业务跟单流程图
生产跟单工作流程
生产跟单工作流程
以上为生产跟单的工作流程图，作为生产跟单主要做到以下方面：
1.业务在跟进客户时，协助业务计算订货的，重量，包装尺寸，如果有需要，提供
货物运费的报价。
2.业务下单以后，由财务确认发票金额，查询款项是否到账。
货款到账后，跟单可
以在系统里面录单并审核。
录单是要确认产品的型号，规格，用料，对于有订单中有特殊要求的要加以备注。
录单完成以后制单，交予各部门签字，订单最终交给PMC，并和PMC确认大概的交期。
3.在生产过程中，注意跟进，联系PMC，查询货物备料情况，如是外购产品，及
时催促PMC 要求品质部门做好货物的检测情况；及时从生产车间了解大货的生产情况，生产进度，对于生产当中的出现的问题，要求生产部门及时解决。
4.发货前，打印发货单，并交由财务确认。
确认后，去仓库检货，注意做到：单货
相符，数量相符，实物与名称相符；包装方面，注意包装的表面清洁，以及货物标签问题，满足客户的特殊性要求；做好相关数据的记录工作，包装的数量，规格尺寸，货物的毛重。
货物包装完成后，联系货代取货，填写货运单据。
记录号货运单号。
5.货物发出去之后，及时查询货物的运输情况，并及时反馈给业务员。
订单处理业务流程图
客户A 公司
客户查询商品价格
客户下订单
业务员与客户
确认订单
订单是否
有效
有效
确认订单
确认支付方式
现金
库存是否
充足
发货
销售统计分析
客户查询订单
客户取消订单
前台
后台
无效
取消订单
不足
赊账信用额度
充足
库存盘点
缺货采购\生产
库存管理
退货(库存增加)
调整商品结构和价格
订单处理业务概述：
1. 客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2. 业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3. 支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4. 库存不足，则 A 公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5. 库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6. 最后可以对销售数据进行统计分析，以方便 A 公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策。
销售跟单流程图
2 3 4
跟进生产货期
营销部 营销部
跟进品质
Y 品质异常出现
营ห้องสมุดไป่ตู้部
生产过程出现品质异常情 营 销 代 况，分析品质异常状况，要 求生产部处理，或情况反映 表 给客户 营销代 表 营销代 表 营销代 表 跟客户沟通，根据具体情况 〈 品 质 异 常 协商处理 记录表〉 生产过程出现货期延误，及 时查找原因，跟客户沟通 跟客户沟通，协商处理方案
1 小时
处理异常
营销部
1天
5
出现货期延误
营销部
6 7 8
客户沟通
0.5 天 当天
营销部
9
10
2．11 生产跟单流程图
序 号
流程图 责任部门 责任人
经理
作业内容
表单
时间要求
1
审查生产订单
营销部
对《生产计划制造订单》 《 生 产 计 划 1 天内 营 销 代 进行审核，确认生产周 制造订单》 期 表 营销代 表 营销代 表 跟进生产进度、交期， 跟进生产品质，达到订单要 求 生产全过 程 生产全过 程
外贸流程图
大学四年学的国际贸易知识竟然比不了这张图清晰…外贸跟单的流程1．客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。
2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。
3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。
4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。
5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。
按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。
合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。
审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。
如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。
合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。
6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产：6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。
6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。
6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。
7．验货：7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。
7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。
7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。
确定后将验货时间通知工厂。
8．制备基本文件。
工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务跟单员制作，交给单证员）。
业务跟单流程-PPT课件
1、订单确认后，在平台上进行自评，缮制销售合同， 采购合同，形式发票等客户需要的文件资料；
2、随后在平台上提交自评，销售合同，采购合同给 相关领导评审；（业务经理——财务部经理——总经理） 3、评审通过后将打印的自评表，销售合同及采购合同等纸 质文件交相关领导签字盖章后，及时传真或扫描发邮件 工厂及客户； 4、及时跟踪合同回传，并将已回传的合同交综合部相关人员 缮制正副本，自评表及合同副本归本部门归档；
船务部
③提交货代及验 货资料
监装办
⑤按时送货
供应商
⑦ 提 供 COA ， 贸 易 跟 ⑥提供监装相片及报告 踪表给船务部. ⑧提供装船通知
④提供COA， 贸易跟踪表,发票
业务部
⑦ 提供合格发票
财务部
⑨ 提供装箱相片,shipping advice
客 户
PART 3：装船后工作
内容
1）发送装船通知：船期前一天会收到船务部提供的装船通知，最迟于 装船 当天以邮件/传真形式提供给客户；（船务部制作） 2）确认运费确认函：船务部会在装船前一天将货代的“运费船期确认 函” 交给业务部经理确认，跟单员必须在自评表中登记运费。 3）扫描装船单据COPY：原则上在装船日后三天内由船务提供全套单 据COPY，跟单员必须先审核一遍后，再以邮件/传真形式当天提 供给客户，并在船务部提供的商业发票上予以确认预 计收汇情 况。 5）寄正本装船单据：原则上要求船务部需在装船日起七个工作日内交 单；质保部交单到财务部前会发邮件通知业务部，业务部必须要及时对 船务操 作员、 供应商、货代进行评价。 工 6）交单：不同付汇方式的交单处理，请见下表：
业 务 跟 单 说 明
跟单员的定义：
Documentary Handler 跟单员是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品， 跟踪服务运作流向的专职人员。围绕着订单去工作，对出货交 期负责的人。
跟单管理程序图
跟单管理主程序图1.核价、报价流程：业务部业务员接收客户报价需求 业务部验证客户是否有合作意向 业务员填写《产品报价申请单》 业务经理审核业务副总/总经理审批 业务员填写《报价单》 业务总监审核业务副总/总经理审批 业务员将《报价单》传真给客户客户确认签名《报价单》回传 《报价单》《产品报价申请单》交予财务2.合同评审、签订变更流程：《合同评审表》 合同盖章 yes总经理评审no 重新审核《印刷执行单》修改 合同变更通知3.设计制作：《设计任务书》 《客户信息单》《客户确认单》 《印刷执行单》4.打样流程客户资料料 各部门评审客户确认 签订合同回传财务部归档 计划管理部备份合同修改业务部填写《设计任务书》审批后下达设计部 设计输入确定设计负责人及项目有进度设计任务书全部审批后交计划管理部填写设计进度报表每天报送主管领导设计比稿、评审、调整变更 设计校对 客户确认设计输出审批下达各部门《设计文件》4.打样：设计部接到业务部打样指令或《打样效果图》工程部确定打样所需物料清单并进行成本打样任务书后下达打样执行单《打样执行单》核算，确定产品生产工艺、工时产品打样业务部负责样封样签字量产工艺评审准备，通知品客户确认设计部下达《印刷执行单（产品封样反馈表给设计部No 》给印刷工艺部拼版准如需修改设计后重新打样）改进备外发。
或改进意见栏总经理签署、设计师签字后可不打样按修改文件直接出大货通知工程部形成工艺指导书下BOM表下达生计划管理部按客户资料袋归档产部、物控部作原料采购计划准备及生产排期5.量产准备流程：业务负责人签字印刷执行单下达业务流程：设计部下达印刷执行单物控主管签字领导审批印刷工艺部负责印前文件审核、制版并提交工程部固化工艺指导文件下达《工《外协通知单》物控主管、领导审批后外发艺指导书》给生产部物控部负责下达《原料采购计划单》物控部负责下达《生产通知单》给生产部给采购部随产成品流转到仓储部成品入库6.①供应商评鉴业务流程：采购部负责供应商初选评定标准最终审批签订基本合同及《品质保证协议》纳入《合格供应/外包方名录》合格供应商控制计划管理部每年组织相关部门对供方年度评价②采购业务流程：使用部门请购填制生产原料询价定价采购单或请购单报领导审批领导审批《物料订购单》外发供应商进度跟进验收入库交财务入账，建采购台账交货物监控与客户月结对账编制采购付款填写《付款申请书》审批计划报财务部后付款，核销应付帐、业务台账8.仓储发运流程：采购入库验收：采购部下达《物料订购单》一式四份，一份由仓库收货并及时向计划管理部报送《到货时间表》供应商《送货单》需注明我公司订购单号送检入库，不合格填报《验退单》办理退货手续《入库单》结算联、财务联连同送货单、发票及采购部采购部核对无误登记《采购台账》记录应付款情况，需在1个工作日转交财务办理入账手续，记录应付账款财务与供应商每月对账后编制《应对账款汇总表》。
自营进出口生产企业跟单工作流程图
• 本教学单元依次从合同分解、生产组织等环节进行跟单工 作示范，讲解各工作环节要点及经常出现的问题。
任务导入
• 浙江ABC工艺品制造有限公司，拥有自营进出口资质，收到外贸订单： • 直径5cm圣诞彩球3万个，圣诞帽5万个，高50cm圣诞树6000棵，直径
30cm的花环8000个，出货期为11月11日。 • 这些产品有3个车间可以生产，备料时间为2天，在这段时间内： • 甲车间可生产时间为6天，每天可生产出圣诞彩球1100个，圣诞帽2000
个，圣诞树300棵，花环500个； • 乙车间可生产时间为7天，每天可生产出圣诞彩球1200个，圣诞帽2500
个，圣诞树350棵，花环450个； • 丙车间可生产时间为13天，每天可生产出圣诞彩球1200个，圣诞帽2000
产品质量跟单等工作。
12
单
能够按照流程完成报检工作；能够根
子情境3
货物报检、报关与装 据合同与单证要求完成报关、装运等
运
工作。
（机电产品
跟单）
能够收集、完备所需单证，完成结汇
结汇与核销退税
与核销退税。
项目3.1 工艺饰品跟单
合同审核
催单审单
原料采购
生产加工
结汇与核销退税
投保、报关与装运
商检报检
项目3.1教学实施方案
项目3.3 机电产品跟单教学实施方案
• 向学生讲解机电产品跟单注意事项。 • 向学生出具机电产品加工合同，由学生完成跟单过程工作。 • 对学生模拟跟单工作内容进行点评与讨论，反馈并总结。
产品检验
原料检验
关键工序检验
产品检验
质量管理 不合格品处理
服装跟单流程图
服装跟单流程图一、前期跟单1、查阅订单资料服装接到订单资料后,仔细查看资料是否完整准确。
只有完整的资料才能确保跟单的跟进工作。
2 d$ M, \" M/ U0 d7 a' Y- e核对分析资料的具体内容:a)资料是否完整+ P$ L5 t8 H7 r) F; _+ ]% X! |' Qb)文字描述是否与款式图一致c)确认面、辅料 2 g- Y2 f! e! Od)查看绣印花等其他设计要素8 D: x) q$ l2 W8 s4 ^# w5e)了解客户特殊要求2、制作办单,查办,寄办。
7 {9 n! m7 F7 q; v( n; p跟单研究订单资料,制作出办单,列出所需的面辅料并配好,交给板房打纸样及做办,做好办后交洗水部洗水,洗回后交板房做后整及查验,技术部核查OK后寄给客户批核。
同时根据办房报用料,整理出用料成本表一式二份,一份给客户跟单员,一份留底用于成本核算及订购物料作准备。
% @: G! Q- `, P7 g8 wa)初办:目的是让客户确认服装的款式造型是否准确、设计风格是否一致,缝制工艺是否达到要求等。
可以使用代用面料制作,数量根据客户的需求而定。
0 i ~: o& ^- u3 ?! K9 P* c$ Ob)大货办:是订单生产前客户最后一次确认的样衣,因此大货办制作的要求较严格,需要用订单中规定好的生产大货的面、辅料,要求制作的规格一般要齐色齐码。
一般情况下大货办得到客户的确认后才能进入大货的生产。
c)样办检验细则:主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。
检验尺寸规格和包装等。
成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围,款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对,缝制工艺的检验。
3、定购大货面、辅料,报价、检验a)客户供料时,跟单依照客户的定单数量及提供的资料,计算清楚各物料的用量,并跟进物料的来厂进度,使其尽快上厂进行生产。
b)自己购买物料时,跟单首先联系供应商,将所需的物料的用量及价格输进系统,计算出总价,交跟单主管或总经理批核。