用友U8-系统盘点操作培训
用友软件U850实际操作培训课程
用友软件U850实际操作教程1 用友软件安装1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境：1.2 用友ERP-U8的系统安装1.2.1安装模式用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
（1）单机应用模式。
既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
（2）网络应用模式但只有一台服务器。
将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。
（3）网络应用模式且有两台服务器。
将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。
1.2.2 安装步骤：这里介绍第一种安装模式的安装步骤。
建议学员采用此种安装模式。
第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。
并要记好SA密码。
装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。
第二步，安装用友ERP-U8系统。
（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。
图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面（3）单击【是】，接受协议容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：◆数据服务器：只安装数据服务器相关文件。
用友U8操作教程 ppt课件
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
2.单击“确定”—系统自动压缩所选账套数据— 要求用户选择备份目标—D:\100账套备份
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第二章 系统管理 2.3.3账套的输出与引入
账套引入 任务：将“D:\100账套备份”文件夹中的100账
2.单位信息： 单位名称 上海同达有限公司；单位简称 同达公司；单位地址 上海市浦东区保定路999号；法定 代表人 孙海涛；邮政编码 200008；联系电话 02181234567；税号 210 234 456 678 789
3.核算类型： 记账本位币 人民币；企业类型 工业； 行业性质 2007年新会计制度科目；账套主管 王东；选 中按行业性质预置科目复选框。
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
系统管理员——可指定账套主管，对各账套操作员权限 进行设置
账套主管——对所管辖的账套操作员权限进行设置 任务： 设定周强为账套主管，再取消账套主管权限 步骤：
1.以系统管理员身份登录—权限—权限—选中周强—勾 选账套主管—单击是
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第二章 系统管理 2.4设置用户权限
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第二章 系统管理 2.2.2删除操作员
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第二章 系统管理 2.3账套管理
账套管理主要包括账套的建立、修改、引入和输 出。系统管理员有权对其进行上述操作。
账套主管：只对管辖账套的修改及权限设置
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第二章 系统管理 2.3.1建立账套
用友U8OA系统总体培训
日程/计划/会议-计划管理
计划管理主要实现对日常工作计划安排、上报、执行 发送计划 添加附件 点击系统预置正 点击新增计划 选择计划类型 文格式 过程管理。
在此处输入标题、 主送等信息 选择已经完成计划 点击我的计划
编辑正文 点击总结按钮
点击计划 管理
输入总结意见
点击完成即可
日程/计划/会议-会议管理
输入意见 点击做 会议纪 要按钮 点击回执
点击会议 管理
与会人员接到系统提 示
公共信息
公共信息主要实现对日常公司日常公共事件的发布， 突显企业文化，助力企业文化建设。主要有公告、调 查、讨论、新闻四大板块，由各版块管理员进行发布
公共信息-公告
公告主要实现对发布公司已经决定需要执行的公共信 发布公告 如有附件请添加 息，由版块管理员进行发布
日程/计划/会议-日程管理
日程管理主要实现安排制定日程事件，可进行查看统 点击新增 计和管理，通过统计图查看每天每周每月以及自定义 时间的图形数据。主要有事件管理、日程安排、公共 事件、领导日程四大类日程管理 输入事件标
题等信息 设置事件及 提醒时间
输入事件 内容 点击日程事件 点击保存并推出 即可
协同工作-关键字图文介绍1
协同工作-关键字图文介绍2
表单管理
最后点击 立即发送
如有附件点击 插入按钮 需要填制表单
在表单中填制需 要填制的内容
电子邮件-邮箱设置
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用友软件u8系统用户操作手册（UFIDAU8systemusermanual）
用友软件u8系统用户操作手册（UFIDA U8 system user manual）UFIDA U8 system user manualI. system managementMain function:Reconciliation of sets of management, including the establishment, modification, backup, recovery, and delete accounting data.Unified management of the annual accounts, including the establishment, transfer, clear annual data, last year the data backup and restore the annual account data.Conduct unified planning, management and maintenance of operators and their rights.Clear the documents, lock, clear the abnormal tasks in time, etc..UFIDA Software default, the only system administrator for Admin, the initial password is empty. (suggest to reset the password)(1) how to set up accounts?The starting procedure UF ERP-U8 system service system management system (Admin operator) to determine the registration menu "account set menu set to enter the relevant account information (including account opening name, unit name, date, accounting system, accounting industry level dataaccuracy and length, etc.)(two) how do I set up an operator?Register with Admin, login, system management (i. e., the first 8 operations), permissions menuThe user adds input operator information (including operator code, name, password) to increase (increase here, confirm save)(three) how to set operator permissionsLogin system management with Admin identity (ibid.) "permission" menu permission first select the permissions set of account and accounting year, and then select the user to modify the authorization (i.e. in the relevant operation authority before me your attention, "+")If you want to set a user account manager, can be directly in the "tick" Account Supervisor(four) how to backup the accounting data?The system provides two backup modes: automatic backup and manual backupI. automatic backup: first, build a new folder on the local hard disk. The folder name is set as "UF automatic backup"". Then register with Admin, login system management (ditto), system menu"Auto backup plan" and "increase" input automatic plan number, automatic program name, the "frequency" for a week, "days" and "start time" is set according to the actual situation of the unit, "days" set for 7 days have already established a good selection of UF automatic backup folderThe last hit tick account and annual to choose the backup, click Add.Two, manual backup: first, on the local hard drive to build a new folder, folder name is set as "year + month + day manual backup", such as "20060925 manual backup."". Then take the Admin identity login system management (ditto) "account set menu" output "to choose the backup account check the system will automatically compress the process, wait a moment," select the backup "select just established" 20060925 manual backup "folder, click" confirm "" hard disk backup completed. "Ok. Finally, find the "20060925 manual backup" folder, and you will find two files, which show that manual backup is successful.Two, enterprise portal(1) basic setting1, operation methodRegister with operator as login, login, UF, U8 enterprise portal settings (enterprise portal, lower left), basic files2, special reminderThe content of the basic archives should be set according to the actual situation, not every item should be set up."Customer classification" refers to the unit in the day-to-day operation of the customer classification, and its classification standards are generally based on unit statistics need. So is the supplier classification. When setting, you must set the category and then set the file. If the customer is not selected when the account is set up, the supplier classification is not entered.In the setting of accounting subjects, if a subject chooses auxiliary accounting, then the subject does not need to set down subordinate detailed subjects, and the relevant detailed items are set in the corresponding basic setting. If the account receivable account, if the choice of auxiliary accounting "customer contact", then the subject of the relevant details should be set in the customer file.account setup is complete, or in new cash, bank subordinate subjects, such as the need to specify the cash bank accounts and cash flow based subjects, procedures for enterprise accounting archives portal settings specified to edit the specified subjects.When the initial balance is entered, the initial balance of the enterprise portal business ledger is set at the beginning of the entry periodIf a subject counts for quantity and foreign currency, the amount of the initial period and the balance of the foreigncurrency should be entered at the beginning of the entry period, and the amount of the local currency must be entered first, and then the amount of foreign currency balance will be entered.Non final course (data column is yellow), the balance is automatically calculated according to the balance of detail items.Red balance minus input?.The initial balance at the end of the certificate is read-only and cannot be modified.After the initial entry, the trial balance is made and the daily work can be done after the balance.(two) daily operation2.1 fill in the certificate1. document number: the system defaults automatically in chronological order. If you do not need the system automatic number, please hand number.Need to write the document number manual (mainly in vouchers, prompt whether vouchers off, "select" no "case), click the [[settings]] - GL - [options], click the" Edit "," modify system number "to" manual ", finally ok. This option can be modified at any time.2. if the subjects set the auxiliary accounting attribute, inthe fill in the certificate when the system will automatically prompt supplementary information, such as departments, individual projects, customers, suppliers, such as the number of. The auxiliary information entered will be displayed in the notes below the document.3. if you want to give up the unfinished entry input, according to the "line" button or the [Ctrl+D] key to delete the current entries.4. if you fill in the certificate used by the subjects for cash flow in the end of this article subjects recorded entries after the specified project cash flow of the entries as required. A conditional entry can be specified as a plurality of cash flow items, but the total amount must be consistent with the amount of entries. For the cash flow of the subject is not specified, such as specifying the project cash flow, in a record amount of input, click "flow" button, will pop up the cash flow of the specified window, ask you to enter the condition entries corresponding to the project cash flow.5. modify and delete documents5.1 modify the certificate must be modified in the "window" to fill in the certificate.In 5.2 after the lack of follow-up treatment, signed audit, directly find the need to modify the document can be modified.5.3, after the audit found the error, need to modify, cancel the audit directly, return 5.1 to modify.5.4, after accounting errors found, you need to modify, you need to cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.5, after checkout found errors, need to modify, you need to cancel the bill, cancel the account, cancel the audit and other operations, return 5.1 to modify.5.6 documents need to delete, in the "fill in the certificate" window, click on the [] - [single / recovery] will certificate void void. Click again [to make a copy of the document], select the month, click [OK]. At this point, the system will appear "whether the collation document broken" prompt window. If you need to retain the certificate number, select "no" and "yes", then the system automatically fills the document number.Note: the account must be final; the sum and the sum are not null; the scarlet letter is represented by "-". The cost of subjects, such as financial expenses in subjects, fill in the certificate, must be done in the debit, debit or debit (click on the blue and scarlet letter on the keyboard "-"). Otherwise, the number of reports is uneven.2.2 audit voucherNote: the audit and not made is the same person; leaflets or batch audit audit; cancel the audit by the audit can only cancel the signature signature; a certificate cannot be audited, modify, delete, cancel the audit is only the sign before they can modify or delete.2.3 billingShow the accounting report, for example, you want to pay the vouchers, some documents are not audited or not signed by the cashier, belong to the vouchers can not be accounted for, you can modify the prompt, and then billing. The following interface appears.When the progress bar is complete, the system will pop up and the account will be completed.2.4 period profit and loss carry over definition and transfer generation1. define period profit and loss carry over: click the [transfer definition] under the main menu [end of the system] and click [period gain / loss] to enter this function. Screen display [duration gain / loss setting] interface. At this time, in the "current profit account", enter the profit account for this year, click [determine], define the completion.2. period profit and loss carry over: click "transfer generation" under the system main menu [End], click [period profit and loss carry over] enter this function. The right window shows the [transfer generation] interface. Click [Select], then the system will automatically generate the certificate. At this time, you need to review and record this voucher.Note: the gains and losses during the transfer, check to do thismonth's daily business vouchers are accounting, if not accounting vouchers, in turn, the system will automatically prompt, if have accounting, can be carried forward.2.5 checkoutClick the checkout at the system main menu [end of the month] to enter this function. The screen shows the checkout wizard one - select the checkout month. Click the checkout monthClick "next",The screen display checkout wizard two checks the booksThe button in the "reconciliation", to check the system in checking accounts, in the reconciliation process, according to the "stop" button to suspend reconciliation, reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:Reconciliation is completed, click "next", the screen display checkout wizard three monthly report:If you need to print, click "print" to print monthly report. Click "next", the screen display four to complete the checkout checkout WizardIf you meet the requirements of the system will check, check, according to the "checkout" button to complete the work this month.If the bill does not meet the requirements, the system will not check out, appear belowClick "next", see the work report to find the reasons, revised again to check out.Note: checked the month can not fill in the certificate; there is no accounting voucher in the bill not; data backup advice before closing, to ensure the security of the data.2.6 cancellation of account and cancellation of accountA cancel the checkout: in the checkout wizard, you can select the month when you want to cancel the checkout, while holding the [Ctrl+Shift+F6] key on the keyboardB. cancel billing: in the reconciliation interface, while pressing the < Ctrl + H > key on the keyboard, the display / hidden menu will restore the status menu before loggingPress the < Ctrl + H > key before the certificate menu Press < Ctrl + H > after the keyChoose to return to the state at the beginning of the month? UFO report operationI. Introduction of basic concepts of UFIDA reporting system1, the system provides three major reports automatically fetching function: balance sheet, income statement, cash flow statement.2, report editing status: there are two kinds, one is "data" state; one is "format" state (report window left bottom) display.Format: mainly used for report format design, in the format of the state of the operation of this report, all tables and pages have an effect. In the format state, you can't do data entry, calculation and other operations. In this state, you can only see the report format, and all the report data are hidden.Data: mainly used for reporting data processing, through the fetch formula to take out the ledger data, in this state, used to manage the data of the report, such as input, audit data, increase or delete table, and other functions.Formats and data states can be transformed from one another to another3, table page: a UFO report can accommodate up to 9999 table pages, the table page in the "data" status can be increased or deleted, each table page data can be different.Two. Daily operation1., in the local hard disk new "UF report" folder, and then according to account sets and months to establish sub folder, easy to report storage.When 2. or three big reports need to be taken, click on the file above the window of the report window "open" to find the folder where the report is located, and select the folder you want to fetch.3. in the data status, you can automatically fetch from the ledger from the data above the key window - keyword entry - as follows.Take the number from the account: first, in the "data" status, enter the key word, enter units and date, date and other informationTo determine whether the system pop-up prompt retry, point "yes", starting from the system account access4 insert / append / delete table pageIn the data status, click "Edit" - insert "table" page, and others can refer to this method.Note: 1., after each time you take the data, you should pay attention to the preservation, so that next month can be built on the basis of the last few months. At this time you can add or insert a new tableTake the number 2. cash flow statement, need to be adjusted totake the number of system time month, for example: take the data of October, the bottom right - click the computer time, then there will be a window will be changed to October to january.。
用友U8-10.1操作手册培训讲学
总账操作手册整体界面介绍手册包括两个部分,1基础档案的设置；2日常业务工作。
基础档案的设置点击左下角的[基础设置]---[基础档案](1)部门档案设置, [基础设置]--[基础档案]--[机构人员]--[部门档案]如果需要用到部门核算,就要先设置部门档案.如下图,一级部门是本项目部,然后往下设具体的部门.(2)往来单位设置. [基础设置]--[基础档案]--[客商信息]增加往来单位之前要先对往来单位进行分类,比如客户分成内部往来的和外单位的,供应商如果比较少的话就可以不做分类,就设置一类,命名为供应商,客户的分类按照帐套里面的分类.先进行分类再增加档案.比如增加供应商的分类.分类完成后就是增加档案,比如现在增加一个"柳州卓强数码科技有限责任公司"的供应商档案.蓝字部分(编码/简称/所属分类/币种一定要填的,其他可以不填)(3)会计科目的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[会计科目](4)项目目录的设置.[基础设置]--[基础档案]--[财务]--[项目目录]首先要新建项目大类名称,双击项目目录菜单后,点增加弹出窗口,输入项目大类名称,选择普通项目.下一步.定义项目级次,一般来说1级就够了,除非出现一个项目分好多级,比如XXX铝厂--- 一期,这样就要分到2级了.定义级次以后点下一步.再弹出窗口定义项目栏目,就用默认的,直接点完成.完成以后要把用到这个项目的科目选进去并点确定.接下来就是要做项目分类定义,点项目分类定义选项卡,录入分类编码和分类名称,再点确定.这时候就可以把实际项目档案录入进去了,首先点项目目录选项卡,再点维护.点了维护后,在弹出窗口点增加,录入项目编码,项目名称,所属分类码就可以了,然后退出就自动保存.基础档案设置完成后就可以做日常业务了.总帐日常业务操作包括(1)填制凭证,(2)审核凭证,(3)凭证记帐,(4)转账生成,(月末结帐).(1)填制凭证,【业务工作】→【财务会计】→【总账】→【凭证】→【填制凭证】双击填制凭证后，进入填制凭证界面，系统默认是进入最后填制的那张凭证，需要新增凭证的时候，可以点击左上角的“+”或者按快捷键F5。
用友U8 ERP供应链系统实操培训
供应商档案 存货档案
成件套
当我们的企业账套建立起来后，需要用操作员的身份登录软件,（操作员，有密 码就输入没有就不用输，选择对应的账套，然后是操作日期，根据业务的日期去 做更改）
现在需要完善企业的的基础资料，首先要清楚企业部门构成，（基础设置—基础 档案—机构人员—机构—部门档案—增加—填写部门编号和部门名称—填写完毕后— 保存—退出）（注：部门档案增加后，不可修改部门编码，已经使用过的部门无
销售出库单—产成品销售出库时所填制的出库单据
1业务工作——供应链——库存管理——销售出库——销售出库单 2进入销售出库单界面后，点击增加按钮下半部分的三角符号，根据销售发货单生产销售 出库单
在销售发货单过滤界面，可以输入客户、存货等信息进行过滤，最后确定
进入销售发货单选择界面后，选择对应发货单，点击确定按钮，销售发货单信息选择完毕 后，进入销售出库单界面，录入表头出库类别（销售出库），根据实际出库情况对数量进 行修改，并选择对应批号，信息录入完毕后，保存审核
企业可以根据自身管理的需要对供应商进行分类管理，建立供应商分类体系。可将供应商 按行业、性质等进行划分，便于管理了解和区分。基础设置—基础档案—客商信息—供应 商分类—增加—填写分类编码和分类名称—填写完毕后—保存—退出(注：客户档案增加后， 编码不可修改，其他信息均可修改，客户档案使用无法删除）
1.基础设置—基础档案—存货—存货档案 产成品——在存货档案基本信息页签，存货编码为系统自动编号，不可人为修改，录入存
货标准名称，计量单位组选择换算单位组根据（企业需求选择换算率）（组合装类产品为 无换算单位组），存货属性勾选 内销、自制、生产耗用、ATO
原料档案只需要录入存货档案基本信息即可，计量单位为无换算组，存货属性选择 内销、 采购、生产耗用，存货档案保存后，编码不允许修改，名称、所属分类可以随时修改，档 案使用后计量单位、批次属性、自由项属性不可修改，档案不能删除
用友U8-系统盘点操作培训
➢ 以账面结存为依据，核对实物结存。 ➢ 适用：存货种类较多，不易于清点的仓库。可有效避免实地
盘点漏盘的情况。 ➢ 需要提前准备盘点清单，以减少大量记录工作。
按实物盘点
➢ 以实物结存为依据，核对账面结存。 ➢ 适用：存货种类较少，易于清点的仓库。 ➢ 不需要提前准备盘点清单，盘点形式比较灵活。
通过盘点，加强管理，防微杜渐！保持库存的准确性， 利于订单的顺利进行。
2021/7/1
5
关于盘点业务---盘点种类
整体盘点
➢ 一般每年两次在财务人员的监督下对所有仓库进行实地清点
局部盘点（抽盘）
➢ 流动库存盘点（每日动态盘点） ➢ 货架轮流盘点 ➢ 按配件号段盘点
2021/7/1
6
关于盘点业务---盘点方式
2021/7/1
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U8系统中按仓库制盘点单
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打印盘点单
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打印盘点单
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盘点记录
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盘点单中录入实盘数
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审核盘点单（自动生成盘盈入库单盘亏出库单）
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审核盘盈入库单，盘亏出库单
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账实相符是企业仓库管理及生产管理的基本要求，也 是ERP系统有效运行的重要前提。
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4
关于盘点业务---盘点目的
通过定期和不定期的盘库，对公司的商品进行全部和 部分的清点，了解商品在某时段的亏盈状况及营业的 真正绩效
通过盘点调整账面数据，做到账实相符，为生产计划 采购计划做准确的数据支撑
ERP培训
江西益众用友软件U8培训课件讲义
用友软件U8实际操作（第一课）一、系统管理模块：1、建立账套：江西益众职业培训中心(简称益众培训，账套号110)，账套启用日期：2010年1月；地址：洪都北大道86号；法人代表：张老师；联系电话及传真：8852070；电子邮件：oohhoo@；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。
要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理1.开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。
2.账套——建立2、增加操作员及设置其权限：(1) 01张主管权限：账套主管。
(2) 02 李会计权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。
(3) 03 王出纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加设置权限：权限——权限注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
3、输出账套：在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。
操作提示：账套——输出4、引入账套：将备份的账套引入。
操作提示：账套——引入5、修改账套：以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“江西益众职业培训中心”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。
二、总账模块中的期初相关设置：操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。
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信息管理部 岳卫国
2016/11/19
培训目的
抛砖引玉
共同制定适合公司的盘点策略 共同制定适合的的盘点业务操作规范，明确业务操作
关于盘点业务 盘点差异的处理
一般的盘点的流程
关于盘点业务
库存盘点是企业对仓库存货进行实地点算，保证物料
账实相符的一项常规工作。
XX仓库盘点表
序号
1 2 … 审批人： 审核人： 监盘人： 盘点人： 制单人：
存货编码
存货名称 单位
账面数量
实盘数量
差异
关于盘点业务 盘点差异的处盘数大于系统的账面数量
实盘数小于系统的账面数量 对差异数据进行重盘，确保没有重盘漏盘 对差异原因说明 对差异数据进行调账 盘点总结
账实相符是企业仓库管理及生产管理的基本要求，也
是ERP系统有效运行的重要前提。
关于盘点业务---盘点目的
通过定期和不定期的盘库，对公司的商品进行全部和
部分的清点，了解商品在某时段的亏盈状况及营业的 真正绩效
通过盘点调整账面数据，做到账实相符，为生产计划
采购计划做准确的数据支撑
通过盘点，加强管理，防微杜渐！保持库存的准确性，
盘点差异处理---调账
盘盈入库
盘亏出库
关于盘点业务 盘点差异的处理
一般的盘点的流程
U8系统的一般操作步骤
1. U8系统中按仓库制盘点单
2. 打印盘点单 3. 盘点记录
4. 盘点单中录入实盘数
5. 审核盘点单（自动生成盘盈入库单盘亏出库单） 6. 审核盘盈入库单，盘亏出库单
U8系统中按仓库制盘点单
利于订单的顺利进行。
关于盘点业务---盘点种类
整体盘点
一般每年两次在财务人员的监督下对所有仓库进行实地清点
局部盘点（抽盘）
流动库存盘点（每日动态盘点） 货架轮流盘点 按配件号段盘点
关于盘点业务---盘点方式
按账面盘点
以账面结存为依据，核对实物结存。 适用：存货种类较多，不易于清点的仓库。可有效避免实地 盘点漏盘的情况。 需要提前准备盘点清单，以减少大量记录工作。 以实物结存为依据，核对账面结存。 适用：存货种类较少，易于清点的仓库。 不需要提前准备盘点清单，盘点形式比较灵活。
按实物盘点
关于盘点业务---盘点策略
要素：
盘点范围，盘点种类，盘点的方式，盘点的周期 例：
xx仓库每月月底按账面抽盘30%（1月30%，2月30%，
3月40%...)一天内完成,每半年(年中，年终)按账面全 盘一次两天内完成。 各个仓库可以设置各自的盘点策略。
关于盘点业务---盘点表
打印盘点单
打印盘点单
盘点记录
盘点单中录入实盘数
审核盘点单（自动生成盘盈入库单盘亏出库单）
审核盘盈入库单，盘亏出库单
答疑
谢谢大家