变压器市场情况分析

变压器市场情况分析（常规变压器）

我国电力工业已经进入“大电网、大机组、西电东送、南北互济、全国联网”的新时代，并正向高效、环保、安全、经济的更高目标迈进。“十五”期间，我国电力工业发展迅速，基本满足了国民经济和社会发展对电力的需求。电力装备水平有了很大的提高，大容量、高参数、环保型机组快速增长，电网覆盖面和现代化程度不断提高。

２００６年电力供需形势：

２００６年国民经济仍将以平稳较快速度发展，对电力的需求仍然强劲，各行业用电将持续快速增长，虽然高耗能行业受国家宏观调控但增速会有所放慢，但是对电力的需求仍会以较快的速度增长。预计２００６年全社会用电量增长率将在１２％左右，电力供应能力将进一步增强，发电装机投产规模较大。据初步调查，２００６年新增发电装机将在７５００万千瓦左右，是建国以来发电机组投产最多的一年，如此大的机组投产规模将决定着全国及各地区电力供应形势的变化。随着西北－华中电网的联网成功，全国除新疆、西藏和海南外，其它省区电网实际上已经联成一个全国性的大电网，电网联系将更加紧密，互供、保障及相互支援的能力将进一步增强。虽然全国电力供需矛盾依然存在，但缺电程度和缺电范围将大大降低。

我国目前电力变压器市场的供需情况：

根据国家电网公司“十一五”电网规划及2020年远景目标报告，“十一五"期间，国家电网公司将新增330千伏及以上输电线路6万千米、变电容量3亿千伏安，投资9000亿元左右；电力供应紧张问题刺激了电力投资热潮，带动输变电设备行业增长可能会持续到2008年，预计变压器行业的年需求量为3.6亿～4亿千伏安。到2010年，跨区输电能力将达到4000多万千瓦、输送电量1800多亿千瓦时。国家电网公司“十一五”期间平均每年投资1800亿元，考虑到南方电网公司投资一般为国家电网公司的1/3～1/4，国家电网跟南方电网的投资总和将可能达到2250亿元，和“十五”相比增幅达到了90%。据专家分析，2020年全社会用电将达到39400亿～43200亿千瓦时，需要装机8.2亿～9.0亿千瓦；2011～2020年年均净增电量1400亿～1660亿千瓦时，年均需净增装机2600万～3200万千瓦。变压器需求与发电设备相关，其配比按1：11测算，变压器的需求量非常可观，电气设备和输变电设备行业面临着比较光明的发展前景。

电力变压器品种：

1、配电变压器

我国中小型配电变压器最初是以绝缘油为绝缘介质发展起来的；进入20世纪90年代，干式变压器在我国才有了很快的发展。

（1）油浸式配电变压器

主要品种有S9系列配电变压器，S11系列配电变压器，卷铁心配电变压器，非晶合金铁心变压器。为了使变压器的运行更加完全、可靠，维护更加简单，更广泛地满足用户的需要，近年来油浸式变压

器采用了密封结构，使变压器油和周围空气完全隔绝，从而提高了变压器的可靠性。

（2）干式变压器

干式变压器由于结构简单，维护方便，又有防火、难燃等特点，我国从20世纪50年代末即已开始生产，但近10来年才开始大批量生产。干式变压器种类很多，主要有浸渍绝缘干式变压器和环氧树脂绝缘干式变压器两类。

2、箱式变压器

我国所使用的箱式变压器，主要是欧式箱变和美式箱变。目前有些厂家，已将卷铁心变压器移置到箱式变压器中，使箱式变压器体积和质量都有所减小，实现了高效、节能和低噪声级。

3、高压、超高压电力变压器

目前，我国已具备了110kV、220kV、330kV和500kV、750 kV 高压、超高压变压器生产能力。超高压变压器的绝缘介质仍以绝缘油为主，根据电网发展的需要，变压器的生产技术正在不断提高。SF6气体绝缘高压、超高压变压器正在研究开发。

制造水平：

总体讲，我国电力变压器技术处于国际20世纪90年代初的水平，少量的处于世界20世纪90年代末的水平，与国外先进国家相比，还存在一定的差距。

油浸式变压器

近20年，对110kV及以下电压等级的油浸变压器进行了不少优

化设计,目前推行的是20世纪90年代后期的99标准，形成了节能变压器的新系列，使各种损耗进一步降低，替代了高能耗产品的生产。

干式变压器

在自主开发的基础上，引进了德国、瑞士、意大利、葡萄牙等国多家公司的有关10kV、35kV干式变压器系列的设计、制造等多种技术，并早已批量生产10kV、35kV干式变压器，产品质量已达到引进的国外同类产品的技术水平。

高压、超高压变压器

在高压、超高压设计方面，除开展了科技攻关、自主开发外，在进入20世纪80年代以来还先后引进了日立、东芝、ABB、三菱、西门子等公司的制造技术。目前在超高压500kV变压器制造中，从最初的大部分依赖进口，发展到如今可与进口产品具有相当竞争能力的产品。

生产能力：

随着电力工业的发展，国内电力变压器厂家按计划需求进行了建设和改造。据不完全统计，全国电力变压器生产厂家约有2000个。国内有500kV级生产能力的厂家7家，其中能批量生产的有5家；能生产220kV级的厂家有25家左右；能生产110kV级的厂家有100家左右，其中年产100台以上的厂家有新疆特变电工、衡变、沈变、保变、青岛青波、华鹏等厂家；生产干式配电变压器的厂家约有100家，生产能力在100万kVA以上的厂家有顺德、金乡、许继、华鹏等厂家；生产箱式变压器的厂家很多，据不完全统计约有600个厂家，其中年

生产量200台以上的约有20家。可以说，中国是世界上电力变压器的生产大国，也是应用电力变压器的大国

主要变压器厂家（国内、国外）及市场占有率：

在世界范围内变压器行业已形成几个集团：乌克兰扎布罗什变压器厂，年生产能力10000万kV A，俄罗斯陶里亚蒂变压器厂，年生产能力4000万kV A，ABB公司共有29家变压器厂，年生产能力8000～10000万kV A，日本各厂(三菱、东芝、日立、富士)总和，年生产能力6500万kV A，德国TCL集团年生产能力4000万kV A。总的说来是供给远大于需求。外国公司觉察到中国有如此巨大的变压器市场，且中国又有优惠的税收政策，同时又拥有廉价而又熟练的员工，于是在90年代初纷纷来中国寻找机会。首先欧洲ABB、西门子、阿尔斯通，接着日本东芝、富士与三菱来华建立合资企业，而且极大部分都取得了控股权。它们已在中国市场上取得了不少份额，赚得了优厚的利润。行业内专家往往将中国境内的变压器企业划分为四大梯队。ABB、AREV A、西门子、东芝等几大跨国集团公司以绝对优势形成了第一阵营，占据20%～30%的市场份额；保变、西变、特变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，占有30%～40%的市场份额，稳坐第二把交椅；国有中小企业在旺盛的需求下，近两年来订单饱满、任务充盈，呈现十分景气的局面，在协会十强榜中，出现了江苏华鹏变压器有限公司、顺特电气、青岛青波变压器股份公司、山东达驰、浙江三变、江西变压器厂、杭州钱江电气集团有限公司等优秀企业，形成了第三阵营, 占有30%～40%的市场份额；不少民营企业

由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也占据了一定的市场份额，形成第四阵营。

变压器行业技术发展方向：

有关专家认为，我国变压器行业主要有两个发展方向：一是向高压、超高压方向发展，尤其是750千伏、1100千伏。二是向节能化、小型化方向发展，前者主要应用在长距离的输变电线路上，后者主要应用在城市输变电线路上。

主要体现在：

体积小、重量轻、易安装、免维护、无故障；

低损耗、低温升、寿命长；

无油化、不燃、防爆；

低局放、抗短路、高可靠性；

噪声低、振动小、环保性强；

采用智能化电子装置，早期故障报警；

除此之外不同产品还有自身发展的方向。

超高压大型变压器向大容量（超过1000MVA）、轻结构、三相式和组合式方向发展。

城网用变压器向高阻抗方向发展。

配电变压器向小型化、卷铁心、非晶合金、常温超导方向发展。

SF6气体绝缘变压器已在110kV级产品中应用

国内变压器市场对产品种类的需求：

西电东送、南北互济、全国联网的格局下，针对日趋看好的国内市场和不断开拓的国外市场，在激烈市场竞争中产品种类亦有相应的发展：

500kV级以上电压等级的产品，主要配套60万千瓦以上的大型发电机组，720MVA及以上大容量变压器需求增多。

500kV级以上电压等级枢纽站1000MVA以上容量的联络变压器需求增多。

500kV级以下电压等级的并联电抗器需求量增多，且要求发展可控和抽能电抗器。

±500kV直流输电工程用换流变压器和平波电抗器需求量增多。

220kV直降式、大容量整流变压器需求量增多。

220kV、110kV高阻抗、抗短路、低损耗、低噪声、无局放、免维护、高可靠性变压器需求增多，并且产品种类多样化。

220kV组合式变压器需求增多。

非晶合金、卷铁心配电变压器需求增多。

时速超200kra电气化铁路、城市轻轨和地铁用牵引变压器需求增多。

750kV变压器和并联电抗器有了需求。

核电站用大型变压器、蓄能电站用大型变压器需求增加。

更新换代的变压器和电抗器需求增加。

特种变压器、大型整流变压器，工业用电炉变压器、箱式变及多功能组合电器需求增多。

行业目前存在的问题：

综观行业经济运行情况，存在如下一些问题：

1.主要用原材料价格持续暴涨，成为严重制约行业发展的主要障碍。近年变压器用主要原材料硅钢片、铜、变压器油等价格暴涨，导致产品成本激增。在产品销售价格不能得到合理提升的情况下，企业的生存、行业的发展必将受到严重威胁。因此，主要原材料价格暴涨已经成为制约电工行业发展的最主要障碍。

2．部分小行业产能过剩，造成市场无序竞争。影响行业健康发展。变压器制造业由于“门槛”比较低，近年来出现了产能过剩的情

况。在产能过剩的行业内频频出现企业间为争夺市场而竞相压价，甚至出现假冒伪劣、以次充好、以旧充新的现象，造成市场无序竞争。变压器市场上出现过利用拆解旧变压器的废旧材料生产“新”变压器的情况。这些存在着严重质量问题的伪劣产品同样存在着严重的安全隐患。无序竞争行为不仅破坏了市场秩序，而且将严重影响行业的健康发展。

3、由于原材料大幅度涨价等原因造成的企业资金紧张问题在变压器行业中存在着因用户付款方式不合理造成资金沉淀和资金“缩水”的问题。这些问题给企业的资金运作、材料供应及生产组织等都带来了很大困难。

对策措施及各方面应做的努力：

针对目前电工行业存在的困难和问题，就企业而言，应共同扛起“自主创新”的大旗。尽管近两年年对于国内众多变压器企业来说过得并不轻松：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团在中国所占的市场份额还在不断扩大；企业仍没能想到应对原材料价格持续上涨的有效办法；行业规模庞大、中小企业居多，产业集中度低更是让变压器企业始终没有走出低价竞争的泥潭。然而许多企业在慌忙应付这些难题的同时仍不忘抽身进行自主创新的工作。一方面需要从自身做起，通过加强管理，进一步挖掘潜力、降低消耗、提高效益；通过自主创新推动新技术、新工艺、新材料的应用，加速新产品开发，提高

产品附加值，使企业的竞争实力尽快得到提高。另一方面企业也要在合同定价、付款方式和原材料采购方式(如有效利用期货市场)等方面进行必要的研究，最大限度地规避风险。

就行业协会而言，应积极发挥“桥梁”作用，在生产企业、用户以及政府之间做好沟通情况、反映问题和研究对策的工作，以尽最大力量协助企业渡过难关并引导行业加强自律，促进行业的有序竞争和资源整合。

就政府而言．建议政府同加强宏观调控，有关部门能够把当前材料价格巨幅波动对行业造成的巨大影响，作为当前经济工作中的紧迫问题，纳入紧急议事日程，及时采取有效措施，予以协助解决。

青岛变压器集团有限公司

孙焦德

2006年10月25日