分公司电销中心筹备计划书

ⅩⅩ分公司电销中心筹备计划书

拟稿日期：ⅩⅩ年12月

拟稿：

审核：

目录

一、筹备组体系结构及职责分工 (1)

1.1筹备组体系结构 (1)

1.2筹备组职责分工 (1)

二、主要筹备项目 (1)

2.1职场建设及系统架设 (1)

2.1.1职场选址及协商洽谈阶段 (1)

2.1.2职场装修阶段 (1)

2.1.3电销系统、设备的架设调试阶段 (1)

2.2电销体系构架 (1)

2.2.1电销管理团队人员招聘（20天） (1)

2.2.2梳理电销运营、管理流程，进行内勤培训 (1)

2.3电销人员招募及培训 (1)

2.3.1电销人员招聘（30天） (1)

2.3.2人员培训 (1)

2.4电销业务开展前期准备 (1)

2.4.1行政报备及统一呼出号码公示 (1)

2.4.2电销话术及相关技能资料和行销工具的准备 (1)

2.4.3客户数据积累 (1)

2.4.4策划、启动产品宣传及业务推动方案 (1)

2.4.5电销中心试运营。 (1)

一、筹备组体系结构及职责分工

1.1筹备组体系结构

1、筹备领导小组

组长：

副组长：

成员：

2、筹备执行小组

组长：

组员：

行政人事部、财务部、个险销售管理部、个险培训部、客服部、业管部、信息技术部各指定1人为筹备组联络人

1.2筹备组职责分工

1.2.1领导小组：负责筹备工作总体规划和方案的最终决策，负责筹备组整体运作的总指挥和总体协调部署。

1.2.3执行小组：负责筹备工作的各项规划、方案等的组织制定，负责各项筹备工作的执行部署、协调，落实执行各项筹备工作。

二、主要筹备项目

电销中心筹备阶段的项目主要包括电销中心职场建设、系统架设、管理体系构架、电销人员招募培训及电销数据积累等几刚方面的主要工作。

2.1职场建设及系统架设

2.1.1职场选址及协商洽谈阶段

（1）根据电销业务发展规划和电销职能结构，按总公司相关文件要求并结合自身实际情况，确定职场基础设施要求，拟

定职场选址具体指标和配套建设计划，满足电销业务的发

展需求。（3天）

（2）初步拟定职场选址原则及建设计划后，即组织办公室等相关部门筹备组成员进行初步选址和现场勘测，评定候选职

场；筹备组根据评定情况进行会议审定，确定职场，并拟

定职场用地规划方案，制定相关图纸（6天）（3）组织物控、财务、法律岗相关筹备组人员与物业方进行职场租赁洽谈（3天）

（4）报总公司物控中心职场租赁方案。

（5）签订职场租赁合同。（1天）

（6）拟定职场装修及配套设施的建设详细规划。（3天）

2.1.2职场装修阶段

第一阶段：招标及方案确定阶段

（1）装修工程招标。前期完成职场建设规划的基础上，按总公司物控批复的要求，进行工程细化和施工招标。（10-15

天）

（2）组织物控、财务、信息技术等筹备组成员对招标单位的设计方案进行评审，遴选出设计与施工的最佳方案，报筹备

组领导进行审定，确定设计与施工的中标单位。（2天）（3）中标单位结合筹备组意见和其他未中标投标材料，对方案进行优化调整，确定最终方案及施工进度安排。（3天）（4）将最后确定的装修方案和装修工资资料按要求上报总公司物控中心审核。

第二阶段：装修施工阶段

（1）工程中标单位按照装修方案和施工进度安排进行职场装修。

工程监控组：物控、财务、内控、信息技术等筹备组人员。

（30天）

（2）基础办公设备的配置、安装到位。物控人员按照电销中心构架和基础办公要求申请办公设备，确保基础设施的完备；

信息技术人员配合完成硬件办公设备的安装、调试（7天）。

第三阶段：工程验收

筹备组领导，物控、信息技术、财务等筹备组成员对装修工程

进行工程评审、质量验收及工程交付。（3天）

2.1.3电销系统、设备的架设调试阶段

第一阶段：设备申请和安装调试阶段

（1）物控人员与总公司联系电销设备的申请和下发事宜。

（2）信息技术人员配合进行电销设备的架设和电销系统的调试。

（7天）

第二阶段：电销系统试运行阶段（3天）

第三阶段：电销系统的运营完善和就绪阶段（5天）

2.2电销体系构架

2.2.1电销管理团队人员招聘（20天）

●构架标准：

参照总公司对分公司电销管理团队、内勤体系构架及职责标准，拟定分公司电销中心的组织架构及岗位职能。

●团队建设方式：

（1）公司内部招聘。

（2）外部公开招聘。

（3）同业引进

●筹备组主要工作内容：

筹备组与人事部沟通落实招聘标准、招聘流程、招聘形式，同时全程追踪人员招聘情况。

2.2.2梳理电销运营、管理流程，进行内勤培训

（1）在总公司的培训及指导下，熟悉电销运营模式、各项流程以及总公司基本法的学习。

（2）以总公司标准和要求为指导，确定适合分公司的电销运营、管理的模式和具体流程。

（3）协调、整合运营资源。主要包括核保，制单，保单投递，回访、保全服务，财务、人事、信息技术后援支持等工作；同

时对于财务结算、保单投递等以目前公司运营方式可能无法完

全支持的项目进行改进。

（5）对电销内勤人员进行运营、管理、培训等专业课程的培训。

逐步建立和规范各岗位的工作手册。培训形式：总公司培训、

外请兄弟公司培训指导、现场学习、同业交流等。

2.3电销人员招募及培训

2.3.1电销人员招聘（30天）

●招聘标准：

根据计划任务和总公司的电销人员编制、基本法标准，拟定电销人员人数及任职标准等。

●团队建设方式：

（1）公司内部招聘。

（2）外部公开招聘。

●筹备组主要工作内容：

筹备组与人事部沟通落实招聘标准、招聘流程、招聘形式，同时全程追踪人员招聘情况。

2.3.2人员培训

●培训形式

（1）分公司电销新人培训

（2）外请试点兄弟公司进行培训指导

●培训内容

（1）基本法培训。

（2）产品培训。

（3）电销话术及TSR专业技能培训。

逐步建立和完善分公司电销的标准培训体系，即标准的课程、标准的授课内容、标准培训方式等。

2.4电销业务开展前期准备

2.4.1行政报备及统一呼出号码公示

（1）协调分公司办公室相关筹备组人员按照保监局管理要求进行电销业务、产品、呼出号码等的报备工作。

（2）在总公司和分公司品牌宣传的协助下，对统一呼出号码进行全国性公示。

2.4.2电销话术及相关技能资料和行销工具的准备

在总公司及试点兄弟公司的培训指导下，前期进行充分研讨和资料收集整理，准备电销话术等电销人员技能培训资料和电销业务开展所需的各项行销工具，为电销人员培训和电销业务开展做好完备准备。

2.4.3客户数据积累

（1）前期对总公司下发的客户资料进行整理，对客户资源情况进行相关的分析和挖掘；

（2）主动联系客户资源丰富的相关行业，逐步开发建立分公司自身的客户数据渠道。

2.4.4策划、启动产品宣传及业务推动方案

借鉴总公司及兄弟公司产品宣传资料的同时，在分公司营销部和品牌宣传的协助下做好产品宣传的策划和推动工作，同时策划电销业务启动的业务推动方案。

2.4.5电销中心试运营。

争取最少一周的时间，对电销中心工作的各环节即主要包

括设备和系统试运行、日常管理运营、电销业务拓展等方面进

行试运营，全面测试中心的运转状况，保证电销中心正式营业

后高品质的开展各项工作。

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