项目合作伙伴或竞争对手清单
市场竞争风险辨识清单分级
市场竞争风险辨识清单分级一级风险
1. 新进入市场的竞争对手增加：市场上出现了新的竞争对手，可能对我们现有的市场份额和利润造成冲击。
2. 市场份额下降：由于市场竞争的激烈程度增加，我们的市场份额可能会下降，从而影响我们的销售和盈利能力。
3. 技术进步：竞争对手采用新的技术和创新，可能带来产品或服务的改进，给我们带来竞争压力。
二级风险
1. 客户需求变化：市场需求不断变化，如果我们不能及时跟上客户需求的变化，可能导致客户流失和销售额下降。
2. 价格战：竞争激烈时，竞争对手可能采取降低产品价格的策略，导致我们的利润受到压缩。
3. 品牌形象受损：竞争对手通过负面宣传或其他手段破坏我们的品牌形象，可能导致客户对我们失去信任。
三级风险
1. 法律法规变化：政府对市场进行监管的法律法规不断变化，如果我们不能及时遵守相关规定，可能面临罚款或法律责任。
2. 知识产权争议：在市场竞争中，可能出现知识产权的侵权纠纷，需要我们妥善应对，以避免影响我们的正常经营。
3. 社会环境变化：社会环境因素（如经济形势、政治状况、自然灾害等）的变化可能对我们的市场竞争力和业务运营带来不确定性。
四级风险
1. 不良口碑：客户对我们的产品或服务不满意，可能通过口碑传播影响其他潜在客户的购买决策。
2. 客户流失：由于竞争对手的市场吸引力，我们的客户可能选择转投竞争对手，导致客户流失。
3. 供应链问题：供应链中的问题（如货物延迟、质量问题等）可能导致我们无法按时交付产品或服务，影响客户满意度和市场竞争力。
以上为市场竞争风险辨识的清单分级，根据风险级别的不同，我们可以进行相应的风险管理和应对措施，以保证我们在竞争激烈的市场中取得成功。
尽职调查清单
尽职调查清单说明：1、我们提供本尽职调查文件清单，目的是了解公司、公司股东、公司的分公司及子公司的情况。
2、本文件清单中所列文件及相关内容系根据本项目情况而初步确定的内容，需要公司协助提供，并且随着项目进程以及我们对公司了解的深入将可能会调整或增加新的内容。
3、请公司按文件清单答复其中的所有各项问题，同时提供相关资料的完整、清楚、齐全的复印件。
注：如本文件清单所需要的某一项文件不适用于公司、公司的股东、公司的分公司及子公司，或目前尚不能提供，请加以注明“不适用”或“尚未提供”或“正在处理”。
如有重复的文件请在文件清单目录备注中说明“见第X项文件”。
4、在我们取得公司提供的文件资料后，可能会有新的情况或资料在本项目进行期间出现，其中有对公司、公司股东、公司的分公司及子公司的上述答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用或影响的，也请及时完整地以书面形式提供给我们。
第一章公司总体情况一、公司历史和基本情况公司名称：英文名称：成立日期：注册地址：注册资本：营业执照号：法定代表人：企业类型：税务登记证号码：经营范围：通讯地址：邮政编码：联系电话：联系人：（一）公司的历史情况简介。
（二）公司的业务经营范围及实际从事的主要业务。
（三）详细说明公司（包括公司下属参股或控股的子公司）过去历史上发生的重大改组、变更、收购、兼并、清理整顿行为及重大投资行为及其对财务状况和经营情况的影响，主要包括：1、公司设立方式、发起人、历次股本形成及股权变化情况及发行前10大股东名称及其持股数量和比例。
2、公司设立以来股本结构变化、重大资产重组的行为，操作这些行为的具体内容及所履行的法定程序，以及这些行为对重组后公司业务、控制权及管理层和经营业绩的影响。
3、介绍有关发起人或股东出资及股本变化的验资情况，所进行的历次资产评估以及进行审计的情况。
4、公司业务有关的资产权属变更的情况。
5、简介员工及其社会保障情况，主要包括：员工人数及变化情况、员工专业结构、员工受教育程度、员工年龄分布；6、公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革等政策情况。
标准要求与体系文件对照说明
知识产权检索报告
研发项目知识产权规划
跟踪检索记录
规避设计记录表
研究开发成果报告
研究开发成果报告登记表
知识产权评估报告
知识产权申请审批表
技术交底书
《研发档案管理记录》
8.3
采购
采购知识产权控制程序
商业秘密管理制度
供方知识产权权属证明
供应商知识产权审查表
采购合同
采购信息资料管理记录
内部联系单
企业重组
知识产权尽职调查表
第三方知识产权评估报告
内部联系单
7.3.4
标准化
知识产权政策评估
必要专利信息披露表
必要专利实施许可声明表
标准工作组的知识产权政策
标准工作组的工作程序
内部联系单
7.3.5
联盟及相关组织
知识产权政策评估
联盟知识产权政策
《专利池》
内部联系单
7.4
保护
7.4.1
风险管理
知识产权风险管理控制程序
知识产权应急方案
生产、办公设备及软件自查表
生产、办公设备及软件侵权处置方案
知识产权纠纷记录台账
知识产权风险评估报告
内部联系单
7.4.2
争议处理
知识产权法律纠纷处理控制程序
知识产权应急方案
知识产权纠纷记录台账
被侵权法律纠纷评估报告
被控侵权法律纠纷评估报告
内部联系单
7.4.3
涉外贸易
涉外贸易知识产权保护控制程序
内部联系单
7.3
运用
7.3.1
实施、许可和转让
知识产权实施、许可和转让控制程序
知识产权奖罚制度
知识产权实施监控记录
pmp项目管理基础知识：项目当事人干系人
（1）项⽬当事⼈
项⽬当事⼈(parties)是指项⽬的参与各⽅。
简单项⽬的当事⼈也简单。
如假⽇旅⾏只有⾃⼰参与，⽣⽇家宴只有主⼈和客⼈两⽅参与。
⼤型复杂的项⽬往往有多⽅⾯的⼈参与，例如业主、投资⽅、贷款⽅、承包⼈、供货商、建筑／设计师、监理⼯程师、咨询顾问等。
他们⼀般是通过合同和协议联系在⼀起，共同参与项⽬。
所以项⽬当事⼈往往就是相应的合同当事⼈。
业主通常都要聘⽤项⽬经理及其管理班⼦来代表业主对项⽬进⾏管理。
实际上项⽬的各⽅当事⼈需要有⾃⼰的项⽬管理⼈员。
表⽰了项⽬当事⼈之间的联系。
（2）项⽬⼲系⼈
项⽬⼲系⼈(stakeholders)包括项⽬当事⼈和其利益受该项⽬影响（受益或受损）的个⼈和组织；也可以把他们称作项⽬的利害关系者。
除了上述的项⽬当事⼈外，项⽬⼲系⼈还可能包括政府的有关部门、社区公众、项⽬⽤户、新闻媒体、市场中潜在的竞争对⼿和合作伙伴等；甚⾄项⽬班⼦成员的家属也应视为项⽬⼲系⼈。
项⽬不同的⼲系⼈对项⽬有不同的期望和需求，他们关注的⽬标和重点常常相去甚远。
例如，业主也许⼗分在意时间进度，设计师往往更注重技术⼀流，政府部门可能关⼼税收，附近社区的公众则希望尽量减少不利的环境影响等。
弄清楚哪些是项⽬⼲系⼈，他们各⾃的需求和期望是什么，这⼀点对项⽬管理者来说⾮常重要。
只有这样，才能对⼲系⼈的需求和期望进⾏管理并施加影响，调动其积极因素，化解其消极影响，以确保项⽬获得成功。
市场人员交接清单
市场人员交接清单
一、项目背景
为保证市场人员交接工作的顺利进行，特制定本交接清单，以确保信息的准确、完整地传递给下一任市场人员。
二、交接事项
1. 客户信息交接
- 将现有客户名单和联系信息提供给接手人员。
- 说明每个客户的背景和关键需求。
2. 项目进展与计划交接
- 提供项目进展报告，包括进行中的项目和已完成的阶段。
- 解释每个项目的目标、截止日期和关键要点。
3. 市场调研和竞争分析交接
- 提供最新的市场调研数据和竞争分析报告。
- 说明现有竞争对手和他们的优势、劣势。
4. 销售工具和资料交接
- 提供最新版本的销售工具和资料，如演示文稿、销售手册等。
- 解释如何使用这些销售工具和资料。
5. 内部沟通和合作交接
- 列出正在进行的合作项目和合作伙伴的联系信息。
- 告知合作伙伴之间的沟通渠道和协作方式。
6. 效果评估和报告交接
- 提供最新的市场效果评估和报告。
- 说明如何进行效果评估并创建报告。
三、交接时间安排
- 预留足够的时间进行交接，确保足够的信息传递。
- 安排交接过程中的例会或工作会议。
四、其他事项
- 提供相关的工作手册和指南，帮助接手人员了解职责和常见
问题解答。
以上是市场人员交接清单的主要内容，请在交接过程中严格执行，确保交接的顺利进行。
感谢各位的配合与支持！。
销售培训--项目五要素、七步法课程
渠道人员项目管理（基础篇）掌握方法、定位风险、聚焦精力、明确计划、提升成单率——一、项目管理背景二、项目七步法三、项目五要素四、课程总结与建议前言每天拜访客户/合作伙伴，都说有项目机会，到底哪些靠谱哪些不靠谱？需求、线索、项目、商机，是一样的吗？要一样对待吗？打开项目管理表，几百个“项目”在跟进的，但是一年到头没几个项目做下来每次见客户见合作伙伴，都是聊技术聊方案，除此不知道该干嘛，不知道项目应该怎么才能往签约推进通过此次课程，你将收获：如何进行机会分类、如何判断项目是否靠谱？定位不同阶段有哪些项目风险？并知悉下一阶段重点关注点和应该采取什么动作?决策人流程风险精力投入方向混乱无法定位各流程风险一会跑进入招投标的a 项目，一会跑还在需求阶段的b 项目无法通过不同通路信息判别项目风险和状态，易主观判断不会精准识别机会分类不知道什么是线索？商机？项目？不知道哪些靠谱？标准缺乏管理方法和验证标准不知道每个阶段做什么事、怎么做、要达成什么阶段目标精力投入管理不同项目、同个项目的不同阶段有的放矢的精力投入精准识别不同项目可采用通用项目管理工具和方法，方便管理定位矛盾区分线索、机会、商机、项目，识别有效的商机/项目管理工具定位项目不同阶段关键风险点，搞定关键人、关键矛盾项目管理通过本次课程简单易懂的方法，帮助大家有效识别机会分类，定位不同阶段的关键风险，合理分配精力，把控销售节奏，建设个人的项目管理工具，提升赢单率。
⚫项目清单明确、项目采购时间节点目前⚫预算明确，资金来源明确③项目——立项且预算明确⚫业务：如教务系统卡顿，可能存在产品机会⚫事件：如办公电脑中了勒索病毒，客户缺乏防护⚫政策：如网安要求所有银行网络安全必须满足等保2.0要求①线索—存在问题且未明确预算⚫客户有具体动作，测试、汇报、参观等⚫客户需求明确，并要求提供对应解决方案机会识别精准投入②商机—需求明确且有关键动作发现问题立项审批标准制定商务招标安装验收合同供货方案论证写立项申请和报告，明确预算规划、采购方式，上报单位或上级，审核预算和采购方式，资金到位业务出现直接问题／发现潜在问题／面临政策建设要求/事件型找集成商／厂家明确问题，征询解决方式并内部对比筛选讨论，明确最终解决方案申请招标编号，发布需求公示、招标公告，投标人报名买标书、缴纳投标保证金、投标、开标、定标；选取招标代理机构；整理和明确技术标准和商务标准确定中标合同，明确供货周期，到货确定安装运行，验收后结束项目，进入服务周期流程区分标识：（客户方）主导角色不同需求发起者技术评审者高层决策者审计部门/商务部门招标办/招标代理机构采购部门技术评审者/采购部门明确问题需要解决认可方案批准立项、资金到位招标参数确定开标、出最终结果合同签订、打款线索商机项目确认需求构思解决方案申请预算采购规划技术标准商务标准投标签合同供货引导方案认可举例说明发现问题立项审批标准制定商务招标安装验收合同供货方案论证写立项申请，明确预算规划、采购方式，上报单位或上级，审核预算，资金到位业务出现直接问题发现潜在问题面临政策建设要求找集成商／厂家明确问题，征询解决方式并对比筛选，明确最终解决方案申请招标编号，发布公告，报名、投标、投标、确定中标；明确技术标准和商务标准，招标代理机构；确定中标合同，明确供货周期，到货确定安装运行，验收后结束项目实例1：线索——XXX客户因为安全建设漏洞导致被黑客入侵，我们得知信息后感觉可能有安全加固的机会实例2：商机——XXX客户新建机房，我们得知信息后交流并明确了用超融合方案；线索商机项目实例3：项目——XXX学校新建，计划2021年6月30日前花200w完成网络安全建设采购七流程/项目七步法小刘因为准备结婚，觉得不能再继续租房过日子，打算买房；一个生活中的实例查询了自己的购房资格、所在城市的市场行情等，论证现在买房的可行性；给父母打电话沟通，获得同意；父母也决定资助首付款；结合父母资助的首付款，小刘心里确定了买房的总预算，以及户型、周边配套等等要求；小刘跑了多家售楼部，各个置业顾问都给小刘做了《置业计划书》，计算了购房成本；小刘自己比较了每家楼盘的情况，最终决定选择了某一家，缴纳了首付签订了购房合同；房屋交付，小刘进行新房验收；发现问题标准制定方案论证商务招标（报价）安装验收合同供货立项审批⚫帮助用户梳理明确问题及影响、分析政策要求⚫推动客户的问题验证解决发现问题⚫协助用户整理资料和上层汇报⚫协助立项流程申报和审批流程⚫关注资金来源和引导采购方式立项审批⚫明确主要矛盾和解决方案⚫引导有优势的解决方案⚫传递解决方案的差异化优势方案论证⚫技术标准：技术功能要求、政策要求、服务要求⚫商务标准：品牌实力、公司实力、商务实力标准制定商务招标⚫确定和对接招标代理机构⚫发布需求公示和招标公告⚫报名、缴纳投标保证金、准备标书、投标⚫确定评标专家、开标、评标、定标⚫注：合同供货和安装验收流程此文档不做说明⚫是否是关键业务问题⚫是否有高层或关键人关注⚫是否有匹配方案，方案优势⚫是否有时间节点要求⚫是否符合业务长期发展规划⚫是否有政策因素⚫明确是不是靠谱需求，精力投入多少发现问题⚫协助技术关键人立项申报⚫客户高层和决策关键人汇报⚫关注资金来源，影响采购方式⚫建设客户端内线支点、以点扩面立项审批⚫方案评选标准：成本低／技术先进／运维简单／政绩亮点／安全／稳定／服务／易扩容⚫找差异化优势、设技术壁垒方案论证⚫采购方式、技术参数、评分方法、回款方式、验收方式等；⚫高层关系突破／客户关系绑定/提前介入代理机构⚫枪手介入标准制定商务招标⚫招标代理机构、评标专家、生态合作伙伴，多方合作，把控意外采购七流程/项目七步法某医院业务系统1月10日因为安全规则库过期（原因）导致中了勒索病毒（问题），导致手术台和药剂科业务中断，无法开展工作，医患抱怨大（影响）；项目实例信息科1月11日找了a 、b 两家熟悉的公司近来调研并且进行了详细的技术方案交流，最终明确了需要事前识别、事中防御、事后监测响应的安全解决方案（方案要求），同时要求可托管的安全运维和服务（运维要求）；信息科、采购科1月15日组织了进行了方案论证信息科w 科长最终采纳了以a 公司为主体的解决方案+计划用财政资金撰写院长办公会（几位院长、采购科、信息科、财务科一把手）的上会立项书，并准备在1月20日完成立项流程1月18日院长办公会通过，采购科在入库招标代理机构里抽选到代理机构Z ，Z 提供了招标文件范本，信息科提供了商务和技术标准，采购科核对了招标文件的商务条款，1月20日Z组织了外部专家进行招标文件论证，确认了正式招标文件1月21日代理机构在公共资源交易中心官网上挂出了需求公示；1月24日正式项目招标挂网；2月14日早上11:00当地公共资源交易中心开标；2月15日公示中标候选人a 公司，公示7个日历日2月23日，a 公司与医院签订中标合同并约定20日内完成安装、交付投入使用3月10日，a 公司完成交付并进入试运行阶段，进行了阶段验收。
可研项目报告资料提供清单
可研项目报告资料提供清单1.项目背景资料：包括项目目的、项目背景、项目重要性等信息。
2.市场调研报告：对所涉及市场进行调研，包括市场规模、发展趋势、竞争态势等方面的资料。
3.技术分析报告：对所涉及技术进行分析，包括技术可行性、技术难度、技术风险等方面的资料。
4.商业模式分析报告：对所涉及商业模式进行分析，包括盈利模式、运营模式、市场营销模式等方面的资料。
5.投资估算报告：对项目的投资成本进行估算，包括设备投资、人力资源投资、市场推广投资等方面的资料。
6.政策、法规分析报告：对项目所涉及政策、法规进行分析，包括相关政策的支持力度、法规的限制性等方面的资料。
7.风险评估报告：对项目的风险进行评估，包括市场风险、技术风险、政策风险等方面的资料。
8.经济效益分析报告：对项目的经济效益进行分析，包括收入、成本、利润等方面的资料。
9.竞争对手分析报告：对项目的竞争对手进行分析，包括竞争对手的产品、市场份额、竞争优势等方面的资料。
10.市场需求分析报告：对项目所涉及市场需求进行分析，包括市场需求量、市场需求结构、市场需求变化趋势等方面的资料。
11.项目实施计划报告：对项目的实施计划进行描述，包括项目实施的时间安排、任务分工、进度控制等方面的资料。
12.组织架构和人员配置报告：对项目的组织架构和人员配置进行描述，包括项目团队的组成、岗位职责等方面的资料。
13.市场推广策略报告：对项目的市场推广策略进行描述，包括市场推广渠道、市场推广活动等方面的资料。
14.资金筹集方案报告：对项目的资金筹集方案进行描述，包括融资渠道、融资方式等方面的资料。
15.可持续发展方案报告：对项目的可持续发展方案进行描述，包括环境保护、资源利用等方面的资料。
以上是可研项目报告可能需要提供的资料清单，每个项目的需求可能会有所不同，具体的资料清单还需要根据具体项目的特点来确定。
(全)项目风险清单及应对措施要点
项目风险清单及应对措施要点序号分类风险应对建议和措施1需求变更导致的项目L提前制定详细的需求变更流求计划变更风险程。
2.在项目开始前，制定严格的需求变更评审机制，比如增加审批环节。
3.避免频繁的需求变更，如果必须变更，尽可能在项目早期变更。
2需求变更导致的测试用例追加及测试工作变更风险1.在需求变更时，同步更新测试用例。
2.测试团队应与开发团队密切沟通，以便及时调整测试计划。
3产品规划和定位不清晰1.在项目开始前，进行充分的市场研究，明确产品规划和定位。
2.制定明确的产品路线图。
3.提高与干系人的沟通和交流，确保产品定位的理解一致。
4干系人对需求的决策时间较长1.提高需求决策的效率，可以设立固定的需求评审会议。
2.尽早与关键干系人接触，了解他们的需求和期望。
5频繁添加额外的需 1.在需求收集阶段，进行详细全求，产品规模比估计面的需求分析。
的要大 2.避免在项目中途添加新需求，如果有新需求，应按照需求变更流程进行处理。
6需求不清晰，产品定 1.制定详细的需求文档，并经过义含混的部分比期望多次评审。
需要更多的时间 2.定期与干系人进行沟通和确认，确保需求的明确和清晰。
7需求涉及到模块重构 1.在项目开始前，评估需求涉及导致额外工作量的模块重构工作量。
2.在计划中预留足够的时间用于模块重构。
3.采用模块化设计，降低模块间的依赖。
8涉足不熟悉的产品领 1.在进入新领域前，进行足够的1011域，花费在设计和实现上的时间比预期的要多技术调研。
2.提前对项目时间进行合理预估，考虑学习新领域的时间。
3.可以寻求外部专业团队的支持和帮助。
开发额外不需要的功能（镀金）延长了计划进度1.避免镀金，聚焦核心需求。
2.提高团队的需求理解和产品思维，避免不必要的开发。
3.确定需求时，应考虑产品价值和开发成本。
人员项目人手不足1.预测需求：在项目开始之前，基于项目规模和复杂性预测所需的人力资源。
2.确保冗余：预留一定的人力冗余以应对突发情况。