区域经理2020年个人工作计划范文
区域经理个人年度工作总结与计划5篇
区域经理个人年度工作总结与计划5篇篇1一、引言在过去的一年里，作为区域经理，我在公司领导的指导下，在团队成员的支持下，认真履行职责，努力推动区域业务发展。
本报告将对我的年度工作进行详细总结，并提出未来一年的工作计划。
二、年度工作总结1. 销售目标达成情况本年度，在全体团队成员的共同努力下，我们完成了既定的销售目标。
具体达成情况如下：销售额同比增长XX%，客户数量增长XX%，市场份额也有所扩大。
2. 市场营销活动开展情况本年度，我们成功组织了多次市场营销活动，包括产品推介会、客户答谢会等。
这些活动有效地提升了品牌知名度，促进了销售。
同时，我们还加强了与合作伙伴的联动，拓展了销售渠道。
3. 团队建设与人才培养在团队建设方面，我们注重人才培养和团队建设。
通过定期的培训、分享会等活动，提升了团队成员的业务能力和团队精神。
目前，团队士气高昂，工作效率显著提高。
4. 市场调研与竞品分析本年度，我们加强了市场调研和竞品分析工作。
通过深入了解市场需求和竞品动态，我们及时调整了产品策略和市场策略，提升了产品的市场竞争力。
5. 客户服务与关系维护在客户服务方面，我们始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务。
通过定期的客户回访、满意度调查等活动，我们及时了解了客户的反馈和需求，提升了客户满意度。
三、存在问题及改进措施1. 问题一：市场竞争加剧当前，市场竞争日益激烈，我们需要进一步提升产品的竞争力。
为此，我们将加强产品研发，提升产品质量和性能。
同时，我们还将加强市场营销力度，扩大品牌影响力。
2. 问题二：销售渠道单一目前，我们的销售渠道相对单一，需要拓展新的销售渠道。
为此，我们将加强与合作伙伴的沟通与合作，拓展线上销售渠道，提升销售效率。
四、工作计划与目标设定（针对未来一年）目标一：销售额增长XX%以上篇2一、年度工作总结1. 工作背景与目标过去的一年里，我作为区域经理，负责带领团队管理和拓展公司在特定区域的业务。
区域经理个人年度总结与计划范文6篇
区域经理个人年度总结与计划范文6篇篇1一、年度工作总结背景概述：在过去的一年里，作为区域经理，我肩负着推动区域业务增长、管理团队协作与提升客户满意度的重要职责。
面对激烈的市场竞争与不断变化的客户需求，我围绕年度工作目标，努力推进各项工作。
工作内容及成果回顾：1. 销售业绩达成：本年度，成功带领区域团队实现了销售业绩的稳步增长，完成了年度销售目标。
其中重点产品的销售额同比增长XX%。
2. 市场拓展与渠道管理：成功开发多个新市场，新增合作伙伴XX 家，提高了市场覆盖率。
同时加强渠道管理，优化了合作伙伴关系，提高了渠道效率。
3. 团队建设与管理：通过培训和人才引进，提升了团队整体能力。
实施有效的激励机制和绩效考核体系，增强了团队的凝聚力和执行力。
4. 客户关系维护与提升：深化客户服务体系，通过定期拜访和客户满意度调查，了解客户需要并及时反馈，客户满意度提高至XX%。
5. 营销活动组织与实施：成功策划并执行多场营销活动，包括产品推介会、客户答谢会等，有效提高了品牌影响力。
问题和不足分析：回顾一年来的工作，也暴露出了一些问题和不足。
如市场竞争加剧下，营销策略的灵活性和创新性有待提高；在团队建设方面，部分团队成员的专业技能仍需加强；客户服务方面，对于个性化需求的响应速度尚待进一步提升。
二、未来工作计划与展望工作目标：基于过去一年的成绩与不足分析，新的一年中我的主要工作目标是提高市场渗透率、加强团队建设以及提升客户满意度和品牌价值。
工作计划：1. 市场开发与营销策略优化：针对竞争对手的动态和市场需求的变化，调整并优化营销策略。
增加线上线下的营销渠道投入，提升品牌知名度。
2. 团队建设与能力提升：持续加强团队培训和学习机制建设，提高团队成员的专业技能和综合素质。
进一步完善激励机制和绩效考核体系，打造高效协作的团队氛围。
3. 客户关系深化与个性化服务：建立更加完善的客户服务体系，加强对客户需求的跟踪和反馈机制。
针对个性化需求提供定制化的解决方案，提高客户满意度和忠诚度。
区域经理个人年度总结与计划5篇
区域经理个人年度总结与计划5篇篇1一、年度总结（一）总体概述过去的一年中，我作为区域经理，负责管理并领导团队，在公司的整体战略指导下，积极开拓市场，优化运营效率，推动区域业务的持续发展。
通过团队成员的共同努力和公司总部的支持，我们在市场竞争中取得了一定的成绩，同时也面临一些挑战和不足。
（二）主要成绩1. 市场份额提升：通过市场调研和产品创新，我们成功提升了区域市场份额，特别是在关键客户群体中取得了显著增长。
2. 销售业绩增长：在年度销售目标达成方面，我们实现了稳步增长，部分核心产品的销售额较去年有所提升。
3. 品牌影响力扩大：通过一系列的品牌推广活动，我们在区域内提高了品牌的知名度和美誉度，增强了客户对品牌的信任感。
4. 团队建设与培养：我们注重团队建设和成员培养，通过培训和激励措施，提升了团队的整体能力和凝聚力。
（三）存在问题1. 市场竞争激烈：在市场竞争中，我们面临来自其他知名品牌的激烈竞争，需要不断创新以保持竞争优势。
2. 产品同质化现象严重：部分竞争对手模仿我们的产品，导致市场同质化现象严重，影响了我们的产品竞争力。
3. 销售渠道单一：我们的销售渠道相对单一，过度依赖传统渠道，需要拓展多元化的销售渠道。
4. 售后服务体系有待完善：售后服务体系存在不足，需要进一步完善以提高客户满意度。
二、下一步工作计划（一）市场开拓策略1. 深化市场调研：加强对区域内市场的调研力度，了解竞争对手的动态和客户需求的变化，为公司制定更加精准的市场策略提供依据。
2. 产品创新与优化：根据市场需求和客户反馈，不断对产品进行创新和优化，提升产品的核心竞争力。
3. 拓展销售渠道：积极寻找新的销售渠道，如电商平台、社交媒体等，以多元化的方式拓展销售市场。
4. 加强品牌宣传：通过举办线下活动、参加行业展会等方式，加强品牌宣传和推广，提高品牌在区域内的知名度。
（二）团队建设与培养1. 提升团队能力：通过定期的培训和团队建设活动，提升团队成员的专业技能和团队协作能力。
区域经理年度个人工作总结与计划6篇
区域经理年度个人工作总结与计划6篇篇1一、年度工作总结1. 工作背景在过去的一年中，我作为区域经理，负责领导和管理公司在特定区域的各项业务。
面对复杂多变的市场环境，我始终坚持积极开拓市场，优化团队管理，以实现公司年度业务目标。
2. 业务拓展与市场开拓在业务拓展方面，我带领团队积极寻找新的市场机会，通过市场调研和数据分析，制定针对性的销售策略。
在团队的努力下，我们成功开拓了多个新市场，实现了业务量的稳步增长。
同时，我们也注重客户关系的维护和发展，通过定期拜访和沟通，加深了客户对公司产品和服务的了解，提高了客户满意度。
3. 团队管理与建设在团队管理方面，我始终坚持公平、公正、公开的原则，注重激发团队成员的积极性和创造力。
通过制定明确的岗位职责和合理的工作流程，我成功带领团队完成了公司下达的各项任务。
同时，我也注重团队成员的个人成长和发展，定期组织培训和学习活动，提高团队的整体素质和业务能力。
4. 财务管理与风险控制在财务管理方面，我始终坚持规范、严谨、高效的管理原则，确保公司财务状况的良好运行。
通过严格的预算管理和成本控制，我成功帮助公司降低了运营成本，提高了盈利能力。
同时，我也注重风险控制，建立健全的风险管理机制，确保公司在复杂多变的市场环境中保持稳健的发展态势。
二、工作中存在的问题及解决方案在过去一年的工作中，我也遇到了一些问题和挑战。
首先，在市场开拓方面，由于竞争激烈，我们面临较大的市场压力。
针对这一问题，我计划加强市场调研，深入了解竞争对手的产品特点和市场策略，以便制定更有针对性的销售策略。
其次，在团队管理方面，部分员工存在工作积极性不高的问题。
针对这一问题，我计划加强与员工的沟通与交流，了解员工的工作状态和思想动态，以便及时发现问题并采取相应的解决措施。
最后，在财务管理方面，由于市场环境的不确定性，我们可能面临一定的财务风险。
针对这一问题，我计划建立健全的风险预警机制，以便及时发现问题并采取相应的风险控制措施。
区域经理年度个人工作总结与计划6篇
区域经理年度个人工作总结与计划6篇篇1一、背景概述本年度，作为区域经理，我在公司的整体战略框架下，肩负着区域业务发展和管理的重任。
经历了一年的市场探索与实践，取得了一定的成绩，也面临了不少挑战。
在此，我将对过去一年的工作进行全面的总结，并为下一年的工作做出详细规划。
二、年度工作总结1. 业务拓展与成果在过去的一年中，我带领团队成员紧密围绕公司战略目标，积极开拓市场，取得了较好的业绩。
具体成果如下：（1）成功拓展新客户XX家，新增销售额达到年度目标的XX%；（2）推动区域内部产品多样化销售，新产品销售额占比提升至XX%；（3）与区域内外多家知名企业建立了战略合作伙伴关系，共同推动市场份额的增长。
2. 团队建设与能力提升团队建设是业务发展的基石。
本年度，我注重团队建设和人才培养，主要工作如下：（1）组织定期的业务培训，提升团队的专业技能和服务水平；（2）优化团队内部流程，提高工作效率，降低运营成本；（3）强化团队凝聚力，激发员工的工作积极性和创新精神。
3. 市场调研与策略调整根据市场变化，我组织团队进行了深入的市场调研，及时调整市场策略，主要工作如下：（1）定期收集并分析竞争对手的情报，为公司的战略调整提供数据支持；（2）根据市场需求变化，调整产品结构和销售策略；（3）加强市场调研的深度和广度，为公司的长远发展提供决策依据。
4. 客户关系维护与品牌塑造本年度，我注重客户关系的维护和品牌形象的塑造：（1）定期组织客户拜访和交流活动，增强客户粘性；（2）推动区域内部品牌宣传和推广活动，提高品牌知名度和美誉度；（3）建立完善的客户服务体系，提升客户满意度。
三、存在的问题与挑战在总结过去一年的工作成果的同时，我也意识到存在一些问题与挑战：市场竞争日益激烈，需要不断创新以赢得市场份额；部分团队成员的创新能力和服务水平有待提高；部分新产品在市场推广中遇到阻碍，需要加大宣传和推广力度。
四、未来工作计划针对以上问题与挑战，我制定了以下工作计划：加强对市场的调研和分析能力，根据公司战略调整和市场变化及时调整策略；继续推进团队建设，培养更多的创新人才和优秀人才；加大新产品的市场推广力度，提高新产品的销售额占比；加强与客户的沟通和合作，深化客户关系管理；继续加强品牌宣传和推广活动，提高品牌知名度和美誉度。
区域经理年度个人工作总结与计划8篇
区域经理年度个人工作总结与计划8篇篇1一、年度工作总结在过去的一年中，我作为区域经理，负责带领团队管理和拓展区域内各项业务。
通过团队成员的共同努力和不懈奋斗，我们在各个方面都取得了显著的成绩。
1. 业务拓展与市场占有率提升在业务拓展方面，我们积极开拓新市场，挖掘潜在客户，通过精心策划的营销活动和促销策略，成功吸引了大量新客户。
同时，我们也注重老客户的维护和回访，通过提供优质的产品和服务，赢得了客户的信任和满意。
截至年底，我们的市场占有率得到了显著提升，尤其是在核心城市和重点区域，市场份额实现了稳步增长。
2. 产品创新与研发进展在产品创新与研发方面，我们紧跟市场趋势，不断推出新品种、新款式，以满足消费者日益多样化的需求。
通过加强与科研机构和高校的合作，我们成功引入了一系列先进技术和创新理念，使得我们的产品更具市场竞争力和吸引力。
同时，我们也注重产品的品质控制和成本控制，确保产品能够以高质量、低成本的优势进入市场。
3. 团队建设与人才培养在团队建设与人才培养方面，我们注重团队成员的选拔、培养和激励。
通过定期组织培训、交流和学习活动，我们提升了团队成员的专业技能和综合素质。
同时，我们也鼓励团队成员积极参与公司组织的各项活动，如团建活动、技能竞赛等，以增强团队的凝聚力和向心力。
此外，我们还设立了激励机制，通过奖励和晋升等方式，激发了团队成员的工作积极性和创造力。
4. 财务管理与风险控制在财务管理与风险控制方面，我们严格遵守公司财务制度和国家法律法规，加强内部审计和监督。
通过建立完善的财务制度和流程，我们规范了公司的财务管理行为，提高了资金的使用效率和效益。
同时，我们也注重风险识别和评估，制定了一系列风险应对措施，确保公司在复杂多变的市场环境中能够稳健运营。
二、存在的问题和不足尽管我们在过去的一年中取得了显著的成绩，但仍然存在一些问题和不足。
主要表现在以下几个方面：一是市场营销策略有待进一步优化和创新；二是产品研发投入不足，新产品开发周期较长；三是团队成员素质参差不齐，部分人员缺乏创新意识和市场敏感度；四是财务管理流程有待进一步完善，资金使用效率有待进一步提高。
有关区域经理工作计划个人怎么写
有关区域经理工作计划个人怎么写区域经理工作计划个人(篇1)1、加强与客户公司中高层领导的沟通与往来，更好的传递公司的文化理念与企业文化。
在需要我们公司领导拜访的时候，将会以书面的形式递交于公司相关领导，将会详细的说明拜访对方领导姓名职务，拜访预期要达到的目的，具体的时间地点等等。
此项工作每个业务人员都必须要做。
2、在日常工作中要时时的了解竞争对手的情况，了解他们的媒体策划、近期主题活动、广告优惠政策等一系列问题，针对竞争对手的情况在适当必要的时候拿出我们的方案给予有力的还击，做到知己知必。
3.根据客户的发展需求，主动策划和联系行业客户的各种活动需求，量身定制专刊、户外活动、行业评选活动，扩大宣传，树立形象，全方位服务客户。
4.承办或联合组织各种行业活动，依托行业内其他有实力的媒体，依托其庞大的资源优势，快速打造和树立我们的品牌形象。
以上是我部门在xx年执行的大致工作内容，希望得到领导的正确引导和帮助，我部门一定会在新的一年里以崭新的工作状态和面貌投入到新的工作中，努力学习，提高业绩。
区域经理工作计划个人(篇2)xx办事处在全体人员的努力下，区域业务开展工作基本顺利，全年回款额xx万元，基中第四季度完成回款额xx万元，占全年的xx%，成功开发了分销商xx家，终端酒店xx家，回款情况如下：xx月xx元xx月xx元一、销售回顾公司产品的结构多层次，系列组合，依托自身商誉优势，在产品定位与市场策略上，近亲繁殖、扩张道路。
从4个品牌，x 类产品，由20xx年x月初在流通领域中常见的辣根王，果汁，寿司酱油，鸡汁，直至后期逐步登陆市场的寿司醋，辣椒油、芥末油等，均在消费界取得部分认可。
产品销售过程是通过引导最终消费者，从而带动产品流通的策略，我们同时为销售商和消费者提供优质产品，至上的服务，直接有效的供求资源和网络信息，整个工作是在消费以及流通两个领域同步开展，使销售队伍销售商消费者之间进行整合。
二、经营分析1、经销商的定位，南京现有的两个经销商：A与B，A现有的销售网络集中在市内酒店宾馆，主营高档干货，餐料配送业务。
区域经理年终个人工作总结与计划7篇
区域经理年终个人工作总结与计划7篇篇1一、年终工作总结回首过去的一年，我在领导的关怀和指导下，在同事们的支持和帮助下，立足本职，尽职尽责，以务实的工作作风和良好的工作态度，完成了领导交办的各项工作任务。
作为一名区域经理，我深感责任重大。
现将一年来的工作情况总结如下：（一）业务开展情况在业务开展方面，我始终坚持以市场为导向，以客户为中心，积极开拓市场，扩大销售渠道。
通过加强与客户的沟通和联系，深入了解客户需求，我们成功开发了一批新客户，并拓展了现有客户的业务范围。
在销售过程中，我注重产品的品质和服务的质量，确保客户满意度。
同时，我也积极推动团队的创新和改进，不断提高团队的业务水平和市场竞争力。
（二）团队建设情况在团队建设方面，我注重培养和锻炼团队成员的业务能力和团队合作精神。
通过定期的组织培训和交流，我提高了团队成员的专业技能和综合素质。
同时，我也积极营造团队氛围，增强团队凝聚力和向心力。
我相信，一个团结协作、高效运转的团队是取得工作成功的重要保障。
（三）个人成长情况在过去的一年里，我注重个人能力的提升和自我价值的实现。
通过不断学习和实践，我提高了自己的业务水平和管理能力。
同时，我也积极参与公司组织的各项活动和培训，不断提升自己的综合素质。
在这个过程中，我也深刻认识到自己的不足之处，并积极加以改进。
二、存在的问题和不足虽然在过去的一年里取得了一定的成绩，但我也清楚地认识到自己存在的问题和不足。
首先，在业务开展方面，我还需要进一步加强市场开拓和创新意识，提高业务水平和市场竞争力。
其次，在团队管理方面，我还需要进一步提高团队成员的执行力和团队协作精神，增强团队的整体战斗力。
最后，在个人成长方面，我还需要继续加强学习和实践，提升自己的综合素质和能力水平。
三、工作计划与目标展望未来的一年，我将继续立足本职，以务实的工作作风和良好的工作态度，努力完成以下工作计划和目标：1. 在业务开展方面，我将进一步加强市场开拓和创新意识，提高业务水平和市场竞争力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
区域经理2020年个人工作计划范文
第一条为了加强对营销团队的日常管理，指导营销团队的日常管理工作，建立一支高效、有序的营销团队，特制订本指引。
第一章营销团队的工作计划和目标
第二条各营销团队均应制订本团队的管理及薪酬标准实施细则报渠道管理部，经批准后执行。
第三条营销团队应在每年初制订出年度工作计划，根据当地市场情况制订营销方案，并与相关合作银行签订当年的营销合作方案。
新成立的团队，必须在筹办时列明一年内的工作计划与目标开户数。
第四条渠道管理部负责对各营销团队营销方案等文件
进行指导和审核。
营销团队的年度营销方案、人员招聘、考核办法等必须上报，经过总部相关部门会签审核后方可执行。
报批流程：营业部将请示传真→经纪业务综合室→渠道管理部(注明必须会签的部门)→经纪业务综合室协助走完报备流程→主管副总裁等公司领导批示完毕→经纪业务综合室传真会签意见，流程结束。
第五条营销团队在制定明确的工作目标与计划后，应
把工作分解给区域经理或客户经理。
定期检查工作进度，根据业务进展情况对计划进行回顾，及时改正工作中的不足。
(一)客户经理在开展工作时，必须记录工作日志，团队负责人不定期对工作日志进行抽查，及时了解人员工作动态。
(二)营销团队内部成员之间应有明确的分工，在开展
业务时要密切配合，开发客户和服务客户要紧密结合。
(三)根据工作进度与时间安排，有步骤地实施计划，
逐一落实工作目标。
(四)客户经理在各网点的调整、调动应服从营销团队的统一安排。
第六条营销团队要定期撰写月度、半年、年度业务分
析报告，分析业务进展情况，及时调整工作思路，以便顺利完成工作计划。
第二章营销团队的考勤制度
第七条营销团队负责人负责本团队营销人员的日常管
理，并协调好组员之间的合作关系。
客户经理必须服从本团队负责人的统一领导和管理。
第八条营销团队必须执行严格的考勤制度，专人记录
每日的考勤情况，当月考勤按公司的相关规定比照执行。
具体内容如下：
(一)客户经理必须准时上下班，不迟到、早退;不得无故旷工;不得无故擅自离岗，其上班时间与其所在网点的上下班时间一致。
(二)客户经理实行每天8小时工作制度，其他时间按自愿加班原则处理。
(三)客户经理必须参加本团队组织的培训、营销等活动。
外出展业、访问客户原则上应该向团队负责人员说明，并填写《营销人员出访单》(见附件)，详细列明目的地、被访人及联系方法，交负责人员，负责人员应在事后进行抽查或全查。
(四)团队负责人应对辖区内的人员出勤情况进行巡查，向客户经理所在网点的相关负责人了解人员动态。
(五)客户经理请事假、病假等必须提前向团队负责人请假，同意后方可休假。
第三章营销团队的会议制度
第九条营销团队必须制定严格的例会制度，团队负责
人必须每周召集一次工作例会，每月一次月度总结例会。
例会主要对工作进度进行回顾，解决工作中出现的问题，交流竞争对手的情况，及时对工作方法进行调整。
第十条营业部的营销团队必须每日召开晨会，晨会内
容包括：
(一)通报当日市场信息，研判市场走势;
(二)由团队负责人对公司的最新精神进行传达，对新产品、新业务作简明介绍，布置新的工作任务;
(三)团队工作进度汇报;
(四)学习营销案例，交流营销体会;
(五)激励团队士气等。
第四章营销团队的实物管理
第十一条营销团队负责人负责本团队电脑设备、办公
设备、宣传用具等实物的全面管理。
第十二条客户经理具体负责所服务网点实物的保管。
第十三条营销团队应设专人负责实物管理的具体工作，制订《实物管理明细表》，逐笔登记物品出入库情况，办理人员变动的实物交接手续。
第十四条实物的损毁、丢失或被盗等形成的损失由相
关责任人承担。
第五章营销团队的业务统计与考核
第十五条客户经理的业务统计：
(一)营业部每月根据crm系统中的数据及客户经理薪
酬标准计算出每位客户经理本月度业务明细数据，汇总表格由营业部财务部复核。
(二)营业部财务部在收到相关数据后，应核算出每位客户经理本月度的薪酬，并编制《营业部客户经理薪酬月报表》，由主办会计、副经理(经理助理)和经理逐级审核签后，作为为营业部财务部发放薪酬的依据，同时报经纪业务综合室备案。
第十六条营业部负责对营业部营销团队的考核工作。
考核分工作职责考核和业绩考核两部分。
工作职责考核主要对客户经理日常工作的执行情况和客户服务工作标准的执行情况进行考核。
业绩考核主要对其所开发的客户数量、所辖客户创造的净收入和客户资产总量进行考核。
第十七条考核按月、季、年为周期来进行。
业绩考核
每月进行一次，决定当月客户经理的业务提成数额;每三个月综合考核一次，决定客户经理级别的升降;年终对客户经理进行一次综合考评，调整客户经理的级别。
第六章营销团队的档案管理与使用
第十八条营业部交易管理岗应对团队的人员档案、客
户经理营销客户确认单据、各类统计报表等资料进行整理，分别以电子文档汇总管理，原始资料进行存档形式保存。
以下各类资料的存档形式相同。
第十九条营业部应与聘用后的人员签订劳动合同(期
限一年)，与兼职人员签订营销合作协议(期限一年)。
劳动合同和营销合作协议签订完毕，合同原件留档备查。
第二十条对于客户经理的招聘工作，营业部应指定专
人负责检查各种证件的真实性，建立客户经理的管理档案(包括应聘及聘用后所需的个人一寸免冠照片、个人简历、身份证复印件、学历
证书复印件、担保书、担保人身份证复印件、劳动合同或营销合作协议、合同期内的各期考核情况和奖惩文件等)，所有档案应妥善保管。
第二十一条营业部交易管理岗要对客户经理每月的营
销客户明细、营销业绩建立电子档案进行管理分析，对《xxx客户经理营销客户确认单》等单据进行妥善保管，编制流水号，每月整理归档。
第二十二条营销团队每月的业务月报，包括业务开展
数据及分析说明、人员变动、人员工资薪酬报表等资料要存档保管。
第二十三条对拟聘客户经理的岗前培训、考查结束后，
由营业部根据拟聘客户经理的表现和考核情况，对其进行综合考评，对考评合格者予以试用，并办理相关试用手续。
对拟聘客户经理的资料要留档保存，以做人才储备参考使用。
第二十四条为了便于管理，营业部应建立《员工培训
档案》，并采用电子化管理。
《员工培训档案》由培训组织部门指定专人在培训项目完成后填写，记录员工参加培训的时间、内容、考核结果等有关信息，以作为公司培训管理、员工绩效考核和干部任免的依据。
第二十五条对于报批、报备到公司或者渠道管理部的
各类资料，营业部必须妥善保管，重要资料放入文件柜，做好表头，编制流水号，以便能快速查找。
档案的查阅原则是团队负责人以上人员、公司相关部门人员、客户经理可以要求查阅与本人相关的资料。
第七章附则
第二十六条本指引适用于营业部。
第二十七条本指引由公司渠道管理部负责解释、修订。
第二十八条本指引自公布之日起施行。