投资咨询顾问协议书范本
2024年投资咨询合同范本5篇
2024年投资咨询合同范本5篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方（投资方）：__________________身份证号码/统一社会信用代码：__________________联系方式：__________________地址：__________________乙方（投资咨询方）：__________________营业执照注册号：__________________联系方式：__________________地址：__________________鉴于甲方需要对投资事宜寻求专业建议，乙方拥有专业的投资咨询服务能力，根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次投资咨询事宜达成如下协议：一、服务内容乙方为甲方提供包括但不限于投资策略咨询、投资市场分析、风险评估、投资方案设计等全方位的咨询服务。
服务内容详细清单及具体要求在合同附件中详细列明。
二、服务期限及合作方式本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。
合同期间，乙方应按照甲方的需求提供相应的咨询服务。
合作方式包括但不限于电话、邮件、视频会议等。
三、费用及支付方式1. 甲方应支付乙方投资咨询服务费用，具体金额根据服务内容、服务期限及工作量等因素确定。
2. 支付方式：甲方应按照乙方的要求，在约定的时间内支付服务费用。
支付方式和时间详见合同附件。
3. 如甲方需要乙方提供额外的服务，双方应另行商定费用及支付方式。
四、保密条款1. 乙方应对甲方的商业机密及投资信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。
2. 乙方应妥善保管甲方提供的资料，合同结束后归还或按照甲方要求销毁。
五、知识产权本合同项下产生的所有知识产权（包括但不限于研究报告、分析数据等）归甲方所有。
乙方未经甲方同意，不得擅自使用或向第三方转让。
六、违约责任1. 若甲方未按照约定支付咨询服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
投资顾问合作协议范本6篇
投资顾问合作协议范本6篇篇1投资顾问合作协议范本甲方（投资顾问公司名称）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（投资者名称）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方具有丰富的投资经验和专业知识，能够为乙方提供投资建议和服务；乙方希望委托甲方为其提供投资顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 甲方将根据乙方的投资需求和风险偏好，向乙方提供投资建议和策略；1.2 甲方将帮助乙方制定投资计划，协助乙方进行投资操作；1.3 甲方将定期向乙方提供投资市场动态和分析报告，帮助乙方进行投资决策。
二、服务费用2.1 乙方同意按照甲方约定的收费标准支付相应的服务费用；2.2 甲方应当在服务费用支付后提供相应的投资顾问服务。
三、保密条款3.1 双方应当对因履行本协议而获知的对方资料和信息承担保密义务，未经对方同意不得向第三方披露；3.2 双方应当采取必要的措施，确保保密信息的安全性和机密性。
四、风险提示4.1 投资有风险，投资者应当根据自身的财务状况和风险承受能力谨慎投资；4.2 甲方提供的投资建议和服务仅供参考，不构成投资建议，投资者应当自行承担投资风险。
五、其他条款5.1 本协议自签订之日起生效，有效期为（具体时间）；5.2 本协议如有争议，应当友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼；5.3 本协议的任何修改、补充均需经双方书面协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上就是关于投资顾问合作协议范本的内容，希望对投资者和投资顾问公司有所帮助。
希望双方能够遵守协议约定，共同合作，取得理想的投资收益。
篇2投资顾问合作协议范本甲方：（委托方）乙方：（投资顾问）为了规范双方的合作关系，保护双方的合法权益，特就甲方与乙方在投资顾问服务方面的合作事宜，达成如下协议：一、合作内容1. 甲方委托乙方为其提供投资顾问服务。
乙方应根据甲方的要求，就甲方提供的相关资料和信息，提出投资建议和方案。
投资咨询服务协议书范本最新5篇
投资咨询服务协议书范本最新5篇篇1甲方（委托方）：_____________________乙方（服务方）：_____________________根据有关法律法规，为明确双方权利义务，甲乙双方在平等、自愿的基础上，就乙方为甲方提供投资咨询服务事宜达成以下协议：一、协议背景甲方为寻求专业的投资咨询服务，特委托乙方提供相关的投资建议、投资咨询方案等服务。
乙方愿意接受甲方的委托，提供专业、严谨、高效的咨询意见。
二、服务内容乙方将为甲方提供包括但不限于以下投资咨询服务：1. 投资策略制定：根据甲方的投资目标、风险承受能力等因素，为甲方制定个性化的投资策略。
2. 投资产品分析：对甲方拟投资的产品进行市场分析、风险评估，提供投资建议。
3. 投资方案设计：根据甲方的需求，为甲方设计具体的投资方案，包括但不限于股票、债券、基金、期货等投资品种的配置建议。
4. 投资动态跟踪：对甲方的投资组合进行定期跟踪，及时提出调整建议。
5. 投资知识培训：为甲方提供投资相关知识的培训，提高甲方的投资技能。
三、服务期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为______年/月。
协议期满，经双方协商一致，可以续签。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务（1）甲方有权要求乙方提供本协议约定的投资咨询服务。
（2）甲方有权对乙方的服务提出合理建议和意见。
（3）甲方有义务按照约定支付咨询服务费用。
（4）甲方应如实提供与投资决策相关的个人信息，确保信息的真实性和完整性。
2. 乙方权利义务（1）乙方有权按照本协议约定获得咨询服务费用。
（2）乙方应本着诚信、专业的原则，为甲方提供优质的咨询意见和服务。
（3）乙方应定期对投资策略和方案进行评估和调整，确保服务质量和效果。
（4）乙方应保守甲方的商业秘密和隐私。
五、咨询服务费用及支付方式1. 咨询服务费用：人民币______元（大写：_________）。
2. 支付方式：甲方应于本协议签署后______日内支付费用给乙方。
咨询顾问合同范本(通用6篇)
咨询顾问合同范本第1篇甲方：_______投资有限公司乙方：_______管理顾问公司甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方为其提供管理咨询服务事项达成如下协议：一、甲方因经营管理的需要，委托乙方作为企业管理咨询顾问，为甲方提供专业管理咨询服务。
二、乙方应按照本协议书的附件《项目建议书》记述的内容并按照项目进度实施管理咨询项目。
三、本咨询项目的工作时间按每周五个工作日计算，从乙方项目组正式进驻甲方现场开始，到乙方提交正式咨询报告止(具体时间为_______年_______月_______日至_____ __月_______日)，共计_______个工作日。
其中，乙方可根据具体情况适当调整项目进度安排，以保证项目质量。
四、乙方应在甲方预付款到帐后三日内派出项目组进驻甲方工作现场，开始实施项目。
五、为了确保项目的顺利进行，甲方应提供必要的配合和项目支持：1、指定1-2人加入项目组配合乙方工作。
2、向乙方提供与管理项目有关的以及有助于对甲方获得全面了解的各种真实完整的资料。
3、根据具体条件提供计算机和通讯等必要的办公设备。
4、为乙方食、宿、交通提供方便，并采用包干形式承担此部分费用(见项目建议书)。
经双方协商，甲方亦可将此费用于本协议签订之日后三日内一次性支付乙方包干使用。
六、甲、乙双方应在项目开始时协商确定甲方应向乙方提供的材料及资料清单。
七、乙方在提交咨询报告初稿并进行解释后，甲方应在五日内就有关问题向乙方提出书面意见，与乙方共同修改报告，最后由乙方按照咨询服务业的标准定稿。
八、乙方根据甲方的意见在对咨询文本进行修订后，即作为正式文本提交甲方，甲方应就最终完成情况向乙方签写报告正式文本收取确认书。
九、本咨询项目的成果即最后文本的产权在甲方支付所有咨询款项后归甲方所有，但甲方不得向其它咨询类公司和投资类公司公开。
十、乙方不得以任何形式(口授、文字资料、电子文档、电子邮件)就双方合作有关事项泄密。
这些事项包括：1、甲方委托事项，包括甲方公司名称、委托内容以及项目建议书的所有内容;2、在提供咨询服务过程中所接触的所有甲方信息、资料、数据，包括企业战略、财务、融资渠道与安排、项目计划及实施情况、各种规章制度、人事状况及其变动，直至企业领导人的个人资料等。
证券投资咨询服务协议范本5篇
证券投资咨询服务协议范本5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1证券投资咨询服务协议范本甲方：（投资者名称）乙方：（咨询公司名称）鉴于甲方对证券投资领域缺乏相关知识和经验，为获得专业的投资建议和指导，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：第一条服务内容1. 乙方将根据甲方的投资目标、风险偏好以及财务状况，提供有关证券市场的分析、研究及投资建议。
2. 乙方将定期向甲方提供投资组合的调整建议，并协助甲方进行交易操作。
第二条服务费用1. 甲方向乙方支付的服务费用为（具体金额），服务费用支付方式为（一次性支付、年度支付等）。
2. 如果因乙方过失或疏忽导致甲方投资损失，乙方将依法承担相应责任。
第三条保密协议1. 乙方应对甲方提供的个人信息和财务状况予以保密，不得向第三方透露。
2. 乙方对甲方的投资组合和交易记录应做到保密，不得泄露给其他投资者或机构。
第四条履约逾期责任1. 如果乙方未能按时为甲方提供服务，甲方有权要求减免或退还相应的服务费用。
2. 如果甲方未能按时支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期费用，并有权中止或终止服务。
第五条纠纷解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决，如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请解决。
2. 本协议适用中华人民共和国法律，任何争议均应提交至本协议签订地的仲裁机构进行仲裁。
第六条其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为一年，在服务期满前30天前，甲乙双方可协商续签或终止本协议。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：以上为证券投资咨询服务协议范本，甲乙双方应在签署前仔细阅读协议内容，确保了解并同意其中的条款和义务。
愿双方在合作中相互信任、诚信合作，共同实现投资目标。
篇2证券投资咨询服务协议甲方（投资者）：_______________________________住所：_______________________________联系方式：_______________________________乙方（证券投资咨询机构）：_______________________________住所：_______________________________联系方式：_______________________________鉴于甲方欲委托乙方为其提供证券投资咨询服务，双方经过友好协商，达成如下协议：一、咨询服务内容1.乙方应按照甲方的委托，提供专业的证券投资咨询服务，包括但不限于股票、基金、债券等证券的买卖建议、投资组合配置、市场走势分析等方面的咨询。
投资咨询服务协议书范本最新6篇
投资咨询服务协议书范本最新6篇第1篇示例：投资咨询服务协议书范本甲方：（以下简称"甲方"）地址：法定代表人/负责人：联系电话：开户银行：银行账户：鉴于甲方系一家具有一定资产和投资需求的企业/个人，而乙方系一家专业的投资咨询服务机构，甲、乙双方经协商一致，就甲方资产的投资事宜，特订立本《投资咨询服务协议书》（以下简称"本协议"）：第一条服务内容1. 乙方接受甲方委托，在甲方的指导下，进行甲方资产的投资咨询服务。
2. 乙方应当为甲方提供与投资相关的市场行情、投资方向、投资产品、投资风险等咨询服务，并为甲方提供合理化投资建议。
第二条服务期限本协议自甲、乙双方签字之日起生效，服务期限为______年。
第三条服务费用1. 甲方应当支付乙方的服务费用，具体金额为__________。
2. 服务费用支付方式：甲方应于合同生效之日起______日内一次性支付给乙方，支付方式为__________。
第四条保密条款1. 乙方应当保守甲方的商业秘密，承诺不将甲方的商业秘密泄露给第三方。
2. 乙方在履行本协议过程中所获取的属于甲方的商业秘密，不得以任何形式对外披露，不得用于自己或他人的经济利益。
第六条违约责任1. 如因甲方未按照乙方的投资建议和方案进行资产的投资操作，导致损失的，甲方应当自行承担损失。
2. 如因乙方未按照本协议提供真实有效的投资咨询服务，导致损失的，乙方应当向甲方承担相应的赔偿责任。
第七条协议终止1. 协议期内，除非发生不可抗力事件，否则任意一方不得擅自单方面解除本协议。
2. 如一方违反本协议规定，经友好协商无法解决纠纷的，对方有权解除本协议。
第八条其他1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
2. 本协议一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字日期：签字日期：第2篇示例：投资咨询服务协议书范本本协议由以下各方于[日期] 日签订：甲方（投资咨询服务提供方）：[甲方名称]，法定代表人：[法定代表人姓名]，注册地址：[注册地址]，联系电话：[联系电话]。
投资咨询合同范本6篇
投资咨询合同范本6篇篇1投资咨询合同范本甲方（投资者）：___________身份证号码：______________联系地址：_________________电话：____________________传真：____________________邮箱：____________________乙方（咨询公司）：_________统一社会信用代码：________联系地址：_________________电话：____________________传真：____________________邮箱：____________________鉴于甲方希望进行投资，为了保障甲方的权益，甲、乙双方达成如下协议：一、咨询内容：乙方根据甲方的要求，提供有关投资领域的研究、分析、建议等咨询服务。
二、咨询方式：乙方可以以书面、电话、网络等形式向甲方提供咨询服务。
甲方应配合乙方的工作，提供必要的资料和信息。
三、咨询费用：1.甲方应向乙方支付咨询费用，具体数额为_________元。
2.咨询费用支付方式为_________。
3.咨询费用支付时间为_________。
4.若双方在合同履行过程中有任何争议，应先履行义务，并协商解决。
如协商不成，可向有关部门投诉。
四、保密协议：1. 乙方应对甲方提供的资料和信息严格保密，不得向第三方透露。
2.甲方对乙方提供的咨询报告和建议也应保密，不得擅自泄露。
3.若因一方违反保密协议导致损失，应承担相应的法律责任。
五、合同期限：本合同自双方签署之日起生效，持续有效直至咨询服务结束。
六、违约责任：若一方违约，需向对方赔偿相应的经济损失。
七、解决争议：若双方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
若协商不成，应提交至有关仲裁机构裁决。
八、其他事项：本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方（签字）：___________日期：____________________乙方（签字）：___________日期：____________________以上为投资咨询合同范本，双方应严格履行合同约定，保证投资咨询服务的顺利进行，并切实维护各自的权益。
投资顾问合作协议范本8篇
投资顾问合作协议范本8篇篇1甲方（投资者）：____________________乙方（投资顾问公司）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实守信的原则，就甲方聘请乙方为其提供投资顾问服务事宜达成以下协议，以资共同遵守：一、协议内容甲方聘请乙方为其投资活动提供顾问服务，乙方在协议约定的范围内向甲方提供投资咨询服务。
服务内容包括但不限于投资战略规划、市场分析、投资建议等。
二、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年，自____年__月__日至____年__月__日。
期满后如双方无异议，可自动延长。
三、服务费用及支付方式1. 甲方应向乙方支付投资顾问服务费用。
费用计算方式为按照甲方投资总额的___%进行收费，具体金额根据甲方实际投资额确定。
2. 甲方应按照季度向乙方支付服务费用，每个季度末的最后一个工作日为费用结算日。
3. 甲方通过银行转账方式支付服务费用至乙方指定账户。
4. 如甲方对乙方的服务结果满意，可额外支付乙方相应的奖励费用。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方提供投资咨询服务，并享有乙方提供的专业投资意见和策略。
2. 甲方有义务按照本协议约定支付服务费用。
3. 乙方有权按照本协议约定收取服务费用。
4. 乙方有义务向甲方提供及时、准确、全面的投资咨询服务，并保护甲方的投资安全。
5. 乙方应遵守职业道德，不得泄露甲方的商业秘密和个人隐私。
6. 乙方应定期向甲方报告投资顾问服务的进展情况。
五、保密条款1. 双方应对涉及本协议的一切信息严格保密，未经对方同意不得向第三方透露。
2. 乙方对甲方的商业秘密和个人隐私负有保密义务，不得擅自泄露或用于本协议以外的其他用途。
六、违约责任及赔偿1. 如甲方未按照本协议约定支付服务费用，乙方有权终止服务并要求甲方支付违约金。
2. 如乙方未按照本协议约定提供投资咨询服务或存在其他违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任并赔偿损失。
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甲方：
法定代表人：
住所地：
电话及传真：
乙方：
法定代表人：
住所地：
电话及传真：
鉴于甲方是中国银监会核准的非银行金融机构，乙方在商业银行系统拥有较丰富的项目资源，甲、乙双方为实现优势互补，双方本着自愿、平等、互利互惠的原则，根据《中华人民共和国合同法》等相关规定，经友好协商，现达成如下协议：第一条甲、乙双方业务范围
（一）甲方在中国人民银行业监督管理委员会批准的经营范围内开展业务，甲方主要信托业务包括资金信托、动产信托、不动产信托、投资基金业务等。
（二）乙方在工商行政管理部门批准的经营范围内开展业务，乙方主要负责：咨询服务、资产与资本运作和财务顾问。
第二条咨询顾问服务内容
（一）甲方聘请乙方作为甲方的信托业务投资与管理咨询顾问，乙方在相关商业银行协助甲方开展银信合作，在信托计划实施中提供全程的咨询顾问服务。
（二）乙方为甲方提供咨询顾问服务，包括：
1、财产信托的管理咨询与投资顾问，包括但不限于票据信托、信贷资产买断信托、房地产信托、贷款类信托、基础设施信托等。
2、股权信托业务的财务顾问。
3、其他投行业务，在资产重组、企业并购、项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务领域，乙方为甲方介绍业务合作机会，并为甲方提供相应咨询顾问服务。
4、在条件允许的情况下并经甲方许可，乙方可以以甲方工作人员的名义在中国某一地区开展银信合作、政信合作、证信合作、基信合作、保信合作咨询业务，但须遵守甲方的相关监管规定。
（三）乙方开展银信合作业务咨询区域主要为XX银行、XX银行。
甲方给予积极配合，并指派专门业务部门与乙方共同开展业务。
乙方如提供前述行之外的银信合作业务咨询服务，应提前与甲方协商并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
（四）对于乙方提供的咨询顾问服务，甲方应在甲方与项目方签订合同的同时与乙方共同签订项目确认书（与本协议一起具有同等法律效力），甲方有权根据信托法律法规自主决定是否开展相应银信合作，以及自主决定合作的形式和采取的风险防范措施。
第三条甲方的权利义务
（一）甲方拥有经营自主权。
（二）指派专门业务部门与乙方共同开展业务。
（三）在本协议有效期内，甲方如发现乙方在开展合作过程中有严重违法违规行为，甲方可提前终止本协议，而不必承担违约责任。
（四）按照本协议约定向乙方支付咨询顾问费。
第四条乙方的权利义务
（一）按照本协议约定收取咨询顾问费。
（二）双方合作期间，乙方应委派专人提供咨询服务。
（三）未经甲方书面许可，乙方不得以甲方名义对外签订可能致使甲方承担法律责任的合同、协议、意向书、备忘录等法律文书。
（四）未经甲方书面许可，乙方不得以甲方名义进行人员招募、广告宣传等行为。
第五条咨询顾问费的计算及支付方式
（一）咨询顾问费按比例计算，具体比例如下：
1.银行仅借甲方作为受托人通道，资金及项目皆来自银行，按资金信托合同中受托人报酬的XX%比例（咨询顾问费分配比率）向乙方支付财务顾问费；
2、其他项目根据项目具体情况由双方商议决定具体比例。
（二）咨询顾问费计算公式：
咨询顾问费=信托报酬（受托人报酬金额）×（1-营业税率）×咨询顾问费分配比率
信托报酬（受托人报酬金额）=信托资金金额×信托报酬率×信托计划实际存续天数/360
信托报酬率为在约定的信托期限内，受托人收取信托资金的年化手续费的报酬率。
（三）乙方根据每笔业务收取咨询顾问费，咨询顾问费于甲方收到每笔信托报酬之日后五个工作日内支付。
注：如项目单位是按季支付信托报酬，咨询顾问费则是每季未的25日支付；如项目单位是一次性支付信托报酬，咨询顾问费则于甲方收到每笔信托报酬之日后
五个工作日内支付；如乙方和项目方另有约定，咨询顾问费在项目成功操作后也可由项目方直接支付给乙方。
（四）乙方应及时向甲方提供正规财务发票，否则甲方有权拒付乙方的咨询顾问费。
（五）除上述营业税及附加、印花税外，甲、乙双方在操作本协议确定的相关项目中发生的相关费用(包括但不限于差旅费、招待费、交通费、印刷费等)，由各自承担。
乙方自己承担所得部分的税费。
第六条协议有效期
（一）本协议有效期为一年，自本协议生效之日起至年月日止。
（二）如本协议期满，乙方提供咨询顾问服务的银信合作项目尚未履行完毕，则本协议有效期自动顺延至项目履行完毕之日止。
第七条协议的变更与终止
（一）本协议的变更必须经甲、乙双方协商一致并签署书面补充协议。
书面补充协议为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。
（二）甲、乙双方书面同意提前终止时，本合同终止。
（三）在本协议有效期内，甲方如发现乙方在开展合作过程中有严重违法违规行为，甲方可提前终止本协议，而不必承担违约责任。
（四）本协议签署后如发生以下情况，双方可协议终止本协议：
1、现行法律、法规的变化对任何一方的经营运作产生重大或实质性的不利影响。
2、国内政治、经济、金融、市场状况的变化对任何一方的经营运作产生重大或实质性的不利影响。
第八条诚信与保密义务
甲、乙双方本着诚实信用的原则，保证提供资料的真实、准确与可行，并保守对方的商业秘密。
（一）甲、乙双方应就其在谈判、签署和履行本协议过程中所知悉或获取的另一方的有关信息和资料予以保密。
未经另一方书面同意，任何一方不得向第三方披露该等信息，但法律法规或监管部门要求的情况除外。
（二）本协议的保密义务不适用于任何一方从另一方获取的已为公众知晓的信息，但由于任何一方的故意或过失而导致另一方的信息公开除外。
（三）本协议项下的各项保密义务不因本协议的任何可能的无效、解除或终止而无效、解除或终止。
如本协议宣布无效、解除或终止，双方应继续持续履行相关的保密义务。
第九条违约责任
任何一方违反本协议或有未履行义务之状况发生时，应承担对另一方所造成的经济损失。
第十条争议解决
（一）本协议的订立、生效、履行、解释、变更、终止和争议等事项适用中华人民共和国法律。
（二）对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。
协商不成的，则任何一方有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第十一条协议生效
本协议由双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。
第十二条其它
（一）本协议未尽事宜，由甲、乙双方协商，以书面形式签订补充合同。
补充合。