(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
(完整版)CRM会员管理系统用户手册定稿
CRM会员管理系统用户手册一、系统简介CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。
二、开发背景随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。
企业的客户资源才会是最重要的资源。
在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。
此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。
网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。
企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。
在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。
于是CRM 系统便应运而生。
并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。
何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
最新crm系统操作手册-客户版
c r m系统操作手册-客户2015版1CRM测试系统登录须知1.1 登陆CRM系统请使用谷歌或火狐浏览器，其它浏览器可能导致系统运行慢和报错等问题。
1.2 网址为：“http://114.251.226.35:8080”，在浏览器地址栏输入后出现CRM系统登录接口：1.3 CRM系统登录方法为：单位简称:pony登录系统：营销管理登录名：邮箱前缀（个别人员使用邮箱前缀无法登陆的请联系管理员）初始密码为空，进入系统后可修改登录后界面如上图所示，更改密码请点击右上方的个人信息。
再点击左侧修改密码。
2CRM系统主要功能2.1客户列表点击“客户”后会出现“客户列表”，点击进入。
如下图所示，主要应用红框中所示几个按钮，包括“新建”，“布局”，“过滤条件”，“定制查询”，“高级查询”。
“新建”即新建客户；“布局”用来调整列表中显示的字段内容；“过滤条件”用于对当前列表中的客户筛选条件进行调整；“定制查询”包括默认的四种查询，此外还包括“查询另存为”—该功能常为把“高级查询”产生的列表储存在“我的查询”中。
下面将逐一介绍。
“新建”在新建客户之前请在右上方全文检索处用关键字查询是否有一样的客户已经建立在系统里。
如下图我检索了关键字“海尔”，系统会搜索全部带有“海尔”的客户名称，并列出名称和业务员，该检索只可以显示最多五个与所输入关键字相匹配的客户。
新建客户接口分为“新建渠道客户”和“新建终端客户”如下图所示为“新建渠道客户”红底色的字段为必填字段，不填写将无法完成保存。
1、新建客户的“公司中文名称”中，如果是中文，最多允许括号“（）”，不得以特殊字符、错别字来重新录入实际已经存在的客户。
2、新建客户的“公司中文名称”中，如果是英文，只能输入英文的逗号、句点、括号、空格，输入其他符号系统将不会保存。
3、如果一个客户有多个联系人，分属本公司不同业务员，应由业务员向系统管理员提出申请，由管理员把其他业务员添加为共同所有人4、检查必填字段是否完整、准确，不得出现为应付必填字段而胡乱填写的情况5、“渠道客户”必须至少建立一个“关联客户”，且在客户页面的下方，查找关联客户名单，如显示已经录入，可以点击查看是否完整，如完整可以审核通过。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期：2019/02/18编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1.2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2.1.2 待处理工单 (3)2.2工单查询统计 (6)2.2.1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2.3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2.3.1 坐席监控 (10)2.3.2 详单查询 (11)2.3.3 录音质检 (12)2.3.4 质检管理 (14)2.4客户管理 (15)2.4.1 客户资料管理 (15)2.4.2 户资料添加 (17)2.4.3 客户价值统计 (18)2.4.4 客户来源统计 (18)2.4.5 客户区域统计 (19)2.5辅助功能 (20)2.5.1 知识库 (20)2.5.2 通知管理 (22)2.5.3 通知查询 (23)2.5.4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2.6系统设置 (25)2.6.1 业务树维护 (25)2.6.2 角色管理 (26)2.6.3 用户管理 (27)2.6.4 数据字典 (28)2.6.5 省市区导入 (28)2.6.6 号码归属地导入 (29)2.6.7 模板维护 (29)2.6.8 操作日志 (30)2.6.9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3.2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定”，然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装。
如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置->浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
如果电话状态为表示上线成功，可以使用软电话的所有功能。
CRM客户关系管理系统用户手册
CRM客户关系管理系统用户手册CRM客户关系管理系统用户手册1、系统概述1.1 系统介绍1.2 功能特点1.3 系统架构1.4 技术要求2、安装与配置2.1 硬件需求2.2 软件需求2.3 系统安装步骤2.4 系统配置步骤3、用户管理3.1 注册用户3.2 用户登录与退出3.3 用户权限管理3.4 用户个人设置4、客户管理4.1 新建客户4.2 查看客户信息4.3 编辑客户信息4.4 删除客户4.5 客户分类管理5、联系人管理5.1 新建联系人5.2 查看联系人信息 5.3 编辑联系人信息 5.4 删除联系人5.5 联系人分组管理6、销售管理6.1 创建销售机会6.2 查看销售机会信息 6.3 编辑销售机会信息6.4 删除销售机会6.5 销售报表分析7、市场营销管理7.1 创建市场活动7.2 查看市场活动信息 7.3 编辑市场活动信息 7.4 删除市场活动7.5 市场活动分析报告8、客户服务管理8.1 创建服务请求8.2 查看服务请求信息 8.3 编辑服务请求信息 8.4 删除服务请求8.5 客户满意度调查9、报表与分析9.1 客户报表9.2 销售报表9.3 市场报表9.4 客户服务报表10、系统维护10.1 数据备份与恢复10.2 系统日志管理10.3 系统更新与升级附件：法律名词及注释：- GDPR：General Data Protection Regulation，通用数据保护条例，是欧盟对个人数据保护和隐私的法规标准。
- CCPA：California Consumer Privacy Act，加州消费者隐私法，是加州对个人数据保护和隐私的法规标准。
- DPA：Data Processing Agreement，数据处理协议，是指数据控制者与数据处理者之间就数据处理事宜达成的协议。
CRM用户手册
CRM用户手册1新手上路1.1 安装360极速扫瞄器1.2 登录体系在该界面中，按照如下的步调进行登录：1.输入您的登录用户名、暗码（假如没有效户，可找部分主管要求分派）。
2.点击“登录”按钮。
1.3 体系功能分区●左边红色圆圈部分为“菜单导航区”；●上边蓝色的三个圆圈部分自左向右依次是综合查询区，快捷查询区，功能操作区；●右下黄色圆圈部分为数据显示区。
1.4 界营业流程1.1.1寄售流程1.1.2发卖流程1.1.3交易流程1.5 体系名词说明●寄卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者寄卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者寄卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有寄卖。
待寄售：差不多评估过同时客户决定寄售，只是手续没有交到调剂。
收集寄售：客户的车子缘故卖，然则车子不放到展厅，而是在客户手里。
已寄售：差不多把车子放到展厅寄卖。
已成交：车子差不多被预定或者成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●发卖流程状况说明：待分派：新录入的信息还没有分派到预约代表或者发卖代表。
待预约：信息第一次分派的预约代表或者发卖代表还没有进行回访。
预约中：差不多和客户沟经由过程若干次然则没有到厅。
待回访：差不多到过厅看车的客户。
已成交：差不多订了车子或者差不多成交。
已废止：信息无效或者战败被废止了。
●交易流程状况说明：已订车：发卖代表差不多签订了发卖合同。
待收款：等待买方付出购车款。
收款中：差不多收取部分购车款。
收款完成：差不多收完买方全款。
过户完成：差不多完成车辆的过户。
待寄卖代表差不多签订了寄售合同，须要小店长进行审核。
待财务小店长差不多对寄卖代表签订的寄售合同进行审核并经由过程，须要财务进行审核。
待付款：财务经理差不多完成付款审核的审核，须要付出车主车款。
财务未经由过程：财务对小店长的付款申请不经由过程，须要店长修改后从新提交。
交易废止：因为各种缘故无法完成交易而被撤消交易后的状况。
CRM系统操作手册
CRM系统操作手册编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（CRM系统操作手册）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为CRM系统操作手册的全部内容。
浙科客户关系管理实践教学软件用户指南第一章软件概述 (3)1.1 CRM简介 (3)1。
2 CRM的现状与发展 (3)1。
3 CRM教学与浙科CRM教学软件 (4)第二章系统功能说明 (5)2。
1 功能介绍 (5)2.2 线索管理 (5)2.3 客户/联系人管理 (9)2.4 销售机会管理 (13)2。
5 竞争对手管理 (15)2.6 销售预期管理 (18)2。
7 市场拓广 (19)2.8 客服管理 (19)2.9 报表管理 (21)2。
10 日历管理 (22)2。
11 设置 (24)第三章 CRM教学实验 (29)3。
1 实验准备 (29)3.2 开始实验 (30)3.3 主要业务流程 (31)第一章软件概述1.1 CRM简介计算机、通讯技术、网络应用的飞速发展改变了人们的生活方式，也改变着传统的商业模式。
电子商务在全球范围内如火如荼的开展，使得企业接触客户的方式、销售产品的方式和服务客户的方式都发生了深刻的变化.在这样的环境下，客户的期望值和需求越来越高，要求的产品和服务要比以往更好,在产品更新换代越来越快、价格越来越低的情况下,能够争取到更多的客户对于信息时代的商家来说尤为重要。
企业管理信息化一步步走向实现使得以客户为中心的新的客户关系管理模式的建立成为可能.客户信息是客户关系管理的基础。
数据仓库、商业智能、知识发现等技术的发展以及在企业管理中的应用，使得收集、整理、加工和利用客户信息的质量大大提高。
CRM系统使用手册
公开版本号：v1.0日期:2021/8/22 18:01:00编写：产品部CRM 系统使用手册CRM系统使用手册1 软电话介绍 (1)1.1软电话安装 (1)1。
2功能介绍 (1)2 业务操作介绍 (2)2.1业务受理 (2)2.1.1 业务受理 (2)2。
1.2 待处理工单 (3)2。
2工单查询统计 (6)2。
2。
1 工单查询 (7)2.2.2 工单统计 (8)2.2。
3 信息来源 (9)2.3运营监控 (10)2。
3。
1 坐席监控 (10)2.3。
2 详单查询 (11)2。
3。
3 录音质检 (12)2。
3。
4 质检管理 (14)2。
4客户管理 (15)2。
4。
1 客户资料管理 (15)2.4。
2 户资料添加 (17)2。
4.3 客户价值统计 (18)2.4。
4 客户来源统计 (18)2。
4.5 客户区域统计 (19)2。
5辅助功能 (20)2.5。
1 知识库 (20)2.5。
2 通知管理 (22)2。
5。
3 通知查询 (23)2。
5。
4 发送短信 (24)2.5.5 短信查询 (24)2。
6系统设置 (25)2。
6.1 业务树维护 (25)2。
6。
2 角色管理 (26)2。
6。
3 用户管理 (27)2.6。
4 数据字典 (28)2.6。
5 省市区导入 (28)2。
6。
6 号码归属地导入 (29)2。
6。
7 模板维护 (29)2。
6.8 操作日志 (30)2。
6。
9 语音参数 (31)3 常见问题及设置 (32)3.1浏览器设置 (32)3。
2声卡调节 (35)1软电话介绍1.1软电话安装第一次登录系统时会弹出“软电话插件尚未安装”提示框如果出现上图所示提示框，点击“确定",然后点击页面上方的安装提示出现图2.1-5后，点击“为此计算机上的所有用户安装此加载项”进行软电话插件安装.如果安装过程中浏览器禁止安装请先参阅“常见问题及设置—〉浏览器设置”设置浏览器安全级别,然后重启浏览器登录系统重新安装。
CRM系统管理操作手册管理层版
CRM系统用户操作手册（系统管理版）客户关系管理(C R M)东方雨虹CRM小组版本信息前言CRM系统用户操作手册——客户关系管理（CRM）详细介绍了CRM系统中每一个流程的操作细节及有关概念，概念叙述清晰明了，方法介绍通俗易懂，注重理论联系实际，突出应用能力，图文并茂，可作为CRM关键用户和最终用户人员的培训教材和日常工作的工具书。
通过阅读本书，如果能够帮助您掌握东方雨虹CRM业务系统的基本操作，并进而更加深入地了解CRM系统，将是对我们工作的最大肯定。
由于编写时间仓促，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大读者给予批评指正，并请提出宝贵意见和建议。
目录第一章系统登陆准备 (5)一、登陆网址 (5)二、利用自己的帐户信息登陆系统。
帐户名为各位的邮箱登录名 (5)第二章系统功能介绍 (6)一、系统初步介绍 (6)1、主页布局 (6)2、系统功能板块 (7)3、系统管理内容 (7)第三章各类业务数据报表的提取 (8)一、客户数据报表 (8)二、活动数据报表 (11)三、线索数据报表 (15)四、商机数据报表 (18)五、销售预测数据报表 (21)第四章销售分析与销售监控 (21)一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配） (21)二、销售任务与商机数据的对比分析 (23)三、销售进度监控 (27)第五章系统审批与管理 (28)一、线索转商机审批过程 (28)二、转总工办报价过程 (32)第六章结束语 (33)第一章系统登陆准备一、登陆网址二、利用自己的帐户信息登陆系统。
帐户名为各位的邮箱登录名第二章系统功能介绍一、系统初步介绍1、主页布局2、系统功能板块客户管理：客户的搜索、创建、修改活动管理：各种类型活动（管理活动、商业活动…）的创建、修改、搜索（日历里可以快速创建各种业务约会和备忘录）线索管理：工程项目线索的创建、修改，搜索商机管理：工程项目商机的创建、修改、搜索报价管理：针对商机的报价的创建、修改、搜索销售预测：针对商机和代理商的销售预测的创建、修改、搜索3、系统管理内容（1）、各类业务数据的报表的获得和分析（2）、系统审批和业务指导（3）、销售任务分配及销售进度监控第三章各类业务数据报表的提取一、客户数据报表二、活动数据报表三、线索数据报表四、商机数据报表五、销售预测数据报表用销售预测汇总表即可第四章销售分析与销售监控一、销售任务的分配（只有业务副总、业务经理才有权限分配）二、销售任务与商机数据的对比分析三、销售进度监控标志标志是指反第五章系统审批与管理CRM系统除了要我们销售人员积极使用外，更需要我们销售经理和销售副总进行管理和指导。
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CRM会员管理系统用户手册
一、系统简介
CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。
二、开发背景
随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。
企业的客户资源才会是最重要的资源。
在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。
此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。
网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。
企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。
在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。
于是CRM 系统便应运而生。
并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。
何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。
三、系统概述
在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。
在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。
系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。
本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。
系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。
提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。
四、基本操作部分
1、系统的登录及主界面
如下图:
输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面
登录管理员界面如下图
登录市场主管或者市场人员界面如下图
五、管理员信息维护
管理员信息维护菜单包括：系统桌面、修改密码、退出系统、账号管理、配置管理设置。
通过管理员信息维护菜单可以完成账号信息的添加、修改、删除以及管理管理中的模块属性的添加、修改、删除等常规设置。
1、系统桌面
系统桌面显示正式客户以等待预订
2、修改密码
修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认，密码修改成功。
3、账号管理
在账号管理界面可以新增市场主管，市场人员的账号，同时也可编辑市场主管，市场人员的账号，也可锁定账号。
4、配置管理
在配置管理界面，可编辑新增类别，增加模块属性。
六、客户信息管理
1、客户管理
新增客户
客户增加管理，可以分类为潜在、正式、放弃、签约客户。
潜在客户
在新增客户中潜在客户或者转化为潜在客户的显示在此客户中。
正式客户
在新增客户中正式客户或者转化为正式客户的显示在此客户中。
放弃客户
在新增客户中放弃客户或者转化为放弃客户的显示在此客户中。
签约客户
在新增客户中签约客户或者转化为签约客户的显示在此客户中。
管理客户
在此界面可对各种客户进行管理。
2、联络管理
新增联络
对已有客户新增联系资料。
管理联络
对已有客户新增联系资料的管理。
3、文档管理
新增文档
对已有客户新增的文档。
管理文档
对已有客户新增的文档进行管理。
4、预订管理
新增预订
对已有客户进行联络预订。
等待预订
对已有客户联络预订的等待。
管理预订
对已有客户联络预订的管理。
5、日志管理
跟踪记录
对已有客户跟踪日志的管理。
七、退出系统
退出系统
单击”系统首页”/”退出系统”选项，即退出客户管理系统。