客户关系管理(CRM)系统业务需求书
客户关系管理系统设计方案
客户关系管理系统设计方案背景客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是现代企业管理中非常重要的一环。
一个有效的CRM系统可以帮助企业建立和管理与客户的良好关系，提升客户满意度和客户忠诚度，从而为企业带来更多的商业机会和利润。
因此，设计并实施一个高效的CRM系统对于企业的发展至关重要。
设计目标我们的设计目标是开发一个功能完善、易于使用的CRM系统，满足以下关键需求：1. 客户数据管理：系统能够集中存储和管理所有客户的基本信息，包括联系方式、购买历史、投诉记录等，以便及时查找和更新客户信息。
2. 销售线索跟进：系统能够帮助销售团队跟进潜在客户的销售线索，记录沟通内容和进展情况，并自动提醒相关人员进行后续行动。
3. 营销活动管理：系统能够协助营销团队进行市场推广活动的规划、执行和追踪，包括电子邮件营销、社交媒体营销等。
4. 客户服务支持：系统能够提供客户服务支持的功能，包括在线客服、售后服务记录和客户反馈管理，以提供更好的客户体验。
5. 统计和分析功能：系统能够生成各种报表和统计数据，帮助管理层进行决策和分析客户关系的效果。
技术实现我们打算采用以下技术来实现CRM系统的功能：1. 数据库管理：使用关系型数据库，例如MySQL或Oracle，来存储和管理客户数据。
3. 后端开发：使用Java或Python等编程语言，结合相应的框架和库，实现系统的业务逻辑和数据库连接。
4. 云技术支持：将CRM系统部署在云服务器上，以提供稳定的服务和灵活的扩展能力。
项目计划以下是我们的项目计划：1. 需求分析：与企业管理团队合作，详细了解他们的需求和期望，并整理成详细的需求文档。
2. 系统设计：根据需求文档，设计系统的数据库结构、用户界面和业务流程，并编写相应的设计文档。
3. 开发实现：根据系统设计，进行前后端开发工作，并进行系统集成和测试。
4. 上线部署：将系统部署到云服务器上，并进行最后的系统测试和调优，确保系统的稳定性和性能。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
(完整版)CRM需求文档
客户关系管理系统需求规格说明书编号：CRM版本：1.01 概述客户是公司最宝贵的资源，为了更好的发掘老客户的价值，并开发更多新客户，XX公司决定实施客户关系管理系统。
希望通过这个系统完成对客户基本信息、联系人信息、交往信息、客户服务信息的充分共享和规范化管理；希望通过对销售机会、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；希望在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
并希望系统提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户服务是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户服务水平的高低决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户服务在线平台，使客户服务处理过程中相关人员可以在线完成服务的处理和记录工作。
1.1 目的本文档的编写为下阶段的设计、开发提供依据，为项目组成员对需求的详尽理解，以及在开发开发过程中的协同工作提供强有力的保证。
同时本文档也作为项目评审验收的依据之一。
1.2 范围本系统包括：营销管理、客户管理、服务管理、统计报表和基础数据五个功能模块。
另包括权限管理模块用于系统的用户、角色和相关权限，收发邮件功能用于获得客户的详细需求，文档管理功能用于客户信息文件的存储。
1.3 读者对象1.4 参考文档1.5 术语定义系统用户：XX公司员工。
客户：购买XX公司产品或有意向购买XX公司产品的单位客户，不包括个人客户。
客户服务：由客户提出申请，需要XX公司员工对其做出响应的活动。
分咨询、建议、投诉等类型。
2 系统说明2.1 概述客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动，但不包括产品信息、库存数据与销售活动，这三部分内容有其公司销售系统进行管理。
但本系统需要提供产品信息查询功能、库存数据查询功能、历史订单查询功能。
2.2 用户与角色与本系统相关的用户和角色包括：系统管理员：管理系统用户、角色与权限，保证系统正常运行。
高管：审查客户贡献数据、客户构成数据、客户服务构成数据和客户流失数据。
CRM客户关系管理系统建设方案设计(完整版)
CRM客户关系管理系统建设方案设计（完整版）一、项目背景与目标在当今市场竞争日益激烈的环境中，客户成为了企业最宝贵的资源。
为了更好地服务客户，提升客户满意度和忠诚度，企业迫切需要一套高效的CRM客户关系管理系统。
本项目旨在为企业量身定制一套CRM系统，通过优化客户管理流程，提高企业市场竞争力。
项目目标：1. 整合客户信息，实现客户数据统一管理。
2. 优化销售流程，提高销售业绩。
3. 提升客户服务质量，增强客户满意度。
4. 为企业决策提供数据支持。
二、系统功能模块设计1. 客户信息管理客户信息管理模块主要包括客户基本信息、联系人信息、客户分类、客户跟进记录等。
通过对客户信息的全面收集和整理，为企业提供详细的客户档案，便于后续跟进与服务。
2. 销售管理销售管理模块涵盖销售机会管理、销售漏斗分析、报价管理、订单管理等环节。
通过规范化销售流程，提高销售团队的工作效率，促进业绩增长。
3. 客户服务与支持客户服务与支持模块包括售后服务、客户投诉处理、客户满意度调查等。
及时响应客户需求，提高客户满意度，降低客户流失率。
4. 营销管理营销管理模块主要包括市场活动管理、营销线索管理、客户细分与精准营销等。
通过有针对性的营销活动，挖掘潜在客户，提升客户转化率。
5. 数据分析与报表数据分析与报表模块对企业客户数据、销售数据、服务数据进行统计分析，为企业决策提供有力支持。
主要包括客户分析、销售分析、服务分析等报表。
三、系统技术架构1. 系统采用B/S架构，便于用户随时随地访问系统，实现数据共享。
3. 后端采用Java、.NET等开发语言，结合Oracle、MySQL等数据库，确保系统稳定性和可扩展性。
4. 系统集成第三方API接口，如短信、邮件、等，方便与客户进行多渠道沟通。
四、项目实施与推广1. 项目实施阶段，我们将为企业提供详细的实施计划，包括系统部署、数据迁移、培训等环节。
2. 针对不同岗位的员工，制定个性化的培训方案，确保员工熟练掌握系统操作。
CRM管理系统方案
CRM管理系统方案CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）是一种适用于各种企业的管理系统，旨在提高客户满意度、增加销售、提高客户忠诚度以及改善企业内部流程。
本文将介绍一个完整的CRM管理系统方案，以便帮助企业更好地管理客户关系。
1.需求分析在设计CRM管理系统之前，首先需要进行详细的需求分析。
这包括了解企业的业务模式、客户类型、销售流程和内部业务流程等。
通过对这些信息的分析，可以确定需要何种功能和模块来满足企业的需求。
2.数据收集和整理在CRM管理系统中，数据是非常重要的。
在设计系统之前，需要考虑如何收集、整理和保存客户数据。
这包括如何记录客户基本信息、交易记录、历史沟通记录等。
这些数据将用于分析客户需求、制定销售策略以及改善客户体验。
3.客户分类和分析CRM管理系统可以帮助企业将客户分为不同的分类，例如潜在客户、现有客户和忠诚客户等。
通过客户分析可以了解客户的偏好、需求和购买力，进而制定个性化的销售策略。
此外，CRM管理系统还可以根据客户的行为和交易记录等数据进行预测分析，以便提前做出相应的决策。
4.销售管理5.售后服务CRM管理系统不仅关注销售过程，还非常重视售后服务。
系统可以记录客户的问题和投诉，并分配给相应的部门进行处理。
此外，系统可以根据客户的购买历史和交易记录等信息，主动提供售后服务和推荐产品，以增强客户满意度和忠诚度。
6.数据分析和报表7.移动端支持随着移动技术的迅猛发展，CRM管理系统也要具备移动端的支持。
企业员工可以通过移动设备随时随地访问CRM系统，查看客户信息、进行销售活动和跟进，并及时记录相关信息。
移动端的支持可以提高销售人员的工作效率和灵活性。
总结：CRM管理系统是一种高效管理客户关系的工具，帮助企业提高销售、增加客户满意度和忠诚度。
设计一个完善的CRM管理系统需要进行需求分析，收集和整理客户数据，实施客户分类和分析，优化销售过程和售后服务，进行数据分析和报表，并支持移动端的访问。
客户关系管理(CRM)系统维护作业指导书
客户关系管理（CRM）系统维护作业指导书第1章 CRM系统维护概述 (4)1.1 系统维护的重要性 (4)1.2 系统维护的目标与原则 (5)1.2.1 系统维护的目标 (5)1.2.2 系统维护的原则 (5)1.3 系统维护的主要任务 (5)第2章 CRM系统维护组织与管理 (6)2.1 维护团队组织结构 (6)2.1.1 维护团队领导 (6)2.1.2 系统管理员 (6)2.1.3 开发与维护工程师 (6)2.1.4 数据库管理员 (6)2.1.5 技术支持与培训师 (6)2.2 岗位职责与工作流程 (6)2.2.1 维护团队领导 (6)2.2.2 系统管理员 (6)2.2.3 开发与维护工程师 (6)2.2.4 数据库管理员 (7)2.2.5 技术支持与培训师 (7)2.3 维护计划与进度安排 (7)2.3.1 制定维护计划 (7)2.3.2 进度安排 (7)第3章 CRM系统硬件设备维护 (7)3.1 服务器维护 (7)3.1.1 服务器检查 (7)3.1.2 硬盘维护 (7)3.1.3 内存维护 (8)3.1.4 CPU维护 (8)3.1.5 系统更新与升级 (8)3.1.6 备份与恢复 (8)3.2 网络设备维护 (8)3.2.1 交换机维护 (8)3.2.2 路由器维护 (8)3.2.3 防火墙维护 (8)3.2.4 VPN设备维护 (8)3.3 存储设备维护 (8)3.3.1 磁盘阵列维护 (8)3.3.2 数据库维护 (9)3.3.3 存储网络维护 (9)3.3.4 备份设备维护 (9)第4章 CRM系统软件维护 (9)4.1.1 升级流程 (9)4.1.2 更新策略 (9)4.2 应用软件维护 (9)4.2.1 应用软件检查 (9)4.2.2 应用软件优化 (9)4.2.3 应用软件升级 (10)4.3 数据库维护 (10)4.3.1 数据库备份 (10)4.3.2 数据库优化 (10)4.3.3 数据库安全 (10)第5章 CRM系统功能优化 (10)5.1 系统功能监测 (10)5.1.1 监测指标 (10)5.1.2 监测工具与方法 (10)5.1.3 监测频率与报告 (10)5.2 功能瓶颈分析 (11)5.2.1 硬件资源瓶颈 (11)5.2.2 软件资源瓶颈 (11)5.2.3 代码优化 (11)5.2.4 架构优化 (11)5.3 功能优化措施 (11)5.3.1 硬件优化 (11)5.3.2 软件优化 (11)5.3.3 代码优化 (11)5.3.4 架构优化 (11)5.3.5 功能测试与调优 (12)第6章 CRM系统安全防护 (12)6.1 系统安全策略 (12)6.1.1 权限管理 (12)6.1.2 用户认证 (12)6.1.3 安全审计 (12)6.1.4 安全防护策略更新 (12)6.2 数据备份与恢复 (12)6.2.1 备份策略 (12)6.2.2 备份介质 (12)6.2.3 恢复测试 (12)6.2.4 异地备份 (12)6.3 网络安全防护 (13)6.3.1 防火墙 (13)6.3.2 入侵检测系统（IDS） (13)6.3.3 防病毒软件 (13)6.3.4 数据加密 (13)6.3.5 VPN虚拟专用网络 (13)第7章 CRM系统用户支持与培训 (13)7.1 用户支持服务 (13)7.1.1 支持服务范围 (13)7.1.2 支持服务方式 (14)7.1.3 支持服务时间 (14)7.2 用户培训与指导 (14)7.2.1 培训内容 (14)7.2.2 培训方式 (14)7.2.3 培训时间及地点 (14)7.3 常见问题解答与处理 (14)7.3.1 系统操作问题 (15)7.3.2 业务流程问题 (15)7.3.3 系统故障处理 (15)第8章 CRM系统维护工具与设备 (15)8.1 维护工具的选择与使用 (15)8.1.1 工具选择原则 (15)8.1.2 常用维护工具 (16)8.1.3 工具使用规范 (16)8.2 维护设备的配置与管理 (16)8.2.1 设备配置原则 (16)8.2.2 设备配置要求 (16)8.2.3 设备管理 (17)8.3 故障排查与分析 (17)8.3.1 故障排查流程 (17)8.3.2 故障分析方法 (17)8.3.3 故障处理规范 (17)第9章 CRM系统维护质量管理 (18)9.1 维护质量评估指标 (18)9.1.1 系统可用性：保证CRM系统稳定运行，达到约定的高可用性标准，对故障恢复时间进行量化评估。
销售客户关系管理CRM系统需求文档(详细含设计)
销售客户管理CRM需求目录.产品管理 (3)一、产品类别 (3)二、产品清单 (4)三、供应商管理 (5).售前客户 (7)四、公共资源库 (8)五、潜在客户库 (10)六、成交客户库 (13)七、无效回收库 (15)八、客户跟进 (16)九、合同管理 (17).业绩评估 (21)十、业绩目标 (21)十一、销售绩效 (21)十二、项目评估 (22)十三、工作评估 (22).报表管理 (22)十四、客户统计 (22)十五、销售报表 (23).其他 (23)十六、企业云盘 (23)十七、审批流管理 (23)销售客户关系管理CRM为企业建立全新的客户交互体验，简化销售日常工作，实现业务流程自动化，提高销售工作效率并推动创新。
为企业提供全方位的管理视角，全景呈现客户生命周期管理，赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。
菜单结构规划.产品管理一、产品类别功能描述：产品类别采用二级树形结构。
1.列表展现列表通过多层级树形展示，展示字段包括产品类别名称、商品类别编码、上一级、备注2.操作新增：编号自动生成，其余字段如下修改：同新增。
删除：逻辑删除。
二、产品清单功能描述：管理人力资源产品，供销售人员查阅，并且在客户信息中选择产品。
1.列表展现1)列表展现字段包括产品编码、产品名称、产品类别、单位、报价、产品描述。
2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括产品名称、产品编码，采用模糊查询。
3.操作新增：产品名称、产品类别、单位、服务费、产品描述。
修改：同新增。
删除：逻辑删除。
三、供应商管理功能描述：维护供应商的基本信息和报价清单。
1.列表展现1)列表展现字段包括：供应商名称、供应商编号、联系人、联系电话、省份、城市、创建者2)分页展现，每页10条数据。
2.搜索条件搜索字段包括供应商名称、联系人3.操作新增：修改：同新增。
删除：逻辑删除服务客户：主要展示和配置供应商服务的客户，客户和供应商的关系是多对多的关系。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
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客户关系管理(guǎnlǐ)〔CRM〕系统(xìtǒng)业务(yèwù)需求书1概述(ɡài shù)客户(kè hù)是公司最珍贵的资源，客户关系管理〔CRM〕系统能更好地开掘老客户的价值，并开发更多新客户。
通过这个系统能完成对客户根本信息、联系人信息、交往信息、客户效劳信息的充分共享和标准化管理；通过对销售时机、客户开发过程的追踪和记录，提高新客户的开发能力；通过这个系统能在客户将要流失时系统及时预警，以便销售人员及时采取措施，降低损失。
通过这个系统能自动统计并提供相关报表，以便公司高层随时了解公司客户情况。
客户效劳是一个涉及多个部门，存在一定流程的工作。
客户效劳水平的上下决定着公司的核心竞争力。
该客户关系管理系统应提供一个客户效劳在线平台，使客户效劳处理过程中相关人员可以在线完成效劳的处理和记录工作。
客户关系管理系统用于管理与客户相关的信息与活动。
2使用对象3系统(xìtǒng)总体(zǒngtǐ)功能(gōngnéng)描述(miáo shù)系统功能(gōngnéng)总体功能包括：统计查询功能、分析功能、根底功能〔包括：录入功能、创立功能、提交功能、发布功能、删除功能、提醒功能、审批功能、分配功能、删除功能〕3.1统计查询功能3.1.1功能描述根据不同部门、不同岗位人员的不同级别，提供各类业务数据查询。
统计功能从时间上要求实现历史查询和实时查询。
为下一步分析、决策提供各种根底数据。
3.1.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。
2〕用户成功登陆系统。
3.1.3功能(gōngnéng)要点1〕用户输入(shūrù)统计或查询内容和时间点〔时间段〕的关键字，系统(xìtǒng)可输出对应的数据(shùjù)或信息项。
2〕统计查询项的关键字为指定的选择(xuǎnzé)项，时间点或时间段为非指定的选择项。
用户可选择的统计查询项因用户的部门和职位的不同而不同。
〔详细的统计查询项见〕3.1.4角色权限各类的用户都有此权限，但统计查询的内容会项因用户的部门和职位的不同而不同。
3.2分析功能3.2.1功能描述分析功能提供对客户数据、效劳人员数据进行分析的功能，到达了解客户构成，了解客户的消费行为和效劳行为，锁定潜在的、可能选择其他途径的、可能流失的客户。
指导制定市场营销策略等目的。
3.2.2功能前提1〕用户通过申请，获得个人账号，成为不同类型不同级别的用户。
2〕用户成功登陆系统后，有此功能权限的用户才能使用该功能。
3.2.3功能要点1〕用户输入分析项和时间点〔时间段〕的关键字，系统可输出对应的数据或信息项。
2〕分析查询项的关键字为指定的选择项，时间点或时间段为非指定的选择项。
用户可选择的分析项因用户的部门和职位的不同而不同。
〔详细的分析项见〕1〕客户根底数据分析2〕客户效劳数据分析3〕效劳人员数据分析4〕效劳人员工作数据分析3.2.4角色(jué sè)权限经理或主管级的用户(yònghù)有此权限。
3.3根底(gēndǐ)功能(gōngnéng)3.3.1功能(gōngnéng)描述根底功能为各级管理、业务人员开展客户效劳工作提供的有关管理功能，到达加强用户对所管辖的客户或自身的工作的管理目的。
根底功能包括：录入功能、审核功能、编辑功能、发布功能、创立功能、提交功能、提醒功能、审核功能、分配功能。
根底功能主要应用在客户档案信息管理和员工档案信息管理3.3.1.1录入功能录入的信息数据包括两大类：客户信息和效劳人员信息3.3.1.1.1角色权限全部用户都拥有该权限3.3.1.1.2.1客户信息录入流程1)用户手动填写录入用户登录系统，进入“客户档案信息管理〞后，点击“录入客户信息〞，填写相关内容，确定“提交〞。
2)用户Excel表格导入用户登录系统，进入“客户档案信息管理〞后，点击“录入客户信息〞，点击“批量导入〞信息，选择对应的表格文件，完成操作，确定“提交〞。
3.3.1.1.2.2效劳人员信息录入流程1)用户手动填写发布1)用户登录系统，进入“员工档案信息管理〞后，点击“录入员工信息〞，填写相关内容，确定“提交〞。
2)用户Excel表格导入3)用户登录系统，进入“员工档案信息管理〞后，点击“录入员工信息〞，点击“批量导入〞信息，选择对应的表格文件，完成操作，确定“提交〞。
3.3.1.1.3功能(gōngnéng)要点1)录入(lù rù)的信息(xìnxī)是CRM系统(xìtǒng)的根底(gēndǐ)数据,系统所指信息录入范围为“客户信息〞及“员工信息〞。
2)录入信息必须确保符合数据库字段格式要求〔详细见数据〕，假设有漏填、错填的情况应给予清晰指引，提示后保存之前输入值。
3)系统用户都拥有录入信息的权限，录入信息同时系统自动记录录入人员，录入时间。
并自动识别是否现有的客户或员工，是否存在相同的数据。
4)全部用户录入后提交的信息，系统默认是需要审核。
在用户点击确认提交后，系统将会对信息的状态进行提示。
系统管理员可设定个别用户发布的信息不需要审核。
5)录入信息时，用户必须选定信息审批的用户，信息审批的用户不能选定是信息录入的用户自身。
3.3.1.2审核功能3.3.1.2.1角色权限1〕主管级以上的用户拥有该权限2〕有审核信息资格的用户拥有该权限1)用户登录CRM系统后，管理界面提示“未审核信息提示〞。
2)用户审核信息后确定信息符合要求，点击“审核通过〞。
3)用户审核信息后确定信息不符合要求，点击“审核不通过〞。
3.3.1.2.3功能要点1)有新信息提交需要审核，系统立即通过提醒功能，提醒有新的信息需要审核。
2)用户审核信息后，即记录审核人、审核时间。
3)用户点击“审核不通过〞，必须填写不通过原因及修改建议反应给提交用户。
4)用户点击“审核通过〞，系统自动通过提醒功能，提醒提交信息用户有新审批通过的信息需要处理。
3.3.1.3编辑(biānjí)功能3.3.1.3.1角色(jué sè)权限1〕初级(chūjí)编辑权限全部用户都拥有(yōngyǒu)该权限有初级编辑权限的用户(yònghù)，只能编辑由自己提交并“审核不通过〞的信息。
2〕高级编辑权限主管级以上的用户可拥有该权限有高级编辑权限的用户能编辑已经发布的信息，或指定某用户可编辑某条已发布的信息。
3.3.1.3.2初级编辑流程1)用户登录CRM系统后，点击“审核不通过信息〞查找信息列表。
2)用户可以通过信息列表中的“按时间检索〞、“关键词检索〞、“信息分类检索〞，查找需要编辑的信息3)选定需要编辑的信息，点击“编辑〞，填写相应的信息后，点击“重新提交〞。
3.3.1.3.3高级编辑流程1)用户登录CRM系统后，进入“高级编辑〞，选定“已发布信息〞查找信息列表。
2)用户可以通过信息列表中的“按时间检索〞、“关键词检索〞、“信息分类检索〞等，查找需要重新编辑发布的信息3)选定需要编辑的信息，点击“编辑〞，选择“编辑用户〞，可选择自己编辑，或“指定某用户〞，点解确定。
4)系统自动发送提醒给选定执行编辑任务的用户，该用户填写相应的信息后，点击“重新提交〞。
3.3.1.3.4功能要点1)有审核不通过的信息需要编辑，系统自动通过提醒功能，提醒用户有新审批不通过的信息需要处理。
2)用户编辑信息后，都记录“编辑记录〞3)用户选定需求编辑的信息，点击“编辑〞，按要求重新填写，填写完成后，点击“重新提交〞。
3.3.1.4发布(fābù)功能3.3.1.4.1角色(jué sè)权限全部用户都拥有(yōngyǒu)该权限全部用户(yònghù)只能发布由自己提交的，并“审核通过〞的信息(xìnxī)。
3.3.1.4.2发布流程1)用户登录CRM系统后，点击“审核通过信息〞查找信息列表。
2)用户可以通过信息列表中的“按时间检索〞、“关键词检索〞、“信息分类检索〞，查找需要发布的信息。
3)选定一个或多个“审核通过信息〞，点击“发布〞。
3.3.1.4.3功能要点1)有审核通过的信息需要发布，系统自动通过提醒功能，提醒用户有新审核通过的信息需要处理。
2)用户发布信息，系统记录发布人、发布时间。
3.3.1.5提交功能3.3.1.5.1角色权限全部用户都拥有该权限全部用户只能发布由自己“录入的信息〞，或由自己“编辑的信息〞。
3.3.1.5.2提交流程1)用户“录入信息〞完成后，点击“提交〞2)用户“编辑信息〞完成后，点击“重新提交〞。
3)信息提交后，系统自动推送到指定的审核用户进行审核处理3.3.1.5.3功能要点1)用户提交信息，系统记录提交人、提交时间。
2) 提交(tíjiāo)用户(yònghù)不能对已提交(tíjiāo)并处于“待审核〞状态(zhuàngtài)的信息再进行(jìnxíng)编辑。
3.3.1.6创立功能创立的信息数据包括两大类：效劳任务信息和订单任务信息3.3.1.6.1角色权限全部用户都拥有该权限，但不同部门不同岗位的用户的能创立的任务信息有不同。
3.3.1.6.2创立流程3.3.1.6.2.1效劳任务信息创立流程1)用户手动填写录入用户登录系统，进入“效劳任务管理〞后，点击“创立新效劳任务〞，填写相关内容，确定“提交〞。
2)用户Excel表格导入用户登录系统，进入“效劳任务管理〞后，点击“创立新效劳任务〞，点击“批量导入〞信息，选择对应的表格文件，完成操作，确定“提交〞。
3.3.1.6.2.2订单任务信息创立流程1)用户手动填写录入用户登录系统，进入“订单任务管理〞后，点击“创立新订单〞，填写相关内容，确定“提交〞。
2)用户Excel表格导入用户登录系统，进入“订单任务管理〞后，点击“创立新订单〞，点击“批量导入〞信息，选择对应的表格文件，完成操作，确定“提交〞。
3.3.1.6.3功能要点1)创立的任务信息是CRM系统的根底数据,系统所指信息创立范围为“效劳任务信息〞及“订单任务信息〞。
2)创立信息必须确保符合数据库字段格式要求〔详细见数据〕，假设有漏填、错填的情况应给予清晰指引，提示后保存之前输入值。
3)系统用户都拥有创立信息的权限，创立信息同时系统自动记录创立人员，创立时间，并自动识别是否现有的任务信息，是否存在相同的数据。