XX公司 VIP客户资料表(模板)
客户档案(模板)
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
详细纪要：
客户
一、客户基本信息搜集阶段
营销人员：填表日期：201-9-
客户来源
金总讲课转介绍中介其它
企业名称所属行业法人表企业规模（近期）
销售额：
注册资本
利润率：
成立时间
人员数量：
股东人数
是否有股权计划
是否做过绩效权激励
企业基本情况介绍
已沟通情况介绍
客户主要联系人：
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
二、专业沟通阶段
第一次沟通客户上门经邦上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-9－10
主要竞争对手
标杆企业
和一客户案例
协助举证客户
姓名
职位
手机
举证时间
客户方参与人员
姓名
职位
手机
电话
邮箱
备注
我方参与人员
姓名
职位
备注
1、林业、农业（米业的加工、葡萄园）。
2、投资与羸利基本持平。
3、现在有7个部门，未来在上海、广州设立分公司。
4、项目与投资人都来自于地市。
5、如何让其它人参与、如何复制、如何做大。
6、金融传播中心、金融投资中心、项目发展中心、风险投制中心围绕项目而设置；投资人关系中心、投资人管理中心、基金管理中心、人力行政中心；战略发展中心、财务中心。
7、建议：
第二次沟通客户上门和一上门现场沟通
咨询师：填表日期：201-
客户档案(模版)
性别：年龄：
网 址：E-mail：性别：年龄：
性别：年龄：
客户级别：关系性质：
备注：
家族成员状况：三姓名：职务: 影响力：补充说明：
信息登记日期：开户银行：账户/账号：异常情况：
主要市场：市场占有率：客户来源：社交圈：
效益：成本：利润：资信：需求评估：
管理体系：质量控制：员工人数：技术人数：年产值：销售额：注册地点：注册资本：成立时间：工商信息：
OEM服务：客户性质：客户类型：经营模式：客户规模：通讯地址：
邮政编码：
电话：传真：
主营行业：★ 联系人基本信息资料
客户档案资料
客户名称：
档案编号： ( )
主营产品或服务：
★ 客户基本信息资料
E-mail:
家族成员状况：影响力：社交圈：电话:传真:教育背景：
职务: 性格爱好：生日：法人代表：姓名：性格爱好：生日：性格爱好：手机:
MSN/QQ/贸易通:出生地：
关系性质：
个人资信：传真:手机:
教育背景：个人资信：
生日：出生地：
MSN/QQ/贸易通:E-mail:
电话:
传真:备注：关系性质：教育背景：个人资信：家族成员状况：职务: 影响力：一二手机:
社交圈：备注：MSN/QQ/贸易通:出生地：
E-mail:
电话:。
【天津客户资料表格】
备跟踪信息注funnel天津市源泰工贸有限公司杨先生2010-3-5杨：公司还成（■7-9 杨项云：公司天津斯秘特精密仪表股份有限公司赵元东86 022 ********苏州金牌门业有限公司刘汝齐86 022 2662193833天津市中天钢联钢材有限公司程春玉 女士 86 022 ********天津市盛泰通达钢管有限公司韩小林 先生86 022 ********/26344822天津市泽宝工贸有限公司张世龙 先生86 022 ********天津六行众通投资咨询有限公司刘小姐58380775天津鼎诚金投资咨询有限责任公司高经理022-********天津淘乐会商贸有限公司王小姐153********天津人仁康乐商贸有限公司李女士138********天津市华旭燃气设备制造厂王姐189********天津市河西区天童快乐美语培训中心张老师186******** 024-********博隆典藏国际文化传媒（北京）有限公司惠总137******** 天津市日顺科技有限公司张女士156********硕方电子（天津）有限公司张先生24322768天津市盛祥昌商贸有限公司米先生155********天津美饰装饰工程有限公司天津金鼎康健科技有限公司马先生022-********东方爱婴抱抱熊张莹022-********凯杰节能设备有限公司彭枝玟022-********天津艾玛斯特生物科技有限公司刘先生138********天津商贸公司陈先生130********天津艾玛斯特生物科技有限公司刘达138********中永诺信投资管理有限公司：范经理135********天津天瑞祥汽车销售李云龙138********天津美亚集运国际货运代理有限公司潘经理130********天津市北辰区兴发化工厂陆小姐136********天津广辉建筑机械有限公司：张小姐158********天津褔达普瑞国际货运代理有限公司暴先生159********天津旭燊燃气设备有限公司刘先生022-******** 天津市汇信燃气设备有限公司温小姐189********共创同芯（天津）文化传媒有限公司周远征183******** 装典艾佳整体家居设计有限公司：田经理132********天津市九州塑料制品有限公司何经理138********/光环国际管理咨询集团李晓宇010-********天津市科特阀门有限公司周经理022-********天津佳翰投资咨询有限责任公司张小姐27155372惠万家装饰有限公司杨经理138********华润医药集团有限公司张扬151********天津弘艺文化传播有限公司刘先生151********天津市玖龙瑞鑫建筑机械有限公司王先生139********天津市谊之德投资管理有限公司张津伟186********天津洪福典藏孙女士133********天津市金凤来仪科技公司陈主任3302171566天津九安医疗电子股份有限公司温女士156********天津城市人家建筑装饰工程有限公司赵经理136********天津东方博业科技有限公司杜老师136********：天津市欧亚泰传动设备有限公司李蕊022-********天津凯奥丰国际贸易有限公司孙先生135********天津福日莱物流有限公司张先生137********天津瑞鑫卓亿文化发展有限公司穆女士58285018天津天程广告传媒有限公司马小姐27816909 8002天津市藏品阁文化发展有限公司朱小姐86259886天津市瑞龙会议展览服务有限公司王小姐022-********马小姐022-********现代智能物业管理（上海）有限公司天津天津市月福工程机械有限公司赵姐23073976天津华泽天宇电子商务有限公司周主管186********天津市莎曼塔服装服饰有限公司刘滨138********王先生58585023北京衡愈堂生物科技有限公司天津办事处天津卓拓创信机电设备销售有限公司熊先生138********天津水木美意商贸有限公司金小姐董小姐133********天津盛世亚星广告有限公司苏艳妮138********天津明阳盛世科技有限公司姜小姐157********天津时空风尚广告艺术工程有限公司侯女士23024968天津市佰佳康贸易有限公司孙小姐135********河北骏腾文化传媒有限公司天津分公司韩经理189********天津市腾安科技发展有限公司高小姐022-********天津市晟财丰商贸有限公杨经理138********天津源东网络科技企业孵化器有限公司杨先生152********天津台德机电设备有限公司熊小姐153********天津市涵玉鑫欣商贸有限公司舒先生186********天津优杰仕商贸有限公司茹经理022-********天津君立盛商贸发展有限公司刘经理132********天津市凯特康科技有限公司李静022-********天津方程仕机电有限公司王成138********天津杰冠齿科技术有限公司王先生133********天津市雷尼艾尔工贸有限公司天津市雷尼艾尔工137********天津市驰烨商贸有限责任公司张先生27830829天津创意空间广告传媒有限公司何丽萍022-********天津市圆缘源百货有限公司圆缘源022-********天津极拓气动工具有限公司宋小姐159********天津市尚正国际贸易有限公司殷玉梅139********http://www.tjshangzheng@ 天津市雨晨兰盾消防设备有限公杨先生139********天津一鼎嘉品文化传播有限公司王女士158********天津吉天环境科技发展有限公司林先生v159********天津市宝盛阁文化活动策划有限公司黄经理156********天津极简科技发展有限公司刘小姐130********石先生022-********和谐会同艺阳中天文化传媒有限公司022-********天津地采暖,天津地暖-天津原生态装饰138********天津市和泰鑫工程技术有限公司022-27372981/27476041/274851 22天津水泥工业设计研究院有限公司86 22 26915565天津市天水环保设计工程有限公司022-********/8145/8149天津市顺达工程机械设备有限公司田先生138********天津市华澄供水工程技术有限公司022-********天津诚信环球节能环保科技有限公司022-******** 022-********天津市海滨园艺工程有限公司粱 秀 芬139********天津名仕阁装饰工程有限公司王经理022-********天津国际工程咨询公司83832300-2031 83832147yw1@ 天津陆海石油设备系统工程有限责任公87892746-830（天津市龙海净水工程有限公司022-2769990313902033887么先生天津天安机电设备安装工程有限公司022－29188263天津市瑞景天成建筑有限公司李经理150******** 022-********天津市康达膜材建筑工程有限公司022-********天津路客交通科技发展有限公司周女士83809589/天津和士美饮品科技有限公司于小姐131********天津市津缆科技发展有限公司李树新23859163天津靖渝光电智能工程开发中心孙灿君 （先生86-22-87890290 1.382E+10金汇怡商贸有限公司宋女士138********天津恩纳科机械设备有限公司王女士022-********天津康友科技生物科技有限公司刘经理139********天津靖渝光电智能工程技术开发孙灿君022-8789029013820101120天津市锦泰安装工程有限公23316440天津红日电子监控安防报警安装董伯岭86-022-2931005513920883359天津安智光电弱电工程队宋国峰138********天津美通智能弱电工程有限公司86-022-********天津智能弱电工程美通科技公司天津成奇科技发展有限公司022-******** www.tjlia 天津成驰弱电系统工程有限公司157********天津同利和祥机电科技有限公司马天强022-********天津信息港智能社区科技有限公司022-********天津市时代天禾装饰工程有限公司022-******** 022-******** 天津艾森生物工程有限公司022-********天津天重中直科技工程有限公司86993235天津市易普特工程设备有限公司022-********李辉 135********天津开发区天达工程有限公司022-********天津市天方膜分离工程公司杨经理022-******** 013902171684天津市泰达工程设计有限公司83243676天津康益生物工程有限公司022-874912901330206919 9天津港航安装工程有限公司022-2521 2033天津津利堡消防装饰工程有限公司：（022）87896666天津海洲环境工程技术有限公司022-********haizhou_tj@ 天津九鼎大成建筑装饰(集团)有限公司022-********天津市华正岩土工程有限公司022－66350123天津如意装饰工程公司60458832天津瑞耐建筑工程有限公司付经理022-********津市大业房屋住宅建设监理有限公司022-******** 022-******** 天津浩博建设集团022-********天津市绿通环保工程设备开发有限公司##################天津市桐晨源装饰工程有限公司58659177中国天辰工程有限公司86810310天津开发区中环系统电子工程有限公司022-********天津华惠安信装饰工程有限公司86-22-28372524天津科安佳消防工程有限公司022-********天津世纪天源地热环保工程有限公司 022—23611133天津俊昊海洋工程有限公司：+86-22-25215314/25215316天津市海迪冷暖设备工程有限公司022-********天津盛霖化工有限公司85997588天津市嘉郎装饰工程有限公司赵先生022-******** 天津市竣晟特种工程有限公司86-022-********备注域名情况邮箱网站情况地址icp：铭万网站静海县/。
公司(同业)客户信息收集表
联络人证件号码：
联络人电话：
联络人角色：
□对账单联系人□大额联系人
□开户联系人□财务联系人
□其他联系人：
若同一个人同时担任多个角色的，可以多选。不可以单一选择且只选择“其他联系人”这一角色。
（2）股东重要信息变更日期。指的是股东重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
重要登记注册信息是指该股东名称、股东类型（指股东性质，如内资、外资等）、证件类型、证件代码、登记注册代码、国别（籍）六项指标有发生变动的，填写相应的最新一次变更日期。
第三部分：客户的关联方信息
序号
关联方全称
关联类型
成为关联方的日期
组织机构代码（个人股东为身份证号码）
关联方重要信息变更日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
说明：（1）关联类型包括：A法定代表人B董事长C监事长D总经理E财务主管F除股东之外，其他直接或间接控制客户的关联企业G直接或间接被同一（股东或）控制方控制的关联企业。
（2）关联方重要信息变更日期。指的是关联方重要登记注册信息发生变更的，填写信息变更日期。
组织机构代码变更日期（年-月-日）：
指的是组织机构代码证的信息有发生变动的最近日期。若没有发生过变动的，则填报当前有效的组织机构代码证的颁布时间。
迁入当：
□A股上市□B股上市□H股香港上市
□其他海外上市
（2）上市公司代码：
若属于集团公司的成员
若多选的角色中含“其他联系人”，请具体说明是哪些业务方面的联系人。
对公客户信息表
客户名称： 客户地址： 企业经营年限（年） 股权结构 对外投资说明： 关联企业说明： 申请金额 日期： 企业与企业主资质与其他投资 企业主行业经验（年）
申请用途
类别 新增流动资金 借款置换 资本支出 合计 类别
申请期限 金额
月 说明（具体描 其他担保品类别说明 合计担保品评估值 1银行融资（银行名称） 现有融资方式 借款余额 到期日 融资成本 抵押/担保
2民间借贷
借款余额
到期日
融资成本
抵押/担保
3对外担保（被担保对象名称） 担保余额
到期日
融资成本
抵押/担保
合计 财务状况 当年财税销售额差异 主要财务数据与指标 销售收入 销售利润率（毛利率） 行业分类 行业特殊证照及到期日 主营产品/业务及销售百分比 主要上游企业 主要下游企业 商业模式及核心竞争优势 企业核心资产（房产、设备 以及其他资产） 2013年 2014年 2015年 月
行业/核心优势
某公司贵宾信息登记表
贵宾情况登记表欢迎您先生/小姐来到“新华御庭”首先感谢您的莅临指导，为更好的配合您的需求，请对下列所示情况作具体阐述，对于您的配合与建言，我们全体同仁致以无上的谢意。
家庭地址邮编___________ 公司名称邮编家庭电话手机公司电话公司传真家庭年收入：□10万-20万□21万-40万□ 40万-60万□60-80万□80万以上年龄：□25-30岁□31-35岁□36-40岁□41-45岁□46-50岁□51-55岁□56-60岁□61-65岁□65岁以上职业：□国企□外企□中外合资□私营业主□其它________________________行业：□金融□贸易□服务□电信□机械□教师□医生□律师□军警□公务员□自由职业□其它_________职务：□合伙人□负责人□高级主管□中级主管□专业人员□一般受薪者□其它_____________区域：□长宁□徐汇□卢湾□静安□黄浦□香港□台湾□外省□境外_________类别：□单独来□夫妻来□与家人来□与朋友来媒体：□内部□网络□户外广告□介绍□广播、电视□报纸_ ____ □杂志、刊物________ □其它__________面积需求：□80 m²左右□100—130 m²□130—160 m²□160—220 m²□230—300 m²□300 m²以上房型需求：□一房一厅□两房两厅□三房两厅□四房两厅□五房两厅□商铺楼层需求：□3F—6F □7F—11F □12F—16F □17F—21F □22F—26F（最喜爱的楼层为楼）购房预算：□80万左右□120万—150万□150万—180万□180万—220万□220万以上购房用途：□自用□换房□投资□为下一代□办公□其它_______________________询问重点：□区位□楼层□车位□价格□交通□朝向□工期□建材□折扣□房型□面积□绿化□贷款□安全□环境□得房率□品质□付款方式□其它_________（按次序填写，例1、2、3）客户意见：楼盘现场待员_________日期。
顾客资料卡-客户管理
车主联谊
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
寄生日贺卡
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
重大节日问候
日期
执行情况
日期
执行情况
日期
执行情况
备注
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
进度别
日期
联系方式
接触结果（进度、状况、问题）
客户评估：
新车信息
车牌号：
发动机号：
底盘号：
车型：
颜色：
上牌日：
交车日：
付款方式
现金：
分期：
付款日：
到期日：
贷款金额：
期数：
月付款：
所推荐客户成交数（请用写“正”字的方法记录）：
跟踪管理记录
交车后三日关怀亲访（三日左右）
日期
执行情况
保修到期通知
日期
执行情况
备注
通知强保.1-3保养
日期
执行情况
日期
执行情况
保有车型厂牌：
意向车型型号
本厂：
购买
形态
新购
报废更新
购车预算：
颜色：
年份
他厂：
换购
续购
付款方式
现金
贷款
客户来源
来电
来店
旧客介绍
亲友介绍
售服介绍
外展
陌生拜访
续购
访问过程与结果（一）
访问过程与结果（二）
进度别
日期
联系方式
会员档案资料表格模板
会员档案资料表格模板会员档案资料表格是一个用于纪录会员个人信息和消费记录的重要工具。
它的设计应当简洁明了，方便管理员和服务人员使用和浏览。
以下是一个会员档案资料表格模板，包括了一些常用的字段以及相关参考内容：1. 会员基本信息- 姓名：用于记录会员的姓名，确保个人身份的准确性。
- 会员号：为每个会员分配的唯一标识符，用于查询或核对会员信息。
- 联系电话：会员的联系方式，包括手机号码和座机号码。
- 电子邮箱：方便将新产品、活动等信息发送给会员。
- 地址：会员的家庭住址，用于寄送会员卡或特定礼品等。
2. 会员卡信息- 会员卡号：会员持有的会员卡的唯一标识符。
- 开卡日期：记录会员卡的办理日期和时间，保证及时跟踪会员使用情况。
- 有效期：会员卡的有效期限，例如一年、两年等。
- 等级：根据会员的消费情况和会员积分，设定不同的会员等级以享受不同的优惠和特权。
3. 会员消费记录- 消费时间：记录会员的每次消费的日期和时间。
- 消费金额：记录会员每次消费的金额，用于生成积分和分析消费情况。
- 积分：根据消费金额赠送给会员的积分，以便进行积分兑换或等级提升。
- 兑换记录：记录会员使用积分进行兑换的商品和服务。
4. 会员活动参与情况- 活动名称：记录会员参与的活动的名称。
- 参与时间：记录会员参与活动的日期和时间。
- 活动结果：记录会员在活动中的表现和获得的奖励。
5. 备注- 备注信息：管理员可根据需要填写一些其他的备注信息，如会员的偏好、建议等。
以上是一个简单的会员档案资料表格模板，它可以帮助商家记录会员信息和消费情况，以便更好地为会员提供个性化的服务和优惠。
商家可以根据自己的实际需要进行适当的调整和添加。
及时更新会员档案资料表格，并合理利用其中的信息，能够帮助商家更好地了解会员需求、制定营销策略和提升会员满意度。