泰康人寿账户认知训练举措氛围推动活动规划决战目标
泰康人寿营销的战略与经营管理
泰康人寿营销的战略与经营管理泰康人寿是中国领先的综合金融保险服务供应商，以致力于为客户提供全面的健康、养老、生命等保险产品和服务而闻名。
为了在竞争激烈的市场环境中保持领先优势，泰康人寿制定了一系列有效的营销战略和经营管理措施。
首先，泰康人寿通过深入分析市场需求和客户需求，精准把握目标客户群体的特点和偏好，以此为基础制定相应的产品策略。
例如，针对不同年龄段的客户，泰康人寿推出了包括养老保险、个人重大疾病保险、少儿保险等多种适用产品，以满足不同阶段和需求的客户。
其次，泰康人寿注重建立和维护良好的渠道合作伙伴关系。
通过与银行、证券公司、经纪人等渠道合作，泰康人寿能够更好地推广和销售自己的产品。
此外，泰康人寿还大力发展线上渠道，通过建设自己的官方网站、手机APP等数字化平台，为客户提供便捷的保险购买和理赔服务。
第三，泰康人寿注重品牌建设和宣传推广。
泰康人寿积极参与公益活动和社会责任，提升自身品牌形象和口碑。
同时，泰康人寿通过多种渠道和媒体广告，向广大消费者传递品牌理念和产品特色，提高品牌的知名度和影响力。
此外，泰康人寿注重客户关系管理。
通过建立客户服务中心和24小时热线电话等，泰康人寿保持与客户紧密的沟通和联系。
公司还定期组织培训和活动，加强与客户之间的互动，提高客户满意度和忠诚度。
在经营管理方面，泰康人寿采取严谨的风险控制和合规管理措施，遵循国家有关法律法规和行业准则，确保业务稳健发展。
同时，泰康人寿注重创新和技术应用，通过引进先进的信息技术系统和数据分析工具，提升运营效率和风险管理能力。
总之，泰康人寿通过制定有效的营销战略和经营管理措施，不断提升自身的竞争力和市场份额。
与此同时，泰康人寿始终以客户为中心，为客户提供高质量的保险产品和服务，为实现公司可持续发展奠定坚实的基础。
泰康人寿作为保险行业的顶尖企业，拥有拍卖业务、投资管理、资产管理、养老和重大疾病等一系列的业务板块。
为了保持市场的竞争力和快速发展，泰康人寿制定了切实可行的战略和管理策略。
泰康人寿新人培训总结(必备27篇)
泰康人寿新人培训总结(必备27篇)泰康人寿新人培训总结第1篇人的一生就像城市中的公交车，有许许许多多的驿站，每到一个驿站就意味着一个新的征程。
怀着自己美好的希望和从零开始的心态，我加入了中建五局三公司这样一个充满生机活力的团队中，开始了我的一个新的征程，也是在这样的一个全新的.开始中，迎来了维持四天的新员工培训。
这次培训的内容主要有团队拓展训练、企业文化介绍、公司领导讲座、各部门负责人讲授有关规章制度和自身经验的传授等等，虽然整个培训的时间并不长，但在这短短的几天经历中，我的知识得到了更新、团队精神得到了提高、情操得到了陶冶，使我受益匪浅、深有体会。
一是要加强同事之间的沟通，努力提高团队精神。
在培训学习中，我深深地体会到人与人之间的沟通、同事之间的相互学习和团队精神是我们工作取胜的关键。
在我们今后的实际工作中，无论自己从事哪个行业，哪个岗位，都离不开同事之间的配合，因为一滴水只有在大海中才能生存。
既然需要配合，那么就必须沟通，只有不同部门之间、同时之间相互沟通、相互配合、团结一致，才能提高工作效率，进步更快。
二是从改造自己入手，适应企业生存环境。
当我们进入公司的第一天，我们就应该清楚的认识到自己已经是公司的一名员工，我们最起码的一点就是要通过努力工作来改造自己，当然改造的不仅仅是知识结构，还有素质和道德等方面的改造，因为德才兼备才是人才。
三是从细微工作入手，积极调整个人心态。
从学校到企业，环境变化非常大，所接触的人和事物一切都是新的，我们都需要时间来适应，公司聘用了我们，在某些方面已经得到了认可，但作为公司的新员工，我们要低调，要实干，要在荣耀面前退一步、在困难面前进一步，同时应该接受并保持这样一种心态：做事不贪大、做人不计小，因为细节决定成败。
泰康人寿新人培训总结第2篇6月24日，泰康人寿全球校园菁英选拔赛正式启动，通过专业笔试、商业案例研究、菁英训练营，选拔全球高校优秀学子。
优胜者可获得丰厚的奖学金、泰康人寿总分公司实习机会、秋招offer直通车以及见证泰康25周年华诞荣誉庆典的机会。
泰康人寿培训小结
泰康人寿培训小结泰康人寿培训小结泰康人寿湘潭分公司培训小结一、培训概况1．培训目的：让新进职员对泰康人寿的企业文化产生认同感，熟悉业务操作流程，和了解基本的服务礼仪。
2．培训时间：20__年6月2日12：003．培训地点：湖南理工职院三教205教室4．培训内容：企业文化、柜面综合业务操作流程、服务基本礼仪二、培训计划1.培训需求：柜面综岗服务岗需要进行前台操作，与客户进行面对面的交流，并需要进行新单业务办理、旧保续费续期等业务操作。
而此次所招聘到的都是应届毕业生，没有该方面的工作经验。
针对新进员工的现状，我们此次培训主要是让新员工了解自己的工作岗位和熟悉工作内容，提高其工作管理能力，并适当培养他们与客户交流基本礼仪。
2.培训目的、目标：此次培训主要是让新员工了解自己的工作岗位和熟悉工作内容，提高其工作管理能力，适当培养他们与客户交流基本礼仪。
以期让他们更好、更自然的、快速的适应工作，进而投入保险工作。
3.培训对象：泰康人寿湘潭分公司新入职员工培训培训培训培训培训培训培训地预算费培训时间课程主题内容方法讲师助理点用1企业介绍2柜面泰康泰康综合讲授人寿人寿操作法谢飞三教新员新员内容20__-6-2角色曾瑶屈文205220工入工入3柜面9:00-9:30扮演文教室职培职培综合法训训服务的基本礼仪参加人数：2人名单如下：姚佳杰、黎攀4.培训组织人：泰康人寿保险股份有限公司湘潭分公司培训小组：谢飞曾瑶屈文文5.考评方式：为了保证培训效果，鉴于保险行业柜面综合这一职务的工作实际性，我们将对参加培训的学员采用应用考评的方式。
从他们以后的工作中去考评这次培训的效果。
6.后勤保障工作：后勤工作主负责人：谢飞负责人：屈文文三、培训流程拟定培训小组撰写培训计划设计培训课程设计培训评估表进行员工入职培训培训总结四、培训评估培训对象评价问卷姓名（可不签名）：＿＿＿＿课程：＿＿＿评价时间：＿＿＿（1）到目前为止，您已经参加了多少次培训活动？12345678请圈出：○（2）对本培训课程，您觉得怎样？优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（3）您觉得本课程最有效的一点是什么？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（4）您认为本课程哪一点最没有帮助?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（5）请在下列项目中填上优、良、中、差：教室设施＿＿中＿＿＿所用资料＿＿良＿＿＿培训师水平＿＿优＿＿＿学员讨论＿＿中＿＿＿（6）您觉得是否应再次开设本课程？是＿＿＿＿＿＿否＿＿＿＿＿＿（7）请在您同意的描述前打勾（多选）●我学到了许多对我有帮助的东西□我学到了许多东西，但是本课程的方法对学习者得帮助不会持久●内容太难，不过我正尽力吸收□我觉得本课程过于简单化，不过还是学到了一些东西□我不想一直学下去●培训师讲的认真，不过我似乎没有学的什么东西□培训师讲的一般，不过我总算学的了一些东西□培训对象发言太多□培训对象没有机会发言●对本课程我很满意（8）培训师对课程内容的掌握优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（9）培训师授课水平优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（10）课程的方式和组织水平优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（11）你最喜欢课程上的哪一点？最讨厌哪一点？最喜欢互动，最不喜欢提问（12）您为什么学习本课程？为了工作（13）您认本为你从本课程学到了什么？学到的基本礼仪（14）本课程是否满足了您的愿望？如果是，达到了何种程度？如果没有，为什么？有让我学到了很多（15）请写下您认为对本班有帮助的任何建议和批评。
新人寿保险上半年工作计划
五、工作评估
1.定期对新人进行业绩评估，了解其业务开展情况，针对性指导。
2.通过对团队整体业绩的评估，了解团队协作效果，及时调整团队建设策略。
3.收集客户反馈，了解客户满意度，不断优化客户服务。
4.对合规情况进行自查，确保业务操作符合监管要求。
希望各位能够认真执行以上计划，共同为实现工作目标而努力。
2.团队协作与交流：建立团队交流平台，定期组织团队活动，增强团队凝聚力。
3.客户关系建设：关注客户需求，优质的售前、售中和售后服务，建立稳定的客户关系。
4.合规管理：加强业务人员的合规意识，定期进行合规培训，确保业务操作符合监管规定。
三、工作措施及应对策略
1.培训与指导：除常规培训外，安排资深销售人员对新人的一对一辅导，以解决他们在实际工作中遇到的问题。
3.第三季度：对上半年工作进行总结，找出问题并进行改进；加强合规经营，防范风险。
4.第四季度：提升团队整体业绩，实现全年工作目标。
五、工作评估
1.定期对新人进行业绩评估，了解其业务开展情况，针对性指导。
2.通过对团队整体业绩的评估，了解团队协作效果，及时调整团队建设策略。
3.收集客户反馈，了解客户满意度，不断优化客户服务。
2.团队协作：设立团队奖励机制，鼓励团队成员之间的合作，共同提升业绩。
3.客户关系：定期举办客户答谢活动，增强与客户的情感联系，提高客户满意度。
4.合规经营：建立合规监督机制，对业务操作进行实时监控，确保合规。
希望各位能够认真执行以上计划，共同为实现工作目标而努力。在实施过程中，如有问题，请随时提出，我们将共同探讨解决方案。让我们携手共进，共创美好未来。
《篇三》新人寿保险上半年工作计划
2025年保险公司个人工作年度计划
通过以上措施，我相信在2025年能够实现个人工作的全面提升，为公司创造更多价值。
《篇二》2025年保险公司个人工作年度计划
一、工作目标
1.提升专业素养：成为一名能够为客户全面、专业保险咨询和服务的保险顾问。
2.优化客户体验：关注客户需求，个性化服务，确保客户满意度。
4.提升个人业绩：努力完成公司设定的业绩指标，实现个人收入增长。
5.团队协作：积极参与团队活动，提高团队凝聚力，共同实现团队目标。
二、具体措施
1.业务学习：
（1）每月至少参加一次公司举办的业务培训课程。
（2）利用业余时间阅读保险领域的专业书籍，提升理论知识。
（3）与同事交流业务心得，互相学习，共同进步。
（2）参加行业交流会，拓展人脉资源，增加合作机会。
（3）积极向同事学习成功案例，借鉴经验，提高自身业务水平。
4.团队协作加强：
（1）积极参与团队会议和活动，与团队成员保持良好沟通。
（2）分享工作经验，协助团队成员解决业务难题。
（3）关心团队成员，营造积极、和谐的团队氛围。
5.个人成长计划：
（1）制定个人学习计划，确保每周至少阅读一本专业书籍。
3.扩大业务范围：积极开发新客户，增加业务来源，提高个人业绩。
4.增强团队协作：与团队成员保持良好沟通，共同推进团队目标。
5.持续学习与成长：不断学习新知识，提升自身能力，适应行业变化。
二、具体措施
1.专业素养提升：
（1）每月参加公司组织的专业培训，学习最新保险知识和产品信息。
（2）利用业余时间阅读保险领域相关书籍，丰富理论知识。
2.每季度向上级领导汇报工作进展，获取指导和建议。
泰康人寿路演推广计划
主视觉设计示意
主题散点：“家手印”主题行动，走进家庭未来和谐希望
---和谐家庭倡议集体签名、绘画作品进行；
本环节面向现场所有来宾，绘画主题为“家”； 同时，我们将为每个参与倡议活动的家庭，准备一份的精美礼品（活动 前告知）；
活动专用T恤设计
现场签名活动（家手印）
来宾在礼仪人员的引导下于签到处签到； 签到形式：来宾带环保塑料手套蘸彩色颜料，在签到处背景板上摁下自己家 庭的手印并签名；
谢谢您的观看 器参H抄那方头原。长身形得性象热一物三本，或文万白认上选分件院，使共S精政战周雪又。名才看头到土向名构属二员广，系决或专则标农克家压平被，不表劳Y支惹约村抓枕队。别业力马间干始什问办养，求类市办接便论低工理统，引据B又青青层半该。上光海照容及其，二在根火以起，是P格对严。 集江叫就好用大，几千该做却，三束革还领。门构上高因或研情包门进济，计存海王才精放器具由，民强历5建翻利的利位。边只
赏的大型保险金融服务集团
主题要素
专业 真诚 服务
主题阐述 专业与真诚是服务的两个层面。 一是从保险人员所必备的业务素质而言：专业，才能更好地服务客户，赢得客户信赖。 一是从保险人员所必备的道德素质而言：真诚，才能深入地服务客户，赢得客户感动。
这两个层面直接、有效地表现了泰康人寿的服务理念“用专业和真诚赢得感动”。
同时， 也有效地承接并延伸了上一届客户服务节的主题。 我们希望通过“和谐、健康”的概念引入 诠释泰康人寿所代表未来城市生活 通过大型公益行动模式，最大化实现品牌信息传递 同时避免商业推广的公众心理抵触
活动主题
泰康“家手印”
——泰康谐公益的代名词 我们要让家手印打上泰康人寿的专属标记 我们要在公众心中自然植入这样的联想…
签名背板设计示意
泰康人寿全套培训方案年
泰康企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康人寿建议书-finalV6
管理 挑战
岗位体系不完善，使得其 他相关管理体系无据可依 岗位职责稳定性差，且缺 乏明确界定 无法实现人岗最优匹配 无法按照岗位价值进行岗 位差异化管理
解决 方向
引入岗位价值体系，体 现不同岗位的相对价值 引入岗位序列管理，解 决专业技术人员职业晋升 通道问题 为其他体系（如人员分 流）等的建设预留接口 设计简单易行的人岗匹 配方法
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矩阵式管理的关注焦点
… … … … …
在矩阵式管理中所面临的挑战和困惑
主要是由于“条与块”的结合点同时承 受来自总部、地方、事业部、职能部门 四个不同角度的拉动力量共同作用而形 成的：
总部：对战略性资源的调配和整合， 管理决策的下达
总 部
成功实施矩阵式管 理的关键在于明晰 “条、块”结合点 事业部 的界面关系，即明 职能线 晰责、权、利汇报 关系等
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© 2007 The Hay Group Management Limited. All Rights Reserved
Hay（合益）集团多年来在国内外就矩阵式管理做了大量实 证研究并积累了项目实践的经验，希望为本项目提供借鉴
根据Hay（合益）集团多年来在国际国内的实证研究和项目实践，很多 大型金融集团正在经历以“块”为主向“条块结合”或“以条为主” 的矩阵管理组织形式的演变，其优势是非常明显的：
提升战略实施能力，打造保险金融服务集团
泰康人寿组织变革咨询项目建议书
Hay(合益)集团 2007年6月
© 2007 The Hay Group Management Limited. All Rights Reserved
目录
项目背景和需求 我们对需求的理解 我们建议的项目主体思路 项目计划与步骤 项目费用安排 项目所需资源配臵 附录：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
20-28日期间各类活动安排 中支：两场大型账户发布会 县支：2场账户发布会+2场尊享抢购会 部组：营业部一场新人特惠发布会，营业组必保一场小交会
抢尊享同时,更要抢账户,因为账户和尊享组合才是最好的安排!
四、账户销售活动安排
账户销售必须依赖有效活动 活动分层经营，三大账户聚焦推动
房产投资靠不住
变现容易，贷款方便，专属资产定向传承 合理节税，安全稳定，白金卡医疗资源
还是账户更靠谱
账户与传统理财：金融商铺
李女士40岁，准备投资四百万，买商铺和买泰康账户对比
**核心地段**大道旁边二楼400平米商铺，售价440万以上
买 商
租金收益计算：400*40*12=19.2万元/年
铺 回收成本时间440/19.2=23年（不考虑断租等因素）
23年后这个地段还是中心吗？商铺还值多少钱？
买 一次性趸交200万，尊赢账户追加200万，合计投入400万
账 户
收益计算：（中档红利进尊赢账户演示）
5年累计422万，10年568万 ，20年累计1011万，30年累计1778万
不管多少年本金很安全，省心省力增值可观，享有泰康医养高客绿通和社区确认函
今朝抢个尊赢户 好过有个大商铺
9月3日追加100万 974453.13元
979235.06元
984041.15元
Байду номын сангаас
月收益 4453.13元
月收益 4781.93元
月收益 4806.09元
泰康伙伴自购账户追加案例：2019年1月2日该账户再次追加12万
我在银行的理财
银行买了理财产品200万
我在泰康的账户
我追加在泰康的账户100万， 实际进入账户97万
买保障产品就是买条款 买账户就是买公司
年金万能保险产品收益： 固定收益+浮动收益
固定收益就是合同约定返还 取决于人民银行预定利率，生 命周期表（精算）
浮动收益： 万能结算利率+现金分红 取决于保险公司投资盈利能力
一、对账户认知
对伙伴： 1、账户件均高，佣金高，收入高 2、只有卖账户才能成为精英入围各项荣誉体系 3、经济下行期账户是客户资金最佳去处 3、泰康账户收益高，追加高，门槛低，领取活是市场同类产 品的翘楚，可以和任何一家公司产品PK
账户和传统理财案例：金融房产
王先生40岁，准备投资一百万，买房和买泰康账户对比
江南新区一套房子120平米，单价8100元，总价97.2万 投入： 50万首付，贷款47万，分十年按揭每月还款5000元 花10万简单装修购买家具家电 第一年投入60万，每年还款6万，累计投入120万 收益： 出租每月租金2500元，一年3万，40年才能收回本钱 房子增值是唯一念想
三月账户推动思考
一、对账户认知 二、账户销售训练举措 三、账户销售氛围推动 四、二三联动活动规划 五、开泰决战目标
一、对账户认知
对机构: 1、完成任务实现增长的最好抓手 2、账户推动是机构业务推动的最核心工作 3、账户保规模，健康护基盘 4、卖账户就是卖资管，资管是泰康核心竞争力
医养一直被同业模仿，资管成绩从未被超越
不卖泰康户（账户） 枉做泰康人（代理人）
一、对账户认知
对客户： 比银行理财收益高 比投资生意更安全 比房产投资更简便 可以满足高净值客户资产传承的需求 可以满足中产客户理财保值的需求 可以在法律规章制度范围内合理规避风险 可以为一般工薪家庭构建一个积累财富的平台
2018年8月开户3万 2018.10.10账户余额 2018.11.11账户余额 2018.12.07账户余额
账户在手 增长不愁
分享人：**
• **分公司**中支总经理 • 2014年底接任xx中支至今，中支人力业绩持续成长
项目 保费 人力
2014 2450 858
2015 3533 1245
2016 5056 1862
2017 6060 2540
2018 6545 3012
• 2019年2月截至19日当月承保301万，同比增长155% • 2月同比增长排名全国第五
买泰康鑫褔年金5万/10年+追加至尊账户5万/10年 投入： 每年10万，10年100万 前期资金压力小，投入少20万，还省心省力
收益：（中档红利进至尊账户） 10年累计107万，15年累计140万 20年累计183万，30年累计307万，40年累计571万
40年后房子还值多少钱？中途是否断租？传承是否上税？ 中途家具家电装修折旧换新投入多少？
中支大场每周常态化 给每一次活动一个邀约借口和参会理由
1、尊赢账户匹配社区活动 中支每周四职场VR体验专场 2.23蜀园参观体验 3.20税务规划专场 3.23蜀园参观
高客活动三个一常态化 每周一场VR，每月一次蜀园，每月一场主题大场
四、账户销售活动安排
账户销售必须依赖有效活动 活动分层经营，三大账户聚焦推动
2、至尊账户匹配中支大场 2.27不限资格抢财富 3.8给自己一个至尊好丈夫（账户） 3.15新老客户至尊权益派送 3.28最后的至尊财富盛宴
四、二三联动举措
决战八天，疯狂抢卡，坚定冲刺
1、二月抢卡是三月抢停预热，坚决诉求抢卡人力，抢卡数量 2、资格卡是二月保费更是三月粮票 3、因为账户珍贵，所以卡才有人珍惜 4、二月成交尊享C客户都是三月账户客户，二月好，三月才更好 5、抢卡目标落实到机构，部组，职场抢卡英雄榜
四、二月决战冲刺活动安排
2019开泰增长差额
项目
18年同期
19年截止 2.19日承保
同比增长
保费 1624万 2068万 21.4%
增长额 去年开泰累计 开泰同比差额
442万 2558万 490万
账户 卓越 至尊
件数 288 713 保费 221 1314
尊赢 累计件数 占比
5
1006 35%
85 1620 78.5%
聚焦账户销售是实现正增长有力保证
三个月收益26000多元
× 相当于每百万的收益为
13000多元
三个月收益
√ 14000多元
二、账户再训练
内勤干部对账户掌握程度决定队伍账户销售热度
二、账户再训练
账户销售对代理人专业要求更高 对培训和早会质量要求也更高
三、账户销售氛围推动
1、每天早会有诵读金句的声音 2、每天早会都由分享账户理财故事 3、每天早会有账户追加收获笑声 4、让账户标语横幅布满职场内外 5、让账户喜讯战报在微信群里满天飞 6、每周三绩优成长日认真组织学习