客户基本信息表
客户信息登记表 - 副本
编号：No.:
物业类型: □别墅 □洋房 □商铺 □
组团栋号楼层房号
人 员 信 息
业 主 基 本 信 息
主要常住成员基本信息
成员1
成员2
成员3
姓 名
姓 名
性 别
□男 □ 女
性 别
□男 □女
□男 □女
□男 □女
□男 □女
职 业
职 业
爱 好
爱 好
联系电话1
联系电话
联系电话2
相互关系
通信地址
邮 编
E-mail地址
紧急联系人
性别
□男 □ 女
与业主关系
□亲属 □朋友 □同事
联系电话
车 辆 信 息
车辆1
车辆2
车辆3
品牌型号
品牌型号
品牌型号
车牌号
车牌号
车牌号
车 型
车 型
车 型
特殊事项
业主及常住人口照片
姓名:
姓名:
姓名:
姓名:
姓名:
顾客基本信息调查表完整
顾客基本信息调查表完整1. 客户信息
- 姓名：[填写客户姓名]
- 性别：[填写客户性别]
- 年龄：[填写客户年龄]
- 联系方式：[填写客户联系方式]
- 电子邮箱：[填写客户电子邮箱]
2. 居住信息
- 现居地址：[填写客户现居住地址]
- 居住时间：[填写客户在此地址居住时间]
3. 职业信息
- 职业：[填写客户职业]
- 公司名称：[填写客户所在公司名称]
- 公司地址：[填写客户所在公司地址]
- 职位：[填写客户职位]
- 工作时间：[填写客户在该公司工作时间]
4. 家庭情况
- 婚姻状况：[填写客户婚姻状况]
- 配偶姓名：[填写客户配偶姓名（如适用）] - 子女数量：[填写客户子女数量]
- 子女年龄：[填写客户子女年龄]
5. 财务信息
- 年收入：[填写客户年收入]
- 存款余额：[填写客户存款余额]
- 投资经验：[填写客户投资经验]
- 风险承受能力：[填写客户风险承受能力评级] - 贷款情况：[填写客户贷款情况]
6. 其他信息
- 兴趣爱好：[填写客户兴趣爱好]
- 期望：[填写客户对本调查表的期望]
---
此调查表为了获取客户的基本信息，以便更好地为客户提供相关信息和服务。
请客户尽量填写完整和准确的信息，以便我们能够更好地了解客户需求并提供合适的帮助。
客户信息资料管理表格
客户信息资料管理表格客户信息资料管理表格基本信息：客户姓名、出生时间、身高、体重、婚姻状况、电话（公）、电话（家）、QQ、邮箱、部门、公司名称、家庭住址等。
家庭状况：客户的婚姻情况、配偶兴趣、结婚、子女姓名、子女喜好等。
客户兴趣：客户的性格、嗜好、话题、度假方式等。
客户特点：客户是否以自我为中心，是否有特殊惯，道德感如何，决策力如何等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
重要客户资料表格填表日期：__________ 最新修定时间：__________ 填表人：__________客户基本情况：客户姓名、昵称、部门、职称、公司名称、公司地址、家庭住址、电话（公）、手机、电话（宅）、邮箱、QQ、出生年月日、出生地、籍贯、身高、体重、身体五官特征等。
教育背景：客户的毕业学校、专业、毕业日期、学位、大学时得奖纪录、所属社团、擅长运动等。
家庭情况：客户的婚姻状况、配偶姓名、配偶教育程度、配偶兴趣、结婚等。
其它：客户的兵役军种、退役时军阶、对兵役的态度等。
最得意的成就备注：客户的最得意的成就及相关备注。
子女姓名、年龄，是否有抚养权？子女教育情况如何？子女的喜好是什么？业务背景资料：客户之前的工作是什么？公司名称、地址、受雇时间和职衔是什么？在目前公司之前的职位、职称和日期是什么？在办公室中，客户有什么地位象征？客户对自己的公司持何种态度？客户的长期事业目标是什么？客户的短期事业目标是什么？客户目前最关切的是公司前途还是个人前途？客户是否更多地思考现在还是将来？为什么？客户是否有特殊兴趣？客户属于哪个私人俱乐部？客户是否参与政治活动？支持哪个政党？客户对我们的重要性有多大？客户是否热衷于社会活动？如何参与？客户的宗教是什么？是否热衷于？客户是否有任何特别机密且不宜谈论的事件（如离婚等）？客户对哪些主题特别有意见（除了生意之外）？客户的生活方式：客户的健康状况如何？客户是否喝酒？喜欢什么类型的酒？饮酒量是多少？客户是否吸烟？如果否，是否反对别人吸烟？客户最喜欢的午餐地点和晚餐地点是哪里？客户最喜欢的菜式是什么？客户的嗜好和娱乐方式是什么？喜欢读什么书？最喜欢的度假方式是什么？。
大客户信息表内容
大客户信息表内容一、客户基本情况1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail3、法人代表（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail）4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织（股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司）8、员工人数（男、女、合计、高级职称、中级职称）9、运销合同（已签订、正在签订、尚未签订）10、在同行中的地位（领先、居中、末流）11、同行评价（很好、好、普通、差、很差）12、业务发展规划（目前策略、1年规划、3年规划、长远规划）13、面临竞争（主要对手、竞争状况、客户对策）14、主要合作方（经营状况、经营实力）二、客户产品情况1、主要经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率（全国、区域）5、主要产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情况1、银行往来（开户行、账户）2、银行信用（很好、好、一般、差、很差）3、注册资金（成立时间）4、资金状况（充足、一般、不足、紧张）5、资本额6、纳税人（一般、普通）7、财务账簿（完备、不完备）8、资金、信用基本情况9、同行信用评价（很好、好、一般、差、很差）10、付款态度（爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款）11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格（温柔、开朗、古怪、自大）3、气质（稳重、寡言、急躁、饶舌）4、婚姻状况（已婚、未婚、离婚）5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业（研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下）8、经历（先前的工作）9、背景10、语言表达（能说、一般、口拙）11、思维方式（稳健、保守、激进）12、嗜好（A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他）13、长处、短处14、特长15、业务（熟悉、一般、不熟悉）16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人（办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）2、客户所在单位关键人（序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail）六、客户关联单位及人员情况1、工作关联人员①上级主管（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）②助理/秘书（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）③大客户经常向谁汇报工作（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）④隶属何企业、公司（负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好）⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响（姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因）2、家庭主要成员①配偶（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好）②孩子（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业（工作单位、职务）、联系电话、家庭住址、嗜好）③父母（姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好）④其他主要亲属（与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好）下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。
大客户档案表内容
大客户信息表内容一、客户基本情况1、客户单位名称2、详细地址、邮政编码、业务电话、单位传真号码、网址、E-mail3、法人代表姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、注册时间、联系电话、家庭住址、E-mail4、上级主管部门5、行业类型6、企业资质7、经营组织股份公司、个人经营、有限公司、有限责任公司、合资公司8、员工人数男、女、合计、高级职称、中级职称9、运销合同已签订、正在签订、尚未签订10、在同行中的地位领先、居中、末流11、同行评价很好、好、普通、差、很差12、业务发展规划目前策略、1年规划、3年规划、长远规划13、面临竞争主要对手、竞争状况、客户对策14、主要合作方经营状况、经营实力二、客户产品情况1、主要经营产品2、经营产品产地分布3、经营产品发站、到站4、经营产品市场占有率全国、区域5、主要产品运量6、月均销售量7、库存量三、客户财务情况1、银行往来开户行、账户2、银行信用很好、好、一般、差、很差3、注册资金成立时间4、资金状况充足、一般、不足、紧张5、资本额6、纳税人一般、普通7、财务账簿完备、不完备8、资金、信用基本情况9、同行信用评价很好、好、一般、差、很差10、付款态度爽快、一般、迟缓、为难、嗜欠耗款11、营业执照登记号码四、客户负责人情况1、姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、家庭住址2、性格温柔、开朗、古怪、自大3、气质稳重、寡言、急躁、饶舌4、婚姻状况已婚、未婚、离婚5、兴趣6、名誉职务7、学历、专业研究生、大学、大专、中专、高中、初中以下8、经历先前的工作9、背景10、语言表达能说、一般、口拙11、思维方式稳健、保守、激进12、嗜好A、酒：量大、一般、不喝；B、烟：抽、不抽；其他13、长处、短处14、特长15、业务熟悉、一般、不熟悉16、最近经营中决策内容17、组织中的影响力18、组织中的分工五、客户联系方式1、客户负责人办公电话、移动电话、传真电话、E-mail2、客户所在单位关键人序号、姓名、族别、出生地、籍贯、部门、职务、办公电话、移动电话、传真电话、E-mail六、客户关联单位及人员情况1、工作关联人员①上级主管姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好②助理/秘书姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好③大客户经常向谁汇报工作姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好④隶属何企业、公司负责人姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好⑤何人对大客户产生最大影响和为什么能对大客户产生影响姓名、性别、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、家庭住址、联系电话、嗜好；产生影响的原因2、家庭主要成员①配偶与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、嗜好②孩子与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、学校名称、年级、专业工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好③父母姓名、族别、生日、出生地、籍贯、身体状况、联系电话、家庭住址、嗜好④其他主要亲属与大客户的关系、姓名、族别、生日、出生地、籍贯、工作单位、职务、联系电话、家庭住址、嗜好。
客户信息登记表-完整版
附近
配套
□超市□地铁□公园□商场□医院□餐馆□公交车站
□学区：□其他：
需求
装修
总体
□毛坯□基本装修□普通装修□高档装修
特别
需求
□贮藏室□车库□车位□阳台□门前小院
住房需求：□半年内□三个月□较急一个月内□马上要越快好
购房需求：□过渡□解决住房□就学□工作□提升生活品质□改善居住条件□其它
谈谈近段时间看房经历：1.
跟进:
年月日
客户信息登记表完整版客户信息登记表买卖住房需求
客户信息登记表（买卖）
姓名
微信号
联系
电话
意向小区
付款方式
买卖：□一次性付款□按揭贷款□公积金
ห้องสมุดไป่ตู้房产
类型
□多层住宅□高层公寓□复式住宅□跃式住宅□别墅
□写字楼□店面□厂房□车库其它：
房龄要求
坐落区域
楼层
要求
层至层
建筑面积
范围
M2至M2
首付预算
万元
户型
价格范围
客户信息资料管理表格
一般客户档案信息
姓名
性别
—
电话
单位
公司地址
职务
)
经营组织
上级主管
职务
电话
联系时间
内容
备注
—
"
VIP客户档案信息
基本信息
\
姓名
性别
年龄
出生时间
$
籍贯
身高
体重
五官特征
】
婚姻
家庭住址
电话（公）
电话（家）
~
手机
邮箱
部门
.
职务
经营组织
公司名称
公司地址
：
教育背景
毕业学校
专业
大学得奖记录
备注
姓名性别电话单位公司地址职务经营组织上级主管职务电话联系时间内容备注vip客户档案信息基本信息姓名性别年龄出生时间籍贯身高体重五官特征婚姻家庭住址电话公电话家手机qq邮箱部门职务经营组织公司名称公司地址教育背景毕业学校专业大学得奖记录备注未上大学是否在意其他教育背景家庭状况婚姻情况配偶姓名教育程度配偶兴趣结婚纪念日子女姓名子女年龄子女教育子女喜好业务背景客户前一工作公司名称公司地址职务受雇时间目前公司前一个职务日期对自己公司态度事业目标未来的考虑客户兴趣性格气质思维嗜好嗜好程度度假方式话题最得意的成就性格中的优点性格中的弱点备注客户和你是否以自我为中心决策力客户最为关键的因素道德感强烈客户是否有特殊的习惯备注
-Байду номын сангаас
未上大学
是否在意
其他教育背景
家庭状况
婚姻情况
~
配偶姓名
教育程度
配偶兴趣
结婚纪念日
￥
客户基本信息表(自然人) - 中国银行全球门户网站
填表日期：年月日资金账号： 客户基本信息（申请人填写） 姓名 实际控制客户的自然人 性别 出生 日期 交易的实际受益人 国籍
职业
□党政机关工作人员□企事业单位职工□农民□个体工商户 □学生□证券从业人员□无业□其他
工作单位
职务
□博士 □硕士 □大本 □大专 学历 □中专 □高中 □初中及以下
日期：年月日
身份证件类型 身份证件 有效期限 固定电话 联ห้องสมุดไป่ตู้地址 邮政编码
身份证件号码
手机号码
紧急联系人 手机号码 本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。 申请人签名：日期：年月日
经办人签章：复核人签章：营业部盖章： 事后审核签章： 日期：年月日
客户基本信息表（机构）
填表日期：年月日资金账号：
客户基本信息（申请人填写） 机构名称 住所 经营范围 组织机构代码 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照类型 证明该机构依法设立或者 可依法开展经营、社会活 动的证照有效期限 联系电话 法定代表人姓名 法定代表人身份证件号码 授权代表人姓名 授权代表人身份证件号码 授权代表人电话 授权代表人联系地址 邮政编码 Email 地址 本机构保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性，并对其承担责任。 机构授权代表人签名： 机构盖章：日期：年月日 经办人签章：复核人签章：营业部盖章： 事后审核签章： 联系地址 法定代表人身份 证件类型 法定代表人身份 证件有效期限 授权代表人身份证 件类型 授权代表人身份证 件有效期限 授权代表人 手机号码 邮政编码 税务登记证号码 证明该机构依法设 立或者可依法开展 经营、社会活动的 证照号码 控股股东或实际控 制人
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类别：□申请人配偶□保证人□保证人配偶□共同借款人□共同借款人配偶□抵押人□抵押人配偶
客户姓名
性别
□男□女
民族
身份证号码
(其他证件名称及号码)
户籍所在地
客户基本情况
出生日期
年月日
国籍/地区
婚姻状况
□未婚□已婚无子女□已婚有子女□丧偶□离婚
健康状况
□良好□一般□差
职业
最高学历
□研究生及以上□大学本科□大专和专科学校□中专学校
□高中□技工学校□初中□其他
职称
□高级□中级□初级□无职称
所属行业
是否有执业资格
□是□否
工作单位
单位地址
单位邮编
单位电话
进入现单位工作时间
年月
本地居住时间
年
主要经济来源
□工资收入□个体经营者收入□其他非工资性收入
其他经济来源
家庭总资产
元
家庭总负债
元
家庭对外担保总额
元
居住状况
□自有住房□贷款购买住房□与亲属合住□集体宿舍□租房□其他
是否有本行信用卡
□是□否
是否有本行定期存单
□是□否
是否在本行证券系统开户
□是□否
VIP客户级别
□总行级□分行级□无
是否参加养老保险
□是□否
是否参加失业保险
□是□否
是否缴纳公积金
□是□否
是否参加医疗保险
□是□否
是否享受住房补贴
□是□否
家庭电话
移动电话
家庭通讯地址
家庭邮政编码
客户月收入
配偶月收入
家庭月收入
家庭人口数