工艺美术品项目实施方案

工艺美术品项目

实施方案

泓域咨询

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

贵金属工艺品是指以金、银等贵金属为载体，通过创意设计和现代工

艺将贵金属与中华文化融合而成的文化创意产品，其产品具有鲜明的文化

属性，表现出较高的设计价值、工艺价值和纪念价值。根据材质可分为：

纯金制品、纯银制品及金银镶嵌制品等；根据产品形态，其主要表现形式有：币、章、条、砖和三维立体类等。

该工艺品项目计划总投资2629.86万元，其中：固定资产投资2051.04万元，占项目总投资的77.99%；流动资金578.82万元，占项目总投资的22.01%。

达产年营业收入4030.00万元，总成本费用3087.10万元，税金及附

加44.23万元，利润总额942.90万元，利税总额1117.19万元，税后净利

润707.17万元，达产年纳税总额410.01万元；达产年投资利润率35.85%，投资利税率42.48%，投资回报率26.89%，全部投资回收期5.22年，提供

就业职位84个。

2018年我国工艺美术行业规模以上企业累计工业增加值增速为8.6%，

增速比上年下降1.7个百分点，高于轻工行业2.8个百分点。从全年月度

累计增加值增速走势来看，工艺美术行业规上企业工业增加值增速两头低

中间高，各月均高于轻工业水平。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

工艺美术品项目

工艺品，是一种手工艺的产品，即通过手工或者机器将原料或半成品

加工而成的具有艺术价值的产品。工艺品是人民智慧的结晶，充分体现了

人类的创造性和艺术性。

工艺品（Crafts）是一种依靠一定制作工艺和特种材料相结合的产品，如今工艺品在世界各个国家都发展成为一类主要的商品品类，产品趋于多

样化。工艺类产品可以分为美术工艺（Painting&Drawing）、儿童工艺（KidsCrafts）、食品工艺（EdibleArts）、缝制工艺（Sewing&Fabric）、纸制工艺（PaperCrafts）、木制工艺（WoodCrafts&HomeDecor）、针织工

艺（Knitting&Crocheting）、珠制工艺（Beads&Jewelry）、其它工艺（others）、花卉工艺（FloralCrafting）、刺绣工艺（NeedleArts）等

11大类。

（二）项目选址

某循环经济产业园

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

（三）项目用地规模

项目总用地面积7156.91平方米（折合约10.73亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.71%，建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率7.28%，固定资产投资强度191.15万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积7156.91平方米，建筑物基底占地面积3915.55平方米，总建筑面积11307.92平方米，其中：规划建设主体工程7675.52平方米，项目规划绿化面积823.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费886.92万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1349129.65千瓦时，折合165.81吨标准煤。

2、项目年总用水量3634.37立方米，折合0.31吨标准煤。

3、“工艺美术品项目投资建设项目”，年用电量1349129.65千瓦时，年总用水量3634.37立方米，项目年综合总耗能量（当量值）166.12吨标

准煤/年。达产年综合节能量64.60吨标准煤/年，项目总节能率29.79%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资2629.86万元，其中：固定资产投资2051.04万元，

占项目总投资的77.99%；流动资金578.82万元，占项目总投资的22.01%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入4030.00万元，总成本费用3087.10万元，税金

及附加44.23万元，利润总额942.90万元，利税总额1117.19万元，税后

净利润707.17万元，达产年纳税总额410.01万元；达产年投资利润率

35.85%，投资利税率42.48%，投资回报率26.89%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位84个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大

的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某循环经济

产业园及某循环经济产业园工艺品行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某循环经济产业园工艺品产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“工艺美术品

项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某循环经济产业园经济发展，

为社会提供就业职位84个，达产年纳税总额410.01万元，可以促进某循

环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极

的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.85%，投资利税率42.48%，全部投资回

报率26.89%，全部投资回收期5.22年，固定资产投资回收期5.22年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，

2016年继续下滑至3.6%。党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来

部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速

企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业

结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承

载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企

业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

新一轮科技革命以新一代信息技术的应用融合为核心特征，“互联网+”成为产业发展的重要方向。高端、智能、绿色、服务成为产业发展的新趋势；互联网突破时空限制，世界知名企业实现全球协同化设计和生产；智

能制造技术在设计、研发、制造等环节的应用日趋泛化深化；基于融合化、服务化、平台化的新业态和新模式成为产业新形态。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设单位基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx科技发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客

户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。未来，在保持

健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行

社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结

构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多

年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提

高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准

组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整

中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加

大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自

动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不

断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完

善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管

理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司坚守企业契约

精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履

行社会责任。随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，

这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入2592.37万元，同比增长13.18%（301.79万元）。其中，主营业业务工艺品生产及销售收入为2457.69万元，占营业总收入的94.80%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额597.43万元，较去年同期相比增长133.78万元，增长率28.85%；实现净利润448.07万元，较去年同期相比增长63.66万元，增长率16.56%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性

一、工艺品项目背景分析

工艺品，是一种手工艺的产品，即通过手工或者机器将原料或半成品加工而成的具有艺术价值的产品。工艺品是人民智慧的结晶，充分体现了人类的创造性和艺术性。

工艺品有诸多种类，包括有木、碳、雕塑、金属产品、玉雕、彩雕、树脂、陶瓷、剪纸等。在雕塑工艺品方面，据中国海关统计数据显示，2019年8月全国雕塑工艺品进口金额达到365.8万美元，同比增长

136.03%；出口金额为8669.2万美元，同比增长9.67%；1-8月我国雕塑工艺品累计进口金额达3559.3万美元；出口金额为62848.5万美元。在金属工艺品方面，根据海关总署数据显示，2019年8月全国金属工艺品进口金额为198.7万美元，同比下降1.77%；出口金额为10473.1万美元，同比增长4.09%；1-8月我国金属工艺品进口金额累计为2011.6万美元；出口金额累计为86291.2万美元。

二、工艺品项目建设必要性分析

贵金属工艺品是指以金、银等贵金属为载体，通过创意设计和现代工艺将贵金属与中华文化融合而成的文化创意产品，其产品具有鲜明的文化属性，表现出较高的设计价值、工艺价值和纪念价值。根据材质可分为：纯金制品、纯银制品及金银镶嵌制品等；根据产品形态，其主要表现形式有：币、章、条、砖和三维立体类等。

贵金属工艺品，尤其是黄金文化艺术品作为黄金与文化完美结合的产物，其投资性、收藏性与文化性，满足当前消费者的需求，成为黄金行业最具发展潜力的一部分，对黄金行业的良性发展起着至关重要的作用。

与其他黄金类饰品相比，其彰显的传统文化、精湛工艺无不体现了中

国黄金工艺品的魅力，为黄金产业未来发展拓展了一个广阔的空间。

黄金工艺品行业作为贵金属工艺品行业的重要组成部分，其销售网络

覆盖全国，已逐步形成了规模性产业。目前国内黄金产品的销售量已居世

界前二位，年增长率超过20%，黄金工艺品在黄金产品中占的比例逐年上升，黄金工艺品年市场增长率超过50%，已成为黄金行业发展的助力器，对提升行业设计研发水平，推动黄金制品产业升级，增强消费者文化素养、传播

中国文化、传承中华文明都起到了重要的作用。

黄金工艺品原材料主要有黄金、辅料、包装材料。黄金工艺品主要表

现形式有：币、章、条、砖和三维立体类等，按照风格来分，可分为传家

系列、平安系列、婚庆系列、生肖系列、欢乐系列和定制系列为代表的六

大系列。黄金工艺品下游销售渠道主要有：银行、专卖店、电商平台。

近年来，随着我国经济的快速发展和人均GDP持续增长，刺激了黄金

消费需求的稳步增长，黄金行业的发展也突飞猛进。全国累计生产黄金453.49吨，与2015年同期相比，黄金产量增加3.43吨，同比上升0.76%。其中，黄金矿产金完成394.883吨，有色副产金完成58.603吨。

2016年，全国黄金消费量975.38吨，与2015年同期相比减少10.52，下降1.07%。其中，黄金首饰用金611.17吨，同比下降18.91%，金条用金257.64吨，同比增长28.19%，金币用金31.19吨，同比增长36.80%，工业

及其他用金75.38吨，同比增长10.14%。预计2017年全国黄金消费量将达1051.75吨。

黄金工艺品适用的推广销售渠道，因产品消费属性和市场定位的不同而存在一定差异。通常而言，传统黄金工艺品制作工艺较现代贵金属工艺品相比较为简单，且具有明显的价格导向性特征，因此传统贵金属制品一般采用店面零售模式，以自营店、联营店等店面渠道由企业面向终端消费者直接进行推广销售。

我国贵金属工艺品综合业务能力较强的企业均分布在沿海经济发达地区，企业在相关区域内形成集聚效应，带动了区域内贵金属工艺品行业市场化发展速度。

同时沿海经济发达地区银行销售网点覆盖程度、终端消费群体购买能力均高于中西部地区，因此银行在销售网络的建设或企业在营销资源的分配上均向沿海经济发达地区倾斜，导致了区域间行业竞争格局的差异化。

贵金属工艺品价值基于贵金属基础投资价值，由产品蕴含的文化理念等内容价值最终决定。对于贵金属工艺品行业而言，纯粹的制造业务在产业链中的地位不断下降，取而代之的是以产品品牌知名度、创意研发以及营销服务能力构成的核心竞争力。尤其对于银行渠道销售，产品的市场认可度、产品创意研发与银行以及终端客户需求匹配程度、产品在渠道日常销售的营销服务支持能力，均是决定公司产品能否在银行渠道畅销的关键要素。

第四章项目市场前景分析

一、工艺品行业分析

工艺品（Crafts）是一种依靠一定制作工艺和特种材料相结合的产品，如今工艺品在世界各个国家都发展成为一类主要的商品品类，产品趋于多

样化。工艺类产品可以分为美术工艺（Painting&Drawing）、儿童工艺（KidsCrafts）、食品工艺（EdibleArts）、缝制工艺（Sewing&Fabric）、纸制工艺（PaperCrafts）、木制工艺（WoodCrafts&HomeDecor）、针织工

艺（Knitting&Crocheting）、珠制工艺（Beads&Jewelry）、其它工艺（others）、花卉工艺（FloralCrafting）、刺绣工艺（NeedleArts）等

11大类。

美国是公司最大的出口市场，也是全球最大的工艺品消费市场。美国2015年从事工艺品活动的参与者超过6,209万人，全美零售端的工艺品销

售额累计约为438.93亿美元，各类工艺品市场份额分布

亚洲为全球最大的工艺品的生产基地，分布有大量从事陶器、陶瓷、

粘土块、绘画、雕塑、金属工艺品、古董家具、古董珠宝、宝石和石头、

纺织品、纸工艺等加工制造的手工作坊和工厂，年产值超过1,000亿美元。工艺品的销售渠道包括工艺品商店、连锁超市、销售代理、网络购买及直

接从制造商采购等。其中工艺品商店是最流行工艺品购买场所，占据约1/3的市场份额，其次是大众连锁超市和销售代理，约各占20%的市场份额。

近年来工艺品行业发展呈现良好的态势。2015年美国人口3.21亿，家庭数1.17亿，其中约四分之一的人口属于手工艺品消费者，超过63%的家

庭属于手工艺品的消费家庭。美国大型工艺品商店销售额近年来保持稳定

增长趋势。Michaels作为北美最大的工艺品零售商，其经营状况能一定程

度反映工艺品行业的发展概况。

剪贴册的雏形最早可以追溯到15世纪英国盛行的的一种摘录簿，摘录

的内容包括食谱、价目表、信件、诗歌等。1826年现代摄影的出现使得人

们开始将照片纳入剪贴册，同时对剪报、小件的纪念品、信件的整合使得

剪贴册的内容更加丰富多样。剪贴活动发展至今已成为一个庞大的产业，

其中包含大量专门致力于剪贴册用品制造与销售的企业。剪贴活动运用剪刀、黏胶、彩带等饰品和工具，对相片、手绘、贴纸、邮票、门票、信件、明信片等记忆载体进行修饰、整合和保存。剪贴册就像一个封装思想情感

的视觉日记,让记忆栩栩如生。世界各地分布了大量的手工活动爱好者，构

成剪贴册的主要消费群体。她们经常聚在一起或通过网络彼此交流创作技巧、分享创意设计。

剪贴册爱好者主要为女性和富于创意的摄影爱好者，平均年龄约为40岁。不参加工作或者兼职的年轻母亲们（44岁以下）是现在剪贴册最活跃

的参与者。她们通过“剪贴”活动创造家庭纪念品、手工制作礼物并通过

网络、书籍等渠道分享手工艺经验。剪贴册爱好者高度重视图片质量，与

普通大众相比，她们通常拥有较高配置的数码相机，并拥有自己的博客、

网络相册和网站。

剪贴活动成为人们的一种爱好，越来越多的家庭和个人参与其中。各

种“剪贴展览”、“剪贴杂志”、“剪贴派对”、“剪贴网站”迅速兴起，更加促进和培育了剪贴活动的发展。战后出生一代及新时代消费者对家庭

观念日益重视，搜集生活片段并进行记录的潮流逐渐在世界各国盛行。剪

贴册和各种剪贴组件的生产商推出各种富有设计感的剪贴册、丰富多样的

剪贴材料以及方便易用的剪贴配件，为消费者节省时间并带来剪贴的乐趣。

自剪贴活动商业化以来，剪贴册行业规模稳定增长。2013年全球剪贴

册行业收入规模约为17.27亿美元，2010年至2015年平均年化增长率为

3.87%。

文具是具有悠久历史的文化类日用消费品，直接服务于学习、办公及

家居生活，对提高全民族素质起着十分重要的作用。随着文化理念的不断

演绎更新，文具由传统的教学用具逐渐延生至办公用品。办公文具在不断

丰富发展中逐渐形成了更细分的专业办公文具和家庭办公时尚文具市场。

据统计，全球文具市场规模保持稳定，由2007年的1,641.91亿美元

上升至2013年的1,752.43亿美元，年均增幅为1.09%。

2014年至2020年全球文具市场规模将保持年均3.9%的增幅，并于

2017年超过2,000亿美元。其中纸质文具占比逐年上升。

最近二十年，世界各国尤其是发展中国家的文化水平取得了长足进步。过去二十年间，全球学前教育入学率由33%上升至50%以上，同期中学入学

率由72%上升至82%。

在经历了2008年的国际金融危机后，全球经济正在步入曲折性与脆弱

性共存的复苏轨道。国际货币基金组织（IMF）于2017年1月发布的《世

界经济展望》中指出，“2016年的全球增长率目前估计为3.1%，与2016

年10月的预测一致”。“2017-2018年发达经济体以及新兴和发展中经济

的经济活动预计都将加快，这两年的全球增长率预计将分别达到3.4%和

3.6%。”

纸质文具业包括各类笔记本、练习簿、日记本、账册、便利贴、便笺、名片册、书写垫及其它纸质文具。2007至2013年间全球纸质文具市场需求处于稳定增长状态。全球纸质文具市场规模由2007年的401.06亿美元上

升至2013年的435.05亿美元，年均增幅为1.37%。作为文具行业的第二大组成部分，纸质文具在文具市场的占比不断提升，由2007年的24.43%上升至2013年24.83%。

时尚文具类产品主要应用于家庭办公领域，目前主要为家庭办公文具，家庭办公文具市场随着家庭办公的推广而兴起。在功能化需求基本满足的

基础上，家庭办公文具消费逐渐呈现时尚化、个性化、环保化与礼品化。

全球家庭办公文具市场正处于消费升级的新阶段，发展前景十分广阔。

二、工艺品市场分析预测

2018年我国工艺美术行业规模以上企业累计工业增加值增速为8.6%，

增速比上年下降1.7个百分点，高于轻工行业2.8个百分点。从全年月度

累计增加值增速走势来看，工艺美术行业规上企业工业增加值增速两头低

中间高，各月均高于轻工业水平。

据中国轻工业经济运行及预测预警系统显示，2018年12月，中轻工美景气指数87.04，环比增加1.00，同比减少0.75，处于渐冷区间中线稍偏

上位置。

从一年走势情况看，中轻工美景气指数持续位于渐冷区间，2018年2

月指数89.82，为一年间最高点；11月指数86.04，为一年间最低点。

我国工艺美术市场以内销为主，据国家统计局数据显示，2018年我国

工艺美术行业规上企业内销率为78.52%，比上年提高1.38个百分点，创近年来新高。

从子行业情况看，2018年珠宝首饰及有关物品制造，雕塑工艺品制造，地毯、挂毯制造、抽纱刺绣工艺品制造、金属工艺品制造等子行业内销比

重居前，内销率达70%以上。

2018年，我国工艺美术行业公布专利数量20118件，同比增长31.18%，约占轻工全行业的1.62%。2018年工艺美术行业国内专利公布数量快速提升，而国外专利公布数量却大幅度下降，国内、国外工艺美术行业专利公

布数量出现拐点。