采购管理用户使用手册(doc 11页)
采购管理模块操作手册
采购管理模块操作手册概述采购管理模块是一个用于管理和监控采购流程的系统模块。
该模块提供了一系列功能，以帮助企业高效处理采购流程，并实现采购目标的达成。
本手册将介绍采购管理模块的各项功能和操作方法，以便用户能够正确地使用该模块。
功能列表采购管理模块具有以下主要功能：1.采购需求管理2.供应商管理3.采购订单管理4.采购报表生成下面将详细介绍每个功能的操作方法。
采购需求管理采购需求管理是采购管理模块的核心功能之一，它负责管理和跟踪所有的采购需求。
下面是采购需求管理的操作方法：创建采购需求要创建一个新的采购需求，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，点击“新建采购需求”按钮。
3.在弹出的对话框中填写相关信息，如采购商品名称、数量、预算等。
4.点击“确定”按钮完成采购需求的创建。
编辑采购需求如果需要修改已有的采购需求，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，找到需要修改的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“编辑”按钮。
4.在弹出的对话框中修改相关信息。
5.点击“确定”按钮完成采购需求的编辑。
删除采购需求如果某个采购需求已经无效或不再需要，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在采购需求管理界面，找到需要删除的采购需求。
3.点击相应采购需求后面的“删除”按钮。
4.在确认对话框中点击“确定”按钮完成采购需求的删除。
供应商管理供应商管理模块允许用户管理和跟踪所有的供应商信息。
下面是供应商管理的操作方法：添加供应商要添加一个新的供应商，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
2.在供应商管理界面，点击“添加供应商”按钮。
3.在弹出的对话框中填写供应商信息，如名称、联系人、联系方式等。
4.点击“确定”按钮完成供应商的添加。
编辑供应商信息如果需要修改已有的供应商信息，您可以按照以下步骤进行操作：1.登录系统并进入采购管理模块。
采购管理业务操作手册
11单击业务出现请购单击请购选择请购单出现采购请购单显示模板见图二1在请购单模板下单击增加出现新的请购单显示模板2部门采购类型存货编码存货名称规格信号计量单位均可点击参照基础数据生成也可以手工录入
采购管理业务操作手册
一、登入
• • • • • •
1.选择进入企业门户，进入注册登入界面 2.选择服务器：在客户端登入，则选择服务器的服务器名称，一般用户不用此功 能 3.输入本次要登入的操作员名称和密码，操作员就可以直接登入帐套。如果要改 密码，录入原密码，再单击“更改密码”按钮。 4.选择要进行业务处理的会计年度。按“…..”可参照会计日历查看帐套指定会计 年度与自然时间之间的关系。 5.在“操作日期”组合框内键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输 入，格式为YYYY-MM-DD。也可点“>”参照选择一个自然时间。 6.按”确定“登陆系统
二、进入采购管理模块
单击”供应链”出现以下界面。再双击”采购管理”进入采购管理系统菜单。 1.请购 1.1单击“业务”出现“请购”，单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示 模板”（见图二） （1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示模板
（2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格信号、计量单位均可点击参照基础数据生成， 也可以ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点 击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审 核”，如审核后发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击 “退出”。 2、单击“
erp采购管理系统操作手册
ERP采购管理系统操作手册简介ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）采购管理系统是一种集成管理软件系统，用于帮助企业实现高效的采购管理流程。
本操作手册将详细介绍如何使用ERP采购管理系统，以便用户能够熟练操作该系统，提高采购管理的效率和准确性。
第一章：系统登录和用户管理1.1 系统登录首次登录系统时，用户需要输入正确的用户名和密码。
默认情况下，系统会提供一个初始用户名和密码。
登录成功后，用户可以根据自己的需要修改密码，以保护账户安全。
1.2 用户管理系统管理员可以创建新用户，并分配相应的权限。
在用户管理界面，管理员可以设置用户的用户名、密码和权限等信息。
管理员还可以对已有用户进行编辑、删除等操作。
第二章：供应商管理2.1 添加供应商在供应商管理界面，用户可以点击“添加供应商”按钮，填写相应的供应商信息，包括供应商名称、联系人、联系电话等。
添加供应商后，系统会自动生成一个唯一的供应商编号。
2.2 编辑供应商信息在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改供应商的联系人、联系电话等信息，并保存修改后的信息。
2.3 删除供应商在供应商管理界面，用户可以选择某个供应商，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
删除供应商后，该供应商的相关信息将无法恢复，请谨慎操作。
第三章：采购订单管理3.1 创建采购订单在采购订单管理界面，用户可以点击“创建采购订单”按钮，填写相应的订单信息。
用户需要选择供应商、填写物料名称、数量以及要求的交付日期等。
创建采购订单后，系统会自动生成一个唯一的订单编号。
3.2 编辑采购订单信息在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“编辑”按钮对其信息进行修改。
用户可以修改订单的供应商、物料数量等信息，并保存修改后的信息。
3.3 删除采购订单在采购订单管理界面，用户可以选择某个采购订单，点击“删除”按钮将其从系统中删除。
采购管理系统操作手册
采购管理系统操作手册慈溪市联创软件有限公司2014年10月一、采购申请单前奏：物料需求计划—》MRP算(上接物料需求计划)后续：采购订单1.1新增执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-新增”路径，弹出如下界面操作说明：使用部门：按F7进行手工选择使用部门，双击就可以选进来；为必填项业务类型：物料属性外购的则为外购入库类型；物料属性为委外加工时则为订单委外，可以手工选择。
如果是物料需求计划跑出的需求订单，则根据物料属性需求生成相应类型单据；为必填项。
日期：默认取系统当前日期，可以手工修改；为必填项。
物料代码：可以手工录入，如果该张单据是通过关联生成的，则物料代码是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以进行修改；为必填项。
物料名称：所选物料的名称，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
规格型号：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改；系统自动生成。
数量：即当前物料按当前所选单位计量的申购数量，取得方法是：如果该张单据是手工录入的，用户就按实际情况手工录入。
单位：所选物料的规格型号信息，是从物料基础资料中自动取得，用户不能修改。
采购申请人：按F7进行职员选择，双击选进来；为必填项。
上述信息完成之后，点击“保存”，单据保存成功，继而跳出“审核”按钮，确认单据信息无误后，审核单据，右上角会跳出“审核”标志。
结果如下图1.2维护执行“供应链—采购管理—采购申请单—采购申请单-维护”路径，弹出如下界面操作说明：单据状态设定对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。
在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。
采购申请单序时簿的状态设置包括：1、时间，是指所要查询的单据的时间归属，系统提供了当天、本周、本期、全部四种可供选择的时间范围。
【通用】采购管理用户手册.doc
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
采购管理系统操作手册操作手册
采购管理系统操作手册操作手册LT3.整体流程图3.1.采购管理流程图4.功能采购管理：创建采购物资审批流程模板，模板审核通过后，可维护采购申请单，审批通过后，形成采购订单，订单经过审核通过后，可对物资做到货和转入库操作。
5.公共部分说明公共说明：●本系统使用浏览器主要针对浏览器为IE8、IE9。
●“邮件管理”、“文件管理”、“任务管理”三个模块选择的用户为“用户管理”中的用户信息，其他模块均为“组织人员分配”中的用户信息。
●查询时文本查询条件支持模糊查询。
●必填项：在追加、修改页面中必填项，控件左上方用“”进行标注。
●失效:对失效的数据只能进行查看，不能进行其它操作。
●分页：分页在页面最下方进行显示，如下图：合计：显示检索数据的总共记录数、总共页数，每页总记录数，当前位于的页数。
首页：点击，页面显示第一页信息。
尾页：点击，页面显示最后一页信息。
上一页：点击，页面显示当前页面的上一页信息。
下一页：点击，页面显示当前页面的下一页信息。
跳转：在中输入要跳转页面的数字，点击按钮，页面跳转到输入数字的页面，同时在中输入的数字清空。
输入的数字为0或为空或数字大于尾页，页面不进行跳转。
按钮说明：按钮说明点击此控件，打开下拉数据列表，点击此控件，打开日历控件，进行点击此按钮，打开开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空选择点击此按钮，打开人员开窗页面，进行数据的选择；点击按钮，清空点击此按钮，根据查询条件检索数点击此按钮，打开“追加”页面。
点击此按钮，对多条数据进行删除。
点击此按钮，对多条数据进行失效。
点击此按钮，打开排序页面。
在排序页面中，点击此按钮，将选在排序页面中，点击此按钮，将选在排序页面中，点击此按钮，将选点击此按钮，打开“修改”页面。
点击此按钮，打开“查看”页面。
点击此按钮，对单条数据进行删除。
点击此按钮，对单条数据进行失效。
点击此按钮，对维护的数据进行保点击此按钮，关闭当前页面。
6.采购管理4.1单位信息维护程序名称：单位信息维护功能概要：维护物资的单位信息关联程序：物资信息维护操作说明：打开程序：点击左侧树状列表的“单位信息维护”，如下图。
采购管理系统用户手册
采购管理系统用户手册1、采购预算编制用户进入系统后，可在“采购项目”中查看自己负责的经费项目和被授权填报的经费项目（图1-1）。
图1-11.1、编辑被授权人经费项目负责人可以将自己负责的经费项目授权给一位或多位采购人（经办人），使其能够在该经费项目下填报采购预算明细。
注意：若用户登录系统后经费项目管理列表中没有数据，很可能是因为没有获得任何经费项目的填报授权。
如果需要在相应经费项目下填报采购预算，请联系经费项目负责人在系统中进行授权。
1.2、采购预算明细填报经费项目负责人或经费项目被授权人，可以点击“采购预算” > "明细填报“ > “新增”填写采购预算明细（图1-2）。
图1-2采购预算明细填写完成后，请点击“提交审批”交由经费负责人处汇总。
1.3、采购预算汇总提交采购预算明细填报收集完成后，经费项目负责人可以点击“采购预算” > “提交”菜单，发起采购预算审批流程。
（图1-3）。
图1-3操作1:若经费负责人认为填报人提交的采购预算明细不符合相关要求，可以将其“打回”操作2:经费负责人确认采购预算明细无误后，可以一次性选择多条采购预算明细，汇总提交到审批流程。
提交完成后，可以在“已提交审批”中跟踪采购预算的审批状态（图1-4）。
图1-4用户在“已提交审批”页面中，可跟踪查看采购预算的审批状态以及当前审批节点。
更多信息请点击“详情”进行查阅（图1-5）。
图1-5在详情页中，用户可查看审批流程已经执行的流程节点和当强正在进行的流程节点。
若用户需要知道整个审批流程全流程信息，可以点击“采购预算审批流程图”（图1-5中标记1位置）查看。
1.4、采购预算审批用户如果有采购预算的审批权限，则在“采购预算” > "审批“菜单下可以查看采购预算的审批任务（图1-6）。
图1-6可点击“去审批”或“详情”进入审批界面进行审批。
已经审批完成的任务，在“已审批”页面可以事后查阅。
采购人操作手册
采购人操作手册
一、引言
采购是企业运营中非常重要的一个环节，合理的采购操作可以有效控制成本、确保供应链畅通。
本文档将介绍采购人员在进行采购活动时需要遵循的操作流程和注意事项。
二、采购流程
1. 制定采购计划
•审查现有库存和需求量
•确定采购需求和预算
•制定采购方案和时间表
2. 寻找供应商
•搜索潜在的供应商
•发送询价函或邀请供应商参与竞标
•对比各供应商的报价和条件，选择最合适的供应商3. 签订合同
•商定采购细节
•签订采购合同，并确认双方责任和权利
•遵守采购合同的执行要求
4. 采购执行
•负责跟踪采购进程
•确认订单是否按时送达
•处理可能出现的问题和纠纷
5. 结算支付
•核对供应商提供的发票和商品
•确认订单无误后及时支付款项
•保留好相关文件和记录
三、注意事项
1.保持良好沟通，与供应商保持密切联系，及时沟通可能影响交易的事宜。
2.严格遵守公司政策和流程，确保每一步操作符合规定。
3.对供应商进行必要的背景调查，确保其信誉和服务质量。
4.确保信息的准确性和完整性，避免因信息不清晰或不完整导致问题的发生。
四、结语
本操作手册旨在指导采购人员进行高效、规范的采购操作，希望每位采购人员都能认真学习并严格执行，保证公司的采购活动顺利进行，达到降低成本、优化供应链的目的。
2020年(采购管理)采购人操作手册
（采购管理）采购人操作手册南宁市政府采购管理信息系统采购单位操作手册二○一二年十月郑州信源信息技术股份有限公司目录1用户登录32用户界面33委托单申请43.1委托登记主页面43.2搜索服务53.3新建委托单63.4编辑需求分包63.5编辑委托单134委托单申请流程144.1编辑委托单信息154.2查看委托单信息164.3上传附件174.4提交送审184.5委托单的取回与终止205采购人确认初稿215.1查看采购文件225.2采购人审核确认251用户登录点击在地址栏输入：http://172.16.218.42:8080/nncg（建议加入收藏)，输入帐号、密码和检验码并点击，如要变更请点击,如图1-1所示：图1-12用户界面在用户主页面可进行如下操作：如图1-21、密码修改：修改初始密码或变更密码；2、待办事项：显示当前需办事的事项，按日期排序；3、项目状态：显示当前项目进展情况，显示当前所处环节；4、开评标安排：显示项目开标时间、地点、评标地点，按日期排序；5、系统提醒：显示项目的质询、澄清等信息；6、备注：根据用户角色分配相应的功能，登录后界面及操作权限均有所不同。
图1-23委托单申请3.1委托登记主页面操作角色：采购人功能入口：1.操作步骤：点击左侧系统功能菜单下的右侧弹出委托单申请登记页面，如图1-1-1-1-1所示：图1-1-1-1-1委托申请单的采购项目委托单分类查看如下：1、点击标签列表显示起草中的委托单信息，如图1-1-1-1-2所示：图1-1-1-1-22、点击标签列表显示登记中的委托单信息，如图1-1-1-1-3所示：图1-1-1-1-33、点击标签列表显示已分派的委托单信息，如图1-1-1-1-4所示：图1-1-1-1-44、点击标签列表显示已终止的委托单信息，如图1-1-1-1-5所示：图1-1-1-1-53.2搜索服务操作角色：采购人功能入口：委托管理委托管理委委托单申请操作步骤：如图1-1-1-1-1所示，可通过二个查询条件：项目名称、采购种类（货物、工程、服务）进行查找，选择任一查询条件点击。
采购管理操作手册
采购管理操作手册引言：采购管理是企业中重要的管理环节之一，它涉及到企业采购的各个方面，包括供应商选择、采购流程、合同管理等。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高效率，并确保所采购的物资和服务的质量和可靠性。
本手册旨在为企业中的采购管理人员提供一份有关采购管理操作的指导，帮助他们更好地完成任务。
一、供应商选择1. 供应商评估和筛选：根据企业的采购需求和标准，对潜在的供应商进行评估和筛选，包括对其信誉、质量管理体系、交货能力等方面的考察。
2. 供应商评价和绩效管理：对已合作供应商进行绩效评价，评估其供货质量、交货准时率、售后服务等指标，并及时与供应商进行沟通和反馈。
二、采购流程1. 采购申请：采购管理人员根据企业的采购需求，填写采购申请单，明确所需物资或服务的规格、数量和预算等信息。
2. 采购审批：采购申请单需提交给相关部门经理进行审批，确保采购行为符合企业规定和预算要求。
3. 询价和比较：采购管理人员根据采购需求，向潜在供应商发送询价函，并收集并比较不同供应商的报价和质量等信息，选择最合适的供应商。
4. 采购合同签订：与供应商协商并签订采购合同，明确双方的责任和权益，确保采购过程的合法性和合规性。
5. 交付和入库：采购管理人员确保采购物资按时交付，并对其进行验收，合格后安排入库。
三、合同管理1. 合同备案：采购合同签订后，采购管理人员应将合同备案，确保相关信息的完整和可查。
2. 合同执行：采购管理人员应根据合同约定进行采购物资的接收、验收以及付款等流程，确保双方权利和义务的履行。
3. 合同变更和终止：如有需要，采购管理人员应与供应商进行协商并签订合同变更或终止协议，确保合同的变更和终止符合法律法规的要求。
四、风险管理1. 供应商风险管理：采购管理人员应及时关注供应商的经营状况和供货能力，以避免因供应商原因导致生产中断或不良影响。
2. 采购风险管理：采购管理人员应关注采购市场的变化，及时调整采购策略和供应商选择，以降低采购风险和成本。
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采购管理用户操作手册
目录
1 文档内容简介
本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。
主要包括：-采购计划；
-采购订单；
-直供件
-已打印采购订单；
-结算单
-结算单打印
2 版本控制
版本号作者附注
1.0 李芊毅2011-06-15
1 系统操作说明
1.1采购计划
操作部门/人员物流部/计划员
供应商/计划员
1.1.2系统操作步骤
1）打击进入采购计划（图1.1）
图1.1
需填写字段：
字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写
完成状态必填全部/满足交货/不满足交货
计划开始时间必填根据实际情况填写
计划结束时间必填根据实际情况填写
2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）
图1.2
字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写
1.1采购订单
操作部门/人员物流部/采购员
供应商/采购员
1.1.2系统操作步骤
1）点击进入采购订单（图2.1）
图2.1
字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成
2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）
图2.2
3）生成送货单（图2.3）
图2.3
1.1送货单查询
1.1.1系统路径
操作部门/人员供应商/采购员
1.1.2系统操作步骤
1.点击进入采购订单（图3.1）
图3.1
字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写
打印截止时间必填根据实际情况填写
2.点击订单号查询（图
3.2）
图3.2
1.1直供件
1.1.1系统路径
操作部门/人员物流部/采购员
供应商/采购员
1）点击直供件（图4.1）
图4.1
字段名状态输入值说明起始日期必填根据实际情况填写直供单送货时间
交货状态选填根据实际情况填写
2）点击送货单号（图4.2）
图4.2 1）点击打印（图4.3）
图4.3 2）直供配送单（图4.4）
图4.5 1.1结算单
操作部门/人员物流部/发票
供应商/采购员
1）点击结算单（图5.1）
图5.1
字段名状态输入值说明
凭证编号选填根据实际情况填写物料凭证号
会计年度选填根据实际情况填写物料凭证年度
结算单号选填根据实际情况填写结算单号
起始时间选填根据实际情况填写结算生成时间
截止时间选填根据实际情况填写结算单截止时间
2）点击结算单号（图5.2）
图5.2
3）结算订单核对物料，对于有问题的物料标注待核对。
（备注：对于已开具发票凭证号的物料不允许再修改。
（图4.3）。