自然人电子税务局操作手册

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自然人电子税务局App端用户操作手册v2.0(2020.2.11更新)

自然人电子税务局——APP端用户操作手册编写日期：2020年2月11日目录1. 概述 (3)1.1. 主要内容 (3)1.2. 预期读者 (3)1.3. 更新情况 (3)2. 系统简介 (4)3. 系统功能介绍 (5)3.1. 实名办税管理 (5)3.1.1. 实名注册 (5)3.1.2. 实名登录 (9)3.2. 个人中心 (12)3.2.1. 个人信息 (13)3.2.2. 任职受雇信息 (16)3.2.3. 家庭成员信息 (17)3.2.4. 银行卡 (18)3.2.5. 安全中心 (19)3.2.6. 办税授权管理 (24)3.2.7. 重置申报密码 (27)3.3. 我要办税（办税） (29)3.3.1. 专项附加扣除信息采集 (29)3.3.2. 我的委托 (43)3.3.3. 综合所得年度汇算（2020年3月1日上线） (45)3.3.4. 退缴税 (81)3.3.5. 查看申报记录 (83)3.4. 我要查询（服务） (84)3.4.1. 申报信息查询 (84)3.4.2. 收入纳税明细查询 (87)3.4.3. 税收优惠备案查询 (89)3.4.4. 其他查询 (90)3.4.5. 公众服务 (96)3.5. 综合 (98)3.5.1. 申诉管理 (98)3.5.2. 在未登录状态下切换访问地址 (102)3.6. 消息提醒 (103)3.7. 帮助 (103)3.8. 协议 (104)1.概述1.1.主要内容2018年8月31日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《中华人民共和国个人所得税法》第七次修正案，此次修正案最大的亮点是将建立综合与分类相结合的个人所得税税制。

基于上述背景，响应税制改革，为优化纳税服务，国家税务总局建立了局端大厅、扣缴客户端、Web端、APP端等多渠道的办税服务途径。

自然人电子税务局分为Web端和APP端，两端数据实时同步、信息共享。

本文主要内容是介绍自然人电子税务局（APP端）操作方法，帮助纳税人了解本系统和掌握各功能模块的使用（本操作手册仅供参考，可能会存在没有及时更新的情况，具体以系统现状为准）。

自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册

自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2019年12月31日目录1.系统概述 (1)1.1.运行环境 (2)1.2.系统安装 (2)1.3.系统初始化 (3)1.4.系统首页简介 (7)1.5.系统流程简介 (7)2.办税管理 (8)2.1.系统登录 (9)3.人员信息采集 (10)3.1.人员信息登记 (11)3.2.人员信息编辑 (15)3.3.人员信息报送验证 (16)3.4.人员信息查询 (18)4.专项附加扣除信息采集 (22)4.1.配偶信息 (24)4.2.子女教育 (25)4.3.继续教育 (26)4.4.住房贷款利息 (27)4.5.住房租金 (28)4.6.赡养老人 (29)4.7.专项附加扣除年度确认 (31)5.综合所得预扣预缴申报 (32)5.1.收入及减除填写 (33)5.2.税款计算 (44)5.3.附表填写 (45)5.4.申报表报送 (49)6.分类所得代扣代缴申报 (50)6.1.分类所得个人所得税代扣代缴申报 (51)6.1.1.收入及减除填写 (51)6.1.2.附表填写 (55)6.1.3.申报表报送 (57)6.2.限售股转让扣缴申报 (58)6.2.1.收入及减除填写 (59)6.2.2.申报表报送 (60)7.非居民个人所得税代扣代缴申报 (61)7.1.收入及减除填写 (62)7.2.附表填写 (67)7.3.申报表报送 (69)8.经营所得个人所得税 (70)8.1.经营所得个人所得税月（季）度申报 (72)8.2.经营所得个人所得税年度申报 (76)8.3.网上申报 (78)9.申报辅助功能 (79)9.1.综合所得申报更正 (80)9.2.综合所得申报作废 (84)9.3.分类所得扣缴申报更正及作废 (86)9.4.经营所得申报更正及作废 (89)10.税款缴纳 (90)10.1.综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1.三方协议缴税 (91)10.1.2.银行端查询缴税 (91)10.1.3.历史查询 (92)10.1.4.完税证明 (93)10.2.代理经营所得申报缴款 (93)10.2.1.三方协议缴税 (94)10.2.2.银行端查询缴税 (94)10.2.3.银联缴税 (95)10.2.4.扫码缴税 (97)11.查询统计 (98)11.1.单位申报记录查询 (99)11.2.个人扣缴明细查询 (99)11.3.经营所得申报记录查询 (100)11.4.经营所得缴款记录查询 (101)12.备案表 (101)12.1.分期缴纳备案表 (102)12.1.1.股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (102)12.1.2.转增股本个人所得税分期缴纳备案 (104)12.2.递延纳税备案 (105)12.2.1.非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (106)12.2.2.上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (109)12.2.3.技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (111)12.2.4.递延纳税情况年度报告表 (113)12.3.科技成果转化备案 (114)12.4.科技成果转化现金奖励备案 (115)13.系统设置 (117)13.1.系统管理 (118)13.2.申报管理 (118)13.3.单位信息 (119)13.4.单位管理 (119)14.消息中心 (120)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统： Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议 4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。

自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册

自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。

自然人电子税务局(扣缴端)用户操作手册

自然人电子税务局缴税操作流程

1
自然人电子税务局缴税操作流程
自然人电子税务局缴税操作流程：
1.登录系统：访问税务局官网，使用身份证件号码及密码登录
2.查询税款：进入“我要办税”，查询应缴税款明细
3.选择缴款：勾选待缴税款，确认无误后提交缴款申请
4.支付税款：选择支付方式（如银行卡、第三方支付），完成支付
5.打印凭证：支付成功后，打印电子缴税凭证以备查
(纳税人)→(税务局官网、登录界面、身份证件号码及密码)→(“我要办税”模块、税款查询结果、待缴税款列表)→(缴款申请提交页面、勾选框、确认按钮)→(支付页面、支付方式选择、支付操作)→(支付成功页面、电子缴税凭证打印入口、打印设置)
注：箭头表示流程走向，括号内为对应环节涉及的主体或工具。

1。

单位自然人电子个税申报步骤和流程

单位自然人电子个税申报步骤和流程
第一段，登录开始申报。

好啦，要申报个税了，首先得登录那个税务局的网上申报系统。

就跟咱们平时登个QQ微信似的，身份验证一下，保证安全就OK了。

第二段，选择你的申报类型。

进了系统，就得选你的申报类型了。

看你是工资啊、稿费啊还
是啥的，选好了它会自动跳到对应的页面，告诉你接下来该怎么做。

第三段，填写申报信息。

然后就开始填信息了，像啥所得来源啊、金额啊、扣除项啊，
都得一一填上。

别嫌麻烦，得仔细点，别填错了。

系统也会帮你检查，有问题会及时告诉你的。

第四段，交钱完事儿。

填完信息就得交钱了，系统会帮你算好要交多少。

你可以选支
付宝、微信啥的都行，支付完它就会给你一张电子完税凭证，你可以随时查、随时打印。

第五段，申报后别忘了这些。

交完钱也别急着走，还有些后续的事儿得注意。

比如那个电子凭证得保存好，以后可能用得上。

税务部门来查你也别怕，把该给的资料给他们就行。

还有啊，得经常关注税务部门发的最新政策，别让自己吃亏了。

自然人网厅社会保险费操作手册

自然人网厅申报缴费操作手册
1注册方法
1、登录国家税务总局山西省税务局官网，点击【国家税务总局山西省电子税务局】，点击右侧【登录】-【自然人登录】-【立即注册】，在跳转页面上同意用户协议。

2、选择注册方式，【银联实名认证注册】或者【已获取个人注册码用户注册】。

使用银联实名认证注册，需要绑定银联卡及银行预留手机号；使用已获取个人注册码用户注册，需要提前到办税服务厅获取注册码（核心系统【个人注册码申请】功能）。

2申报征收
登录后，在主页点击【我要办费】，选择【社保费办理】
1.选择办理对象，录入相关数据，确认身份信息；
2.在该界面点击【修改】，可以修改缴费年度和缴费类型，缴费类型选择“特殊缴费”时，系统带出缴费人在人社核定的补缴信息。

选择好相应的缴费类型及应缴费额，核实信息无误后点
击【提交】。

3.返回【我要办费】-【协议支付缴费】，点击【查询】，
选择相关数据，点击【去缴费】即可扣款。

注意：此处的“协议”，
是指城乡居民通过税银渠道签订的两两协议。

目前税务部门协作
银行包括中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、农村信用
社、邮储银行、晋商银行、光大银行等八家商业银行，缴费人可
以选择其中任何一家商业银行，通过其柜台或APP签订协议。

4.返回【我要办费】-【已申报查询】，查询相关的申报信息，缴款不成功时，可以作废申报表。

5.返回【我要办费】-【已缴款查询】，可查询缴费数据。

电子税务局操作手册

图表四-7 营业税申报表信息
在该页面中，纳税人可以选择两种申报方式：在线申报和离线申报。

两者区别在于离线申报可以下载单独的申报表PDF表单到本机进行填写，填写完毕后，您可以再任意时间任意联网机器上提交该申报表单。

无论哪种申报方式，在点击申报按钮之前，请确认您的电脑上已安装Adobe Read X及以上的版本。

点击在线申报之后，浏览器会弹出一个新页面显示申报表样式信息。

如果该申报表包含有附表，则会在同一页面中显示。

如下图：
图表四-8 营业税主表申报表PDF
图表
四-9 营业税附表之一
选择离线申报按钮离弹出以下PDF下载对话框：
图表四-10 表单下载显示对话框
点击保存后将PDF文件保存至本地。

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自然人电子税务局操作手册深圳市地方税务局自然人电子税务局操作手册,纳税人版,2015年5月深圳市地方税务局自然人电子税务局操作手册(纳税人版) 2015年5月目录1总体介绍 ..................................................................... .. (2)2开户指引 ..................................................................... .. (2)3系统操作 ..................................................................... .................................................. 3 3.1自然人电子税务局网络开户 ..................................................................... .. (3)3.1.1功能描述 ..................................................................... .. (3)3.1.2操作说明...................................................................... (3)3.1.3注意事项...................................................................... .............................. 7 3.2自然人电子税务局自助终端开户 ..................................................................... .. (7)3.2.1功能描述...................................................................... (7)3.2.2操作说明...................................................................... (8)3.2.3注意事项...................................................................... .............................. 8 3.3自然人电子税务局登录 ..................................................................... . (9)3.3.1功能描述...................................................................... (9)3.3.2操作说明...................................................................... (9)3.3.3注意事项...................................................................... ............................ 10 3.4重置密码 ..................................................................... .. (11)3.4.1功能描述...................................................................... . (11)3.4.2操作说明...................................................................... . (11)3.4.3注意事项...................................................................... ............................ 12 3.5纳税信息查询 ..................................................................... . (12)3.5.1功能描述...................................................................... . (12)3.5.2操作说明...................................................................... . (12)3.5.3注意事项...................................................................... ............................ 13 3.6完税证明打印 ..................................................................... . (13)3.6.1功能描述...................................................................... . (13)3.6.2操作说明...................................................................... . (13)3.6.3注意事项...................................................................... ............................ 14 3.7信息查询/修改 ..................................................................... (15)3.7.1功能描述...................................................................... . (15)3.7.2操作说明...................................................................... . (15)3.7.3注意事项...................................................................... ............................ 15 3.8接收动态码手机维护 ..................................................................... (16)3.8.1功能描述...................................................................... . (16)3.8.2操作说明...................................................................... . (16)3.8.3注意事项...................................................................... ............................ 17 3.9修改密码 ..................................................................... .. (17)3.9.1功能描述...................................................................... . (17)3.9.2操作说明...................................................................... . (17)3.9.3注意事项...................................................................... . (18)1深圳市地方税务局自然人电子税务局操作手册(纳税人版) 2015年5月自然人电子税务局是深圳地税创新自然人征管模式、优化提升纳税服务、完善信息数据采集而全新推出的面向个人纳税人的税收管理平台～该系统自2015年5月21日上线运行。

为方便纳税人操作使用系统～特编写本手册。

由于系统仍在不断优化完善中～具体操作界面以实际页面为准。

1总体介绍自然人电子税务局支持个人网络实名认证开户～纳税信息实时查询～完税证明网上开具打印～个人信息网上采集等功能。

网上打印的个人所得税完税证明加载二维码和电子印章～与地税办税服务窗口开具的完税证明具有同等法律效力～纳税人可以使用深圳地税网站、移动税务局和微信公众号的文书查验功能～通过录入电子签章流水号查验完税证明信息真伪。

深圳地税原有年所得12万以上个税自行申报系统在过渡期内暂时保留～建议符合年所得12万以上个税申报条件的个人尽快进行身份认证开通自然人税务局～享受更多的便捷功能和纳税服务。

深圳地税电子税务局网址～打开页面后点击选择自然人用户～如有疑问可拨打深圳地税咨询热线12366-2。

2开户指引开通自然人电子税务局需通过实名认证～互联网开户链接到金融电子结算中心页面～借助银行信息完成身份验证～纳税人需录入中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、招商银行、平安银行、交通银行以上任意一家银行的银行卡号码～银行卡信息仅用于验证真实身份～不会进行绑定～也不产生任何缴款行为。

自然人电子税务局共有三种开户途径～纳税人因银行信息登记错误等原因无法在互联网上开户时～可持本人有效身份证件到任意一个2深圳市地方税务局自然人电子税务局操作手册(纳税人版) 2015年5月地税办税服务厅窗口申请开户～或使用办税服务厅的自助终端～自行扫描二代身份证完成开户。