一卡通销售管理系统操作手册

训文档

2012年5月

修改记录

目录

一、一卡通销售管理系统____________________________________

1.1登陆一卡通销售管理系统______________________________________________

1.2退出系统____________________________________________________________

二、客户管理 _____________________________________________

2.1客户信息____________________________________________________________

2.2售卡申请____________________________________________________________

2.3售卡出库____________________________________________________________

3.1角色管理____________________________________________________________

3.2用户管理____________________________________________________________

3.3模块管理____________________________________________________________

3.4机构设置____________________________________________________________

3.5密码修改____________________________________________________________

3.6系统参数____________________________________________________________

四、用户分配 _____________________________________________

4.1大客户经理__________________________________________________________

4.1.1客户信息 ___________________________________________________

4.1.2售卡申请 ___________________________________________________

4.1.3密码修改 ___________________________________________________

4.2柜台销售（普通柜台销售和大厦柜台销售） ______________________________

4.2.1客户信息 ___________________________________________________

4.2.2售卡申请 ___________________________________________________

4.2.3售卡出库 ___________________________________________________

4.2.4密码修改 ___________________________________________________

4.3销售部领导__________________________________________________________

4.3.1客户信息 ___________________________________________________

4.3.2密码修改 ___________________________________________________

一、一卡通销售管理系统

1.1登陆一卡通销售管理系统

在IE上输入：，点击enter进入以下界面。输入用户名和密码，点击登陆

进入用户界面，用户界面分为客户管理和系统管理，其中客户管理包括客户信息、售卡申请、售卡出库；系统管理包括角色管理、用户管理、模块管理、机构设置、

密码修改。

1.2退出系统

退出系统：点击用户界面【退出系统】，即可从系统中退出。

二、客户管理

2.1客户信息

1查询功能：点击【客户信息】，在客户信息界面可根据客户编号，客户名称，销售员，状态，客户类别，行业性质，地区，购卡状态等关键字筛选查询客户信息，例如客户类别中选点击下拉菜单，选择【个人】，行业性质选择下拉菜单的【地产】，地区选择【海口市】，购卡状态选择【全部】，点击【查询】，显示如下：

2重置功能：重新恢复设置。如想恢复初始界面，点击【重置】。例如，输入客户姓名某某某，点击【查询】无此人信息，点击【重置】，即可恢复初始界面

点击【重置】，显示如下

3增加功能：位于客户信息界面的左下角，增加客户资料点击【增加】，弹出如下窗口，根据提示填写客户信息，添加结束，点击【保存】，点击【确定】，保存成功。

4拜访功能：拜访中包括增加、修改、删除3个功能。在客户详情点击【拜访】，即可进入查看或增加联系人拜访情况。

1）增加：需要添加拜访情况，点击客户拜访对话框的左下角【增加】，根据提示填入拜访情况，点击【保存】，保存确定。

2）修改：点击【修改】，在弹出来的对话框中修改拜访时间，拜访情况，点击【保存】，确定保存，即可保存成功。

3）删除：如需删除拜访信息，直接点击【删除】即可。

5购买功能：查看购买记录和购买金额合计。点击【购买】，弹出客户购买信息和金额合计。6编辑功能：用于编辑联系人信息，在联系人列表中点击【编辑】

即可进行包括增加、修改、删除联系人信息。增加：点击【增加】，根据弹出的对话框提示填入联系人信息，点击【保存】确定

1）修改：即修改联系人信息，点击【修改】，在弹出的对话框中修改联系人信息，修改完后，点击【保存】，点击【确定】，即可保存成功。

2）删除：如需删除联系人信息，直接点击【删除】即可。

8修改删除功能：在编辑列表项中，可修改和删除客户信息。点击【修改】，即弹出客户信息对话框，根据提示修改客户信息。修改结束后，点击保存，确定退出即可。

如需要删除客户信息，点击【删除】，确定后可完成删除。