保险人员月度工作总结
(工作总结)保险工作月总结范文5篇
保险工作月总结范文5篇工作总结，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。
就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总争辩，并分析的缺乏，从而得出引以为戒的阅历。
总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。
年终工作总结怎么写年终工作总结和其他岗位的年终工作总结不一样，年终工作总结的要求比拟多，有很多要留意的地方。
总结怎么写大家知道吗为挂念大家学习便利，我收集整理了保险工作月总结范文，期望可以挂念您，欢送借鉴学习!保险工作月总结范文1今年以来，依据总经理室分工，我分管办公室、车辆保险部和销售管理部、法律部/合规部、出单管理中心五个部门，以平定支公司、冠山营销效劳部为蹲点包片单位。
在工作上，我坚持以“后台支撑前台，内务效劳业务，分工不分先后〞作为分管工作的立足点和动身点，与部门经理、基层负责人一道，乐观制定工作方案，认真梳理工作重点，精确把握工作节奏，稳步推动工作进程，为××委、总经理室的科学决策，为业务部门的工作实践，为基层公司的业务开展，供应了充分的支撑和保证。
一、办公室恪守“效劳承诺〞，协调组织、综合效劳力量明显提升。
办公室对于确保政令上传下达，保证工作协调落地，提高机关效率效能，具有与业务工作同等重要的作用和意义。
因此，我要求办公室要在协调组织力量和综合效劳水平上有新提高和新突破。
一年来，办公室成功组织了“首季过亿庆功大会暨二季度超亿启动仪式〞、“年中超2亿引领开展全员唱红歌感怀××恩〞年中总结大会暨歌咏竞赛、“2021年工作总结表彰暨职工文艺汇演〞等大型会议，帮忙理赔中心成功举办了“携手中国人保共享世博亚运〞客户节，以及协作各兄弟部门进行会议接待和后勤效劳，均取得了良好成效，受到了××委、总经理室的高度赞扬。
一年来，办公室乐观打造创新、高效、勤俭、务实的效劳型办公室，为系统上下供应更为满足的综合保障效劳。
保险月工作总结范文8篇
保险月工作总结范文8篇篇1一、工作总结本月，我在保险行业继续深入学习和工作，主要围绕以下几个方面展开：1. 业务开展情况本月，我积极参与业务拓展，通过电话、邮件和面谈等方式，与潜在客户保持密切沟通。
在团队成员的共同努力下，我们成功签下了几笔大单，为客户提供了全面的保险方案。
同时，我们也积累了一定的客户资源和市场经验，为未来的业务发展奠定了基础。
2. 产品学习和推广为了更好地为客户提供服务，我不断学习新保险产品知识，并积极向客户推广。
通过深入挖掘客户需求，我成功帮助客户找到了适合的保险产品，得到了客户的认可和信任。
同时，我也与团队成员分享了学习心得和经验，提高了整个团队的专业水平。
3. 客户服务和维护在客户服务方面，我始终坚持以客户为中心，积极解决客户问题，并提供全方位的保险咨询和服务。
通过定期回访和沟通，我成功维护了老客户的关系，并开发了新客户。
同时，我也收集了客户反馈和建议，为改进保险服务提供了有益的参考。
二、工作亮点与成果1. 成功签下几笔大单，为公司创造了可观的保费收入。
2. 积极学习和推广新保险产品，满足了客户多样化的需求。
3. 坚持以客户为中心，提高了客户满意度和忠诚度。
4. 收集了客户反馈和建议，为改进保险服务提供了有益的参考。
三、工作不足与改进1. 在业务拓展过程中，有时过于依赖传统方式，需要加强创新和多元化发展。
2. 在客户服务过程中，有时回应不够及时，需要进一步提高工作效率。
3. 在产品学习和推广过程中，有时缺乏深度和广度，需要进一步加强学习和研究。
针对以上不足，我计划在未来的工作中采取以下改进措施：1. 加强创新和多元化发展，尝试新的业务拓展方式，如社交媒体营销、线下活动等。
2. 提高工作效率，合理安排时间，确保及时回应客户需求。
3. 加强学习和研究，深入挖掘保险产品特点和优势，为客户提供更专业的咨询和服务。
四、未来工作计划1. 继续加强业务拓展，特别是针对中小企业和个人客户的开发。
保险个人月总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，转眼间又是一个月过去了。
在过去的一个月里，我在保险行业的工作中收获颇丰，现将本月的各项工作进行总结，以便为下一阶段的工作提供借鉴。
二、工作内容1. 业务拓展本月，我共完成保险业务咨询300余次，成功签约客户20余位，累计保费收入XX 万元。
在拓展业务的过程中，我深入了解了客户需求，为客户提供专业、贴心的服务，得到了客户的一致好评。
2. 团队建设本月，我积极参与团队培训，与团队成员分享业务经验，共同提高。
同时，我还协助部门负责人开展新人培训，为新员工提供指导，帮助他们快速融入团队。
3. 客户服务在客户服务方面，我始终保持耐心、热情的态度，认真解答客户疑问，处理客户投诉。
本月，共处理客户咨询XX次，客户满意度达到95%。
4. 自我提升本月，我利用业余时间学习了保险行业相关政策、法律法规和业务知识，不断提升自身专业素养。
同时，我还参加了公司举办的业务培训，拓展了视野，增强了团队协作能力。
三、工作亮点1. 业务增长显著本月，我的业务业绩较上月有了明显提升，为团队贡献了较大的力量。
2. 团队协作良好在团队中，我积极与同事沟通交流，共同进步。
本月，团队整体业绩稳步提升，部门氛围和谐。
3. 客户满意度高通过优质的服务，本月客户满意度达到95%，为公司树立了良好的形象。
四、工作不足1. 业务拓展力度不足本月，我在业务拓展方面仍有待加强，需要进一步挖掘潜在客户，提高业绩。
2. 时间管理有待提高本月，我在时间管理方面存在一定问题，导致工作效率受到影响。
今后，我将加强时间管理，提高工作效率。
五、下月工作计划1. 加大业务拓展力度针对本月业务拓展不足的问题，我将制定详细的拓展计划，积极拓展潜在客户，提高业绩。
2. 加强团队协作继续与团队成员保持良好沟通，共同进步，提升团队整体实力。
3. 提高自身专业素养利用业余时间学习保险行业相关知识，提高自身专业素养，为客户提供更优质的服务。
4. 优化时间管理合理安排工作计划，提高工作效率，确保工作质量。
保险销售人员月工作总结模板7篇
保险销售人员月工作总结模板7篇篇1一、工作总结本月，我作为保险销售员，在公司的培训和指导下，成功完成了X 个月的销售任务，达到了预期的目标。
在此期间，我通过与客户的沟通，了解他们的需求，并提供了相应的保险产品。
同时，我也积累了一定的销售经验，对保险市场有了更深入的了解。
二、工作亮点1. 成功开发新客户：本月我成功开发了X家新的客户，并与现有的客户保持了良好的关系。
通过与客户沟通，了解他们的需求和担忧，为他们提供了合适的保险产品。
2. 提升销售技巧：在公司的培训中，我学习到了更多的销售技巧和方法，并在实际工作中加以运用。
这些技巧的运用，帮助我更好地与客户沟通，提高了销售成功率。
3. 优化客户服务：在与客户沟通的过程中，我了解到客户的反馈和建议，并及时反馈给公司。
这些反馈对我优化客户服务提供了很好的帮助。
三、工作计划1. 继续深入挖掘新客户：在下个月的工作中，我会继续努力，深入挖掘新客户，扩大销售规模。
2. 提高销售业绩：通过学习更多的销售技巧和方法，提高自己的销售能力，争取在下个月取得更好的销售业绩。
3. 优化客户服务：我会继续收集客户的反馈和建议，优化客户服务，提高客户满意度。
四、心得体会通过这个月的工作，我深刻体会到保险销售工作的艰辛和喜悦。
销售保险不仅需要专业的知识，还需要良好的沟通能力和人际交往能力。
同时，我也认识到客户服务的的重要性，良好的客户服务是保持客户满意度的关键。
五、总结总的来说，这个月的工作让我收获颇丰。
在未来的工作中，我将继续努力，提高自己的销售能力和服务水平，为公司的发展做出更大的贡献。
我相信，在公司的培训和指导下，我能够更好地发挥自己的优势，取得更好的成绩。
在此过程中，我也意识到自己的不足之处。
例如，在与客户沟通时，我需要更加注重细节，更好地了解客户的需求和担忧，以便提供更好的解决方案。
此外，我还需要加强自己的专业知识，以便更好地为客户提供专业的保险服务。
总之，这个月的工作让我更加明确自己的职业发展方向，也让我更加珍惜自己的工作机会。
保险月工作总结范文5篇
保险月工作总结范文5篇篇1一、本月工作概述本月，保险业务在全体同事的共同努力下，取得了稳健的发展成绩。
围绕公司年度经营目标，我们紧密跟踪市场动态，优化客户服务流程，强化风险管控，提升业务品质。
以下为本月工作的详细总结。
二、业务进展与成绩1. 新保业务增长：本月新保业务量同比增长XX%，实现了稳步增长。
成功拓展XX家企业团体保险业务，新增个人客户XX余人。
2. 续期业务稳定：续期业务续保率达到XX%，保持了良好的续保态势。
成功举办多场客户答谢活动，提升了客户满意度。
3. 产品创新推广：针对市场需求，推出XX款新型保险产品，并成功组织多场产品培训会，增强了团队的产品推广能力。
4. 风险管理服务：加强风险评估与预防工作，为XX家企业提供了风险管理咨询服务，有效降低了赔付风险。
三、客户服务与体验优化1. 服务流程简化：进一步优化客户服务流程，减少了客户等待时间，提高了服务效率。
2. 响应速度提升：对客户的咨询和投诉，做到即时响应，并在XX 小时内解决大部分问题。
3. 客户满意度调查：开展客户满意度调查，了解客户需求与意见，针对性地进行服务改进。
四、团队建设与培训1. 团队组建：加强团队组建工作，本月新增保险专员XX名，提升了团队整体战斗力。
2. 培训与考核：组织多次内部培训，涵盖保险知识、销售技巧、客户服务等多个方面，提高员工业务水平。
每月进行业绩考核，激励团队积极上进。
3. 团队活动：开展团队拓展活动，增强团队凝聚力与协作精神。
五、风险管理与合规1. 风险管理：加强内部风险管理，完善风险预警机制，确保业务合规稳健发展。
2. 合规经营：严格执行保险监管政策，确保业务合规性，防范合规风险。
3. 内部审计：定期进行内部审计，确保业务操作的规范性和准确性。
六、存在问题与改进措施1. 新业务拓展能力有待提升：部分员工对新市场的敏感度不够高，需要加强市场研究能力培训。
组织定期市场分析会议，提高全员市场拓展能力。
2. 客户服务细节需进一步优化：部分客户对服务细节仍有不满意之处，需继续提升服务品质。
保险销售人员月工作总结汇报8篇
保险销售人员月工作总结汇报8篇篇1一、背景概述本月，作为保险销售团队的一员，我紧密围绕公司的战略目标，全力以赴开展各项销售工作。
在市场竞争日益激烈的环境下，我不断优化销售策略，深入挖掘潜在客户，努力扩大市场份额。
同时，我还积极响应公司的产品创新与升级要求，不断提高自身业务能力，以适应日益变化的市场需求。
二、主要工作内容及成果1. 销售业绩回顾与分析本月共达成保险销售业务XX笔，其中新单业务占比XX%，续期业务占比XX%。
在产品类型方面，寿险产品销售占比最大，达到XX%，其次是健康险和财产险。
销售额较前一月增长XX%，与去年同期相比增长XX%。
主要得益于以下几个方面：一是强化了客户关系管理；二是精准定位了潜在客户群体；三是强化了销售团队的协作与沟通。
2. 客户关系管理与拓展本月我深入梳理现有客户名单，建立客户信息档案，确保客户信息准确无误。
通过数据分析，对客户进行精准分类和需求分析。
针对客户需求，提供个性化服务方案，增强了客户的黏性和忠诚度。
同时，我还积极参加各类社交活动和专业论坛，扩大了人脉资源，寻找新的潜在客户群体。
通过与业内人士的交流互动，了解行业动态和市场趋势，为后续销售工作的展开提供了有力支持。
3. 销售策略调整与优化面对激烈的市场竞争，我不断调整销售策略。
首先，强化了产品知识的学习和更新，以便更好地为客户提供咨询服务。
其次，加强了销售团队的协作与沟通，定期召开销售会议，分享销售经验和成功案例。
此外，我还针对不同客户群体制定了差异化的销售策略。
对于个人客户，我注重个性化服务和情感沟通；对于企业客户，我注重长期合作关系的建立和企业风险的全面管理。
这些策略调整有效地提高了销售业绩和客户满意度。
4. 个人能力提升与自我反思本月我积极参与公司组织的各类培训活动，不断提升自己的专业能力和业务素质。
同时，我还经常进行自我反思和总结，分析自己在工作中的不足和失误，寻求改进的方法。
在与其他同事的交流和沟通中，我也积极听取他们的意见和建议，不断完善自己的工作能力。
2023年保险人员月度工作总结7篇
2023年保险人员月度工作总结7篇第1篇示例：2023年对于保险行业来说是一个充满挑战和机遇并存的一年。
在这一年里，作为保险人员，我们面临着各种新的挑战和机遇，需要不断提升自己，适应市场变化，更好地为客户提供服务。
以下是我个人对2023年的工作情况进行的月度总结。
一月份：2023年的第一个月，我们迎来了新的一年，也迎来了新的机遇。
在这一个月里，我对之前的工作进行了回顾和总结，发现了一些不足之处，并进行了相应的改进。
我也积极参加了公司组织的培训和学习活动，提升了自己的专业技能和知识水平。
我也加强了与客户和同事的沟通和合作，为新的一年的工作打下了良好的基础。
二月份：在二月份，我积极参加了公司组织的市场推广活动，深入了解了客户的需求和市场的变化。
我也加强了与客户的沟通和交流，为他们提供更加专业和全面的保险服务。
我也不断提升自己的专业知识和技能，为将来的工作做好准备。
三月份：在三月份，我积极参加了公司组织的团队建设活动，增强了与同事间的合作和团结。
我也积极参与了行业的培训和学习，了解了行业的最新动态和发展趋势。
我也加强了与客户的沟通和理解，为他们提供更好的保险解决方案。
四月份：四月份是一个充满挑战的月份。
在这个月里，我遇到了一些困难和挑战，但我并没有退缩，而是积极面对，并尽最大努力去解决问题。
我也加强了与客户的沟通和交流，为他们提供更加全面和专业的保险服务。
我也加强了与同事的合作和团结，共同努力，共同前行。
十一月份：在十一月份，我积极参加了公司组织的市场推广活动，与客户进行了深入的沟通和交流，解决了一些实际问题。
我也加强了与同事的合作和团结，共同努力，共同前行。
在这个月里，我取得了一定的工作成绩，得到了客户的认可和好评。
保持积极，追求卓越，2023年，我们一起加油！第2篇示例：2023年保险人员月度工作总结一、市场开拓和销售业绩2023年，作为保险人员，在市场开拓和销售方面取得了一定的成绩。
通过深入挖掘市场需求，根据客户的实际情况定制个性化的保险方案，我们成功地开拓了一批新客户，进一步扩大了保险业务的覆盖面。
保险业务员月工作总结范文6篇
保险业务员月工作总结范文6篇篇1一、本月主要工作内容及成果1. 个人业务指标完成情况本月，我紧紧围绕公司设定的保险业务目标，积极开展各项工作。
在寿险、健康险、财产险等多个领域取得了显著的成绩。
其中，寿险新单销售额同比增长XX%，健康险保单数量增加了XX%，财产险续保率达到了XX%。
2. 客户关系管理与维护针对现有客户，我建立了完善的客户档案，定期回访，了解客户需求变化，提供个性化的服务。
本月成功举办了一场小型客户交流会，加深与客户的联系与沟通，获得客户的好评。
3. 新客户拓展通过多种渠道拓展新客户，如社交网络、行业协会等，本月底新增优质客户超过XX名，其中XX%以上转化为实际业务。
4. 产品知识学习与推广积极参与公司组织的保险产品知识培训，深入学习和理解新产品功能特点，并及时组织推广活动。
本月成功推广新产品的销售额占个人总销售额的XX%。
5. 团队建设与协作积极参与团队活动，与同事互帮互助，共同解决工作中遇到的问题。
通过团队协作，成功完成了多个大型保险项目的销售工作。
二、工作中遇到的问题及解决措施1. 市场竞争激烈问题面对激烈的市场竞争，我通过深入了解客户需求，提供个性化服务方案，增强客户黏性，同时加强个人专业知识学习，提高自身竞争力。
2. 部分客户对新保险产品持观望态度针对这一情况，我加强与客户的沟通，解释新产品的优势，同时提供试点服务，获得客户的信任和支持。
三、下月工作计划及目标1. 继续加强个人业务技能学习，提高专业能力。
2. 扩大客户拓展渠道，计划举办至少两场大型客户交流活动。
3. 加强与团队的协作，共同推进大型保险项目的销售工作。
4. 针对新产品的推广制定详细计划，确保新产品销售额的持续增长。
5. 完善客户档案管理，提高客户服务质量。
四、心得体会与展望本月工作中我深刻体会到保险业务的专业性和复杂性。
面对市场的变化和客户的需求变化，我始终保持积极的学习态度和创新精神。
未来，我将继续深化专业知识的学习，提高业务能力，加强与客户的沟通与合作，为公司创造更多的价值。
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保险人员月度工作总结
篇一：保险人员月度工作总结
自8月25日驻点招商银行科技园支行以来，两个星期的时间过得很快。
我一直在想如何才能更好地把工作做好，但是一直只是个人的想法，没有和任何人做过详细的沟通。
在服务行业，讲究的是团队的配合，基于此，我将这段时间总结的想法形成文档，以便更好地与大家进行工作上的沟通和协作。
(文中的驻点客户经理就是我本人，该工作思路也可以给其他驻点客户经理做参考，故没有特指)
一、定位
作为在银行的驻点客户经理，我的工作状态、专业、形象和态度直接影响支行甚至招商银行的形象，所以我会按照招商银行的员工守则和专业形象来要求自己。
作为泰康人寿公司的客户经理，我会用我的专业知识和工作热情为支行和客户提供最优质的理财产品和产品组合，以及最完善的售前、售中和售后服务。
支行是命根子，客户是生命线。
以支行为家，以支行为公司，支行的事就是我的事。
客户至上，客户的快乐就是我的快乐，客户的困难就是我的困难。
一切行动以支行和客户为中心。
二、关于支行服务提升的几点想法
在首次参加支行的夕会上，我得知支行在服务排名上暂时落后，我们的工作压力也因此非常大。
我一直将这件事放在心上，一直
在想，应该如何才能尽快将排名提升，以减轻我们的工作压力，提升我们的荣誉感和自豪感。
经过这两周的观察，形成如下几点想法，希望能为支行助一臂之力：
1、经验借鉴：我们可以复制优秀支行的成功的经验，帮助我们最快速度的提
升服务质量。
经验的借鉴可以通过两个渠道：内部渠道和实地考察。
内部渠道就是通过内部自上而下的交流获得。
对于长期服务排名靠前，深受大众好评的支行，我们可以通过实地考察的方法收集信息。
在工作任务繁重、支行人员匮乏的情况下，实地考察的工作可以由驻点客户经理完成(支行提供地址、考察指标以及指标的量化尺度)。
2、补位原则：带。
当业务繁忙的时候，人员严重不足的时候，驻点客户经理的作用就是补位。
同时驻点客户经理也是客户和员工之间的纽带。
客户迎接、单据填写指导、转介绍的引导等具体的工作可以由驻点客户经理承担，这样大堂经理/助理可以腾出更多的时间来进行疏导、协调，从而最大程度的提高工作效率。
3、专业提升：驻点客户经理要想真正做好两个纽带的工作，必须有非常专业
的银行业务知识，非常熟悉银行的业务流程。
所以在制度允许的前提下，可以由支行提供学习资料，驻点客户经理参加相关的业务培训或自学。
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三、关于投金组合的营销思路
对于大客户，倾向于高回报率的投资需求的客户，重点推投连；有资产保全需求的客户推金满仓B(或金满仓)；多方面需求的就考虑投连和金满仓的组合。
对于普通客户，风险承担能力不是很强，我们尽量劝客户考虑金满仓B(或金满仓)，倾向激进的客户也可以推投连，但需做好风险提示。
这里主要陈述驻点客户经理的工作职责：
1、售前：驻点客户经理在日常工作中，除了配合支行做好大堂工作，要积极
主动的收集客户的需求信息，主动向客户介绍客户感兴趣的理财产品，做好铺垫工作，然后转介绍给理财经理做最后的促成(在规定允许的前提下，驻点客户经理也可以直接促成签单，再交理财经理出单)。
在客户拥挤的情况下，可以通过一些活动缓解客户的焦急情绪，提升支行的服务质量。
比如：理财有奖问答，理财开心时刻(由驻点客户经理宣讲一些理财理念)，既可以缓解客户的等待压力也可以提升客户的理财意识。
2、售中：驻点客户经理在促成-签单-交单-合同回执签收的过程中，除了配合
理财经理促成签单，并及时交单回签，还要给到客户足够的信心和希望，让客户买得放心，感觉舒心。
3、售后：驻点客户经理除了完成相关保全业务，要能够让
客户真正感受到高
品质的售后服务和产品的高附加价值。
从平时的关心到节假日的问候，让客户感受到家的温馨。
从理财顾问到生活助理，让客户感受到爱的呵护。
从工作的建议到生涯的规划，让客户感受到朋友的关怀。
用爱心和耐心赢得准客户的信赖，用温馨和关怀赢得客户的转介绍。
篇二：保险人员月度工作总结
一、1季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。
总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！
（1）、业务推动措施和方案
1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。
每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；
2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；
3、单独约访，重点突破。
对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制
定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制，制定培训指标。
每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；
5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。
利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。
（2）、主打销售险种、新险种发展情况
主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完美开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一月规保824.5万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努
力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。
二、渠道开拓分析：
一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠道，建行、工行为辅助渠道。
农、工、建等长期合作渠道业务环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。
目前交行合作网点共计51个，采取重点网点重点沟通的原则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动网点共15个，活动率29.41%。
保费占比98.81%，为分公司保费主要来源；
农行8个网点，其中长期合作网点8个；受市区人力不足的影响，闲置网点较多，网点活动率偏低。
三季度活动网点共1个，活动率12.5%。
保费占比
1.19%；
工行合作网点7个，共0个网点活动，活动率0%。
保费占比0%
建行网点合作5个，有0个网点活动，活动率0%。
保费占比0%
第二季度工作计划
一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向
二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两年期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款，如何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此基础上加大人力增员的力度：
1、人力增员。
坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增员方面的人力投入，计划每月完善一个团队，满足各渠道各网点的人员需求。
2、紧跟公司步伐，加强渠道公关。
对重点网点重点柜员重点公关，通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热情，同时加
大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。
二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。
一方面，借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力度，为XXX 对接产品的全线铺开打好基础，尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水
平。
严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团队。
二、银保第二季度业务推动措施及相关方案
1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。
通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的达成。
2、培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动业务重点和专业推动技术。
同时本月每个网点都进行一次培训，以便更好的提升网点经营水平。
3、节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪，结合市场情况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导，确保节点任务目标的达成。
4、方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的经营目标，利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪，激励
更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺利晋升目标。
5、渠道拓展：已有合作渠道积极沟通，加强同分行、支行的自上而下的督导力度，全面达成阶段性任务目标；借助合众养老社区全国行业领先的优势，全力开拓新的合作渠道，为合众银保业务大发展打下坚实的基础。
[保险人员月度工作总结]。