客户经理工作日志
银行客户经理工作日志总结3篇
银行客户经理工作日志总结3篇Summary of work log of bank account manager汇报人：JinTai College银行客户经理工作日志总结3篇前言：工作总结是将一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析，并分析不足。
通过总结，可以把零散的、肤浅的感性认识上升为系统、深刻的理性认识，从而得出科学的结论，以便改正缺点，吸取经验教训，指引下一步工作顺利展开。
本文档根据工作总结的书写内容要求，带有自我性、回顾性、客观性和经验性的特点全面复盘，具有实践指导意义。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：银行客户经理工作日志文档2、篇章2：银行客户经理工作日志模板3、篇章3：银行客户经理工作日志样本标准版篇章1:银行客户经理工作日志文档我做客户经理已经快一年了,当初行里的领导把我安排到这么重要的岗位，还特意安排我去哈尔滨学习，对此非常感激，下面我就说说我在客户经理岗位中的一些做法：一、维护客户要循序渐进。
客户经理的工作方式就是通过打电话主动联系客户来购买理财产品。
但在我们和客户都非常陌生甚至都没有见过面的情况下，如果直接向客户营销基金、黄金或是保险，那么成功的概率非常低。
我的做法是：在客户的定期存款到期的时候对客户进行提醒并借这个机会向客户推荐理财产品，这些产品的特点是风险低，期限短、收益固定，客户比较容易接受。
如果客户对这些产品有兴趣并且愿意来网点购买理财产品，就利用和客户见面的机会作进一步的沟通和交流。
如此反复几次客户经理对客户就应该有一个比较深入的了解，包括客户的风险承受能力和投资偏好等，可以有针对性的向客户推荐产品，同时向客户讲解一些理财知识和投资理念，引导客户将一部分资产转移到基金、黄金等产品上来。
对于新客户的营销要谨慎，一旦没有赚钱甚至赔钱就很难进行二次营销了。
银行客户经理实习日记（精选11篇）
银行客户经理实习日记（精选11篇）银行客户经理篇1在支行的第二天，早晨六点五十出发，还是没在八点二十赶上晨会。
迟到之后，行长没有批评我，但是心里很愧疚，下周要提早二十分钟起床。
大厅今天里有两个大堂经理，客户也不多，所以我帮忙的机会很少。
在给一对老夫妻补登折的时候我没有等折子退出来，而是直接按了退出，导致没有打出记录，还得到柜台人工写记录，有了一次教训。
下午行长安排我去打电话，主要是邀请工资卡存量客户过来换芯片卡。
一本电话簿可以打发下午的时光。
总结就是言语上不能太专业，要用最简单、朴实的话让对方听懂。
大概有五分之一的客户表示会过来。
客户经理经理在推荐理财和奥运金，行的理财收益并不高，年化收益没有上5%的，经理会和客户解释它是保本保息，也有客户主动上门询问。
经理说客户信任感最重要，有了信任感才会有存款，才会有理财，才会有更多合作。
银行客户经理实习日记篇2今天先生首先递来一份实习生须知，我看了又看，记住了：好学，多问，多想，多了解银行业务，体会银行文化，做标准银行从业员。
最后到了支行，先生看架势也像人力资源出身的。
行的人力资源干事有个特点，说话声音干净，音量小，清晰。
他问我要，我没有带，网上也没有保存。
于是他简单的记录下对我的问话：毕业院校，籍贯，专业。
先生交待完我几件事：下星期才确定具体实习网点，要了我手机，星期一先到那里同他联系，并开始上班，要穿职业套装。
银行客户经理实习日记篇3经过上周的了解，我大概知道了银行的基本运作。
我在学校里也看过一些与会计电算化相关的书籍，所以学习在网上进行帐务处理并不是很困难，而且觉得它们之间有很多的相似性，只是一个是单机操作，而另一个是通过网络保存。
银行主要涉及到的会计科目有应收帐款、现金、银行存款、其他应收款、其他应付款、固定资产、应付帐款、应付工资、短期借款、应付福利费、应交税金、管理费用、营业费用、财务费用、实收资本、本年利润，利润分配、所得税等。
我一直都觉得很奇怪，银行登记的好多账款都直接记入其它应收款和其他应付款，而应收账款和应付账款却基本没有见到，为什么要这样设置呢？银行客户经理实习日记篇4早上，xx老师带队领我们去银行，与实习单位负责人见面，并安排了我们的工作。
客户经理工作日志
联系电话
业务意向（新开户、两融、产品需求等）
李渊
估计单位会有几个朋友要来开户
明天主要工作及时间安排
1.未尽事宜记录：
2.明日工作计划：联系李渊，前来开户
3.特殊业务提醒：
开发区第二大街营业部员工工作日志
填表人：闫亚均工作日志日期：2015年11月17日
工作内容记录
序号
客户姓名
联系电话
沟通内容（新开户、两融、产品等）
1
李勇老公
沟通打新基金
2
徐连洪
沟通打新基金
3
李渊
沟通新开户事情
4
5
6
7
8
9
10
本日工作成果汇总
户
户、激活户
户、安装手机软件户、咨询解答户
户
户
户
笔ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
业务意向客户汇总
客户经理工作日志浅见-
客户经理工作日志浅见-近期，为了完善营销部门文字资料整理，迎接网建检查，笔者接触到了很多客户经理近两年来的工作日志，有详有略，有的写的很有条理，有的比较杂乱。
笔者认为，工作日志就如同我们写日记一样，不过客户经理的工作日志，更需要专业性，内容更有针对性。
目前客户经理所用的商业企业营销系统中，日志的录入，分为日志、周志、月志，客户经理将这些日志提交后，客户服务部主任需要分别查看，然后再提交，供上一级领导查看。
步骤比较多，要求也比较多。
据笔者了解，每天客户经理大多需要花费一两个小时左右来写这些日志，写长久了，几乎都有自己的一个模式，甚至采取删除粘贴来完成日志的撰写，这多少不能责怪客户经理对工作的敷衍，每天的工作几乎一样，早晨带着计划出去，下午带着一身的疲惫回来，再坐到电脑前，去回想今天的计划完成情况及拜访客户时发现的情况等等，天天如此，实在是单调乏味。
就目前客户经理的职能来说，各个地方规定的可能不一样，也没有一个统一的操作规程，大体上是客户关系维护、卷烟新品推广、客户订单采集、为客户解决临时遇到的问题等等。
所以，客户经理的日志的内容不外乎，今天拜访了多少零售户、今天卷烟新品推广的情况、拜访中遇到的一些问题、对卷烟销售提出一点建议等等。
这些内容，一个月总结一两次应该足够，但需要每天写、每周写、每月写，客户经理时常抱怨写日志，等于写文章，每天不能重复，虽然天天做的事情大体差不多，但为了不被扣分，只能勉强为之，在电脑前一坐个把小时去挤点东西出来，这些文字未必主任或上级领导就能坚持天天看到，一个字累。
客户经理写日志，这是工作的需要，重要性是显而易见的，掌握卷烟销售市场的情况和了解客户需求，看销量是常规手段，更多的信息需要从客户经理日志中得到，所以，写日志是客户经理必做的功课。
首先，加强对客户经理的培训，业务知识必不可少，总结归纳信息的技能更需提高，学会用最少的文字，表达更多的信息，学会采集数据，分析数据，能够为决策层提供快速、直观、有价值的文字资料和建议。
客户经理工作日志
其他工作进度: 客户经理：
银行网 点 时： 间：
驻（巡）点工作日志
：客户需求/客户资金量估量； 客户需求及服务计划
：包括客户信息（职业、兴趣 特点等）以及客户跟踪进度
系情况（客户建议、产品推荐等）
安信证券客户经理银行网点驻（巡）点工作日志
今日成功营销 客户情况客源自姓名客户数量 联系方式营销进度
0
备注：客户需求/客户资金量估量；
客户需求及服务计划
今日收集的潜在 客户
客户名称
客户数量 联系方式
今日电话联系潜在
客户 情况（联系3个客户
客户数量
以上）
客户姓名
联系方式
备注：包括客户信息（职业、兴趣 特点等）以及客户跟踪进度
银行客户经理营销日志
银行客户经理营销日志一个新入行客户经理的旺季营销工作日志20__年1月4日： 20__年的到来又翻开了我人生新的一页回想10年入行经过一年轮岗去年10月底我拿着调令来到城中支行公司拓展二部正式成为一名对公客户经理兴奋、喜悦、担忧、踌躇……情感历历涌上心头。
我从遥远的__来到__分行是我真诚的选择我喜欢这里上下和谐的工作氛围喜欢我轮过的所有岗位喜欢被客户肯定的那丝丝满足感…… 年前城中支行召开了12年旺季营销工作再动员大会, 陆彬行长说：我们旺季的主要工作就是“客户、存款和中间业务”。
要求我们客户经理发扬“狠、快、新、实”的工作作风全力以赴超越自我排除万难坚定不移不折不扣地完成存款目标任务。
20__的第一场攻坚战——“开门红”已经到来。
20__年1月5日：今天的团队周会没有照常开始原来团队经理们去开会了虽然会议简短但是从团队领导的脸上还是看到了迫切。
轮到我们自己开团队会议了我的观察还蛮对的上面下达的任务层层传递下来要求春节前有个好的开头各种任务的时点数变得格外重要起来。
从团队领导到每位成员都绷紧神经这种紧张感其实很有吸引力没有体会过的人是无法理解的。
领导一边布置着任务一边询问团队所有客户目前账户余额团队成员不停轮个的跑去DCC再次确认数字领导开始和每位客户经理交流一起分析排查可能冲进存款的潜力客户。
压力的层层传递领导的那份庄肃让我更加为自己肩上的责任感到压力有压力才能转化为动力不能因为自己是新任客户经理就推诿该承担的责任就必须承担认真地听着领导分析我们团队现在的指标虽然离目标数还有很大的距离但领导一直在鼓励我们只要去认真做了就好。
确定每个人的目标后领导告知我们这周每天都要开次会。
紧张的氛围弥漫着整个拓展二部。
这也是我做客户经理的第六十九天此时的我当客户坐在面前时已不再紧张我真的已经可以从容面对客户了。
这离不开团队领导和成员们对我的帮助他们毫无保留地传授经验不厌其烦的为我讲解我真诚地感谢他们。
20__年1月6日：按照昨天团队领导的安排今天我要独立去走访潜力客户有兴奋有紧张也有满满的热情一直都羡慕领导在和客户聊天时的那种气场终于轮到自己登场了。
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志
【专业实践日记：客户经理篇】银行客户经理工作日志5月7日，睛，上午与客户经理张燕拜访零售客户今天是我跑市场的第一天，带我的客户经理叫张燕。
张经理脸上总是挂着甜甜的笑容。
她说每天要拜访15户左右，今天拜访的是七中的附近区域，离烟草公司很近。
我们步行了10多分钟，抬头看见一个食杂店，老板娘四五十岁，文化程度不高。
和老板娘客气了几句后，张经理询问老板娘烟卖得怎么样，哪些烟好销，哪些烟卖不动，老板娘说软芙蓉不好卖，卖价16元。
张经理告诉我这个烟价格倒挂了，零售户的进价是18元。
张经理拿出客户资料，跟老板娘一起分析：你的级别是C级，你退步了，具体表现在你总销量只有这么多，省外烟也进得不多，所以你分数不高，级别下降会导致下个月的紧俏烟可供量减少，应抓紧加强低档烟和省外烟的销售，把级别升上来。
老板娘无奈地说省外烟销不动，张经理告诉了她一些省外烟的推介方法，说得老板娘使劲点头。
岳阳市烟草公司目前担负了全省营销信息系统升级试点的任务，构建了客户评价体系以及货源自动分配体系，客观公正地评价客户的经营情况，并以此为依据，根据公开、公平、公正的原则，实现系统自动分配货源，打破了以往货源在市场部通过计划分配的市场投放模式，根据市场需求和市场部的实际经营业绩，在全市范围内统一分配货源，充分体现了“市场需求基本满足，零售客户有所选择”。
零售户的经营能力是根据销量、品牌宽度、卷烟结构、品牌培育、电子结算率、出样能力等指标，在全市范围内统一排名划等，根据业态和获得的等级来分配全市的紧俏烟，顺销烟则按零售户的需求供应，体现“基本满足、有所选择”。
这种方式确实公正、透明，客户的投诉也大大减少。
但因为是试运行，也有很多要调整的问题，例如等级是动态评定的，客户不知道要进多少烟，进什么烟才能达到想要的级别。
张经理说这次走访，主要就是向客户宣传和解释这个体系的调整情况。
4月份开始运行了客户经营能力评价和货源自动分配部分，根据1个月来的运行情况和等级评定情况，向零售客户收集意见和作指标调整的宣传解释工作。
银行客户经理工作日志（参考）
银行客户经理工作日志银行客户经理工作日志银行客户经理工作日志为规范和加强客户经理管理，防范操作风险和道德风险的发生，恩施分行结合自身实际，将其作为重要工作来抓。
一是针对客户经理现状开展警示教育。
4月下旬，结合省分行印发的《客户经理风险防控管理实施办法》，在全辖范围内组织开展了形式多样的客户经理警示教育。
一方面组织编制学习资料，将近年来有关客户经理风险管理要求、禁止性规定集中下发;另一方面组织各行开展警示教育。
并与侗族乡红色教育、集体唱红歌、新业务培训，经验交流座谈、问卷综合测试等活动方式相结合，丰富其内容和教育形式，让客户经理进一步规范履职行为，严格遵守相关规定，特别是禁止性规定，自觉规避可能导致风险和法律纠纷的业务行为;让管理者进一步清晰客户经理管理工作的督导与监督检查、日常管理与教育培训、考核评比与奖励惩罚等职责。
二是针对客户经理执行制度情况开展检查。
从分行法人客户营销中心、个人金融业务部、监察室等部门抽调熟知客户经理管理和熟悉业务流程的人员组成检查组，权衡被检查对象，有目的、有重点的开展工作。
检查中，既针对性的组织学习客户经理风险防控管理办法，又用实例警示客户经理工作行为。
同时，以实地查看准入与管理、培训与教育、从业与自律、责任划分、监督管理及相关规定执行与管理情况;根据个人客户经理“11款禁令”、对公客户经理“9款禁令”要求，逐款询问被检查行的客户经理及相关负责人服务客户的工作状况;深入相关部门网点抽查调阅业务资料、业务凭证及工作日志等方式从多方面进行了检查。
三是针对防控管理实际进行工作提示。
结合全行客户经理管理现状，从客户经理管理工作各环节进行风险分析，并提出有待加强的工作要求。
一要加强分工与协作。
各客户经理所在行、部门要做好客户经理工作督导与监督检查、日常管理与教育培训工作;同时，分行专业部门要按专业条线所规定的职能，对客户经理开展专业考评、业务培训、风险指引工作;分行监督管理部门依职责，要协助属地管理行和专业部门加强客户经理的风险控制、合规操作、教育培训及准入聘用工作。