2018年中国电影放映业发展分析报告

对比美欧日韩等发达放映市场平均 ３ 条商业巨头院线覆盖全国， 中国排名
路资本， 扩大经营规模， 相互借势完成产业链延伸㊂ 自 ２０１６ 年 ８ 月中影股份 和上影股份相继登陆中国 Ａ 股市场， ２０１７ 年横店院线㊁ 金逸珠江院线前后上 收购时代今典院线， 意在填补自身终端空白； ２０１７ 年大地院线收购橙天嘉禾 市， 全国十强院线有八条院线已进入资本市场的大格局中㊂ ２０１５ 年完美世界
列问题， 如资本争相涌入㊁ 项目仓促上马， 大干快上㊁ 资本急功近利等， 影响 这些问题在放映终端也有所体现， 放映业作为电影产业下游行业， 在中国
主要由具备政府牌照的院线公司㊁ 市场化的影院投资管理公司以及全国近万家
大小影院等实体组织构成， ２０１７ 年度放映终端被资本继续看好， 除中外资本
继续涌入影院投资项目， 影院投资管理公司的收并购交易也渐趋活跃， 影院和
映市场不断调整， 市场适应能力不断增强， 院线在按需排片和培育㊁ 引导观众 ２０１７ 年票房前五的院线中， 排名第一㊁ 二名的万达院线和大地院线为民
院线 （ 见表 １） ㊂ 院线制改革以来， 传统国有院线如北京新影联㊁ 山东新世纪
营院线， 排名第三㊁ 四㊁ 五名的上海联和㊁ 中影南方与中影数字院线皆为国营
２０１８年中国电影放映业发展分析报告
摘 要：㊀ 院线制改革至今， 中国电影放映终端已经完全适应社会主义 市场经济体制的要求， 院线数量相对稳定， 行业整合日趋白 热化㊂ ２０１７ 年影院投资建设保持高增长， 与之伴随的是市场
竞争加剧， 影院运营效率持续走低㊂ 在电影行业调整转型期， 深化院线制改革， 理性投建影院， 特色化㊁ 差异化经营影院， 如何利用一系列措施促进票房由粗放式增长转向精细化发展， 是放映行业面临的重要课题㊂
等， 受制于体制㊁ 资本以及物业资源等因素， 发展较为缓慢㊂ 反之， 民营院线 旗下商业地产的支撑， 优势突出， 扩张速度较快㊂
房 ５５９������ １１ 亿元 （ 含电商服务费）， 较 ２０１６ 年的 ４９２������ ８３ 亿元 （ 含电商服务费） 票
影局局长张宏森随后在青年创作人员座谈会上指出了中国电影产业存在的一系 了行业的可持续发展㊂
设上取得的巨大成就， 同时提出要提升中国文化自信， 发扬中华文化魅力㊂ 电
２０１７ 年中共十九大上， 习近平总书记肯定了过去五年中国在思想文化建
平， 票房前十排名基本稳定， 万达院线稳占鳌头， 中影数字取代中影星美进入 人次， 平均上座率 １４％ ， 相比 ２０１５ 年和 ２０１６ 年， 院线整体经营情况逐年下降
图 １㊀ ２０１５
２０１７ 年前十名院线场均人次及上座率
资料来源： 艺恩数据， 数据截至 ２０１７ 年 １２ 月 ３１ 日㊂
第一的万达院线仅占全国总票房的 １３％ ， 前五名院线共占 ４３％ 左右的市场份 额， 行业集中度相对较低㊂ ２０１７ 年院线市场仍处于群雄逐鹿的混战三年中国放映行业， 影院与院线收并购案增多， 院线争相携手各
元化与中国观众的观影品味和鉴赏力同时得到提升， 观众审美也日趋多元化㊂ 风格迥异的中小影片逐渐找到了自己的市场空间， 这一方面得益于放映市场影 院数与银幕数的增长， 为中小影片提供了更多释放产能的空间， 另一方面， 放
手“ 等小语种㊁ 多国别电影获口碑票房双丰收， 中国放映市场的包容性㊁ 多
等方面起到积极作用㊂
部由各省㊁ 市电影公司翻牌成立的国营院线， 到如今多种所有制的院线公司百
定的供片主体和分账结算单位， 但院线在行业内的话语权与市场地位， 却要凭 ２０１７ 年商业院线发展规模保持稳定， 全国共 ４８ 条院线， 数量与 ２０１６ 年持
前五， 幸福蓝海取代浙江时代进入前十㊂ 院线前十名平均票价 ３４ 元， 场均 １９ （ 见图 １） ， 该现象是由影院饱和㊁ 票补泡沫褪去等因素共同造成的㊂
引 言
２００８ 年伊始， 中国电影产业步入发展快车道， 票房高歌猛进， 年均 ３５％ 以
３������ ８％ ， 产业开始进入从粗放式增长走向精细化经营的转型调整期㊂ ２０１７ 年度票 房增长 １３％ ， 市场有所回暖， 产业在转型期中势头向好， 调整效果初见成效㊂
上的增长率不断刷新全球影市对中国市场的认知㊂ 然而， ２０１６ 年增长率骤降至
银幕数量不断增长㊂ 截至 ２０１７ 年 １２ 月 ３１ 日， 全国共有银幕 ５０７７６ 块， 成为
全球第一大放映市场㊂ 伴随着放映渠道布局完善， 市场饱和度迅速升高， 终端 过度依赖政府补贴， 半数以上在盈亏线挣扎， 院线普遍亏损， 盈利能力降低， 部分影投公司退出市场， 一些影院关门， 放映业产出效率低下㊂ 放映市场竞争加剧， 影院间面临客源分流局面， 同质产品竞争激烈， 影院经营
２０１７ 年的传统春节档㊁ 十一国庆档国产电影以提升品质和优化内容的策
略得到市场积极回应， 本土电影在市场大盘起到了票房支柱作用㊂ ２０１７ 年是 好莱坞电影大年， 超级大片不断冲击市场， 中国年度国产影片市场份额依然达
到 ５３������ ８％ ， ‘ 战狼 ２“ ‘ 羞羞的铁拳 “ 成绩傲人， ‘ 冈仁波齐 “ ‘ 七十七天 “ 等 小众文艺片成为票房黑马， 国产优质商业片获得观众认可㊂ 进口片市场百花齐 放， 不再是好莱坞超级大片独霸， ‘ 摔跤吧！ 爸爸“ ‘ 看不见的客人“ ‘ 天才枪
影院投资管理公司， 保利影业收购星星文化， 扩大影院布局版图； 华人文化收
购 ＵＭＥ 影院投资管理公司， 院线寡头的出现和培育尚需时日㊂
互联网巨头加快电影产业布局， 内容与终端全面铺开㊂ 未来几年， 依托资本的
（二）商业院线概况
一 院线发展报告
（一）总体特征
２００２ 年院线制改革打破了计划经济体制下三级发行放映模式， 从初期全
广电总局颁发的院线牌照给行业蒙上了一层行政色彩， 使院线公司成为国家指 借自身经营能力㊂ 放映市场是中国电影产业竞争相对充分的板块㊂
花齐放， １５ 年间中国电影院线的市场化已经深入骨髓㊂ 虽然原国家新闻出版