期货公司业务类型
中国与美国期货公司业务范围与盈利模式对比分析
中国与美国期货公司业务范围与盈利模式对比分析随着全球金融市场的不断发展，期货市场作为其中重要的一部分，其在衍生品交易领域扮演着重要的角色。
中国和美国作为世界上两个最大的经济体，其期货市场也是全球最具影响力的市场之一。
本文将重点对比分析中国与美国期货公司的业务范围与盈利模式，以便更好地了解两国期货市场的特点和对比。
一、业务范围对比中国期货公司的业务范围主要包括期货经纪、期货交易、期货投资咨询和期货结算等。
期货经纪是中国期货公司的主要业务之一，通过为客户提供期货交易和投资咨询服务来获取佣金收入。
中国期货公司还可以选择参与期货交易，即自营交易，这也是其盈利模式之一。
中国期货公司还可以提供结算服务，包括为客户提供保值咨询、风险管理等服务。
相比之下，美国期货公司的业务范围相对更加广泛，除了期货经纪、期货交易、投资咨询和结算等基本业务外，还可以开展期权、外汇、大宗商品、股票等多种衍生品交易业务，美国期货公司还可以提供风险管理、资产管理等更加复杂的金融服务。
美国期货公司相对于中国期货公司更加注重自营交易，利用自身资金进行各种衍生品交易，通过交易获利。
二、盈利模式对比中国期货公司的主要盈利模式是通过向客户提供期货经纪服务和投资咨询服务来获取佣金收入，一部分公司还会通过自营交易来获取收益。
部分期货公司还通过提供风险管理和结算服务获取一定的收入。
相对来说，中国期货公司的盈利模式更加简单，主要以经纪佣金为主要盈利来源。
而美国期货公司的盈利模式更加多样化，除了经纪佣金外，其还可以通过自营交易、资产管理、风险管理等多种方式进行盈利。
尤其是在自营交易方面，由于美国期货公司在不同衍生品交易市场拥有丰富的交易经验和资源，因此其在自营交易方面获利更为可观。
美国期货公司还通过对冲基金、私募基金等金融产品来获取收益。
三、对比分析从业务范围来看，美国期货公司的业务范围更加广泛，涵盖了更多种类的交易品种和金融服务，其对于风险管理和资产管理的重视程度也更高。
期货IB业务
一、期货知识简介
（4）、期货交易者 ）、期货交易者 按照进入期货市场的目的不同，可分为套期保值者和投机者； 按照进入期货市场的目的不同，可分为套期保值者和投机者；按 交易者是自然人还是法人划分，可分为个人投资者和机构投资者； 交易者是自然人还是法人划分，可分为个人投资者和机构投资者；按 交易头寸划分，可分为多头交易者和空头交易者。 交易头寸划分，可分为多头交易者和空头交易者。 主要机构投资者有： 主要机构投资者有： ①对冲基金 又称避险基金，是私募基金，出资人在100人以下 人以下， 又称避险基金，是私募基金，出资人在100人以下，常进行杠杆 比率操作，运用卖空、互换、金融衍生工具、程序交易和套利等手段。 比率操作，运用卖空、互换、金融衍生工具、程序交易和套利等手段。 ②商品投资基金 是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构， 是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通 过商品交易顾问进行期货和期权交易， 过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收 益的一种集合投资方式。 益的一种集合投资方式。
三、期货IB业务 期货IB IB业务
1、目前中国期货市场交易品种
交易所 上海期货交易所 品种 铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油、黄金、螺纹钢、 天然橡胶、燃料油、黄金、螺纹钢、 线材 大豆、玉米、 大豆、玉米、豆粕、豆油、棕榈油、塑料、PVC 豆油、棕榈油、塑料、 强麦、硬麦、菜籽油、棉花、白糖、PTA、早籼 强麦、硬麦、菜籽油、棉花、白糖、PTA、 稻 沪深300股指期货 沪深300股指期货
一、期货知识简介
2、期货交易的基本特征 ）、合约标准化 （1）、合约标准化 期货合约是由交易所统一制定的标准化远期合约， 期货合约是由交易所统一制定的标准化远期合约，标 的物的数量、规格、交割时间和地点都是既定的。 的物的数量、规格、交割时间和地点都是既定的。 ）、场内集中竞价交易 （2）、场内集中竞价交易 期货交易实行场内交易， 期货交易实行场内交易，所有买卖指令必须在交易所 内进行集中竞价成交。只有交易所的会员方能进场交易， 内进行集中竞价成交。只有交易所的会员方能进场交易， 其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行。 其他交易者只能委托交易所会员，由其代理进行。 ）、保证金制度 （3）、保证金制度 期货交易实行保证金制度。 期货交易实行保证金制度。交易者在买卖期货合约时 按合约价值的一定比率缴纳保证金（一般为5% 15%） 5%～ 按合约价值的一定比率缴纳保证金（一般为5%～15%）作 为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易， 为履约保证，即可进行数倍于保证金的交易，具有杠杆效 从而使得起火交易具有高收益和高风险的特点。 益，从而使得起火交易具有高收益和高风险的特点。
期货公司有着其他机构无法比拟的优势期货要逐日盯市
上有比较鲜明的不同。只有成为市场中新型的理财产品， 逐渐被市场认知和接受，期货资产管理业务才能在众多 金融机构产品中拥有一席之地。 “东证期货的资管业务发展定位明确，专
注于发展自主CTA理财业务，充分发挥公司自身在衍生品 市场领域的专业优势，提供以期货对冲和套利为主的低 风险、赚取稳定与绝对收益的资产管理服务，切实保证 投资风险可测可控。
”上海东证期货资产管理部副经理石雅彬说。 中证期货有限公司资管部负责人陈伟刚坦言，目前只对 期货品种和未来的国二元期权债、期权等衍生品感兴趣， 从正常逻辑而言，应该在自
己擅长的领域提供具备满足特定客户的产品是较好的路 径选择。在可预见的将来，期货和期权之外的产品设计 也不会是期货资产管理业务的优势所在。 陈伟刚对记者说，期货资产管理属
补仓就会被强平。哪怕之后价格又涨回来了，已经被强 平的也赚不回来了。所以炒期货对资金的要求很高。 而期权就不同了。买入期权之后，即使方向判断错误也 不用补仓，不会被强平
。价格最多跌到，如果行情逆转，就会赚回来。所以， 炒期货期权是草根的期货，对资金要求低。买错了，就 拿着等反转；买对了，就卖出收钱！ 期货公司有着其他机构无法比拟的优势
即使是“全牌照”，期货资管业务也应该与券商、基金 等差异化竞争，后者在股票、债券等行业有更多的经验 与客户积淀，期货公司难以与之抗衡，但在商品期货、 金融期货以及未来的期权
等衍生品投资方面，期货公司有着其他机构无法比拟的 优势，未来其发展方向也应该着力于自身在衍生品投资 方面的优势。 记者了解到，按照相关规定，期货资管业务可以投资vq 二元期权
于另类资产管理范畴，必须在客户给与我们适当风险额 度的基础上（如亏损%或%清盘），为客户提供另类的收 益率，即给与客户至少.倍以上的收益风险比期望值。中 证期货的业务特点是
期货市场的交易模式
期货市场的交易模式期货市场作为金融市场的重要组成部分，在全球范围内发挥着关键的作用。
期货交易是一种通过合约进行买卖的金融交易形式，通过期货合约，投资者可以在未来某一特定时期以约定的价格买进或卖出某一标的物。
本文将就期货市场的交易模式展开论述。
一、标的物和合约在期货市场中，标的物是指作为交易基础的商品、金融工具或指数等。
常见的标的物包括农产品（如大豆、小麦）、能源（如原油、天然气）、金属（如铜、铝）以及股票、债券等。
而合约是指期货交易双方就标的物的价格、数量和交割时间等事项达成的协议。
二、交易所期货交易通常在专门设立的交易所进行。
交易所是公开、透明的交易场所，为期货交易提供了有序、规范的环境。
世界各地都设有期货交易所，如芝加哥商业交易所（CME）、纽约商品交易所（NYMEX）、上海期货交易所（SHFE）等。
三、交易方式期货交易主要有两种方式，分别为现货交易和期货交易。
现货交易是指将合约从交易所买入或卖出后，即可立即交割标的物。
而期货交易则是在某一未来交割日以约定价格进行交割。
四、交易参与者期货市场的交易参与者主要包括期货交易商、期货投资者和套期保值企业等。
期货交易商是指在期货交易所开设账户的金融机构或公司，其在交易所上代表客户进行期货交易。
期货投资者是指购买和持有期货合约以期望通过价格波动赚取利润的个人或组织。
套期保值企业是指应对价格波动风险的企业，通过买入或卖出期货合约锁定未来交易的价格，以保护自身利润。
五、交易流程期货交易的一般流程包括开户、资金入账、选择合约、下单交易、交割与结算等环节。
开户是指投资者在交易所或期货公司办理开立期货交易账户的手续。
资金入账则是将交易所需求的保证金存入交易账户。
选择合约是根据交易者的需求选择符合自身投资目标的合约。
下单交易是指投资者通过期货公司交易系统发出买入或卖出的指令。
而交割与结算是指在合约到期时按照约定进行实物交割或现金结算。
六、交易风险与管理期货交易存在一定的风险，包括市场风险、流动性风险和操作风险等。
期货公司资产管理业务统一开户操作指引
附件2：期货公司资产管理业务统一开户操作指引为进一步明确期货公司私募资产管理业务（以下简称资管业务）开户要求，根据《期货市场客户开户管理规定》等监管规则制定本指引。
本指引适用于期货公司单一资产管理计划和集合资产管理计划开户。
一、各类账户和编码的开立及分配规则（一）期货公司内部资金账户期货公司应当为不同的资产管理计划（以基金业协会备案号为划分依据，一个备案号对应一个资产管理计划）开立不同的资管业务账户，对应不同的资管业务内部资金账户。
（二）交易所客户号和监控中心统一开户编码各期货交易所和监控中心应当为期货公司不同的资产管理计划分配不同的客户号和统一开户编码，并能够维护这些客户号和统一开户编码之间的关联关系。
（三）与期货公司资管业务相关的银行账户1．资管结算账户：根据监管要求，单一资产管理计划合同中应当写明资管结算账户。
对于未在资产托管机构办理资产托管的单一资产管理计划，资管结算账户为客户开立在期货保证金存管银行的、用于向期货公司保证金账户办理委托资产汇入、追加、提取和清退的银行账户。
对于在资产托管机构办理资产托管的单一资产管理计划，资管结算账户为客户向资管托管账户办理委托资产汇入、追加、提取和清退的银行账户。
2．资管托管账户：集合资产管理计划以及资管合同没有另行约定财产管理方式的单一资产管理计划，应当在资产托管机构办理资产托管，开立资管托管账户，该账户管理人为期货公司。
委托资产投资于期货类品种的，需通过该账户将委托资产转入期货公司保证金账户。
3．资金中转账户：当资管托管账户开立在非期货保证金存管银行时，需在期货保证金存管银行开立资金中转账户，资管托管账户需通过此中转账户向期货保证金账户存取资金。
二、资管业务开户实名制相关要求所有资管计划均应正确填写开户申请表中的“附加码”信息，附加码为资产管理计划在中国证券投资基金业协会的产品备案号，应当与其资产管理计划备案确认函记载内容一致。
开户材料中记载的资产管理计划名称、开户申请表中资产管理账户名称中的资产管理计划名称、资产管理合同记载的资产管理计划名称应当与资产管理计划备案确认函中记载内容一致；资管托管账户和资金中转账户的户名与资产管理计划名称对应关系应当准确。
期货公司资产管理业务统一开户操作指引
附件2：期货公司资产管理业务统一开户操作指引为进一步明确期货公司资产管理业务（以下简称资管业务）开户要求，根据《期货公司监督管理办法》、《期货市场客户开户管理规定》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等监管规则以及《期货公司资产管理业务管理规则（试行）》等行业自律规则，制定本指引。
本指引适用于期货公司单一客户资管业务和特定多个客户资管业务。
一、各类账户和编码的开立及分配规则（一）期货公司内部资金账户对于单一客户资管业务，同一客户（或客户分户管理资产）在同一家期货公司只能开立一个资管业务账户，对应一个资管业务内部资金账户。
客户可以在同一家期货公司同时成为经纪业务客户和资管业务客户，期货公司应当为该客户（或客户分户管理资产）的经纪业务和资管业务分配不同的内部资金账户。
对于特定多个客户资管业务，期货公司应当为不同的资产管理计划（以基金业协会备案号为划分依据，一个备案号对应一个资产管理计划）开立不同的资管业务账户，对应不同的资管业务内部资金账户。
（二）交易所客户号和监控中心统一开户编码对于单一客户资管业务，各期货交易所和监控中心应当为同一客户（或客户分户管理资产）的经纪业务和资管业务分别分配不同的客户号和统一开户编码；为同一客户（或客户分户管理资产）在不同期货公司的资管业务分别分配不同的客户号和统一开户编码，并能够维护上述客户号和统一开户编码之间的关联关系。
对于特定多个客户资管业务，各期货交易所和监控中心应当为期货公司不同的资产管理计划分配不同的客户号和统一开户编码，并能够维护这些客户号和统一开户编码之间的关联关系。
（三）与期货公司资管业务相关的银行账户1．资管结算账户：根据监管要求，单一客户资管业务合同中应当写明资管结算账户。
对于未在资产托管机构办理资产托管的单一客户资产管理计划，资管结算账户为客户开立在期货保证金存管银行的、用于向期货公司保证金账户办理委托资产汇入、追加、提取和清退的银行账户。
对于在资产托管机构办理资产托管的单一客户资产管理计划，资管结算账户为客户向资管托管账户办理委托资产汇入、追加、提取和清退的银行账户。
经纪业务知识点总结
经纪业务知识点总结一、经纪业务概述经纪业务是指金融机构通过受托人或委托书的签订，向委托人提供一定范围内的金融产品购买、销售、交易、投资管理、信托、资产管理、代理理财等金融服务的活动。
经纪业务是金融机构的核心业务之一，通过该业务，金融机构能够为客户提供全方位的金融服务，同时也能够通过业务获得相应的手续费和佣金收入。
二、经纪业务的分类根据实际的业务性质，经纪业务可以分为多种类型，包括证券经纪业务、期货经纪业务、外汇经纪业务、保险经纪业务等。
不同类型的经纪业务有着不同的监管规定和操作流程，金融机构在开展经纪业务时需要充分了解并遵守相关规定。
三、证券经纪业务证券经纪业务是指证券公司为客户提供证券交易、投资咨询、资产管理等服务的业务。
证券经纪业务是证券公司的核心业务之一，通过该业务，证券公司可以为客户提供股票、债券、基金等证券产品的买卖交易服务，同时也可以为客户提供权益融资、融券、资产管理等服务。
证券经纪业务的操作流程包括客户开户、交易指令接收、交易执行、资金结算等环节，证券公司需要建立完善的业务流程和风险控制机制，确保业务的合规性和稳健性。
同时，证券经纪业务也需要遵守相关的法律法规和监管规定，确保客户交易的公平、公正和透明。
四、期货经纪业务期货经纪业务是指期货公司为客户提供期货交易、风险管理、投资咨询等服务的业务。
期货经纪业务是期货公司的核心业务之一，通过该业务，期货公司可以为客户提供商品期货、金融期货等期货产品的交易服务，同时也可以帮助客户进行风险管理和资产配置。
期货经纪业务的操作流程包括客户开户、交易指令接收、交易执行、保证金管理等环节，期货公司需要建立完善的业务流程和风险控制机制，确保业务的合规性和稳健性。
同时，期货经纪业务也需要遵守相关的法律法规和监管规定，确保客户交易的公平、公正和透明。
五、外汇经纪业务外汇经纪业务是指外汇经纪商为客户提供外汇交易、风险管理、投资咨询等服务的业务。
外汇经纪业务是外汇经纪商的核心业务之一，通过该业务，外汇经纪商可以为客户提供外汇现货、外汇衍生品等外汇产品的交易服务，同时也可以帮助客户进行风险管理和资产配置。
期货市场的交易品种类型
期货市场的交易品种类型期货市场是金融市场中的一种交易市场，它的特点是以合约形式进行的交易。
在期货市场中，各种不同的商品、金融工具和资产都可以成为交易的品种。
本文将介绍常见的期货市场交易品种类型。
一、商品期货商品期货是指以某种实物商品为标的物的期货合约，其价格和交割日期都是事先确定的。
常见的商品期货包括农产品、工业品、能源产品等。
1. 农产品期货农产品期货是以农作物、牲畜或水产品等农产品作为标的物的期货合约。
常见的农产品期货有大豆、小麦、糖、棉花、鸡蛋等。
这些期货合约对农业生产者和食品加工企业来说，可以提供价格保护和风险管理的工具。
2. 工业品期货工业品期货是以工业材料、金属、化工品等作为标的物的期货合约。
常见的工业品期货有铜、铝、铁矿石、石油等。
工业品期货的价格波动通常受全球经济形势和工业生产需求的影响，对于相关企业来说，可以通过期货市场进行价格套期保值和风险管理。
3. 能源产品期货能源产品期货是以能源资源为标的物的期货合约，包括原油、天然气等。
能源产品期货的价格受到供求关系、地缘政治和全球经济发展等因素的影响。
能源期货的交易对于石油公司、电力公司等能源相关企业来说，具有风险对冲和价格管理的作用。
二、金融期货金融期货是以金融工具为标的物的期货合约，包括股票指数期货、利率期货、汇率期货等。
1. 股票指数期货股票指数期货是以某个国家或地区的股票指数为标的物的期货合约。
例如，上证50指数期货是以上海证券交易所的上证50指数为标的物的期货合约。
股票指数期货的交易可以让投资者对股票市场的整体风险进行套期保值。
2. 利率期货利率期货是以利率为标的物的期货合约，包括国债期货、存款利率期货等。
利率期货对于金融机构、投资者和企业来说，可以用于套期保值、利率风险管理和资产配置。
3. 汇率期货汇率期货是以不同货币之间的汇率为标的物的期货合约。
汇率期货的交易可以提供汇率风险管理的工具，对于涉及国际贸易和跨境投资的企业来说，具有重要意义。
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深圳
先锋期货有限公司 神华期货有限公司
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14
大连 宁波 厦门
大连良运期货经纪有限公司 兴业期货有限公司 国贸期货有限公司 瑞达期货股份有限公司
法设立的、接受客户
委托、按照客户的指 令、以自己的名义为
卖期货合约，办理结
算和交割手续； • 对客户账户进行管理，
客户进行期货交易并
收取交易手续费的中 介组织
控制客户交易风险；
• 为客户提供期货市场 信息，进行交易咨询，
充当客户交易顾问
二、期货公司的组织架构
股东会
监事会 董事会
总经理 首席风险官 副总经理
9 34 公司数
序号 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
辖区 海南
期货公司名称 华融期货有限责任公司 金元期货股份有限公司 华创期货有限责任公司 西南期货有限公司 中电投先融期货股份有限公司 中信建投期货有限公司 倍特期货有限公司
序号 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 江苏 上海 辖区 期货公司名称 渤海期货股份有限公司 东航期货有限责任公司 东吴期货有限公司 东兴期货有限责任公司 光大期货有限公司 国富期货有限公司 国泰君安期货有限公司 国投安信期货有限公司 国信期货有限责任公司 海通期货股份有限公司 海证期货有限公司 恒泰期货股份有限公司 华闻期货有限公司 华鑫期货有限公司 建信期货有限责任公司 瑞银期货有限责任公司 上海大陆期货有限公司 上海东方期货经纪有限责任公司 上海东亚期货有限公司 上海东证期货有限公司 上海浙石期货经纪有限公司 中财期货有限公司 上海中期期货股份有限公司 申银万国期货有限公司 天风期货股份有限公司 天鸿期货经纪有限公司 通惠期货有限公司 上海东方财富期货有限公司 铜冠金源期货有限公司 新湖期货有限公司 中辉期货有限公司 中融汇信期货有限公司 国盛期货有限责任公司 中银国际期货有限责任公司 创元期货股份有限公司 道通期货经纪有限公司 东海期货有限责任公司 国联期货股份有限公司 弘业期货股份有限公司 江苏东华期货有限公司 锦泰期货有限公司 宁证期货有限责任公司 新纪元期货股份有限公司
目 录 Contents
1 2 3 4 5 期货公司性质和职能 期货公司组织架构 期货公司数量和排名 期货公司业务类型 期货公司岗位及岗位要求
一、期货公司性质和职能
性质 • 期货经纪公司是指依
职能 • 根据客户指令代理买
资格条件
• 符合《中华人民共和国 公司法》的规定；有规 范的公司章程。 • 有固定的经营场所和合 格的通讯设施。 • 注册资本在人民币3000 万元以上。 • 有一定数量且具备资格 的专业和管理人员。 • 有完善的业务制度和财 务制度。
1 1 2
三、期货公司数量和排名
2、期货公司排名
2017年
三、期货公司数量和排名
2、期货公司排名
四、期货公司业务类型
资产管 理业务
期货经 纪业务
自 我 推 销： 把机会和财富给您， 把成就留给我！
期货投资 咨询业务
三、期货公司业务类型
1、期货经纪业务：是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的业务。
3
云南
2
陕西 甘肃 青海 新疆
3
1
3
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 辽宁 吉林 黑龙江 山西 河北 天津
中钢期货有限公司
中国国际期货股份有限公司 中粮期货有限公司 中天期货有限责任公司 中衍期货有限公司 财达期货有限公司 和融期货有限责任公司 华金期货有限公司 津投期货经纪有限公司 山金期货有限公司 一德期货有限公司 河北恒银期货经纪有限公司 和合期货经纪有限公司 山西三立期货经纪有限公司 晟鑫期货经纪有限公司 江海汇鑫期货有限公司 东方汇金期货有限公司 天富期货有限公司 大通期货经纪有限公司 永商期货有限公司 1 2 2 3 1 6
公司数 2
重庆
4
四川
国金期货有限责任公司 华西期货有限责任公司 红塔期货有限责任公司 云晨期货有限责任公司 长安期货有限公司 迈科期货股份有限公司 西部期货有限公司 华龙期货股份有限公司 中金期货有限公司 金石期货有限公司 新疆天利期货经纪有限公司 海航期货股份有限公司 混沌天成期货股份有限公司 金瑞期货股份有限公司 平安期货有限公司 乾坤期货有限公司 深圳金汇期货经纪有限公司
（1）期货营销人员必须具备七项能力
期货品种涨涨跌跌需要专业知识和能力，请问包括哪些？
三、期货公司业务类型
1、期货经纪业务
（1 风险防范 能力
1.专业 能力 2.洞察 能力
7.总结 能力
3.沟通 能力
6.创新 能力 5.学习 能力
4.抗压 能力
三、期货公司业务类型
技术部
研发部
风管部
结算部
合规部
行政部
交易部
财务部
市场部
客服部
三、期货公司数量和排名
1、期货公司数量
三、期货公司数量和排名
1、期货公司数量
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 北京 辖区 期货公司名称 北京首创期货有限责任公司 第一创业期货有限责任公司 方正中期期货有限公司 格林大华期货有限公司 冠通期货股份有限公司 国都期货有限公司 国元期货有限公司 宏源期货有限公司 金鹏期货经纪有限公司 九州期货有限公司 民生期货有限公司 首创京都期货有限公司 银河期货有限公司 英大期货有限公司 18 公司数
1、期货经纪业务
（1）期货营销步骤
第一个步骤： 第三个步骤： 第二个步骤： 销售准备， 是进入销售 第四个步骤： 第五个步骤： 第六个步骤： 接近客户。 包括着装、 主题，切入 调查询问 是产品说明 缔结 投其所好 资料、话术 主题