用友U8 ERP系统采购流程
用友UERP系统采购流程
06
采购数据分析与报表生成
采购数据统计与分析方法
数据收集
从用友UERP系统中提取采购相 关的数据，包括采购订单、收货
记录、发票等。
数据清洗
对提取的数据进行清洗和处理， 消除重复、错误或不一致的数据
。
数据分析
运用统计分析方法对采购数据进 行深入分析，如采购量、采购频
次、供应商绩效等。
关键绩效指标（KPI）设定
数据审核
对录入的数据进行审核，确保 数据的准确性和完整性。
登录系统
用户通过输入用户名和密码登 录系统，进入操作界面。
业务操作
在选定的功能模块中，进行具 体的业务操作，如创建采购订 单、录入销售数据等。
报表生成
根据业务需求，生成相应的报 表，如采购报表、销售报表等 ，供企业决策分析使用。
03
采购计划制定
供应商确认退货申请后，双方协商退 货事宜并完成退货操作。退货完成后 ，采购员需在UERP系统中进行退货 确认操作。
05
采购收货与付款
收货确认与验收流程
采购订单下达后，供应商 按照订单要求送货到指定 仓库。
仓库管理人员根据采购订 单和送货单进行收货确认 ，核对货物数量、规格、 型号等信息。
确认无误后，仓库管理人 员在系统中进行收货操作 ，并生成收货单。
优化供应链管理
通过优化供应链管理，缩短采购周期，降低库存成本。同时，与供应 商建立长期稳定的合作关系，确保采购的稳定性和可持续性。
加强供应商管理的建议
供应商评估与选择
建立科学的供应商评估机制，对供应商的信誉、质量、价 格、交货期等方面进行全面评估，确保选择优质的供应商 。
供应商关系管理
与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共 同应对市场变化和挑战。同时，定期对供应商进行绩效评 估，及时发现问题并采取措施加以改进。
U8+采购流程操作手册
量产后采购流程1、具体操作说明1．1 采购订单使用对象：生产管理（量产后）操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单操作流程：1）点击“增加”按钮，填写相关信息如下图所示：2）点击“保存”和“审核”按钮。
1．2 采购到货使用对象：质检员操作节点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—到货单操作流程：1）在“采购到货单”界面点击“增加按钮的倒三角”，选择“采购订单”。
2）查询“采购订单”条件，比如：按供应商编码或存货编码查询等，点击“确定”。
3）在“到货单拷贝订单表头列表”选择所需订单，也可以全部选择，表体显示具体的存货的具体信息，点击“确认”按钮。
4）到货单的到货数量可根据实际到货数量填写，点击“保存”，点击“审核”按钮。
1．4 采购入库单使用对象：生产管理部（仓管员）操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，根据“采购到货单”过滤，然后选择需要的单据，在该界面将仓库信息及批次号录入，然后点击“确定”按钮即可。
2）选择所需要的到货单，点击“确定”按钮，后会弹出如下界面，入库数据可根据实际入库数量修改，点击“保存”，“审核”按钮完成对单据的审核。
1．5 采购退货使用对象：采购员在采购管理模块通过采购到货单做采购退货处理。
操作接点：业务工作—供应链—采购管理—采购到货—采购退货单操作流程：1）在“采购退货单”界面点击“增加倒三角”按钮，点击“到货单”按钮，选择采购到货单。
2)过滤后会弹出如下界面,选择单据,然后点击"确定"按钮.3）点击“确定”按钮后会弹出如下界面，点击"保存"，“审核”按钮。
1．6采购退货使用对象：生产管理（仓管员）在库存管理模块通过采购红字到货单做退货。
操作节点：业务工作—供应链—库存管理—采购入库单操作流程：1）在“采购入库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“采购到货单红字”，筛选后点击“确认”按钮会弹出如下界面。
(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。
用友erpu8采购管理教学资料
用友ERPU8采购管理教学资料介绍用友ERPU8是一款企业资源管理软件，它提供了全面的功能来支持企业的采购管理操作和决策。
采购是企业运营中的重要环节之一，良好的采购管理可以帮助企业降低采购成本，提高供应链效率。
本教学资料将详细介绍用友ERPU8中的采购管理功能，包括采购流程、采购订单管理、供应商管理等内容。
采购流程在用友ERPU8中，采购流程主要包括以下几个环节： 1. 采购申请：企业内部需要采购物品时，员工可以提交采购申请单，在申请单中填写物品的名称、数量、预算等信息。
2. 采购审批：采购申请需要经过部门负责人或采购审批人的审批，审批人可以根据企业的采购政策和预算情况来决定是否批准该采购申请。
3. 采购订单制作：经过审批后，采购人员可以根据采购申请单制作采购订单，在订单中填写供应商信息、物品信息、价格等。
4. 供应商选择：在制作采购订单时，可以选择合适的供应商。
用友ERPU8提供了供应商管理功能，可以根据供应商的信誉、价格、交货能力等方面进行评估和选择。
5. 订单审核与确认：采购订单需要经过审核，确保订单的准确性和合理性。
审核通过后，可以确认订单并发送给供应商。
6. 供应商交货：供应商根据采购订单进行物品的采购和交货。
用友ERPU8提供了供应商交货管理功能，可以跟踪供应商的交货情况，并及时进行确认和入库操作。
7. 采购验收与付款：企业在收到供应商交货后，需要进行验收，确保物品的质量和数量与订单一致。
验收通过后，可以进行付款操作。
采购订单管理采购订单是企业与供应商之间的一种合同，用于规定双方的责任和义务。
用友ERPU8提供了全面的采购订单管理功能，包括订单的制作、审核、确认、修改和跟踪等。
采购订单的制作在用友ERPU8中，可以通过以下步骤制作采购订单： 1. 进入采购管理模块，点击“采购订单”菜单。
2. 点击“新增”按钮，开始制作新的采购订单。
3. 填写订单的相关信息，包括供应商信息、物品信息、价格等。
用友软件ERP-U8进行采购管理流程控制方案
价值
存在人情审批，漏批，越级 审批等情况
请购业务审批平均需要3-5天，遇 审批领导外出则时间更长
请购过程管理问题分析
请购申请手工方式，请购成本居高不下
请购流程缺乏有效监督机制，审批效率低
请购审批部门沟通不畅，易导致资源浪费、误会扯皮
审批过程流于形式，审批人责任意识有待提高 请购业务报表实时性和准确性得不到保障
请购审批管理需求分析
准确统计分析各部门， 各类型物资采购的需求 情况，合理调配资源
数据分析
请购申请
建设统一入口的请购 申请平台，该平台可 实现互联应用，移动 应用
请购审批
利用信息化平台固化 企业审批流程，使制 度落地，同时实现分 级分权限审批。
请购管控
形成
请购数据
通过平台自动记录审批过程 ，明确审批人职责，同时可 随时追溯
请购业务集成解决方案
展 现 层
业务管理空间
业务菜单
统计查询
业 务 层
基 础 数 据 层
业务单据
业务流程
审批信息
存货信息
部门信息
人员信息
供应商信息
。。。。。
请购业务集成管理平台
系统建设目标： 一、以协同审批平台的强大灵活的流程处理能力弥补ERP在流程管理上的不足 二、实现协同审批平台的高集成应用，包括基础档案，信息互通，数据传递等； 三、为方便各级领导审批，应在协同审批平台中集成ERP业务报表，使其在审批处理时能随时参考业 务报表情况，做到合理审批 四、应考虑到审批人外地出差审批不便的情况，应用智能手机或PAD等设备进行移动审批 五、为提高工作效率以及系统应用的便捷性，系统应实现ERP和协同审批平台的系统的单点登录功能
迈锐思C2集成用友ERP请购审批管控平台方案特性
用友U8各个模块操作流程(2020年整理).pptx
六、 工资管理（以下操作在工资管理模块中进行） 1 工资项目设置、人员 2 工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。 3 工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。 4 制单 5 月结
然后全选、记账即可。 3暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂 估 即可。 4月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入 库 成本。 5购销单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述 单据 ，同类可以合成一张。 6供应商往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成 上 述单据，同类可以合成一张。 7客户往来制单（发票制单、核销制单、转账制单、并账制单）根据实际生成上 述 单据，同类可以合成一张。 8 月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
量修改盘点
后审核，电脑自动生成其他出库单
6 月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
Hale Waihona Puke 四、 核算管理（以下操作在核算管理模块中进行） 1特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选 、记 账即可。
2 正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，
学海无涯
学海无 涯
用友 U8 每个模块的操作流程
一、 采购管理（以下操作在采购管理模块中进行） 1整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生 成采 购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的 入 库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商 转账 ，最后月末结账。 2 采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入 库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入 库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。 3采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如 果 采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单）， 过 滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。 4采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤 需要 结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后 确 认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量 和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。 5付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点 击 增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动， 确认核销的 金额后保存，完成付款。 6 供应商往来转账（不常用，处理特殊情况） 7月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否 全 部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
U8采购入库流程
U8采购入库流程(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--U8采购入库操作流程：1、增加存货档案路径：基础设置—基础档案—存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、录入采购合同路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、完善付款计划，D、保存，生效3、录入采购订单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后，保存并审核4、录入付款单路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证5、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链—库存管理—采购入库—采购入库单A、增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、保存、审核6、采购发票入帐路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）A、增加—采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。
U8普通采购业务流程总体介绍
【U8+】供应链-采购管理-采购总体-普通采购业务流程知识点：业务流程图及普通采购业务流程一、普通采购业务流程：普通采购流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；空白新增采购请购单：在采购请购单菜单栏目中点击订货按钮或在采购订单界面参照请购单生成采购订单：在订单上点击到货或者在到货单上参照订单生成到货单：在到货单上点击入库按钮或在入库单（库存管理-采购入库单）界面参照到货单生成采购入库单：参照采购入库单生成采购发票：点击发票上的结算按钮自动生成结算单：也可以在采购结算-手工结算中手工选择入库单和发票进行结算：点击选单：点击结算按钮生成结算单：以上都操作完毕以后可以进行采购模块的月结：二、正常退货流程：正常退货流程：参照采购订单或采购到货单生成采购退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算三、无到货环节退货流程：无到货环节退货流程：参照采购订单直接生成红字采购入库单-红字采购发票-采购结算直接在库存管理-采购入库-采购入库单界面参照采购订单（红字）生成红字采购入库单（注：订单无红字，此处是指参照订单做红字类型单据）：由于订单已经全部入库-开票-结算完成，所以查询条件中执行完未关闭的显示需要选择为是才可以过滤到订单：总结：1.普通采购业务流程：采购管理-请购单-采购订单-采购到货单-采购入库单-采购发票-采购结算-月末结账；2.正常退货流程：订单或到货单-退货单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；3.无到货环节退货流程：采购订单-红字采购入库单-红字采购发票-采购结算；注意事项：1.进行采购模块月结时，会固定提示是否要进行订单关闭操作，点击是会跳转至订单列表进行具体操作，点击否则继续进行月结，点击取消可以取消月结操作，月结完成后，月末结账后，已结账月份的入库单、采购发票不可修改、删除，采购结算无法进行操作；2.需要取消采购结算时，可以直接在入库单或者发票上进行整单关联，找到对应的结算单，进行删除即可。
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采购（进口）业务流程
一、原料采购流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据采购合同生成采购订单并在采购订单表头运输方式中注明是自提或送货。
2、到货后，仓储库保管员依据到货信息在ERP系统参照采购订单填制采购入库单。
3、收到供应商采购发票后，贸易部采购文员在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
注：PMC采购再生料走原料采购流程。
二、原料进口流程
1、贸易事业部总经理依据原料采购需求与供应商达成订货意向后，由采购业务员在ERP系统依据进口合同生成进口订单。
2、SCM报关员从银行取回进口单据：提单、箱单、发票；（三份）给财务和货代各一份。
并由贸易部采购文员在ERP系统参照进口订单生成信用证和进口发票。
3、货物进港时，贸易事业部业务员在ERP系统参照进口依据进口订单填制进口到货单。
4、对于入代储库的物料，邮件通知代理，由代理将入库通知传真发给仓储部，仓储库保管员依据传真信息在ERP系统参照进口订单填制采购入库单。
三、需检验采购材料业务流程
1、对于纸箱等需检验材料采购，由PMC采购担当依据MRP采购计划提出采购申请，生成ERP 系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。
（一期ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。
SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同，则直接填制采购订单，对于临时采购，无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付。
3、货到后由SCM采购课采购员依据采购到货信息参照ERP系统采购订单生成采购到货单。
4、采购员、保管员等进行外观检验，品管进行质检，检验合格后由质检员在ERP系统审核到货单，由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
5、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
四、无需检验采购材料业务流程
1、对于无需检验材料采购，由相关部门采购担当提出采购申请，填写ERP系统采购请购单，由相关部门总监或事业部总经理审批，审批通过后报SCM采购课并由SCM总监进行审批。
（一期
ERP系统走OA）
2、SCM采购课采购员依据审批通过的采购请购单向供应商询价、比价、议价、索样、定价，选定供应商后签订采购合同。
SCM采购课采购员依据采购合同在ERP系统参照采购请购单生成采购订单，若无采购合同或采购订单，依据ERP系统审批后的采购请购单生成采购订单，采购结算时采用现付，对于到货自提方式，需在采购订单填写相关到货自提信息。
3、货到后由SCM仓储课保管员办理入库手续，供应商将送货单和主管签字的采购合同给保管员，采购员将请购单给保管员，保管员依据检验结果在ERP系统填制采购入库单（共四份，采购员二份，保管员二份，每周分别报财务一份；采购员、保管员、仓储主管签字）。
4、采购入库后，采购文员负责与供应商对账，索要发票、采购文员定期将采购发票提交给财务部往来会计并在ERP系统参照采购入库单生成采购发票。
五、采购结算业务流程
1、财务部会计对ERP系统中的采购（进口）发票进行审核生成应付账款并进行采购结算。
2、当期未能结算的采购入库单，由财务部会计在ERP系统进行暂估成本录入，后期发票到后，并与前期入库单进行结算后，需要在ERP系统进行结算成本处理。
3、财务部会计对采购入库单进行日常单据记账。
4、采购文员在发票日后60日内在ERP系统填写付款申请单给供应商付余款，采购文员打印付款申请单并依次由采购课课长审批签字，SCM总监审批签字，监察部长签字，财务部长审批签字，集团公司总经理审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
贸易部采购文员依据合同金额在ERP系统填写付款申请单，采购文员打印付款申请单并依次由贸易事业部总经理审批，财务部长审批签字，董事长审批签字后在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
PMC采购再生料需要主管副总审批通过后,报财务部审批，财务部审批通过后，报总经理审批，总经理审批通过后，在ERP系统中审批采购付款申请单直接生成ERP系统付款单。
6、财务部会计依据审批签字的纸质付款申请单在ERP系统中审核付款单并付款给供应商。
7、财务部会计对ERP系统中的应付账款和付款单进行核销处理。
8、期末财务部会计在ERP系统中依据采购入库单、采购发票、付款单生成财务记账凭证。