私募计划书
私募创办计划书
私募创办计划书1. 引言私募股权基金作为一种非公开、专业化的投资工具，近年来得到了越来越多投资者的关注和青睐。
在这个快速发展的行业中，为了更好地满足投资者的需求，创办一家私募基金成为了许多金融从业者的梦想。
本计划书旨在详细介绍私募创办的相关内容，包括市场分析、业务模式、团队建设以及风控措施等。
通过准确分析当前市场状况和发展趋势，制定合理可行的创业计划，以期达到目标投资者的资金和信任。
2. 市场分析私募基金市场正在呈现快速增长的趋势。
目前，我国私募基金的管理规模已逼近100万亿元，投资者参与度不断提高。
同时，随着我国资本市场的不断开放和改革，私募基金将面临更多的发展机遇。
在市场竞争方面，私募基金行业存在一些挑战。
首先，市场竞争激烈，优秀的团队和高质量的投资项目越来越受到关注。
其次，监管趋严，对于私募基金的合规要求也在不断提升。
最后，投资人对于投资回报和风险控制的要求也更加严格。
3. 业务模式私募基金的业务模式主要包括基金募集、投资运营和退出。
在基金募集阶段，需要积极开展市场推广和投资者教育，吸引投资者资金。
在投资运营阶段，需要根据基金的投资策略选择适当的投资标的，并进行风险控制和资产管理。
在退出阶段，需要通过合适的时机和方式，将投资项目转化为现金流。
为了保证业务的稳定运营，我们计划采取多元化投资策略，并建立专业的风险控制体系。
同时，注重团队建设和人才培养，提高投资决策和执行能力。
4. 团队建设在私募基金的创办过程中，团队建设是至关重要的一环。
我们计划组建一支由专业人士组成的团队，包括投资经理、风控经理、财务经理等。
投资经理负责制定投资策略和投资决策，具有丰富的行业经验和独立的投资研究能力。
风控经理则负责制定和执行风控措施，及时掌控投资风险。
财务经理负责基金的财务管理和投资者沟通等工作。
我们致力于打造一支专业、高效和稳定的团队，为投资者提供优质的投资服务。
5. 风控措施在私募基金的运营过程中，风险控制是非常重要的一环。
私募 商业策划书3篇
私募商业策划书3篇篇一《私募商业策划书》一、项目概述1. 公司名称：[公司名称]2. 公司性质：[公司类型]3. 公司宗旨：[公司使命]4. 公司目标：[长期目标和短期目标]二、产品和服务1. 产品描述：[详细描述产品的特点和优势]2. 目标市场：[目标客户群体和市场需求]3. 竞争优势：[与竞争对手相比的优势]三、商业模式1. 盈利模式：[详细描述公司的盈利方式]2. 营销策略：[包括市场推广和销售策略]3. 合作伙伴：[列出潜在的合作伙伴]四、运营计划1. 组织架构：[描述公司的组织架构和管理团队]2. 运营流程：[描述公司的日常运营流程]3. 人员计划：[列出所需的人员和招聘计划]五、财务规划1. 初始投资：[列出初始投资的预算]2. 收入预测：[预测未来的收入和利润]3. 成本预算：[列出主要的成本项目和预算]4. 财务报表：[提供预计的资产负债表、利润表和现金流量表]六、风险管理1. 风险评估：[识别潜在的风险和挑战]2. 应对策略：[列出应对风险的策略和措施]1. 公司优势：[强调公司的核心竞争力和独特价值]2. 发展前景：[描述公司的发展潜力和未来展望]篇二《私募商业策划书》一、项目概述1. 公司名称：[公司名称]2. 公司类型：[公司类型]3. 公司宗旨：[公司宗旨]4. 公司目标：[公司目标]二、产品和服务1. 产品描述：[产品描述]2. 产品特点：[产品特点]3. 产品优势：[产品优势]4. 服务内容：[服务内容]5. 服务优势：[服务优势]三、市场分析1. 市场现状：[市场现状]2. 市场需求：[市场需求]3. 市场趋势：[市场趋势]4. 竞争分析：[竞争分析]5. 竞争优势：[竞争优势]四、营销策略1. 定价策略：[定价策略]2. 销售渠道：[销售渠道]3. 促销策略：[促销策略]4. 客户关系管理：[客户关系管理]五、运营管理1. 组织结构：[组织结构]2. 人员招聘：[人员招聘]3. 员工培训：[员工培训]4. 运营流程：[运营流程]六、财务规划1. 初始投资：[初始投资]2. 收入预测：[收入预测]3. 成本预测：[成本预测]4. 利润预测：[利润预测]5. 财务报表：[财务报表]七、风险评估1. 风险因素：[风险因素]2. 风险应对措施：[风险应对措施]八、退出机制1. 退出方式：[退出方式]2. 退出时间：[退出时间]篇三《私募商业策划书》一、项目概述1. 公司名称：[公司名称]2. 公司类型：[公司类型]3. 公司宗旨：[公司宗旨]4. 公司目标：[公司目标]二、产品与服务1. 产品描述：[产品描述]2. 产品特点：[产品特点]3. 产品优势：[产品优势]4. 服务内容：[服务内容]5. 服务优势：[服务优势]三、市场分析1. 市场现状：[市场现状]2. 市场需求：[市场需求]3. 市场趋势：[市场趋势]4. 竞争分析：[竞争分析]5. 竞争优势：[竞争优势]四、商业模式1. 盈利模式：[盈利模式]2. 营销策略：[营销策略]3. 销售渠道：[销售渠道]4. 合作伙伴：[合作伙伴]五、运营管理1. 组织架构：[组织架构]2. 团队成员：[团队成员]3. 运营流程：[运营流程]4. 管理制度：[管理制度]六、财务预测1. 初始投资：[初始投资]2. 收入预测：[收入预测]3. 成本预测：[成本预测]4. 利润预测：[利润预测]5. 财务指标：[财务指标]七、风险评估1. 风险因素：[风险因素]2. 风险应对：[风险应对]八、退出机制1. 退出方式：[退出方式]2. 退出时间：[退出时间]。
私募基金计划书
私募基金计划书尊敬的投资人：感谢您对我们私募基金的关注与支持！我们诚挚邀请您参与我们的私募基金计划。
以下是我们的基金计划书，旨在向您介绍我们的基金定位、投资策略、预期收益和风险等信息。
一、基金定位：本基金旨在通过长期投资优质资产实现投资人的财富增值，借助基金专业管理团队的专业经验和市场洞察力，积极寻找灵活可变现的投资机会，努力为投资者创造稳健的回报。
二、投资策略：1. 多元化投资：通过对多个资产类别的投资，如股票、债券、房地产等，实现投资组合的分散，降低风险。
2. 价值投资：依据长期投资价值，重视基本面和估值分析，寻找低估值和潜力股票。
3. 成长投资：关注成长行业和公司，重点投资成长性较强的品种，追求更高的收益。
4. 短期交易：积极把握市场波动，运用技术分析和市场预测手段，获取短期交易机会。
三、预期收益：1. 中长期目标：我们的投资策略注重长期价值，持有期望为2-5年，预期年化收益率在8-12%。
2. 短期目标：在特定的市场环境下，我们将积极参与短期交易，短期目标年化收益率在15-20%。
四、风险控制：1. 严格风控体系：我们将建立完善的风险控制体系，包括设定合理止损点位，设置风险警示线等手段，确保基金资产的安全性。
2. 专业团队管理：我们有一支经验丰富、专业化的投资和风险管理团队，能够及时应对市场变化，降低潜在风险。
五、费用说明：1. 前端销售费用：投资者认购基金时，按照一定比例收取管理费。
2. 后端销售费用：投资者在赎回基金份额时，按照一定比例收取管理费。
3. 基金管理费：按照基金资产净值的一定比例收取，用于基金管理及相关服务费用。
在基金计划书中，我们大致介绍了我们的基金定位、投资策略、预期收益和风险控制等内容。
我们将在更详细的基金合同中提供更多的具体细则，并在投资过程中及时提供基金的运作情况和投资报告。
希望通过我们的专业管理团队和科学的风险控制体系，为您提供理想的投资收益。
如果您对我们的基金有进一步的兴趣和了解，请随时与我们联系。
成立私募计划书
成立私募计划书一、背景介绍本计划书旨在就成立私募基金进行全面的规划和准备。
我们计划成立一家私募基金，以投资于各类资产为目的，实现投资者的资本增值。
本计划书将分别从市场背景、目标定位、投资策略、组织架构以及风险管理等方面进行详细的阐述和分析，以便能够全面且清晰地向投资者和相关部门进行展示。
二、市场背景1.1 投资市场概况随着中国市场的不断发展和对外开放，越来越多的投资者开始关注私募基金。
私募基金作为一种灵活、高收益的投资方式，吸引了众多高净值投资者的关注和参与。
目前，中国私募基金市场正处于高速发展阶段，预计未来几年内将继续保持较高的增长势头。
1.2 市场机遇和挑战尽管私募基金市场潜力巨大，但也面临着一些挑战。
首先，市场竞争日益激烈，需要我们拥有强大的投资能力和独特的投资策略来赢得投资者的信任和支持。
此外，监管政策的变化也需要我们及时应对和调整。
三、目标定位本私募基金的目标是成为一家领先的、专业的投资管理机构，为投资者提供稳定且可持续的资本增值。
具体目标如下：1.实现投资者资金的稳定增值，优于同期基准收益水平。
2.长期维持投资者的资本保值和增值，为投资者提供长期稳定的收益。
3.打造一支专业的投资团队，拥有丰富的资本市场经验和独特的投资策略。
4.提供优质的服务，建立良好的投资者关系。
四、投资策略本私募基金将采用多元化的投资策略，以降低风险和获得稳定的回报。
具体的投资策略如下：4.1 资产配置基于对市场的深入研究和分析，我们将制定合理的资产配置策略，包括股票、债券、期货等不同类别的资产，以实现投资组合的多元化。
4.2 价值投资我们将注重寻找低估值的优质投资标的，并持有其长期投资，以期获得高额回报。
4.3 充分考虑风险在投资决策过程中，我们将充分考虑各种风险因素，并采取相应的风险控制措施，以保护投资者的利益。
五、组织架构本私募基金将建立一套科学高效的组织架构，以实现良好的运营和管理。
核心团队包括投资经理、研究人员、风控人员等。
私募基金个人工作计划书
私募基金个人工作计划书一、工作目标根据当前市场环境和投资策略，通过有效的投资决策和资产配置，实现私募基金的稳步增长，为投资者创造长期稳定的投资回报。
二、工作内容1.宏观经济分析通过对宏观经济数据的把握和分析，及时捕捉市场变化的趋势，为投资决策提供依据。
2.行业研究深入研究相关行业的发展趋势、竞争格局和未来潜力，寻找投资机会，提供投资建议。
3.公司分析对上市公司进行深入的财务和业务分析，评估公司的价值和增长潜力，为投资决策提供依据。
4.投资决策根据宏观经济、行业研究和公司分析的结论，制定投资策略和具体的投资方案，进行投资决策。
5.风险控制对投资组合进行定期跟踪和风险评估，及时调整投资仓位，控制投资风险。
6.投后管理对已投资的公司进行定期跟踪和评估，关注公司的经营情况和发展动态，及时调整投资策略。
7.绩效评估根据私募基金的投资业绩和风险控制情况，进行绩效评估和报告，向投资者提供详细的投资回报信息。
三、工作计划1.制定月度工作计划每月初根据投资目标和市场情况，制定当月的工作计划，明确工作重点和时间安排。
2.每日市场观察每日对国内外经济新闻和市场情况进行观察和分析，紧密关注与投资决策相关的政策变化、经济指标和行业动态。
3.每周行业研究每周选取1-2个重点行业进行深入研究，了解行业的发展趋势和竞争格局，寻找投资机会。
4.每月公司分析每月选取3-5家上市公司进行财务和业务分析，评估其价值和增长潜力，为投资决策提供依据。
5.每季投资决策每季根据宏观经济、行业和公司分析的结论，制定季度投资策略和具体的投资方案，进行投资决策。
6.每月风险控制每月对投资组合进行风险评估和定期跟踪，根据市场情况和投资策略的调整，及时调整投资仓位，控制风险。
7.每季投后管理每季对已投资的公司进行跟踪和评估，关注其经营情况和发展动态，及时调整投资策略和退出计划。
8.每季绩效评估每季对私募基金的投资业绩和风险控制情况进行评估和报告，向投资者提供详细的投资回报信息。
私募基金展业计划书
私募基金展业计划书一、市场概况。
当前，我国私募基金行业正处于快速发展的阶段，私募基金规模不断扩大，投资者对私募基金的需求也在不断增加。
同时，政策的支持和监管的规范也为私募基金的发展提供了良好的环境。
二、发展目标。
我们的发展目标是成为私募基金行业的领军企业，为投资者提供稳健、高效的投资服务，实现投资者和公司的共赢。
同时，我们致力于打造专业化、高效化的团队，提升公司的核心竞争力。
三、市场定位。
我们将以专业的投资策略和优质的服务，满足不同投资者的需求，同时，注重风险控制，确保投资者的资金安全。
我们将以稳健的投资理念，为投资者创造长期稳定的投资收益。
四、发展策略。
1. 专业化团队建设，加强团队建设，提升投资研究和风险控制能力，确保投资决策的准确性和及时性。
2. 产品创新，不断推出符合市场需求的创新产品，满足不同投资者的投资偏好，提升公司的市场竞争力。
3. 品牌宣传，加大品牌宣传力度，提升公司在投资者心目中的知名度和美誉度，吸引更多优质投资者。
4. 合规运营，严格遵守监管规定，规范运营行为，保障投资者的合法权益，树立公司的良好形象。
五、风险控制。
在私募基金的运作过程中，风险控制是至关重要的。
我们将建立健全的风险管理体系，加强对投资标的的研究和分析，严格控制投资组合的风险暴露，确保投资者的资金安全。
六、经营计划。
1. 拓展投资者资源，积极开展投资者教育，扩大投资者群体，提升公司的资金规模。
2. 提升服务水平，不断优化投资者服务体验，提升投资者满意度，增强客户粘性。
3. 加强合作关系，积极与合作伙伴合作，共同发展，实现资源共享，共同推动行业的发展。
七、总结。
私募基金展业计划书是公司未来发展的指导方针，我们将严格按照计划书的要求，不断完善公司的管理体系，提升公司的核心竞争力，实现公司的长期稳健发展。
同时，我们将不断学习和创新，适应市场的变化，确保公司始终处于行业的领先地位。
私募计划书
私募计划书尊敬的投资者：您好！感谢您的关注和支持。
我是某公司的项目负责人，非常荣幸地向您介绍我们的私募计划。
一、项目简介：我们计划筹集私募基金，用于投资具有高增长潜力的创业项目。
针对当前市场的机遇，我们将专注于互联网、科技、医疗健康、新能源等行业，选择具有核心竞争力和市场认可度的优质项目，通过私募基金投资其发展。
二、项目优势：1. 优质项目：我们将借助专业的评估团队，从众多的项目中筛选出优质的创业项目，并进行深入的尽职调查，确保项目的可行性和潜力。
2. 行业专长：我们的团队成员都来自相关行业，在行业研究和投资方面具有丰富经验和专业知识，能够提供有针对性的投资建议。
3. 长期合作：我们寻求与项目方建立长期合作关系，在投资后提供战略方面的支持和资源整合，帮助企业实现持续创新和发展。
三、资金用途：我们计划将筹集到的资金用于以下方面：1. 投资创业项目：将大部分资金用于投资具有高增长潜力的创业项目，帮助他们实现快速发展和规模化扩张。
2. 项目运营支持：向投资项目提供战略和运营支持，提高其竞争力和盈利能力。
3. 风险控制：我们将设立风险管理团队，积极管理投资风险，保障投资人的利益。
四、收益分配：我们将依据投资者购买基金的份额大小进行收益分配，投资人将根据基金的业绩表现获得相应的回报。
具体的回报方式将根据基金合同的规定确定。
五、风险提示：1. 市场风险：投资波动性较大，可能导致本金亏损。
2. 项目风险：创业项目的发展存在风险，可能面临技术、市场、竞争等方面的挑战。
3. 政策风险：监管政策的变化可能对项目的发展和回报产生不利影响。
六、联系方式：如果您对我们的私募计划感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。
我们将竭诚为您提供更多详细信息和个性化的服务。
联系人：XXX联系电话：XXX电子邮箱：XXX感谢您的阅读和关注，期待与您的合作！此致！项目负责人。
私募业务计划书
私募业务计划书摘要本文档旨在提出私募业务计划，包括市场分析、竞争优势、目标客户、业务模式、风控措施等方面的内容。
通过本计划书，我们将为投资者提供独特的投资机会，实现财富增值。
1. 引言私募基金作为一种非公开募集的投资工具，具有灵活性高、投资门槛相对较高的特点。
随着金融市场的发展和个人投资意识的提高，私募基金行业逐渐兴起。
本文档旨在探讨私募业务的发展前景，并提出实现成功的业务计划。
2. 市场分析2.1 目标市场私募基金的目标市场主要包括高净值个人、机构投资者和家族办公室。
这部分投资者通常追求长期稳定的投资回报，他们对风险有一定的承受能力，并且有较强的理财需求。
2.2 市场规模根据相关研究机构的数据，我国私募基金行业近年来呈现高速增长的趋势。
截至2021年，私募基金市场规模超过10万亿元人民币，预计在未来几年将继续保持较高的增长率。
2.3 竞争分析当前，私募基金行业存在较大的竞争压力。
传统的券商、银行等金融机构纷纷进入该领域，同时，一些新兴的私募基金公司也开始崭露头角。
竞争主要集中在投资业绩、产品策略和服务质量等方面。
3. 竞争优势3.1 专业团队我们拥有一支专业的投资团队，成员均具备深厚的行业经验和专业的金融知识。
团队成员熟悉各类资产的投资机会，并能根据市场行情进行及时调整，为投资者提供稳定的投资回报。
3.2 独特的投资策略我们将采用一系列独特的投资策略，包括组合投资、长期价值投资和股权投资等。
通过多样化的投资组合，降低风险，并追求长期稳定的投资回报。
3.3 客户服务我们将高度重视客户服务，提供专业、全面的理财咨询服务。
通过定期的投资报告和投资者沟通会议，及时向投资者反馈投资情况，并根据客户的个人需求进行个性化的投资组合调整，实现投资者利益和我们的共赢。
4. 目标客户我们的目标客户主要包括高净值个人、机构投资者和家族办公室。
他们通常有充足的投资资金，并希望通过私募基金来实现资产的增值。
同时，我们也将积极开拓更广泛的投资者群体，以增加业务规模。
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成立阳光私募基金商业计划书一、设立阳光私募基金公司的目的当前，我国国民经济持续、快速、健康发展，居民财富迅速积累，资本市场发展如火如荼、方兴未艾。
随着金融体制改革和金融领域对外开放的推进，股权分置改革基本完成，资本市场法规制度建设的日趋完善，资本市场正处于难得的发展机遇期，为阳光私募基金公司的健康发展提供了良好的外部环境。
为分享我国金融改革发展的成果，实现企业多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为发展繁荣我国资本市场，为广大投资者提供多层次的金融服务，拟组建阳光私募基金公司。
二、阳光私募基金业具有广阔的发展前景近几年来，伴随着我国国民经济的快速增长，民间个人财富积累也不断的高速增长，使得整个社会对高端理财的需求出现了井喷现象，并且由于近年来公募基金表现持续低迷，诸多因素都催生并推动了私募基金行业的蓬勃发展。
据好买基金研究中心的统计显示，截止2010年12月底，国内私募基金公司总计242家，运行的628只产品，总资产规模超过2万亿。
从市场前景分析，私募基金业的发展得到决策部门的大力扶持，我国的私募基金市场仍存在较大空间。
在短短数年时间内，中国的私募基金业获得了跳跃式的增长，目前，我国私募基金市场初具规模。
但与国外成熟市场相比，我国的私募基金市场无论从绝对资产规模还是相对经济总量的比例来说，都存在着较大差距。
这说明中国私募基金业的发展空间相当可观，同时受我国经济总量持续高速增长、居民储蓄资金亟需有效分流、资本市场渐进开放和决策层大力发展机构投资者等利好因素的影响，中国的私募基金业也正面临着良好的发展机遇。
2010年的股指期货上市，使得对冲基金更是刚刚在国内得到发展的可能。
这些利好因素显然是已进入成熟成长期的公募基金业所难以比拟的。
面对这样一个持续扩张、纷繁复杂的资本蛋糕，市场前景大有可为。
三、对冲基金产品原理及策略对冲投资策略的重点是不论在牛市或者熊市中，使用对冲交易追求稳定、持续的投资回报。
方向性策略：需要对相关市场的价格走势进行判断的对冲基金策略。
在实际交易中，可以针对不同行业、同行业不同个股、不同风格（大盘/小盘、成长/价值等）等条件构造股票多空头策略。
股票多空头策略并不强制要求多头交易量与空头交易量一致，也不要求组合的市场中性，根据指数的中期走势以75%-125%比例调整股指期货的持仓。
期现、跨期套利策略：由于股指期货市场和证券市场的投机性和波动性，造成股指期货和股票指数之间的基差经常出现不合理的波动，使用程序化交易捕捉到这种稍纵即逝的机会，买入低估的股票组合，同时在高估的股指期货上放空等量的期货合约，待两个市场恢复到合理的基差，同时平仓出场，赚取其中的差价。
利用股指期货期日不同的期货合约价差之间的异常波动，可以构建低风险的跨期套利策略。
通过上述对冲策略，可以将基金资产通过适当分散化，买空卖空，严格控制市场敞口等手段实现长期平稳的增长，创造极低的下行风险与极低的市场相关度。
使得对冲基金可以在完全不对市场进行预判的前提下买入并持有，并获得稳定的收入，避免了跟随大盘涨跌造成的投资回报的不确定性，实现稳定、持续的盈利。
三、企业注册公司的注册形式不仅仅是简单的名字，他的组织形式决定了今后业务是否能够顺利开展。
目前市场中私募基金阳光化有这样几种形式：一是以有限公司的形式注册，以公司自有资金对外投资；二是以合伙制企业的形式注册；三是以投资管理公司的形式注册，之后和信托公司等机构合作，借用信托公司的平台对外开展业务。
这几种形式虽然各有优点，但也存在相同的问题，就是由于受到目前政策法规的限制，经营范围比较单一，不太适应当下金融市场衍生工具快速发展的市场变化。
有鉴于此，为了我们的阳光私募机构能够更好的适应市场变化，顺利的开展业务，建议采用私募股权基金管理公司的形式设立注册，之后在具体运作每一个产品的时候，则是以有限合伙企业的形式展开，这样一种形式可以使我们有效地规避法规限制，灵活的选择不同的金融工具，从而扩大我们的经营范围。
四、对冲基金运作流程：一. 发行：通过信托，发售对冲基金产品。
与信托公司组成合伙制企业运作。
二. 资金募集：1.通过中介机构或自行募集自有资金。
2.通过合作券商募集资金。
3.通过银行募集及发售。
三．银行托管。
发行二级基金产品，两级银行托管制度。
四．资金成本：1.信托机构资产管理账号：150万-300万，或总资本金1%2.中介机构募集资金成本：募集总资金量的1-1.5%3.二级银行托管：0.2%*2=0.4%。
4.银行或券商发售销售代理费用1%五.募集期：1个月六.运作期：封闭运行期1年。
五、商业运作盈利模式：基金采用滚动发售模式。
第一期暂不收取客户管理费（1%）。
认购费用（1.5%）抵充银行托管和银行代销费用，由资金管理账户直接划转至信托机构及托管银行。
第二期基金开始将不再产生固定投入及资金成本的投入，亦可以开始收取管理费，大大增加盈利。
滚动发售第二期及三期基金，其意义在于资金成本消减后，转变为盈利，在固定投资不变的前提下，实现快速回收投入的目的。
另在保持规模不变的前提下，专注于研发，投力于产品基金业绩的增长。
基金业绩的增长将会提升基金在业内的排名，大大降低后期基金发售的成本，及迎来主动性合作的渠道。
(转载于:私募计划书) 预期一年内发售三期基金状况，如下表：第一期基金发售盈利情况预期：第一期基金发售盈利预算表（注：净收益：预期盈利-固定投入-资金成本投入-客户利润计提-银行计提）篇二：私募商业计划书******有限公司商业计划书******有限公司二零零二年四月aaa – fund raising plan confidential 第一章本项筹资计划一、本计划性质及其缘由******有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。
本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合rmb 827万元)。
本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。
(注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。
若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”)二、本计划资金用途：本计划拟募集资金us$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。
具体安排如下：aaa –fund raising plan confidential三、本次增资后利润情况单位：us$ k四、本项计划的时间安排本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。
aaa –fund raising plan confidential 第二章公司概况一、公司简介******有限公司（简称“******”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。
公司系美国******公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。
公司源于1999年******美国(简称“eus)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。
2000年12月，双方开始关于设立******分支机构的可行性研究。
在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。
本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现******的独立运作及软件业务的加速发展。
二、使命与定位使命：开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品，以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。
定位：以原先******美国的内部软件研发部门为基础，配合******大陆发展计划，完善研发、生产与销售功能，成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业，以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。
三、与母公司的配合分工关系******体系包括美国总部、台湾******及本公司在内的全球运营企业。
以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。
公司主要承担******体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人力成本及的技术支持，担负着******体系内部研发部门的职能。
******体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售(包括内销及外销)。
aaa –fund raising plan confidential 在此发展过程中，将得到美国母公司技术、质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销售渠道。
母公司--美国总部（）：总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅20英里,使公司能更近地接触市场及技术合作者。
******体系的总公司是******科技股份有限公司( corp.) ，由现任总裁在1998年1月创立，产销pc用数码相头、网路视频通话影相机、数码两用(影像、照相) 相机。
产品设计以一般人均可轻松使用为原则，推出后广受欢迎，自1999年起即为美国市场此产品领域的前三大品牌之一。
总公司发行606万股由32位股东拥有。
最初注册资本为74万美元，后续成功增资两次主要股东包括刘萍、台达电及部分vc基金。
在过去2年(2000年及2001年)，业务收入都维持在1200万左右，现总公司的净资产为309万美元。
******台湾：***科技有限公司于1999年在台湾台北市成立，业务范围主要包括oem的协调和质量保证、以及产品销售。
台湾公司在实现亚洲地区范围内团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求。
四、公司现有产品及未来研发方向e过去以简单、易用的网上即时、面对面谈话(包括软/硬件)为主，现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软件。
e 相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件开发，使之能简便地在e-mail中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议。
(一) 现有产品公司已完成研发并进入市场的产品主要为: 1.实时视频通讯应用软件: a. server 1.0(零售版、企业版及网吧版) b. server 2.0 (多服务器及多语言支持) aaa –fund raising plan confidential篇三：商业计划书模板(私募专用) 商项目名称：项目单位：提交日期：业计划书（编制模板）****创业投资有限公司2003年8月制保密承诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。