客户管理表格模板

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CRM(客户关系管理)模板

CRM（客户关系管理）模板
CRM（客户关系管理）模板是一种用于组织和跟踪客户信息、交流和任务的工具。

以下是一个常见的CRM模板示例：
1. 客户信息表格：
- 客户姓名
- 公司名称
- 联系方式（电话号码、电子邮件地址）
- 地址
- 行业
- 公司规模
- 备注
2. 交流记录表格：
- 日期
- 对话内容（电话、电子邮件或会议记录）
- 联系人
- 事务类型（售前咨询、销售跟进、客户投诉等）
- 备注
3. 销售机会跟进表格：
- 机会名称
- 客户姓名
- 预估金额
- 预计关闭日期
- 销售阶段（潜在客户、意向客户、合同签订等）
- 负责人
- 备注
4. 任务管理表格：
- 任务名称
- 负责人
- 完成日期
- 任务优先级
- 相关客户或销售机会
- 备注
5. 报告和分析：
- 销售额分析
- 客户满意度调查结果
- 销售机会转化率
- 销售团队绩效评估
- 经营概览
这些模板可以在电子表格软件（例如Excel）中创建，也可以使用专门的CRM软件来进行管理。

根据组织的特定需求，可以根据上述模板进行自定义和修改。

客户资料管理表格模板大全

顾客资料卡
客户等级顾客卡号
一
般
资
公司名称
检
验
设备
口佳口可口差
经
办
起止广日期
姓名
料
地址
状
况
人员素质
口佳口可口差
人
工厂地址
检验人数
员
工厂地址
决定人数
接
洽
负责人
检验方法
口佳口可口差
采
购
年度
主要产品
金额
人
员
厂长
严格程度
口严口可口松
本
公
其
司
产
品
连络人
付
款
付款日期
每月
金
额
营
业
营业项目
状
况
状
况
营业额
付款方式
支票日
资本领
元
员工人数
合计名
经营希望
销售员名
资
产
销售额
元
固
定
土地
自租
评
价
项目
比重
评价得分
综合看法
损
益
资
产
建筑物
自租
看
法
毛利
元
经费
元
金额
元
关心
5
净益
元
库存额
元
执蓍
5
销
售
项目
外销
内销
销售力
20
状
况
销售额
元
元
工程能力
20
销售台数
台
台
经营力
10
商标
经营意志
40

客户回访管理表格模板

《客户回访管理规定》
6．实施回访
《客户回访记录表》
6．1拜访人员准时到达拜访地点，开展回访
6．2 回访人员要热情、全面地了解客户的需求和对售后服务的意见，并认真填写《客户回访记录表》
7．整理回访记录
回访人员在客户回访结束后，及时整理《客户回访记录表》，从中提炼主要结论
《客户回访报告》
8．主管领导审阅
主管领导对《客户回访记录》以及《客户回访报告》进行审查，并提出指导意见
处理意见
9．保存资料
销售或客服部文员对客户回访资料进行汇总，并经过分类后予以保存，以备参考
《客户档案》
客户回访计划表格
部门：负责人：
序号
客户名称
回访方式
回访目的
回访主题
计划时间
1
□（□首次 □常规）
□现场（□大客户 □问题处理）
2
客户回访的工作流程表格
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
1．及时掌握客户需求信息
2．提高客户满意度
3．提高客户回访管理的规化水平
1．了解《客户回访计划》的制订方法和容构成
2．掌握客户交谈的技巧和策略
1．查询“客户资料库”
回访人员查询客户资料库，详细分析客户资料容和客户服务需求
《客户档案》
2．明确回访对象
结束语：（非常感您的合作，如果您在使用中有什么问题，请随时和我们联系，我们将为您提供最好的服务。）
备注
1.此单用于回访服务时填写,。
2.服务人员现场回访完毕后，请客户签名或盖章确认。
根据客户资料确定客户回访
《客户》
3．制订《客户回访计划》
根据客户资料制订《客户回访计划》，包括客户回访的大概时间、回访容、回访目的等

客户联系表模板

客户联系表模板
客户联系表模板是一种用于记录客户联系信息的表格模板。

这个模板帮助您轻松地维护、更新和管理您与客户之间的联系信息。

下面是一份简单的客户联系表模板，可根据您的需求进行自定义。

表头包括以下信息：
1. 客户姓名：记录客户的全名或名称。

2. 公司名称：如果客户代表一家公司或组织，记录其名称。

3. 联系电话：记录客户的主要联系电话。

4. 手机号码：记录客户的移动电话号码。

5. 电子邮件：记录客户的电子邮件地址。

6. 职位：如果客户在公司或组织中有特定职位，请记录其职位名称。

7. 地址：记录客户的办公地址或居住地址。

您可以根据需要添加其他自定义字段，例如：
1. 客户类型：记录客户的分类，如潜在客户、现有客户等。

2. 上次联系日期：记录您上次与客户联系的日期。

3. 交易历史：记录客户的过往交易或项目历史。

4. 备注：记录其他重要信息或备注。

使用这个客户联系表模板，您可以轻松地添加新客户的联系信息，并随时更新和跟踪客户数据。

这将有助于您更好地了解客户需求、提供个性化服务、有效跟进销售机会，并建立稳固的客户关系。

通过合理使用客户联系表模板，您可以更好地组织和管理您的客户联系信息，提高客户满意度，促进业务增长，并实现业务目标。

客户管理统计表模板

客户管理统计表模板
说明：
客户姓名：记录客户的姓名或联系人姓名。

公司名称：记录客户所在公司的名称。

联系方式：记录客户的联系方式，包括电话号码、邮箱等。

首次接触时间：记录首次与客户建立联系的时间。

首次需求描述：记录客户首次提出的需求或问题。

跟进人员：记录负责客户跟进的团队成员。

跟进方式：记录采取的跟进方式，如电话、邮件、拜访等。

跟进结果：记录每次跟进的结果，包括客户反馈、进展情况等。

下一步计划：记录下一步与客户互动的计划，如发送资料、安排会议等。

销售客户管理表(模板)

决就能签单；C：客户是决策人，有自己的淘宝店铺或者想自己开淘宝店，对托管并不太相信的，但有想法把淘宝店做起来；D：对你并不反户。座机地址淘宝网址
相信的，但有想法把淘宝店做起来；D：对你并不反感来源
时间姓名陪访人客户类型行业公司名称联系人联系电话地址来源面谈情况下次回访时间回访结果成交时间行业公司名称联系人手机座机地址来源淘宝网址合作时间合作金额登录账号密码
A：基本确定好，过去就能拿钱的客户；B：对客户比较了解，存在一到两个问题，解决就能签单；C：客户是决策人，有自己户。意向程度录入时间行业公司名称联系人手机

CRM客户关系管理数据库设计文档【范本模板】

订单状态（0:未回款/1:已回款）,非空
orde_flag
number(2)
订单标识（0：已删除/1：未删除），非空
4.订单明细表(orders_line)
字段名称
字段类型
字段备注
line_no
number（10)
订单明细编号，主键,非空
line_orde_no
number（10)
订单编号，外键，非空
销售机会创建人，当前登陆用户,非空
chan_create_date
varchar2（50）
销售机会创建时间，获取系统时间，非空
chan_due_to
varchar2(50）
销售机会被指派人
chan_due_date
varchar2(50）
销售机会指派时间,获取系统时间
chan_status
number(2）
number(2）
用户标识(0：已删除/1：未删除）,非空
14.角色表（sys_role）
字段名称
字段类型
备注
role_id
number(8）
角色编号，主键,非空
role_name
number(20）
角色名称，外键,非空
role_desc
varchar2（50)
用户描述
role_flag
number(2)
varchar2（50)
权限名称
right_url
varchar2(100）
权限链接地址
right_tip
varchar2（50)
显示
16.角色—权限表（sys_role_right）
字段名称
字段类型
备注
rf_role_id

客户档案管理表格模板

□百货公司□大超市□量版店□大பைடு நூலகம்场
□机关单位□批发□专卖店
□其它()
客户级别
□A级
□B级
□C级
□D级
□E级
采购人
采购主管
有无合约
签定日期
我方洽谈人
包装方式
袋装
散装
礼盒装
品名
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
炒货
蜜饯
干货
果冻
糖果
干货
炒货
组合装
扣别
账扣
实物扣
付款条件
□款到发货
□月结现金固定每月日结款
□押前批款但天无进货结现金
客户档案管理表格
客户编号
区域
建档日期
业务代码
分店名称
联系电话
营业地址
送货地址
部门经理
客户登记
注册名称
注册日期
年月日
注册地址
注册资金
人民币元
税务编号
总门店数:家
法人代表
隶属单位
开户银行
账号
组织形态
□中外合资□国有企业□集体企业□其它( )
营业形态
□宾馆□酒店□无级餐饮□烟杂店
□综合商场□一般超市□连锁超市□便利商店
□货到结现
□月结天票
□押元铺底数,超额付现金
□到天票
□进货后天结现金或结天票
□%款到发货%天结现
□%货到结现;%天结现
□%款到发货%押下批进货时付现,但超过天无进货时亦要付现
相关程序
订货程序
接口人
对账程序
接口人
结款程序
接口人
其它
接口人
合同费用条款

客户应收应付管理明细表模板

客户应收应付管理明细表模板
客户应收应付管理明细表模板如下：
客户名称应收金额应收日期到期日期应付金额应付日期到期日期备注
:--: :--: :--: :--: :--: :--: :--: :--:
模板说明：
1. 客户名称：填写客户的名称。

2. 应收金额：填写该客户应支付给您的金额。

3. 应收日期：填写该客户应支付给您的日期。

4. 到期日期：填写该客户的支付到期日期。

5. 应付金额：填写您应该支付给该客户的金额。

6. 应付日期：填写您应该支付给该客户的日期。

7. 到期日期：填写您的支付到期日期。

8. 备注：填写其他需要说明的事项。

请根据实际情况填写表格，并根据需要进行修改和调整。

重点客户商机管理表格(表格模板、XLS格式)

高
15000
2009/4/14
80%
了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案了解需确认需确认产制定方求求品案
资源支持情况
产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍产品介绍
销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判销售谈判
签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同签订合同
首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款首期款二期款三期款
了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求了解需求ห้องสมุดไป่ตู้
确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求确认需求
确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品确认产品
制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案制定方案

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三级
有意向的客户 2.有明确的产品或价格要求 1.没有明确提到具体产品，最多只是提到大行业名称
四级
无明确意向的客 2.没有表明客户的任何要求户 3.没有提供客户的资料，甚至没有具体的联系方式 4.邮件行文非常不规范
在处理完1-3级客户邮件后处理；提醒客户明确要求，提供详细客户资料。至少跟进3 次，无回应后放入群发名单。
速回复，关注客户持续跟进客户。至无回应后放入群
级客户邮件后处户明确要求，提供料。至少跟进3 后放入群发名单。
。 Follow up day 下一次的跟进计划
二级
重点跟踪，保持前期三天至少沟通一次，后期至少每周沟通 2. 往返邮件不少于 6 封，且对我公司产品表现有明确意向，明一次（频率供参考），通过邮出明显的兴趣显兴趣的客户件，即时通信工具联络；邮件 3.有提供完整的客户资料，包括正确的公司处理优先于三级，四级客户。名称，地址，联系电话，传真，邮箱，即时通信工具。 1.在邮件中有明确提到我公司的产品；邮件当天快速回复，关注客户后期反应。持续跟进客户。至少跟进3次。无回应后放入群发名单。
客户等级
描述
识别基本特征 1பைடு நூலகம்已经下过正式订单或样品单 2.直接从海外来我公司参观过
处理方法没有订单时不能断掉联系。尽量掌握客户的所有联系方式：邮箱，传真，即时通信工具等，使用客户常用工具与他保持联系。全面接触客户深入了解客户（做好客户性格喜欢的备注）。
一级
已成交过的客 3.调查背景资料显示该客户在当地有一定的户，或者是明确影响力的目标客户 4.该行业的国际大客户 1.对我公司产品进行详细地了解，包括名称，图片，技术参数，包装运输等细节内容
理方法
不能断掉联系。尽的所有联系方式：，即时通信工具户常用工具与他保面接触客户深入了好客户性格喜欢的
例子：老客户一个月2个邮件，出口状况新做了xx市场，打电话。 Follow up day 下一次的
保持前期三天至少后期至少每周沟通供参考），通过邮信工具联络；邮件三级，四级客户。