世界铁矿石资源分布及贸易形势剖析

（一）澳大利亚
必 和 必 拓(BHP Billiton）
矿山位于澳大利亚西部皮尔巴拉地区，分别是纽 曼、扬迪和戈德沃斯。这三个矿区的总探明储量 约为29亿吨，铁矿年产量总和超过7000万吨。在 亚里南部，还有未开发的C采区，保有储量45亿吨。 所有矿山生产的铁矿石都通过长426公里的铁路线 运输到黑德兰和芬尼康岛的港口混匀，再装船运 到国际铁矿石市场销售。
世界铁矿资源丰富，美国地质调查所2007 年公布数据显示，世界铁矿石储量为1900 亿吨，储量基础为3400亿吨；铁金属储量 为730亿吨，储量基础为1600亿吨。
（一）铁矿石资源概况
铁矿石资源丰富
一、世界铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况
（三）印度
拜拉迪尔铁矿
其矿山位于中央邦南部的巴斯塔尔县，估计储量 30亿吨，其中65%品位的矿石6亿吨。该矿山采矿 综合年生产能力为1100万吨，除供国内钢铁企业 使用外，约400多万吨经维扎加帕特南港出口。
主要内容
一、世界铁矿石资源分布 二、主要铁矿石供应商简介 三、贸易形势分析 四、近期形势展望与预测
（二）铁矿石资源特点
受变质沉积型铁矿床居多
从成因类型上看，受变质沉积型铁矿床居 多，其他类型铁矿床少。在世界铁矿资源中， 铁矿储量80%均属于自受变质沉积型铁矿床。 目前，澳大利亚、巴西、印度、美国、加拿大、 独联体、委内瑞拉、中国等国的铁矿石，主要 都是来自此种矿床。
（二）铁矿石资源特点
铁矿资源全球分布呈“南富、北贫”
（五）铁矿石贸易流向
3.淡水河谷公司
2008年我国平均每月从淡水河谷进口800万公吨铁 矿石及铁矿石球团，2009年开始，每月激增至 1,200万吨，该公司一季度向我国出口3600万吨， 第二季度产量为5800万吨，其中向中国出口铁矿 石3561万吨，同比增加４２％，创历史最高纪录， 同年第三季度产量为6433万吨，对中国铁矿石和 球团矿发货量为3980万吨，占公司铁矿石总出口 量的54.6%，较第二季度增加22.1%。
（三）价格走势
天津港港口现货价
（三）价格走势
天津港港口现货价
据统计，天津港港口，62%的PB粉为，800810元/湿吨（车板价）， 65%的巴西粗粉为 850-860元/湿吨（车板价），63.5%的印度矿 粉为810元/湿吨（车板价）。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
三、贸易形势分析
2009年，铁矿石市场的一个关键词就 是“波动”，包括进口量、原矿产量、 价格及库存，波动幅度都十分明显。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（一）铁矿石供应量
国内铁矿石供需关系
（一）铁矿石供应量
国内铁矿石供需关系
MBR是巴西第二大铁矿生产出口公司。该公司矿 山位于南部的，“铁四角”地区，保有铁矿储量 约10亿吨，公司铁矿年生产能力2300万吨。
弗 尔 特 科矿业公司 其生产矿山在“铁四角”地区，保有铁矿储量3亿吨以上， 铁矿年生产能力2000万吨
二、主要铁矿石供应商简介
澳大利亚 巴西 印度
（三）印度
（四）海运市场
BDI指数走势
（四）海运市场
海运费价格
（四）海运市场
海运费价格
11月23日巴西/澳洲-中国平均运费(标准:船载重16 万吨；不包括装卸费；卸率3万吨/天；按3.75%佣 金计算)巴西图巴朗-青岛为44.9美元/吨，西澳-青 岛为20.705美元/吨。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（三）铁矿石资源开发态势
铁矿产量大幅攀升
澳大利亚到2010年，铁矿石产能将提高到约 4亿吨，2012年产能提高到4.67亿吨。
巴西2010年产能将提高到40900万吨，淡水 河谷35900万吨；2012年产能将提高到47500万 吨，淡水河谷37800万吨。
印度到2010年铁矿石产能将达16300万吨， 2012年产能16900万吨，但由于国内需求增加， 预计出口量在8000万吨-10000万吨。
（四）我国铁矿石资源状况
难以开采
铁矿石多为地下矿，开采难度大，成本高。
主要内容
一、世界铁矿石资源分布 二、主要铁矿石供应商简介 三、贸易形势分析 四、近期形势展望与预测
二、主要铁矿石供应商简介
澳大利亚 巴西 印度
（一）澳大利亚
距离中国约3400海里，船舶航行12-14天即可到达 中国港口。主要装港有Dampier, Port hedland, Lambert等，均可停靠15万吨级船舶。澳大利亚的 铁矿石供应商在国际上享有盛誉，矿石品质稳定， 操作规范，售后服务优良，其产品主要出口市场 为中国、日本、韩国及欧洲。
（三）铁矿石资源开发态势
世界铁矿区和著名铁矿生产企业
一、世界铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况
（四）我国铁矿石资源状况
贫矿较多
中国铁矿资源丰而不富，铁矿资源贫矿多、 富矿少，全国铁矿石平均品位33%，低于 世界铁矿石平均品位11个百分点，97.2% 为贫矿，富铁矿石仅占2.8%。
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
（三）价格走势
国产铁精粉
（三）价格走势
国产铁精粉
据统计，目前唐山地区66%铁精粉（湿基不含税出 厂价）为655元/吨，唐山国丰和建龙的采购价为： 850元/吨和840元/吨（干基含税包到承兑价）。
3.进口企业数量有所减少，企业集中度不升反降
前3季度，我国有铁矿砂进口记录的企业共215家 （含边贸企业），比去年同期净减少32家。其中， 进口量前20位企业合计进口铁矿砂2.2亿吨，占 同期我国铁矿砂进口总量的46.5%，比重下降7 个百分点。
（六）国内相关进口情况
4.相关企业进口情况
（1）天津市物资集团总公司 1-10月份进口约80万吨，综合平均单价73.2美元， 进口量最大的两个国家（地区）为香港和新加坡。
二、主要铁矿石供应商简介
澳大利亚 巴西 印度
（二）巴西
距离中国约11000海里，船舶航行至中国一般需45 天左右。主要港口有Tubarao,PDM等，均可停靠 15万吨及以上船舶。其产品有粉矿、块矿、球团 及精矿粉，品位一般在65-68.596之间且有害杂质 少，享有“人参矿石”的美誉。其产品主要出口 欧洲和日本市场，近年来出口到中国和韩国的数 量有显著增加。
从上图可明显看出，今年2月份以来，铁矿石供 应量开始大幅超过需求量，据中钢协统计，铁矿石 1—10月超过实际需求6300万吨左右。
（一）铁矿石供应量
国内原矿产量
（一）铁矿石供应量
铁矿石进口情况
三、贸易形势分析
铁矿石供应量 主要港口库存 价格走势 海运市场 铁矿石贸易流向 国内相关进口情况
西海岸距离中国约4000海里，东海岸距离中国约3300 海里，船舶航行至中国一般需15天左右，有三个可以停 靠13万吨船舶的港口，即Mormugao(COA，泊位装货 6-7万吨后需移泊到锚地利用Transfer Vessel加载)、 Madras (Chennai)及Vizig。印度矿出口主要存在的问 题是印度矿山规模较小，技术水平落后，矿石质量不稳 定;印度国内运输条件和港口条件很差，国内货物集港 困难，交货期难保证，运输成本高;印度铁矿出口商操 作不规范，信誉不好，印西港口每年6月到9月是季风期 雨季，影响备货及港口作业，且矿石中含水量增加，影 响矿石交易。
（三）印度库德ຫໍສະໝຸດ 蒙克铁矿矿山位于卡纳塔克邦，距班加洛尔港67公里，矿 山探明铁矿储量7亿吨，矿石类型为磁一赤铁矿， 平均品位为38.6%，矿山规模2060万吨，可年产 含66.5-67%品位的铁精矿750万吨，由一条66.8公 里的管道把精矿输送到班加洛尔港。其在港口合 资建有球团厂，年生产规模为300万吨。
从矿石质量上看，南半球富铁矿多，北半球 富铁矿少。巴西、澳大利亚和南非都位于南半 球，其铁矿石品位高，质量好。世界铁矿平均 品位44%，澳大利亚赤铁富矿Fe56%-63%，成 品矿粉矿含铁一般62%，块矿含铁一般能达到 64%。巴西矿含铁品位53%-57%，成品矿粉矿 一般为Fe65%-66%，块矿Fe64%-67%。
一、世界铁矿石资源分布
铁矿石资源概况 铁矿石资源特点 铁矿资源开发态势 我国铁矿石资源情况
（三）铁矿石资源开发态势
铁矿产量大幅攀升
澳大利亚AME曾预测2010年世界铁矿产量 将达20.91亿吨，比2007年增加1.04亿吨； 2012年产量21.67亿吨，比2010年增加0.76亿 吨。
（六）国内相关进口情况
2.逾6成进口量源自澳大利亚和巴西
前3季度，我国自澳大利亚和巴西分别进口铁矿 砂2亿吨和1亿吨，分别增长39.8%和32.3%，两 者合计占同期我国铁矿砂进口总量的63.9％。同 期，自印度进口0.8亿吨，增长13.2%；自南非进 口0.3亿吨，增长1.5倍。
（六）国内相关进口情况
（二）主要港口库存
主要港口库存
（二）主要港口库存
主要港口库存
本周全国主要港口铁矿石库存总量6587万吨， 比上周增加13万吨，结束连续7周下降趋势， 本周巴矿库存1880万吨，增加65万吨，澳矿库 存2230万吨，减少43万吨，印矿库存1281万 吨，增加16万吨。
（二）主要港口库存
库存品种
世界铁矿石资源分布及贸易形势
中国联合钢铁投资控股有限公司
矿产业资部源部
主要内容
一、世界铁矿石资源分布 二、主要铁矿石供应商简介 三、贸易形势分析 四、近期形势展望与预测