宁夏关于成立硅胶生产加工公司可行性分析报告

宁夏关于成立硅胶生产加工公司可行性分析报告

规划设计/投资分析/实施方案

报告摘要说明

全球硅胶行业的发展历史悠久，目前硅胶产品在市场随处可见。从18

世纪，开始发明硅胶管到如今的硅胶行业蓬勃发展，硅胶行业经历了从无

到有，从简到繁的过程。当前正处于兴盛阶段。

xxx公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简

称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资110.0万元，占公司

股份55%；B公司出资90.0万元，占公司股份45%。

xxx公司以硅胶产业为核心，依托A公司的渠道资源和B公司的行

业经验，xxx公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx公司计划总投资10278.94万元，其中：固定资产投资

7720.70万元，占总投资的75.11%；流动资金2558.24万元，占总投

资的24.89%。

根据规划，xxx公司正常经营年份可实现营业收入20102.00万元，总成本费用15553.27万元，税金及附加194.50万元，利润总额

4548.73万元，利税总额5370.64万元，税后净利润3411.55万元，纳税总额1959.09万元，投资利润率44.25%，投资利税率52.25%，投资

回报率33.19%，全部投资回收期4.51年，提供就业职位362个。

“发展硅胶制品行业”,根本在于硅胶制品制造业。硅胶杂件创新难等

问题，目前硅胶制品产业投资集中于广东地区，据小编细微观察，当前制

造业业务难、创新难问题仍是未解决。”在每年举办的中国硅胶制品展销

会上,几乎很少看到有新面孔的硅胶制品，即使有，也是很少数的杂件系列，个别硅胶制品行业资深专家的一席发言,令硅胶制品造业话题进入人们视野。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：200.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx公司由xxx公司（以下简称“A公司”）与xxx公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资110.0万元，占公司股份55%；B公司出资90.0万元，占公司股份45%。

（四）法人代表

丁xx

（五）注册地址

某开发区（以工商登记信息为准）

宁夏回族自治区，简称宁，是中国5个自治区之一，首府银川。位于中国西北内陆地区，界于北纬35°14'-39°14'，东经104°17'-109°39'之间，东邻陕西，西、北接内蒙古，南连甘肃，宁夏回族自治区总面积6.64万平方公里，位于四大地理区划的西北地区。宁夏地形从西南向东北

逐渐倾斜，丘陵沟壑林立，地形分为三大板块：北部引黄灌区、中部干旱带、南部山区。宁夏地处黄河水系，地势南高北低，呈阶梯状下降，全区

属温带大陆性干旱、半干旱气候。截至2018年末，宁夏回族自治区下辖5

个地级市，9个市辖区、2个县级市、11个县；2019年常住人口694.66万人，实现地区生产总值3705.18亿元，其中第一产业279.85亿元，第二产

业1650.26亿元，第三产业1775.07亿元；人均生产总值54094元。

（六）主要经营范围

以硅胶行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx公司由A公司与B公司共同投资组建。公司始终坚持“服务

为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户

需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出

完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx公司将快速形成

行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进

全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托某开发区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥

区位优势，全力打造以硅胶为核心的产业示范项目。

目前，我国硅橡胶工业已经成熟，连锁效应开始显现，许多硅橡胶产

品被广泛应用于人们的日常生产和生活中，说明我国硅胶工业的未来发展

是很好的。

硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机

基团的橡胶。硅橡胶具有较好的耐低温性能，一般能够在-55℃下继续工作。此外，其耐热性能也很突出，可在180℃下长期工作，瞬时可耐300℃以上

的高温。硅橡胶的透气性良好，拥有在合成聚合物中最高的氧气透过率。

此外还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，在医用领域应用广泛。

第二章公司组建背景分析

一、硅胶项目背景分析

全球硅胶行业的发展历史悠久，目前硅胶产品在市场随处可见。

从18世纪，开始发明硅胶管到如今的硅胶行业蓬勃发展，硅胶行业经

历了从无到有，从简到繁的过程。当前正处于兴盛阶段。

目前，在全球硅胶中，有机硅胶的占比较大。2014年全球有机硅

胶产量为165万吨，2019年，全球有机硅胶产量已经增加至260万吨，年均复合增长率达9.5%。

无机硅胶主要以硅酸钠产品为主，2016年全球硅酸钠市场规模为

90亿美元，2019年，全球硅酸钠市场规模已经增加至96亿美元，年

均复合增长率达2%。

2016年全球有机硅胶市场规模为153亿美元，2019年，全球有机

硅胶市场规模已经增加至185亿美元，年均复合增长率达6.5%。

目前，中国是全球最大的无机硅胶生产销售地区，中国无机硅胶

市场规模占全球市场规模的比重达59.38%。

全球有机硅胶基础原料有机硅单体产能主要分布在中国、德国、

美国、英国、日本、泰国和法国。近十年来，有机硅全球产能向中国

国内转移趋势明显，我国已经成为有机硅单体的生产大国。2019年中

国有机硅单体产能为328万吨(含外资和合资企业产能)，占全球有机

硅单体产能的比重达59.42%，位居全球第一位;德国、美国、英国、日本、泰国和法国占全球有机硅产能的比重分别为9.06%、11.96%、

7.25%、5.43%、2.54%和3.62%。

中国拥有丰富的有机硅胶生产基础原料，因此，中国已经成为全

球有机硅胶的主要生产地区，中国有机硅胶产量占全球有机硅胶产量

的比重达64.8%。

根据全国无机硅化物行业协会发布的数据，目前全国无机硅胶生

产企业数量约在30家左右。根据全国无机硅化物行业协会规划，2019

年行业产能在45万吨左右。

2013-2018年中国有机硅单体产能不断扩大，2018年中国有机硅

单体无新增产能，维持在309万吨/年;自2019年起，随着有机硅单体

新增产能的陆续投产，2019年有机硅单体产能有所上升。截至2019年底，中国有机硅单体产能达到328万吨/年(含外资和合资企业产能)。

根据全国无机硅化物行业协会发布的数据，目前全国无机硅胶生

产企业数量约在30家左右。根据全国无机硅化物行业协会规划，2019

年行业产量在35万吨左右。2019年中国有机硅单体产量达到231万吨。

2008-2010年国内有机硅新建项目快速扩张，行业产能呈现爆发式增长，加之国内企业技术水平与国外差距较大，导致2008-2010年期

间行业整体产能利用率偏低。

2010年之后随着过剩产能的逐步消化、行业技术进步以及企业工

艺管理水平的提升，行业产能利用率整体上呈现上升趋势。

以SAGSI统计的聚硅氧烷的产量和产能进行计算，2010-2019年中国聚硅氧烷产能利用率整体上呈现波动上升的趋势，2019年聚硅氧烷

产能利用率达到82.92%。

二、硅胶项目建设必要性分析

目前，我国硅橡胶工业已经成熟，连锁效应开始显现，许多硅橡

胶产品被广泛应用于人们的日常生产和生活中，说明我国硅胶工业的

未来发展是很好的。

随着硅橡胶在一些非轮胎领域的细分取代其他橡胶，其消费将成

倍增加，市场空间将进一步开放。

由此可见，硅胶工业的发展前景是可观的。硅胶工业是资本密集型、高科技产业与劳动密集型产业相比，硅胶原料主要用于电子电器、医疗器械、婴儿用品等大型行业。覆盖范围广，许多以前的橡胶制品

将逐渐被硅胶所取代。

硅橡胶工业的发展趋势将集中在液体橡胶上。我国拥有庞大的液体橡胶生产基地，这将在一定程度上改变目前硅橡胶工业的格局。同时，也应该意识到硅胶行业的激烈竞争。由于经济的低迷和相应的货币政策，中小企业的资本流动更加困难，这对于资本密集型产业是一个挑战。但如果能够度过这样一个寒冷的经济冬天，硅橡胶工业将面临更多的困难。明天将会非常美丽。

硅橡胶工业的发展前景从产品角度看，国内硅胶行业的需求仍然是普通橡胶和气态橡胶，同时对阻燃胶粘剂、低档胶粘剂和液体胶粘剂等特种胶粘剂的需求也在不断上升。与前两种传统胶粘剂相比，这些胶粘剂具有更高的技术含量和更高的附加值，因此在未来将有很大的市场空间。

三、鼓励中小企业发展

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动

摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

四、宏观经济形势分析

当前，我国经济已由高速增长转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。国家统计局最近发布的数据显示，2015年至2017年我国经济发展新动能指数分别为123.5、156.7、210.1，分别比上年增长23.5%、26.9%和34.1%，呈逐年加速之势。

第三章市场营销

一、硅胶行业分析

“发展硅胶制品行业”,根本在于硅胶制品制造业。硅胶杂件创新

难等问题，目前硅胶制品产业投资集中于广东地区，据小编细微观察，当前制造业业务难、创新难问题仍是未解决。”在每年举办的中国硅

胶制品展销会上,几乎很少看到有新面孔的硅胶制品，即使有，也是很

少数的杂件系列，个别硅胶制品行业资深专家的一席发言,令硅胶制品

造业话题进入人们视野。

目前，硅胶制品技术呈现出明显的专业化分工发展趋势，以0.5～0.8mm粒子径为主的基础硅胶在我国发展迅猛，以1--15μm粒子径为

主的微粉硅胶在欧美和日韩获得长足进步。基础硅胶和微粉硅胶在形

态和性能上的差异，成为多样化应用发展的直接动力。

事实上,近两年国内硅胶制品应用市场已在悄然升温。2013年、2014年和今年上半年,预计到今年，硅胶制品将占国内橡塑消费总量的10%～15%，即硅胶制品消费量有望达到100万～150万吨，而到2020年，硅橡胶占橡胶消费总量的比例有望达到20%～33%，即硅橡胶制品

消费量有望达到300万～500万吨。

尽管国内硅胶制品制造业正处于转型升级的关键时期,但企业对硅胶制品的创新热情,远甚于老模式的硅胶按键生产模式。因此,在专家看来,硅胶制品产业的创新将是一场激励的竞争大赛，具有设计创新和自主研发生产的厂家，将会引来巨大市场。

现在，硅胶的应用技术已经渗透到各行各业，有些业已成熟，有些正在深入，硅胶生产厂家其中工业领域的应用最为广泛，农业、第三产业和信息产业的应用近年来发展也非常迅速。

工业应用硅胶起初主要应用于军事工业，第二次世界大战之后，应用范围逐步扩大。硅胶用作干燥剂在国内外已经非常普遍，随着专业化分工进程的加快，在石油化工、医药、食品、生物化学、环保、涂料、轻纺、造纸、油墨、塑料等工业领域应用的质量和水平迈上了新的台阶。

二、硅胶市场分析预测

硅橡胶是指主链由硅和氧原子交替构成，硅原子上通常连有两个有机基团的橡胶。硅橡胶具有较好的耐低温性能，一般能够在-55℃下继续工作。此外，其耐热性能也很突出，可在180℃下长期工作，瞬时可耐300℃以上的高温。硅橡胶的透气性良好，拥有在合成聚合物中最

高的氧气透过率。此外还具有生理惰性、不会导致凝血的突出特性，

在医用领域应用广泛。

硅橡胶产品在各个下游中应用较广，在建筑行业可用作道路、门

窗的密封填缝材料，较为高档的结构胶用于汽车、玻璃幕墙的结构粘

结材料。在电子电气工业中，室温硫化硅橡胶用作粘结剂，如彩电装

配线、印刷电路基板等各种电子元件的粘结、固定、填隙，照明器材

的粘接密封等，还可用作各种元器件的灌封、涂覆。

2019年重点70城房企发布的11490条招标中，主要涵盖了机电类、精装修类、建筑部品类、设计类、土建类、市政园林类、勘察检测类、咨询服务类等8个大类。其中，招标数量排在前三位的分别是土建类5188条（占比45%）、精装修类1672条（占比14%）和市政园林类1352条（占比12%）。土建类招标主要以总承包工程、桩基工程及消

防工程为主；精装修类的招标集中在装修总包、活动家具、厨房电器等；市政园林类有园林景观、标牌标识和中水雨水回用工程等行业。

从全装修项目部品应用数量来看，2019年部品应用占比中，前三

是户内门、厨房电器、室内灯具，分别占比18%、8%、7%。

在门类应用品牌方面，前三为王力、星月神、盼盼，前五位门类

应用品牌占比为70%，品牌分化较为明显。在厨房电器类应用品牌方面，

前三为老板电器、海尔、方太，前五位厨电应用品牌占比达到77%，市场渠道和资源不断向一线品牌聚拢，行业保持高集中度运行。在灯具

类应用品牌方面，前三为欧普、雷士、飞利浦，前五位室内灯具应用

品牌占比为72%，品牌分化较为明显，行业集中度不断提高。在橱柜类应用品牌方面，前三为金牌橱柜、欧派家居、皮阿诺，前五位橱柜应

用品牌占比达到59%，依然属于寡占型市场。

房地产集采趋势明确，利好室温胶龙头企业。在严厉政策调控、

土地成本提高等大背景下，中国各大房地产商为实现降本提效开始纷

纷投向集采怀抱。1999年中城联盟成立，开创我国房地产集采模式先河；2019年新虹桥采购联盟成立，成员在8个月内实现了12类近40

亿的采购量，其中密封胶等产品在采购品中应用广泛。由于体量巨大，集采企业对于供应链具有较高要求，要求供应商具有较强实力来满足

自身要求，因此就要打造封闭式的供应链管控体系，保障风险可控。

这也就给密封胶龙头企业带来利好：2019年由明源云携手中城联采共

同举办的供应商评选中，硅宝科技蝉联冠军，广州白云、杭州之江、

集泰化工及山东永安紧随其后，成为联盟成员及其他主要开发商最认

可的品牌；此外硅宝科技已成功入围了万达集团、恒大地产、绿地集团、世茂地产、碧桂园等房地产巨头品牌库，深度合作不断开展。未

来，随着房地产厂商集采模式逐步成熟，密封胶龙头企业将迎来更大规模的合作，从而为加强自身盈利能力带来有力支撑，进一步巩固行业领先地位。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx公司（A公司）是xxx公司的控股企业。xxx公司成立后，B 公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金200.0万元人

民币，其中：A公司出资110.0万元，占公司股份55%；B公司出资

90.0万元，占公司股份45%。

xxx公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

（三）股东单位概况

1、xxx公司（A公司）

公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建

立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单

位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格

按照《中华人民共和国公司法》依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施

计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、

库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各

销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为

项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度

建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总

经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、

综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项

目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统

的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司紧跟市场动态，不断提

升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求，以此为基

础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

上一年度，xxx公司实现营业收入12692.28万元，同比增长

29.18%（2866.84万元）。其中，主营业业务硅胶营业收入为

10574.86万元，占营业总收入的83.32%。

上年度主要经济指标

2、xxx公司（B公司）

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

根据初步统计测算，公司去年实现利润总额3499.18万元，较去年同期相比增长878.41万元，增长率33.52%；实现净利润2624.38万