商机管理系统用户培训手册(省分用户)

点击这里的 “更多”则 跳转到共享 商机页面
点击“添加” 可以新增公告 通知
公告通知
点击列表中 的公告，可 以查看公告 详细内容
点击这里的 “更多”则 跳转到公告 通知页面
在这里可以 看到当月商 机排名
点击这里的 “更多排名” 则跳转到更 多排名页面
这就是打 开的更多 排名页面
培训主要内容
集成页面展示
修改通知 内容
点击提交， 编辑成功
删除公告通知
执行以下操作即可删除公告：
点击删除 链接
出现提示窗 口，点击确 定公告删除 成功
培训主要内容
集成页面展示
客户管理
商机管理与共享 任务列表 公告通知
系统管理
个人资料管理
管理员可以通 过系统对组织 机构、角色权 限等进行配 置·· · · ··
在系统管理模块，管理员可以：
选择审 批结果
如果审批人员直接选择审批结果为“通过，审批结束”那么 审批流程结束。
还可以修 改商机之 后，再审 批通过 此处显示 本商机的 审批记录
点击提交按 钮，本次审 批结束
审批完成后，商机报备人员可以查看该商机的详细状态； 审批人员可以在自己的已办任务列表中查看到自己处理过的商机：
这里就是 已被处理 过的商机
审批人员（以“石家庄副总1”为例）登录系统后，可以在首 页的任务列表中查看到分配给自己处理的本市的报备商机。
这就是待审批 的商机
另外，审批人员还可以在系统待办任务页面的待办任务列表 中查询到待处理的报备商机。
点击列表中的 任务，就可以 进入任务处理 界面了
打开的商机任务处理页面如下：
输入审批意见
商机审批通过 后，该商机就 可在共享商机 中查看了
查询共享商机
点击首页“商机”链接下的“共享商机，打开共享商机页面：
输入查询 条件 点击查 询按钮
所查共享商机 就显示在列表 中了
查看共享商机详细
点击共享商机列表中某商机，即可查看该商机详细信息：
这就是您所查的 被共享的商机
报备人员和审 批人员还可以 对商机进行跟 踪和维护·· · · ··
客户管理
商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理 个人资料管理
发现新客户后， 我们可以将客 户资料录入系 统，以便跟踪 进展·· ·
在客户管理页面，我们可以进行： 新增客户 查询客户 维护客户资料 è编辑客户资料 è删除客户资料
点击菜单栏“客户”链接下的“客户管理”选项，我们可以进入客户管理页面：
点击它还可 以查看到此 商机的详细 信息
这就是打开的已办任务详细界面：
注意：如果选择“通过， 报总经理继续审批”， 则本商机仍需由系统分 配的审批人员再次审批。
这就是审批 通过的商机 的审批记录
如审批结果选择“通过，报总经理继续审批”，如图：
系统出现会如下提示框（这里地市总经理以“石家庄 领导”为例）：
菜单栏
可以根据 选项卡分 类查看任 务和商机
点击列表中的任 务可以进入任务 处理页面
点击这里的 “更多”则 跳转到待办 任务页面
点击列表中的 商机可以进入 商机详细信息 页面
点击“报备 商机”则跳 转到报备商 机页面
点击列表中的商 机可以查看共享 商机详细
点击这里的 “更多”则 跳转到商机 管理页面
编辑客户资料
我们可以打开“客户信息编辑”页面：
修改客户信息
再点击提交， 客户信息编 辑成功
删除客户资料
点击这里的 “删除”链接
删除客户资料
出现“删除”提示窗口：
点击取消，撤 销删除操作
点击确定，即 可删除客户
培训主要内容
集成页面展示 客户管理 商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理 个人资料管理
点击客户管理页面的“添加客户”链接，我们就可以新增客户了。
输入客户名称 选择您客户 的行业
填写其他客 户信息
最后，再点 击提交，客 户就添加成 功了
在打开的客户管理页面上，执行以下操作即可查询到您的客户。
输入客户名称 等查询条件 点击查询按钮
您要查询的客 户就显示在列 表中了
在打开的客户管理页面上，用户可以对客户进行编辑和删除。 点击这里的 “编辑”链接
输入查询 条件 再点击查 询按钮
待办任务 就可以查 询出来啦
点击菜单栏“任务”链接下的“已办任务”，打开如下界面：
输入查询 条件
再点击查 询按钮 已办任务 就可以查 询出来啦
审批人员在待 办任务页面选 择待办任务选 项卡，还可以 批量审批任务
点击“批量审批” 链接，提交审批 意见，批量审批 成功
填写必填项（以* 标识的项）和其 他商机信息
选择审 批人
最后，点击提 交审批按钮， 商机报备成功！
在这里就可 以查询到报 备的商机了
在此填写 查询条件
点击查询按钮
查询结果即显 示在列表中
报备人员报 备商机后， 就要等待审 批人员审批 了··· ···
那么审批人员 怎样去审批报 备的商机呢？
小注：省公司商 第二篇 机由本省公司审 报备商机审批 批人员审批、地 （集客部总经理、副总经理） 市商机由本地市 审批人员审批。 ~~
中国联通集团客户商机管理系统用户 培训手册
集团客户事业部
培训目标
用户通过使用本系统能够： 1、及时管理客户信息 2、熟练进行商机管理操作 3、熟悉审批流程 4、 熟练使用系统其他功能
培训主要内容
集成页面
客户管理 商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理 个人资料管理
我们可以通 过首页进行 快捷操作·· ·
实际上，我们已 经在前面的商机 处理中对待办任 务和已办任务列 表有了一定的了 解了·· · · ··
有，其实，除了上面的一
些功能外，我们还可以通 过任务列表有针对性的查 询和批量审批我们感兴趣 的任务，也能查看系统发 给我们的消息。
那么任务列 表还有没有 其他功能呢？
点击菜单栏“任务”链接下的“待办任务”，打开如下界面：
集成页面主要有以下功能： 查看任务列表 u 全部任务 u 待办任务 u 待阅消息 商机管理与共享 u 商机管理 u 查看商机共享 公告通知 u 发布公告 u 查看公告详细 查看商机排名 u 报备数量排名 u 签约金额排名
成功登录系 统后，用户 就可以看到 首页啦！
这里显示用户登 录系统的时间和 用户名称（如这 里的“商机管理 员”）
填写工作描述
点击提交， 工作描述 添加成功
填写重要信息 内容
点击提交， 重要信息 添加成功
培训主要内容
集成页面展示 客户管理 商机管理与共享 任务列表 公告通知 系统管理 个人资料管理
我们来回顾一下：
1、商机审批人员登录系统后， 可以在自己的待办任务列表 中查看到分配给自己处理的 报备商机。 2、商机审批人员还可以在已 办任务中看到自己处理过的 商机。 3、审批人员可以通过任务列 表进入商机任务处理页面。 4、商机报备人员可以在待办 任务中看到退回的商机。
修改组织 信息
点击提交 即可修改 成功
点击“删除该组织”，出现提示框：
点击确定， 删除成功
点击“增加组织成员”，出现页面如下：
填写新增 成员信息
点击提交， 成员新增 成功
领导可以通过 系统向全国或 本省市发布公 告通知·· · · ··
在公告通知管理模块，领导可以： 发布公告 查询公告 公告维护
点击菜单栏的“公告”链接下的“公告管理”，或直接在首 页点击对应快捷链接，将打开“公告通知”页面：
在打开的公告通知页面或在首页上点击“添加”链接，将打 开如下页面：
填写公告通 知内容
这里就是刚审 批过的商机
如果在审批流程中有审批人员选择“退回”：
则商机报备人员可以在待办任务中看到退回 的商机。
这就是退回的 商机，点击它 跳转到商机任 务处理界面
打开的商机任务处理页面如下：
报备审批 流程结束
报备人员可以修 改后“重新提交” 商机，或直接将 商机作废
重新提交后的商机作为新的任务显示在指定审批人员的 待办任务列表中，再由审批人员处理。
组织人员及权限管理 角色及权限管理 参数配置管理
点击菜单栏的“系统”链接下的“组织机构”，出现以下页面：
选中某组织，右 侧显示组织属性 与人员信息
这里是组织 机构列表 我们可以点 击这些按钮 对组织机构 执行各种操 作
点击“增加下级组织”，出现界面如下 ：
填写新增 组织信息
点击提交， 添加成功
点击“修改组织信息”，出现界面如下 ：
这里提示的就是该 商机的下一位审批 人员
同理，系统所提示的“石家庄领导”将在系统待办任务中 看到该待审批的商机，并可执行审批操作。
“石家庄领导”打开商机任务处理页面：
输入审批意见 选择 审批 结果
点击提交按钮， 操作成功，审 批结束
还可以修改之 后再审批通过
审批完成后，商机报备人员可以查看该商机的详细状态； 审批人员可以在自己的已办任务列表中查看到自己处理过的商机：
掌握了客户 信息，我们 就要对客户 商机进行管 理了·· · · ··
在商机管理页面，我们可以进行： 报备商机 商机查询 商机审批 商机维护
点击菜单栏“商机”链接下的“商机管理”选项，我们就可以进入商机管 理页面：
商机管理模 块有那么多 功能，我们 具Hale Waihona Puke 应该怎 样操作呢？别急，在此之
前，我们先来 总的认识一下 商机的三种审 批流程：报备、 签约、终止审 批流程·· ·
点击提交按钮， 公告发布成功
在打开的“公告通知”页面上执行以下操作，即可查询到公告：
输入查 询条件 勾选所查公 告信息状态
点击查询按 钮
所查公告即 显示在列表 中了
在打开的“公告通知”页面上执行以下操作，即可进行公告维护：