一卡通销售管理系统操作手册
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
海南海岛一卡通销售管理培训文档
2012年5月
修改记录
目录
一、一卡通销售管理系统 __________________________________ 5
1.1登陆一卡通销售管理系统_____________________________________________ 5
1.2退出系统 __________________________________________________________ 5
二、客户管理____________________________________________ 6
2.1客户信息 __________________________________________________________ 6
2.2售卡申请 _________________________________________________________ 11
2.3售卡出库 _________________________________________________________ 16
3.1角色管理 _________________________________________________________ 19
3.2用户管理 _________________________________________________________ 22
3.3模块管理 _________________________________________________________ 23
3.4机构设置 _________________________________________________________ 23
3.5密码修改 _________________________________________________________ 24
3.6系统参数 _________________________________________________________ 25
四、用户分配___________________________________________ 27
4.1大客户经理 _______________________________________________________ 27
4.1.1客户信息_________________________________________________ 27
4.1.2售卡申请_________________________________________________ 32
4.1.3密码修改_________________________________________________ 37
4.2柜台销售(普通柜台销售和大厦柜台销售)____________________________ 38
4.2.1客户信息_________________________________________________ 38
4.2.2售卡申请_________________________________________________ 43
4.2.3售卡出库_________________________________________________ 48
4.2.4密码修改_________________________________________________ 52
4.3销售部领导 _______________________________________________________ 52
4.3.1客户信息_________________________________________________ 53
4.3.2密码修改_________________________________________________ 58
一、一卡通销售管理系统
1.1登陆一卡通销售管理系统
在IE上输入:http://10.20.102.31:3333/,点击enter进入以下界面。输入用户名和密码,点击登陆
进入用户界面,用户界面分为客户管理和系统管理,其中客户管理包括客户信息、售卡申请、售卡出库;系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机构设置、
密码修改。
1.2退出系统
退出系统:点击用户界面【退出系统】,即可从系统中退出。
二、客户管理
2.1客户信息
1查询功能:点击【客户信息】,在客户信息界面可根据客户编号,客户名称,销售员,状态,客户类别,行业性质,地区,购卡状态等关键字筛选查询客户信息,例如客户类别中选点击下拉菜单,选择【个人】,行业性质选择下拉菜单的【地产】,地区选择【海口市】,购卡状态选择【全部】,点击【查询】,显示如下:
2重置功能:重新恢复设置。如想恢复初始界面,点击【重置】。例如,输入客户姓名某某某,点击【查询】无此人信息,点击【重置】,即可恢复初始界面
点击【重置】,显示如下
3增加功能:位于客户信息界面的左下角,增加客户资料点击【增加】,弹出如下窗口,根据提示填写客户信息,添加结束,点击【保存】,点击【确定】,保存成功。
4拜访功能:拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】,即可进入查看或增加联系人拜访情况。
1)增加:需要添加拜访情况,点击客户拜访对话框的左下角【增加】,根据提示填入拜访情况,点击【保存】,保存确定。
2)修改:点击【修改】,在弹出来的对话框中修改拜访时间,拜访情况,点击【保存】,确定保存,即可保存成功。
3)删除:如需删除拜访信息,直接点击【删除】即可。
5购买功能:查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】,弹出客户购买信息和金额合计。