中国保险监督管理委员会关于开展保险兼业代理人审核工作的通知
中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范银行代理保险业务的通知
中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范银行代理保险业务的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销),中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2006.06.15•【文号】保监发[2006]70号•【施行日期】2006.06.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范银行代理保险业务的通知保监发〔2006〕70号各保监局，各银监局，各保险公司，各国有商业银行、股份制商业银行，国家邮政局邮政储汇局，各省级信用联社：近年来，保险公司与商业银行的合作不断加强，在拓宽保险服务领域、提供综合金融服务、满足社会需求等方面发挥了积极作用。
但在双方合作的过程中，也出现了一些不规范的行为，不仅损害了消费者利益，也影响了各自业务的健康发展。
为进一步规范银行代理保险业务，防止商业贿赂，防范金融风险，促进银行保险业务持续、健康发展，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国商业银行法》等有关法律法规，现将进一步规范银行代理保险业务的有关要求通知如下：一、加强代理机构资格管理（一）商业银行代理保险业务，其一级分行应当取得保险兼业代理资格。
（二）保险公司不得委托没有取得兼业代理资格的商业银行开展代理保险业务。
（三）每个兼业代理机构可以与多家保险公司建立代理关系。
兼业代理机构应当根据自身业务发展情况和风险管控能力确定合作的保险公司数量。
二、加强代理业务内部管理（一）保险公司应当建立完整规范的银行保险兼业代理机构登记簿，成立专门的管理部门负责管理银行保险业务，加强内部管理及相关制度建设，定期开展对制度执行情况的内部监督检查。
（二）从事代理保险业务的商业银行应由专门部门或专人负责保险代理业务，加强相关内控制度建设，定期开展对制度执行情况的内部监督检查。
（三）各保险公司、商业银行均应按照兼业代理保险业务的有关规定，建立银行代理保险业务档案，逐笔记录有关要素和信息。
中国保险监督管理委员会关于开展保险兼业代理人审核工作的通知
中国保险监督管理委员会关于开展保险兼业代理人审核工作的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】1999.06.18•【文号】保监发[1999]99号•【施行日期】1999.06.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文关于开展保险兼业代理人审核工作的通知（保监发〔１９９９〕９９号１９９９年６月１８日）各保险公司：为进一步做好保险中介市场清理整顿工作，保监会决定在全国范围内开展保险兼业代理人审核工作。
现就有关事项通知如下：一、根据《保险中介市场清理整顿方案》（保监发〔１９９９〕３１号，以下简称《方案》）和《关于加强保险兼业代理人管理有关问题的通知》（保监发〔１９９９〕６８号，以下简称《通知》）的有关规定，从１９９９年７月２０日起，保监会将开展对保险兼业代理人的审核工作。
二、保监会将于１９９９年６月２９日分区域召开保险兼业代理人审核工作会议，会议安排另行通知。
三、请你公司通知下属机构自１９９９年７月１日至２０日按照《方案》和《通知》的有关规定对符合条件的兼业代理人进行资格申报。
申报工作包括书面资料申报和电脑数据录入两个部分。
在申报过程中，应注意以下几个方面：（一）有关书面资料的要求１．申报兼业代理资格应提供以下材料：（１）《保险兼业代理人资格申报表》（见附件一）；（２）兼业代理人工商营业执照副本复印件；（３）兼业代理人《组织机构代码证》复印件。
对于没有提供工商营业执照副本复印件和《组织机构代码证》复印件的机构，其申报要求不予受理。
２．《保险兼业代理人资格申报表》由各保险公司按照格式要求印制，该表共两页，印制成一张１６开正反两面。
填写说明详见附件二。
３．申报材料一式两份，其中一份报保监会，另一份留申报公司存档。
（二）录入数据的要求１．《保险兼业代理人资格申报表》的内容以地市为单位录入由保监会监制的“保险兼业代理人管理信息系统”（该系统软件的使用要求另行通知）。
中国保监会、中国银监会关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知-保监发[2014]3号
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中国保监会、中国银监会关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国保监会、中国银监会关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通知（保监发〔2014〕3号）各保监局、各银监局、各保险公司、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行：为了规范商业银行代理保险业务销售行为，保护保险消费者合法权益，促进商业银行代理保险业务持续健康发展，现就有关要求通知如下：一、商业银行应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评，根据评估结果推荐保险产品，把合适的产品销售给有需求和承受能力的客户。
（一）投保人存在以下情况的，向其销售的保险产品原则上应为保单利益确定的保险产品，且保险合同不得通过系统自动核保现场出单，应将保单材料转至保险公司，经核保人员核保后，由保险公司出单：1.投保人填写的年收入低于当地省级统计部门公布的最近一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入；2.投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁。
保险公司核保时应对投保产品的适合性、投保信息、签名等情况进行复核，发现产品不适合、信息不真实、客户无继续投保意愿等问题的不得承保。
（二）销售保单利益不确定的保险产品，包括分红型、万能型、投资连结型、变额型等人身保险产品和财产保险公司非预定收益型投资保险产品等，存在以下情况的，应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保：1.趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍；2.年期交保费超过投保人家庭年收入的20%，或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%；3.保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60；4.保费额度大于或等于投保人保费预算的150%。
中国保险监督管理委员会关于开展银行邮政代理保险业务专项检查的通知
中国保险监督管理委员会关于开展银行邮政代理保险业务专项检查的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2008.08.20•【文号】保监寿险[2008]1107号•【施行日期】2008.08.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会关于开展银行邮政代理保险业务专项检查的通知（保监寿险〔2008〕1107号）各保监局：为贯彻落实全国保险监管工作会议精神，以整顿销售误导为切入点规范人身险市场秩序，切实保护保险消费者利益，为人身保险业科学发展营造良好的市场环境和外部环境，我会决定开展银行邮政代理保险业务专项检查工作。
现将有关事项通知如下：一、检查目的通过开展专项检查，找出人身险公司银行邮政代理保险业务防范销售误导风险内部控制制度中的重大缺陷和薄弱环节，打击严重扰乱市场秩序、损害消费者利益的各种违法违规行为，推动公司加强内部管理，规范市场秩序，切实保护保险消费者利益。
二、组织领导银行邮政代理保险业务销售误导专项检查由中国保监会统一组织，各保监局分头实施。
保监会的组织工作由人身保险监管部具体负责，各保监局应加强组织领导，指定一位分管局长牵头负责此次现场检查工作，成立由人身保险监管处和中介监管处相关人员组成的检查组，负责具体检查工作。
三、检查对象各保监局根据市场反应和业务排名自行确定重点地区、重点公司和重点险种，但检查对象不少于2家保险分支机构。
四、检查重点（一）银行邮政代理销售人员是否取得相关资格。
（二）保险机构是否对银行邮政代理销售保险产品的工作人员进行相关业务培训。
（三）产品销售中是否存在销售误导行为，销售过程中使用的宣传资料是否合规；是否擅自增加保险责任；是否隐瞒新型人身保险产品各项费用扣除情况，分红保险销售中是否承诺最低分红水平，万能保险销售中是否承诺保证收益以外的利益，投连保险销售中是否承诺保底或固定收益问题；对于销售误导行为是否有相应的处理办法，对查实存在销售误导行为的人员，是否按照处理办法进行处罚。
中国保监会关于银行类保险兼业代理机构行政许可有关事项的通知
中国保监会关于银行类保险兼业代理机构行政许可有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2016.04.25•【文号】保监中介〔2016〕44号•【施行日期】2016.04.25•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文关于银行类保险兼业代理机构行政许可有关事项的通知保监中介〔2016〕44号各保监局：为贯彻落实《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》（保监发〔2015〕91号），根据《中华人民共和国保险法》等法律法规，现就银行类保险兼业代理机构（以下简称银行类机构）行政许可有关事项通知如下:一、本通知所指银行类机构，是指经保险监管机构批准兼营保险代理业务的银行（含农村信用社）。
二、银行类机构实行法人机构申请保险兼业代理资格、法人机构持证、营业网点统一登记制度。
银行类机构的法人机构（以下简称法人机构）取得保险兼业代理业务许可证（以下简称许可证）后，其分支机构可凭法人机构的授权开展保险兼业代理业务。
三、申请保险兼业代理资格的法人机构，应具备下列条件：（一）具有经银行业监管机构批准的金融业务经营资格；（二）主业经营情况良好，最近三年无重大违法违规记录；（三）具有敞开式店面、网点等便民服务的营业场所；（四）具备必要的软硬件设施，业务信息系统与保险公司对接，业务、财务数据可独立于主营业务单独查询统计；（五）已建立保险代理业务管理制度和机制，并具备相应的专业管理能力；（六）配备符合条件的保险代理业务责任人；（七）中国保监会规定的其他条件。
四、自2016年6月1日起，法人机构可以通过中国保监会指定的信息系统向注册地保监局新申请保险兼业代理业务资格（申请材料详见附件1和附件2）。
保监局依据法律法规及本通知要求审核保险兼业代理业务资格申请，对符合条件的法人机构颁发许可证。
五、法人机构未取得许可证、分支机构持有许可证的银行类机构，应当于2016年7月29日前，由法人机构按照首次申请保险兼业代理资格的要求，向注册地保监局申请保险兼业代理资格。
中国保险监督管理委员会关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知
中国保险监督管理委员会关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2011.01.01•【文号】保监发[2011]1号•【施行日期】2011.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保险监督管理委员会关于进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度清理整顿保险代理市场的通知（保监发〔2011〕1号）各保监局：为持续加大保险公司中介业务违法行为查处力度，着力治理保险代理市场混乱状态，中国保监会决定，2011年上半年，继续深入开展保险公司中介业务检查工作（以下统称“专项检查”）；2011年下半年，开展保险代理市场清理整顿工作（以下统称“清理整顿”）。
现将有关事项通知如下：一、进一步加大保险公司中介业务违法行为查处力度（一）检查目的继续按照逐步深入、严查重处的思路，针对前两年检查暴露出的问题，持续深入开展专项检查，巩固扩大查处成效，进一步规范保险中介市场秩序，强化监管权威，完善保险中介监管工作机制，提高监管干部的能力和水平。
（二）检查重点继续针对保险公司与保险中介机构在业务财务等方面不合法、不真实、不透明的合作关系，重点查处保险公司利用中介业务和中介渠道弄虚作假、虚增成本、非法套取资金等突出问题，主要包括：1、将直接业务转挂保险中介机构套取资金；2、将直接业务转挂保险营销员名下套取资金；3、虚增保险营销员人头套取资金；4、通过中介机构虚开发票及虚增业务管理费方式套取资金；5、串通中介机构虚假退保、虚假理赔套取资金；6、通过中介机构向利益关联单位和个人非法输送利益；7、将套取资金建立小金库、私分、贪污、职务侵占等；8、利用中介业务和中介渠道违法违规的其他相关问题。
（三）检查对象1、各保监局应按照查深查透和少查重处的要求，本着现场检查点面结合、行政处罚上下一体的原则，原则上选定辖区内1家保险公司省级分支机构作为检查对象，并对其所属相关分支机构开展现场检查，延伸分支机构家数由各保监局自主决定（至少1家）。
中国保险监督管理委员会办公厅关于进一步规范代理制保险营销员管理有关问题的通知
中国保险监督管理委员会办公厅关于进一步规范代理制保险营销员管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2008.05.21•【文号】保监厅发[2008]27号•【施行日期】2008.05.21•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文*注：本篇法规已被：中国保险监督管理委员会关于废止部分规范性文件的通知(2012)（发布日期：2012年11月21日，实施日期：2012年11月21日）废止中国保险监督管理委员会办公厅关于进一步规范代理制保险营销员管理有关问题的通知（保监厅发〔2008〕27号）各保监局、各保险公司：自2007年12月21日发布《关于规范代理制保险营销员管理制度的通知》（保监发〔2007〕123号）以来，保险营销员针对保险公司和保险中介公司执行该文件的投诉较多（见附件）。
近期，中国保监会就代理制保险营销员管理问题进行了专项检查。
现就进一步落实保监发〔2007〕123号文件，规范代理制保险营销员管理有关事宜通知如下：实行代理制保险营销制度的各保险公司和保险中介公司应当深入研究营销员投诉中反映的突出问题，加强对基层机构的管控，切实落实保监发〔2007〕123号文件，规范代理制保险营销员管理的增员、晨夕会、培训、违约责任追究等管理制度。
保险公司和保险中介公司可以根据《中华人民共和国保险法》第112条的规定，加强对代理制保险营销员的培训和管理，但应当依据民事代理法律关系平等、自愿的法律原则，采取统一规范、公开公平的管理制度。
保险公司和保险中介公司应当根据《中华人民共和国民法通则》的有关规定，在协商一致的基础上，将有关要求在个人保险代理合同中载明。
实行代理制营销制度的保险公司应当于2008年6月25日前向中国保监会书面报告保监发〔2007〕123号文件的落实措施、落实情况和进度安排。
各保险公司应当于9月底前完成个人保险代理合同和相关管理制度的规范工作。
中国保监会北京监管局关于转发中国保监会、中国银监会《关于规范银行代理保险业务的通知》的通知
中国保监会北京监管局关于转发中国保监会、中国银监会《关于规范银行代理保险业务的通知》的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会北京监管局•【公布日期】2006.09.20•【字号】京保监发[2006]205号•【施行日期】2006.09.20•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保监会北京监管局关于转发中国保监会、中国银监会《关于规范银行代理保险业务的通知》的通知（京保监发[2006]205号）各保险公司在京分公司，瑞泰人寿保险有限公司、中美大都会人寿保险有限公司、中法人寿保险有限责任公司、中航三星人寿保险有限公司、各国有商业银行北京市分行、各股份制商业银行在京营业机构、北京银行、北京农村商业银行、北京市邮政保险代理局、北京保险行业协会、北京保险中介行业协会、北京市银行业协会：为规范银行代理保险业务，防止商业贿赂，防范金融风险，促进银行保险业务持续、健康发展，现将中国保监会、中国银监会联合下发的《关于规范银行代理保险业务的通知》（保监发[2006]70号）转发给你们，并提出贯彻要求：一、各保险公司和商业银行应高度重视，认真贯彻落实《关于规范银行代理保险业务的通知》（保监发[2006]70号）文件要求，加强对下属分支机构的管控，切实防范化解经营风险。
二、各商业银行代理保险业务，其一级分行及直属支行和管辖支行应当通过被代理的保险公司报北京保监局核准保险兼业代理资格，并办理《保险兼业代理许可证》，其所属营业网点（包括被管辖支行）代理保险业务由银行内部授权和管理。
新修订的《保险兼业代理机构管理规定》出台后，按新规定执行。
三、商业银行和保险公司之间发生合作关系变更、网点撤并等事项时，商业银行应当积极协助保险公司做好善后工作。
四、商业银行向保险公司收取代理手续费，应当按照《北京市地方税务局、中国保险监督管理委员会北京监管局关于贯彻执行国家税务总局、中国保险监督管理委员会关于规范保险中介服务发票管理有关问题的通知》（京地税票[2004]351号）的要求，开具《保险中介服务统一发票》、编制“业务结算表”；保险公司应当给予协助配合，并将商业银行开具的《统一发票》及“业务结算表”一并作为支付手续费的原始入账凭证，不得以其他自制付款凭证或其他发票作为支付手续费的凭证。
保险兼业代理机构管理规定(4篇)
保险兼业代理机构管理规定第一章总则第一条为规范保险兼业代理机构的运营行为，维护保险市场的秩序，保护保险消费者的合法权益，根据《中华人民共和国保险法》等相关法律法规，制定本规定。
第二条本规定适用于在中华人民共和国境内设立、注册并经营保险兼业代理业务的机构（以下简称兼业代理机构）。
第三条兼业代理机构应当依法开展保险兼业代理业务，履行下列职责：（一）依法向保险公司代理销售保险产品，代为办理保险业务；（二）为保险消费者提供保险咨询、风险评估、保险合同订立等服务；（三）了解保险市场动态，反映保险消费者的合理需求和意见。
第四条保险兼业代理业务应当遵守保险法律法规、保险公司规章制度以及本规定的规定，并承担相应的法律责任。
第二章申请与准入第五条申请设立兼业代理机构的法人或其他组织，应当具备下列条件：（一）良好的商誉，并具备从事保险兼业代理业务所必需的经济实力、管理能力和专业人才；（二）有与开展保险兼业代理业务相适应的场所、设备和信息系统；（三）法律法规规定的其他条件。
第六条申请设立兼业代理机构的法人或其他组织，应当向保险监管机构提出书面申请，并按照相关规定提交以下材料：（一）申请书；（二）申请人的法定代表人的身份证明和授权书；（三）公司章程或组织机构设置文件；（四）申请人的资信证明材料；（五）其他法律法规规定的材料。
第七条保险监管机构自接到兼业代理机构设立申请材料之日起60日内，决定是否批准设立。
第三章经营行为的规范第八条兼业代理机构从事保险兼业代理业务，应当遵循以下原则：（一）依法合规经营，推动保险市场的稳定发展；（二）诚实守信，维护保险消费者的合法权益；（三）坚持勤勉尽责，保证经营活动的安全和稳定。
第九条兼业代理机构应当按照法律法规规定的管理要求，建立健全内部管理制度，明确各岗位和职责，并确保其员工遵守相关规定。
第十条兼业代理机构应当与代理的保险公司签订代理销售协议，明确双方的权责义务，并按照协议约定开展代理销售活动。
中国银行保险监督管理委员会办公厅关于印发保险中介机构信息化工作监管办法的通知
中国银行保险监督管理委员会办公厅关于印发保险中介机构信息化工作监管办法的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2021.01.05•【文号】•【施行日期】2021.02.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】保险正文中国银保监会办公厅关于印发保险中介机构信息化工作监管办法的通知各银保监局，各保险公司、各保险专业中介机构、各保险兼业代理机构：经银保监会同意，现将《保险中介机构信息化工作监管办法》印发给你们，请遵照执行。
2021年1月5日保险中介机构信息化工作监管办法第一章总则第一条为加强保险中介监管，提高保险中介机构信息化工作与经营管理水平，推动保险中介行业高质量发展，根据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国网络安全法》《保险代理人监管规定》《保险经纪人监管规定》《保险公估人监管规定》等法律、行政法规，制定本办法。
第二条在中华人民共和国境内依法设立的保险中介机构适用本办法。
第三条本办法所称保险中介机构，是指保险代理人（不含个人代理人）、保险经纪人和保险公估人，包括法人机构和分支机构。
保险代理人（不含个人代理人）包括保险专业代理机构和保险兼业代理机构。
本办法所称保险中介机构信息化工作，是指保险中介机构将计算机、通信、网络等现代信息技术，应用于业务处理、经营管理和内部控制等方面，以持续提高运营效率、优化内部资源配置和提升风险防范水平为目的所开展的工作。
其中保险兼业代理机构信息化工作，仅指该机构与保险兼业代理业务相关的信息化工作。
本办法所称信息化突发事件，是指信息系统或信息化基础设施出现故障、受到网络攻击，导致保险中介机构在同一省份的营业网点、电子渠道业务中断3小时以上，或在两个及以上省份的营业网点、电子渠道业务中断30分钟以上；或者因网络欺诈或其它信息安全事件，导致保险中介机构或客户资金损失1000万元以上，或造成重大社会影响；或者保险中介机构丢失或泄露大量重要数据或客户信息等，已经或可能造成重大损失、严重影响。
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中国保险监督管理委员会关于开展保险兼业代理人审核工作
的通知
【法规类别】保险代理人和保险经纪人
【发文字号】保监发[1999]99号
【发布部门】中国保险监督管理委员会
【发布日期】1999.06.18
【实施日期】1999.06.18
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
关于开展保险兼业代理人审核工作的通知
（保监发〔１９９９〕９９号１９９９年６月１８日）
各保险公司：
为进一步做好保险中介市场清理整顿工作，保监会决定在全国范围内开展保险兼业代理人审核工作。
现就有关事项通知如下：
一、根据《保险中介市场清理整顿方案》（保监发〔１９９９〕３１号，以下简称《方案》）和《关于加强保险兼业代理人管理有关问题的通知》（保监发〔１９９９〕６８号，以下简称《通知》）的有关规定，从１９９９年７月２０日起，保监会将开展对保险兼业代理人的审核工作。
二、保监会将于１９９９年６月２９日分区域召开保险兼业代理人审核工作会议，会议
安排另行通知。
三、请你公司通知下属机构自１９９９年７月１日至２０日按照《方案》和《通知》的有关规定对符合条件的兼业代理人进行资格申报。
申报工作包括书面资料申报和电脑数据录入两个部分。
在申报过程中，应注意以下几个方面：
（一）有关书面资料的要求
１．申报兼业代理资格应提供以下材料：
（１）《保险兼业代理人资格申报表》（见附件一）；
（２）兼业代理人工商营业执照副本复印件；
（３）兼业代理人《组织机构代码证》复印件。
对于没有提供工商营业执照副本复印件和《组织机构代码证》复印件的机构，其申报要求不予受理。
２．《保险兼业代理人资格申报表》由各保险公司按照格式要求印制，该表共两页，印制成一张１６开正反两面。
填写说明详见附件二。
３．申报材料一式两份，其中一份报保监会，另一份留申报公司存档。
（二）录入数据的要求
１．《保险兼业代理人资格申报表》的内容以地市为单位录入由保监会监制的“保险兼业代理人管理信息系统”（该系统软件的使用要求另行通知）。
２．录入数据时，应严格按照申报表上填写的内容逐项录入，不能随意缩减，对于申报表填写说明中重点提示的内容，要进行复核。
３．兼业代理申报单位的组织机构代码是实行电脑化管理的重要参数，必须准确录入；兼业代理申报单位的主营业务是核准代理险种的重要依据，必须依工商营业执照副本完整、准确录入。
４．每个地市的申报材料录入结束后，由地市级公司填写申报函，打印申报清单，并形
成上报数据盘。
５．各省级公司汇总辖内分支机构的申报材料和数据库，进行数据校验（对校验情况及处理结果写出书面说明），形成全省的上报数据盘。
（三）各省级公司于１９９９年７月２０日前向保监会兼业代理人审核工作小组提交申报材料（含各地市公司的数据盘、申报函、《保险兼业代理人资格申报表》及省公司汇总的数据盘和数据校验说明），《保险兼业代理人资格申报表》以地市为单位按照表号顺序排列。
四、保险兼业代理人的审核工作是保险中介市场清理整顿的一项重要内容。
各保险公司要按有关规定和审核工作的要求认真落实、精心组织。
在接到本通知后，应迅速传达到分支机构，并开始有关材料的准备工作，以确保审核工作的顺利进行。
如有问题，请与保监会中介部联系。
联系人：任小兵
电话：６６０１８８９３，６６０８６３２２（ＦＡＸ）
２．《保险兼业代理人资格申报表》填报说明
３．《保险兼业代理人资格申报表》样表
４．保险机构代码表
５．国民经济行业分类及代码表
６．保险兼业代理人申报函
表号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
一、保险公司部分
１、表号：按照各公司规定的编号方式准确填写，对于每一家保险公司而言，该表号应具有惟一性。
２．保险机构名称：填写签订代理合同的保险机构名称，按照《经营保险业务许可证》上核准的全称填写。
３．机构性质：是指公司经营业务的性质，分为“产险公司”和“寿险公司”。
４．公司代码：按照中国保监会〔１９９９〕５３号文核准的保险公司统一代码填写（有关代码表附后）。
中国太平洋保险公司和中国平安保险公司应按照产、寿险分别填写不同代码。
５．主要负责人：填写上述保险机构的正职负责人或主持全面工作的副职负责人的姓名。
６．机构地址：按照《经营保险业务许可证》上核准的营业地址填写。
７．行政区划代码：按照国家标准的行政区划代码表，填写机构所在地的代码。
行政区划代码要根据统一下发的标准填写，不得随意更改。
８．机构电话：填写机构对外联系的一个常用电话号码。
二、兼业代理人部分
１．兼业代理人名称：按照工商营业执照上核准的全称填写。
２．所属行业：按照附件所列的行业代码表填写所属行业。
３．行业代码：按照附件所列的行业代码表填写其代码。
４．单位负责人：按工商营业执照上核准的法定代表人或负责人的姓名填写。
５．代理业务负责人：填写该兼业代理企业中保险代理业务负责人员的姓名。
６．工商执照编号：按照工商营业执照的“证照号码”填写。
７．组织机构代码：《中华人民共和国组织机构代码证》由国家技术监督局核发，组织机构代码是组织机构在中华人民共和国境内惟一的、始终不变的法定代表代码标识，组织机构代码共９位数（第八位与第九位之间有一小横线）。
该代码在兼业代理人管理中起十分重要作用，必须准确填写，不得自行编写。
８．主营业务：按工商营业执照上核准的业务经营范围详细填写。
９．地址：填写工商营业执照上核准的法定营业地址。
１０．电话：填写企业对外联系的一个。