开单员工作流程
物流开单员工作流程及内容
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2024年开单员制度（二篇）
2024年开单员制度行政管理制度一、开单流程1、销售确认销售品名、价格、数量—开销货清单(四联单)—交销货清单给仓管人员出货—在销货清单上抄二次编码或瓶码—仓管人员、制单人员、经手人签字—核对仓管人员出货品名和数量注：①、销货清单必须有仓管人员、制单人员、经手人亲自签字，不得代签②、凡出库的货物，必须在白联(存根联)上抄二次编码或箱码③、开销货单时，必须写清客户单位、客户姓名、电话、送货地址、商品名称、数量、单价、金额(填写金额时，做到数字不连写，不潦草)。
④、销货清单白联不得撕下或毁坏，如因特殊情况，需向领导说明并写情况说明；填写错误时，加盖“作废”章，不得撕毁任意一联；2、入库确认到货品名、数量—开入库单—在入库单上抄箱码—仓管人员、制单人员、经手人员、主管签字—核对仓管人员入库品名和数量注：①入库单必须有仓管人员、制单人员、经手人、主管签字，不得代签②凡入库货物，必须清点清楚，在白联上抄二次编码或瓶码。
3、赠送或出库确认赠送或出库单位、品名、数量—开出库单—交出库单给仓管人员出货—在出库单上抄二次编码或瓶码—仓管人员、制单人员、经手人、主管签字—核对仓管人员出库货物品名和数量注：①出库单必须有仓管人员、制单人员、经手人、主管签字，不得代签②凡出库的货物，必须在白联(存根联)上抄二次编码或箱码③开出库单时，必须写清赠送单位或个人、品名、数量二、档案物品管理1、公司复印证件保管①妥善保管公司营业执照、法人____复印件等，不得丢失或随意摆放②公司人员领用公司复印件，必须在证件领用登记本上登记，在复印件上必须写上用途，领用登记本由行政人员保管。
2024年开单员制度（二）引言：在2024年，随着信息技术的快速发展，各行业的管理方式也在不断进步。
作为公司的重要一环，开单员在业务流程的顺畅执行中起着至关重要的作用。
为了提高开单员的工作效率和准确性，我们决定制定开单员制度范本，以规范开单员的工作流程和职责。
批发市场开单员工作流程
批发市场开单员工作流程
批发市场开单员的工作流程：
1、熟悉主营产品、品名、规格、价格政策等。
2、出具销售订单，制作销售报表，开具发票。
3、查看库存报表，详细掌握产品库存情况。
4、第一时间内通知跟单员客户订单所需货款金额，并督促其协调客户及时回款。
5、协调财务在第一时间查回款，避免因财务查款时间延误客户订单的开具与配发。
6、落实审批通过的客户特殊政策及相关费用在第一时间入账及冲抵货款。
7、详细记录各客户销售产品品牌、规格型号、数量、单价、金额及促销品配发等。
8、按照要求详细记录客户的销售往来账目，准确掌握客户账户余额情况，负责协调储运部按照规定第一时间转交产品出库单。
9、根据储运部开具的出库单与发货单的比对，将未发产品开具退货单并转交跟单员。
并督促跟单员及时沟通客户盖章回传。
开单员工作职责与流程
中山市厨之宝电子厨具有限公司
开单员工作内容与流程
一、工作内容
1、确保客户订单信息畅通，审核订单合理性并及时反馈给客户与市场；
2、及时落实订单到生产部门，跟踪跟进生产进度，落实客户打款情况；
3、确认客户回款，安排物流及时出货，跟进货物运输情况；
4、订单落实、发运情况汇报
二、工作流程图
三、工作前期熟悉
1、熟悉公司价格表、熟悉各产品定位、熟悉相关销售政策；
2、熟悉各客户执行价格政策；
3、了解公司给予客户的特殊销售政策、了解相关费用冲抵情况；
4、熟悉发运各地的物流公司和物流价格；
中山市厨之宝电子厨具有限公司
营销公司
2008年1月25日。
物流开单员制度模板
物流开单员制度模板一、总则1.1 为了规范物流开单员的工作行为，提高工作效率，确保物流业务的正常运行，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司物流部门开单员的工作行为和管理。
1.3 开单员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的规定，认真履行工作职责。
二、工作职责2.1 开单员的主要工作职责包括：（1）接收客户订单，准确、及时地开具出库单据，并录入电脑系统；（2）核对订单信息，确保开单准确无误；（3）按照客户要求，及时处理退货、换货等单据；（4）按时制作各类报表，并及时上报财务部门；（5）协助财务部门进行盘点、抽点工作，提高库存准确度；（6）妥善保管各类单据，确保凭证齐全；（7）完成上级领导交办的其他工作任务。
2.2 开单员应具备的基本素质和技能要求：（1）具备一定的物流知识，熟悉公司产品和服务；（2）具备良好的沟通能力和协调能力；（3）具备一定的电脑操作能力，熟练使用相关软件；（4）具备较强的责任心和服务意识；（5）具备团队合作精神，能适应快节奏的工作环境。
三、工作流程3.1 开单流程：（1）接收客户订单，了解客户需求；（2）核对订单信息，确认无误后开具出库单据；（3）将单据录入电脑系统，方便查询对账；（4）按照客户要求，及时处理退货、换货等单据；（5）将开单信息反馈给客户，确保客户满意度。
3.2 报表制作流程：（1）根据开单数据，制作各类报表；（2）核对报表数据，确保准确无误；（3）按时上报财务部门，以便及时对账；（4）按照财务部门要求，协助进行盘点、抽点工作。
四、管理制度4.1 开单员应严格遵守公司各项规章制度，包括但不限于考勤制度、保密制度、奖惩制度等。
4.2 开单员应严格遵守国家法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物流行业标准》等。
4.3 开单员应严格遵守本制度的各项规定，如违反本制度，将按照公司相关规定进行处理。
五、培训与发展5.1 公司应定期对开单员进行业务培训，提高开单员的专业知识和技能水平。
开单流程及仓库管理
开单流程及仓库管理第一：业务员将客户所需的货物数量、单价及客户地址核对清楚并报给开单员开单。
第二：开单员开出一式四联的销售出库单，白色第一联存档做记账凭证；红色第二联由客户确认货物之后签字返回财务做催款单；黄色第三联交仓库管理员作为发货单据；绿色第四联交给客户做为底单。
第三：仓库一律实行见单发货,没有开单员开具的电脑单据，仓库一概不给与发货。
第四：仓库管理员负责仓库的一切事物,任何人到达仓库都必须服从仓库管理员的安排。
第五：产品入库时由仓库管理人员检验合格后方可入库。
第六：仓库出货一律按照先入先出的原则进行发货。
第七：退货时必须先由开单员开出销售退货单，方可将货物退回仓库，同时从客户销售货款中减去退货货款，再由开单员开出采购退货单将退货及时退回工厂。
第八:业务员到达仓库装货时必须无条件服从仓库管理员的安排。
(如有不服者,仓库管理员有权不给与发货。
）第九：业务员对发出的货物有什么疑问时，必须报与仓库管理员,由仓库管理员查证审核后方可补发产品。
（没有得到仓库管理者同意,严禁任何人私自在仓库拿出任何一样产品。
）第十:仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内.第十一:仓库管理者每天必须做清当日的账目。
第十二：仓库定期进行盘点，每月进行一次小盘点，年终进行大盘点。
盘点结束仓库管理者必须对当年的产品出入做一个细致的评估。
第十三：仓管员与财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议,改进仓库管理.第十四：以上各条由仓库管理员组织,并有办公室监督执行，如有谁执行不力或不听从管理者,公司给与他50元到100元不等的罚款。
开单流程
开单流程开单程序1、服务员（生）开单时，首先要看清客人手牌号，然后根据客人所点物品类别分用不同的单据开单，如客人所点为酒水类、香烟类、茶水类、冰点类、干果类用酒水单开单；所点洁牙、美容美发、按摩、搓澡、皮美、洗衣等用服务单开单；包房、商品等用销售单开单；餐厅点菜和主食用菜单开单。
2、服务单、销售单为一式两联单，白单由电输员保管，粉单由服务员（生）或服务技师保管。
酒水单、洗衣单、菜单为一式三联单，酒水单一联由电输员保管，一联由吧员保管，一联由服务员保管；洗衣单一联由电输员保管，一联交由洗衣房保管，一联由服务员保管；菜单一联由电输员保管，一联交给后灶，一联由服务员保管。
结账单为一式二联单，白单由收银员保管，粉单交给客人。
3、服务员（生）和服务技师开单后及时送电脑输入员处录入微机，电输员检查无误后依单录入，同时在白粉单上盖章，白单由电输员自己保管，粉单交还服务员（生）或服务技师保管。
4、服务员（生）开单时写清客人手牌号、日期、消费时间、消费项目、消费场所、单价、合计金额、服务员（生）电脑编号，同时让客人在单据上签字。
以电脑价格为准，服务员（生）不得擅改价格。
5、服务技师开单时写清客人手牌号、日期、起钟时间、落钟时间、消费项目、消费场所、单价、合计金额、服务技师电脑编号，同时让客人在单据上签字。
以电脑价格为准，服务技师不得擅改价格。
6、服务员（生）或技师开单时如有退单、作废单据，必须有部长或部门经理的签字，退单标明“退”字，作废单据盖上作废章。
电输员填写吧台录入表时写清退单和作废单据的原因。
7、服务员（生）或服务技师开单后必须封单，以免造成他人修改单据。
责任划分：1、服务员（技师）看错手牌号，录入员依单录入，造成损失由服务员（技师）赔偿相应损失。
2、服务员（技师）开错消费项目名称、数量、金额，录入员没有仔细核对就盖章录入，双方各负一半责任。
3、服务员（技师）开单不清楚或单据书写不完整，录入员提醒服务员（技师）重开或书写完整，否则可以拒绝录单，由此造成的损失由服务员（技师）负责赔偿。
开单员制度范本
开单员制度范本1. 部门介绍开单员是公司销售部门中非常重要的职位，负责处理客户订单并生成相应的销售单据。
开单员直接向销售主管或销售经理汇报，并与其他部门（如仓储、财务）保持紧密联系。
2. 职责描述- 根据销售部门提供的销售订单，准确地录入客户信息、订单详情和产品信息。
- 确保所有销售单据的准确性和完整性。
- 将生成的销售单据传递给仓储部门进行备货和发货。
- 协助销售部门处理客户投诉和售后服务请求。
- 与财务部门协作，确保销售收入正确入账，并跟进未付款的订单。
3. 技能要求- 具备良好的沟通能力，能与不同部门和客户进行有效的信息交流。
- 熟练使用办公软件，尤其是电子表格和数据库管理工具。
- 具备高度的准确性和细致性，能够处理大量数据和细节信息。
- 具备一定的时间管理能力，能够按时处理和提交订单信息。
- 具备团队合作精神，能够与其他部门紧密协作，共同完成销售目标。
4. 工作流程- 接收销售部门提供的销售订单。
- 根据订单信息，录入客户、产品和订单详情。
- 核对订单信息和价格，确保准确性和一致性。
- 生成相应的销售单据（如销售合同、发货单等）。
- 将销售单据传递给仓储部门，并跟踪备货和发货进度。
- 关注未付款订单，并及时通知财务部门进行跟进。
- 协助销售部门处理客户投诉和售后服务请求。
5. 工作规范- 尊重客户隐私和商业机密，确保订单信息的保密性。
- 遵守公司的销售政策和流程，不擅自修改订单信息。
- 及时向上级主管报告异常订单和问题。
- 定期参加培训和学习，提升自身业务水平和知识储备。
- 与团队成员保持积极的合作和沟通，共同完成销售目标。
以上为开单员制度范本，具体的制度可以根据公司实际情况进行调整和完善。
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开单员工作流程
一、熟悉公司产品：品名、规格、各分销渠道经常供货的价格政策。
需
要熟悉直销、二批、地州政策，二批、直销尤为重要，开过来的手写单必须要符合审批的价格政策。
二、根据客服部开具的业务员报单（在符合公司价格政策的情况下），并
准确打印电脑销售单，开具后核对检查单据准确，包括金额、客户联系方式、地址要跟客服开具的手工单上的一致。
1.直销、二批订货单，接到客服内勤拿过来的销售订货单必须有审核订单的能力，注意事项：1）必须有客服内勤签字确认；2）客户名称、地址、电话是否准确无误；3）货品价格政策是否准确无误。
确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单。
以现款结算方式开出的销售出库单必须收回现金，以月结、压单、滚单、代销开出的销售出库单返回时客户必须签有货已收款未付+客户签名，销售退货单必须有退货单价，单价不能为零，销售退货单打出来把绿、蓝单及时给往来会计相应往来会计（往来岗位一），兑奖的销售出库单必须追回相对应的奖卡、盒盖、瓶盖、奖票。
2.地州订货单（销售订货单都是由负责地州的工作人员拿过来的，如果
存在非经理人员拿过来的话，需有经理签字），必须看清楚客户名称、电话、商品名称、单价、结算方式、送货方式等信息，确认以上信息准确无误后方可开出销售出库单，开单员开出的销售出库单必须与客服内勤拿过来的销售订货单上的信息一致，必须注明收货人姓名、电话、托运部、托运部电话、发货地址、结款方式。
3.商超订货单，表头必须打昆明广拓生物工程有限公司。
1）沃尔玛订货
单（都是不含税的金额）拿到订单后必须把不含税金额换算成含税金额（不含税金额*1.17/单品规格=含税金额）开出沃尔玛销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：沃尔玛门店代码，订单号、订购货品、结算方式、送货地址。
（注：每一份销售出库单加盖公司章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）。
4.家乐福订货单（都是不含税的金额）拿到订单后须把不含税金额换算
成含税金额（单品单价*1.17=含税金额）开出家乐福销售出库单必须注意以下信息是否准确无误：家乐福门店代号、订购货品、结款方式、货送往何地、特别是曲靖家乐福翠峰店的订货单必须注明借款方式、托运部电话、曲靖收货人电话、发货地点（注：每一份销售出库单加盖公司公章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）
5.天顺订货单，必须看清楚订货单上的所有信息，除了五个特殊门店外
（普洱鱼水店，安宁昆钢店，临沧洪桥花园店，保山新闻店，怒江人民店）所有订货单名称都打总店云南天顺商业连锁有限责任公司，货送果林金谷店的必须注明送货门店。
（注：每一份销售出库单加盖公司公章（广拓）后随一份订货单复印件一起发货）
6.云顺和订货单，接到订单后直接开出销售出库单，销售出库单必须加
盖公司公章（广拓）、注明结款方式、送货地址①南屏店②人民中路店(注：订单原件随发货单走)
7.昆明金美百货有限公司接到订单直接开销售出库单（销售出库单加盖
公司公章（广拓））
三、熟悉公司产品及销售政策。
在开具单据时通过核单熟悉产品价格政
策，熟悉价格政策是为了更好的工作，比如说一般情况下都有搭赠，有的情况下手写单上忘记写，这时就要提醒一下客服是否有搭赠，以防客户拒收造成损失。
熟悉公司产品有助于提高工作效率，在核单时快速浏览手写单上单品是否明确，是否符合价格政策。
四、报单。
正确向仓库电话报送急单，并开具电脑单做好相应记录。
急单
报送后主动要求核对一遍，最后将打印的电脑单据交给仓库记账员，并与其核对单据，包括数量、金额等。
、
五、做好与物流经理的单据传递工作，把当天开具的电脑单第二天交由
物流经理，并让其在交接单上签字确认。
交接单上的是要大仓库出货第二天送的（当天开具的单子-商超-小仓库-自己送-报单）。
六、司机送货件数统计。
司机每天送完货后须交钱的返黄单，换货的返
红单，返陈列的返红单并带客户签名，换货单需仓管签字说明货已退回仓库。
对司机返回的单子做件数统计，换货单数量少于半件也算1件，销售单多于半件算1件，少于半件算半件。
如果是报单付款是现款的司机回来后将绿蓝联找出让其到出纳处交钱，并返仓库开具手工单。
如果仓库自提并注明现款的，一般都是仓管李金雷第二天交款。
如果是地州单，司机会返回托运单，以及仓库的手工单，先核对手工单和开具出的电脑单，将电脑单的红、绿、蓝附上托运单交由往来会计（李金）审核，二郎田鸡、阳光便利店应该有客户开具的验收入库单，附上绿、蓝、红联交由会计（李金）审核；月结、押单、代销、款未付的都必须有收货人签字，并将红、绿、蓝联交由会计（李金）审核。
司机交款后将交款的蓝联交由会计（李金）审核。
如果是托运部自己到仓库提的需有收条。
如果有单据更改的，在更改处要有仓管签字再在电脑上更改，除一种情况沃尔玛的赠品验收时要求司机划掉，这种情况不用更改。
有更改的地方告知客服部，以免造成客服部统计错误，如果地址电话错误页要告知客服部让其更正。
如果是电子商务销售的，电脑单打印出来后递交杨国英主管签字确认，并将签字的红联附上绿、蓝联交由负责商超的会计（徐鹏辉）审核。
商超的A超返回的单子家乐福的将验收单附红、绿、蓝交会计（徐鹏辉）审核，沃尔玛返回的盖有沃尔玛的收货专用章红、绿、
蓝交会计(徐)审核，所有A、B类超市返回的单子交由往来会计（徐鹏辉）审核，电子商务、省外销售返回的单据也交由会计（徐鹏辉）审核。
七、客户信息完善。
由于客户可能会更换电话号码，对于新报过来的电
话，在司机送货成功后将电话号码添加进客户信息，地址如果更详细也添加进去，这样就能不断完善客户信息了。
八、未收回单据催收。
开完晨会提醒业务员自己送的交钱。
司机、业务
员交完钱，会计审核完当天单据后查看未审核单据，先查单子返回没有，如果返回单据，在会计处确认，如果没返回单据在仓库确认原因。
直销的不能超过三天，商超的超过三天的到客服部查明原因。
如果有没送的单据要询问没送原因，将黄联给客服并告知，并将该单据及时删除作废，如要再送则重新开具手工单来再开电脑单。
如果是样品单在领货人签字确认后开单处自己审核。
九、每周六将汇款的地州单交由出纳处盖章，盖章后交会计处。
十、每月整理、装订好销售单，按直销、二批、商超、地州、样品单装
订成册，以便以后查阅。
最后做好保管工作。