泛海建设集团股份发行公司债券项目建议书
泛海建设集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度
泛海建设集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度第一章总则第一条为加强泛海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营活动有关信息对外传递、报送和使用的管理，推动外部信息使用人合规使用公司信息，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》（中国证券监督管理委员会【2009】34 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司内幕信息知情人登记制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事项等。
第三条本制度所指“外部信息使用人”，是指根据法律法规有权向公司要求报送信息的单位或人员，以及与公司有合作关系、基于业务开展需要要求公司提供信息的单位或人员。
外部信息使用人包括但不限于各级政府主管部门、与公司合作的金融机构及中介机构、公司股东及实际控制人等单位或人员。
第四条公司及所属公司应明确向外部信息使用人传递、报送信息的流程，了解掌握外部信息使用人情况，并对外部信息使用人登记在案备查。
第二章外部信息使用管理第五条公司及所属公司向外部信息使用人传递、报送信息应严格审批手续：（一）公司相关部门对外提供公司尚未披露的重大信息，应由经办人员填写对外提供信息审批表（详见附件1），报部门负责人、分管领导、公司董事会秘书、公司总裁、公司董事长审批。
（二）所属公司对外提供尚未披露的重大信息，应由经办人员填写对外提供信息审批表（详见附件2），报部门负责人、分管领导、所属公司总经理（总裁）审批同意，属于所属公司特别重大且未披露信息提供，须报公司董事会秘书、公司总裁、公司董事长审批。
（三）公司及所属公司对外提供尚未披露的重大信息，在完成审批手续后，应及时与公司董事会办公室联系备案。
（四）公司及所属公司对外提供公司已披露的信息，应由经办人填写对外信息报送审批表，经部门负责人、分管领导审批同意即可对外提供。
公司债券发行的法律意见书
公司债券发行的法律意见书要点申请企业债券的发行应当由具有从业资格的律师事务所对发行人发行企业债券的合法合规性、募集说明书及其摘要的真实完整性出具法律意见书。
公司债券发行的法律意见书致：有限责任公司律师事务所（以下简称“本所”）接受有限责任公司（以下简称“”或“发行人”）委托，担任发行人年公司债券（以下简称“本期债券”）发行的专项法律顾问。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》、《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》、《国家发展改革委办公厅关于进一步强化企业债券风险防范管理有关问题的通知》（发改办财金[ ] 号）等法律、法规和规范性文件的相关规定，按照《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》的要求及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本期债券发行的相关事宜，出具本法律意见书。
声明本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公开发行企业债券的法律意见书编报规则》等规定及本法律意见书出具日之前已发生或存在的与发行人发行本期债券有关的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人的行为以及发行本期债券的合法、合规、真实、有效情况进行了充分的核查验证，并基于对有关事实的了解和对我国现行有效的法律、法规和国家发展和改革委员会的有关规定的理解发表法律意见，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的有关文件和资料，并据此发表法律意见。
本法律意见书中涉及的会计审计、资信评估等内容均严格引述自有关机构出具的报告，且该等引述并不意味着本所律师对其内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
中国证监会关于核准中国泛海控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
中国证监会关于核准中国泛海控股集团有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2019.09.05
•【文号】证监许可〔2019〕1650号
•【施行日期】2019.09.05
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准中国泛海控股集团有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复
证监许可〔2019〕1650号中国泛海控股集团有限公司：
《中国泛海控股集团有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券的申请》及相关文件收悉。
根据《公司法》《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（证监会令第113号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司向合格投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自我会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自我会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送我会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
中国证监会2019年9月5日。
深圳证券交易所关于2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券、宏
深圳证券交易所关于2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券、宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知
【法规类别】证券交易所与业务管理股票
【发布部门】深圳证券交易所
【发布日期】2009.11.11
【实施日期】2009.11.11
【时效性】现行有效
【效力级别】行业规定
深圳证券交易所关于2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券、宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券通过深圳证券交易所交易系统上网发行有关事项的通知
各会员单位：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕916号文、974号文核准，2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券（以下简称：09泛海债）、宏润建设集团股份有限公司2009年公司债券（以下简称：09宏润债）定于2009年11月13日通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统面向投资者公开发行，现将有关事项通知如下：
一、09泛海债发行总额32亿元，其中网上发行规模预设为3.2亿元；09宏润债发行总额5亿元，其中网上发行规模预设为2亿元。
发行人和保荐人（主承销商）将根据发行情况决定是否启动回拨机制。
泛海建设集团股份有限公司对外担保公告
证券代码：000046 证券简称：泛海建设编号：2010-042泛海建设集团股份有限公司对外担保公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述（一）本次担保基本情况公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）分别于2009年7月13日和7月14日向交通银行武汉汉江支行借款合计人民币2亿元，根据《借款合同》，两笔借款分别将于2010年8月13日和2010年9月14日到期，每次应偿还人民币1亿元。
为积极配合武汉市政府市政建设，同时也为了促进武汉CBD区域更好发展，武汉公司将此两笔贷款用于代建101东辅道和103东段两条市政道路。
目前，两条道路建设进展顺利，已处于竣工验收阶段。
武汉公司为更好更快地进行项目开发建设，特向交通银行武汉汉江支行申请此两笔贷款展期一年，贷款条件不变，泛海建设需为此两笔贷款提供连带责任担保。
（二）董事会的表决情况2010年8月10日，公司第六届董事会第四十一次临时会议以14票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议为公司控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司贷款提供担保的议案》，同意为武汉公司该两笔贷款提供担保。
根据有关规定，公司为控股子公司武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司提供担保事项不需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况公司名称：武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司成立日期：2002年2月8日注册地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦36层法定代表人：韩晓生注册资本：人民币200,000万元经营范围：房地产开发、商品房销售；对科技、文化、教育产业项目投资；建筑及装饰材料销售；基础设施建设（国家有专项规定的经审批后方可经营）。
与本公司的关联关系：公司直接持有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司80%股权；公司全资子公司北京泛海信华置业有限公司持有武汉王家墩中央商务区建设投资股份有限公司20%股权。
泛海建设集团股份有限公司董理会2010年度工作报告议案
关于审议公司董事会2010年度工作报告的议案各位股东：公司董事会根据2010年工作情况，组织编写了《公司董事会2010年度工作报告》（简称《报告》），《报告》对2010年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、重大项目进展、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2011年经营发展的指导思想和主要工作任务。
本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请本次大会审议。
泛海建设集团股份有限公司董事会二〇一一年五月二十日关于审议公司监事会2010年度工作报告的议案各位股东：公司监事会工作报告回顾了2010年度日常工作情况，并分以下几个方面发表独立意见，包括：1、公司依法运作情况；2、检查公司财务的情况；3、公司最近一次募集资金使用情况；4、公司收购、出售资产及关联交易情况；5、公司内部控制自我评价。
本议案已经公司第七届监事会第二次会议审议通过，现提请本次大会审议。
泛海建设集团股份有限公司监事会二〇一一年五月二十日关于审议公司2010年度财务决算报告的议案各位股东：经立信大华会计师事务所审计确认，本公司2010年度财务决算结果如下表：本议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，现提请本次大会审议。
泛海建设集团股份有限公司董事会二〇一一年五月二十日关于审议公司2010年度利润分配预案的议案各位股东：公司董事会根据立信大华会计师事务所对公司2010年财务报表的审计数据，按照《公司法》和公司《章程》有关规定，拟订公司2010年度利润分配预案为：提取法定公积金，计人民币59,979,093.64元，加：上年末滚存的未分配利润人民币：686,036,028.29元，本年可供股东分配的利润人民币：748,901,195.20元。
2010年度利润按公司现总股本2,278,655,884股，每10 股送2 股红股；派现金股利0.5 元(含税)；资本公积金按公司现总股本2,278,655,884股，每10 股转增8 股；剩余未分配利润人民币179,237,224.20元结转下一年度。
泛海建设：2010年第三季度报告正文 2010-10-28-
证券代码:000046 证券简称:泛海建设公告编号:2010-047 泛海建设集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第四十三次临时会议。
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%总资产(元22,072,465,042.2922,740,909,302.54 -2.94%归属于上市公司股东的所有者权益(元7,805,395,100.218,480,781,293.49 -7.96%股本(股2,278,655,884.002,263,695,884.00 0.66%归属于上市公司股东的每股净资产(元/3.43 3.75 -8.53%股2010年7-9月比上年同期增减(%2010年1-9月比上年同期增减(%营业总收入(元717,182,738.0510.76%1,517,316,960.47 11.33%归属于上市公司股东的净利润(元98,782,283.49 6.63%181,993,731.21 -16.20%经营活动产生的现金流量净额(元---2,598,132,776.19 -2,921.68%每股经营活动产生的现金流量净额(元/---1.14 -2,950.00%股基本每股收益(元/股0.043 4.88%0.080 -16.67%稀释每股收益(元/股0.0434.88%0.080 -16.67%加权平均净资产收益率(% 1.27%13.39% 2.25% -14.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产1.27%11.40%2.24% -18.25%收益率(%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益239,209.64计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合2,074,067.65国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-991,131.65所得税影响额-110,443.85少数股东权益影响额-155,809.55合计1,055,892.24 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户59,673前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称期末持有无限售条件流通股的数量种类黄木顺51,086,420人民币普通股中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合17,068,354人民币普通股型开放式证券投资基金中国工商银行-易方达价值精选股票型证券15,004,607人民币普通股投资基金原绍彬7,263,433人民币普通股深圳市川业世纪投资有限公司5,469,424人民币普通股中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资4,580,000人民币普通股基金中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资4,163,700人民币普通股产管理计划中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证4,099,908人民币普通股券投资基金林细3,677,450人民币普通股刘文华3,270,045人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较上年期末减少46.37%,系因报告期经营性支出增加、归还银行借款;2、应收账款较上年期末增长744.50%,系因报告期北京泛海国际居住区项目销售增加的应收房款;3、商誉较上年期末减少92.17%,系因报告期北京泛海信华置业有限公司可售存货减少,收购该公司少数股权时的商誉相应减值;4、长期待摊费用较上年期末减少32.59%,系因报告期摊销;5、递延所得税资产较上年期末增长116.35%,系因报告期累计可弥补亏损增加,相应所得税资产增加;6、短期借款较上年期末减少96.74%,系因报告期归还短期借款;7、预收款项较上年期末增长1036.40%,系因报告期预收的售房款尚未结转收入;8、应付利息较上年期末增长562.50%,系因报告期计提公司债券利息;9、其他应付款较上年期末减少47.52%,系因报告期归还往来款;10、少数股东权益较上年期末增长226.25%,系因报告期中诚信托有限责任公司对通海建设有限公司新增投资款;11、管理费用较上年同期增长54.01%,系因报告期管理支出增加;12、财务费用较上年同期减少737.69%,系因报告期利息收入增加;13、资产减值损失较上年同期增长153993.43%,系因报告期商誉减值;14、营业外支出较上年同期减少339.65%,系因报告期营业外支出减少;15、所得税费用较上年同期减少36.47%,系因报告期应纳税所得额减少;16、少数股东损益较上年同期增长71.06%,系因报告期购入武汉王家墩中央商务区投资建设股份有限公司少数股权致使该公司亏损全额进入本公司合并损益;17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2921.68%,系因报告期公司经营性现金流出增加;18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5348.40%,系因报告期投资支出增加;19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.26%,系因报告期借款流入减少;20、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少236.10%,系因报告期经营性支出增长、投资支出增加及借款减少。
泛海建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2008-004泛海建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况1.召开时间：2008年1月18日9：302.召开地点：深圳市福田区深圳国际商会大厦A座2楼会议室3.召开方式：现场投票4.召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会5.主持人：公司董事长卢志强先生6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定三、会议的出席情况出席会议的股东及股东代理人6人、代表股份532,410,971股，占公司有表决权股份总数的70.85％。
四、提案审议和表决情况一、关于董事会换届的议案1、关于选举卢志强出任董事同意532,410,971票，占公司有表决权股份总数的100%，反对0票，占公司有表决权股份总数的0%，弃权0票，占公司有表决权股份总数的0%。
表决结果通过了卢志强出任公司董事。
2、关于选举李明海出任董事同意532,410,971票，占公司有表决权股份总数的100%，反对0票，占公司有表决权股份总数的0%，弃权0票，占公司有表决权股份总数的0%。
表决结果通过了李明海出任公司董事。
3、关于选举黄翼云出任董事同意532,410,971票，占公司有表决权股份总数的100%，反对0票，占公司有表决权股份总数的0%，弃权0票，占公司有表决权股份总数的0%。
表决结果通过了黄翼云出任公司董事。
4、关于选举韩晓生出任董事同意532,410,971票，占公司有表决权股份总数的100%，反对0票，占公司有表决权股份总数的0%，弃权0票，占公司有表决权股份总数的0%。
表决结果通过了韩晓生出任公司董事。
5、关于选举郑东出任董事同意532,410,971票，占公司有表决权股份总数的100%，反对0票，占公司有表决权股份总数的0%，弃权0票，占公司有表决权股份总数的0%。