泰康泰行销计划书制作与说明含备注24页
销售计划书范本3篇
销售计划书范本销售计划书范本精选3篇（一）下面是一个销售方案书的范本：销售方案书一、目的市场：我们打算将产品推向以下目的市场：1. 市场细分：根据市场需求、竞争情况和产品差异化来确定目的市场细分。
2. 目的客户：确定目的市场中最具有潜力的客户群体。
3. 目的市场规模：根据市场研究和潜在客户的数量，确定目的市场的规模。
二、销售目的：我们的销售目的是在下一个财年内实现以下结果：1. 销售额目的：确定一个详细的销售额目的，如增长率或详细金额。
2. 销售量目的：确定一个详细的销售量目的，如销售单位数量或市场份额。
3. 市场占有率目的：确定一个详细的市场占有率目的，如增加市场份额的百分比。
三、销售策略：我们将采取以下销售策略来实现销售目的：1. 产品定位策略：确定产品在目的市场中的定位，如高端、中端还是低端。
2. 市场营销策略：确定推广和销售渠道，如广告、直销、代理商等。
3. 客户关系管理策略：建立和维护客户关系，如提供售后效劳、回访等。
四、销售活动方案：1. 促销活动：确定促销活动的时间、地点和内容，如特价促销、赠品活动等。
2. 销售讲座：组织销售讲座以进步销售人员的销售技巧和产品知识。
3. 销售培训：为销售人员提供培训以进步他们的销售技能。
五、销售预算：根据销售目的和销售活动方案，制定销售预算以确保销售活动的顺利进展。
六、销售绩效评估：定期评估销售绩效，根据实际销售情况和预期目的来调整销售策略和活动方案。
以上是一个销售方案书的范本，您可以根据自己的实际情况进展修改和补充。
销售方案书通常包含以下几个局部：1. 引言：包括撰写这份销售方案书的目的和背景，以及对所要销售的产品或效劳的简要介绍。
2. 目的市场分析：对目的市场进展详细的分析，包括市场规模、增长趋势、竞争对手分析等。
3. 目的市场定位：确定目的市场的细分和定位策略，明确销售的目的客户群体。
4. 销售策略：阐述详细的销售策略和方法，包括产品定价、促销活动、销售渠道等。
泰康人寿新人销售辅导教材肖亮亮
需求(xūqiú)点分析（二学员）(xuéyuán)讲解
• 保障购买点： • 让家庭都有保障 • 提高医疗水平 • 减轻重大疾病的负担 • 不拖累女子：医疗与养老
(yǎng lǎo)费用
第六十三页，共107页。
需求(xūqiú)点分析（三学员）(xuéyuán)讲解
•投资理财： •资产保值、增值 •避税(bì shuì) •增强资产安全性
第四十一页，共107页。
小组研讨发表
• 缘故法开门(kāi mén)话术
• 介绍法开门(kāi mén)话术
第四十二页，共107页。
常规话术的四要点
• 有寒暄、赞美(zànměi)； • 有方向性； • 有数量要求； • 有结果。
第四十三页，共107页。
营销树的故事
第四十四页，共107页。
新人引导表
第十一页，共107页。
新人(xīnrén)前90天可控因素
• Knowledge（专业知识） • Attitude （心态） • Skill（销售(xiāoshòu)技
巧） • Habit（习惯）
第十二页，共107页。
新人(xīnrén)前90天重要性
• 定着的关键期 • 越早做得好，越容易做得好 • 业务品质影响(yǐngxiǎng)保户开
事项 • “接近(jiējìn)”检
第五十七页，共107页。
学员(xuéyuán)讲解
接近的目的
• 筛选准主顾 • 收集客户资料 • 发现(fāxiàn)客户
需求点
学员(xuéyuán)讲
第五十八页，共107页。
接近的要领
学员(xuéyuán)讲解
•寒喧 •赞美(zànměi) •进入沟通重心
泰康人寿的BSC手册范本
财务部
续期推动费用率
(续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100%
财务部
业务推动费用占标准保费比率
(业务推动费/标准保费)*100%
财务部
公司总体费用预算达成率
(公司实际总费用/预算总费用)*100%
管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
综合管理部
客户类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
包装水平客户满意度
接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值
包装水平客户满意度调研
某重点产品市场占有率
平均值：产品市场销售额/市场容量
市场销售月报，市场资料
公共关系效果评定
对与媒体、保险学会及社会的效果评定
上级领导评定
解决投诉率
(解决的投诉数/投诉总数)*100%
泰康人寿的BSC手册
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/计算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/计划费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/计划费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/计划费用)*100%
课题费用实际及预算资料
(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%
财务部
续期任务达成率
二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费
信息技术部
续保率
(续保实收首期件数/续保应收首期件数)
泰康人寿保险规划建议书
个人合计 累积保费
20000.0 20000.0
宝宝的具体保险利益
附加权益
泰康永福人生年金保险（分红型）： 现金价值、保险费自动垫交、保单贷款。
累计生存保险金给付 金额
累计最高可领取生存金268000元。
身故给付金额 被保险人身故，最高可给付身故保险金254600元。
周年红利
公司每年根据分红保险业务的实际经营状况，派发红利。
尊敬的女士：
您的保障计划
投保人信息：
姓名：女士
性别：女
出生日期：1981-01-01
年龄：28岁
郑重声明：本建议保障计划单位为人民币，假设被保险人为标准体，所列产品、 费率、 保障金额等与保险合同不一定一致，请以保险合同为准。 本保障计划标识号为97594722-F97B-E610-D42C-1BA5D88971A2
产品特色：
教育养老两不误 专款专用更安全 定期交费，减少感性消费和盲目投资，专款专用储备人生不同阶段的生活备用金；确保专项资金更安全。
领取年期自由选 年金保领二十年 自由选择领取年期，自主设定领取方式（年领、月领、一次性领）；年金保证领取20年，如果被保险人不幸身故，由 身故受益人领取未领的年金余额。
第 3 页/共 4页
女士 女士 泰康人寿保险规划建议书
代理人：叶洪宇 业务代码：06016269 特别声明：本计划书仅供参考，不具法律效力。最终内容以保险合同为准。若选择一次性领取后本合同终止。上述红利演示纯粹是描述性的，实际 红利金额根据分红保险业务实际经营情况决定。累积红利是周年红利按假定的累积利率复利计算，实际累积利率由本公司每年确定。
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泰康人寿保险公司推销设计
摘要近10年我国寿险企业发展迅速,随着中国寿险业外部环境的改变,竞争主体的逐步增多,尤其是加入WTO以后,寿险业的竞争日趋激烈。
我国保险业也经过几十年的发展，取得了巨大的成就；保费收入迅速增长，保险经营主体日益增多，人民的自我保障意识不断增强。
本文主要以泰康人寿保险公司为切入点，了解泰康人寿保险公司在中国保险行业的地位，组织概况和企业制度文化，保险推销的特点，着重介绍泰康人寿保险公司对保险推销人员的管理机制，并简要探讨了泰康人寿保险公司推销存在的问题，最后针对泰康人寿保险公司推销存在的问题提出了相应的建议。
关键词：泰康人寿；推销人员；管理机制目录前言 ...................................................................................................................................... I II 1公司概况 .. (1)1.1 公司简介 (1)1.2 公司组织结构 (1)1.3 公司主要服务领域 (2)2泰康人寿保险公司推销人员管理机制 (4)2.1 招聘条件 (4)2.2 学习培训 (4)2.3 推销队伍 (4)2.4 激励制度 (5)2.5 薪酬制度 (5)3 泰康人寿保险公司推销人员管理机制存在的问题 (7)3.1 员工福利体系缺失 (7)3.2 晋升制度及培训机制尚存缺陷 (7)3.2.1 晋升制度 (7)3.2.2 培训机制 (7)3.3 薪酬机制不完善 (8)4 泰康人寿保险公司推销人员管理的建议 (9)4.1 福利保障和激励措施 (9)4.2 (9)4.3 (9)4.4 (10)结束语 (11)参考文献 (12)前言保险公司所提供的产品就具有无形性、同质性、广泛多样性和分散性等特性，所涉及的往往是人的老、死、疾、残等。
在中国这样一个儒教的国度里人们大多忌讳谈论这些话题，所以即使人们有巨大的保险需求，也很少有人主动的去购买保险产品。
泰康人寿电话销售方案4篇
泰康人寿电话销售方案4篇泰康人寿电话销售方案篇1一、销售计划销售工作的基本法则是，制定销售计划和按计划销售。
销售计划管理既包括如何制定一个切实可行的销售目标，也包括实施这一目标的方法。
每个人都有各自的特点，都有各自的方法，关键是要找到最适合自身的一套方式和方法。
二、客户关系管理对客户管理有方，客户就会有销售热情，会积极地配合。
如果对客户没有进行有效的管理，或者客户关系管理粗糙，结果，既无法调动客户的销售热情，也无法有效地控制销售风险。
所以必须想尽方法维护好客户关系，关注客户的各个细节，随时让客户感觉到你与他同在。
三、信息反馈信息是企业决策的生命。
业务员身处市场一线，最了解市场动向，消费者的需求特点、竞争对手的变化等等，这些信息及时地反馈给公司，对决策有着重要的意义，另一方面，销售活动中存在的问题，也要迅速及时地反馈给公司，以便管理层及时做出对策。
业务员的工作成果包括两个方面：一是销售额，二是市场信息。
对企业的发展而言，更重要的是市场信息。
因为销售额是昨天的，是已经实现的，已经变成现实的东西是不可改变的;有意义的市场信息，它决定着企业明天的销售业绩、明天的市场。
四、“销售当中无小事”“管理当中无小事”，一位出色的经理同时也是一位细心的。
同样，“销售当中无小事”。
销售更应慎重、谨慎，去寻找一个双赢的法则。
在学习、总结、实践、摸索、尝试中提高。
泰康人寿电话销售方案篇220XX年已经来了，作为公司销售助理的我，有很多的工作需要我去做。
在总结了自己在20XX年的工作后，我发现了自己不足之处，我想我在20XX年的工作中会努力的改正的，不过现在的情况是这样的，即使不能够全部改正，努力去改就好了。
在新的一年，我会继续不断的努力工作，相信我在20XX年会做的更好!产品的摆放，接下来新的一年里我会尽量跟北京办事处这边的人员沟通，使得这边仓库整洁规范。
这个问题解决之后。
对于库存方面会更好。
可以方便清楚的知道哪些废看库存不足，哪些产品积压库存。
泰康公司的营销战略
泰康医药科技有限责任公司（以下简称泰康公司）由国内某著名医药研究机构与国外公司在1995年合资创立。
公司主要产品为国家二类降血药物XX。
XX由该医药研究机构王教授在1994年研究开发成功。
临床试验表明，XX对治疗高血脂疾病具有非常显著的疗效，对治疗糖尿病、降低胆固醇等也有一定效果。
由于XX通过大米发酵而不是化学合成方法获得，具有天然产物的特点，在安全性和有效性方面比进口的同类药品具有一定的优势，而且主要成分清晰、作用机理明确，是现代中药中的代表性品种。
XX在国内市场刚刚上市，就引起了美国最大的食品增补剂销售商AMH的注意。
AMH认真研究了XX产品的功能与特点，决定做该产品在美国销售的总代理，将该产品以食品增补剂名义在美国市场销售。
1996—1998年，XX产品在美国销售收入达千万美元。
由于产品附加价值非常高，而产品出口的销售费用非常低，所以，出口为公司创造了大量的利润。
但是，1998年，XX在美国市场销售的迅速上升引起了美国竞争对手的注意。
美国降脂类药物的主要生产厂商MM公司向美国联邦食品与药品管理局（FDA）提供了XX含有药物成分的有关证据。
FDA以XX含有药物成分而不适合作为食品增补剂在美国销售为由，暂时终止了XX在美国市场的销售。
尽管泰康公司的产品在国际市场上的销售受阻，但1996—1998年国际市场销售获得的利润对泰康公司国内营销系统的建设起到了关键性的支持作用。
泰康公司从1996年开始在国内建设销售网络。
为了节约营销网络建设费用，公司采用如下方式建设办事处：在主要城市招聘合适人选作为办事处经理；办事处经理负责招聘与管理医药代表、制定本地市场开发计划、开发本地市场、选择合适的医药公司作为向医院供货的渠道等任务。
办事处的运行费用由公司总部从该办事处销售回款额中按一定比例提取。
这意味着办事处经理在办事处运行的起步阶段，需要垫支一定的市场开发和人员工资费用，并承担一定的风险。
由于产品本身疗效确切，安全性高，加之销售提成比例较高，所以，有许多具有丰富药品销售经验的人愿意销售该产品。
泰康保险营销报告ppt课件
泰康保险营销报告
泰康保险主要产品特性及定位
• 万里无忧
特点：覆盖驾驶和乘坐交通工具的高额保障计划，为您出行保驾护航 保障额度高，保障期限长，保障覆盖广，保费全返还
投保人年龄：18--50周岁 交费期限：5年交费 交费金额：3650元/年 保险期间：30年 保障利益：驾驶/乘坐交通工具期间出现交通意外事故，高残保险金100
泰康保险营销报告
泰康保险SWOT分析
• 优势 1.一个定位 最具有亲和力，最受市场青睐的专业化大型保险金融服务集
团 2.专业化人寿保险公司之一 3.清偿能力最强，风险最小的信用企业 4.机构遍布全国，偿付能力248% 5.产品从摇篮到死亡全方位覆盖
泰康保险营销报告
泰康保险SWOT分析
• 劣势 1.没有品牌优势，规模与四大保险公司无法相比 2.对品牌的宣传不够重视 3.营销过程中存在诸多不足报告
——一张保单一辈子的幸福
泰康保险营销报告
目录
1 保险市场宏观环境分析 2 泰康保险SWOT分析 3 泰康保险主要产品特性及定位 4 营销方案
泰康保险营销报告
保险市场宏观环境分析
• 一、中国保险业概况与中国保险市场特征分析 纵观我国保险业20年的发展，客观地说，中国保险市场还处在初级发展阶段，主要表现在
以下几个方面。 第一，中国保险市场基本上还处于一种寡头垄断。从中国目前保险市场情况分析，中国
人民保险公司、中国人寿保险公司、中国平安保险公司、中国太平洋保险公司四大保险 公司已经占有目前中国保险市场份额的96％。而其中，国有独资的人保、中国人寿则 几乎占去保险市场份额的70％。中国人寿占去了寿险市场份额的77％，人保占去了产 险市场的78％。而机动车险市场中仅中国人民保险公司一家就占82％。这就是说，中 国保险市场虽然初步形成了竞争的格局，但这种以国有独资保险公司高度垄断市场的局 面，特别是以少数几家保险公司寡头垄断市场的局面，就是目前中国保险市场的特点之 一。 第二，中国保险业的发展还处于一个低水平。按照保险业发展的规律，保费收入一般占 当年国内生产总值的3－5％。从目前西方发达国家而论，年保费收入一般都占本国国 内生产总值的8－10％左右，而我国1998年保费总收入约仅占国内生产总值的1．5％， 在世界排名70位左右。按人均保费计算，仅为100元人民币，虽然较恢复保险业务初期 的人均不到10元人民币已有翻天覆地的变化，但仍在世界排名第80位左右。当然，我 们要达到西方发达国家人均保费2000多美元的水平还有距离。因为，从总体上来说， 我们的经济还不发达，人均收入水平较低，但同时又说明在建立完善的市场经济体系过 程中，中国居民的保险意识与投资意识还要有一个提高过程。
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•选择健康尊享B+
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•添加尊享险种：根据客户有无社保， 报销额度等选择添加尊享险种
•检查健康尊享B+计划，如有 错漏，点击“修改”或“删除”
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•点击“生成计划书”
•点击“亲启”，检查产品 组合的利益演示
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3、总结及促成：简要总结并适时促成
代：您拥有这份计划，从长远角度来看，好处 就是我们只是用每个月700元就能够很好 的解决30万重疾保障的问题，困难时为我 们雪中送炭，健康时为我们锦上添花。如 果没有问题的话，我来帮您办一下手续， 您的身份证号是多少？
•转换年金：根据客户需 求选择转换年金利益演示
产品具体信息与责•转换年金：根据客户需求 选择转换年金的具体内容
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•主险选择：主险选择完毕后进行检查， 如有错漏，点击“修改”，或点击 “删除”重新选择
•组合产品：选择健康尊 享系列
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代：这份计划将为您带来多个方面的保障，包含 轻症、轻症豁免、重疾、高残、疾病终末期、 身故，除此之外还有年金转化选择功能，以 及医疗费用年度报销。
产品具体信息与责任请以条款为准，请您认真阅读 保险条款，在某些情况下我们不承担赔偿责任。
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2、计划利益介绍：具体讲解本计划的各项利益及功能
代：那我们来详细看下每个保障和利益。 第一个是轻症保障。因意外伤害或 者180天以后经医院确诊罹患轻症， 公司给付基本保额的30%（9万元）， 给完以后保单依然有效！如果是不 同原因引起的不同种类轻症，还给9 万，最多能给5次。
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•从泰行销首页即可点击 •单个产品计划书：主险及其附加险
进入“计划书”
•产品组合计划书：更好的为客户提供
全面保障
•直接点击“泰康保险产 品组合计划书”，进入计 划书制作页面。
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•填写被保险人和投保人 信息，默认被保险人与投 保人是同一人
•检查产品组合的利益演示， 如有错漏，点击页面左上角 后退键，进行修改
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泰行销计划书发送
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•完成的计划书经过检查确认无 误后，可以通过泰行销直接发送 给客户
•目前提供发送给微信好友、 分享到朋友圈2种发送模式
•客户在微信中就会收到这 样的链接，点开后即可查看 产品计划书
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代：要是身体一直都很健康， 您想把保障变成养老金， 那还可以选择转换年金， 每年领一笔钱来补充养 老。我刚才讲的这部分 您有什么问题吗？
客：还行，没有了。
产品具体信息与责任请以条款为准
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代：您拥有的健康尊享B+，医疗费用年度报销，
可有效补充社保，帮您真正全面解决看病 贵的问题。无论因意外或疾病需要住院治 疗，住院期间只要满足条件的各项费用都 能报销，进口药、自费药也能报销；住院 费用每年最高50万，只要您选择续保，每 年都可获得最高50万的报销额度；还可报 销特殊门诊费用，每年最高10万。而且尊 享B+是相对免赔（1万），社保可抵扣免 赔额；第三年后可续保至99岁(公司不因 被保险人健康状况变化终止续保或单独调 整费率，当然，若是因为一些不可抗力的 因素导致产品停售，那可能就无法续保了)。 即使健康百分百D因赔付后合同终止，尊 享B+保障利益及续保不受影响您说好不 好？ 客：是挺好的。
代：李哥，这是我为您设计的计划书，您投保的 是泰康“健康百分百D款”重大疾病保险， 保额30万，另外组合了“健康尊享B+” 医疗保险,年度最高报销50万；这个组合计 划首年保费合计8436元（其中，健康尊享 B+每5年调整一次费率）。健康百分百D 保障期限是终身,交费年期是20年;健康尊 享B+是交一年保一年。
产品具体信息与责任请以条款为准
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课程大纲
Course Outline
1 泰行销计划书制作 2 泰行销计划书利益讲解
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回顾讲解计划书的一般步骤
1、计划书概述：简要概括计划年交保费、交费时间、 产品组合等
2、计划利益介绍：具体讲解本计划的各项利益及功能
3、总结及促成：简要总结并适时促成
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1、计划书概述：简要概括计划年交保费、交费时间、 产品组合等
生成计划书
发送计划书
• 主险选择，点击“请选 择”
•主险选择：选择”健百 D”,点击“确认”
产品具体信息与责任请以条款为准
7
泰行销计划书制作
制作计划书
•主险选择：点击“选择 险种”
生成计划书
发送计划书
•选择险种：健康百分百D保险期间默认 为“终身”，填写交费期间和基本保额， 根据客户需求，选择主险附加险
泰行销计划书制作与说明
新兵营首月培训
1
讲师介绍
2
课程大纲
Course Outline
1 泰行销计划书制作 2 泰行销计划书利益讲解
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健康无忧综合保障计划案例
李先生，30岁，工薪家庭经济支柱，工作繁忙，压力较大。
保险需求分析： • 重疾保障匹配收入情况，保险责任覆盖医疗刚需 • 大病能保，小病能报 • 交费年期长一点，每年保费低一点 • 最好能保障到终身 配置计划： 健康无忧保障计划=健康百分百D（保额30万）+健康尊享B+
同时，还有轻症豁免。就是说被保险 人若罹患轻症，除了给付轻症保险 金以外，还会免除被保人重疾险的 后续保费，让客户能全力应对疾病 带来的经济损失，真正做到人性化 关怀。
产品具体信息与责任请以条款为准
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代：第二个是重疾保障、高残保障、疾 病终末期保障和身故保障。 ①重疾保障：180天后您就拥有了 30万的重疾保障，包含了120种常 见的重大疾病。 ②高残保障： 180天后，无论是因 为意外和疾病带来的高残，我们都 提供30万的保障。 ③疾病终末期保障：未来不属于保 单内的疾病到达疾病的终末期，我 们也会赔付30万。 ④身故保障：您将保费交到泰康， 您就拥有了30万的终身生命保障， 不管是疾病还是意外造成不幸，我 们都会赔付30万。 重疾、高残、疾病终末期、身故保 险金在保险期内只给付一次。