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金融理财基础知识PPT

根据年龄、风险承受能力和投资期限，选择合适的投资工具，如股票、债券、基金等，实现资产的保值增值。
员工福利的选择与规划
选择
根据企业提供的福利政策，选择适合自己的福利项目，如医疗保险、住房公积金、带薪休假等。
VS
规划
在享受员工福利的同时，也要做好个人财务规划，合理安排支出，确保资产的稳健增长。
金融理财的目标与原则
量入为出
根据个人或家庭的收入状况和消费习惯，制定合理的支出计划。
风险分散
通过多元化的投资组合，降低单一资产的风险。
长期规划
制定长期、可持续的财务规划，避免短期行为对财务状况造成不利影响。
金融理财的市场与参与者
市场
金融理财市场包括银行、证券、保险、信托等多个子市场，提供丰富的金融产品和服务
债券
借款人向投资者发行的债务凭证，承诺在指定日期支付利息和偿还本金。
证券投资基金
集合投资者的资金，由专业管理人进行投资管理的金融产品。
可转换债券
在一定条件下可转换为股票的债券。
外汇市场工具
即期外汇交易
在成交后两个营业日内办理交割的外汇交易。
外汇掉期交易
同时买入和卖出相同金额但交割期限不同的外汇交易。
03
02
合理性原则
结合实际情况，制定切实可行的税务筹划方案。
预见性原则
预测未来税务政策变化，提前进行筹划安排。
04
个人所得税的筹划与申报
了解个人所得税政策
熟悉个人所得税的征收范围、税率、扣除项目等。
合理规划收入与支出
通过合理安排收入与支出，降低应纳税所得额。
利用税收优惠政策
充分利用国家给予的税收优惠政策，减少税收负担。

投资理财产品知识讲座银行财富金融PPT

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银行金融理财保险知识培训PPT讲课演示

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金融理财类PPT课件

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银行金融理财保险知识培训PPT教学讲座

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金融理财基础知识培训ppt课件

•量入为出 •强制储蓄 •坚持记账
•用现金支付
积累财富
•控制使用信用卡 •控制透支
-*-
增加财富
流动性
安全性
投资银行短期储蓄、短期国债、货币市场基金、短期保本型的银行理财产品、短期保本型的券商理财产品等
应急资金
安全资金
投资定期银行储蓄、中长期国债、债券基金、社会保险、储蓄型的商业养老保险、企业债券、保本型的银行理财产品、保本型的券商理财产品等
所谓的理财就是追求长期而稳定的收益，它不同于投资，更不是投机。
——李嘉诚
1.30岁以后重理财 2.要有足够的耐心 3. 先难后易
-*-
每年存1000元，平均每年升值8%，四十年后你将拥有28万元——《邻居家的百万富翁》(美)
投资年数累计金额
10
15645
最后十年财富金额
15645
20
49423
-*-
金融理财规划的目标
理财规划的总体目标
财务安全
财务自由
-*-
理财规划的主要内容
现金规划
消费支出规划教育规划
风险管理与保险规划
投资规划
税收筹划
退休养老规划
财产分配与传承规划
-*-
财务安全现金规划/保险规划/养老规划
资产增值投资规划
资产保护税收规划/遗产规划
-*-
现金规划
-*-
现金规划
闲置资金
收益性
投资股票、股票型基金、房地产、黄金、外汇、投资连结保险、非保本型的银行理财产品、非保本型的券商理财产品、私募基金、 QDII产品、收藏品等
-*-
金融理财规划的目标
积累财富

《金融理财》课件

案例分析
案例总结
根据该白领的财务状况和目标，制定了一套个性化的理财方案，包括储蓄、投资和保险等方面的建议。
通过合理的理财规划，该白领有望实现自己的财务目标，并提高未来的生活质量。
投资理财案例分析
投资理财案例
一个中产家庭的股票投资经历
案例描述
该家庭在过去的几年里通过投资股票获得了一定的收益，但也面临风险和不确定性。
原则
个性化原则、整体性原则、风险管理原则和长期性原则。
个人理财的步骤
目标、分析财务状况、制定理财方案。
实施理财方案
选择合适的投资工具、进行资产配置、定期评估与调整。
监控与评估
定期检查财务状况、评估投资收益与风险、调整理财方案。
个人理财工具
储蓄存款
安全可靠、流动性强，但收益较低。
案例分析
根据市场情况和该家庭的财务状况，提出了优化股票投资的建议，包括资产配置、风险控制和长期投资策略等方面。
案例总结
通过科学的投资方法和风险管理，该家庭有望实现更好的投资回报和财富增值。
保险理财案例分析
保险理财案例案例描述案例分析案例总结
一个家庭如何选择适合自己的保险产品
该家庭需要为家庭成员购买保险，但市场上保险产品繁多，难以选择。
人寿保险理财特点
人寿保险理财具有长期性、稳定性和保障性的特点，适合作为长期投资和财富传承的工具。
财产保险理财
财产保险的概念
财产保险是以财产及其有关利益为保险标的的保险，包括企业财
产保险、家庭财产保险等。
财产保险理财特点
财产保险理财具有针对性、灵活性和保障性的特点，可以根据个人或企业的实际需求选择不同的

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演讲人：XXX 时间：2018.08.01
Contents
目录
为什么要学习理财树立正确的理财观念如何进行理财主流理财工具介绍
01
02
03 04
第一部分为什么要学习理财
理财讲座 | 保险产说会 | 理财产品介绍会 | 理财规划
01 为什么要学习理财
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第二部分树立正确的理财观念
理财讲座 | 保险产说会 | 理财产品介绍会 | 理财规划
02 树立正确的理财观念
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理财讲座 | 保险产说会 | 理财产品介绍会 | 理财规划
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