中国平板显示器件制造行业研究-行业监管、行业概况

中国平板显示器件制造行业研究-行业监管、行业概况（一）行业监管1、主管部门平板显示器行业的主管部门为工业和信息化部与国家发展和改革委员会。

其中，工业和信息化部负责监督管理行业发展，制定并组织实施行业规划和产业政策，提出优化产业结构的政策建议；起草相关法律法规草案，制定规章；拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，引导、组织研发与生产，协调各部委对产业的支持，促进新型技术的推广应用。

国家发展和改革委员会负责协调产业发展的重大问题并衔接、平衡相关发展规划和重大政策，做好行业发展与国民经济和社会发展规划的衔接；会同有关部门拟订产业发展战略和重大政策，组织拟订促进产业技术进步的战略、规划和重大政策。

2、行业协会本行业协会主要为中国光学光电子行业协会液晶分会。

中国光学光电子行业协会液晶分会是隶属于中国光学光电子行业协会的二级协会，接受主管部门工业和信息化部的领导。

液晶分会成立于1996 年7 月，现有会员近300 个，分布在中国各地，主要包括大、中型液晶显示器生产企业、主、辅材料制造厂商、专用设备厂商、科研机构、高等院校等。

分会的主要职能包括对涉及本行业发展的国家有关政策、法规的制定进行研讨并提出建议；协助政府部门监督、检查本行业对国家有关政策、法规的贯彻执行；以及组织行业内及行业间的学术、产业、商务等交流活动，推动整个产业链的配套合作。

3、行业法律法规中国平板显示行业所适用的主要法律、法规文件有：《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9 号）、《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13 号）、《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6 号）、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54 号）、《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第253 号）、《电子信息产品污染控制管理办法》（中华人民共和国信息产业部令第39 号）及《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第71 号）等。

4、行业相关政策平板显示器件是中国现阶段力推发展的产业之一，为落实国家对该行业的大力支持，国务院、国家多部委以及地方政府从不同方面对该行业发布了明确的产业政策予以支持。

主要产业政策如下：（二）行业概况1、行业概述平板显示行业由于自身的特点，涉及的环节众多，属于资本、技术密集的产业（产业结构的基本情况如下图所示）。

目前平板显示产品主要分为液晶显示面板（简称LCD）和有机自发光显示面板（简称OLED）。

而背光源作为液晶显示面板必备的关键配套组件，其性能优劣会直接影响液晶显示面板的质量。

在中游面板中，显示面板具有最基本的显示功能，可以直接应用于下游产品，同时也可以增加触控功能，组成显示触控模组供下游企业使用。

公司所涉及的背光源及触摸屏业务均处于行业中游环节。

（1）背光源（Back Light）背光源按光源类型不同主要分为CCFL、LED 两种类型。

由于CCFL 背光源含有汞等有害物质，且存在使用寿命较短、色阶表现不佳、亮度存在门槛等缺陷，目前已经被LED 背光源所替代而淡出市场。

LED（Light Emitting Diode）即发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态半导体器件。

LED 背光源主要由LED 光源、导光板、光学用膜片和塑胶框等部分组成，依光源分布位置不同，分为侧光式和直下式。

侧光式LED 背光源：LED 置于背光源器件内部的一侧，LED 发光光线从导光板侧面进入，经过导光板及膜片作用后光线方向转变90°角，从正面均匀出光，使整个发光面发光均匀。

直下式LED 背光源：LED 置于背光源器件的底部，LED 光线直接从底部向背光源发光面发出，使背光可以均匀传达到整个屏幕。

直下式LED 背光源不需要经导光板产生90°角的光线转化。

LED 背光源具有亮度高、发光均匀、照明角度大、可调、高效率、低功耗、寿命长、轻且薄等性能。

在色彩显示方面，LED 背光源可以提供较好的色彩还原性，利用LED 瞬间启动的优势消除普通液晶显示在显示快速移动物体时出现的拖尾模糊现象，画面质量显著提升；在环保方面，LED 背光具有节能省电、不含有害物质的优点。

随着技术的演进与发展，LED 背光源已经逐渐取代了CCFL 背光源，在手机、平板电脑、数码相机、笔记本电脑、液晶电视等消费类电子产品领域及车载显示、无人机、工控设备等专业显示领域有着广泛的应用。

（2）触摸屏（Touch Panel）触摸屏按工作原理可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中又以电容式触摸屏应用最为广泛。

电容式触摸屏通过控制芯片侦测屏体内电容值的变化计算触控位置，支持多点触控，其可实现功能更加广泛。

随着智能设备的普及和智能应用程序的开发，电容式触控技术已经成为触控行业重点发展的方向。

电容式触摸屏工作原理2007 年，苹果公司第一代iPhone 搭载多点触控功能的电容式触摸屏，体验上较电阻式触摸屏有质的飞跃。

2009 年，微软发布Windows7 操作系统，支持多点触控，电容式触摸屏开始出现在笔记本电脑上。

2010 年，苹果公司发布第一代平板电脑iPad，采用9.7 英寸电容式触摸屏，电容式触摸屏开始进入平板电脑等中大尺寸终端领域。

2008 年至2012 年是电容式触摸屏技术迅速发展的阶段，触控芯片的抗干扰、抗静电和防水等性能得到优化，触摸屏质量和良率不断提升，电容式触摸屏市场逐渐进入成熟期。

此时的电容式触摸屏主要采用“外挂式结构”。

所谓外挂式结构是指显示模块和触控模块是两个相对独立的器件，通过后段贴合工艺将两个器件整合。

如下图所示，外挂式结构通常有四种分类：GFF、GF、GG 和OGS，其中G 指的是玻璃（Glass），F 指的是薄膜功能片（Film），因而前三种GFF、GF、GG 指的是不同的外挂式结构中玻璃与薄膜功能片的贴合方式，最后一种OGS 指的是将触摸功能片直接融合在原本的玻璃盖板上的单一玻璃解决方式（One Glass Solution）。

下图中的TFT-LCD即薄膜晶体管液晶显示器（Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display）系目前最为广泛使用的一种LCD 技术。

外挂式的显示触控方案较好地满足了智能手机的生产和使用，但是这种相对独立的构造会增加产品的厚度和结构设计层次，不符合触控显示类产品日益轻薄化的发展趋势。

外挂式电容触摸屏的分类及结构2012 年，苹果公司的iPhone 5 手机引入内嵌式技术，把电容式触摸功能集成到液晶显示屏中。

相比于传统的外挂式结构，内嵌式结构具有透光度高、更加轻薄、更高信噪比等优点，而且工艺上无需触摸屏与显示屏的后段贴合，可有效降低成本，提高触摸屏的生产良率。

内嵌式电容触摸屏根据显示面板所采用的技术不同而分为两大阵营：一是以TFT-LCD 为基础的内嵌式触控技术，其中主要包括Full In-Cell、Hybrid In-Cell 和On-Cell 三种技术类型：Full In-Cell 技术是把触控单元设计在像素阵列基板玻璃内侧；Hybrid In-Cell 技术是把触控单元分别设计在像素阵列基板玻璃内侧和彩色滤光片玻璃的外侧；On-Cell 技术是把触控单元设计在彩色滤光片玻璃的外侧。

二是以OLED 为基础的On-Cell 内嵌式触控技术，这一技术是把触控单元设计在OLED 封装玻璃的外侧。

下图中的AMOLED 指的是主动矩阵有机发光二极管（Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode），是相对于被动矩阵有机电激发光二极管（简称PMOLED，Passive-Matrix Organic Light-Emitting Diode）的一种OLED 技术，目前AMOLED 是市场主流的OLED 技术。

内嵌式电容触摸屏的分类及结构内嵌式电容触摸屏的兴起和流行不仅引发了触控技术上的革命、引领整个显示触控面板进一步轻薄化发展，同时也对生产制造商在材料、工艺和设备等方面都提出了更高的要求，现阶段有能力生产内嵌式电容触摸屏的企业主要是大型显示面板厂商和技术实力较强的触摸屏厂商。

在从外挂式结构向内嵌式结构技术跃迁的过程中，随着工艺流程的进一步细化和增多，行业内出现了颗粒度更高的分工，涌现出如沃格光电一类的光电玻璃精加工企业。

触摸屏行业的精加工细分厂商作为普通大型面板厂商的上游，运用自身对于新技术的掌握和灵活快速的反应能力，在玻璃薄化、ITO 镀膜、高阻膜镀膜等细分工序上有着独特的比较优势。

综上所述，外挂式电容触摸屏的厚度和结构设计难以满足用户对触控显示类产品日益轻薄化的需求；内嵌式电容触摸屏因其成本较低、透光度高、更轻薄等特点，逐渐成为未来电容式触摸屏技术应用的主流发展方向。

2、行业市场概况LED 背光源和电容式触摸屏作为新型平板显示器件，其发展方向在一定程度上受平板显示器发展方向的影响，其市场容量由终端设备对平板显示器的需求量决定。

（1）LED 背光源市场概况及市场前景LED 背光源作为液晶显示面板的关键组成部分，其市场规模可与液晶显示面板产品的市场规模相对应，每一部搭载液晶显示面板的智能终端都对应一片LED 背光源产品。

按照尺寸分类，LED 背光源可以分成中小尺寸和大尺寸两类。

20 英寸以下的中小尺寸产品主要应用在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、无人机、车载显示、工控医疗等领域，20 英寸以上的大尺寸产品主要应用在液晶电视、工业电脑、集中监控显示设备等领域。

根据权威机构IDC 数据统计，2018 年全球智能手机出货量14.05 亿部，同比下降4.14%，智能手机行业市场增长率逐渐放缓，近三年市场规模稳定在14 亿部左右。

在手机终端市场规模稳定的情况下，国内厂商出货量连年攀升、持续提高市场占有率。

根据IDC 最新公布的数据显示，2018 年全球手机前五大厂商分别为三星、苹果、华为、小米和OPPO，在三星和苹果出货量下滑的情况下，华为、小米实现了出货量超过30%的增长率。

中国本土品牌智能手机凭借性价比高、个性应用符合客户使用习惯等优点持续创新高，年增长率明显高于全球平均水平。

国产手机厂商的出货量稳定提升带动上游国内平板显示器件厂商出货量的提升。

液晶面板显示技术与OLED 显示技术在智能手机领域存在竞争关系，因而在总体手机市场规模趋于稳定的情况下，应用于智能手机领域的LED 背光源的市场规模也由两种显示技术的市场份额而决定。

目前，由于OLED 显示面板存在工艺复杂、良率较低、成本较高、使用寿命较短等问题，OLED 显示面板只能局部替代液晶显示面板市场。

终端应用市场规模巨大，未来很长时间内，OLED 显示面板和液晶显示面板将长期共存，共同促进市场繁荣发展。