项目投后管理工作指引
项目投后管理工作指引及制度三篇
项目投后管理工作指引及制度三篇篇一：项目投后管理工作指引投后管理是项目投资周期中重要组成部分，也是投资基金“募、投、管、退”四要点之一。
在完成项目尽调并实施投资后直到项目退出之前都属于投后管理的期间。
由于企业面临的经营环境在不断变化，公司的经营发展会受到各种因素影响，从而增加了项目投资的不确定性和风险（如市场风险、政策风险、技术风险、管理风险、法律诉讼风险等），投后管理正是为管理和降低项目投资风险而进行的一系列活动。
投后管理关系到投资项目的发展与退出方案的实现，良好的投后管理将会从主动层面减少或消除潜在的投资风险，实现投资的保值增值，因此投后管理对于投资工作具有十分重要的意义。
投后管理的内容包括：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。
投后管理按人员配置不同分为投资团队负责制以及投后团队负责制两种。
投后管理应该对每一个项目制定投后管理方案，对实施管理的过程进行记录，获取相关的资料应分类存档，其中涉及盖章及签字的文件应移交综合管理部保存。
一、投资协议执行按照项目投资时签订的《投资协议》，投后管理人员应对《投资协议》规定的相关条款进行分类汇总，并制定相应的实施计划，按时督促并落实相关条款的内容。
具体内容包括但不限于：1、对于项目投资中约定投资方派驻董事、财务总监的，应及时办理任命程序；2、支付投资款后，及时督促项目公司办理验资、股东变更、章程修改手续；3、如果投资后公司经营触发“有条件条款”如回购、共同出售、估值调整等时，应及时制定处理方案。
二、项目跟踪投后管理人员应定期了解公司的运营状况，获取公司财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解公司资产、负债、业务、财务状况、运营、经营成果、客户关系、员工关系发展情况，对出现重大不利变化情况时，应向公司进行汇报，并与项目公司协商解决。
投后管理人员应了解的事项包括但不限于以下内容：1、月度、季度、半年度、年度的财务报表；2、重大合同；3、业务经营信息；4、重大的投资活动和融资活动；5、公司经营范围的变更；6、重要管理人员的任免；7、其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜三、项目治理投后管理人员应与投资项目保持沟通，对需要由投资方指派董事表决的事项出现时，及时提请董事审议。
投后管理工作指引第一版
基金投后管理部工作指引投后管理部制2016年11月16日目录第一章：概述长期以来，经过多年的耕耘，建立了完善的资金募集及投资流程，形成了各自的风格和特点。
在募投管退四大流程中，募集、投资已经非常成熟，退出在策略上已经融合与投资交易结构设计之内。
相对的，在投后管理方面，一直没有受到足够的重视。
如果不为所企业做投后管理的话，一方面是对自己和投资人不负责任，有可能钱投进去却打了水漂；另一方面是对企业不负责任，多数企业并不仅仅单纯做，更多的是需要能够为企业提供来帮助实现并有效增值，而这恰恰是的体现，也是投资价值所在——无论是提高水平、实施稳健的，还是帮助企业提供增值服务，最终不仅实现的是企业的，更会在股东和投资人利益上实现最大化。
所以投后管理的精耕细作将成为机构软实力的一种展现。
除资金规模增长与业务领域的拓宽外，机构开始日渐重视自身软实力的培养，投后管理已日渐成为机构之一。
随着市场竞争的白热化，项目获取时越来越比拼的品牌、资金实力、成功案例、资源，其核心在于带给项目公司的增值服务能力。
不少业内有识之士提出未来竞争的重点将在于投后管理业务。
在项目获取端，基于价值提升理念的投后管理及服务，更容易打造创投企业的管理特色，进而增强投资环节的项目获得能力；在项目退出端，不断提升企价值的投后管理业务，使得企业上市成为水到渠成顺理成章之事，并且通过对上市中介机构的遴选和协调，选择最匹配的机构、最合适的退出方式及最恰当的退出时机，会形成为资本赢利性和安全性进行双重保驾护航的效果。
1、现有模式目前，活跃于中国市场中的投资机构在负责项目投后管理的人员配置大致可分为两类：投资团队负责制以及投后团队负责制。
（1）“投资团队”负责制投资团队负责制是指投资项目负责人除负责项目的开发、筛选、调查和投资外，也负责投资完成后对被投企业的管理工作。
这一类投后管理的模式主要适用于投资项目总量比较少的机构。
目前由投资团队负责的增值服务模式是我国增值服务的主要操作方式。
投后管理应该做什么？怎么做？
投后管理应该做什么？怎么做？投后管理应该做什么？怎么做？对于投资资⾦体量⼤的项⽬，投资机构甚⾄可能组建专门的投管⼩组，实时关注⾏业与企业的发展动态，最⼤限度为企业⽅提供服务。
⼀、投后管理的⼀般范式投资决策好⽐恋爱，即使周期拉的长⼀些，⼼情总是愉悦的。
⽽投后管理是双⽅领证后步⼊漫漫的柴⽶油盐。
过好⽇⼦的重要性，⾃然⼤过于谈好恋爱。
由于⽬前国内⼤部分投资⼈更多的是在追所谓的风⼝，谈不上投资逻辑，更谈不上形成价值投资框架。
往往不重视投后，只是将投后团队作为扫尾部门。
⽼投认为，真正的投后团队，对于所投企业的认知度，甚⾄要⾼于投资决策⼈。
在投前部门项⽬负责⼈提供的项⽬材料(包括产品优势，产品核⼼竞争⼒，⾏业环境，投资必要性，整合前景等)的基础上，投后部门要进⼀步深⼊研究所投企业与⾏业标杆的商业模式、⾏业发展轨迹，并制定针对性的投后管理策略。
通常情况下，围绕风险把控与资源对接，投管团队的⼯作主要有四个⽅⾯的内容：项⽬运营、分层管理、增值服务与价值输出。
1.项⽬运营⾸先是要做好基础运营，做好底层数据的搜集和整理。
搭建项⽬数据库，完善基本情况(⼯商变更等常规资料汇总)、财务、业务、融资需求及进展、当前问题及策略等维度的信息，以⽉或者季度为单位⾛访企业，汇总资料，并且上报给公司管理层。
其次是要进⾏定期诊断，解决追踪过程中发现的问题。
针对于⾛访过程中企业提及的或者在交涉过程中发现的情况，运营⼈员需出具具体的诊断报告及相应解决⽅案，和企业负责⼈⼀同解决当前的问题或者给予所需的帮助。
2.分层管理基于项⽬运营⼯作搜集整理的数据，可以从企业的业务运营状况、企业状况、投融资需求及进展、团队状况等维度，对企业进⾏分级管理(例如，根据企业所处的融资阶段，分为A、B、C、D四个层级)，采取差异化的资源对接策略，资源优先向⾼等级项⽬倾斜。
项⽬库的数据，通过持续地回访实时更新完善。
A类企业标准：商业模式已较成熟，团队较完善，且具有优质的造⾎能⼒，可以⾃⾏有效地规划未来路径。
项目投后管理制度
项目投后管理制度1. 前言本规章制度旨在规范项目投后管理，确保企业项目的顺利运行和有效管理。
项目投后管理是指从项目投资决策之后，对项目的日常经营和执行进行监督、引导和掌控的过程。
本制度针对项目投后管理的各个方面进行认真规定，包含项目组织架构、项目需求分析、项目执行过程、风险掌控等内容。
2. 项目投后管理组织架构2.1 项目投后管理委员会项目投后管理委员会是负责规划、引导和监督项目投后管理工作的核心机构。
委员会由董事会主席担负主任，项目经理、财务总监、市场总监和技术总监等相关负责人担负委员，定期召开会议讨论项目进展情况和决策事项。
2.2 项目投后管理团队项目投后管理团队由项目经理作为团队负责人，负责具体的项目管理工作。
团队成员包含市场部、财务部、技术部、人力资源部和法务部等相关部门的代表，以及其他必需的专业人士。
项目投后管理团队负责项目的日常监督、风险评估和问题解决。
3. 项目需求分析3.1 项目需求评估在项目投资决策之后，项目投后管理团队应进行项目需求评估，包含市场需求、技术需求和财务需求等方面。
评估结果将作为项目执行的基础，为后续决策供应参考依据。
3.2 项目目标设定依据项目需求评估结果，项目投后管理团队应明确项目目标，并订立相应的计划，包含项目进度计划、财务计划、人力资源计划等。
项目目标应具备可衡量性和可达成性，为项目执行供应明确的方向。
4. 项目执行过程4.1 项目执行计划项目投后管理团队应订立认真的项目执行计划，包含项目进度布置、资源调配、沟通协调等。
执行计划应合理、可行，并与相关部门进行充分的沟通和协调。
4.2 项目执行监督项目投后管理团队负责对项目执行过程进行监督，确保项目依照计划进行。
监督工作包含定期召开项目执行会议、更新项目进度报告、解决项目中的问题和风险等。
4.3 项目执行风险掌控项目投后管理团队应订立项目执行风险掌控策略，评估和管理项目风险。
风险掌控策略应包含风险识别、评估、应对措施等，以最小化项目风险对企业的影响。
投后管理制度
投后管理制度投后管理制度一、背景当企业完成融资后，投资者需要对投资项目进行投后管理，以确保投资的顺利进行和最大化回报。
投后管理制度是对投资项目进行管理和监督的一系列规定和流程，旨在保障投资者和企业的权益，降低投资风险，促进项目的稳定发展。
二、目标和原则投后管理制度的目标是协助企业实现长期增值并保护投资者的利益。
在实施投后管理制度时，应遵循以下原则：1. 公平公正：对所有投资项目一视同仁，不偏袒任何一方；2. 透明公开：所有投资项目的信息应及时、准确地向所有投资者披露；3. 高效执行：投后管理制度的执行应高效、迅速，减少不必要的延误；4. 风险控制：投后管理制度应加强风险控制，及时发现和解决问题。
三、主要内容1. 信息披露：企业应及时向投资者披露项目进展、财务状况等重要信息，确保投资者了解项目的真实情况；2. 经营监督：投资者有权对企业的经营情况进行监督，并可以要求企业提供相关报告和信息；3. 财务管理：建立健全财务管理体系，确保财务信息的准确性和及时性；4. 人力资源管理：合理配置人力资源，建立规范的员工考核和激励机制，促进企业的稳定发展；5. 决策流程：制定明确的决策流程，确保决策的科学性和合理性；6. 退出机制：制定健全的退出机制，为投资者提供有吸引力的退出渠道。
四、责任和义务1. 投资者责任：投资者应按照投资协议的约定，履行投资相关的义务，对投资项目的管理和决策提出建设性意见；2. 企业责任：企业应按照投资协议和投后管理制度的规定，履行相关责任，及时披露信息并接受投资者的监督；3. 投后管理人责任：投后管理人应及时、准确地执行投后管理制度，协助投资者实现投资回报。
五、监督和评估投后管理制度的执行应建立监督和评估机制，对投后管理的效果进行评估和改进。
投后管理人应接受独立的第三方评估机构的评估，以确保投后管理的公正性和客观性。
六、投后管理制度是保障投资项目顺利进行和最大化回报的重要手段。
通过信息披露、经营监督、财务管理、人力资源管理、决策流程等方面的规定，可以有效地降低投资风险，促进项目的稳定发展。
投后管理制度
投后管理制度1. 引言投后管理是指在投资完成后，投资机构或投资人对投资项目进行跟踪、监督和支持的管理活动。
有效的投后管理制度能够帮助投资机构实现对投资项目的全面管理，提供及时有效的支持，最大限度地降低投资风险，并实现投资回报的最大化。
本文档旨在介绍一套完整的投后管理制度，帮助投资机构建立有效的投后管理体系。
2. 投后管理流程2.1 投后准备阶段在投资完成后，投资机构应组织专业团队对投资项目进行全面评估，明确投后管理的重点和目标。
同时，应与项目方进行充分的沟通和交流，确保双方对投后管理的期望一致。
2.2 投后跟踪阶段投后跟踪是投后管理的核心环节，主要包括以下几个方面： - 项目信息的收集和整理，包括关键数据、财务报表、经营情况等； - 对项目方进行定期回访，了解项目进展、问题和需求，并及时给予支持和帮助； - 对项目运营情况进行监督和评估，及时发现问题并提出解决方案； - 对项目方的决策进行引导和监控，确保项目方的决策与投资机构的利益一致。
2.3 投后支持阶段投后支持是指投资机构为项目方提供战略和运营方面的支持，帮助其实现持续增长和可持续发展。
具体包括： - 提供专业的战略咨询和管理指导，帮助项目方优化战略决策和运营模式； - 对项目方的人才培养和组织建设进行支持，提供必要的培训和资源供给； - 协助项目方进行市场开拓和业务拓展，为其提供营销和销售渠道的支持。
2.4 投后退出阶段投后退出是指投资机构最终将投资项目处置退出的阶段。
在退出过程中，投资机构应负责制定合理的退出策略，并协助项目方进行交割工作。
在退出前，投资机构还应对投资项目进行全面评估，确保最终退出符合预期收益。
3. 投后管理制度要点3.1 设立专门的投后管理团队，明确团队成员的职责和权限，确保投后管理工作的高效进行。
3.2 建立完善的投后管理流程和制度，对投后管理的各个环节进行规范和约束，最大限度地降低投资风险。
3.3 建立定期报告制度，项目方应按时向投资机构提交项目进展报告和财务报表，并定期召开项目进展会议。
投后管理办法三篇
投后管理办法三篇篇一：投后管理办法第一条投资后日常管理1、负责单位股权基金部、计划财务部。
2、工作内容每月检查项目公司经营情况，按季度编制经营及财务分析报告，适时提出退出建议。
第二条投资后管理负责人1、由股权基金部总经理委派具体项目经理，负责所投企业的投后管理业务。
2、项目经理在具体的投后管理中，可根据具体工作需要，申请获得咨询公司、会计师事务所、律师事务所的支持。
第三条投资后管理内容1、监督管理①风险管理②执行投资合同中约定的基金公司权利；③出席项目公司董事会议。
2、管理咨询---增值服务①协助企业招聘和解雇关键管理人员；②对企业的日常运作管理提供咨询与建议；③对企业的发展战略提供咨询与建议，并协助其完成；④协助企业与关键的原料供应商或产品顾客建立并维持稳定的关系；⑤对市场营销策略提出建议；⑥对企业的财务管理提供建议；⑦为企业提供融资方案与建议。
3、投资退出设计与实施①投资退出设计根据企业发展态势、市场环境变化和投资公司自身的投资策略、机会，选择适当时机、选择以下四种投资退出方式中最有利的方式设计投资退出方案。
a.IPO；b.企业回购；c.收购、合并收购；d.破产清算。
②投资退出实施a.已约定退出方式之投资退出实施-对于在投资前已约定并通过投资决策委员会审批的退出方式（投资合同中已有明确条款）之退出实施，可由投资公司按约定方式实施投资退出，或按约定的其他条款保障基金权益。
b.未约定退出方式之投资退出实施-由项目经理根据对所投企业的动态跟踪管理，向总经理办公会提出有关投资退出的时机、方式的建议，并会同投资管理部、综合财务部及咨询公司、会计师事务所等单位，做出退出时的投资估值。
-总经理办公会须根据投资代表所提供的有关退出的时机、方式、投资估值的建议，会同投资管理部、风险控制部等部门，制订具体的退出方案。
-总经理根据拟订的退出方案，负责与投资退出关联方进行协商、谈判，并将达成一致意见的退出方案再次上报总经理办公会审议。
投后管理日常工作内容
投后管理日常工作内容1、在整个项目的周期中对每一阶段都要进行有效的回访，随时掌握情况，保证项目最大限度的按照合同执行。
2、在过程中发现问题及时与客户协商沟通，对项目的进展做出快速反应，并提出解决方案，如果客户不同意，则立即向总公司汇报并提交相关解决办法，以此确保项目顺利完成。
3、维护好客户关系，在出现问题时积极配合客户解决问题。
4、参加客户举办的各种活动，加深客户对我们项目的认识，同时扩大我们的影响力。
5、定期组织对项目的整体营销策划和整体推广计划的培训学习。
6、在整个项目的建设期内全程跟踪项目的实施进度，协助业主对外洽谈工程招标工作。
7、加强与政府部门之间的联系，争取更多的支持，为项目创造良好的外部环境。
8、随时注意市场变化，把握时机促成新的开发项目，或者就项目的优势条件吸引新的开发商的加入。
9、负责外地政府的接待工作，增加客户满意度。
10、收集信息，及时准确地掌握市场动态，同时把市场信息传达给公司高层，使高层正确制定经营方针，调整销售策略。
11、协助高层处理项目建设过程中的突发事件，提出切实可行的处理方案。
12、随时了解公司内部的各项经营指标，提出改善意见，为公司决策层提供有力依据。
13、及时把握市场动态，分析市场形势，及时向上级提出产品结构调整、价格体系、分销渠道等建议，以使产品和市场适应公司发展的需要。
14、经常深入工地，监督检查各项目的施工进度和质量，及时反馈施工单位遇到的困难，督促工程部采取措施予以解决，同时要做好质量和安全教育工作，对施工单位违章作业，乱搭滥建的行为，要及时提出批评，并向公司领导汇报，必要时可以向公司提出暂停施工的要求。
15、根据工程施工情况，合理调配人员，督促各施工队做好施工记录，特别是隐蔽工程的验收记录，为竣工验收做好充分的准备。
16、对各施工单位所送工程资料和设备材料做到认真核查，分类存档，定期将本项目所用材料的品牌、规格、数量以书面形式报给工程部和设计部。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
项目投后管理工作指引
投后管理是项目投资周期中重要组成部分，也是投资基金“募、投、管、退”四要点之一。
在完成项目尽调并实施投资后直到项目退出之前都属于投后管理的期间。
由于企业面临的经营环境在不断变化，公司的经营发展会受到各种因素影响，从而增加了项目投资的不确定性和风险（如市场风险、政策风险、技术风险、管理风险、法律诉讼风险等），投后管理正是为管理和降低项目投资风险而进行的一系列活动。
投后管理关系到投资项目的发展与退出方案的实现，良好的投后管理将会从主动层面减少或消除潜在的投资风险，实现投资的保值增值，因此投后管理对于投资工作具有十分重要的意义。
投后管理的内容包括：投资协议执行、项目跟踪、项目治理、增值服务四部分。
投后管理按人员配置不同分为投资团队负责制以及投后团队负责制两种。
投后管理应该对每一个项目制定投后管理方案，对实施管理的过程进行记录，获取相关的资料应分类存档，其中涉及盖章及签字的文件应移交综合管理部保存。
一、投资协议执行
按照项目投资时签订的《投资协议》，投后管理人员应对《投资协议》规定的相关条款进行分类汇总，并制定相应的实施计划，按时督促并落实相关条款的内容。
具体内容包括但不限于：
1、对于项目投资中约定投资方派驻董事、财务总监的，应及时办理任
命程序；
2、支付投资款后，及时督促项目公司办理验资、股东变更、章程修改
手续；
3、如果投资后公司经营触发“有条件条款”如回购、共同出售、估值
调整等时，应及时制定处理方案。
二、项目跟踪
投后管理人员应定期了解公司的运营状况，获取公司财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解公司资产、负债、业务、财务状况、运营、经营成果、客户关系、员工关系发展情况，对出现重大不利变化情况时，应向公司进行汇报，并与项目公司协商解决。
投后管理人员应了解的事项包括但不限于以下内容：
1、月度、季度、半年度、年度的财务报表；
2、重大合同；
3、业务经营信息；
4、重大的投资活动和融资活动；
5、公司经营范围的变更；
6、重要管理人员的任免；
7、其它可能对公司生产经营、业绩、资产等产生重大影响的事宜
三、项目治理
投后管理人员应与投资项目保持沟通，对需要由投资方指派董事表决的事项出现时，及时提请董事审议。
四、增值服务
增值服务是指公司为被投资企业所提供的一系列咨询服务，具体内容包括帮助寻找和选择重要管理人员、参与制定战略与经营计划、帮助企业筹集后续资金、帮助寻找重要的客户和供应商、帮助聘请外部专家等。