投融资方案策划
投融资方案策划-投融资方案策划
与企业债发行条件的比较
共同点： 发行规模不超过净资产的40%
不同点： 1.净利润的要求
企业债券：三年平均净利润足以支付一年的利息 短融、中票：无明确要求
2.募集资金用途的要求
企业债券：主要意义上的项目债，要求项目审批手续齐全，并符合国家的产业政策 短融、中票：募集资金用于本企业的生产经营活动，具体用途未限制
短期融资券和中期票据的发行要素
发行人 发行市场 监管机构 募集资金规模 产品期限
注册期限
募集资金用途 发行利率 担保方式 承销机构 承销方式
具有法人资格的非金融企业（AA级以上） 银行间市场 中国银行间市场交易商协会——注册制 所有债券待偿余额不超过企业净资产的40% 中期，以3年、5年为主 注册有效期为2年，按发行计划可分期多次发行；注册获批后2月 须完成首次发行。 用于企业生产经营活动，并在发行文件中明确披露具体资金用途。 簿记建档，公开招标，市场化程度较强 依靠发行人自身信用，无需担保 银行的投行部 余额包销
3.审批制度
企业债券：审批制——国家发改委审批 短融、中票：注册制——银行间市场交易商协会注册（会费10万元/年）
4.发行定价
企业债券：通过推介，主承销商确定利率区间，报批人民银行，市场化程度较低 短融、中票：市场化发行，公开招标，簿记建档
短期融资券和中期票据特点
申请手 续简便
❖ 中期：期限为1年以上（以3-5年为主，无上限规定）。 ❖ 注册制：中期票据作为企业债务融资工具，已经人民银行授权，由中国银行 间市场交易商协会进行自律管理。发行人只需将相关发行文件提交交易商协会注 册后即可发行，手续简便。 ❖ 无需担保：企业只需符合发行标准、提交申请材料并具备信用评级即可，无 需为此寻求担保。 ❖ 一次申请、分期发行、余额管理：企业只需一次性申请融资总额度，在规定 的时间和额度内（目前为两年），根据自身资金需求灵活确定融资期限，随时分 期发行。
投融资活动策划方案范本
投融资活动策划方案范本一、概述本投融资活动策划方案旨在帮助企业有效地组织和策划投融资活动，以获取所需资金和资源来支持企业的发展和扩大规模。
本活动策划方案将包括市场调研、投资者寻找、投资方案制定以及活动实施等环节，帮助企业顺利达成融资目标。
二、目标与策略1. 目标：策划一场成功的投融资活动，获得所需的融资金额。
2. 策略：通过细致的市场调研，寻找合适的投资者，并制定具有吸引力的投资方案，同时组织一场精彩的活动来展示企业实力。
三、市场调研1. 目的：通过市场调研，了解当前行业投融资情况、潜在投资者的需求和偏好，以制定合适的投资方案和活动策略。
2. 方法：分析行业报告、市场调查、竞争对手情报搜集等方式，获取相关数据和信息。
3. 内容：- 行业分析：分析行业发展趋势、竞争情况和市场规模等- 投资者需求：调查潜在投资者对行业、企业项目的兴趣和需求 - 竞争对手情报：了解竞争对手的投资情况和投资者关系4. 结果：根据市场调研的结果，制定投资方案以及活动策略。
四、投资者寻找1. 目的：通过寻找合适的投资者，与他们建立良好的合作关系，实现双方共赢。
2. 方法：- 投资机构：寻找投资银行、风险投资基金等机构，与其洽谈合作- 个人投资者：通过人脉关系、社交媒体等途径寻找个人投资者- 行业协会和研究机构：参与行业协会、研究机构的活动，寻找相关的投资者资源3. 筛选：根据投资者的兴趣和需求，筛选出可能有兴趣的投资者。
4. 洽谈：与潜在投资者进行洽谈，和他们深入交流，解释投资方案，引发他们的兴趣。
五、投资方案制定1. 目的：制定吸引投资者的投资方案，明确企业的价值和投资回报。
2. 内容：- 企业简介：介绍企业的发展历程、优势和市场地位- 项目概述：详细说明融资项目的目标、规模、投资金额等- 目标市场：分析目标市场的潜力和竞争情况- 财务分析：提供企业的财务数据和预测，说明投资回报率和风险等- 投资要约：明确投资条件、股权结构、退出机制等3. 策略：根据投资者的需求和资金规模，制定不同的投资方案，包括股权投资、债务融资等方式。
融资策划书(通用7篇)
融资策划书（通用7篇）融资策划书（1）1. 项目的经营对象和范围2. 投资规模3. 所需要的融资服务的规模4. 建设周期5. 项目收益的主要来源(这部分要详细可信)6. 项目的年回报率(详细可信)7. 项目建设者和经营者的资历(此处也是重要部分)8. 其他情况，其中包括是否经主管部门批准，有特殊的项目是否已经办理好特殊手续。
是否是国家或者地方重点扶持项目等等第一部分XX项目摘要一、公司简单描述二、公司的宗旨和目标三、公司目前股权结构四、已投入的资金及用途五、公司目前主要产品或服务介绍六、XX市场概况和营销策略七、主要业务部门及业绩简介八、核心经营团队九、公司优势说明十、目前公司为实现目标的增资需求：原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)十二、财务分析1、财务历史数据2、财务预计3、资产负债情况第二部分XX项目综述第一章公司介绍一、公司的宗旨二、公司简介资料三、各部门职能和经营目标四、公司管理1、董事会2、经营团队3、外部支持第二章技术与产品一、技术描述及技术持有二、产品状况1、主要产品目录2、产品特性3、正在开发/待开发产品简介4、研发计划及时间表5、知识产权策略6、无形资产三、产品生产1、资源及原材料供应2、现有生产条件和生产能力3、扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力4、原有主要设备及需添置设备5、产品标准、质检和生产成本控制6、包装与储运第三章XX市场分析一、XX市场规模、市场结构与划分二、目标市场的设定三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析四、目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和) 产品排名及品牌状况五、XX市场趋势预测和市场机会六、行业政策第四章竞争分析一、有无行业垄断二、从市场细分看竞争者市场份额三、主要竞争对手情况：公司实力、产品情况四、潜在竞争对手情况和市场变化分析五、公司产品竞争优势第五章XX市场营销一、概述营销计划二、销售政策的制定三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务四、主要业务关系状况五、销售队伍情况及销售福利分配政策六、促销和市场渗透1、主要促销方式2、广告/公关策略、媒体评估七、产品价格方案1、定价依据和价格结构2、影响价格变化的因素和对策八、销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
某项目投融资方案
某项目投融资方案（综合体投标、实施、运营阶段使用）清晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在满是文件的办公桌上。
我拿起笔，开始构思这个投融资方案。
这个项目，从投标到实施，再到运营，每一步都至关重要。
一、项目背景及目标想象一下，这是一片待开发的土地，位于城市的核心区域，交通便利，潜力无限。
我们的目标是将这片土地变成一个集商业、居住、休闲于一体的综合体。
项目的成功，不仅会给投资者带来丰厚的回报，还能为这座城市增添一道亮丽的风景线。
二、项目投标阶段投标阶段，我们要做的是充分展示项目的优势和潜力，吸引投资者的目光。
1.项目优势分析地理位置优越，未来发展空间巨大。
项目设计新颖，功能齐全，能满足不同人群的需求。
我们有丰富的开发经验和专业的团队，确保项目的顺利进行。
2.投标策略在投标过程中，我们要展示出项目的独特性和可行性。
通过精美的PPT、详细的解说和现场参观，让投资者感受到项目的魅力。
同时，我们还要制定合理的报价策略，既要确保项目的盈利空间，又要让投资者感到物有所值。
三、项目实施阶段1.项目策划这个阶段，我们要对项目进行详细的策划，包括项目定位、业态布局、建筑风格等。
同时，还要制定项目实施的时间表和预算，确保项目按计划进行。
2.项目建设3.项目营销四、项目运营阶段1.项目运营管理项目运营管理是项目成功的保障。
我们要建立健全的运营管理体系，提高运营效率，降低运营成本。
同时，还要注重人才培养和团队建设，为项目运营提供有力支持。
2.项目收益分析项目运营过程中，我们要密切关注项目的收益情况。
通过对项目收益的实时监测和分析，及时调整运营策略，确保项目的盈利空间。
3.项目品牌建设四、项目风险及应对措施1.政策风险政策风险是项目面临的主要风险之一。
我们要密切关注政策动态，及时调整项目策略，确保项目的合规性。
2.市场风险市场风险是项目面临的另一个重要风险。
我们要加强对市场的调研，准确把握市场需求，制定合理的营销策略。
3.资金风险资金风险是项目实施过程中的一大挑战。
投融资 实施方案
投融资实施方案一、背景分析。
随着经济的发展和市场竞争的加剧，企业在发展过程中需要不断进行投融资活动，以获取资金支持和资源整合，实现企业的可持续发展。
投融资实施方案的制定对于企业的发展至关重要。
二、目标设定。
1. 实现资金的有效利用，提高企业的盈利能力；2. 扩大企业规模，增强市场竞争力；3. 实现资源整合，提高企业综合实力。
三、实施步骤。
1. 项目策划。
首先，需要进行项目策划，明确投融资的具体目的和规模，确定资金用途和投资方向，制定详细的投融资计划。
2. 资金筹集。
根据项目策划确定的资金需求，通过银行贷款、股权融资、债券发行等方式筹集资金，确保项目的顺利实施。
3. 投资决策。
在资金筹集完成后，需要进行投资决策，选择合适的投资项目，进行投资分析和风险评估，确保投资的安全和收益。
4. 资金运作。
资金运作是投融资实施的重要环节，需要合理配置资金，保证项目的正常运转，同时进行资金监管和风险控制。
5. 绩效评估。
投融资实施后，需要对项目进行绩效评估，及时发现问题并进行调整，确保投融资活动的顺利进行和项目的成功实施。
四、风险控制。
在投融资实施过程中，需要重点关注风险控制，建立健全的风险管理体系，加强对市场、信用、流动性和操作风险的监控，及时制定风险预警和处置机制，保障投融资活动的安全和稳健。
五、监督管理。
投融资实施过程中，需要建立健全的监督管理机制，加强对投融资活动的监督和管理，确保资金使用的合规性和透明度，防范各类违规行为，维护企业和投资者的合法权益。
六、总结。
投融资实施方案的制定和实施对于企业的发展至关重要，需要全面考虑市场环境、资金需求和风险控制等因素，确保投融资活动的顺利进行和项目的成功实施。
同时，需要加强对投融资活动的监督和管理，保障资金使用的合规性和透明度，实现企业的可持续发展。
精选融资计划范文6篇
精选融资计划范文6篇融资计划篇1创业团队不断对外宣布自家的融资金额，小米科技、滴滴打车、大众点评、美团四家公司的融资额超过了5亿美元。
这样巨大的融资金额对于初创公司来说，意味着什么呢?投融界在这里告诉你，神马都是浮云!在市场上流动的资本永远不会因为其他团队的获得而削减，如果你有好的项目，那么立刻着手融资上马，毕竟对于任何初创公司来说，无法获得投资，再好的创业想法都无法得到实现。
建立完善的融资体系无疑对企业融资有着巨大的帮助。
然而，不同类型的企业需要建立的融资体系是完全不一样的，每个企业都需要找到自己的核心因素来建立自身的融资体系。
这些核心因素包括：一、融资目标清晰初创企业如果预期未来的前景光明，没有风险，就需要建立一个简单透明的融资体系，且不希望投资方干涉企业经营。
投融界专家表示，企业在发展之初，业务尚未达到一定规模时，应当清楚根据自己的业务趋向来选择融资体系。
二、企业领导人需具备的技能企业领导人要精通财务，更确切地说，就是掌握管理会计的思想。
每个企业领导人都应当学会看三张表：资产负债表、损益表和现金流量表。
否则，企业领导人就无法带领企业正常运转。
三、掌握融资的基本知识其中最为重要的就是明确融资渠道。
在创业简单、融资困难的时代，要想获得成功，融资是首当其冲的关键因素。
目前国内创业者的融资渠道较为单一，主要借助于银行等金融机构来实现，其实创业融资是有很多渠道可选择的。
银行贷款，在创业者中有较好的群众基础。
有信用贷款、担保贷款、贴现贷款几种方式。
合伙融资，寻找合伙人共同投资、共同经营、共担风险、共享利润。
不但可以筹集到资金，还可以发挥人才的作用，对资源进行有效整合，降低创业风险。
风险投资，风险投资家以参股形式进入创业企业，风险投资较青睐技术型创业公司。
民间资本，门槛低，融资快，操作简单，但是民间借贷往往也面临着较高的偿还利息。
初创团队应根据企业对于融资的需求来考虑融资渠道，当然，多管齐下也未尝不是一个好的选择。
项目投融资建设实施方案
项目投融资建设实施方案一、项目概况本项目是一个位于城市中心的商业综合体项目，总占地面积约为10万平方米，包括商业综合体、写字楼、酒店等多种业态。
项目定位为高端商业综合体，将引入国际一流的品牌商户，打造成为城市的商业地标和文化中心。
二、投资规模本项目总投资额约为20亿元人民币，其中包括土地成本、建筑工程、装修装饰、设备采购、营销推广等多个方面。
为了确保项目的顺利进行，我们计划通过多种渠道进行融资，包括银行贷款、股权融资、债券发行等方式。
三、融资计划1. 银行贷款：我们将与多家知名银行进行合作，申请一定额度的贷款资金，用于项目的前期开发和建设工作。
同时，我们将根据项目的不同阶段和资金需求，制定合理的贷款还款计划，确保项目的资金链畅通。
2. 股权融资：我们计划通过发行股份或引入战略投资者的方式，吸引更多的资金参与到项目中来。
我们将积极寻找具有实力和资源的合作伙伴，共同推动项目的发展。
3. 债券发行：债券作为一种长期稳定的融资方式，将成为我们融资计划的重要组成部分。
我们将根据市场情况和项目需要，制定债券的发行规模和期限，以满足项目建设和运营的资金需求。
四、建设实施1. 前期准备：我们将加强与各方面的合作，包括政府部门、设计院、施工单位等，共同制定项目的前期规划和设计方案，确保项目的顺利进行。
2. 建设工程：我们将严格按照国家相关标准和规定，选择具有施工实力和信誉的施工单位进行合作，确保项目的建设质量和进度。
3. 装修装饰：我们将引入国际一流的设计师团队，精心打造项目的装修装饰风格，营造出高端、时尚的商业氛围，吸引更多的消费者。
4. 设备采购：我们将选择具有良好口碑和售后服务的设备供应商进行合作，确保项目的设备采购和安装工作顺利进行。
五、运营推广1. 商户引进：我们将积极邀请国内外知名品牌商户入驻项目，通过合作共赢的模式，打造出一个高品质的商业综合体。
2. 营销推广：我们将结合项目的特点和定位，制定多样化的营销推广策略，包括线上线下推广、活动策划等方式，提升项目的知名度和美誉度。
投融资策划总结
投融资策划总结一、引言投融资策划是指为企业或个人提供资金支持和融资方案的策划工作。
本文旨在总结过去一年中我所负责的投融资策划工作，并对其进行分析和评估，以便提供有价值的经验教训和改进建议。
二、背景在过去一年中，我所负责的投融资策划工作主要集中在以下几个方面：1. 新项目的融资计划：针对公司新产品或新业务线的发展，制定融资方案，包括资金需求分析、融资渠道选择和投资回报预测等。
2. 股权融资：与潜在投资者进行沟通和洽谈，制定股权融资方案，并协助完成融资交易。
3. 债权融资：与银行和其他金融机构合作，制定债权融资方案，包括借款额度、利率和还款计划等。
4. 并购重组：参与公司的并购重组项目，包括尽职调查、估值和交易结构等。
三、工作成果在过去一年中，我所负责的投融资策划工作取得了以下成果：1. 成功筹集资金：通过与投资者和金融机构的沟通和洽谈，成功筹集了X万元的资金，为公司的发展提供了强有力的支持。
2. 制定有效的融资方案：根据公司的需求和市场情况，制定了一系列有效的融资方案，包括股权融资、债权融资和并购重组等，为公司的发展提供了多样化的资金来源。
3. 提高投资回报率：通过对投资项目的严格筛选和风险评估，成功提高了投资回报率，为投资者创造了良好的投资收益。
四、经验教训在过去一年的工作中，我也遇到了一些挑战和教训，主要包括以下几点：1. 与投资者的沟通：在与投资者进行沟通和洽谈时，需要更加注重细节和准确性，确保双方对融资方案的理解一致。
2. 风险管理：在制定融资方案时，需要充分考虑各种风险因素，并制定相应的风险控制措施，以保障投资者的利益。
3. 市场分析：在制定融资方案前，需要进行充分的市场分析和调研，以了解市场需求和竞争情况，从而制定更加符合市场需求的融资方案。
五、改进建议基于以上的经验教训，我提出以下改进建议：1. 加强沟通能力：提升与投资者的沟通能力，确保融资方案的准确传达和理解。
2. 完善风险管理：加强对风险的识别和评估，制定更加完善的风险管理措施。
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路漫漫其悠远
•10
还本付息方式
还本付息方式 贴现发行 一次性还本付息 一年两次付息，到期一次还本 一年一次付息，到期一次还本
适合品种
即利息预扣方式，目前多适合于短券等短期品种 即利随本清方式，目前多适用于短期品种 市场内少部分中长期债券采用，增加兑付工作量 市场内中长期品种普遍采用的模式
企业一般选择一年一次付息，到期一次还本方式，主要基于以下理由：
公司的资金使用需求，从而考虑包括规模和期限等债券要素； 目前的债券市场环境，估算债券的需求和利率情况； 宏观经济和利率趋势判断，设计对公司长期有利的债券方案。
路漫漫其悠远
影响企业债券发行利率的几个因素
以债券市场同期限产品收益率为基准利率，在此基础上综合考虑发行 人的信用利差、流动性利差以及其他各类风险收益因素利差，得到企 业债券的最终定价。
投融资方案策划
路漫漫其悠远 2020/3/25
融资平台的宏观形势
路漫漫其悠远
2011年6月28日审计署公告：2010 年末地方政府性债 务总规模达到10.72 万亿元，加上国债的存量，2010 年政府负 债率和债务率（前者等于政府债务/GDP，后者等于政府债务/财 政收入。）分别达到44％和146％，较09 年（44.1%和173.2%） 都有所下降，且仍保持在国际较低水平，即使将政策性银行和 铁道部等政府隐性债务也算上，政府债务的系统性风险依然可 控。地方政府债务目前面临的主要风险是再融资风险，未来3年 需支付的债务本息预计将达到2.2-3.1万亿，2011年就需支付 0.9-1.2万亿，而银监会今年明确禁止借新还旧，使得融资平台 的短期债务展期出现困难。融资平台的再融资压力有多大，取 决于银监会的四分类标准实际执行起来有多严。从历史经验来 看，地方政府债务增长在经历了高峰期后，一旦大幅收缩，违 约风险就会上升，而银行信贷资产质量的恶化又会进一步加剧 再融资风险。
为承销团提供法律咨询
就债券的发行、上市出具法律意见书和律师工作报告 完成发行人的法律尽职调查 出具债券评级报告 进行债券存续期间的跟踪评级
出具担保函，为债券的还本付息提供担保
在抵押债券模式下，对相关抵押资产进行价值评估
路漫漫其悠远
企业债券的发行流程一览
发行人
证券公司
承销 债券
担保人（如需
协调各中介机构开展尽职调查 牵头准备发行申请文件 进行债券市场调查，设计债券发行方案 负责债券申报工作 策划债券宣传方案，安排路演推介工作 组建承销团，领导承销团进行债券销售，并承担余额包销责任 负责债券发行后的上市申请工作，以及债券存续期间的相关后续服务 审计发行人最近三年财务报表，出具审计报告 完成发行人的财务尽职调查
贴现和一次性还本付息适合于短期品种，不适合中长期品种； 一年一次付息，到期一次还本是目前市场内中长期品种普遍采用的方式，市场接受程度高； 相比一年两次付息，程序简便，不增加兑付工作量。
路漫漫其悠远
企业债券发行工作结构
债权人
保护债权 人权益
发改委
主承销商
债券代理人
关注发行 人资信状
况等
发行核准
保荐 协调中介机构工作
1. 债权融资
（1）银行贷款融资：指借款人为满足自身建设和生产经营的需要，同
银行签订贷款协议，借入一定数额的资金，并在约定期限还本金并支 付利息的融资方式。按贷款的用途不同，可将贷款分为流动资金贷款 、固定资金贷款和专项贷款等。
路漫漫其悠远
银行贷款融资的流程
企业提 出贷款
申请
银行审 查借款
申请
签订借 款合同
基准利率：主要是同期限央行票据和Shibor的水平。 发行人信用即评级水平：财务状况、经营情况、流动性指标、信用历史、融资
能力、未来偿债能力等因素会影响企业信用评级等级。 流动性差异：由于国债、央行票据等信用好、发行频率高、规模大，在市场上
有着良好的流动性。 债务融资工具的发行规模相对较小，其流动性与国债和央 票也存在着一定差异，因此，通常投资者也会要求收益补偿，此利差随市场情 况确定。 其他因素：有无担保、投资者偏好、发行规模、发行频率、期限结构、赎回条 款、目标市场、发行方式、利息结构等众多因素。
企业取 得借款
企业偿 还本息
路漫漫其悠远
（2）企业债券融资
指企业依照法定程序公开发行并约定 在一定期限内还本付息的有价证券。 包括依照公司法设立的公司发行的公 司债券和其他企业发行的企业债券。
目前，上市公司发行的公司债券由证 监会审批，非上市公司发行的公司债 券和其他企业发行的企业债券由发改 委审批。
路漫漫其悠远
发行企业债券的条件
所筹资金用途符合国家产业政策和行业发展 规划；
净资产规模达到规定的要求（6000万元以 上）；
经济效益良好，近三个会计年度连续盈利； 最近三个会计年度平均可分配利润（或净利
润）足以支付债券一年的利息； 现金流情况良好，具有较强的到期偿债能力
； 近三年没有违法和重大违规行为； 前一次发行的企业债券已足额募集； 已发行的企业债券没有延迟支付本息的情形
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路漫漫其悠远
路漫漫其悠远
●（一）投融资渠道
融资：是指企业通过各种途径筹措企业生存和发展所必需的资 金。可分为债权融资和股权融资两种方式。
融资与投资是资金活动不可分割的两个环节，融资是投资的前 提，投资是融资的目的。 投资和融资要在数量上达到平衡、时间上做到衔接。
路漫漫其悠远
●（一）投融资渠道
协助发行申请工作 上市申请、后续服务
发行
发行人
包销
评估
审计
担
抵押模式下
保
评级
承销团
组建
主承销商
法律意见
抵押资产监管
评估师
会计师
担保人；监管人
附注:担保不是必须的
评级
律师
路漫漫其悠远
企业债券中介机构职责
中介机构
主承销商
审计机构 承销商律师 发行人律师 信用评级机构 担保机构(若有) 资产评估机构
主要工作内容
； 发行债券余额不超过净资产的40％。
发行方案设计需考虑的因素
债券发行方案的设计要紧密围绕债券的发行目标，以保证债券顺利发行 ，满足发行人的资金需求为最基本前提，在此基础上追求债券发行成本的最 小化。债券方案设计时考虑的主要因素有：
公司自身的具体情况，包括净资产规模、资产负债率、净利润、业绩增长 趋势等，以判断公司的债券发行规模和债券信用情况；