股票发行承销团协议(一)
公司债券发行之承销团协议
公司债券发行之承销团协议前言公司债券是为了筹集资金而发行的债券，通常由企业或其他法人机构发行。
在债券发行中，承销团是一个非常重要的组织，它承担了很多任务，包括销售债券、确定发行价格、编制债券发行计划等。
在本文中，我们将讨论公司债券发行过程中所涉及的承销团协议。
承销团协议的定义承销团协议是指发行企业与承销团之间的一种协议，其目的是规定承销团在债券发行过程中的职责和义务以及发行企业支付的相应费用等问题。
该协议通常在债券发行前签订，目的是保证债券发行能够顺利进行。
承销团协议的内容承销团协议通常包括以下内容：债券发行计划公司债券发行需要一个详细的计划，以确保债券的顺利发行。
这个计划通常包括发行时间、发行数量、发行价格等细节。
在承销团协议中必须详细描述这些细节，并确保在整个发行过程中进行相应的合规性检查。
承销团成员承销团成员是进行债券发行的关键参与者。
在承销团协议中需要明确承销团的成员，并陈述他们在债券发行中所扮演的角色。
此外，协议还需要描述每个成员的相应职责和义务。
发行价格发行价格是指债券的发行价格。
在承销团协议中，需要明确定义发行价格和确定该价格的过程。
这是一个非常重要的细节，在债券发行中起到至关重要的作用。
承销团的义务和责任承销团在债券发行过程中有许多重要的职责和义务。
在承销团协议中，需要详细描述这些职责和义务，以确保债券发行过程中不出现任何问题。
销售债券承销团必须确保发行的债券得到充分销售。
在协议中需要详细描述销售过程，以确保销售债券的顺利进行。
发行价格承销团需要确定债券的发行价格。
在承销团协议中，需要明确确定发行价格的过程和所涉及的方法。
发行费用债券的发行会涉及各种费用。
在承销团协议中，需要明确表示这些费用的支付，以确保合理的费用支付。
协议的有效性和条款承销团协议是一份重要的合同，需要满足相应的法律规定和条款。
在该协议中，需要详细描述协议的有效性和条款，以确保协议的合法性和有效性。
承销团协议的重要性承销团协议在公司债券发行中具有非常重要的作用。
承销团协议文本附件五：配售确认及缴款通知书
附件五：配售确认及缴款通知书
公司年度第期
配售确认及缴款通知书
：
公司年度第期配售工作已经结束，根据簿记建档结果，贵单位获得配售的面值金额、应缴款金额，以及本期债务融资工具发行最终要素等详细内容如下：
请将上述应缴款项于年月日上午11:00 前划至簿记管理人指定的以下银行账户内：
大额支付系统号
在办理付款时，请注意资金在途时间，并注明“承销款”字样。
簿记管理人将在收到承销款后当日将贵单位所购的该笔债务融资工具过户至贵单位在中央国债登记结算有限责任公司开立的债券托管账户。
另外，贵单位收到本通知书后，如无疑义，请在本通知书规定的时间内按上述要求划拨应缴款项，否则视为违约。
若有疑义，请在收到本通知后当日内书面通知簿记管理人。
若有问题请及时与我们联系：
联系人：
联系电话：
传真：
簿记管理人：
年月日。
股票发行承销团协议(A股)6篇
股票发行承销团协议(A股)6篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在（地点）由以下各方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销团成员全称）鉴于甲方拟在中国境内发行A股股票，经公平、公正、公开的原则，通过竞争性谈判或招标方式选定乙方作为本次股票发行的承销团成员，共同承担本次股票发行的承销工作。
为明确各方职责和权益，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲、乙双方在本次A股股票发行过程中的职责、权利和义务，确保本次股票发行工作顺利进行。
二、承销团的组成及职责1. 承销团由乙方组成，负责本次A股股票的发行业务。
2. 承销团内部应设立专门的工作小组，负责本次股票发行的具体工作，包括市场分析、定价、配售、宣传推介等。
3. 承销团应共同承担本次股票发行的风险，按照本协议约定的比例分配承销任务。
三、发行股票的数量和价格1. 本次发行的A股股票数量为（数量）股。
2. 发行价格根据市场价格、市盈率、公司业绩等因素确定，具体价格及定价方式由甲、乙双方协商确定。
四、承销方式及费用1. 本次股票发行采用公开认购方式，承销团应按照公开、公平、公正的原则进行股票销售。
2. 承销费用根据本次股票发行的实际情况，由甲、乙双方协商确定。
承销费用包括但不限于保荐费、承销费、财务顾问费等。
五、甲方的权利和义务1. 甲方应提供本次股票发行的相关资料，并保证所提供资料的真实、准确、完整。
2. 甲方应按照本协议约定的时间和方式支付承销费用。
3. 甲方应积极配合承销团的工作，及时提供所需的支持和协助。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应组建专业的承销团队，负责本次股票发行的具体工作。
2. 乙方应根据市场情况和行业特点，制定合理的发行方案，确保本次股票发行的成功。
3. 乙方应严格按照本协议约定的时间和方式完成承销任务，确保认购资金的及时到账。
4. 乙方应对甲方提供的资料进行合理审查，确保其真实、准确、完整。
5. 乙方应对本次股票发行过程中出现的重大问题及时向甲方进行报告和披露。
股票发行与承销
三、投资银行在股权融资中的角色
投资银行是专业化的信息生产者
由于其规模和专业优势，相对于分散的单个投资者而 言，它更容易了解和搜寻有关发行企业的信息，从而 可以避免单个投资者独立搜寻信息，减少独立支付信 息搜寻的成本。另外投资银行拥有大量的专业技术人 才，其分析和处理信息的能力远远高于普通的投资者， 因此投资银行的存在可以克服投资者信息处理能力的 局限性。
股票承销方式的选择：
1.发行人的信誉状况、经营业绩和市场知名度；
2.发行人对发行证券所筹资金使用的急缓程度；
3.承销商的资信状况和承销能力，包括资本实力、 融资能力、业务素质和经验、销售网络、投资者客 户基础等；
4.发行风险和承销费用。
投资银行担任股票承销商的 资格
各国有不同规定（kb157) 我国对承销商资格有严格规定： 综合类证券经营机构有证券承销资格
鑫药业（002118）、绿大地这样一个个问题丛生甚至是造假上
市的垃圾公司送进了A股市场。
从离谱的券商报告到直投腐败，从包装企业上市到抬高发
行价格，从会计造假到律师的失职，券商、会计师事务所和律
师事务所等中介机构乱象丛生，已经成为中国资本市场的一大
毒瘤。
第二节 股票发行与承销
一、股票发行 二、股票承销 三、股票发行与承销业务流程 四、股票发行价格的确定
3.承销商，当一家发行人通过证券市场筹集资金时， 需要聘请投资银行来帮助它销售证券,这时投资银 行所扮演的角色就是承销商
4.证券监管机构，证券监管机构的主要负责行业
性法规的起草负责监管有关法律法规的执行,负责保 护投资者的合法权益，对全国的证券发行、证券交 易、中介机构的行为等依法实施全面监管，维持公 平而有秩序的证券市场。
股票承销合同范本（3篇）
股票承销合同范本股票上市协议甲方：法定代表人：法定地址：联系电话：乙方：法定代表人：法定地址：联系电话：第一条为规范股票上市行为，根据《公司法》、《股票发行与交易暂行条例》、《证券交易所管理暂行办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》，签订本协议。
第二条甲方依据有关规定，对乙方提交的全部上市申请文件进行审查，认为乙方符合上市条件，批准其股票上市。
第三条乙方股票在深圳证券交易所上市，乙方董事、监事、高级管理人员应当了解并遵守《深圳证券交易所股票上市规则》中的有关规定，并履行相关义务。
第四条甲方依据有关法律、法规、规章及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，对乙方实施日常监管。
第五条乙方应当设立董事会秘书，负责其股权管理与信息披露事务。
乙方在聘任董事会秘书的同时，应当另外委任一名授权代表，授权代表在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。
第六条乙方董事会秘书和授权代表应当将其通讯联络方式报告甲方，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及其它通讯联络方式。
第七条乙方解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，乙方董事会应当向甲方报告并说明理由。
同时，乙方董事会应当按《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，聘任新的董事会秘书。
第八条乙方的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实。
准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。
第九条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。
定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。
乙方应当依照《深圳证券交易所股票上市规则》第六章及第七章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。
第十条当乙方上市股票成交量或交易价格出现异常波动，或者甲方认为有需要，需向乙方查询有关问题时，乙方应如实答复甲方的查询，并按甲方要求办理公告事宜。
第十一条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。
第十二条乙方向其他证券市场公开的信息，应同时向甲方市场公开。
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== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==股票发行承销协议2019新整理版一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司 ______种股票事宜。
四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。
由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。
甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。
五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。
六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。
从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。
七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。
八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。
债券发行承销协议书6篇
债券发行承销协议书6篇篇1本协议由以下双方签订：甲方：（发行人全称）乙方：（承销商全称）鉴于甲方拟发行债券，特委托乙方担任本次债券发行的承销商，为明确双方的权利和义务，特达成以下协议：一、协议背景及目的本协议旨在明确双方在债券发行过程中的职责、权利和义务，确保债券发行工作顺利进行，保护投资者的合法权益。
二、承销方式乙方同意按照本协议约定的条件和方式，为甲方本次债券发行提供承销服务。
承销方式采用余额包销的方式。
三、债券发行信息1. 债券品种：_________________________2. 债券面值：_________________________3. 债券期限：_________________________4. 债券利率：_________________________5. 发行规模：_________________________6. 发行价格：根据市场情况和甲方的要求，由乙方与甲方协商确定。
四、双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方应确保本次债券发行的合法性，提供完整的发行申请材料和必要的批准文件。
（2）甲方应按时支付乙方承销费用及其他约定费用。
（3）甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推介工作。
（4）甲方应履行信息披露义务，确保投资者获得充分、准确的信息。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方应尽职尽责地完成本次债券发行的承销工作。
（2）乙方应制定详细的债券发行计划，并报甲方备案。
（3）乙方应充分利用其资源和渠道，协助甲方进行债券发行的宣传推介。
（4）乙方应对甲方提供的文件进行审查，确保其真实、准确、完整。
（5）乙方应对投资者进行适当性管理，确保投资者了解债券风险并自愿投资。
五、承销费用及支付方式1. 承销费用：乙方承销费用根据发行规模及双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按约定时间支付承销费用，包括固定费用和成功发行后的销售费用等。
六、违约责任及纠纷解决方式1. 若任一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
联合承销承诺书
A股联合承销协议书甲方：主承销商(_______________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________乙方：副主承销商(_____________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________丙方：分销商(_________________证券公司)住所：___________________________________法定代表人：_____________________________鉴于：甲方(即主承销商)已于______年______月______日与______股份有限公司(以下简称为发起人)签署了关于为发行人发行面值人民币______元的A种股票______股的承销协议；甲、乙、丙三方同意组成承销团，依据上述的承销协议负责本次股票发行的有关事宜。
甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守：1.承销股票的种类、数量、金额及发行价格1.1 股票的种类：本次发行的股票为面值人民币______元的人民币普通股(即A股)。
1.2 股票的数量：本次发行的股票数量为_________股。
1.3 股票的发行价格本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_________元。
1.4 发行总金额：本次发行的总金额为：_________元(即发行总金额=发行价格×发行数量)。
2.承销方式本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。
3.承销比例3.1 甲方承销比例为_________%，共计_________股；3.2 乙方承销比例为_________%，共计_________股；3.3 丙方承销比例为_________%，共计_________股。
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股票发行承销团协议（一）
本协议于____ 年____ 月由下列各方签订：
主承销商：A 证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
副主承销商：B 证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
分销商：
C证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
D 证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
E证券股份有限公司
法定代表人：_______________________________
法定地址：_________________________________
电话：_____________________________________
传真：_____________________________________
联系人：___________________________________
鉴于：
1．甲方作为主承销商与___________________________ 股份有限公司签订了《承销协议》，根
据该协议，发行人同意由甲方组织承销团，负责其 A 股发行的承销工作；
2．甲方指定乙方作为本次A 股发行的副主承销商，丙方为本次 A 股发行的分销商；
3．各承销商同意签订本协议，以记录彼此间为 A 股发行所作的安排。
故此，各方经友好协商，达成协议如下：
第一条余额包销
1．1 各方同意：
1. 1. 1甲方作为本次A股发行的主承销商，负责本次A股发行的承销团的组织协调工作。
1．1．2 本次向社会公众发行的A 股采取“上网定价”的发行方式，其发行价格为___ 元/股。
1．1．3 承销团成员以余额包销方式进行本次发行的 A 股的承销工作。
1．1．4 在本次发行的A 股中，承销团成员承担的余款包销比例分别为：
1．2 各方按以下的规定进行本次A 股发行的承销工作：
1．2．1 本协议签署后，副主承销商和分销商应积极配合主承销商做好本次 A 股的发行工作。
1．2．2 承销期为发布招股说明书日起至主承销商向发行人划拨股款之日止。
1. 2. 3主承销商、畐住承销商、分销商按各自的包销比例对剩余A股以A股发行价
进行包销，并在申购期结束后三日内将款项划入主承销商指定的账户中。
1．2．4 承销期结束后五日内，主承销商将承销费用划入畐主承销商和分销商指定的账户中。
1．2．5 若不存在剩余股份，主承销商在向发行人划拨股款的同时，将包销费用划入畐主承销商及分销商各自指定的账户。
1．3 如果任何一方没有按1．2款的规定支付到期的应付款项，违约方应向遭受损失的守约方支付该笔款项从违约之日起到实际支付日为止、每日万分之__________________________ 的利息并赔偿因违
约方的违约行为而给其他有关各方所造成的损失及发生的额外费用。
第二条承销费用
2．1 鉴于主承销商牵头组织承销团，并在整个包销过程中负主要包销责任，同时负有组织协调的义务，故在本次包销结束后，主承销商先行扣除承销费用总额的 ___ %作为其组
织协调费，余额由承销团成员按照各自包销比例进行分配，作为承销团成员根据本协议提供包销服务应获得的承销费用。
2．3 畐主承销商及分销商因本次A 股发行而发生的一切费用，由畐主承销商及分销商从本协议第2．2条规定的各自承销费用中开支。
第三条声明、保证和承诺
3．1 各方向其他方做出下列声明、保证和承诺，并确认其他承销商依据了这些声明、保证和承诺而签署本协议：
3．1．1 本承销商是依法成立并有效存续的法人，有权从事证券承销业务。
3．1 ．2 本承销商具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对其构成具有法律约束力的文件。
3．1．3 本承销商在本协议中承担的义务是合法有效的，其履行不会与其承担的其他合同义务相冲突，也不会违反任何法律。
3．2 各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日存在的事实而做出的。
3．3 各项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制，并且在A股发行结束后仍保持其全部效力。
第四条终止
各承销商根据第1．2 条的规定履行义务后，本协议终止。
第五条保密
5．1 非因法律规定，本协议各方对于因签署和履行本协议而获得的、与下列各项有关的信息，应当严格保密：
5．1．1 本协议的各项条款；
5．1．2 有关本协议的谈判；
5．1．3 本协议的标的；
5．1．4 各方的商业秘密。
5．2 非因法律规定，副主承销商及分销商应对完成本次承销而获得的主承销商的信息资料严格保密。
第六条转让
6．1 本协议对各方及其继承人均有约束力。
6．2 未经各方协商一致，本协议任何一方不得擅自转让其在本协议项下的权利和义务。
第七条争议
解决
任何因本协议产生的或与本协议有关的争议，应由各方友好协商解决。
如协商不成，则任何一方均可将争议提交______________________ 仲裁委员会，并按照该会揭示有效的仲裁规则进行仲裁，仲
裁裁决对仲裁各方具有最终的法律约束力。
第八条生效
8．1 本协议构成了各承销商之间就本次 A 股发行与承销所达成的全部和惟一的协议。
8．2 本协议由各方法定代表人或授权代表签署。
8．3 本协议签署后，须经中国证券监督管理委员会复审核准后生效。
A 证券股份有限公司。