项目建设必要性评估
项目建设必要性评估
2.2.2 建设项目市场需求分析的重要性
项目是否可行，首先取决于其拟生产产品的 市场需求状况，若销售前景不佳，则不可行。 因此，只有在市场分析认为项目可行的基础 上，才需对项目的技术、工程、经济等各方 面做出全面、综合的评价，判别项目的最终 可行性
转导法预测案例
某服装商场经营各类服装，请预测某企 业儿童服装2010年在当地市场的销售额
通过国家或当地政府所公布的资料，收集当地市场 2009年的商品零售总额（85亿元）及其下年度预计 增长速度（8%）
2.2.1 项目市场需求分析的含义
市场
市场需求分析
➢ 市场调查 ➢ 市场预测
调查和预测项目拟生 产产品的市场需求状 况和竞争产品(如替代 产品)的供求状况，目 的在于对项目产品的 销售前景做出正确的
估计
2.2项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
市场 市场需求分析 商品的供需原理
预测 转让前景和房产商品供需前景 地产交易、商品房销售、房地产
的预测
金融和涉外房地产市场预测
（3）市场预测应考虑的因素
国家宏观经济 经济发展周期状态、通货膨胀、利率、外汇兑换率
政治因素
社会稳定性、立法
消费需求
市场相对成熟、文化、需求的多样化、本地需求特 征、价格因素
供应导致的竞争 公司的合并和收购、本地生产能力的开发、技术开
（4）市场预测的内容
市场商品需求预测 市场商品资源预测
工农业生产和进口商品总值、分类值以及主要商 品量预测 工农业生产部门的人力、财力和物力资源拥有和 利用情况预测 各类产品的生产能力、生产布局、产品品种和质 量变化情况预测 生产发展对市场商品供应发展趋势的影响预测 进出口商品总值、分类值以及主要商品进出口量
项目建设需要哪些评估报告
项目建设需要哪些评估报告项目建设需要进行多种评估报告，以下是其中几个常见的评估报告：1. 可行性研究报告：可行性研究报告是对项目的可行性进行评估的报告。
它通常包括市场分析、技术可行性、经济可行性、社会可行性等方面的评估，用于判断项目是否值得投入资源进行建设。
2. 环境影响评估报告：环境影响评估报告用于评估项目对环境的影响程度，包括大气、水体、土壤、生物多样性等方面的评估。
这个报告是社会责任的一部分，也是项目审批的必要条件。
3. 风险评估报告：风险评估报告用于识别、评估和应对项目可能面临的风险。
这个报告有助于管理层更好地了解项目的潜在风险，制定风险应对措施，以保证项目的顺利进行。
4. 经济效益评估报告：经济效益评估报告用于评估项目对经济的影响。
它通常包括项目的投资回收期、投资效益、就业机会、税收贡献等方面的评估，以便确定项目的经济效益。
5. 社会效益评估报告：社会效益评估报告用于评估项目对社会的影响。
它通常包括项目对就业、教育、医疗、基础设施、文化遗产等方面的评估，以便确定项目的社会效益。
6. 运营评估报告：运营评估报告用于评估项目的运营情况，包括项目的质量、效率、安全等方面的评估。
这个报告有助于项目管理层了解项目的运作情况，及时调整运营策略。
7. 项目收尾评估报告：项目收尾评估报告用于对项目的整体成果进行评估。
它通常包括项目目标的实现程度、项目管理的效果、项目交付的质量等方面的评估，以便总结项目的经验教训，为未来的项目提供参考。
这些评估报告不仅有助于项目决策的科学性和可行性，也能为项目的顺利进行提供重要参考和保障。
不同类型的项目可能需要有针对性地进行不同的评估报告，具体需求可根据项目的性质、规模和可行性要求进行定制。
《项目评估》投资项目建设必要性评估
《项目评估》FAQ（二）第二章投资项目建设必要性评估一、建设必要性评估的内容有哪些？1.宏观必要性评估从国民经济的整体角度、衡量项目对国民经济总量平衡、结构优化和产业政策以及地区规划与行业规划等方面的影响，对项目建设进行必要性的分析评估。
一是项目是否符合国民经济总量平衡发展的需要。
即要根据国民经济总量平衡的需要决定项目的压缩、停建、缓建或者相应扩大。
二是项目是否符合国家一定时期产业政策。
产业政策对项目建设具有指导作用，它可以引导投资者把资金投向鼓励发展的产业，只有符合国家产业政策要求的项目才认定是必要的。
三是项目是否符合国民经济长远发展规划。
这是决定项目有无建设必要的前提。
四是项目是否符合行业发展规划和地区发展规划。
2.微观必要性评估从企业发展的角度，衡量项目对市场需求、企业发展、科学进步和投资效益等微观方面的影响。
一是项目产品或服务是否符合市场的需求。
市场需求与供给分析是项目评估的前提和重要组成部分，是决定项目生产规模的重要环节。
只有项目产品适销对路，满足社会和市场需要，拟建项目的投资才是必要的。
二是项目建设是否符合企业发展战略。
既要判断企业的发展是否与大环境相吻合，又要判断是否符合企业发展规划和要求。
三为是否考虑到合理生产规模问题。
规模问题是项目建设的重要问题，因为规模的大小直接影响到对项目建设条件的要求、技术方案的选择和生产产品的成本与效益。
因此要着重分析项目的设计生产能力是否与产品的市场需求和竞争能力相适应，是否与资金、原材料、能源以及外部协作条件相适应。
四为是否有利于科学技术进步。
即对那些采用新工艺、新技术和新设备的建设项目，应首要分析评估其科研成果转化为社会生产力的必要性和可能性。
二、市场调查的方法有哪些？市场调查的方法主要分为两大类——直接调查法和间接调查法，这里咱们侧重介绍直接调查法，常见的直接调查法有问卷法和观察法。
(1)问卷法。
也称询问调查法，如走访调查、电话调查和书面调查都属于问卷法。
项目建设必要性评估概述(PPT 59张)
预警分析法 ——以多个经济变量构成预警指标体系，根 据各指标的变化来分析、判断市场未来发展 变化趋势，以期预先发出警告信号，据以指 导宏观管理与微观管理决策。
领先落后指标 扩散指标
领先落后指标 ——根据经济发展有关指标的变化同市场变化之间在时间上 的先后顺序，来分析、判断、预测市场发展前景 领先指标：是指其循环转折变化出现的时间稳定地领先于经 济景气循环转折变化的经济指标。这类指标是预警指标体系 的主体，它的变动对市场行情变动始终起预报或示警作用。 该类指标对周期变动的反映更为敏感，具有预兆意义。
第2章项目建设必要性评估
2.1项目设立的背景分析
2.2项目市场需求分析概论
2.3项目市场需求分析内容 2.4项目市场需求预测分析方法
本章要求
了解项目设立的背景、项目 市场需求分析的重要性 掌握项目市场需求分析的基 本内容和市场需求预测分析 的基本方法、步骤
2.1 项目设立的背景分析
（1）项目设立的基本动因
2.2 项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
市场
狭义——有形市场，即商品交换的场所 广义——商品和劳务在从生产领域到达消费领域的 转换过程中，发生的一切交换行为和职能的总和
有形市场——同狭义的概念 无形市场——没有固定的交易场所
2.2 项目市场需求分析概论
2.2.1 项目市场需求分析的含义
第二章 项目建设必要性评估
第二章 项目建设必要性评估投资项目必要性评估是从宏观和微观两方面对是否进行项目投资提出建设性意见。
为此，应在了解投资项目概况基础上，对项目产品市场进行调查、分析和预测，确定项目建设的合理规模和最优规模。
学习本章，着重掌握市场调查和市场预测的理论和方法。
2.1 项目概况与建设必要性评估 2.1.1 投资项目概况评估投资项目概况评估，是指项目评估者根据投资者提供的有关资料及可行性研究报告的相关内容，主要对项目提出背景、项目设想，项目审批程序和项目发展概况等基本情况进行调查、研究、分析、审查与评估的工作过程。
一、项目提出的背景项目提出的背景分析是指最初设计或规划投资项目的理由，一般需从宏观和微观两1、项目宏观背景宏观：是否符合国家在一定时期内的政策、规划、方针等。
项目设想项目进展评估文件的审查 项目背景ａ、项目建设是否符合国民经济发展需要。
ｂ、是否符合国家的产业政策、技术政策和地区、部门发展规划。
2、项目微观背景微观：（项目本身提出的理由）能否给企业带来效益。
包括对项目投资者的考察和提出项目的理由出发。
（1）项目投资者的考察a.投资者的经济技术实力评估历史变革：创立、隶属经济实力分析：注册资本、固定资产原值及流动资产，尤其是近3年的财务状况：负债率、利润表、现金流量表等技术实力：技术开发组织、专业人才数量、结构、层次构成、工艺水平等经营状况：市场占有率、利税水平、产品优良品率等b.投资者的资信程度评估投资者的筹资能力和信用程度。
经营信用、金融信用等c.投资者的管理水平评估尤其高级管理人员的知识结构、年龄结构、政治业务素质、经历、管理能力、主要业绩等（2）项目提出的理由对项目提出的理由及投资意向进行分析。
如上项目能否给地方、部门和企业带来益处；能否充分利用资源优势；能否提高市场竞争力，增加就业等等3、投资环境评估投资环境是对影响项目投资行为的各种外部因素的总称。
一般可分为：“软环境”和“硬环境”。
软环境(制度、法规、政策，经济环境、自然环境）硬环境（物质环境：交通、设施、能源等）对拟建项目的投资环境评估主要涉及以下三方面：一是社会政治环境评估。
02项目建设必要性评估
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三、产业经济分析法
产业内部竞争结构：完全垄断、绝对垄断、双头垄断、相对 垄断、分散竞争。 产业外部竞争态势：新进入者的威胁、供货商的讨价还价能 力、客户讨价还价能力、替代品的威胁。 产业吸引力：产业的寿命周期、产业内部竞争结构、产业外 部竞争态势。
五、波士顿矩阵分析法
高
市 问题业务
场 成 长 率
瘦狗业务
低
明星业务 金牛业务
低
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市场占有率
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高
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六、通用矩阵分析法
产 业
维持
扩 张 急速扩张
吸
引 力
逐步退出 区别对待 逐步扩张
急速退出 退出 维 持
二、项目建设必要性评估的内容
项目建设背景分析评估
项目发起人基本情况分析 已做过调查研究资料分析 已完成决策程序和审批、核准、备案资料分析
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一、经济周期分析法
经济周期亦称经济循环和商业循环，它是指经济出现张缩交替 更迭循环往复的一种现象。经济周期一般分为四个阶段：复苏－繁 荣－衰退－萧条；三种类型：短期（3－4年，基钦周期）、中期（9 －10年，朱格拉周期）、长期（50年，康德拉耶夫周期）。 宏观经济政策的主要目的在于烫平经济周期性波动。 经济周期性波动和宏观经济政策对投资项目的资金来源和投资 收益有重大影响。因此在研究项目建设的宏观必要性时，必须对此 做深入考察。
第二章 项目建设必要性评估
第二章 项目建设必要性评估投资项目必要性评估是从宏观和微观两方面对是否进行项目投资提出建设性意见。
为此，应在了解投资项目概况基础上，对项目产品市场进行调查、分析和预测，确定项目建设的合理规模和最优规模。
学习本章，着重掌握市场调查和市场预测的理论和方法。
2.1 项目概况与建设必要性评估 2.1.1 投资项目概况评估投资项目概况评估，是指项目评估者根据投资者提供的有关资料及可行性研究报告的相关内容，主要对项目提出背景、项目设想，项目审批程序和项目发展概况等基本情况进行调查、研究、分析、审查与评估的工作过程。
一、项目提出的背景项目提出的背景分析是指最初设计或规划投资项目的理由，一般需从宏观和微观两1、项目宏观背景宏观：是否符合国家在一定时期内的政策、规划、方针等。
项目设想项目进展评估文件的审查 项目背景ａ、项目建设是否符合国民经济发展需要。
ｂ、是否符合国家的产业政策、技术政策和地区、部门发展规划。
2、项目微观背景微观：（项目本身提出的理由）能否给企业带来效益。
包括对项目投资者的考察和提出项目的理由出发。
（1）项目投资者的考察a.投资者的经济技术实力评估历史变革：创立、隶属经济实力分析：注册资本、固定资产原值及流动资产，尤其是近3年的财务状况：负债率、利润表、现金流量表等技术实力：技术开发组织、专业人才数量、结构、层次构成、工艺水平等经营状况：市场占有率、利税水平、产品优良品率等b.投资者的资信程度评估投资者的筹资能力和信用程度。
经营信用、金融信用等c.投资者的管理水平评估尤其高级管理人员的知识结构、年龄结构、政治业务素质、经历、管理能力、主要业绩等（2）项目提出的理由对项目提出的理由及投资意向进行分析。
如上项目能否给地方、部门和企业带来益处；能否充分利用资源优势；能否提高市场竞争力，增加就业等等3、投资环境评估投资环境是对影响项目投资行为的各种外部因素的总称。
一般可分为：“软环境”和“硬环境”。
软环境(制度、法规、政策，经济环境、自然环境）硬环境（物质环境：交通、设施、能源等）对拟建项目的投资环境评估主要涉及以下三方面：一是社会政治环境评估。
第三章项目建设必要性评估
（二）项目建设必要性评估的作用 1、保证投资项目规划和投资决策的正确性 2、有利于控制投资项目建设规模，避免盲 目和重复建设 3、为项目增强产品竞争能力，提高投资效 益和降低投资风险提供可靠依据 4、有利于指导投资者和贷款机构选择正确 的投资方向
二、项目建设必要性评估的内容 （一）对项目背景及项目发展概况的审 查、分析与评估 （二）对项目产品市场供求的竞争能力 的审查、分析与评估 （三）对项目建设规模的审查、分析与 评估 （四）对项目产品在国民经济和社会发 展中的地位进行审查、分析与评估
第三章项目建设必要性 评估
2023年12月28日星期四
第一节 概述 一、项目建设必要性评估的概要性评估的概念与作用 （一）项目建设必要性评估的概念
项目建设的必要性评估就是对可行性研究报 告中提出的项目必须建设的理由及建设的重 要性进行重新的审查、分析和评估。
二、准备改扩建的现有企业概况审查 （一）历史沿革 （二）厂址 （三）组织机构和劳动力情况 （四）生产能力和产销近况 （五）物资供应情况 （六）固定资产及在建项目情况 （七）财务成本情况 （八）影响企业进一步发展的主要问题
第二节 项目背景分析 一、项目提出的前景 二、项目设想
一、项目提出的前景 （一）国家或行业发展规划 （二）项目发起人及发起缘由
（三）投资环境评估
二、项目设想 （一）项目建设地址、承担单位及隶属关系 （二）项目的总投资和资金来源 （三）项目的市场条件和生产建设条件 （四）项目投资后的效益情况
第三节 项目进展概况分析 一、项目审批文件的审查 二、项目进展概况分析
一、项目审批文件的审查 （一）有关文件的审查 （二）可行性研究报告的审查
二、项目进展概况分析 （一）己做过高度研究的项目内容及成果 （二）己做过的试验试制工作 （三）厂址（线路）的选择意见 （四）己投入的费用
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三峡工程的作用主要可以体现在以下方面： 1、防洪 2、发电 3、航运 4、其他效益
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谢谢
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第四章 项目建设必要性评估
一、项目建设必要性评估的概念 二、项目建设评估的作用 三、项目建设必要性评估的内容
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一、项目建设必要性评估的概念
项目建设必要性评估是对可行性研 究报告中提出的项目建设的理由进行重 新审查、分析和评估。如果一个项目根 本没有建设的必要，则项目评估的其他 技术经济论证也就没有必要了。
➢ （七）项目建设是否能取得较好的经济效益、 社会效益和环境效益
➢ （八）项目建设是否符合人民银行和商业银 行的信贷政策
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四、项目建设必要性评估的案例－三峡 工程建设必要性的分析评估
三峡工程是当今世界最大的水利水电枢 纽工程，规模巨大，技术复杂。从三峡工程 建设必要性的分析中，我们不难看出这一当 今世界最大的水利枢纽工程对于中国的经济、 政治和环境等各个方面都产生了必要性进行严谨的 审查、分析和评价，才能确定项目进行建设 的必要程度，以保证项目规划和投资决策的 正确性。同时对于控制投资规模，防止重复 建设和盲目建设，提高投资经济效果起着决 定性作用。
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3
二、项目建设评估的作用
（一）保证投资项目的规划和投资决策的正确性。 （二）控制投资项目建设规模，避免盲目和重复 建设。 （三）为项目增强产品竞争能力、提高投资效益 和降低投资风险提供可靠的依据。 （四）指导投资者和贷款机构选择正确的投资方 向。
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三、项目建设必要性评估的内容
➢ （一）项目产品是否满足社会的需要 ➢ （二）项目建设是否符合政府的产业政
策 ➢ （三）项目建设是否符合区域经济发展
的要求 ➢ （四）项目建设是否符合企业发展的要
求
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➢ （五）项目建设是否能将科研成果转化为社 会生产力
➢ （六）对项目建设规模的评估