人寿保险公司高端客户联谊会操作手册(修改)
人寿高端客户活动方案策划
人寿高端客户活动方案策划一、项目背景人寿保险作为一种重要的金融保障工具，为人们提供了重要的风险保障和资产积累渠道。
然而，在市场竞争激烈的环境下，各家保险公司都在积极拓展高端客户市场，提升客户满意度，并加强客户黏性。
本方案旨在通过策划一系列针对人寿高端客户的活动，进一步提升客户的满意度，增强客户的忠诚度和信任感。
二、活动目标1. 提高客户体验：通过活动，提供一系列专属服务，提升客户体验；2. 加强与客户的互动：通过活动，增进与客户的交流和互动，加深客户与公司之间的关系；3. 增强客户的忠诚度：通过提供独特的福利和优惠，增强客户对公司的忠诚度；4. 提升公司品牌形象：通过活动，树立公司高品质、高端的形象。
三、活动内容1. 高端客户专享活动(1) VIP会员卡：为高端客户定制一张VIP会员卡，持卡者将享受优先办理业务、专属咨询服务、会员特权等多项福利。
(2) 专属服务：设立高级客户专属服务专线，24小时为客户提供全方位、个性化的服务。
(3) 定期健康体检：为高端客户提供免费的定期健康体检服务，关心客户的健康情况。
2. 主题沙龙(1) 主题沙龙是一种以特定议题为主题，邀请相关专家和客户共同参与的活动形式。
为高端客户策划一系列主题沙龙，涵盖理财规划、健康管理、家庭保障等内容，提供有价值的知识分享和交流机会。
(2) 主题沙龙通过邀请专家解读行业趋势、分享经验，帮助高端客户更好地理解和利用保险产品，并提供专业的咨询和建议。
(3) 同时，主题沙龙也为客户提供一个互相交流、互相学习的平台，增进客户之间的联系和认同感。
3. 高端旅游活动(1) 为高端客户定期组织豪华旅游活动，如度假村体验、邮轮之旅等，提供全程贴心服务，让客户在愉快的旅程中感受到特殊的待遇。
(2) 通过高端旅游活动，增强客户对公司的好感和满意度，加深客户与公司之间的关系。
(3) 同时，通过旅游活动，也有机会邀请客户参观公司先进的办公环境、了解公司的发展历程，提升客户对公司的信任感。
人寿保险公司高端客户话术
人寿保险公司高端客户话术前言人寿保险公司对于高端客户的服务格外重视，高端客户的满意度不仅关乎公司的声誉，也关乎公司的业绩。
如何在客户接触中发挥出自己的优势，使客户感受到公司的关怀和专业，提高客户的满意度，实现双方共赢，需要在话术上有一定的技巧。
场景一：客户投保热线1.热情问候客户：您好，请问有什么能帮到您的呢？2.确认客户身份：请问您能告诉我一下您的姓名和身份证号码吗？3.了解客户需求：请问您需要购买什么样的保险产品呢？4.为客户提供优质服务：我们公司的产品分为多种类型，您可以告诉我一下您的需求，我将为您推荐最适合您的产品。
5.给客户提供更多选择：另外，我们公司还有一些针对高端客户的专属产品，您有兴趣了解一下吗？6.推荐最适合的产品：根据客户的需求和身份情况，为客户推荐最适合的保险产品，并详细介绍该产品的保障范围和优点。
7.解决客户疑问：请问您对该产品还有其他的疑问吗？ 8.结束通话前的礼貌：谢谢您的咨询，有需要可以及时联系我们。
场景二：客户面谈1.热情迎接客户：欢迎您来到我们公司，我是您的客户经理，请问您需要什么样的帮助？2.确认客户需求：请问您在来之前有什么具体的需求吗？3.了解客户信息：请问您在我们公司已经购买了哪些产品？4.回顾客户情况：根据客户的购买情况，结合当前市场形势和新的产品推出，为客户提供更适合的产品和保险方案。
5.解决客户疑问：请问对我们公司的产品和服务有什么问题？6.聆听客户意见：对于客户的建议和意见，能够及时回应，并进行内部沟通和反馈。
7.提供专业建议：对于客户的疑问和需求，需要提供专业的解答和建议。
8.营造良好氛围：在面谈过程中，营造良好的氛围，让客户感受到我们公司的关怀和尊重。
9.面谈：在面谈结束前，进行，确认客户的需求和产品选择。
10.送客并致谢：送客时需要致谢客户的光临，并提醒客户与我们保持联系。
场景三：客户回访1.热情问候客户：您好，我是您的客户经理，请问您对我们公司的产品和服务有什么建议和意见吗？2.确认客户身份：请问您能告诉我一下您的姓名和身份证号码吗？3.关心客户福利：我们公司一直很重视高端客户的福利保障，对于您的需求和建议，我们会及时反馈，并加以改进。
中国人寿高端客户答谢会方案共48页文档
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品牌价值 2009年在经济复苏下展现王者风范
• ● 2009年6月16日
•
中国人寿品牌价值
上升至824.37亿元，位居
《2009年中国500最具价
值品牌排行榜》的
•
第5位。
雄厚实力 2009年三季度中国人寿总资产增长情况
数据来源：中国人寿2009年三季度季报
雄厚实力 中国人寿偿付能力数据
偿付能力充足率 高达324倍
中国人寿偿付能力
法定偿付能力
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数据来源：中国人寿2009年中报
雄厚实力
——公司与广东、新疆、云 南、深圳、浙江、海南、河南 等省、市、自治区人民政府签 •万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 署战略合作协议，积极服务和 投资地方经济建设。
展望未来， 定是收获的春天！
主讲嘉宾
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p 国有国宝，家有家珍。拥有一件富贵吉 物，作为镇宅之宝，以保家宅祥瑞，平 安隆昌，更可催官、催财之运，助运势、 得富贵，是每一个的期望与梦想。
p 招财宝物首推招财树：它旺正财, 更旺 偏财, 不仅聚财更可招财。
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——金融危机下的》公布2009年度 “世界500强”排行榜。中国人 寿排名133位，在43家入选的中 国企业中排名第8位。
• 在2009年全球上市公司2000 强出炉，中国人寿保险股份有限 公司位列72名，在入选的中国内 地企业中排名第6。
人寿保险大客户服务
A、全面检查套餐
B、妇科专项套餐 2、牙科保健：洁牙、牙面抛光、喷吵、私人定制口腔护理方案等
3、中医体质辩证检查：专家查体、关节推拿、针炙、刮痧等服务。
紫钻VIP、紫钻V-VIP常规服务项目
其他日常服务措施
1、缴费的前置服务（电访、面访） 2、发票/收据/年度分红报告书 3、定期发送公司/行业资讯
三、如何服务大客户
四、结束语
大客户的定义
（一）保费部定义：
个险2、3次：2万以上的考核保单客户 银险2、3次：5万以上的期缴保单客户
（二）尊尚会定义：
层级细分按“保费贡献值”计算：年缴保费*缴费年期*0.1
例如：10万10年缴：10*10*0.1=10万（缴费年期超过10年按10年计算） 100万趸缴： 100*1*0.1=10万（趸缴缴费期限按1年计算）
4、礼品
5、服务报刊/杂志
专员的客户关系管理
1、转换观念：服务而不是完成任务
2、良好的专业技能
3、真诚、热情和耐心的服务态度
4、大客户/重点客户名单的整理
5、生日/重要节日的问候与祝福
6、为客户整理已有保单：推荐合适的新产品
目录
一、谁是大客户
二、大客户的群体特性
三、如何服务大客户
四、结束语
结束语
话：用心服务，顾客至上！
谢谢！
保费部季的考核保单客户 银险2、3次：5万以上的期缴保单客户 不周层级客户送上对应的精美礼品 本地地址：100%上门服务 异地地址：邮寄礼品或电话服务
服务方式
｛
服务目的：维护关系，提升服务体验，争取当月收费。
人性化的增值服务
三选一的增值服务： 1、健康体检：
更愿意通过旅行、运
银行保险高端客户理财专场沙龙操作方案
企划案第一部分：活动意义随着XX人寿与XX农行合作计划的深入推进，XX人寿倡导的新型网点销售模式已成为银保双方良性互动的主旋律。
为了更好地持续推进银保业务的健康发展，其中理财专场活动是客户售后服务中的重要部分，一方面提升合作双方的品牌知名度，另一方面大幅提升客户的满意度。
活动主要内容：1、召开时间：拟定于2011年7月29日下午14：302、专场地点：XX农行3、营销目标：期交30万4、营销险种：XX两全保险(分红险)（10年交）第二部分：组织领导为了保障本次合作的圆满成功，根据工作需要设立领导小组并下设执行小组、会务小组分别负责具体工作。
1、领导小组：组长：xxxx2、执行小组：xx（网点客户经理）第三部分：方案介绍一、专场客户定位1、邀请客户群体的定位：邀约对象：中小企业主。
邀请标准：资产100万以上年龄在30-60岁之间（最佳年龄为30－50岁）对理财、资产保全、科学节税等感兴趣者2、参加人数的限定：为保证专场的效果，人数以12人以内为最佳。
31></a>.到场专家：本次个人专场特邀林娴主讲理财环节4、会场布置：会场入口专门放置农行宣传易拉宝和XX产品宣传易拉宝。
8、客户联谊会奖励方案：1、到会客户每人一份精美伴手礼2、XX人寿客户回馈、银行营销人员奖励方案：客户回馈：对沙龙购买银保产品的客户按保费分档次2万——如意财神（69）5万——大型如意财神（109）8万——2克黄金12万——第三四五套人民币纪念册现场办理产品的客户无论金额大小，即可获得“鹭游鹭精彩旅游明信片”附件1：“健康理财”农行专场流程1、暖场播放农行宣传短片（不一定要）2、主持人会前提示（2分钟）3、行长致辞4、理财讲座时间—XX两全保险分红险（50分钟）5、签单礼品展示（5分钟）6、沟通与交流时间（40分钟）7、结束PAGE PAGE 4。
(精选)银保高端客户产说会操作手册
(4)银行和公司要成立联合客户邀约小组
2、因天气或邀约不到位等原因导致到场客户数量太少怎么办？
（1） 改变讲授式的形式为面对面的座谈形式，由主讲人在轻松融合的氛围中进行互动沟通；
（2） 结束后，与银行人员一起分析到场人数少的原因，若是因邀约不到位导致，则加强相关辅导和训练。
（3）开场前半个小时还要继续发短信或者电话提醒。
后勤组
费用预算；会议材料准备及物品、奖品采购及保管；场地布置
讲师组
专题PPT准备、主持词准备
礼仪组
客户引导；维持秩序；奖品展示及发放
音响组
音乐选定；音响设备管理与调试
2、银行意愿启动
（1）向银行提交活动策划文案。阐述高端产说会亮点及提供高端客户增值服务。例如养生、风水、美容养颜等；高端产说会时间、地点；对客户的质量要求；对银行的激励方案；预期的结果
□高端产说会特点
与小型理财沙龙相比，高端产说会具有“高品质”、“高投入”、“高产出”等特点。
第一、客户质量严格把控。例如“个人总资产1500万元以上；活期存款及短期理财产品300万以上；对保险、理财、资产保全、科学节税等感兴趣，有购买意愿”（具体标准视不同地域而定）。
第二、举办地点精心选择。可以选择所在城市最高端的酒店或私人会所。如五星级酒店，特色茶楼，度假村，社交会所等。宽敞明亮，具有高雅气氛；会场地点匹配客户身份；场地易于客户寻找，停车位充足。
人寿保险公司高端客户理财说明会主持词
人寿保险公司高端客户理财说明会主持词人寿保险公司高端客户理财说明会主持词主持词要把握好吸引观众、导入主题、创设情境等环节以吸引观众。
在当今不断发展的世界，主持词的实用频率越来越高，快来参考主持词是怎么写的吧，以下是小编整理的人寿保险公司高端客户理财说明会主持词，希望对大家有所帮助。
一、会前提示：尊敬的各位来宾，大家下午好！今天是20xx年9月17日，虽然这是个普通的日子，但对于中国人寿保险股份有限公司来说却是个特殊的日子。
为了更好地为客户提供高效优质的服务，维护客户的合法权益，在执行行业协会服务承诺的基础上，中国人寿保险股份有限公司将每年的9月17日定为诚信服务宣传日，今年宣传日的活动主题是“中国人寿，诚信为本，规范经营，诚信服务”。
本公司就服务事项向广大客户做出的基础上承诺包括：承保服务承诺、保单保全服务承诺、理赔服务承诺、电话服务承诺、投诉服务承诺。
这些服务承诺的公布对中国人寿所有员工来说，必将强化员工与客户的关系，增强员工的诚信意识和依法合规经营意识，确立全员为客户服务的氛围。
对于广大客户来说，在今后为您服务的过程中，您一定会享受到中国人寿xxx分公司的全体员工的专业、热情和周到的服务。
为了回报于广大城百姓对中国人寿的信赖和支持，突出此次活动的主题内容，今天我们特别为在座的各位成功人士举办了本次高端客户的理财说明会。
二、xx：为了能给今天到会的各位来宾营造一个更好的与会环境，请在场的工作人员，礼仪人员将您的手机调至振动挡。
在各位来宾面前的桌子上摆有水和水果，您可以随意取用，希望您来到中国人寿沈阳市公司会有一种在家的感觉，体会一种在家的温馨。
请工作人员各就各位，“喜迎诚信服务日，高端客户联谊会马上就要开始了。
三、主持人台词（男）：尊敬的各位嘉宾（女）：亲爱的各界朋友（合）：大家下午好！（男）：气候宜人的九月，我们相聚在中国人寿盛大的会场（女）：诚信服务的承诺，让我们信心百倍服务于广大客户（男）今天这里高朋满座，处处洋溢着浓浓情意和中秋的祝福（女）今天这里蓬荜生辉，因为我们请到您——中国人寿最尊贵的客人；（男）：首先，请允许我们代表中国人寿保险公司xxx分公司的全体员工，对您的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢！（女）同时预祝各位来宾中秋愉快，合家欢乐，万事如意！（男）：为了我们感谢您多年来对中国人寿的支持与厚爱，为了让您在诚信服务日体会到我们不变的关怀与承诺，今天我们特意精心准备了本次高端客户理财说明会，希望会为您的家庭理财提供一些建议与帮助。
保险公司高端酒会客户招待会主持稿
“XX保险公司高端酒会”开场白：尊敬的各位嘉宾、各位亲爱的朋友：大家上午好！今天是元旦，是个欢乐的节日！在这辞旧迎新之际，我们祝在座的各位身体健康，工作顺利，元旦快乐，万事如意！非常感谢各位嘉宾在繁忙的工作之余来参加今天的中国人寿“福传万家福禄双喜”答谢会。
你们的到来，让我们的会场高朋满座、蓬荜生辉！在此，请允许我代表公司的所有工作人员对各位嘉宾的光临表示最热烈的欢迎和最诚挚的问候！欢迎你们！冬意融融迎新春，人寿年丰庆家和，各位亲爱的嘉宾，自1949年成立以来，经历了漫漫风雨历程。
随着投资渠道的不断拓宽，集国策之利好、集机构之优势、集专家之智慧、集保险之保障，现在我们已经发展成为了一家。
我们艰辛成长的每一步都离不开客户对我们的信任、支持和理解。
领导致辞：因为有您，的发展可谓说如日中天，因为有您，才会有如此辉煌的今天！为了亲自答谢各位嘉宾对我司一贯的抬爱和关照，领导也莅临会议的现场。
下面让我们用热烈的掌声有副总经理孙峰先生致答谢词，掌声有请幸运抽奖：感谢先生。
在您们的关注中茁壮成长，正是由于你们的关注和支持，我们才能在激烈的市场中独领风骚。
为答谢新老客户，我们为今天的到会嘉宾安排了珍贵的奖品，让我们有请礼仪为我们展示幸运奖品—玉兔呈祥吉祥兔。
（礼仪作奖品展示）兔年送只兔，全家乐悠悠。
兔脚为你开财路，兔耳为你撞鸿运，兔背为你驮康寿，让这头兔伴你左右，永远动如脱兔！一握国寿手，永远是朋友。
今天您来到我们的会场，幸运会在华夏大地喜庆盛世之际接踵而来。
今天到场有数十位嘉宾，下面让我们掌声请出今天的001号嘉宾上台为我们抽取今天第一轮幸运抽奖的3位幸运嘉宾。
让我们掌声有请001号嘉宾。
（抽奖嘉宾与礼仪登场）（孙经理颁奖）衷心的希望幸运能降临在各位所有人的身边。
（嘉宾抽奖，交主持人宣读中奖号码）掌声有请幸运嘉宾上台领奖，并与领导合影留念！恭喜各位嘉宾，感谢孙经理。
为了答谢各位对我们一如既往的支持，我们还将进行第二轮幸运抽奖。
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高端客户联谊会操作手册
产品说明会的前期准备
1/在说明会之前于晨会上不断炒作说明会的作用，并让销售人员了解成功的说明会需得到整个团队每一成员的积极参与与配合，讲师只占20%的作用，其余的80%的效果要靠整体的运作。
2/在专题会议上教销售人员针对说明会的客户如何去邀约（邀约话术）、如何递送请柬（递送请柬话术）、如何去跟进（跟进话术）、如何去促成（在开放时间如何借力促成？促成的话术）、在说明会上业务员要注意哪些事项（参考注意事项宣导）
3/分部负责人及组训每日跟踪邀约人数，并以其它单位已邀约的人数借口推动发客户邀请函：职场负责人收集业务员邀约的客户人数（邀约客户总人数为XX人），在XX月XX日下午5：00前将客户联系卡及客户基本资料表报至公司个险部，经筛选后结清门票金额（x元/张）并取得邀请函，客户礼品、赠品及宣传材料由公司自行安排。
将邀约话术写于白板上
1、让伙伴用5分钟时间将话术背下，并找个搭档，将自己要找的客户情况告诉对方，由
对方提出问题，并处理之。
在职场各小组中随意抽两个伙伴分别演练邀约话术
2、当扮演业务员的伙伴确实无法处理时，可由职场的伙伴帮其解决
礼仪小姐礼貌用语：（授带、微笑）
大门口：上午好！欢迎光临，这边请
签到处：上午好！请您在签个名
会场门口：上午好！请这边走
递送礼品时：恭喜您成为我们公司的合作伙伴
客户走时：谢谢您的光临
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客户在会场中吸烟：对不起，会场中不能吸烟
客户在会场中接听电话：对不起，会场中不允许使用移动电话
客户在会议期间要离场：您好，请问您有什么需要帮忙的吗？
对不起，会议尚未结束
关于产品说明会有关事项宣导
时间：说明会的前一天
对象：有邀请客户参加说明会的业务伙伴
地点：公司营销职场
宣导内容：
各位营销伙伴：
为了更好地办好产品说明会，现将有关事宜通知如下，希望各位营销伙伴共同遵守并支持配合。
一、注意事项
1、自觉遵守并维持现场纪律，配合现场工作人员的安排，并要注意自己客户的动向。
2、不发表负面的言论。
3、发挥互助协作精神，看到有熟悉的其他业务员带来的客户，打个招呼后远离。
4、注重礼仪礼节，使用礼貌用语，统一称呼先生、女士，主持人问好不要求回应。
5、业务员要求：展业包应事先检查签单资料及工具，唱单后要拿出投保单引导客户签字。
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6、邀约要求：业务员在说明会前至少给客户打三个电话（第一次在电话邀约时或面对面邀
约――邀请，第二次在说明会的前一天――提醒，第三次在说明会开始的前30分钟――确认），诚挚要求客户不要带小孩参加，并说明原因，几点几分前在酒店门口等客户。
7、及时将请柬送达客户，并准时陪同客户出席。
8、送请柬时注意话术的运用，并告知客户具体的地点、时间。
9、当客户到达说明会现场时感谢客户，并提醒要求客户在说明会开始时关闭手机或调置于振
动档，协同迎宾小姐带客户到签到台签到，由迎宾小姐引导入席后业务员退出，客户自行观看VCD 或宣传材料。
10、主持人宣布说明会开始后，领导及讲师上讲台和结束讲话时、主持人宣布某某客户签单
时，业务员应带头鼓掌以创造整个会场的气氛。
11、主持人宣布开放时间时，业务员应迅速到达客户身旁，拿出客户资料袋中的宣传单（客
户在会前并未拿出），并用促成话术导入促成。
如若自己的客户签单时，应恭喜客户并感谢其对公司及本人的信任，然后将投保情况及时通报主持人或会务人员，以调动整个会场气氛。
12、重点支援业务伙伴提出需要讲师、组训特别关注的客户（事先明确可能签约且较大单者）
会场选择
选择当地最好的宾馆.宾馆小会议厅（以60～80人为宜），会场布置突出温馨、高端氛围。
体现高端的感觉.人数不宜过多.选择有地毯的会议场所.桌子竖排.业务员和客户会场分开,现场交流的时候业务员再进场,客户身边要留业务员可以站立的地方.
会务小组安排
1、领导小组：经理室成员及顾问——负责会议的组织、策划及统筹协调；
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2、布置组：——负责会场布置；
物品组：办公室主任负责会议所需物品的准备，如电脑、投影仪、音乐碟、条幅（“中国人寿营销十年“VIP”客户答谢会”，条幅：“美满一生，锦上添花；分红保险，深入万家”；“保险分红共享投资保障兼顾”；“买中国人寿分红险做中国人寿股东”等宣传标语（各公司自确定）欢迎牌、客户意见反馈表、水果、礼品、资料等；
3、礼仪组：负责门外迎宾、引领客户及物品展示；礼仪人员要有责任感.礼仪6个(大门口
4个,电梯口1个, 签到处一个、会场内带座2个.)
4、签到组：负责收取票根及业务员登记；签到人员不许坐,站立静候客户签到.
5、制单组：电脑员、组训——负责统计归纳认购客户供主持人唱单；
6、主持人、主讲人：各一人
7、拍照组1人——对会议进行照相及冲洗；
8、音控灯光组一人——负责各环节的音乐及灯光。
9、前期安排自己人员（未邀约到客户的）坐在会场中,客户到一个,人员退一个,让客户感
觉已经很多人到会了.
10、礼仪人员用餐时迎宾,用完餐送客.（快速用餐）
11、客户可以喝酒,有客户唱单的业务员下午3点到公司开会,总结反馈.为送花作准备.
没有客户唱单的业务员下午5点到公司开会,总结反馈。
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会议流程
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会后
1、产说会宣布结束后，礼仪人员迅速在门口列队欢送客户离场，礼仪人员面带微笑：“感谢您的光临！”，做到来有人迎，去有人送。
2、统计人员将唱单登记表整理好，交顾问老师。
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3、入场负责签到的人员将签到登记表交顾问老师。
4、个险部将唱单情况以海报形式与第二天晨会前在职场公布张贴
5、业务伙伴在产说会后的第一时间开始上门送达感谢函并收取唱单保费
6、公司成立收费组，派业务能力较强的组训上门收取出现问题的客户的唱单保费并处理收费中的问题
7、专人负责跟踪所有到会的客户情况，分析到场唱过单的客户的回单情况和没有唱单的原因
8、总结产说会出现的问题研讨解决
9、对业务员带到会场,但是未签单的,顾问亲自安抚.
10、次日早晨,经理亲自作电话回访.
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