保险主管培训目标与行动之晋升主管篇
保险晋升主管发言稿
保险晋升主管发言稿
各位领导、同事们：
大家好！
首先，我要衷心地感谢公司给予我的晋升机会，让我能够成为保险部门的主管。
在过去的工作中，我学到了很多，也成长了很多。
在未来的日子里，我将更加努力地工作，为公司的发展贡献智慧和力量。
作为保险部门的主管，我将始终坚持以客户为中心的理念，不断提升我们的服务质量，通过了解客户的需求和关注点，为他们提供更加个性化的保险解决方案。
同时，我也将着力于提高团队的协作能力，促进部门内外的沟通与合作，共同打造一个高效、专业的工作团队。
在这个快速变化的保险市场中，我将密切关注行业的发展动态，学习前沿的保险理念和技术，不断提高自己的专业能力和综合素质，以更好地引领团队向前发展。
我深知发展是一个循序渐进的过程，我会注重培养团队成员的能力和潜力，给予他们更多机会和挑战，帮助他们成长、实现个人价值。
除了团队工作，我还将积极参与公司内部培训和外部行业交流活动，扩大自己的视野，拓展专业网络。
我相信通过自身的不断学习和进步，我能够更好地为公司的发展和员工的成长做出贡献。
最后，我要再次感谢公司对我的肯定和信任。
我会时刻铭记公司的使命和沉甸甸的责任感，为实现公司的目标而努力奋斗。
同时，希望大家能够一如既往地支持和帮助我，在共同努力下，开创保险部门更加美好的明天！
谢谢大家！。
个险主任晋升培训—主管一对一辅导单元1：目标与计划(2017版)
单元1：目标与计划
2017版
主管一对一辅导六单元内容
序号 类别
单元内容
1
活动管理 单元1：目标与计划
2
单元2：约访客户
3
单元3：激发客户
销售技能
4
单元4：方案说明
5
单元5：递送保单及转介绍
6
陪同拜访 单元6：陪同拜访
22
目录
CONTENTS
辅导目标 辅导工具 操作流程 演练
目标与计划的 辅导目标
19
演练
角色扮演
演实练力篇
•两人一组，分别扮演主管和新人； •根据PESOS操作要求，进行演练； •演练完毕后，进行角色互换； •时间：10分钟
21
感谢聆听
总公司培训部
辅导目标
辅导目标
1.帮助新人明确自己的开支情况，并根据开支确定收入目标； 2.帮助新人根据收入目标制定工作目标，并把目标落实到每 月、每周计划； 3.帮助新人根椐工作日志制订拜访计划 ； 4.帮助新人掌握工作日志的填写方法； 5.帮助新人强化养成填写工作日志习惯的意识 。
5
目标与计划的 辅导工具
15
工实作力日篇志——日计划填写
告知新人每天的工作总结对分析问题很有帮助 主管需要每天点评当日工作，并给予新人帮助目标Biblioteka 达成一定是每日坚持的结果16
第三步示范（S）
1.主管举例（可以以自己为例）示范如何填写《家庭生活支出表》， 以及如何根据开支制定年度计划，并完成《年度工作计划表》的填 写； 2.以自己的工作日志为例，示范如何将新人《财富30》的客户名单 填写到工作日志中。 3.主管询问新人的感受、体会，了解新人的掌握情况，解答新人的
某保险股份有限公司主管提升培训
某保险股份有限公司主管提升培训随着经济的不断发展，保险行业也日益走向多元化和专业化。
作为某保险股份有限公司的主管，要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须不断提升自己的管理能力和专业素养。
因此，某保险股份有限公司决定举办主管提升培训，以提高主管的管理水平，推动公司的发展。
第一阶段：提升管理能力在现代企业管理中，领导者的管理能力是至关重要的。
因此，某保险股份有限公司将组织主管参加管理培训课程，包括领导力、决策能力、危机管理、团队建设等方面的培训。
这些培训将采用案例教学、角色扮演、小组讨论等多种形式，让主管们在实际操作中不断提升管理技能，加强团队协作，提高工作效率。
第二阶段：专业知识学习作为保险公司的主管，必须具备扎实的专业知识。
某保险股份有限公司将邀请资深的保险行业专家为主管们讲解保险业务知识、产品设计、市场营销策略等方面的知识。
主管们将从中学习到最新的行业发展动态以及成功案例，提高对保险行业的把握和判断能力。
同时，公司还将邀请相关法律专家为主管们讲解保险行业相关法规和政策，强化主管们的法律底线意识。
第三阶段：领导者的修养一个优秀的主管应该有高尚的品格和幽默的修养。
在此次培训中，某保险股份有限公司还将组织主管们进行领导者的修养培训。
这包括内外兼修、清华大学博雅人文课等多种修养课程。
主管们将通过这些课程，提升自己的情商和灵活性，增强自我认知和管理自己的能力。
第四阶段：实战模拟训练理论学习必须结合实际，某保险股份有限公司将组织主管们进行实战模拟训练，包括危机公关、销售策划、团队协作等方面的训练。
主管们将在这个过程中，模拟真实业务场景，锻炼自己的应变能力和决策能力，为公司未来的发展做好准备。
此次主管提升培训旨在帮助主管们提升管理能力，拓展思维视野，全面提升主管团队的整体素质和业务水平。
通过这次培训，某保险股份有限公司相信将能够更好地发挥出主管们的潜能，提高公司的综合竞争力。
同时也希望主管们通过这次培训，不断提高自己的认知水平和学习能力，为公司的未来发展贡献更多的智慧和力量。
保险公司增员培训：晋升之路与行动计划
设定目标：选择合适的岗位
了解不同岗位的职责和要求，设定晋升目标与个人发展计划。
销售岗位
通过与客户互动，实现销售目标并提供卓越的客户 服务。
分析岗位
收集和分析数据，为公司提供战略和决策支持。
提升技能：专业培训与学习计划
内部培训
利用公司内部培训资源，提升 专业技能和业务知识。
外部学习
参加行业研讨会、参观交流等， 拓宽知识和视野。
个人发展计划
制定计划，定期评估并调整学 习目标和进度。
发展关系：建立有效的人脉网络
与同事、上级和行业内网络建立联系，互帮互助，寻找职业导师和机会。
内部关系 与团队合作 与上级互动 跨部门合作
外部关系 行业协会活动 社交媒体平台 行业交流会议
展示成果：项目管理和绩效评 估
项目管理
参与项目，展示自己的管理和协调能力。
保险公司增员培训：晋升 之路与行动计划
保险公司增员培训对于个人的职业发展至关重要。本文将探讨保险公司晋升 之路的要求和机会，并介绍制定行动计划的关键步骤。
晋升之路：要求和机会
1 技能培养
通过学习和专业培训，提 升业务技能和知识。
2 拓展经验
积累更多工作经验并承担 更多责任。
3 展示领导力
展示自己管理团队和领导 项目的能力。
绩效评估
根据目标，制定并展示个人绩效评估结果。
制定行动计划：实施和跟踪进度
制定具体的行动计划，设定时间表和阶段性目标，并定期跟踪进度。
1
制定计划
设定长期和短期目标，并确定关键步骤。
2
执行行动
按计划执行行动调整
定期评估进度，根据情况调整行动计划。
保险公司培训：晋升之路与行动计划
利益最大化---- 观念
保证收入: 明确自己收入的有效来源 直辖经营
所谓“管理”: 是以身作则 是示范 是服务
利益最大化----<基本法>
考核：考核期 考核标准
新人育成：流程 生涯规划
技能的要求
销售 销售，领导，沟通 习惯？
主管之路
主管的困惑：哪里去？ -----市场中实现自我价值
）小时辅导业务员 ）次 ）次
我能走得很远！
主管的困难：如何去？ -----正确的理念.清晰的思路
主管的瓶颈：信念 -----逆商
行动计划
本人在提升业绩方面将要做
每周投入（
％）的时间进行主顾开拓和销售工作
每周约访（
）位准主顾（电话约访，信函约访或直冲约访）
每周拜访（
）位准主顾（７０％以上）
每周试图促成（
）准主顾
每周促成（
）准主顾
每拜访一位准主顾，获取（
1、为什么要做主管？ 2、主管的职责是什么？
想当将军的士兵
谁动了我的奶酪？
业务代表
业务主管
——寿险生涯的飞跃
角色定位
经营自己、经营客户 +经营团队：复制、传承、推广 身正为师，学高为范？
工作内容
拜访 拜访，增员，辅导 效率？
收入（成分）的变化
佣金 佣金，管理津贴 利益最大化？
）个推介名单
每促成一位客户，获得（
）个推介名单
每周投入（
％）的时间用于开拓目标市场
本人在增员方面将要做
每周将投入（ ％）的时间进行增员活动 每拜访一位准客户，获取（ ）个增员名单 每促成一位客户，获得（ ）个增员名单 每周将进行（ ）次增员面谈活动
本人在新人辅导方面将做
保险经理晋升培训目标与行动
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课程大纲
现状检视 确立目标 拟定行动计划
一、现状检视
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目标内容
个人销售 个人增员 团队销售 团队增员
达成绩优组目标规划表
达成目标
1. 2. 3.
1. 2. 3.
举措
1. 2. 3.
1. 2. 3.
在学员手册上以季度末 为单位完成团队绩优组 达成规划表。
请写出你的承诺书！
XX FYC：3000
XX
XX
XX
FYC：3000 FYC：3000 FYC：3000
XX FYC：3000
XX FYC：3000
万众一心
XX FYC：5000
XX FYC：5000
XX FYC：5000
XX FYC：1000
XX
XX
FYC：1000 FYC：1000
XX
XX
FYC：1000 FYC：1000
请翻开学员手册，根据 “现状检视”项目进行 个人状况检视
请在学员手册上填写您参 训前的小组KPI相关数据
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课程大纲
现状检视 确立目标 拟定行动计划
二、确立目标
作为业务经理，我们的目标是——做绩优组
个人：3000C/月 团队：绩优组 （实动5人，2万C）
保险公司主管晋升培训计划
保险公司主管晋升培训计划一、前言保险行业是一个竞争激烈的行业，公司主管作为公司的重要管理者，需要具备丰富的保险知识和管理经验。
为了提高公司主管的管理能力和专业水平，制定了本晋升培训计划，旨在帮助公司主管更好地应对复杂多变的保险市场，提升管理能力，提高业绩，实现自身晋升目标。
二、培训目标1. 提高保险业务知识和技能，深化对保险行业发展趋势和市场竞争的认识，提升公司主管的综合业务能力。
2. 增强团队管理和领导能力，提高沟通协调能力，增强决策和执行能力。
3. 提高风险管理和创新意识，推动改革与创新，提高业务效率和企业核心竞争力。
三、培训内容1. 保险业务知识培训（1）保险产品知识：通过专业的培训课程，深入了解公司保险产品的特点、设计、销售策略等，掌握有效的销售技巧和客户服务经验。
（2）风险管理知识：了解保险行业的风险管理和风控技术，学习利用保险工具进行风险管理，提高保险业务的核心竞争力。
2. 管理能力提升（1）团队管理培训：学习团队管理的方法和技巧，提高团队凝聚力和执行力，建立高效的团队管理机制。
（2）沟通协调能力培训：通过案例分析和沟通技巧训练，提高公司主管的沟通协调能力，减少管理冲突和矛盾，提高团队合作效率。
3. 领导力培训（1）领导者的激励技巧：学习领导者的有效激励方法，激发员工的工作积极性和创造力。
（2）决策能力培训：通过案例分析和模拟练习，提高公司主管的决策能力和执行力，培养敏锐的市场洞察力。
4. 创新意识培训（1）创新意识和方法：学习保险行业的创新模式和思维方式，鼓励公司主管开展创新工作，推动公司业务发展。
（2）行业前沿知识：了解保险行业的最新发展趋势和技术应用，推动公司主管关注行业前沿，放眼未来发展。
四、培训方式1. 线下培训：邀请保险业内专家和学者进行专业课程培训，提供丰富的案例分析和实战操作，促进学员的深度学习和实践应用。
2. 线上学习：利用互联网平台开展在线学习和交流，提供丰富多样的学习资源和交流平台，方便学员的学习和交流。
(WORD)-平安保险公司业务部主管晋升培训教程(83页)-平安保险
平安保险公司业务部主管晋升培训教程第一章管理篇(上、中、下)第一节营业部经理的职责一、管理的程序二、营业部经理的职责三、经理人的基本态度与技能四、做一位成功的领导者五、卓越领导者的特质六、我是成功的业务主管吗七、一个成功业务主管的信念八、寿险行销人员追求成功的信念九、单位经营与业务发展第二节营业部经营计划与策略一、营业部的导航系统二、经营计划的程序三、如何设定目标四、为高留存率而经营第二章增员（上、中、下）第一节增员概述一、增员的意义二、增员的理由三、应具备的正确增员观念四、增员失败的原因五、业务员脱落的原因第二节增员方法与技巧一、拟定一套属于自己的增员哲学二、确认出你想要找的业务员类型三、有一套寻找理想增员对象的步骤四、设定好明确可行的增员目标五、增员过程第三节理想增员来源一、理想增员来源的特征二、增员对象的来源三、理想增员对象的目标四、增员对象的条件、特征五、增员对象类型六、推荐引导问题（要求名单）七、理想增员来源的特征第四节推荐人增员法一、推荐人增员信函（推荐人——客户）二、推荐人增员法面谈话术范例（推介人——客户）三、要求推荐的增员说明第五节电话约访一、电话约访话术范例二、与增员对象进行初次电话接触第六节初次面谈一、初次面谈的目的二、初次面谈成功的要素三、初次面谈步骤注意事项四、初次面谈话术范围五、初次面谈增员开门话术（增员点）六、可造成增员对象对现状不安的情况七、造成增员对象对现状不安或可能会造成不安的状况八、初次面谈话术范例第七节增员过程中的疑惑处理第八节增员话术一、诱人的增员话术二、增员促成话术第三章选才篇一、选择的原则及重要条件二、选择流程三、各种选择面谈的原则四、选择原则第四章：训练的规划流程一、为何诊断训练需求二、实施训练前的准备工作三、P—E—S—O—S定则四、一个完整的训练程度给予和接受反馈的要领第一章：管理篇（上）营业部经理的角色管理的程序营业部经理的职责如果你是一位新上任的营业部经理，那么“欢迎你加入一个崭新的世界！”。
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第三组
信息：知道村子的名字、方向和距离， 而且公路上的每一公里都有里程碑。
结果：每缩短一公里，大家便有一阵快乐。行程中他们用歌声和笑声来消除疲劳， 情绪一直很高涨，所以很快抵达了目的地。
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P 77
人生获取成功必须具备 的三个要素 缺一不可
P 1177
24岁，话剧演员 44岁，开始学英语 49岁，造型哑剧，开始老北漂生活 50岁，开始健身 57岁，让活雕塑走上舞台 70岁，练腹肌 79岁，走上T台 80岁，DJ ……
“最帅大爷”
对文艺的追逐，使他不断挑战自我
P 1188
心动不如行动，不行动，一切计划都只是空想，只有开始 行动，才有成功的可能！世界上有想法的人很多，但是能把自
课程 总结
P 2277
扬帆起航 晋升为王
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谢谢大家！
P 2288
注：具体标准以公司相关政策为准
P 1144
总结一下：
业务 +
增员
任职正式业务员 满三个月
团队： 4人，出勤且有效2人 个人：直增2人
个人：FYC7500元 团队：FYC15,000元
K2达到85% K3达到90%
注：具体标准以公司相关政策为准
P 1155
P 1166
1
明确目标
2
行动计划
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P 55
第二组
信息：知道村庄的名字、方向和距离，但路边没有里程碑， 他们只能凭借经验估计行程时间和距离。
结果：走到一半的时候大多数人就想知道他们已经走了多远，比较有经验的人说： “大概走了一半的路程。”于是大家又簇拥着往前走，当走到全程的四分之三时， 大家情绪低落，觉得疲惫不堪，有一部分人甚至放弃了，最终只有一少部分人抵 达村子。
P 2233
行动计划
• 【业务目标计划】
1.每月完成
单，FYC
元
2.每周新增
位准主顾名单
3.组内每月新增准金蜜蜂
人
• 【新增目标计划】
1.每周投入 2.每周带 • 个人填表日期： • 计划达成日期：
天进行增员活动 人参加增员活动
P 2244
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己的想法付诸行动的却很少。
行动是一切目标成功的保证
P 1199
目标已定，脚往哪走？
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P 2200
TM晋升行动规划卡
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自 行 保 留
抄 誊 上 交
长期目标的明确是短期目标的航标 短期目标的达成是长期目标的保证
P 1133
晋升TM的标准是什么？
在最近一个考核季内达到下列条件 1、任职正式业务员满三个月； 2、个人累计承保佣金FYC7,500元； 3、直接、间接增员4人，其中直接增员2人，直接、间接增员中有效出勤人力2人； 4、本人及所增人员累计承保佣金FYC15,000元； 5、个人继续率K2达到85%，K3达到90%； 6、通过工作考核及素质考评； 7、通过晋升培训并考试合格。
P 2211
目前现状
• 任职业务员时间 • 个人 FYC达成 • 团队FYC达成 • 团队人力达成
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P 2222
明确差距（无差距打√）
•FYC差 • 团队人力差
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S：具体性 M：可衡量性 A：可实现性 R：相关性 T：时限性
P 1111
目标：晋升
（S）AM UM
TUM
TM
RA TEXT
TEXT
TA
（资深）总监 营业部经理 见习营业部经理
业务主任 正式业务员 试用业务员
P 1122
短期目标 晋升TM
长期目标 晋升总监
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P 33
目标小故事
曾经有人做过一个实验：
“抵达村庄实验”
分别组织三组人，在每组人了解信息不一致的情况下， 让他们到达一座十公里外的村子。
P 44
第一组
信息：不知道村子的方向不知道路，只知道村庄的名字。
结果：刚走两、三公里就有人叫苦，走了一半时就有人甚至坐在路边不愿意走了， 越往后走他们情绪越低落，由于方向错误他们最终也没能抵达村子。
学员发表
1、声音洪亮 2、目标明确、可行 3、组员见证
P 2255
P 2266
——成功三要素
正确的方向、清晰的目标、不断的检视
——目标设定的原则
S：具体性 M：可衡量性 A：可实现性 R：相关性 T：时限性
——晋升TM的标准（业务+增员）
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主管培训目标与行动 晋升主管篇
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1
明确目标
2
行动计划
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P 22
你离成功远吗？
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P 88
还记得进入寿险行业时的梦想吗？
利——收入提升 名——受人尊重
P 99
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播放视频
一心向着自己目标前进 的人，整个世界都会给 你让路！
——爱默生 “美国的孔子”、“美国文明之父”
P 1100
目标设定的原则 （SMART）