客户档案维护手册
档案软件操作手册
如有你有帮助，请购买下载，谢谢！
用户手册
登录系统：
在浏览器地址栏输入，打开本系统登录页面。
在用户名和密码处输入用户名和密码后点击“登录”按钮登录到本系统。
用户分为管理员和操作员两种类型，下图为操作员的系统界面。
下图为管理员的系统界面。
部门管理：
点击“添加”按钮。
下图为部门维护界面。
用户维护界面。
用户添加界面。
机构维护界面
档案类型维护界面。
档案大类维护界面。
修改档案类型。
任意点击一种类型的档案，会出现如下图的界面。
在档案列表中会出现该类型档案的信息。
点击文件上传，打开批量上传界面。
注意红圈中的“会计凭证”和“其他档案”，点击这两项的文字可以下载该类型的模板。
按照模板中的例子添加完数据后在这里可以导入到系统中。
如果是其他档案则选择红圈处的其他档案项，然后上传文件。
如果是会计档案，则需要先按照“其他档案”和“会计档案”的模板分别填写数据，然后先行上传“其他档案”，在上传“会计档案”，否则会提示上传失败。
1页。
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
档案整理工作指导手册
档案整理工作指导手册第一章：引言档案整理是一个重要而复杂的工作，在任何组织或机构中都不可或缺。
良好的档案管理可以帮助提高工作效率，保证信息的准确性和可靠性。
本手册旨在提供一份详细的指导，帮助您进行档案整理工作，确保档案的完整性和可访问性。
第二章：档案整理前的准备工作在开始档案整理之前，您需要进行一些准备工作，以确保整个过程的顺利进行。
以下是几个关键步骤：1. 确定档案整理的目的：明确整理档案的目标和目的，以便制定合适的工作计划。
2. 获取必要的工具和资源：确保您拥有所需的储存设备、标签、文件夹、扫描仪等工具和资源。
3. 制定工作计划：根据档案数量和种类，制定一个合理的工作计划，安排时间和资源。
4. 预留空间：为整理后的档案预留足够的存储空间，确保档案有序和易于查找。
第三章：分类和标记档案正确的分类和标记是档案整理工作的核心部分。
以下是一些指导原则：1. 根据内容分类：将档案按照内容分门别类，例如财务报表、人事记录、客户资料等。
2. 使用清晰的标签：给每个档案文件夹或盒子加上清晰易读的标签，包括文件的名称、日期和相关信息。
3. 建立索引：在档案文件夹或盒子上建立索引，记录每个文件的位置和相关信息，方便查找和管理。
4. 建立数字档案：考虑将一些重要档案数字化存储，确保备份和长期保存。
第四章：整理和清理档案整理和清理档案是确保档案有序和易于管理的重要步骤。
以下是一些建议：1. 丢弃不必要的档案：仔细审查档案，丢弃那些已过时、无用或重复的文件。
2. 更新档案信息：检查并更新档案中的信息，确保记录的准确性和完整性。
3. 整理档案顺序：按照一定的顺序将档案整理好，例如按照时间、字母顺序或其他逻辑顺序。
4. 整理文件夹和盒子：将档案放入适当的文件夹或盒子中，确保文件的整洁和保护。
第五章：保管和保护档案一旦档案整理完成，正确的保管和保护是至关重要的。
以下是一些建议：1. 设定权限和访问控制：确保只有授权人员可以访问和处理档案，防止信息泄露或滥用。
客户档案的维护规定和程序
客户档案的维护规定和程序目标本文档的目标是规定和说明客户档案的维护规定和程序，以确保客户档案的安全、准确和便捷管理。
维护规定1. 所有客户档案必须按照法律和公司政策的要求进行维护。
2. 客户档案应当保持机密性，不得非法泄露或与未经授权的第三方共享。
3. 客户档案的内容应当真实、完整、准确，不得故意篡改或删除客户信息。
4. 客户档案必须按照规定的分类和命名规则进行存储和归档。
5. 客户档案的维护人员必须经过合适的授权和培训，确保其具备正确的维护技能和知识。
维护程序1. 客户档案的收集：收集客户档案时，必须通过合法和适当的方式获取客户提供的信息。
所有收集的信息必须经过客户的同意，并按照相关法律规定进行处理。
2. 客户档案的存储：客户档案应当以电子形式存储在安全的数据库中。
必要时，可以采用加密措施对客户档案进行保护。
3. 客户档案的更新：维护人员应当定期更新客户档案中的信息，确保其与客户的最新情况保持一致。
更新过程中，应当注意验证信息的准确性和完整性。
4. 客户档案的归档：根据公司规定的归档周期，维护人员应当将不再需要频繁使用的客户档案进行归档。
归档后的客户档案必须妥善保存，并能够在需要时快速检索和恢复。
5. 客户档案的销毁：当客户档案不再需要保留时，必须按照公司规定的销毁程序进行销毁。
销毁过程中，应当采取安全可靠的方式，确保客户信息不被恶意获取或滥用。
以上即为客户档案的维护规定和程序，所有维护人员必须严格遵守，并负责确保客户档案的安全和准确性。
如有任何违规行为或安全事件发生，应当立即报告上级主管，并采取适当的补救措施。
档案管理系统用户操作手册doc
档案管理系统用户操作手册doc一、概述本操作手册旨在为档案管理系统的用户提供使用说明和指导，以确保用户能够正确地使用系统进行档案管理工作。
本手册将涵盖系统的基本功能、使用方法、常见问题及解决方案，以及安全和隐私方面的注意事项。
二、系统简介档案管理系统是一款专门设计的软件，用于帮助用户高效地管理、存储、检索和共享档案信息。
系统支持多种档案类型，包括文档、图片、视频等，并提供了强大的搜索功能，方便用户快速查找所需档案。
系统还具备安全和隐私保护功能，确保用户数据的安全性。
三、安装与登录1、下载与安装：请从官方网站或授权渠道下载本系统的安装包，按照提示进行安装。
请确保您的计算机满足系统要求。
2、登录：打开系统后，输入您在注册时所使用的用户名和密码，点击“登录”按钮即可。
如果您忘记了密码，可以通过找回密码的方式找回。
四、功能介绍1、添加档案：点击左侧的“添加档案”按钮，选择档案类型，填写档案标题、描述等信息，上传所需文件，点击“保存”按钮即可。
2、搜索档案：在搜索框中输入关键词或短语，点击“搜索”按钮，系统将显示匹配的档案列表。
您还可以通过筛选条件对结果进行进一步筛选。
3、编辑档案：在档案列表中选中所需编辑的档案，点击“编辑”按钮，对档案信息进行修改。
修改完成后，点击“保存”按钮即可。
4、删除档案：在档案列表中选中所需删除的档案，点击“删除”按钮，系统将提示您是否确认删除操作。
确认后，档案将被永久删除。
5、导出档案：点击左侧的“导出”按钮，选择导出的文件类型和格式，系统将生成包含所选档案的导出文件。
您可以将导出文件保存到本地或共享给其他用户。
五、常见问题及解决方案1、问题：无法登录系统怎么办？解决方案：请检查您的用户名和密码是否正确。
如果密码忘记或被锁定，可以通过找回密码或管理员的方式解决。
2、问题：无法添加或编辑档案怎么办？解决方案：请确认您是否具有足够的权限执行该操作。
如果您是管理员，可以检查系统设置中的权限设置；如果您是普通用户，请管理员赋予您相应的权限。
用友U8+基础档案操作手册
用友U8+基础档案操作手册基础设置操作手册一、部门档案位置：打开软件基础设置—机构人员—机构—部门档案—增加➢根据编码规则按级次增加，例如一级：部门编码：01，部门名称：生产中心；二级：部门编码0101，部门名称：一车间；部门编码0102，部门名称：二车间；➢修改部门档案：点击修改按钮，不能修改编码，名称可以修改，注意：修改后之前做的单据都变成修改后的名称。
二、供应商档案位置：打开软件基础设置—客商信息—供应商档案—增加➢供应商编码按照供应商分类的编码向后延续，例如：供应商分类编码01，供应商编码可为010001；➢修改供应商同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上采购属性，如不勾选，在做单据时选不到该供应商；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；三、客户档案位置：打开软件基础设置—客商信息—客户档案—增加➢客户编码按照客户分类的编码向后延续，例如：客户分类编码01，客户编码可为010001；➢修改客户同样是编码不可修改，其他信息可以修改，修改完成后，之前做的单据变更为修改后的名称；➢系统默认勾上国内属性，如果不勾选在做单据时，选不到该客户；➢在增加客户档案信息时，需要填写法人和税号，在做发票时会要求填写；➢如需要维护其他信息都可维护上，在做单据时会系统自动带出来，不需要手动填写；四、计量单位位置：打开软件基础设置—存货—计量单位—增加➢先在左侧选中计量单位组，再点击表头的单位按钮，出现一个增加计量单位的框，点击增加，计量单位编码按现有的计量单位流水排序，填写计量单位名称；然后点击保存即可；五、存货档案位置：打开软件基础设置—存货—存货档案—增加➢存货编码按照客户分类的编码向后延续，例如：存货分类编码01，存货编码可为010001；➢需选择该存货对应的计量单位组和主计量单位，如没有需先添加计量单位；➢按该存货的用途勾选存货属性，可多选：⏹内销：该存货用于销售；⏹采购：该存货用于采购；⏹自制：该存货用于生产，在产成品入库时可以选择该存货；⏹生产耗用：该存货用于生产；⏹应税劳务：用于例如运费分摊等；➢如果该存货是钢材分类下的需要勾选批次管理，位置如下：。
客户维护方法
客户维护方法客户维护是企业发展中至关重要的一环，良好的客户维护能够帮助企业稳固现有客户群体，提高客户忠诚度，同时也能够吸引新客户，促进企业业绩的持续增长。
下面，我们将介绍一些客户维护的方法，希望能够对您有所帮助。
首先，建立健全的客户数据库是客户维护的基础。
企业需要对客户进行分类管理，包括客户的基本信息、消费习惯、偏好等方面的数据进行整理和分析，以便更好地了解客户需求，有针对性地进行维护工作。
其次，定期进行客户回访是客户维护的重要环节。
通过电话、邮件、短信等方式，与客户进行沟通，了解客户的最新需求和意见，及时解决客户在使用产品或服务过程中遇到的问题，增强客户对企业的信任感和满意度。
此外，提供个性化的服务也是客户维护的有效手段。
针对不同客户群体的需求，制定个性化的服务方案，提供定制化的产品或服务，让客户感受到企业的关怀和重视，从而增强客户对企业的忠诚度。
另外，建立健全的投诉处理机制也是客户维护的重要一环。
对客户的投诉和意见及时进行记录和处理，不断改进产品和服务质量，提高客户满意度，树立企业良好的形象。
最后，通过举办客户活动，增进企业与客户之间的互动和交流，加强客户与企业的情感联系，提高客户忠诚度。
同时，也可以通过赠送礼品、优惠券等方式，回馈客户的支持和信任，激发客户再次购买的欲望。
总之，客户维护是企业发展中不可或缺的一环，只有做好客户维护工作，才能够保持客户的忠诚度，提高客户满意度，促进企业的持续发展。
希望以上方法能够对您有所启发，也希望您能够根据企业的实际情况，制定出更加有效的客户维护策略。
感谢您的阅读！。
档案管理工作手册
档案管理工作手册一、档案管理概述。
档案管理是指对机构或个人产生的各类文件和资料进行收集、整理、保存、利用和销毁的一项综合性工作。
良好的档案管理能够提高工作效率，保障信息安全，促进信息共享，对于企业和组织来说具有重要意义。
二、档案管理的原则。
1. 法律合规原则，档案管理应当遵循国家法律法规，严格按照规定管理档案，确保档案的合法合规。
2. 完整性原则，档案管理应当保证档案的完整性，不得私自篡改、销毁档案，确保档案信息的真实性和完整性。
3. 保密性原则，档案管理应当严格遵守保密规定，保护档案信息的安全，防止泄露。
4. 便捷性原则，档案管理应当使档案的检索、利用和传递更加便捷高效。
5. 经济性原则，档案管理应当在保证档案质量的前提下，尽量节约成本，提高资源利用效率。
三、档案管理的流程。
1. 档案的收集，对于各类文件和资料，要及时进行收集，确保不遗漏重要信息。
2. 档案的整理，收集到的档案需要进行分类、整理，建立清晰的档案目录和档案库。
3. 档案的保存，根据档案的重要性和保管期限，采取合适的保存措施，确保档案的安全性和完整性。
4. 档案的利用，合理利用档案信息，满足工作和管理的需要，提高工作效率。
5. 档案的销毁，对于已经过期或无用的档案，按照规定进行安全销毁，避免信息泄露和资源浪费。
四、档案管理的工具。
1. 档案管理系统，利用电子化的档案管理系统，可以更加便捷地进行档案的存储、检索和利用。
2. 档案管理软件，各类档案管理软件可以帮助机构进行档案的分类、整理和管理，提高工作效率。
3. 档案管理规范，建立完善的档案管理规范，明确档案管理的流程和责任，保障档案管理的质量。
五、档案管理的注意事项。
1. 对档案信息进行备份，防止信息丢失或损坏。
2. 对档案进行定期检查和整理，确保档案的及时更新和完整性。
3. 严格遵守档案管理的各项规定和流程，不得私自处理档案。
4. 对于重要档案信息，要加强保密措施，防止泄露。
六、档案管理的意义。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
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Hercules Tianpu Chemicals SAP 用户操作手册
名称:客户档案维护手册
文档号：KUM-SD-002
写稿日期：2008-10-25
版本号：V1.0
版本历史
目录
1．目的： (3)
2．适用范围： (4)
3．相关流程 (4)
4．流程关系 (4)
5、在SAP 系统维护客户操作示例 (8)
5.1如何建立客户档案 (8)
5.2、如何修改客户档案 (21)
5.3、如何查询客户档案 (26)
5.4、客户主数据冻结 (29)
5.5、客户主数据解冻 (35)
1．目的：
向关键用户介绍客户档案如何收集及客户档案如何在SAP里建立。
2．适用范围：
天普供应链及天普财务部3．相关流程
TB-TP-SD-002
4．流程关系
4.1总体流程图
是否新客户
维护新客户数据
维护新客户数据
达
Author: SD team date：09/02/2008 4.2涉及的操作步骤及说明
4.3、客户（科目）组说明及对应维护人员
5、在SAP 系统维护客户操作示例5.1如何建立客户档案
以下以建立售达方客户为例
点击上图鼠标所示，进入“创建客户”界面。
在“创建客户”界面上输入下表中的字段的详细信息:
输入完毕后，点击按钮
即可（见上图鼠标所示），见下一屏。
“常规数据-地址”界面上输入下
表中的字段的详细信息:
此界面中，标题项有四种选择：公司、先生、女士、先生或夫人，用于确定客户性质；地区项可以根据客户实际省份选择相应代码值。
科目组一定要选对
注意这个客户所属的公司，销售组织，分销渠道和产品组要选择好
数据填写完后的效果如下：注意这种图标，这种图标表示是一定要
填完后点这里
“常规数据-地址”栏目填写完毕后，点击“控制数据”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据-控制数据
“常规数据-控制数据”栏目填写完毕后，点击“支付交易”项目（见上图鼠标所示），进入“常规数据-支付交易
点击界面中“公司代码数据”（上图鼠标所示），进入“公司代码数据-帐户管理”视图。
录完后点击
这里
这里根据财务
的要求把合适
的科目维护上
点击界面中“支付交易”（上图鼠标所示），进入“公司代码数据-支付交易”视图
选完后点这里
这里要打勾
点击“销售区域数据”（见上图鼠标所示），进入下一屏，维护“销售区域-销售”界面。
录完后点击这里
把必填的项目全
部填上
点击“发送”（见上图鼠标所示），进入下一屏，“销售区域数据-发送”视图；
选完后点击这里
点击“开票凭证”（见上图鼠标所示），进入下一屏，“销售区域数据-开票凭证”视图；
录完后点击这里
点击“合伙人功能”（见上图鼠标所示），进入下一屏，“销售区域数据-合伙人功能”视图
此界面体现该客户和公司的四种往来功能：售达方、收票方、付款方和送达方。
一般情况下，除付款方外。
该三种往来功能默认为同一个单位(付款方由财务维护，维护完毕后由SC数据维员在这里维护)，
注意：在第一次建客户主数据时，制单员在维护客户主数据时不需要进入此界面，直接点击进行保存。
点击进行保存（见上图鼠标所示）。
系统提示：“客户100000004对于公司代码0723 销售区域F723/AQ/XX已创建”（见上图鼠标所示）
到此，一个完整的客户主数据已创建，退出系统。
5.2、如何修改客户档案
当财务部门维护好付款方客户后，把客户编号通知SC部门的数据维护员，SC数据维护员使用客户数据修改功能:
点击上图鼠标所示，进入“更改客户”界面。
在“更改客户”界面上输入/选择下表中的字段的详细信息:
进入“销售区域”->“合伙人功能”如下图
直接点击付款方“编号”样，出现搜索按键(注：如果已经明确知道付款方的编码，这里可以直接输入编
码)
选择“付款方”编码,
双击确定
修改完后击保存
修改后的结果如下
点击
进行保存（见上图鼠标所示）。
系统提示变化已经发生，表示修改成功，退出系统。
5.3、如何查询客户档案
系统提示修改成功
点击上图鼠标所示，进入“显示客户”界面。
在“显示客户”界面上输入/选择下表中的字段的详细信息:
在显示装态下客户可以进行查询但不能进修改。
5.4、客户主数据冻结
双击上图红色选中区域，进入“冻结/解冻客户：初始屏幕”界面
在“冻结/解冻客户：初始屏幕”界面上输入下表中的字段的详细信息:
如果知道需冻结的客户编码，则直接在上图黄色区域输入；如果不知道，则点击黄色区域右边
按钮，查找客户编码。
点击 按
钮，进入“客户账号（1）”界面。
账号(1)界面
选择合适的条件
找到所需的客户档案，双击上图
黄色区域即可。
输入完毕后，点击上图鼠标所示，进入“客户冻结/解冻：细节销售范围”界面。
注：“选定的销售范围”是对客户编码在销售组织、分销渠道、产品组的定义。
点击黄色区域右边
系统弹出“客户订单冻结（销售范围）（1）”。
双击上图黄色区域即可。
“交货冻结”、“出具发票冻结”等冻结按实际要求进行，其操作方式跟“销售订单冻结”操作一致。
冻结完毕后，点击
按钮，对冻结进行保存。
保存后，系统提示：“变化已经发生”（上图鼠标所示）。
至此，客户主数据冻结已完成。
选完后点保存
5.5、客户主数据解冻
双击上图黄色区域，进入“冻结
/解冻客户：初始屏幕”界面
在“冻结/解冻客户：初始屏幕”界面上输入下表中的字段的详细信息:
输入完毕后，点击上图鼠标所示，进入“客户冻结/解冻：细节销售范围”界面。
对上图的冻结方式进行删除，如
将本图黄色区域“01”删除。
对全部冻结删除完毕后，
点击
按钮，对解冻
进行保存。
至此，客户主数据解冻已完成。