万科物业发展有限公司新客户关系管理系统用户手册
某物业公司客户关系管理操作手册
极致客户关系治理操作手册客户关系治理1客户治理客户治理要紧是对客户的资料进行查询、修改及更换。
讲明：1、在【新增客户资料】中新增客户资料。
2、在【新增进伙登记】要紧是针对客户进伙和代缴的设置。
3、在【新增客户迁进】中确认房间，客户之间的关系及处理之前客户的欠费和预收的咨询题。
4、在【新增客户迁出】中取消房间，租户〔或住户〕之间的关系，迁出之后系统默认收费的对象为之前的业主。
5、在【客户资料一览表】里面对客户的资料进行查询、修改。
操作流程1新增客户资料➢在系统主界面点击【客户关系治理】->【客户治理】->【新增客户资料】，如图：注：代“*〞是必录项➢客户资料填写客户编号、客户名、客户类不、号等个人信息。
客户编号在同一个治理处下是不准许重复的，一般与房间代码维持一致。
要是新增客户资料保持时提示：“当前组织机构下差不多存在代码为###的记录，保持失败。
〞这种情况下我们能够在新增的客户编号后面加“-1〞即可保持。
➢客户帐号要是客户提供银行帐号，在新增客户资料的客户帐号下面填写开户名称、开户银行、银行帐号、是否主帐号。
一个客户能够有多个银行帐号，然而只能有一个主帐号，银行扣款时是默认主帐号。
➢客户家庭成员填写与客户关系、名称、、性不等客户家庭成员资料。
➢客户根底资料在系统主界面点击【客户关系治理】->【客户治理】->【客户根底资料】，如图：1.新增客户成员要紧是新增与客户有关系的家庭成员资料。
2.客户资料一览表客户资料一览表能够查瞧，新增，修改，删除客户资料，同时也能够进行缴款，新增预收单，预收核销，退款，发短信。
〔客户资料一览表将作为功能点在后面的章节具体讲解〕。
3.客户成员信息一览表客户成员信息一览表能够查瞧，新增，修改，删除客户成员资料。
4.客户更名单一览表客户更名单一览表能够查瞧，新增，修改，删除客户更名的记录。
新增更名记录审核之后会自动修改客户的名称。
要紧是针对有些物业公司不能在客户资料一览表里面直截了当修改客户名的情况而设定的。
万科物业发展有限公司新客户关系管理系统用户手册
万科物业发展有限公司【新客户关系管理系统】用户手册版本<V 0.9.1>拟制数信日期2016-03-09 审核日期批准日期修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）目录1.概述 (5)2.用户登录 (5)3.用户登出 (6)4.客服中心 (6)4.1.使用场景 (6)4.1.1.业主入伙 (6)4.1.2.新增家庭成员 (6)4.1.3.删除家庭成员（非业主） (7)4.1.4.修改房屋信息 (7)4.1.5.维护客房关系 (7)4.1.6.修改客户信息 (7)4.1.7.房屋过户 (7)4.1.8.拆分/合并房 (8)4.1.9.维护客车关系 (8)4.1.10.全能搜索 (8)4.1.11.客户搜索 (8)4.1.12.客服中心报表 (8)4.1.13.工作台 (9)4.2.场景操作流程 (9)4.2.1.业主入伙 (9)4.2.2.新增家庭成员 (19)4.2.3.删除家庭成员（非业主） (22)4.2.4.修改房屋信息 (25)4.2.5.维护客房关系 (27)4.2.6.修改客户信息 (30)4.2.7.房屋过户 (40)4.2.8.拆分/合并房 (44)4.2.9.维护客车关系 (53)4.2.10.全能搜索 (56)4.2.11.客户搜索 (58)4.2.12.客服中心报表 (58)4.2.13.工作台 (58)5.指挥中心 (68)5.1.使用场景 (68)5.1.1.任务管理 (68)5.1.2.公告板 (68)5.2.场景操作流程 (69)5.2.1.任务管理 (69)5.2.2.公告板 (72)1.概述本系统适用用户：1、系统管理员；2、各子系统相关业务部门；3、其他需要用到CRM的用户。
2.用户登录在浏览器中输入网址，输入“助这儿”的手机号、密码，单击登录按钮，CRM系统会自动根据登录用户的账号，设定操作权限，设定登录首页。
每一个需要使用CRM客服的用户（员工），都必须申请开通用户和权限。
万科物业管理系统
万科物业管理系统
一.引言
本文档旨在介绍万科物业管理系统的功能和使用方法，以帮助用户更好地了解该系统并进行操作。
通过阅读本文档，您将能够熟悉系统的各项功能，并掌握如何正确运用这些功能来提高工作效率。
二.背景信息
1. 系统简介：对万科物业管理系统进行整体描述。
2. 相关术语定义：常见涉及到的专有名词及其注释。
三.安装与配置
1. 客户端环境要求：详述客户端所需硬件和软件环境。
2. 服务器部署指南：说明如何在服务器上完成安装和配置过程。
3. 数据库设置步骤：教导用户如何创建数据库并设置相关参数。
四.登录与权限管理
1. 用户注册流程: 描述新用户注册账号时需要遵循的步骤。
2.登录界面说明: 展示登录页面布局结构，并给出相应字段填写规范提示；
3.密码重置流程: 解释忘记密码后找回密码所需经历的步骤；
4.角色分配与权限设定 : 讲解不同角色拥有哪些特权以及管理员
可以为每个角色赋予或取消什么样子级别等；
五.主要模块介绍
（根据实际情况，系统的主要模块，并对每个模块进行详细介绍）
1. 模块一：功能描述、使用方法及注意事项；
2. 模块二：功能描述、使用方法及注意事项；
3. ...
六.常见问题解答
（收集用户经常遇到的问题并给出相应解答）
七.联系方式与技术支持
提供相关联系信息以便用户在需要时能够寻求帮助。
本文档涉及附件：
- 附录A: 客户端安装包。
- 附录B: 数据库配置文件示例。
法律名词注释：
1.《合同法》：指中华人民共和国颁布的关于合同订立和履行方面规定的法律条款。
2....。
万科房地产客户服务手册
万科房地产客户服务手册万科客户服务手册—附：养护您的新家指南导语：万科客户服务理念——客户是最稀缺的资源，是万科存在的全部理由。
我们1%的失误，对于客户而言，就是百分之百的损失。
衡量我们成功与否的最重要的标准，是我们让客户满意的程度。
让我们一路同行——厦门万科地产客户关系中心我们的历史万科客户关系中心的最初形式是售后服务部门，随着服务范围的不断扩宽，售后服务逐步延伸到销售中期阶段与销售前期阶段，全面客户服务的雏形逐渐显现，2002年，万科集团客户关系中心正式在深圳总部成立。
至此，万科客户关系中心开始肩负起全面维系客户关系的重要使命。
我们的使命□楼盘进度通报在签约后，交付前，每月向客户通报楼盘的施工进展情况。
通报的方式包括电话、短信、现场公示或是通过杂志专刊、可以使用其中的一种方式或是同时使用多种方式。
□客户回访客户回访包含了电话回访、客户活动期间回访与入户回访三种形式，按回访内容也可分为问卷回访与主题回访。
回访的目的是为了解客户需求并改善服务品质。
如签约后的满意度回访就是为改善销售服务而进行的电话问卷回访。
□业主开放日在正式交付前，客户关系中心会组织业主开放日活动。
在业主开放日活动中，由专业验房工程师带领业主看房，客户预先感受小区的建设进度、小区环境、以及自己所购买单元的建设情况，并把自己在房屋查看过程中发现的问题向随同的验房工程师反馈。
而在业主开放日前客户关系中心也会先行组织对产品全面自查，对发现的质量问题进行整改。
□房屋交付业主开放日后，客户关系中心会就开放日中业主提出的各种问题进行汇总整理。
对其中的质量问题进行整改，并协调项目工程部对交付区域内的各种未完工项目进行收尾施工，确保房屋及小区交付品质。
□保修服务在房屋交付后，业主在房屋装修、日常居住过程中发现《商品房质量保证书》规定范围和期限内的质量问题时，可向客户关系中心报修。
专享保修服务。
客户关系中心在接到报修后24小时内会安排专业保修工程师与业主联系，并约定上门查看及检修时间。
万科的客户关系管理
万科的客户关系管理
万科的客户关系管理（CRM）系统是万科旗下围绕客户关系的技术体系，旨在加深客
户与万科之间的联系，提升客户满意度。
万科CRM重点关注客户管理、市场营销、客户服
务及客户分析与挖掘等整个客户生命周期的管理，通过统一的数据管理系统优化客户洞察，增强客户关系。
万科Hackthon2018首次宣布启用CRM技术，以全面实现客户关系管理，提高客户的
满意度。
在其技术背后，万科CRM采用了由云计算、移动技术和大数据分析组成的系统，
充分利用“互联网+”时代的数字化管理手段，让万科的业务全面紧密的贯穿客户的各个
维度。
万科CRM为万科在不断发展的市场上优势显著，它有助于扩大客户群，有效地完善客
户关系，增强客户信心和认可度。
万科CRM依托于全国多个城市区域的经营网络，让客户
拥有便捷的营销、服务及互动推广渠道，使客户体验更为丰富。
万科CRM优化了万科旗下众多品牌的客户服务，通过客户洞察系统建立客户和万科之
间的联系；监控客户活跃度并提升客户营销效果、客户服务效果以及客户体验质量；提供
客户自助渠道或万科人工客服，提升客户服务水平；定期发布及推送最新品牌及服务资讯，更新客户信息，让客户更全面外知晓万科的品牌及自身优势。
最后，万科CRM甚至可以替企业提前发现客户的需求变化，提升客户价值，以及帮助
企业把握客户对未来项目的兴趣。
这样一来，万科就能共同构建一个智能管理平台，联系
线上和线下的万科的服务行业，为更好的销售企业产品、提高服务质量和最终拓展更大客
户市场而设计。
万科的客户关系管理
万科的客户关系管理万科的客户关系管理案例分析在地产界流传这样一个现象：每逢万科新楼盘开盘，老业主都会前来捧场，并且老业主的推荐成交率一直居高不下，部分楼盘甚至能达到50%。
据悉，万科在深、沪、京、津、沈阳等地的销售，有30％～50％的客户是已经入住的业主介绍的；在深圳，万科地产每开发一个新楼盘，就有不少客户跟进买入。
金色家园和四季花城，超过40％的新业主是老业主介绍的。
而据万客会的调查显示：万科地产现有业主中，万客会会员重复购买率达65.3%，56.9％业主会员将再次购买万科，48.5％的会员将向亲朋推荐万科地产。
这在业主重复购买率一直比较低的房地产行业，不能不说是一个奇迹。
（一）万科的第五专业在设计、工程、营销、物管的基础上，万科经过多年的实践和反思，提出了“房地产第五专业”的理念，即客户关系管理，企业也从原来的项目导向转为客户价值导向。
为适应企业对客户关系管理的更高诉求，万科主动引入了信息技术，探索实现了客户关系管理的信息化。
他们建立了客户中心网站和CRM等信息系统，从多个视角、工作环节和渠道，系统性收集客户的意见建议，及时做出研究和响应，这些意见和建议，还为企业战略战术开发，提供了指引。
万科的第五专业，成为引领企业持续发展、不断续写传奇的重要动力。
（二）关注客户体验万科素以注重现场包装和展示而闻名，同类的项目，每平米总要比别人贵几百甚至上千元，有人不理解：我没看出万科楼盘有什么惊人之处，技术也好，材料也好，设计也好，都是和别人差不多的？其实，只要客户仔细到万科的项目上看看，基本上会被那里浓郁的、具有艺术品位的、温馨的居家氛围和某些细节所打动，他们会发现那里才是理想中的家园，于是就愿意为此多掏很多钱，愿意为瞬间的美好感受、未来的美好遐想而冲动落定。
万科以其产品为道具、以服务为舞台，营造了一个让消费者融入其中、能产生美好想象和审美愉悦的空间环境与人文环境，万科出售的不再仅仅是“商品”和“服务”，万科出售的是客户体验——客户在其精心营造的审美环境中，通过自身的感悟和想象，得到了一种精神上的愉悦。
客户关系管理系统使用手册
客户关系管理系统使用手册一、引言客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种帮助企业管理与客户之间关系的工具。
本使用手册旨在向用户介绍CRM系统的基本功能和操作方法，以便用户能够更好地利用该系统来提升与客户的沟通和服务质量。
二、系统登录1. 打开CRM系统登录页面，输入用户名和密码。
2. 点击登录按钮，进入系统主界面。
三、主界面概览1. 顶部导航栏：包含常用功能入口，例如客户管理、销售机会、报表等。
2. 侧边栏：提供系统各模块的快速访问链接。
3. 工作台：显示用户的待办任务、最近的活动、重要提醒等。
四、客户管理1. 新建客户：点击“客户管理”模块，选择“新建客户”，填写客户信息，保存并提交。
2. 客户列表：在客户管理模块，可以查看已有客户的列表，筛选和排序客户数据。
3. 客户详情：点击客户列表中的客户名称，可查看客户详细信息，包括联系人、历史交易记录等。
五、销售机会管理1. 创建销售机会：点击“销售机会”模块，选择“新建销售机会”，填写机会相关信息。
2. 机会列表：查看和管理当前所有的销售机会，包括机会进展、预计收益等。
3. 机会详情：点击机会列表中的机会名称，可查看机会的详细信息和跟进记录。
六、活动管理1. 创建活动：点击“活动”模块，选择“新建活动”，填写活动信息和参与人员。
2. 活动列表：查看已创建的活动，可以筛选和排序活动数据。
3. 活动详情：点击活动列表中的活动名称，可查看活动详情和参与人员。
七、报表生成和分析1. 选择报表类型：点击“报表”模块，选择需要生成的报表类型，例如销售额统计、客户增长趋势等。
2. 填写报表条件：根据需要选择时间范围、产品类别等条件，点击生成报表。
3. 报表分析：查看生成的报表结果，进行数据分析和图表展示。
八、系统设置1. 用户管理：添加、编辑和删除系统用户，设置用户权限和角色。
2. 客户分类管理：管理和维护客户分类信息，用于客户分群和数据分析。
客户关系管理系统操作指南
客户关系管理系统操作指南客户关系管理系统（CRM）是一种帮助企业管理和建立客户关系的工具。
它可以帮助企业更好地了解客户需求、提供个性化服务，并提升客户满意度。
本文将为您介绍CRM系统的操作指南，帮助您更好地利用CRM系统进行客户关系管理。
一、登录与个人设置1. 打开CRM系统，并输入您的登录账号和密码进行登录。
2. 登录成功后，在个人设置中填写您的个人信息，例如姓名、联系方式等，确保其他员工可以准确识别您。
二、客户信息管理1. 新建客户信息：在CRM系统界面上找到“客户管理”或类似的模块，点击“新建客户”按钮，填写客户信息，如公司名称、联系人、联系方式等，并保存。
2. 编辑客户信息：找到需要编辑的客户信息，点击“编辑”按钮，对客户信息进行修改，并保存。
3. 删除客户信息：找到需要删除的客户信息，点击“删除”按钮，确认删除操作。
三、客户沟通管理1. 拜访记录：在CRM系统界面上找到“日程管理”或类似的模块，点击“新建日程”按钮，填写拜访信息，如拜访时间、地点、目的等，并保存。
2. 电话记录：在CRM系统界面上找到“通话记录”或类似的模块，输入客户电话号码，并点击“拨打”按钮，记录通话内容以及客户反馈。
3. 邮件记录：在CRM系统界面上找到“邮件管理”或类似的模块，点击“新建邮件”按钮，填写邮件主题、收件人、正文等，并保存发送记录。
四、销售机会管理1. 新建销售机会：在CRM系统界面上找到“销售管理”或类似的模块，点击“新建销售机会”按钮，填写销售机会相关信息，如机会名称、预计销售金额等，并保存。
2. 阶段跟进：在销售机会列表中找到需要跟进的销售机会，点击“跟进”按钮，填写跟进内容，如与客户的沟通记录、下一步计划等，并保存。
3. 销售机会关闭：在销售机会列表中找到已经成交或失效的销售机会，点击“关闭”按钮，填写关闭原因，并保存。
五、报表分析1. 销售报表：在CRM系统界面上找到“报表分析”或类似的模块，选择需要生成的销售报表类型，如销售额统计、销售漏斗等，点击“生成报表”按钮，查看报表结果，并可以导出为Excel或PDF格式。
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万科物业发展有限公司【新客户关系管理系统】用户手册版本<V 0.9.1>拟制数信日期2016-03-09 审核日期批准日期修订历史记录（A-添加，M-修改，D-删除）目录1.概述...................................................................................................................... 错误!未定义书签。
2.用户登录.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
3.用户登出.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
4.客服中心.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
4.1.使用场景 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.1.业主入伙.............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.1.2.新增家庭成员...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.3.删除家庭成员（非业主）.................................................................. 错误!未定义书签。
4.1.4.修改房屋信息...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.5.维护客房关系...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.6.修改客户信息...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.7.房屋过户.............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.1.8.拆分/合并房........................................................................................ 错误!未定义书签。
4.1.9.维护客车关系...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.10.全能搜索.......................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.11.客户搜索.......................................................................................... 错误!未定义书签。
4.1.12.客服中心报表.................................................................................. 错误!未定义书签。
4.1.13.工作台.............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.场景操作流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.1.业主入伙.............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.2.新增家庭成员...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.3.删除家庭成员（非业主）.................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.4.修改房屋信息...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.5.维护客房关系...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.6.修改客户信息...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.7.房屋过户.............................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.8.拆分/合并房........................................................................................ 错误!未定义书签。
4.2.9.维护客车关系...................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.10.全能搜索.......................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.11.客户搜索.......................................................................................... 错误!未定义书签。
4.2.12.客服中心报表.................................................................................. 错误!未定义书签。
4.2.13.工作台.............................................................................................. 错误!未定义书签。
5.指挥中心.............................................................................................................. 错误!未定义书签。
5.1.使用场景 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
5.1.1.任务管理.............................................................................................. 错误!未定义书签。
5.1.2.公告板.................................................................................................. 错误!未定义书签。
5.2.场景操作流程 ............................................................................................. 错误!未定义书签。
5.2.1.任务管理.............................................................................................. 错误!未定义书签。
5.2.2.公告板.................................................................................................. 错误!未定义书签。