“服务”主题创新版产说会运作要点
产说会运作细则PPT
带好展业工具：
条款书、投保单、简易建议书、红利演 示表、计算器、签字笔、展业夹、理赔 案例、泰康报摘和泰康新生活等杂志。
会中
（具体流程根据条件和需要）
一、工作人员提前到位 二、客户入场 三、正式开始 四、现场互动 五、业务员注意事项
一、工作人员提前到位
会中
▪ 产说会开始前一小时，全体工作人员到位，再度检查、调 试设备，并清点相关物品； ▪ 礼仪组提前半小时在指定地点（楼口、电梯口、会场口） 迎候，在会场口设接待处，统一着装、统一迎候语、佩绶带及 工作牌，举止得体、热情大方； ▪ 议程组提前半小时播放暖场音乐，并准备好上场音乐，打 出迎宾幕。播放暖场录像片。 ▪ 各项环节音乐和主持人至关重要，很多冷场都与此有关。
对提前离场的客户“您对今天的财富论坛还满意吗？”
“有机会欢迎您下次再来参加”、“哪些还不明白，随后我 们的经理再和您详细沟通”。……送到门口
二、客户入场
会中
▪ 业务员陪同客户入场，介绍产说会概要；
▪ 会场口工作人员登记客户和业务员姓名（会后领取纪 念品）；登记簿要精美
▪ 礼仪人员引导客户有秩序落座；
时间、流程的把控 处理突发事情（充分的预案） 冷场的处理
六、几个容易被忽略的细节
1、门票的炒作和运用；
温馨提示
2、会前协调会、演练和走场；
3、座位安排不妥、带小孩是产说会“杀手”；
4、抽奖的时机、参与人员控制；
5、“托”的运用，该作秀的地方要做足
6、各功能组的组织和建立，会后及时的总结，奖励和激励。
产说会运作细则PPT
会前
一、策划 二、宣导/训练 三、物品准备 四、场地布置 五、业务员注意事项
一、策 划
会前
产品说明会操作流程与要领.pptx
会前策划宣导 会中严谨运作 会后严密追踪
说明会的成功与否: 会前准备60%-70% 会中运作20%-30% 会后追踪10%-20%
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产品说明会组织运作流程
会前宣导包装 会中严谨运作 会后严密追踪
会前
一、策划、沟通
二、宣导启动 三、物品准备 四、场地布置 五、客户经理注意事项
会中 一、工作人员提前到位 二、客户入场 三、正式开始 四、现场互动 五、客户经理注意事项
缺乏工作复查意识，致使物资准备不全．
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产品说明会存在的问题：
会中： （3）运作流程衔接不顺，运作频繁失误： 促成、签单、颁奖、领奖环节没有作事先沟通，运作环节
出错； （4）运作权责不明，工作组配合度不够： 对于会中主持人职责，客户经理各方责任不明确，运作粗
放； （5）工作组缺乏应对措施： 由于没有详尽的计划和对突发事件缺少前瞻性，对于突发
会后 一、整理资料 二、效果评估 三、营业单位的追踪
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会前：
（一)、策划 （二)、宣导启动 （三)、相关准备（客户准备\物资准备） (四)、场地布置
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(一)、策划
1、作为一种经营行为，产说会应设立明确的目标（客户 数量、保费、签单率、成本等）与计划，经营目标确定后 ，所有工作围绕目标展开，以便明确重心、事后评估。 2、采用“客户联谊会”的形式，营造轻松和谐的氛围， 淡化销售气息。 3、时间的选定尽可能选定在周末下午，便于银行方邀约 客户，保证客户到场的时间、人数和质量。 4、成立功能小组确定人员分工（领导小组、宣导组、场 地组、音像组、专业专家组、礼仪组、总务组、奖品发放 组、应急小组 ），责任落实到人，群策群力。
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会前准备流程
明确利益关系
如何运作一场成功的产说会
感谢您百忙之中抽空参加我们公司的产品说明会，您对我们这次活动有没有什么好建议？您觉得我们公司及理财产品怎么样？（等待回答）我们恒昌公司已经成立五年了，口碑很好还获过奖。既有十分全面的风控体系，又能为你提供一个非常理想的预期年化收益，是一款非常好的理财产品，你可以再考虑一下，或者哪天您有空，我再送一些其它资料给您参考参考，买不买没关系的，您也可以帮我们宣传宣传！
会后—真诚相送，急速回访
3、产说会当晚业务员发短信给客户： XX先生/女士，非常感谢您在百忙中抽空参加我们恒昌财富的客户联谊会（客户答谢会）。希望此次联谊会能让您更好的了解恒昌公司及我们的理财产品。我承诺我会提供给您最好的服务。对于您的出席再次表达由衷的感谢！祝您身体健康、合家幸福！----恒昌财富 XXX
一、宣导和包装
外部营销的成功首先是内部营销的成功
1、试探性邀约话术（筛选客户） 2、正式邀约话术 2、送门票话术
二、话术训练
1、门票销售情况 2、购票人员列名单 3、试邀约成功情况和名单的及时补充 4、送门票邀约成功情况追踪和统计 5、二次回访情况的统计和反馈
三、追踪督导
1、试邀约客户回访确认 2、参会回访确认 目的：挤压名单水分，推动活动量，保证参训
四、客户回访
1、讲师、主持 2、投影材料、音乐、抽奖程序等 3、合同、奖品 4、礼仪、工作人员分工 5、工具的配备等 6、回访结果、座位安排等
五、会前的精心准备
会前的精心准备
出门前，我们要做什么？ 告诉客户，我已出门了，您在哪？要不要去接您？ 告诉客户详细地址，并在哪等候？不见不散。 如客户有小孩，则委婉提醒最好不要带小孩。
会前运作—— “6”
任何一场成功的产说会不是取决于讲师当时讲的有多好，而是取决于产说会前期运作和准备。
产说会的方案
产说会的方案第1篇产说会的方案一、背景与目的随着市场经济的发展与企业竞争的加剧，产品说明会（以下简称“产说会”）作为企业产品推广的重要手段，日益受到各类企业的重视。
本次产说会的目的是为了加强目标客户对我公司新产品线的了解，提升产品市场竞争力，促进销售业绩的增长，同时搭建与客户沟通的桥梁，收集市场反馈信息，为产品迭代提供依据。
二、会议主题主题：融合创新，智引未来——XX产品线全面解析三、会议时间日期：20XX年XX月XX日（星期X）时间：上午X时至下午X时四、会议地点地点：XX国际会议中心 主宴会厅五、参会对象1. 目标行业的企业决策者及采购负责人；2. 现有客户及潜在客户；3. 行业专家与分析师；4. 媒体代表；5. 公司高层管理人员及相关部门人员。
六、会议内容1. 开场致辞：公司高层领导发表致辞，对参会嘉宾表示欢迎与感谢。
2. 产品发布：由产品经理系统介绍新产品线的特点、功能、应用场景。
3. 技术解读：邀请技术专家深入解析产品核心技术，凸显产品优势。
4. 案例分享：邀请行业内部成功案例的企业代表进行经验分享。
5. 嘉宾对话：组织行业专家、客户代表、公司高层进行互动对话，探讨行业发展趋势。
6. 现场互动：设置问答环节，解答参会嘉宾的疑问，收集市场反馈。
7. 商务洽谈：安排商务洽谈区域，促进供需双方的深度交流与合作。
七、会议流程1. 签到注册：嘉宾签到，领取会议资料和参会证。
2. 开场环节：主持人介绍会议流程，公司高层发表开场致辞。
3. 主题演讲：依次进行产品发布、技术解读、案例分享环节。
4. 嘉宾对话：组织嘉宾对话，分享行业洞察。
5. 现场互动：开展问答环节，进行互动交流。
6. 午餐与休息：为参会嘉宾提供午餐，期间安排休息时间。
7. 商务洽谈：开放商务洽谈区，提供一对一洽谈服务。
8. 总结致谢：主持人总结会议内容，致闭幕词。
八、组织机构1. 主办单位：XX科技有限公司2. 承办单位：XX文化传播有限公司3. 协办单位：相关行业协会及合作媒体九、宣传推广1. 前期宣传：通过行业媒体、公司官网、社交媒体等渠道发布会议预告。
保险公司产说会操作有效运用产说会攻略23页
产说会攻略
一
产说会类型
二
产说会会前邀约
三
产说会会中促成
四
产说会会后追踪
二、产说会会前邀约
532三满意
会前（50%）
会中（30%） 会后（20%）
➢ 会前准备 ➢ 邀约亲友
➢ 协同出击 ➢ 氛围烘托 ➢ 热烈洽谈
联合追踪，会后两 天（黄金48小时） 是追踪关键时间。
始终铭记
产说会不等于营销的全部，而是协助理念灌输和促成的手段。 必须做好自己应该做的事情，自己的客户自己负责！
一个宗旨
环环相扣，紧凑而不强势。
产说会攻略
一
产说会类型
二
产说会会前邀约
三
产说会会中促成
四
产说会会后追踪
四、产说会会后追踪
➢ 再次促成（份额紧俏、礼品、保障意义） ➢ 变更被保险人 ➢ 降低保费 ➢ 更换产品 ➢ 触动客户心底最柔软的地方（让客户认同你）
一个宗旨
抓紧热度，多次促成。
充分准备，真情回馈
产说会攻略
一
产说会类型
二
产说会会前邀约
三
产说会会中促成
四
产说会会后追踪
三、产说会会中促成
会中三部曲
客户接待
会中配合
会中促成
三、产说会会中促成
1. 客户接待
➢ 严肃而轻松； ➢ 客户准备入座时，要顺势陪同，引领客户； ➢ 会前聊天，借助热场视频，帮助客户融入； ➢ 提醒客户提前上卫生间，别喝太多水； ➢ 引领客户小孩到场外，陪同玩耍/专人接待。
客户消费喜好及生活中关注点
是否想起一样东西，叫“客户P30”？
4
家庭决策者。 ——关键！决策者须要邀约到场。
“服务”主题创新版产说会领导致辞
领导致辞尊敬的各位来宾、各位朋友：大家好！财富盛会，嘉宾云集；良辰胜景，荣耀津门。
首先，我谨代表中国人寿成都市分公司向各位嘉宾莅临本次盛会表示热烈的欢迎和诚挚的敬意！今天，我们特别举办“国寿十五载感恩客户情”VIP客户答谢会，旨在答谢各位朋友多年来对中国人寿的信赖与支持；同时，借此平台向各位嘉宾汇报公司发展的经营业绩，共享我们携手创造的辉煌成果。
经过六十一年的深厚积淀，今天的中国人寿拥有了能够与全球同业保险公司抗衡的雄厚实力。
特别是2003年重组以来，公司实现了在纽约、香港、上海三地上市的骄人业绩，正朝着“打造国际顶级金融保险集团”的目标奋进。
目前，公司总市值高居全球上市保险公司首位，在《财富》世界500强企业中排名第118位，是我国保险业唯一一家全球企业、全球品牌“双500强”企业。
公司总资产规模已达1.8万亿元，牢牢占据着国内保险市场主导者的地位，被誉为中国保险业的“航空母舰”。
中国人寿注重品牌内涵的丰富与多元化，在保险业率先推出“国寿1+N”服务品牌，落实以客户为导向的经营战略。
公司以“撒播爱心、造福社会”为永恒的价值理念，积极支持社会公益事业，并荣膺我国政府颁发的慈善事业的最高奖“中华慈善奖”。
中国人寿直接对接金融、基础设施等领域的投资管理与资本运作，广泛开展投资回报稳定丰厚的战略合作，具有强大的抵御风险的能力，为公司的长期可持续发展积累丰富的战略性资源。
稳健的经营带来了良好的收益，根据最新公布的数据显示：2010年资金运用受益868亿元，实现利润总额328亿元。
标准普尔等三家国际著名投资服务机构一致给予中国人寿A+或A1的最高评级，突出反映了中国人寿非凡的市场地位、庞大的分销网络和强劲稳定的盈利能力。
本次“国寿十五载感恩客户情”VIP客户答谢会是中国人寿为品质客户特别提供的系列服务活动之一。
为此，我们诚挚邀请到了业界知名理财专家，与诸位共同探讨智赢人生的新思想、新观点、新论断，达成事业成功与完美人生双赢的新境界！我们期待：在与各位嘉宾的信任与合作中能够创造出助力各位事业更加腾达、生活更加美好的良机！最后祝愿各位嘉宾：身体健康、心情舒畅、财源广进、万事如意！谢谢大家！。
有效说明完美促成产说会操作篇
拒绝处理话术
营销员：我很理解您的想法，什么时候买保险是您的权利，您千万不要有压力。我想知道今天的讲授，您还有不清楚的地方需要我再解释吗？ 客户：没有，都还挺清楚的。 营销员：您这么认可保险，未来一定会买，只不过不是现在对吗？ 客户：是啊，等一段时间再说吧。 营销员：好的，我给您打个比方吧，如果您需要雇一个保镖，支付他同样的工资，您希望他每天24小时保护在您身边，还是每天只工作8小时呢？ 客户：当然是24小时好了。 营销员：对呀，肯定是时间越长越好，买保险也是一样的道理。今天您投保了，保镖就立即开始工作了直至70岁（保险期间）；如果拖到明天、下周、下个月，是不是我们花同样的钱，保镖工作的时间反而缩短了呢？ 如果拖过了您的生日，要支付的钱增加了，保镖工作的时间还更短了。 您是精明的人，您觉得哪一天投保最划算呢？当然就是今天，是现在，这是投保书……
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实力，相信肯定不成问题。更何况今天投保后您还有十天的
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犹豫期可以考虑，如果您不满意，可以全额退款，您还担心
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什么？您先在这里签个名，咱们先把纪念品领了，大过年的赢
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个好彩头，多好？
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营销员：这是投保单，您在这里签字吧，您的身份证号是……
促成话术2
王先生，祝贺您今天做出了明智的选择，明天我去登门拜访您，把一些投保细则给您讲清楚。
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请客户拿出身份证
02
请客户确定受益人
03
营销员：王姐，您还需要犹豫吗？这么好的产品这么好的机会， 把它送给（自己、家人、孩子）是一份多么特别的新 年礼物啊！更何况今天签单公司还有纪念品赠送。 客 户：我考虑考虑。 营销员：这样吧，今天先把手续办一下，把纪念品拿回家，明天 再存钱。如果实在感觉不妥，我保证在10天之内一分 不少的把钱退给您，这样您没有任何风险，但是多了 一次选择的机会。您说呢？
产品说明会的运作要领共49页PPT
1
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56、书不仅是生活，而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次，但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许，为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处， 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
产品说明会的运作要领
6
、
Hale Waihona Puke 露凝无游
氛
，
天
高
风
景
澈
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7、翩翩新 来燕，双双入我庐 ，先巢故尚在，相 将还旧居。
8
、
吁
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于
我
若
浮
烟
。
9、 陶渊 明（ 约 365年 —427年 ），字 元亮， （又 一说名 潜，字 渊明 ）号五 柳先生 ，私 谥“靖 节”， 东晋 末期南 朝宋初 期诗 人、文 学家、 辞赋 家、散
拉
60、生活的道路一旦选定，就要勇敢地 走到底 ，决不 回头。 ——左
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“服务”主题创新版产说会运作要点
近年来XXXX个险渠道紧跟市场发展，不断创新销售手段、调整经营模式，取得了骄人的成绩。
而作为目前重要的销售手段——产品说明会的运作已趋近成熟，但随着高密度、高强度的组织召开产说会，部分单位出现了产说会形式单一、流程枯燥、气氛沉闷的问题，造成了业务伙伴参与热情下降、客户参会感受不佳的状况，直接影响了产说会的质量与回收效果。
而如营销一部、第三营销支公司等先进单位对于产说会流程进行了创新突破，取得了良好效果营销一部和第三营销支公司积极创新，将客户服务内容巧妙融入产说会当中，在产说会现场邀请到生日临近的客户，为其购买了生日蛋糕，并专门设臵切蛋糕、吹蜡烛环节，使客户真切感受到中国人寿的关心与重视，为签单促成做了有力铺垫。
这个环节上操作并不复杂，但简单而有效的将产说会现场的气氛推至高潮，一方面体现了国寿1+N的服务理念与实力，是客户更加真切感受到中国人寿的服务热情与能力；另一方面借助现场过生日客户的实际行动疏通了其他客户的观念，减轻了客户的戒备感，使客户更容易接受产说会中的内容，为后续的理念沟通，现场促成的环节起到了积极的作用。
以下为该种形式产说会的主要操作要点，各单位要严格按照标准执行，保证产说会召开质量。
一、会前准备
（一）客户邀约
此种形式的产说会锁定目标市场为中高端客户，尽量筛选目前已达年缴保费5万以上或国寿鹤卡银卡级别以上。
首场创新产说会的召开一定要注重质量，确保召开效果，为今后继续召开打下基础。
建议客户均从精英业务员处获取，以便后续的促单、签单等环节顺利进行，客户数量不宜过多，30-40人最佳。
铺垫话术与邀约话术如下：
铺垫话术：
邀约员：**先生/女士，您好，现在说话方便吗？今天给您打电话是带来一个好消息，2011年是中国人寿营销15周年，公司特别为VIP客户开展丰富新颖的服务升级系列活动。
您是我们的老朋友了，近期公司可能会邀请您参与我们的活动，到时您可别错过好机会啊！
邀约话术：
邀约员：**先生/女士，您好，现在说话方便吗？我是中国人寿VIP客户服务专员，2011年是我公司营销15周年，为了感恩回馈广大客户朋友，特别推出了高端客户服务升级系列活动。
公司定于5月11日上午9:30在xx宾馆举办“国寿十五载、感恩客户情” VIP客户答谢会，请问您时间方便吗？
客户：不太方便/不太肯定
邀约员：活动现场公司将为您全面介绍服务升级平台，
还有丰富多彩的抽奖和回馈活动，并特设答谢午宴。
如果您能安排好时间的话，我们将为您预留座位，并于近期由客户经理为您递送请柬。
您看可以吗？
客户：可以/不能去
邀约员：好的，感谢您的支持与配合，再见/那好，以后有机会我们再为您提供服务。
再见！
（二）现场庆生客户的甄选
现场庆生客户可选择一名或几名，参考如下几个规则进行甄选：
1、为产说会当日过生日或几日内即将过生日。
2、经济条件、文化水平应与其他参会客户相匹配，能融入中高端氛围。
3、性格随和、有一定表达能力。
对于现场庆生客户客户提前可做简易沟通，要他务必参加即可，不必透露会议细节，也不建议让生日客户准备发言。
（三）主持人的选定和注意事项
产说会的主持人是全场会议的灵魂，主持人的能力直接影响产说会的效果，各单位要参考以下要点，选取形象气质好、经验丰富的主持人来主持会议。
1、形象及着装：主持人应为女性，身高在160cm-170cm 之间，着盛装，化淡妆；
2、主持技能：主持人要求熟悉主持内容，主持自然流畅，能够充分调动现场气氛；
3、主持技巧：服务主题的产说会自始至终营造的是一种温情、感情的答谢气氛，主持人应努力营造“服务、答谢”的氛围，而不要功利心过重，造成客户的反感。
（四）会场布臵
会场布臵标准参照分公司总裁峰会标准布臵，注意客户的桌面上要有笔、纸、公司简介、中国人寿logo的矿泉水、咖啡和精致甜点，体现公司实力与为客户服务的诚意，保证中高端会场的氛围。
二、会中运作
（一）氛围烘托
该种产说会与以往产说会相比最大的特色在于主打服务牌，答谢客户的氛围更浓，这就要求工作人员要体现高素质的风范，具有更强的服务意识与质量，严禁出现缺岗、随意聊天走动、表情冷漠等行为，如外请礼仪人员也要事前训练到位，保证服务水准。
（二）产说会流程
开场白——领导致辞——国寿1+N活动介绍——回馈鹤卡礼盒（分公司客户服务部已下发至各公司）——生日祝福——国寿大讲堂（专家时间）——礼品展示——真情交流——幸运抽奖——答谢餐会
整个流程主题锁定“客户服务”，所有的环节都要紧扣主题展开，注意控制各环节时间，特别是讲师授课时间控制在50-60分钟，避免客户出现厌倦、烦躁等负面情绪。
（三）生日祝福环节
生日蛋糕提前一天预定到位，到生日祝福环节时，灯光调暗，播放生日祝福歌，将生日蛋糕上点燃蜡烛后臵于餐厅餐车中从台前右侧缓缓推出至会场中央，之后请生日客户上台进行吹灭蜡烛，切分蛋糕的动作，并分享自己的感受。
此时主持人要灵活掌控现场局势，做好客户思路和分享主题的引导，把客户的发言控制在2分钟之内，将现场气氛推向高潮。
（四）真情交流环节
真情交流环节的运作质量直接影响到签单回收质量，各单位要成立包括管理干部、团队主管、业务精英在内的促成小组现场促单，同时了解客户情况并做好记录，为后续追踪工作做好准备。
三、会后追踪
成立以个险渠道分管领导为核心的追踪小组，第一时间展开追踪会后，对于当天不能成功回收的保费一律由专人整理备案，由追踪小组商讨研究回收方法，按客户层次、意向保费档次选出重点人选次日进行陪访，确保三日内将意向保费全部成功回收。