2012年通信行业智能终端分析报告
通信行业2012年总结及2013年投资策略分析报告
通信行业2012年总结及2013年投资策略分析报告2012年12月目录一、回顾与展望 (4)1、2012年通信行业股票领跌A股，全行业转型阵痛期中 (4)2、2013年行业整体复苏乏力，4GLTE不是通信厂商的救命稻草 (5)3、在泛通信视野下寻找投资机会 (7)二、城镇化背景下，智能安防和轨道交通智能化细分行业发展看好91、安防产业向纵深发展，2013年启动的广东省300亿投资的慧眼工程带来投资机会 (9)2、城镇化方兴未艾，轨道交通智能化厂商将迎来高速发展的窗口期 (13)三、移动互联大发展的背景下，看好终端天线未来发展 (18)四、无线将是2013年运营商投资重点主题，关注网规和网优 (22)1、对2013年运营商无线投资的一些认识 (22)2、最有投资价值的是通信专业服务厂商 (25)（1）长期来看，运营商的业网分离是趋势，网络专业服务厂商最受益 (25)（3）第三方网络规划设计，是2013年无线投资规模扩大最早受益的细分行业 . 26（3）包括信令数据分析在内的第三方网优，将是未来最有前途的细分行业 (27)五、重点公司简况 (30)1、佳都新太 (30)2、辉煌科技 (31)3、硕贝德 (31)4、杰赛科技 (31)5、世纪鼎利 (32)6、高新兴 (32)7、信维通信 (32)8、富春通信 (33)9、宜通世纪 (33)六、行业风险 (33)一、回顾与展望1、2012年通信行业股票领跌A股，全行业转型阵痛期中继2011年通信板块整体表现落后之后，2013年全年通信板块继续表现不佳，在中信一级行业指数中排名倒数第一，全年通信指数跌幅为在20%左右。
通信行业公司股价普遍不如人意，我们认为主要原因还是市场对国内通信行业未来整体成长性的担忧，因为我国通信产业的发展已经比较成熟，当中兴和华为从二十年前名不见经传的小厂商一跃而位居全球五大设备商第五和第二的位置、收入过千亿、并继续挑战西方厂商时，就基本意味着国内电信通信行业的整体增速再难以保持过去的快速增长势头。
手机行业发展分析报告
手机行业发展分析报告经贸112班刘强、邵安琪、尹晓晗手机，移动电话，较广范围内可以使用的便携式电话终端。
中国的手机行业从上个世纪九十年代发展的现状呈现出“外资品牌占主导，民族品牌略微弱势”的特点。
一、我国手机行业发展概况1983年，10月13日，世界上第一台手机在美国诞生。
1987年，第一台手机进入中国。
1999年，第一台全中文手机诞生。
手机最早来自美国的IT老大-摩托罗拉1.1市场定义手机是普遍使用的便携式电话终端，现在全球范围内使用最广的第二代手机，数字制式的。
在现在市场中，多分为智能手机和非智能手机。
一般智能手机的性能比非智能手机好，智能手机的主频较高，运行速度快，但是非智能手机比智能手机稳定。
1.2市场概述近二十年来,手机行业技术发展迅速,市场急剧扩张。
随着手机市场需求的平稳增长，全球手机行业年出货量也是递增的，并且这种快速增长趋势有望保持到2012年。
由图得，09-11年，全球手机市场出货量呈增长趋势，增长率较高，预测，12-14年，增长率有所下降，但出货量仍然很庞大，仍然呈现增长趋势。
1.3我国手机行业发展历程目前我国手机产业在市场快速发展的依托下，继续保持了高速增长的发展势头。
不仅独资、合资企业继续保持较好的市场业绩，国产品牌手机也取得了群体性突破，打破了长期以来外资企业垄断国内市场的局面，成为国民经济新的增长点。
同时，国内品牌手机原有竞争优势正在逐渐丧失，增长乏力。
渠道、价格和熟悉本土市场情况等原有竞争优势日渐弱化后，资本、技术等方面的缺陷就成为制约我国国内品牌手机企业进一步发展的主要因素，主要表现在产业扩张太快、新款手机上市速度较慢、产品质量问题较多、企业利润下降甚至亏损等。
1.4我国手机行业销售状况随着我国移动通信运营业的快速发展，手机产业规模继续扩大，11年上半年我国手机产量2.1亿部，同比增长64%。
与此同时，我国手机用户新增3000多万户，用户总数为4.2亿户，手机普及率迅速上升。
2013年通信设备ICT终端行业分析报告
2013年通信设备ICT 终端行业分析报告2013年8月目录一、迎接信息终端的黄金发展期 (4)二、个人、家庭和M2M 的信息终端产业链分析 (5)1、ICT终端的分类 (5)2、智能终端产业链 (6)3、智能电视（家庭终端）产业链 (7)4、M2M产业链 (8)三、ICT终端市场的前景与空间 (8)1、智能终端市场的推动力 (8)2、智能终端市场的空间 (10)3、智能电视的发展前景 (12)4、互联网电视和智能电视的市场规模 (15)5、M2M市场的推动力 (16)6、M2M市场的空间 (17)四、智能终端产业趋势分析 (20)1、智能手机成为具有通信功能的计算机 (20)2、智能终端是互联网的重要入口 (21)3、加强服务并向多终端扩展 (22)4、App Store 是智能终端产业价值链的中心 (22)5、电信运营商对智能终端的利与弊 (23)五、智能终端中国厂商的机会 (23)1、终端厂商的发展路径 (23)2、华为、中兴通讯智能终端的机遇 (25)3、渠道品牌手机与山寨手机的趋势 (27)4、制造链上游芯片厂商的趋势 (28)5、国内M2M 商业模式与机会 (28)六、LTE终端产业链机会分析 (30)1、LTE终端介绍 (30)2、全球LTE终端发展现状及预测 (30)3、中国三大运营商的LTE战略 (32)4、LTE手机的产业链机会 (32)5、未来在手机终端领域有爆发力的零组件 (33)一、迎接信息终端的黄金发展期随着移动互联网、云计算、物联网的兴起，信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。
智慧地球旨在让每个物体或机器都成为网络的一部分，彼此之间实现互连互通，网络无所不连，终端无处不在。
无论从种类看还是从数量看，未来信息终端都呈现出数十倍于当前市场的规模。
短期内智能手机和平板电脑是亮点；中期内智能电视、智能家居等智能家电将带来家庭智能终端的浪潮；长期M2M 通信将是一个数十倍于人人通信的市场，各种形式的M2M 终端将带来波澜壮阔的机会。
2012年宽带中国与新一代信息技术研究报告
2012年宽带中国与新一代信息技术研究报告2012年3月目录一、“宽带中国”开启中国的“信息高速公路” (5)1、“宽带中国”是中国的“信息高速公路” (5)2、政策亮点之一：“宽带中国”使宽带战略上升为国家战略 (5)3、政策亮点之二：“宽带中国”规划了基础设施和业务应用 (7)4、政策亮点之三：向下一代互联网演进，扫除泛在网络和物物通信障碍 (8)（1）十二五末期前大规模商用IPv6 (9)（2）下一代互联网是基于IPv6的多业务融合平台 (9)（3）IPv6替代IPv4是必然的选择 (10)5、政策亮点之四：十二五通信投资将增长40% (11)（1）十二五通信投资将增长40%，宽带占比上升为80% (11)（2）光纤宽带在城市推进“城市光网”，在农村实现“宽带网络提升” (11)（3）无线宽带规模商用LTE (12)二、“宽带中国”为新一代信息技术插上翅膀 (12)1、宽带成为推动信息产业和经济发展的重要引擎 (12)（1）宽带投入可直接取得10倍的经济回报 (12)（2）宽带能够推动新兴产业发展 (13)（3）宽带可提高经济运转率 (13)（4）宽带可带动就业 (13)（5）宽带可节能减排 (13)2、光纤宽带升级和下一代互联网演进将有力支撑三网融合的实施 (14)（1）三网融合的实现需要光纤网络的支撑 (14)（2）对不同层次网络的升级可以满足不同视频业务的需求 (15)（3）海量IP地址是三网融合的先决条件 (16)3、大容量通信网和下一代互联网成为物联网的核心要素 (16)（1）物联网需要大容量、高可靠的通信网络 (17)（2）物联网的实施需要互联网向IPv6演进 (17)4、高速、可靠的带宽资源是云计算的先决条件之一 (18)三、“宽带中国”战略是我国信息产业发展的必然选择 (19)1、世界主要国家均已制定本国的宽带国家战略 (19)2、政府的支持和投入是宽带跨跃式发展的必要条件 (20)3、我国低带宽的现状，迫切需要国家宽带战略的支持 (22)四、宽带中国战略将推动新一代信息技术跨跃式发展 (24)1、“宽带中国”下通信行业的投资机会：抓住产业链“一头一尾” (24)（1）“宽带中国”在2013年前需投资FTTx超过1300亿元 (24)（2）光通信投资策略：抓住产业链“一头一尾” (25)①光器件投资成本占比不断上升，利好产业链上游厂商 (25)②打破“最后一公里”瓶颈，利好下游的光纤光缆和物理连接设备厂商 (25)（3）重点推荐公司 (26)2、“宽带中国”下软件行业的投资机会：智慧城市、区域医疗、云计算 (27)（1）宽带中国——信息高速公路提速，信息化全面渗透 (27)①基础软件建设获得支柱 (27)②软件企业转型获得现实基础 (27)③运营商推进移动网络升级，促进移动应用软件的发展 (28)（2）软件行业的投资机会在于：智慧城市、区域医疗、云计算 (29)①基础型软件企业 (29)②企业型软件公司 (31)③面向个人用户的软件企业 (32)④支撑型软件公司 (32)（3）重点推荐公司 (32)①万达信息 (32)②东华软件 (32)③荣之联 (33)3、“宽带中国”下传媒行业的投资机会：下一代互联网推动三网融合应用发展 (33)（1）下一代互联网谱写三网融合美丽画卷 (33)（2）传媒的投资机会在于：网络视频和高清IPTV (34)①网络视频行业呈现“野蛮生长”状态 (35)②在三网融合、光纤入户的大力推动下，高清IPTV将会得到不断推广和应用 (36)（3）重点推荐公司 (37)①光线传媒 (37)②乐视网 (37)③百视通 (38)④拓维信息 (38)4、“宽带中国”下电子行业的投资机会：终端的智能化演进 (38)（1）宽带中国为智能终端大量应用提供三重支撑 (38)①更多的IPV6地址，将为大量智能终端联网提供IP地址 (38)②更快的网速，将为智能终端提供更高质量的内容与服务 (39)③无线与有线网络的无缝覆盖，将提高智能终端的可用性 (40)（2）智能终端的投资机会：人机交互、无线连接、轻薄化和家电智能化 (40)（3）重点推荐公司 (41)①环旭电子 (41)②歌尔声学 (41)③长盈精密 (42)④得润电子 (42)一、“宽带中国”开启中国的“信息高速公路”1、“宽带中国”是中国的“信息高速公路”1993年9月，美国政府宣布实施“信息高速公路”计划，即“国家信息基础设施”（NationalInformationInfrastructure，简称NII）计划，旨在以因特网为雏形，兴建信息时代的高速公路，使所有的美国人方便地共享海量的信息资源。
光通信行业分析报告2012
2012年光通信行业分析报告2012年6月目录一、未来3年光传输市场景气程度高，复合增长率20% (4)1、传输技术演进驱动光传输投资快速增长 (6)（1）接入层：SDH/MSTP向PTN演进 (7)（2）汇聚层：LTE规模部署使OTN下沉至汇聚层 (12)（3）骨干层：WDM/OTN设备由10G向100G扩容 (14)2、12年运营商投资计划验证传输网投资较大幅度增加 (16)3、行业壁垒高，市场格局稳定 (17)二、FTTH实装率提升驱动光接入行业高速增长 (18)1、FTTH渐成宽带建设主流 (18)（1）国务院正式提出“宽带中国”战略，宽带上升至国家战略层面 (19)（2）网络视频高清化对带宽提出新要求 (22)（3）长期综合成本，FTTH方案比FTTB+LAN方案略低 (24)2、FTTB+LAN和FTTH对光接入厂商的影响分析 (26)3、FTTH实装率提升驱动行业高增长 (27)4、市场格局稳定 (29)三、“第四大运营商”呼之欲出，NGB 投资规模达1500亿 (30)1、广电可能与中国移动结盟发展宽带业务 (34)2、投资规模 (34)四、标杆分析：烽火通信 (36)1、公司概况：光领域历史积淀深厚 (36)2、国内光通信行业领先企业 (39)（1）深耕光设备领域，市场占有率稳居前三 (39)（2）打破垄断，造世界级光棒 (42)（3）数据网络产品保持平稳增长 (48)3、通信设备毛利率提升，期间费用率稳定 (50)（1）竞争格局趋缓，综合毛利率未来有望连年提升 (50)（2）期间费用率稳定 (52)4、风险因素 (53)一、未来3年光传输市场景气程度高，复合增长率20%光传输在发送方和接收方之间以光信号形态进行传输的技术。
一般而言，光传输设备都有传输距离较远，信号不容易丢失，波形不容易失真等特点，可用于各种场所。
运营商主要通过光传输网络进行数据传输，具体应用有基站接入、集团客户接入、无线城市、农村信息化等。
ICT的2012
2011年底与2010年同期相比，中国国际干线带宽增加 26.4%，
国内干线带宽年增50％
Source:
10000 1000 100 10 1
Dec,97
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从节点为中心到内容为中心
网络时代 Web
PaaS－提供一整套基于 PaaS营运支撑平台 Internet的，从开发，测 平台即服务 试，部署，运营到维护 Cache即服务的全方位的集成环境 数据库即服务
弹性计算 DaaS API 云存储 灾备
以软件为中心
数据中心即服务
平台API
网络共享
PC 时代 DOS
弹性软件租用 弹性数据中心 负载均衡
西门子、阿尔卡特、爱立信也相继退出了手机领域，手机终端脱离了
通信产品的范畴成为消费电子产品或计算产品。 Adobe公司禁不住市场的压力，宣布停止Flash移动版本的开发， 转而支持HTML5，这是开放标准的胜利。 NFC及移动支付－－到2013年，将有1/5的手机具有NFC设备。
13
云计算－－从以计算机为中心到以服务为中心
云计算是一种资源交付和使用模式，通过互联网快速部署资源或获得自助式服务， 按需扩展和使用，按使用量付费。
云计算
软件即 服务
？
资源共享
云计算时代
以用户为中心
SaaS－软件提供者将应 用许可给用户作为按需使 用的一种软件部署模型。
Cloud
以服务为中心
信息共享
8
互联网带宽增长超过了摩尔定律
The maximum and minimum daily traffic volume on the IX backplane in bits per second. YouTube目前占全球视频流量的43.8％，在2012年1月 每分钟有60小时的视频节目上载，该网站每天的视频浏览 量已达40亿次，2011年相当于 地球上每一个人都观赏过该网站 140次视频内容。
2012年无线网络优化覆盖设备行业分析报告
2012年无线网络优化覆盖设备行业分析报告2012年2月目录一、行业概况 (3)1、上游供应充足，下游需求是行业景气的主要影响因素 (3)2、WLAN业务迎来爆发式增长 (4)（1）无线网络分流，WLAN业务扩张 (4)（2）“无线城市”浪潮推动WLAN大繁荣 (5)二、标杆分析：三元达 (8)1、公司基本情况 (8)（1）股权结构 (11)（2）主要子公司经营情况 (11)2、业绩增长稳定，市场份额上升 (12)3、无线网络覆盖需求继续带动传统业务 (17)4、公司WLAN产品夺标强劲，市场份额持续提升 (18)5、天线和CMMB等新兴业务助推业绩 (19)（1）强强联合，进军天线业务 (19)（2）补点器+发射机模式将成为CMMB领域的独特优势 (20)（3）软件新业务有望在未来为公司增收 (22)6、盈利预测 (24)三、主要风险 (25)1、市场竞争的风险 (25)2、技术升级的风险 (26)3、WLAN需求的风险 (26)一、行业概况1、上游供应充足，下游需求是行业景气的主要影响因素无线网络优化覆盖是指利用直放站、干线放大器、基站优化和天线等设备，对某一特定应用环境的无线网络信号进行覆盖和优化，有效消除无线信号盲区、弱区和信号间的相互干扰，提高无线通讯质量。
网优覆盖根据覆盖场景可分为室外覆盖和室内覆盖，典型室外覆盖场景：公路铁路、街道、景区、体育场等；典型室内覆盖场景：机场、酒店、住宅、写字楼、电梯、停车场、地铁隧道等；各种覆盖解决方案应用于不同场景。
无线网络优化覆盖行业在产业链中处于中游地位，上游主要面对的主要是有源及无源射频器件制造商、天线和馈线系统制造商、电子元器件生产厂商等常规电子器材生产企业。
目前国内该类常规电子器材生产行业专业化的公司较多，行业竞争相对激烈，供应充足。
下游主要是几家电信运营商，运营商在产业价值链中处于核心和优势地位，其营运模式的变化、固定资产投资规模以及网络质量要求直接影响到无线网络优化覆盖行业的发展。
2012年电信监管政策分析报告
2012年电信监管政策分析报告2012年2月目录一、全球电信监管趋势 (3)1、资源分配 (3)2、互联网治理 (4)3、安全问题 (4)4、消费者权益 (5)5、基础设施 (5)6、电信资费 (6)二、我国目前电信监管体系介绍 (7)1、电信监管机构 (7)2、电信监管法律 (8)（1）电信法（还未正式形成） (8)（2）《中华人民共和国电信条例》及其衍生法规体系 (9)3、电信监管内容 (10)三、我国电信当前面临的监管现状及趋势 (11)四、我国电信监管政策走势 (14)1、市场竞争格局监管政策 (15)（1）管制政策回顾 (15)（2）宽带市场 (19)（3）移动市场 (25)2、市场监管政策：携号转网 (28)3、市场监管政策：手机实名制 (32)4、市场监管政策：三网融合 (34)5、市场监管政策：移动互联网和智能终端 (36)（1）移动互联网的监管 (36)（2）智能终端的监管 (38)一、全球电信监管趋势随着全球电信业运营业逐步走出困境，整体经营好转，发展模式出现分歧，基于互联网发展的产业链争夺效应趋势加剧。
刚刚经历过金融危机的洗礼的全球电信业，又面临新一轮欧债危机的风险，这些外部环境的变化和自身产业链的转移正加速全球电信监管职责与重心发生变化。
当前全球的通信监管领域的关注点主要集中在资源分配、互联网治理、安全问题和消费者权益、基础设施和电信资费六大类。
1、资源分配各国加速无线频谱分配，促进部署新一代无线宽带设施。
让更多频谱资源用于移动宽带建设，满足移动数据业务对网络容量的需求。
2011年1月6日，英国Ofcom发表最新声明，允许移动运营商将2G频谱用于发展3G业务，并表示上述规定立即生效。
2011年10月，欧盟委员会、欧洲议会和欧盟理事会达成了关于频谱政策的初步协议草案。
根据协议，欧盟的成员国需要在2013 年1 月1 日前尽快让出（或者拍卖）800MHz 频谱。
另外1200MHz 将于2013 年之后，2015 年之前用于移动数据服务。
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2012年通信行业智能终端分析报告
2012年2月
目录
一、智能终端：带来运营商与设备商的共赢 (5)
1、“小”终端撬动“大”产业 (5)
2、运营商：数据业务收入高速增长 (8)
3、设备商：移动数据流量拉动网络升级扩容 (9)
二、智能终端全面提升运营商盈利能力 (12)
1、智能终端带来用户规模增长，整体ARPU稳定，提升运营商收入 (13)
2、智能终端带来网络结构升级，降低数据业务成本 (14)
三、终端产业竞争格局 (16)
1、运营商定制的终端制造商更具优势 (17)
2、众人拾柴火焰高：A NDROID开放平台将占据主要市场份额 (21)
3、高性价比智能终端制造商有望避免专利战的侵害 (22)
4、A NDROID软硬件平台的无缝结合需要增强 (24)
5、硬件成本控制依旧为智能终端厂商的核心竞争力 (25)
6、山寨厂商在智能终端市场的份额将式微 (26)
7、智能终端竞争格局：谁主沉浮见分晓 (28)
8、案例分析：HTC折翼之问 (31)
四、移动运营商和智能终端制造商龙头企业核心受益 (32)
1、中兴通讯：终端发力加快、盈利能力提升 (33)
2、信维通信：小部件、大空间 (36)
3、中国联通：期待3G产业链优势的深拓展 (39)
五、风险因素 (41)
智能终端作为移动互联网业务承载平台，整合硬件、操作系统和应用软件，极大提升移动互联网用户体验、成为驱动行业增长的关键因素。
据Gartner 统计/预测，2011年全球出货量同比增长58%、2012 年将同比增长39%。
移动运营商和通信/终端设备制造商受益于智能终端需求爆发：（1）智能终端用户的高速发展带来运营商数据业务收入快速增长；（2）对于通信设备制造商，智能终端带来的数据业务爆发性增长驱动运营商升级网络设备，中兴、华为等设备制造商迎来了抢占新增市场和进入传统封闭市场的宝贵发展机遇。
与移动运营商合作的紧密程度、专利储备和成本控制能力成为智能终端制造商的核心竞争力。
中兴、华为等智能终端制造商凭借与运营商的密切合作、无线领域的强大专利储备、软硬件成本控制优势以及面向最为广阔的高性价比智能终端市场，有望成为智能终端产业的中坚力量（中兴、华为2011 年智能手机出货量分别增长300%、567%）；苹果、三星等凭借更强工业设计和产业链整体话语权树立了品牌优势的厂商，将成为高端领域龙头；而山寨厂商在知识产权、成本、售后和品牌角度的劣势，导致在智能终端时代缺乏优势。
高性价比智能终端市场更为广阔，未来形成对高性价比智能终端制造商业绩增长的有力支撑。
智能终端在中国等发展中国家的低渗透率显示未来广阔的增长空间，我们估计高性价比智能终端在其中将占据超过50%的市场份额。
运营商进军中低端用户群拓展用户规模的战略、Android 软件平台的支撑以及高性价比智能终端核心芯片价格的
下降，为高性价比智能终端的全面推广奠定了产业基础。
与运营商紧密合作、具有较强成本控制能力和无线专利储备的高性价比智能终端制造商（中兴、华为等）将核心受益高性价比智能终端市场的高速成长。
我们认为智能终端产业应给予估值溢价，重点推荐产业链受益环节相关上市公司：
系统及终端设备商——中兴通讯(000063)：移动网络升级带来设备市场空间拓展、高性价比智能终端放量带动终端业绩提升；在2012 年公司净利润率（毛利率提升、费用率控制）回升是大概率事件的基础上，看好公司的长期投资价值。
终端部件供应商——信维通信(300136)：在智能终端带动天线与连接器需求放量、优质终端厂商客户进一步突破背景下，公司有望迎来业绩爆发性增长；
移动通信运营商——中国联通(600050)：我们认为在移动互联网发展初期，中国联通凭借WCDMA 优质网络、强大的终端产业链和卓有成效的市场战略迅速占领市场，3G 用户规模效应将保障中国联通未来盈利空间。
风险提示
欧美经济不确定性带来的智能终端市场增长不达预期；
智能终端上游芯片厂商的产能非正常收缩（经济悲观预期、自然灾害）对智能终端行业的负面影响；
运营商（中国联通）拓展用户的手机补贴和销售费用超预期；
中兴通讯的终端业务拓展不及预期、盈利能力控制不及预期；
信维通信终端天线和天线连接器出货量不达预期。
一、智能终端：带来运营商与设备商的共赢
2007 年6 月，苹果iPhone 上市定义了移动互联网智能终端。
智能终端整合手机硬件，操作系统和应用软件，为移动互联网大规模发展奠定用户平台基础。
移动运营商与通信设备制造商作为移动互联网产业链的两大核心，大幅受益移动互联网的大规模发展(1)智能终端为运营商带来了数据业务，已成为运营商新的收入增长点;(2)数据业务增长带来了数据流量的压力，促使移动运营商进行网络升级和网络架构调整，提升运营商网络的长远盈利能力并做大通信设备市场蛋糕，为通信设备制造商带来新增长空间。
1、“小”终端撬动“大”产业
一个“苹果”引发的革命。
2008 年7 月11 日，苹果iPhone 3G 手机上市，与以往所有手机不同的是，该手机不仅提供基本的语音和短信服务，更通过App Store 提供应用程序、搭载iOS 操作系统、强调移动互联网用户体验。
“硬件＋操作系统＋应用”一体化的商业模式标志着智能终端时代到来，移动互联网革命序幕正式拉开。