要问题在于我国旅游业的发展基础即旅游资源还不够坚实。
目前，我国的自然资源和人文资源还未完全开发，且东西部之间资源开发程度差距大。
中西部的旅游资源开发力以及基础设施完善程度相较于东部而言仍需进一步改进。
另外一些类似于旅游环境、传统旅游业滞后等问题也在影响着我国旅游业的增长力。
总体来看，2017年我国旅游业的发展总体形势仍然是机遇和挑战并存，机遇大于挑战。
二、国内游市场概况与分析1、国内游市场概况：国内旅游人数和旅游收入均实现两位数增长据中国旅游研究院的数据显示：2017年中国旅游市场实现平稳增长，国内旅游亿人次，同比增长%。
一方面，旅游人次在增加，国民的旅游消费水平也在不断攀升。
2017年国内旅游总收入达到30312亿元，同比增长%。
从全年形势来看，我国旅游业已经进入“大众旅游”阶段，人们的出游意愿不断高涨，国内旅游市场可以继续保持相对乐观的预期。
2、国内游市场分析：国内游满意度下降，在线旅游无线客户端旅游市场成竞争核心据中国旅游研究院的数据报告显示，2017年国内的宏观经济稳步回升，以此带动的商务活动增多，商务旅行市场前景广阔。
2017年旅游行业分析报告
2017年旅游行业分析报告2017年8月目录一、行业概况 (3)1、旅游行业市场情况 (3)（1）出境游人数高速增长 (3)（2）发展前景和市场空间 (4)（3）旅游行业同期水平 (5)2、旅游行业产业链上下游情况 (6)（1）产业链上游行业发展对本行业发展的影响 (6)（2）产业链下游行业发展对本行业发展的影响 (6)二、行业政策及法律法规 (7)1、行业产业政策 (7)2、行业主要产业政策与法律法规 (8)三、影响行业发展的因素 (11)1、有利因素 (11)（1）中国经济的持续增长和消费升级 (11)（2）行业扶持政策不断推出 (11)（3）航空因素 (11)（4）中国良好的外交形象与国际关系 (12)2、不利因素 (12)（1）外部环境 (12)（2）季节性影响 (13)四、行业风险特征 (13)1、不可抗力风险 (13)2、市场竞争加剧风险 (14)3、宏观经济波动风险 (15)4、监管政策风险 (15)一、行业概况目前国内的旅行社根据所处产业链的不同主要分为三类：组团社、批发商、地接社。
（1）组团社直接面向散客，将散客组成单个的旅行团，主要掌握下游终端客户资源；（2）批发商主要面向部分组团社，将从小型组团社接来的散客组成单个的旅行团，统一提供服务；（3）地接社处于产业链中端，直接面向组团社及批发商，接待来自于组团社与批发商的旅行团，负责对旅行团在目的地的一切服务，主要掌握上游供应商资源。
目前旅行社市场存在较多的都是组团社，其将散客组成旅行团后再递交给地接社。
公司属于地接社，客户主要为各大组团社与批发商，接待各大组团社及批发商的旅行团在境外旅行。
1、旅游行业市场情况（1）出境游人数高速增长随着中国经济的发展和人民水平的提高，人们不再满足于传统的国内旅游，中国出境游市场今年来发展火爆，2014年出境游人数首次突破1亿人次，达到1.07亿人；2015年突破到1.5亿，较2001年增长1.5倍，平均每天有29.3万人出境。
2018年旅游行业发展分析报告
２０１８年旅游行业发展分析报告目录CONTENTS 01旅游行业发展背景--------------------0302国内旅游市场分析--------------------1203出境旅游市场分析--------------------3104入境旅游市场分析--------------------4905旅游行业发展趋势--------------------571旅游行业发展背景GDP 增速放缓，我国经济转向高质量发展阶段我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，2013年以来，GDP 增速逐年放缓，传统的外需驱动型经济模式受到挑战，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，是我国经济持续健康发展的必然要求。
与2013年对比，2017年，第一和第二产业增长相对缓慢，以商品和服务为主的第三产业对经济增长的拉动作用较为明显。
59.5264.4068.9174.3682.717.80%7.30% 6.90% 6.70% 6.90%201320142015201620172013-2017年中国GDP及其增长速度GDP(万亿元)比上一年增长（%）第一产业增长第二产业增长第三产业增长18.3%27.7%53.6%5.536.5526.2033.4627.8042.7020132017第一产业第二产业第三产业2013 vs 2017年中国各产业生产总值及增速变化单位：万亿元6.617.348.199.1310.39%10.80%11.01%11.04%20142015201620172014-2017年中国旅游业对GDP的综合贡献GDP 的综合贡献(万亿元）占GDP 的比重（%）近年来，我国旅游业对GDP 的贡献额持续增长。
2017年，我国旅游业对GDP 的综合贡献为9.13万亿元，占GDP 总量的11.04%，与2014年对比，旅游业对GDP 的综合贡献增长了2.52万亿元，占GDP 总量的比重亦有所提升。
17年旅游发展报告总结
17年旅游发展报告总结引言旅游业一直以来都是国家经济发展的重要组成部分。
据最新的报告显示，2017年旅游业再次取得了显著的发展成果。
本报告将对17年旅游发展情况进行总结和分析，并探讨未来的发展趋势。
旅游业发展情况国内旅游市场2017年，国内旅游市场持续增长，取得了可喜的成绩。
国内旅游人数同比增长10%，达到10亿人次。
同时，旅游收入也增长了12%，达到了1.2万亿人民币。
这显示出国内旅游市场的强劲发展态势。
国际旅游市场国际旅游市场同样表现出强劲的增长势头。
据数据显示，2017年，中国的出境旅游人数达到了1.3亿人次，同比增长15%。
出境旅游支出也增长了5%，达到了1.4万亿元人民币。
这显示出中国公民对境外旅游的热情不减。
影响旅游业发展的因素分析国内因素1.经济发展水平提高，居民收入增加，促进了旅游需求的增长。
2.政府出台了一系列扶持旅游业发展的政策，提供了有利条件。
3.旅游目的地的丰富多样性，吸引了更多游客的到访。
国际因素1.境外旅游目的地的宣传力度增加，吸引了更多中国游客。
2.中国公民对国际旅游的认识和兴趣提高，出境游意愿增强。
旅游业发展存在的问题虽然旅游业取得了显著的成绩，但也面临着一些问题。
1.旅游资源的开发利用不均衡，一些地方资源闲置，而一些热门景点过度开发，出现了资源浪费和环境破坏问题。
2.旅游服务质量参差不齐，一些地方存在服务态度不好、旅游设施陈旧等问题，影响了旅游体验。
3.旅游产业链条不完善，旅游相关产业之间协同效应不明显，限制了旅游业的进一步发展。
未来旅游业发展趋势虽然旅游业面临一些问题，但展望未来，旅游业仍然有着广阔的发展前景。
1.旅游目的地的多样性将得到进一步发展，不同类型的旅游资源将得到更好的利用。
2.政府将继续加大对旅游业的支持力度，出台更多支持政策，促进旅游业的健康发展。
3.旅游服务质量将得到提高，一些地方将加强旅游设施的建设和维护，提升游客的体验感。
4.旅游业与其他相关产业的融合将进一步加深，形成更完善的旅游产业链条。
2017-2018上半年中国旅游消费大数据分析报告
五一旅游消费热度TOP10城市
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 城市 上海 北京 广州 珠海 深圳 杭州 武汉 长沙 天津 西安 热度 97.6 93.4 91.2 90.2 88.4 87.1 85.0 84.5 82.8 77.3
数据说明： 旅游消费热度是根据旅游人次、旅游消费额、重游率等综合计算得出的0-100间的数值，分值越高说明热度越高。
2016上半年旅游综合贡献度TOP10城市
排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 城市 上海 广州 北京 深圳 南京 杭州 苏州 厦门 成都10源自武汉↑10
重庆
13
03
节假日旅游
14
14
出游高峰仍集中在节假日
15
出游高峰仍集中在节假日
• 春节及五一旅游消费贡献度均高于上半年平均水平，节假日对旅游消费的拉动明显。
数据说明： 城市出游力指数：该城市居民旅游消费支出占该城市居民消费总支出的比重。
呼和浩特 兰州
海口 北京 深圳 吉林 广州
8
02
旅游贡献度
9
旅游拉动经济
10
综合贡献度
• 《“十三五”旅游业发展规划》目标之一，截至2020年，旅游业对餐饮、住宿、民
航、铁路客运业的综合贡献度达到85%以上。
• 旅游对泛消费行业综合贡献度已达70%，呈逐年上升趋势，旅游业已成为我国国民经 济战略性支柱产业地位。
出游意愿及消费意愿较为强烈。
假日旅游持续火爆，目的地选择多元化。假日旅游仍然是旅游消费的最大热点，旅游
消费贡献度高于上半年整体水平，居民旅游目的地选择呈现多元化。
18
谢谢观看
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2017-2018上半年中国旅游消费 大数据分析报告
2017旅游数据报告
中国旅游研究院、携程发布《2017出境旅游大数据报告》中国日报3月1日电 3月1日,中国旅游研究院、携程旅游集团联合发布《中国游客中国名片,消费升级品质旅游——2017 年中国出境旅游大数据报告》。
双方专家团队基于全年旅游业数据,结合携程3亿会员以及业内规模最大得跟团游、自由行订单数据,对全年出境游情况与游客行为进行了全面监测。
报告数据显示,2017年中国公民出境旅游突破1、3亿人次,花费达1152、9亿美元,保持世界第一大出境旅游客源国地位。
出境旅游呈现“消费升级、品质旅游”得特征与趋势。
选择升级型、个性化得旅游产品,深度体验目得地得游客占比提升。
出国目得也从观光购物转向享受海外优质生活环境与服务。
出境旅游已成为衡量中国城市家庭与年轻人幸福度得一大标准。
O1F59rP。
中国旅游研究院院长戴斌表示,在“一带一路”倡议、“旅游年”推动下,旅游合作更加紧密,跨越国境得旅行越来越便利。
走出国门旅游,更像就是“串门儿”,去别人得城市住上几天,换另一种生活方式。
游客越来越强调对城市生活方式得体验,目得地则成为本地居民与游客共享得生活空间。
中国游客就就是行走得中国名片,丰富着世界对中国人与中国得认识。
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一、1、3亿人次,花费1152、9亿美元,蝉联世界第一大出境旅游客源国中国旅游研究院、国家旅游局数据中心发布得数据显示,2017年全年,中国公民出境旅游13051万人次,比上年同期增长7、0%。
中国已连续多年保持世界第一大出境旅游客源国地位。
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国人出境旅游花了多少钱？根据中国旅游研究院测算,2017年我国国际旅游支出达1152、9亿美元,相比2016年1098亿美元增长5%。
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在线旅游平台与手机端成为中国旅游者得首选。
根据携程旅游集团得统计,每5个中国出境游客人中,就至少有1位就是在携程上进行得预订。
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(数据来源:中国旅游研究院、国家旅游局数据中心)我国已成为越来越多国家最大得客源国。
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38% 65% 86% 87% 69% 92%
飞机上
49% 82%
91%
62% 35% 14%
全球
中国 中国95后
3.4x
31% 13% 8% 9% 18%
51%
18-34
中国 China 18-34
35-50
中国 China 35-50
51+
中国 China 51+
中国95后在飞机上购物的花费 是全球旅行者的3倍
30%
35%
32%
34%
50% 21%
21%
16% 17%
11% 17%
我有时会在飞行途中购买零售商品
30%
16% 11% 10% 6% 22%
我总是会在飞行途中购买零售商品
全球
日本
英国
中国
法国
美国
6
与全球同年龄段消费者相比，中国千禧一代旅行者的消费水平要超出全球同年龄段 消费者20%， 而年长一代中国消费者表现更甚，超出全球同年龄段消费者35%
11
消费群体不同，消费决定因素亦不同
对全球消费者来说，价格是重要的考量因素，但商品和品类对特定的消费 群体来说也很重要
哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？ 排名第一
中国调研数据
01 02 03 04
价格更便宜
18%
更多的商品选择
32%
千禧一代群体中占25% 机场购物选项中占24
15%
19%
中国 China 51+
7
全球范围内，中高收入家庭非常喜欢在飞行途中购买零售商品，中国中高 收入阶层也非常喜欢在飞行途中购物
飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）
39%
67%
32%
24% 24%
38%
93%
36% 41%
在飞行途中购买零售商品方面，中国中等 收入旅行者的比例要高出全球消费者39%
2017-2018中国旅游行业大数据分析报告
调研范围
本洞察报告是基于中国旅行者在17、18财年参与的调研结果所得，主要关注以下三个方面：
航空零售 – 针对出行途中，在机场和机上购物的消费行为研究
邮轮 – 针对邮轮出行的消费观念研究
民宿 – 针对住宿行业兴起的民宿趋势研究
2
概览
关于旅游出行，中国旅行者有自己独特的期待和动机。 首先，在机场和机上购物方面，中国旅行者有更高的参与度。他们对“抵达后提货”服务表现出强 烈的使用意愿，这类服务在中国旅行者中有很大的增长空间。 其次，与其他国家消费者相比，中国旅行者并未把价格排在首位。尤其是在购买零售商品和安排住 宿时；但在选择邮轮出行时，中国旅行者会考虑价格因素。 最后，与其他国家消费者不同，在旅行途中，不论是商务出行还是休闲旅游，中国旅行者偏向于能 提供独特体验的住宿，比如选择带早餐的家庭旅馆或是与家人朋友同住。
01 02 03 04
价格更便宜
14% 29%
更多的商品选择
36% 47% 11% 15% 5% 5%
33% 39% 14% 18% 14% 6% 21% 19%
我有时会在飞行途中购买零售商品
我总是在飞行途中购买零售商品
11% 7%
全球 Overall 18-34
中国 China 18-34
全球 Overall 35-50
中国 China 35-50
全球 Overall 51+
3
中国旅游者洞察
1
航空零售
2
邮轮
3
民宿
中国旅行者是全球消费者 中机上购物最多的群体， 因此“抵达后提货”服务 在中国旅行者中有巨大的 增长机会。
相较于零售购物和安排住 宿，中国旅行者在选择邮轮 出行时，更关注价格而非体 验。
在选择住宿时，中国旅行 者对价格并不敏感，他们 更注重独特的住宿体验。
4
航空零售调研结果
18-34
35-50
31%
51+
36%
01 02 03 04
价格更便宜
21%
14%95后
更多的商品选择
15% 18%
零售商品品类不同
9% 8%
除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间
6% 9%
01 02 03 04
价格更便宜
14%
更多的商品选择
19% 16%
零售商品品类不同
6% 9% 除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间 5% 9%
X一代群体中占26%
零售商品品类不同
7% 5%
9% 9%
与全球其他国家消费者相 比，中国旅行者意识到机上 商品的价格要低于机场的价 格，因此会在机上更多购买 零售商品。
除去登机前和下飞机，能有更多的购物时间
13ห้องสมุดไป่ตู้
促使中国旅行者机上购物的新重要因素：能在登机前和下飞机之间，有更 多的购物时间
哪些因素会促使您更多的在飞机上购买零售商品？
39%
29%
我从不在飞行途中购买零售商品
35% 38% 20% 57% 15% 9% 7% 0%
35%
18%
我很少在飞行途中购买零售商品
43% 53%
16% 17%
29%
我有时会在飞行途中购买零售商品
10% 6% 5% 3%
20%
我总是在飞行途中购买零售商品
全球
低收入
Low 低收入 China 中国
中等收入 Medium 中等收入 China 中国
高收入
High 高收入 China 中国
8
在机场完成大部分零售商品购买
在机场和机上购物比例方面，中国旅行者表现较为均衡，但与全球其他消费 者相比，中国旅行者在机上购物的比例是其2倍
您通常是在机场还是飞机上购买零售商品？
机场
飞机上
65% 86% 92% 95% 93% 90%
飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）
20% 35%
67%v. 84%
74%v. 91%
68%v. 79%
60%v. 81%
25% 23%
32%
34%
38%
42%
35%
40%
我从不在飞行途中购买零售商品
35%
我很少在飞行途中购买零售商品
58%
35% 50% 16% 17% 全球 10% 6% 中国
1.5x
14% 35% 8% 5% 7%
与其他调研国家消费者 相比，中国旅行者更多 在飞机上购买零售商品
10%
全球
美国
日本
法国
英国
中国
10
数据基数：在飞行途中购物的旅行者，共2070名
中国旅行者在机上购物的平均比例为35%， 但中国95后旅行者在机上完 成购物的比例高达62%
你通常是在机场还是飞机上购买零售商品？
中国旅行者在旅游购物方面，表现远超其他国家消费者——比例超过调 研中其他国家消费者25%
飞行途中，您购买零售商品的频率是多少？（免税商品或其他）
25%
67%
32%
41% 39%
84%
34%
27% 22% 27%
中国旅行者在飞行途中购买零售商 品的比例高出其他国家消费者25%
我从不在飞行途中购买零售商品 我很少在飞行途中购买零售商品