销售管理系统手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册
明源CRM销售管理系统快速应用手册前言本手册主要面向的是明源CRM销售管理系统的操作人员，通过对系统核心业务操作的讲解,可以快速进行系统应用。
同时,本手册也可以作为日常系统操作流程的快速查询,减少培训的需求。
如果想对本手册中的相关描述或功能有进一步的了解，可以查询《明源CRM销售管理系统操作手册》。
本书的编写约定：格式意义“" 窗口名称【】模块名称〖〗窗口中的按钮< 〉窗体中的标签页➢小项说明,用于在大项下无先后次序的小项说明●大项说明，用于无先后次序的明细条目的说明提示信息,这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些,就要牢记这些信息目录一、如何建立房源4二、如何给房间定价或调价15三、如何制定付款方式20四、如何制定折扣23五、如何放盘26六、如何进行客户跟进28七、如何查询房源并打印置业计划31八、如何选房并打印选房确认单34九、如何签署认购书36十、如何签约45十一、如何收款47一、如何建立房源在完成预售／出售登记后，房地产企业可根据登记确认的房产信息，将房源建立到系统中,便于后续销售业务中选择房产。
具体操作步骤如下：1、建立项目（系统提供了三种方式,您可根据实际情况选择操作）建立新的项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1；2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增,打开“新增项目”的界面,如其他子系统存在销售系统没有建立的项目，会出现如图2所示界面，在这里,我们直接点“新增”;图1图24）录入项目信息，在“新增项目”编辑界面中录入项目基本信息，其中红色字段为必填项，录入完成后，点击〖保存〗即可；5）保存项目信息，在保存后，可分别选择〈装修标准>和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置，设置完成后，点击〖保存&关闭〗即可,如图3.图3●引入其它子系统已建项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块，如图1；2）确定项目位置,在项目列表中选择公司或一级项目；3）新增，点击〖新增〗，系统打开如图2所示界面；4）选择其他子系统建立的项目,在项目列表中选择项目,点击〖下一步〗，进入“修改项目"编辑界面，如图3;5）录入项目信息,在“修改项目"编辑界面，分别选择<装修标准>和<户型设置〉标签页,进行装修标准和户型的设置后，点击〖保存&关闭〗即可.●引入测算项目1）点击【项目准备】下的【项目概况】模块,如图1;2）确定项目位置，在项目列表中选择公司或一级项目；3）引入测算项目，点击〖引入测算项目〗,系统打开“引入测算项目”界面,如图4；图44）选择测算项目，在测算项目列表中选择项目，点击〖下一步〗,进入“修改项目"编辑界面，如图3；5）录入项目信息，在“修改项目”编辑界面，分别选择〈装修标准〉和〈户型设置〉标签页，进行装修标准和户型的设置后,点击〖保存&关闭〗即可。
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
销售管理手册功能介绍
销售管理手册功能介绍销售管理手册是一个用于支持和优化销售团队运营的工具。
它提供了一套标准化的销售流程、策略和工具，以帮助销售团队提高销售业绩和实现销售目标。
下面是销售管理手册的功能介绍：1. 销售流程管理：销售管理手册提供了一套明确的销售流程，包括销售活动的各个阶段、任务和关键指标。
这使得销售团队能够有条不紊地推进销售项目，从而提高销售效率。
2. 业绩管理：销售管理手册可用于设定和跟踪销售目标、指标和业绩。
它提供了一个集中的平台，销售管理人员可以监控销售团队的实际业绩，并及时采取必要的措施来改善销售绩效。
3. 销售培训和开发：销售管理手册可以用作培训和开发销售团队的工具。
通过手册，销售人员可以了解销售流程、技巧和策略，并获得实用的销售工具。
这有助于提高销售人员的专业知识和能力，从而增强销售团队整体的销售能力。
4. 客户关系管理：销售管理手册可以整合客户关系管理（CRM）工具，帮助销售人员跟踪客户信息、需求和反馈。
这有助于销售人员更好地了解客户需求，并提供更好的销售和售后服务。
5. 销售预测和分析：销售管理手册可以根据历史数据和市场趋势进行销售预测。
它提供了销售数据的分析工具，可以帮助销售管理人员识别销售机会、优化销售策略，并做出基于数据的决策。
6. 知识管理：销售管理手册可以用于收集和分享销售相关的知识和经验。
销售人员可以从全公司范围内的最佳实践中学习，并通过手册中的知识库搜索解决方案和答案。
7. 团队协作：销售管理手册提供了一个协作平台，销售团队成员可以共享信息、交流并协同工作。
这有助于促进团队合作，更好地协调销售活动和资源。
以上是销售管理手册的功能介绍。
通过使用销售管理手册，销售团队能够更加有组织地进行销售活动，提高销售绩效，并实现销售目标。
它是一个有力的工具，可帮助销售管理人员管理和指导销售团队的日常工作。
销售管理手册是一个关键的销售管理工具，能够帮助企业提高销售效率和业绩。
它提供了一系列功能，包括销售流程管理、业绩管理、销售培训和开发、客户关系管理、销售预测和分析、知识管理以及团队协作。
销售系统会务标准化手册
销售管理系统会务标准化手册目录一、手册说明 (3)二、适用范围 (3)（一）会议类型 (3)（二）职责分工 (4)1、二级会议 (4)2、三级会议 (4)3、四级会议 (4)4、临时性会议 (4)四、会议组织标准化流程 (5)（一）会前工作 (5)1、参会人员范围 (5)2、会议场所的选定 (9)3、会议通知的起草 (11)4、申报会议预算 (12)5、参会人员确认 (13)6、会议设备准备 (13)7、接站安排 (14)8、接待安排 (14)9、议程PPT制作 (15)10、参会资料的准备 (16)11、茶歇采买 (16)12、会场布置 (17)（二）会中工作 (18)1.会议设备保障 (18)2.会议签到 (19)3.会议报告拷贝 (20)4.会议现场秩序维护 (20)5.会议记录 (21)6.用餐安排 (22)7.茶歇供应 (23)8.统计返程信息 (24)（三）会后工作 (24)1、会场整理 (24)2、送站安排 (25)3、退房 (25)4、结帐 (25)5、费用报销 (26)6、会议资料的整理及归档工作要求 (26)一、手册说明为适应销售管理系统新组织架构下会务管理要求，掌握会议服务的各项流程，更好地为系统各级会议做好管理、服务保障工作，特编写了《销售管理系统会务标准化手册》供大家参考，内容主要包含组织会议中（会前，会中，会后）各项标准化工作及相关注意事项。
二、适用范围本手册适用于销售管理系统二级及以下会议。
三、会议类型及职责分工（一）会议类型一级会议:定义为集团层面会议。
例如集团例会、城市经理人年会；二级会议:定义为销售系统层面会议。
例如季度经营例会、月度重点工作沟通会、决策委员会等；三级会议:定义为销售系统各中心层面会议。
例如各中心月度重点工作沟通会、季度例会等；四级会议：定义为各中心下属各部门，大区层面会议。
例如月度重点工作沟通会、季度例会等。
（二）职责分工1、二级会议（1）销售系统季度经营例会、月度重点工作沟通会副总裁或被授权人为会议主持人；追踪督办专员为会议承办人；副总裁行政助理为会议记录人。
宁波市市区经济适用住房销售管理系统操作手册
XX市市区经济适用住房销售管理系统操作手册XX市建设委员会信息中心二○○九年十二月1．登录系统步骤一：启动IE浏览器，在地址栏输入：60.190.57.82步骤二：弹出“XX市市区经济适用住房销售管理系统”首页。
如图1所示。
图1步骤三：在登录页面中“用户名”处输入合法名称ID，“密码”处填写合法密码，“验证码”处填写对应的数字。
注：为保证数据的安全性，请登录本系统后对密码进行修改。
步骤四：输入完“用户名”、“密码”、验证码后，点击“登录”按钮，显示系统操作界面，如图2所示。
步骤五：（可选步骤）建议用户首次登录本系统后，首先修改初始密码，以保证数据的安全性。
图22修改登录密码步骤一：登录系统后，点击左侧菜单面板的“系统管理”选择“修改密码”。
如图3所示图3步骤二：点击后界面显示修改密码窗口，如图4所示图4步骤三：输入“原密码”、“新密码”及“确认新密码”后，点击“修改密码”即可将密码修改成功。
3 申购人基本信息录入步骤一：点击左侧菜单面板的“申购人基本信息”，如图5所示。
图5步骤二：点击申购人基本信息后，系统显示所属X 围内的“申购人基本信息”列表，如图6所示。
点击“申购人基本信息”点击“修改密码”点击“新建”图6步骤三：点击“申购人基本信息”列表左上方的“新建”按扭。
如图6所示步骤四：点击“新建”按钮后系统显示新建申购人基本信息窗口，如图7所示图7操作者按窗口表单内容，逐一将信息录入，其中带“浅红”色背景的项为必填项。
步骤五：全部录入完毕后，点击“保存”。
申购家庭基本信息录入成功。
4 申购人基本修改步骤一：点击左侧菜单面板“申购人基本信息”后，系统显示所属X围内的“申购人基本信息”列表，如图8所示。
点击“修改”图8选择到要修改的申购人记录，点击右侧的操作按扭“修改”即可。
步骤二：点击修改后，弹出“申购人基本信息”修改窗口，操作者按要求修改相应项后，点击“保存”修改成功。
如图9所示图95 申购人基本信息删除因输入错误申购人基本信息，经核实确实需要删除的，且申购人未进行“评分核准”可对其进行删除操作。
一卡通销售管理系统操作手册
一卡通销售管理系统操作手册This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20202012年5月修改记录目录一、一卡通销售管理系统_____________________________________________ 登陆一卡通销售管理系统___________________________________________退出系统_________________________________________________________二、客户管理_______________________________________________________ 客户信息_________________________________________________________售卡申请_________________________________________________________售卡出库_________________________________________________________角色管理_________________________________________________________用户管理_________________________________________________________模块管理_________________________________________________________机构设置_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________系统参数_________________________________________________________四、用户分配_______________________________________________________ 大客户经理_______________________________________________________客户信息_________________________________________________________售卡申请_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售）___________________________客户信息_________________________________________________________售卡申请_________________________________________________________售卡出库_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________销售部领导_______________________________________________________客户信息_________________________________________________________密码修改_________________________________________________________一、一卡通销售管理系统登陆一卡通销售管理系统在IE上输入：，点击enter进入以下界面。
ENESYS LPG销售管理系统(系统管理)-用户使用手册
E N E S Y SL P G管理系统（系统管理）用户使用手册北京银证软件有限公司2007年6月目录概述 (3)人员管理操作流程 (3)系统管理操作说明 (3)部门管理 (3)人员管理 (5)角色管理 (6)角色分配 (6)权限设置 (7)代码维护 (8)业务功能管理 (9)仓库管理 (9)知识条目维护 (10)知识条目索引维护 (11)服务提供单位维护 (12)公告信息维护 (13)呼叫历史 (13)紧急通知维护 (14)销售单状态修改 (15)配送员状态修改 (15)工单修改记录查询 (15)价格修改记录查询 (17)领瓶单查询 (17)用气证状态修改 (18)1 概述1.1 人员管理操作流程前提条件：•在角色管理中新增人员对应的角色。
•为新增的角色进行权限设置。
步骤：•在人员管理中新增一个新的人员详细信息。
•为新增人员分配相应的角色。
2 系统管理操作说明2.1 部门管理•屏幕截图：•操作说明：1)在该功能模块主要是对公司各个部门的详细信息进行维护。
2)该页面中，左边的菜单显示了整个公司的组织结构。
该结构中，最高级别是公司，所有部门属于公司的子级别。
3)在新增一个部门的过程中，首先选择该部门在整个公司结构中所处的级别，然后按照页面显示填写该部门的详细信息。
最后如果选择新增同级功能，则该新增的部门属于所选择的级别之中，如果选择新增子级功能，则该新增部门属于所选择级别的下一级别。
例如：操作员新增一个部门投资部门，该部门属于公司的下一级，和零售管理部同级。
首先选择零售管理部，在右边的信息页面中填写投资部门的详细信息，选择新增同级功能，则投资部门新增为公司的下一级，和零售管理部同级。
同时，新增该部门还可以按以下流程完成，首先选择公司，在右边的信息页面中填写该部门的详细信息，选择新增下级功能，该部门新增完成。
4)在新增或修改部门的操作中，只有操作对象为零售管理部下属的门店时才可以对日结初始时间进行修改，对其他部门的操作时不允许修改该时间。
销售管理手册
销售管理手册前言：一、销售管理手册的建立目的：1、有利于营销工作的规范化、标准化、专业化、制度化；2、指导项目营销部门的建立及日常管理工作；3、增强社会大众和消费者认知、识别企业有特色的活动，塑造企业的良好的社会形象；4、配合整体营销的思路；5、统一销售人员的销售行为；6、作为销售人员的考核依据；目录：第一部分销售部组建及职能一、销售部的组建二、销售部职能第二部分销售部岗位职责一、销售部经理的个人素质要求二、销售部经理岗位职责三、销售部经理助理职责四、销售主任岗位职责五、销售员岗位职责六、销售员基本素质第三部分案场管理一、客户管理二、时间管理三、行为规范管理四、市场竞争管理五、销售环境管理六、销售计划管理七、合同管理八、销售团队管理九、薪资管理十、销控管理十一、价格管理十二、销售道具管理十三、外销管理第四部分团队管理第一节沟通与激励一、沟通（一）、沟通方式（二）、沟通原则。
（三）、沟通策略二、激励（一）、激励类别与目的（二）、激励方法第二节考核一、考核类别二、考核内容三、考核方法四、销售人员工作绩效评估说明第三节职员的选拨与培训一、选拨标准二、职员培训三、培训形式第四节各销售期销售工作重点一、筹备期二、预热期三、强销期四、持续期五、清盘期第五部分销售礼仪管理一、销售人员仪容仪表标准二、具体要求三、姿势仪态四、交谈五、礼貌方面六、自我介绍及名片的递送、接、存礼仪七、电话接听基本礼仪第六部分销售人员基本工作流程和基本工作技能第一节销售员销售基本流程一、接听电话二、迎接客户三、介绍产品四、带看现场五、购买洽谈六、暂未成交七、填写客户资料表八、客户追踪九、成交收定十、定金补足十一、换户十二、签定合约十三、退户十四、办理按揭流程图十五、销售收款流程图十六、更该合同及合同条款的规定十七、特批优惠流程十八、更换付款方式十九、退房流程二十、工程变更批准流程二十一、签署认购书、合同的注意事项第二节销售技巧一、开发客户技巧二、如何寻求客户切入点的技巧三、客户类型与应对技巧四、处理客户异议的技巧五、促成交易的技巧第七部分表格管理见附表：第一部分销售部组建及其职能一、销售部门的组建构架一：销售部经理销售助理销售组长置业顾问1、部门建立要求：定编、定岗、定员、定标准；2、标准管理构架作为项目销售部组建的标准管理构架；二、销售部工作职能1、建业房地产品牌整体推广的区域执行，建业集团的企业形象展示，树立良好的企业形象和楼盘形象，提升企业和项目的知名度和美誉度；2、市场调研，掌握市场动态，收集市场信息，搞好市场预测，为项目开发、销售、推广提供基础情况和数据；3、根据市场调研及项目策划方案编制项目年度的销售计划，并落实执行；4、前期客户管理；5、负责项目宣传推广的执行，及效果评价；6、负责销售各类合同的签订、审核、管理、回收；7、结案资料整理，编制案例分析报告；8、负责项目销售任务的完成；第二部分销售部岗位职责一、销售部经理的个人素质要求1、销售部经理标准：（1）应了解企业管理的基本原理和知识；（2）掌握财务管理的基本知识及相关技能，了解相关财务制度和法规；（3）了解市场营销的基本知识，具有洞察市场、捕捉商机的能力；（4）了解人力资源管理的基本知识和相关法律法规，掌握人力资源管理的基本程序和方法，善于用人；（5）了解生产管理的基本过程和标准要求；能够很好地制订企业发展的目标，合理有序地组织企业生产和经营活动；（6）善于协调和改善企业经营的外部环境；2、销售部经理的基本素质：（1）良好的形象仪表：销售人员是建业集团销售第一线的排头兵，担负着直接与顾客接触的重任，展示集团的企业形象；（2）优质的服务态度：接待来访顾客时，要做到三个“主动”，即主动与顾客打招呼，主动安排顾客入座，主动提供楼输给顾客看；（3）流畅表达能力：在语言表达上，一定要达到流畅的程度，说理性强，逻辑思维缜密；（4）良好的职业道德：不损公肥私，损人利己，不在背后说长道短。
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作者:李北平周杰军
目录
一. 销货作业(LH销货至海外客户)
1.系统流程
(1).作业方式差异:
1-1. 国内法人: P/O来源于转单公司(亦即客户), 以销货方式作业, 备品则以费用性领料的方式作业;
1-2. 法人: P/O来源于, 以销货备品转拨的方式作业.
(2).示例:
(3).流程及表单差异:
3-1. P/O的来源不同:
3-1-1. 国内法人: 依转单公司P/O开销货明细表;
3-1-2. 法人: 依P/O开立销货明细表.
3-2. 对象不同, 备品的作业方式也不同:
3-2-1. 国内法人: 备品以费用性领料方式作业;
3-2-2. 法人: 备品以转拨单的方式作业.
3-3. 法人差异, 导致对表单的需求亦不同:
3-3-1. 国内法人: 月底汇总, 费用性领料单、国内法人销货明细表、外汇核销单, 送经管审核后,
3-3-2. 法人: 月底汇总, 销货明细表、转拨单送至经管审核后, 转由海外财务作帐务处理. (4).问题与建议:
4-1. 基於目前国内法人的要求, 且尽可能减少国内法人帐与法人帐的差异, 建议针对进货之备品
当HH法人的销货单开出时,并确定销货作业类别是外销(LH销货至海外客户),或者接到HH的销货单据后,就可按下面操作进行
1) 进入HH资料库,查看销货单的状态,如下图
2)HH销货相关单据转入鸿富锦(国内法人)资料库.
2-1 运行关税务系统ctbs,进入鸿富锦(HFJZLH)资料库的“销货单维护作业(haxmt620)”
画面如下图.
在菜单上选择“0.单据转入”选项, 则进入销货单据的撷取作业(haxmp002),萤幕如下:
2-2 .作业程式(haxmp002)功能: 从HH资料库抓取销货相关单据,抛转到鸿富锦资料库.
2-3. 销货单据抓取作业(haxmp002)程式的操作及栏位説明
单据编号
a.这里可以抓取的单据有:1.订单,2.销货单/出货明细表,3.包装单.
订单可以单独抓取,在抓销货单/出货明细表时,如果订单存在,则将订单一起抓取,并将目的资
料库的订单进行更新.目的资料库中的订单不存在则新增,当来源资料库中不存在相应的订单
时, 则只抓取销货单/出货明细表.
包装单在抓取销货单/明细表时一并抓取.
可输入完整的单据编号,也可以输入单据范围.
b.如果单据在鸿富锦资料库存在,系统会提示你是否再次抓取.回答“N”,则此单不再抓取, 如果
单据在鸿富锦资料库中已确认,也不再抓取.
c.所抓单据都必须是已经确认和过帐的.
d.如果单据存在,且已确认和过帐,单据不可再次抓取,单据编号被清空.
单据日期范围
可以输入要抓取单据的开单日期范围.
HH工厂编号:
a. 输入HH工厂资料库的编号,可按<Ctrl+P>查询,如NWE事业处,这里就可输入NWEHH.
b. 不能输入鸿富锦的工厂编号,转出工厂不能和转入工厂一样,如果输入鸿富锦的工厂编号,则会
提示错误信息:资料库相同,请重新输入.
单据类别
输入要抓取单据的类型1)一般订单2)出货明细/销货单3)包装单.
客户是否转换
在此输入客户是否需要转换,如果销货作业是外销,则需要转换客户,输入Y,如果
是内销,则不需转换,输入N.
客户编号
在此输入客户编号,可按Ctrl+P开窗查询.如果在客户是否转换栏的输入为Y,则此栏位必须输入,如果为N则可不输入.
条件输入完成(单据范围和单据日期其中一个必须有输入),按确认後,程式开始运行,在程式运行中系统会提示运行成功和失败的信息
2-4 对销货单的抓取主要作以下处理:
a.销货单的类型不变,其确认状态,包装单的确认码以及过帐码均改为非确认状态.
b.销货单的客户及与客户相关的内容换成转单公司的相关内容.
c.订单中的客户及与客户相关的内容换成转单公司的相关内容.
d.抓取过来的单据在鸿富锦资料库中进行销货作业的相关动作,如确认,过帐等.
二. 销货作业(LH转拨至海外仓)
1.系统流程
2.系统流程说明
1). 作业方式差异:
1-1. 进货的作业方式和备品作业方式:
1-1-1. 国内法人: 以销货的作业方式和费用性领料的作业方式作业;
1-1-2. 法人: 以出货和转拨单的作业方式作业.
2). 示例:
3). 流程及表单差异:
3-1. 销货的对象不同, 而产生的差异:
3-1-1. 国内法人: 依转单公司P/O开销货明细表或费用性领料单, 进行装柜;
3-1-2. 法人: 依海外仓的交货通知开出货明细表或转拨单, 装柜.
3-2. 法人不同对关务产生的表单需求亦有不同:
3-2-1. 国内法人: 依销货明细表制作报关文件(进口专用发票、P/L)报关, 产生报关单、外汇核销单;
3-2-2. 法人: 进货明细表或转拨单, 产生报关单.
3-3. 法人不同帐务处理所需表单不一:
3-3-1. 国内法人: 国内法人销货明细表, 费用性领料单、报关单、外汇核销单、汇总至CO审核,
3-3-2. 法人: 将进货明细表和转拨单汇总至CO审核, 最后传至海外经管作帐务处理.
4). 问题与建议:
建议备品进货部份, 法人亦采用费用性领料的方式作业.
3.系统操作说明
当法人的出货明细单开出时,就可按下面操作进行
1) 进入资料库,查看出货明细的状态,如下图
在接到鸿海的出货明细表后,也可以直接进入鸿富锦(国内法人)系统进行单据的抓取.
2)出货相关单据抓取
2-1 进入鸿富锦(HFJZLH)资料库的“销货单维护作业(haxmt620)”画面如下图.
选择“0.单据转入”选项,进入单据抓取作业程式(haxmp002),萤幕如下:
2-2 .haxmp002程式功能: 同上所述.
2-3. haxmp002程式的操作説明: 同上所述.
2-4 对法人的作业系统中为出货的情况,转到鸿富锦(国内法人)系统中作销货处理,本作业在运行时将出货明细转为销货明细
抓取过后的处理同销货单的处理.
三. 销货作业(转厂—非HH法人)
1.系统流程
2.系统流程说明
1). 作业方式差异:
1-1. 国内法人: 必须开国内法人P/O;
1-2. 法人: 只需P/O即可.
2). 示例:
3). 流程及表单差异:
O的来源不同:
3-1-1. 国内法人: 依国内法人P/O, 开立国内法人销货明细表;
3-1-2. 法人: 依P/O开销货明细表.
3-2. 关务作业差异:
3-3-1. 国内法人: 汇总国内法人P/O、国内法人销货明细表、报关单、外汇核销单, 经经管
3-3-2. 法人: 仅需P/O和销货明细表给经管审核后, 交由海外财务作帐务处理3-3. 法人的差异, 导致帐务处理时, 需求的表单差异:
3-3-1. 国内法人: 汇总国内法人P/O、国内法人销货明细表、报关单、外汇核销单, 经经管
3-3-2. 法人: 仅需P/O和销货明细表给经管审核后, 交由海外财务作帐务处理(开出Invoice).
3.系统操作说明
系统的电脑作业方式与上述销货作业(LH销海外客户)的方式相同,当鸿海作业系统中没单据时,则在鸿富锦(国内法人)系统中手工输入.
四. 销货作业(HH不同国内法人)
1.系统流程
系统操作方式与上述销货作业(不同的法人)相同。