客户关系管理系统简介1.doc
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第一章客户关系管理概述【学习目标】●了解客户关系管理产生的背景，理解客户关系管理产生的驱动因素。
●理解客户、客户关系和客户关系管理等相关概念的含义。
●了解客户关系管理概念的形成过程，深刻理解客户关系管理的本质。
●理解企业开展客户关系管理的作用。
谢谢观赏引例：泰国东方饭店的客户关系管理泰国的东方饭店堪称亚洲饭店之最，几乎天天客满，不提前一个月预订是很难有入住机会的，而且客人大都来自西方发达国家。
泰国在亚洲算不上特别发达，但为什么会有如此诱人的饭店呢？大家往往会以为泰国是一个旅游国家，而且又有世界上独有的人妖表演，是不是他们在这方面下了功夫？错了，他们靠的是真功夫，是非同寻常的客户服务，也就是现在经常提到的客户关系管理。
一位朋友因公务经常出差去泰国，并下榻在东方饭店，第一次入住时饭店优美的环境和优良的服务就给他留下了深刻的印象，当他第二次入住时几个细节更使他对饭店的好感迅速升级。
那天早上，在他走出房门准备去餐厅的时候，楼层服务生恭敬地问道：“于先生是要用早餐吗？”于先生很奇怪，反问：“你怎么知道我姓于？”服务生说：“我们饭店规定，晚上要背熟所有客人的姓名。
”这令于先生大吃一惊，因为他频繁往返于世界各地，入住过无数高级酒店，但这种情况还是第一次碰到。
于先生高兴地乘电梯下到餐厅所在的楼层，刚刚走出电梯门，餐厅的服务生就说：“于先生，里面请。
”于先生更加疑惑，因为服务生并没有看到他的房卡，就问：“你知道我姓于？”服务生答：“上面的电话刚刚下来，说您已经下楼了。
”如此高的效率让于先生再次大吃一惊。
于先生刚走进餐厅，服务小姐微笑着问：“于先生还要老位置吗？”于先生的惊讶再次升级，心想：“尽管我不是第一次在这里吃饭，但最近的一次也有一年多了，难道这里的服务小姐记忆力那么好？”看到于先生惊讶的目光，服务小姐主动解释说：“我刚刚查过电脑记录，您在去年的6月8日在靠近第二个窗口的位置上用过早餐。
”于先生听后兴奋地说：“老位置！老位置！”小姐接着问：“老菜单？一个三明治，一杯咖啡，一个鸡蛋？”现在于先生已经不再惊讶了，“老菜单，就要老菜单！”于先生已经兴奋到了极点。
CRM（客户关系管理）介绍
CRM（客户关系管理）介绍CRM(客户关系管理)介绍CRM(Customer Relation Manager)客户关系管理，其核⼼内容是通过不断的改善与管理企业销售、营销、客户服务和⽀持等于客户关系有关的业务流程并提⾼各个环节的⾃动化程度，从⽽缩短销售周期、降低销售成本、扩⼤销售量、增加收⼊与盈利，抢占更多市场份额，寻求新的市场机会，销售渠道，最终从根本上提升企业的核⼼竞争⼒，使得企业在激烈的市场竞争中⽴于不败之地。
CRM是⼀种⼿段，它的根本⽬的是通过不断改善客户关系、互动⽅式、资源调配、业务流程和⾃动化程度，降低运营成本，提⾼企业销售收⼊，客户满意度和员⼯⽣产⼒。
⼀般CRM软件的基本功能包括客户管理，联系⼈管理，时间管理，潜在客户管理，销售管理，营销管理，电话营销，客户服务等，有的软件还包括了呼叫中⼼，合作伙伴关系管理，商业智能，知识管理，电⼦商务等。
CRM客户关系管理系统简介当今的市场压⼒迫使企业在提⾼产品质量和性能的同时，降低成本和缩短产品上市的时间。
每个企业都在努⼒更新⾃⼰，包括其⽣产过程和产品，以满⾜这些需求。
实现这些⽬标的三种⽅法是：业务处理再设计、新技术应⽤、与顾客形成战略联盟。
对所有的商业应⽤只有建⽴整体的IT体系结构，才能形成战略优势，才能确定企业的突破⼝。
这种新的体系结构是以三层结构标准为基础的客户关系管理系统。
o CRM是公司与客户之间建⽴的⼀种有益关系。
o CRM是选择对待客户的⽅式和从客户⾝上得到的收益。
o CRM是重整客户组织结构的便利⼿段和基本结构。
o CRM 是关于理念、组织和技术的基础，从⽽将所有的业务过程围绕着各个不同客户的需求来进⾏的系统。
CRM客户关系管理（CRM）系统基于WEB数据库技术，B/S（浏览器/服务器）的⽅式操作，可与电⼦商务软件系统/办公⾃动化（OA）系统⽆缝融合，⽅便⽇常事务管理。
其主要功能可以归纳为三个⽅⾯：o对市场销售过程和客户服务三部分业务流程的信息化，通过协同⼯作产⽣更⾼的价值；o与客户进⾏沟通⾃动化处理，为客户提供个性化⽅案，最⼤限度满⾜客户的要求；o对上⾯两部分功能所积累下的信息进⾏的加⼯处理，产⽣客户智能，为企业的战略战术的决策作⽀持。
客户关系管理(1)
客户关系管理产生的背景：一、需求的拉动（一）客户的重要性“客户”是指愿意以适当的价格购买产品或服务的个人或组织。
处于供应链上的企业相互之间互为客户，也就是说，你是我的客户，我是你的客户，另外，客户不单单之产品或服务的最终接受者或使用者，渠道商或物流商或中间商也可以是客户。
客户的重要性体现在客户对企业的价值上，它不单是指客户的购买为企业带来的利润贡献，而应该是指客户为企业创造的所有价值的总和。
（二）客户信息管理的重要性客户关系管理起源于20世纪80年代初的“接触管理”，即专门收集整理客户也企业之间相互联系的所有信息，借以改进企业经营模式，提高企业营销效益。
后来，企业在处理与外部客户的关系时，越来越感觉没有信息技术支持的客户管理管理力不从心。
很多企业虽然在信息化方面做了大量的工作，但销售，营销和服务部门的信息化程度越来越不能适应业务发展的需要------一方面，企业的销售，营销和客户服务部门难以获得所需的客户互动信息，另一方面，来自销售客户服务、市场、制造、库存等部门的信息分赛在企业内，这些零散的信息无法对客户有面的了解，各部门难以在同一的信息基础上面对客户。
越来越多的企业要求提高销售，营销和服务各种日常业务的自动化和信息化，需要各部门将面向客户的各项信息和活动进行集成，组建一个以客户为中心的企业，实现面向客户的动态的全面管理。
二、技术的推动从20世纪80年代中期，为了降低成本、提高效率、增强企业竞争力，许多企业对业务流程进行了重新设计，而为了对业务流程的重组提供技术支持，很多企业采用了企业资源管理系统，对原有流程进行了优化，提高企业内部业务流程的自动化程度，也使员工从日常十五中解放出来。
到20世纪90年代中期，接触管理逐渐演变为包括呼叫中心和数据分析在内的“客户服务”。
为了抓住商机，许多软件公司及时的推出了客户关系管理软件，这在一定程度上促进了客户关系管理的推广。
另外，信息技术的突飞猛进为客户管理管理的时间和功能的扩张提供了前所未有的手段，如数据挖掘、数据库、商业智能、只是发现、介于浏览器的个性化服务系统等技术的发展使收集、处理和加工和利用客户信息的质量大大提高，也使企业和客户之间进行交流的渠道越来越多，除了面对面的交谈，电话外，还有呼叫中心、移动通信、掌上电脑、电子邮件、网站等。
Oracle客户关系管理系统CRM
Oracle CRM具有高度的可定制性、集成性和扩展性，能够满足不同企业的个性 化需求。它提供了丰富的功能模块，包括销售管理、市场营销、客户服务与支持 等，并支持多渠道的客户交互，如电话、电子邮件、社交媒体等。
Oracle CRM 的历史与发展
历史
Oracle CRM 的前身是 Siebel CRM，成 立于 90 年代末期。2006 年，Oracle 公 司收购了 Siebel CRM，并将其纳入 Oracle 的软件产品线中。此后，Oracle CRM 不断进行产品升级和功能扩展，以满 足市场的变化和企业的需求。
oracle客户关系管理系统crm
目 录
• Oracle CRM 简介 • Oracle CRM 的核心功能 • Oracle CRM 的实施与部署 • Oracle CRM 的优势与挑战 • Oracle CRM 的未来发展
01 Oracle CRM 简介
定义与特点
定义
Oracle客户关系管理系统（Oracle CRM）是一种企业级客户关系管理解决方案， 旨在帮助企业实现客户信息的集中管理、优化客户交互、提高客户满意度和忠诚度。
服务合同管理
对服务合同进行管理，确保服务质量和交付时间。
数据分析与报告
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数据整合与分析
整合多渠道、多业务部门 的数据，进行深入分析， 挖掘潜在的业务机会和改 进点。
业务仪表盘
通过仪表盘等可视化工具， 实时监控关键业务指标， 帮助企业快速了解业务状 况。
报告生成与分享
根据业务需求生成各类报 告，并通过在线分享功能， 将报告传递给相关部门和 人员。
降低运营成本
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集中管理
通过集中管理和标准化操作，降低运营成本和复 杂性。
电商平台客户关系管理系统操作手册
电商平台客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能概述 (3)1.2.1 客户信息管理 (3)1.2.2 客户服务管理 (3)1.2.3 营销活动管理 (3)1.2.4 数据分析 (4)1.2.5 客户关怀 (4)1.2.6 会员管理 (4)1.2.7 协同办公 (4)1.2.8 系统集成 (4)1.2.9 安全保障 (4)第二章系统登录与退出 (4)2.1 系统登录 (4)2.1.1 登录入口 (4)2.1.2 输入用户名和密码 (4)2.1.3 验证码校验 (4)2.1.4 登录按钮 (5)2.1.5 记住用户名 (5)2.2 密码找回 (5)2.2.1 密码找回入口 (5)2.2.2 验证身份 (5)2.2.3 发送验证码 (5)2.2.4 设置新密码 (5)2.2.5 确认修改 (5)2.3 系统退出 (5)2.3.1 退出入口 (5)2.3.2 安全退出 (5)第三章客户信息管理 (5)3.1 客户信息录入 (5)3.1.1 录入流程 (6)3.1.2 录入注意事项 (6)3.2 客户信息查询 (6)3.2.1 查询流程 (6)3.2.2 查询注意事项 (6)3.3 客户信息修改与删除 (6)3.3.1 修改流程 (6)3.3.2 删除流程 (6)3.3.3 修改与删除注意事项 (7)第四章客户分类管理 (7)4.1 客户分类设置 (7)4.1.1 功能概述 (7)4.1.2 操作步骤 (7)4.1.3 注意事项 (7)4.2 客户分类调整 (7)4.2.1 功能概述 (7)4.2.2 操作步骤 (7)4.2.3 注意事项 (8)4.3 客户分类查询 (8)4.3.1 功能概述 (8)4.3.2 操作步骤 (8)4.3.3 注意事项 (8)第五章客户沟通管理 (8)5.1 客户沟通记录 (8)5.1.1 记录内容 (8)5.1.2 记录原则 (8)5.1.3 记录方法 (9)5.2 沟通方式管理 (9)5.2.1 沟通方式分类 (9)5.2.2 沟通方式选择 (9)5.2.3 沟通方式管理 (9)5.3 沟通记录查询 (9)5.3.1 查询条件 (9)5.3.2 查询结果 (10)5.3.3 查询权限 (10)5.3.4 查询优化 (10)第六章客户关怀管理 (10)6.1 客户关怀策略设置 (10)6.2 关怀任务分配 (10)6.3 关怀效果评估 (11)第七章客户反馈管理 (11)7.1 反馈信息收集 (12)7.1.1 反馈渠道 (12)7.1.2 反馈信息收集流程 (12)7.2 反馈处理与回复 (12)7.2.1 反馈分类 (12)7.2.2 反馈处理流程 (12)7.2.3 反馈回复 (12)7.3 反馈统计分析 (13)7.3.1 统计分析内容 (13)7.3.2 统计分析流程 (13)第八章客户数据分析 (13)8.1 客户消费分析 (13)8.2 客户满意度分析 (14)8.3 客户流失率分析 (14)第九章系统设置与权限管理 (15)9.1 系统参数设置 (15)9.1.1 参数概述 (15)9.1.2 参数设置流程 (15)9.2 用户权限分配 (15)9.2.1 权限概述 (15)9.2.2 权限分配流程 (15)9.3 日志管理 (16)9.3.1 日志概述 (16)9.3.2 日志管理流程 (16)第十章帮助与支持 (16)10.1 常见问题解答 (16)10.1.1 登录与注册 (16)10.1.2 功能操作 (16)10.1.3 系统设置 (17)10.2 联系我们 (17)10.3 更新日志 (17)第一章概述1.1 系统简介电商平台客户关系管理系统（以下简称“CRM系统”）是一款专为电子商务企业设计的客户关系管理软件。
客户关系管理概述
客户关系管理概述1. 简介客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指企业通过建立和维护良好的客户关系，以实现客户满意度提升、客户忠诚度增强、企业利润增加的一种管理模式和战略。
CRM将客户视作企业最重要的资产，强调通过有效沟通和个性化服务，提升客户价值和企业竞争力。
2. 基本原则客户关系管理的实施要遵循以下基本原则：2.1. 客户导向企业要以客户为中心，不断满足客户的需求和期望，建立长期的合作关系。
客户的满意度和忠诚度是企业成功的关键。
2.2. 个性化服务CRM强调个性化服务，通过对客户进行分析和挖掘，了解其需求和偏好，提供定制化的产品和服务，增强客户黏性和满意度。
2.3. 全员参与CRM需要全员参与，将客户导向融入企业文化和价值观，每个员工都要意识到自己对于客户关系的重要性，并积极参与到客户管理中。
2.4. 整合式管理CRM需要在企业内部各个部门之间进行有效的信息共享和沟通，实现整合式的客户管理。
销售、市场营销、客服等部门需要共同合作，提供一致的客户体验。
3. 关键步骤3.1. 客户识别首先，企业需要识别出哪些人是潜在客户，哪些人是现有客户。
通过市场调研和数据分析，确定潜在客户的特征和需求，为后续的客户管理提供基础。
3.2. 建立客户档案企业需要建立客户档案，记录客户的相关信息和交互历史。
这些信息可以包括客户的基本资料、购买历史、投诉记录等。
通过细致的客户档案管理，提供更加个性化的服务。
3.3. 客户沟通CRM强调与客户的沟通和互动。
企业可以通过电话、邮件、社交媒体等渠道与客户进行沟通，了解其需求和反馈，及时解决问题，提供帮助和支持。
3.4. 个性化营销基于客户的历史购买记录和偏好，企业可以进行个性化的营销和推广。
通过定向的优惠促销活动，提高客户的满意度和忠诚度。
3.5. 售后服务售后服务是客户关系管理的重要环节。
企业需要及时响应客户的反馈和投诉，解决问题，并进行客户满意度调查，持续改进产品和服务质量。
1客户关系管理
客户关系管理(CRM)2008-04-23客户关系管理(Customer Relationship Management,CRM),最早发展客户关系管理的国家是美国，这个概念最初由Gartner Group提出来，在1980年初便有所谓的“接触管理”(Contact Management),即专门收集客户与公司联系的所有信息，到1990年则演变成包括电话服务中心支持资料分析的客户关怀（Customer care）。
最近开始在企业电子商务中流行。
客户关系管理(CRM)的定义关于CRM的定义，不同的研究机构有着不同的表述。
最早提出该概念的Gartner Group认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。
Hurwitz Group 认为：CRM的焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。
CRM既是一套原则制度，也是一套软件和技术。
它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。
CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先进的技术来协助各企业实现这些目标。
CRM在整个客户生命期中都以客户为中心，这意味着CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。
CRM应用软件简化协调了各类业务功能（如销售、市场营销、服务和支持）的过程并将其注意力集中于满足客户的需要上。
CRM应用还将多种与客户交流的渠道，如面对面、电话接洽以及Web访问协调为一体，这样，企业就可以按客户的喜好使用适当的渠道与之进行交流。
而IBM则认为：客户关系管理包括企业识别、挑选、获取、发展和保持客户的整个商业过程。
IBM把客户关系管理分为三类：关系管理、流程管理和接入管理。
从管理科学的角度来考察，客户关系管理（CRM）源于市场营销理论；从解决方案的角度考察，客户关系管理（CRM）是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上面，得以在全球大规模的普及和应用。
CRM——客户关系管理系统
CRM——客户关系管理系统一、CRM简介客户关系管理简称CRM（Customer Relationship Management），企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场份额。
二、CRM软件介绍现如今越来越多的企业用户开始接触CRM客户关系管理软件，接下来就以软件华强CRM企业版-单机版为例，介绍CRM软件的操作步骤跟功能。
CRM软件的大致功能模块，一般来说不外乎：客户管理、销售管理(售前、售中、售后)、财务管理等几大模块，当然有的还包含了OA协同办公和HRM人力资源管理模块。
业务流程包括：新增客户信息——建立跟单(确定销售意向)——销售进度(每次联系记录)——下订单——收款。
三、CRM软件操作步骤1、新增客户信息操作步骤：登陆软件，点击“客户伙伴”模块，再依次点击左侧菜单栏的：客户——新增客户，填写客户信息及其联系人信息，如图1。
图1 添加客户信息提交完成后，可到“我的客户”中查看。
鼠标双击该条客户数据，即可查看客户信息详情，如图2。
图2 客户详细信息2、跟单（1）业务员跟目标客户首次联系确认其销售意向，建立跟单信息。
在该客户详情查看页面，点击“跟单”按钮，新增线索跟单(或者点击“跟单管理”——“线索跟单”——“新增线索跟单”——点放大镜选择该客户)，如图3。
图3 查看客户新增跟单记录，记录该客户的销售意向，所关注的产品,如图4。
图4 新增跟单记录第二次联系前，可直接在该客户查看页面“往来动态”中点击之前的建立的线索跟单链接，如图5；找到之前建立线索跟单，如图6，了解客户的销售意向，再次联系客户，联系完后点击“跟单记录”，如图7，记录下本次联系的详情，以及客户的态度，同时设置下次联系时间和当前的跟进阶段。
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客户关系管理系统简介1
客户关系管理系统解决方案简介
客户关系管理系统解决方案简介
本方案是XX公司作为系统集成商进行网站开发、电子商务开发、集成运营经验积累的结晶。
它从电信业务处理和客户关系管理（CRM）的角度，充分理解和认真分析客户需求，对电信客户关系管理解决方案进行描述。
为什么电信要建立客户关系管理系统
☆在瞬息万变的市场环境中，电信要立于不败之地，必须依托现代化管理思想和手段，对电信内、外部资源进行有效的整合。
电信发展离不开客户对电信的认知度、忠诚度。
在电信从生产为中心转换为以客户为中心的过程中，电信最关心的问题是：
●如何不断改善客户关系，掌握更多的客户信息，提高客户满意度？
●如何建立高效业务流程，降低运营成本，获取更多的利润？
●如何挖掘潜在客户和现有客户资源，发现客户价值？
●如何改变手工管理客户方式，建立现代化的客户管理手段？
☆实施客户关系管理战略，使电信拥有更多的忠实客户。
客户关系管理系统功能特点
☆对客户关系进行全方位的管理
客户关系管理不光是对客户档案进行有效管理，而且对潜在客户的跟踪发展、大客户使用业务的状况以及对客户的长期服务及关怀进程实现有效控制。
☆对员工绩效进行有效评估
对不同的员工分别授权，提高员工的责任感，并有效统计每个员工服务客户的状况，为电信的员工管理提供有效工具。
☆业务统计的及时性和准确性
客户业务统计全面采用电子数据进行管理，保证业务统计及时准确。
☆为分析决策提供依据
通过有效的数据挖掘工具，对客户资料进行分析，得出反映各种方面的分析决策报表，为电信高层领导提供决策依据。
客户关系管理系统的基本组成
☆XX客户关系管理系统对客户购买行为和价值取向进行深入分析，为电信挖掘新的销售机会，使电信在快速变化的市场环境中保持永久发展能力。
●系统基本设置子系统
系统基本设置子系统可以对潜在客户的各种状态、客户申请
的线路状态、客户服务信息的分类、行业类别的分类、服务等级的分类、业务类别的分类、操作员权限菜单进行设置，
以增加系统的灵活度。
●客户分配管理子系统
客户经理可以把客户分配给不同的客户管理员进行管理和跟踪维护。
●客户生命周期管理子系统
客户生命周期管理包括对潜在客户的管理以及正式客户的注销，潜在客户管理是对潜在
客户的发展状态、存在的问题、负责人及拟定业务信息进行管理，记录下来客户跟踪的整个过程，以便于明确责任和员工绩效核算。
●客户档案管理子系统
客户档案管理子系统对正式客户的基本资料、线路信息、结算信息、服务等级进行管理。
●客户服务管理子系统
客户服务管理子系统记录客户的各种请求并提供反馈结果，并记录进行客户关怀的各种活动。
●客户帐务管理子系统
客户帐务管理子系统主要对核算客户收入，为收入报表的生
成提供基础资料；
●员工绩效评估子系统
员工绩效评估子系统对每个客户管理员进行绩效评估，利用系统记录的每个客户管理员跟踪潜在客户的情况和对客户服务的情况（对客户请求信息的反馈、客户关怀活动多少），以及客户给电信带来的收入多少和增长情况，可以对员工绩效进行评估。
●操作员管理子系统
每个操作员在进行业务处理时都需要有操作员帐号和特定的权限。
操作员管理可以通过管理员为本操作员组开设不同的操作员、操作员组并分配相应的权限，不同的权限可以使用不同的系统功能。
●分析决策子系统
分析决策子系统是对客户的各种资料和收入情况进行挖掘，分析客户的构成情况和发展趋势，为决策做准备。
系统具体的子模块包括：
客户构成分析：对客户所属行业进行对比分析；
客户行为分析：对客户所属行业和使用业务进行分析；
客户分布情况分析：根据客户的地域分布、收入分布、所使用的业务分布情况进行分析；
客户价值分析：对客户和所创造的收入进行对比分析，找出最有价值和最有潜在价值的客户；
市场构成分析：根据客户使用的业务类别、专线速率等信息进行目前电信业务的市场情况分析；
●收入预测子系统
收入预测子系统根据目前客户的发展情况和资费调整情况，对某个时期的收入进行预测。
系统具体的子模块包括：
新资费情况录入（可选择与目前资费情况相同）；
潜在客户的选择（选择在该时期内可以成为正式客户的潜在客户）；
正式客户的选择（选择在该时期内可以延续的正式客户）；
收入预测汇总表的生成、查询。
XX解决方案的特点
●基于Internet的应用，跨跃时空与平台的限制，操作简单、启用快捷，各地营业网点仅需一
个IE游览器便可方便启用，无额外的IT负担。
●具有集团应用规划和灵活的业务部署能力，商业智能和数据挖掘技术，能够助您迅速、准确地
寻找信息和数据的“黄金点”；丰富的报表和强大的分析工具，能够帮助您从任何视角和层次来洞
悉客户、市场和组织的奥秘。
●可以帮助您寻找、建立、维系和深化与客户之间的情感和关系，并实现资源、销售、市场与服
务的有机结合和统一，全面提升电信的综合竞争力和反应能力。
XX运营商销售业务管理系统解决方案是互联网技术与传统行业紧密结合的产物，它将在信息技术和通讯技术的发展过程中，绽放出勃勃的生机。