2016-2017年中国医药电商大数据分析报告
医药行业电子商务发展报告
我国医药行业电子商务发展分析报告1医药行业电子商务发展综述医药电子商务概述医药电子商务是以医疗机构、医药公司、银行、药品生产单位、医药信息服务提供商以及保险公司为网络成员, 通过互联网应用平台,进行各种医药贸易活动我国B2B模式医药电子商务的发展市场的建立与发展2000年，国家信息产业部选择了医药卫生电子商务作为全国行业类电子商务示范工程，原国家经贸委医药公司也已经批准在部分城市开展医药电子商务及医药电子交易的试点工作，电子商务在医药行业有了一个不错的开端。
同年10月，国家药品监督管理局还批准了8家医药电子商务试点单位。
因此，我国医药电子商务B2B模式是在国家政策鼓励下于2000年正式启动的。
2002年，电子商务试点审批被取消，各企业在办理了相关网站申报和审批后，可以自主开展医药电子商务B2B业务。
但是由于大多数医药企业盲目地跟风，再加上企业整体的信息化水平滞后，尤其是一些中小企业，导致大多数电子商务网站一度陷入了入不敷出的尴尬境地。
届时，一些企业为了挽回成本，出售假药及违禁药品。
因此在2004年，国家叫停了“除以取得药品招标代理机构资格的单位所开办的网站外”的一切互联网药品交易活动。
进入2005年，随着新规定的出台，我国医药电子商务B2B市场被纳入了国家法规管理正规。
2006年5月15日，海虹控股旗下子公司海虹医药电子交易中心交易有限公司已正式拿到国家药品监督管理局（SFDA）核发的《互联网药品交易服务资格证书》，这是国内发出的首张医药电子商务B2B牌照。
2008年5月5日，中南地区最大的医药食品物流中心举办了“金洲e药电子商务信息交易平台——金州e药快线”启动仪式，这是湖南省首家医药电子商务网站。
2011年5月，湖南省首家医药湖南省首家医药电子商务企业——湖南商康医药电子商务有限公司举行开业庆典暨商康牡丹卡首发式。
据悉，这是我国首家平价药批网商正式上线——通过网上批发平价药品，将至少降低20%的流通成本。
中国医药电商发展现状与趋势分析
中国医药电商发展现状与趋势分析2017中国医药电商发展现状与趋势分析一.中国医药电商：“火焰与海水”共生并存互联网对不同人群具有不同特征：对于消费人群，网络可以解决信息的不透明和不对称，增加互动，提高客户体验;对于经营者，通过互联网可以重新定义业务流程，并且提升效益，同时降低企业市场营销、品牌传播的成本;对于新的介入者，可以打破行业原有壁垒或潜规则，利用互联网界定新的运营模式，而中国的医药电商也对此有迹可循。
1.电商增长迅速但受“体制制约”就近五年发展情况而言，2010年整个医药电子商务市场规模约为2亿元，而仅仅三年时间，至2013年线上医药市场规模就达到40亿元。
2014年中国线上医疗市场增长到187亿元，2015年将达到290亿元。
近几年都将以25%以上的增长速度稳步向前。
虽然医药电商在中国已孕育多年，由于国内政策改变较缓慢，医药电商的发展始终不温不火。
目前，由于处方药尚未在网上药店放开，医药电商B2C产品种类主要以OTC、保健品、家用医疗器械、药妆、计生产品等为主。
一旦政策松绑，医药电商将迎来巨大发展机会。
2.电商运营模式“风起云涌”我国现有医药电商模式主要包括B2B、B2C模式。
其中，采用B2C模式最多;B2B因企业之间信息化对接难，发展较为缓慢;O2O模式尚在探索中。
平台式B2C代表企业——天猫医药馆：2012年2月28日，天猫医药馆正式上线，包括深圳海王星辰大药房、上海复美大药房、北京金象大药房、杭州九州医药公司等在内的10余家医药企业进驻，约2万种药品在平台上集中展示。
由此，天猫上提供药品信息展示，消费者看中需要的商品，将跳转到相应医药商的官方的网站上完成交易。
自营式B2C代表企业——健一网：华润健一网是华润集团旗下唯一一家医药电子商务平台，是中国最大的网上药店，在线销售包括药品、保健品、参茸补益、医疗器械、化妆品、日用品等在内的数万种健康商品。
药企B2B代表企业——珍诚在线：珍诚医药拥有自主开发并运营的医药B2B电子商务平台“医药在线”，以现代信息化医药物流配送体系为支撑，为医药第二、第三终端及医药分销企业提供药品、医疗器械、保健食品等医药互联网分销服务。
医药电商报告
医药电商报告
一、概述
近年来，随着互联网技术的不断发展，电子商务在我国医药行
业中正逐渐崭露头角。
医药电商可以为广大患者提供更加便捷、
快速的购药渠道，也可以为药品经销商提供更为广阔的销售渠道。
二、市场现状
根据相关数据显示，目前我国医药电商市场规模已经超过了2000亿元，并且呈现出稳中有升的趋势。
同时，医药电商面临着
来自传统药店和医院的强烈竞争。
三、发展趋势
1.政策支持
医药电商市场的发展需要政策的支持，随着政策的逐步放开，
医药电商将获得更加广阔的发展空间。
2.产品质量保证
医药电商不同于其他一般商品，药品质量的保证是最为重要的。
因此，医药电商需要加强对于产品质量和客户安全的保障。
3.信息技术应用
信息技术的应用可以实现医药电商的数字化、智能化、服务化
三个方面的转型。
例如，在线病例咨询、电子处方等技术的应用
可以为顾客提供更为便捷的服务。
四、未来趋势展望
随着医药电商市场的不断发展，未来将呈现出多样化、个性化
的趋势。
同时，随着技术的不断更新换代，电子商务将更加智能化、可视化和集成化。
结语：
医药电商市场的发展充满着挑战与机遇，只有在发展过程中不断加强合规管理、建立良好的品牌形象、创新服务产品才能在市场竞争中获得领先地位。
2016年中国医药电商发展蓝皮书
2016 中国医药电商发展蓝皮书刚刚过去的2016年是“十三五”的开局之年，也是医药健康产业发展至关重要的一年。
随着我国GDP持续增长，促进国民人均收入的增加，整体国民医疗、保健意识不断增强，中国电商产业加速拓展细分市场，医药品类价值诉求趋高。
中国医药电商市场潜力巨大，我国医药电商规模逐渐扩大。
2017新年伊始，医药电商政策又迎来开门红，国务院发文取消B证、C证审批，降低了准入门槛，推动产业前行。
随着一系列鼓励性政策的出台，互联网+大健康产业乘风发展，势头良好。
但医药电商的发展也并不是一路凯歌，去年国家药监局发文要求结束互联网第三方平台药品网上零售试点，随后天猫医药馆、1号店药品商城和八百方陆续停止药品在线交易；“双十一”电商平台OTC禁赛，医药电商这场大戏可能才刚刚开始。
从2005年第一张医药B2C牌照的颁发为开端，10年来医药电商在经过初期的快速增长后，现阶段增速放缓，目前行业内参与者众多，市场竞争加剧，正逐渐进入相对稳定的发展阶段。
截至2017年1月22日《互联网药品交易服务资格证书》共有913张，其中包括A证（为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的服务）共40张；B证（药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易）共224张；C证（向个人消费者提供药品）共有649张。
获得《互联网药品交易服务资格证》的企业分布在28个省（直辖市/自治区），从分布图来看，广东、浙江、江苏、山东、北京、四川、重庆、福建、上海、河南等是医药电商获证较多的10个省份，占比分别为16.2%、11%、9.7%、6.7%、5.3%、5.1%、4.2%、4%、4%、3.8%。
第一章中国医药电商发展环境总结2016年，医药电商虽然在互联网第三方平台药品网上零售方面受挫，但随着鼓励处方外流、医疗大数据建设和共享的文件相继出台，网售处方药的时机正在加速到来。
与此同时，人社部出台文件，计划开放医保结算数据交换接口，网上购药医保结算有望在5年内实现。
2016年医药行业分析报告(完美版)
2016年医药行业分析报告目录一、年度回顾：增速放缓成为常态，创新已成燎原之势1、医药产业概述：预计行业增长可长期维持在10%-15%2、医保：资金结存率逐年下降，收支风险加大（1）城镇基本医疗保险基金收支风险加大（2）新农合基金结存量及结存率均较低3、医药：用药结构已趋稳定，医药电商趋势明显（1）临床用药现状：结构已趋稳定，政策敏感性渐升①化学药②中成药（2）医药电商：上升趋势明显，但竞争加4、医疗：分级诊疗多模式落地5、顶层：简政放权，深化改革6、上市公司前三季度业绩概览（1）营业收入：医疗服务、医疗器械维持高增长（2）扣非后归属母公司净利润：利润增幅明显好于收入（3）资产负债表概述（4）现金流量表概述二、并购正当时：规模大增，跨境并购是新方向1、海外医药市场：并购已成为业绩支撑主力2、国内医药市场：器械类并购最多，跨境并购趋势已显（1）标的估值（2）标的所属领域（3）并购支付方式（4）跨境收购三、跨年看创新：摆脱困境，勇敢者的游戏1、创新药：产业最大主线，2015年开启外授权元年（1）国内医药工业已具备面向全球创新的基础（2）多样化研发模式日渐成熟，内外授权开启元年2、慢病管理：优势大品种的升级之路（1）坚定布局病种空间扩张、临床疗效明确的一线大品种（2）慢病管理布局日趋清晰，看好糖尿病和心脑血管两大病种①案例1：糖尿病治疗走向综合化+个性化②案例2：心血管慢病管理模式逐渐清晰3、基因诊疗：临床应用逐步推进，期待政策放开四、渠道：价值重构，开拓者的乐园1、医药零售：并购天堂，看集中度快速提升（1）医药分家加快推进，药品零售行业迎来黄金发展时期（2）分级诊疗推进取得实质性进展，零售药店渠道下沉机遇显著（3）上市连锁药店企业加速规模扩张，盈利能力快速提升2、医药商业：经营模式正出现深刻变革（1）行业整合空间大，区域龙头企业有望脱颖而出（3）强化医院供应链延伸服务，传统医药物流公司转型可期（4）器械耗材流通领域规范化，医药商业公司迎来新的利润增长五、国改：V型反转，后进者的抗争1、行业增速持续下行背景下，绩优医药国企呈现估值折价2、更多的企业需要通过激励来实现困境反转六、风险因素七、重点公司简析1、恒瑞医药：开启创新全球化，期待新品种获批+海外市场开拓2、华东医药：确定性高增长，2016年开启发展新纪元3、通化东宝：二代胰岛素增长稳健，慢病管理逐步落地4、老百姓：全国性医药连锁龙头，业绩增长稳健可期5、嘉事堂：主业优秀，外延加速价值提升6、东阿阿胶：增速有望加快，创新点缀成长之路年度回顾：增速放缓成为常态，创新已成燎原之势。
2016-2017年滋补性中成药电商大数据分析报告
•
滋补性中成药特点
含有多种有效成分，多重调节
滋补性 中成药
肾阳虚
肾阴虚 安神助眠
毒副作用低，多重功效，适合 慢性疾病防治
西药
效果直接迅速，功效、作用单 一，不适合长期调理
行业发展
近年来中成药行业持续发展
•
根据商务部统计，2015年药品流通行业中中成药销售额达到 2425亿元，并在过去两年内保持着 10% 以
100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4
时间 2016.3 政策 主要内容
《国务院办公厅关于促进医药产业健康发 提出推进中医药现代化，培育新兴医药业态，推动医药产业智能发展 展的 指导意见》 《中华人民共和国国民经济和社会发展第 纲要首次提出推进健康中国建设，强调促进中医药传承与发展，健全 十三个五年规划纲要》 中医医疗保健服务体系，创新中医药服务模式 提出切实提高中医医疗服务能力，大力发展中医养生保健服务，全面 《中医药发展战略规划纲要（2016— 2030 提升中药产业发展水平。推动“互联网+”中医医疗，加大中医药政策 年）》 扶持力度 《中医药健康服务发展规划（2015— 2020 我国第一次正式明确了中医药健康服务的概念和内涵 年）》 ，提出加强中医诊疗设备、中医健身产品、中药、保健食品研发 全面发展中医药医疗保健服务：提升中医健康服务能力，推广科学规 《国务院关于促进健康服务业发展的若干 范的中医保健知识及产品，培育一批医疗、药品、医疗器械、中医药 意见》 等重点产业，打造一批具有国际影响力的知名品牌
2016-2017年抗肿瘤药电商大数据分析报告
2000 年中国人口年龄比例
100+ 90-94 80-84 70-74 60-64 100+ 90-94 80-84 70-74 60-64
2015 年中国人口年龄比例
100+ 90-94 80-84 70-74 60-64
2050 年中国人口年龄比例
50-54
40-44 30-34 20-24 10-14 0-4
结肠直肠 癌, 5.5% 食道癌 , 9.8%
男性癌症死亡分布
其它, 20.1% 气管、支气 管、肺癌 , 29.5%
•
胃癌, 15.5%
肝癌 , 19.6%
2000-2011 年中国各类肿瘤发病率和死亡率变化趋势
女性癌症死亡分布
其他, 36.1% 气管、支气
每 十 万 人 口 比 例
管、肺癌,
22.5% 胃癌 , 13.3%
2016-2017年
抗肿瘤药电商大数据分析报告
01 目录
CONTENTS
概念及行业特征
消费者消费情况分析 消费者人群画像分类
癌症的定义和分类
• • 癌症是一组可影响身体任何部位的多种疾病的通称，使用的其它术语为恶性肿瘤和赘生物 癌症的一个定义特征是快速产生异常细胞，这些细胞超越其通常边界生长并可侵袭身体的毗邻部位和扩 散到其它器官，后者被称之为转移，转移是癌症致死的主要原因
•
抗肿瘤药销售额占中西药品比值时间变化趋势
100
73.7% 43.1%
2.8%
3.5%
4.1%
2013.7-2014.6
2014.7-2015.6
市场规模
2015.7-2016.6
增长率
2013.7-2014.6
中国医药电子商务发展报告
中国医药电子商务发展报告摘要：本文从电商的角度出发，介绍了国内医药电商发展的状况，从互联网巨头、传统医药企业、医药工业和零售药店几个层面，通过详细案例阐述了现行医药电商的发展规模、经营情况等分析。
随着医改的深入进行，基于互联网+的发展，打造新的智慧医药生态链将成为新的商业模式。
关键词：医药电子商务互联网正文：医药行业是直接关系到人们身体健康和生命安全的特殊行业。
医药产业是国家重点技术创新产业之一，也是国际性产业。
医药行业可以通过电子商务覆盖整个购销过程，形成网络市场，使买方和卖方在药品流通过程中得到一个公平的渠道，在这个渠道中所有的购销记录都会用信息采集的方式记录下来，经过处理后转为政府部门监督的执法依据。
国家在全国范围内启动新医改，提出医药、医保、医疗“三驾马车”联动改革的新医改思路。
其中，在医药方面，新医改将进一步完善医药价格管理办法，减低药价的同时也减少药品流通环节。
发展医药电子商务有利于规范药品购销的渠道，提高用药的安全性；有利于大幅度减少药品流通过程中的中间环节，增加药品销售收入，降低药品运输成本。
还为药品货款结算、差别加价、零差率和药事管理费等问题的全面解决提供了有效途径。
因此，新医改鼓励发展医药电子商务，尤其是大力发展第三方医药电子商务，以推进扁平化、少环节的医药购销模式。
国家开始开放互联网药品交易市场，拉开了医药电子商务发展的序幕。
在新医改条件下，医药信息化、药品集中招标采购、医保卡支付等方面进一步促进医药电子商务的发展。
伴随着互联网的推进，医药电子商务也呈现爆发式增长，医药企业开始大规模进军电子商务领域，网上药店、医药电子商务平台的数量突飞猛进的增长，医药电子商务市场异常繁荣。
一、医药电商概念概述医药电子商务（以下简称“医药电商”）就是基于互联网技术，通过物联网、大数据、云计算等手段进行药品电子化交易的一种商务活动。
医药电商未来发展重点依靠如下四大要素：流量经营、客户源挖掘、平台建设、物流配送。
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时间
2016.4 2015.5 2014.5 2013.10
参与主体
主要内容
国务院办公厅 《深化医药卫生体制改革 2016年重点工作任务》中禁止医院限制处方外流，患者可自主选择在医院门诊药 房或凭处方到零售药店购药 《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明令取消药品加成。采取多种形式推进医药分开，患者可 国务院办公厅 自主选择在医院门诊药房或凭处方到零售药店购 发布《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》，拟放开处方药在互联网的销售 CFDA CFDA 《关于加强互联网药品销售管理的通知》规定，仅零售连锁企业网上能销售非处方药，并使用符合 GSP 认 证的药品配送系统自行配送 《互联网药品交易服务审批暂行规定》允许非处方药品网上交易
• •
2016 年消费者线上购药热度有所减退，增长率有所放缓
用户规模稳定，但购买量和金额上升，购药结构有所变化的同时，用户对医药电商逐渐产生购买习 惯和依赖性
医药电商B2C 运营商
资源、服务 专业人员 医疗机构 药品生产 /批发厂商 药品零售
用户
健康管理
第三方服务支 持方 支付平台 物流平台 广告营销
春雨医生 体检 家庭医生
01
医药电商发展环境及现状
B2C医药电商消费现状 B2C医药电商消费者人群画像
目录
CONTENTS
02
03
消费整体情况
消费者对线上 B2C医药电商消费回归理性
处方药外流后购药流程 互联网药品交易牌照数量
517 371
远程问 诊平台
提供 处方
2 4 8 17 38
209
77 104
医生
现 行 利 益 格 局处方处方 Fra bibliotek统拥有处方
患者
缴费 凭 处 方
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
医药商品销售总额
476 , 2.9%
医药电商销售总额
32 , 6.7%
医院 药房
支付
医保 药
（亿元）
（亿元）
统方
医院
现行流程
药企
处方外流后流程
供应处方药
店 支付 购 药 16137 , 97.1% 线下 医药电商
药店
B2B B2C 444 , 93.3%
*数据来源于商务部直报系统
*数据来源于商务部直报系统
产业链发展
神经系统及精神类 呼吸系统 心脑血管
家用电器
抗肿瘤药等35类
01
医药电商发展环境及现状
B2C医药电商消费现状 B2C医药电商消费者人群画像
目录
CONTENTS
02
03
政策环境
处方外流、医药分离是未来医药发展方向
为了解决药价虚高问题，医药分离、处方外流将成为近年来医改的重点工作任务 2014 年《征求意见稿》发布以来，各地纷纷对医药分开进行试点， 2016 年来，武汉淄博与电商平台合 作实现处方外流，医药分离
药网、百洋健康、开心人、海王星辰、 818 壹药网、八百方、七乐康、金象网等 研究时间为2013年7月至2016年 6月
研究定义
根据功能将在线医药商品分成以下三级品类：
医疗保健
中西药品
滋补用药
一 级 品 类
母婴用品 个护化妆 美食特产
二 级 品 类
养生保健
医疗器械 成人用品 隐形眼镜
三 级 品 类
2016.3
2016.3 2016.2
资本环境
资本寒冬未能阻挡医药电商融资
• •
2015年进入了融资的寒冬。即便在这样的大趋势下，医药电商融资依然火爆
目前美国医药电商占美国药品零售额的 30% 。在政策环境改变、消费习惯转移到线上、医药支出 提高、随着供应链缩短药费减少的背景之下，资本纷纷看好医药电商发展
2016-2017年医药电商
大数据分析报告
研究定义与研究范围
“互联网药品交易服务”定义与分类 - 《互联网药品交易服务审批暂行规定》
互联网药品交易服务包括为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的 服务，药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品 交易以及向个人消费者提供的互联网药品交易服务 互联网药品交易 (医药电商)按照交易对象不同分为三大类：
药品生产企业、药品经营企 业和医疗机构之间的交易
药品生产企业、药品批发企 业通过自身网站与本企业成 员之外的其他企业进行的交 易
为个人消费者提供的互联网 药品交易服务
B2B
B2B
B2C
研究定义与研究范围
研究范围
本次研究的医药电商是以 为个人消费者提供互联网药品交易服务（ B2C ）为分析对象，包括健一网、1
整合医疗、健康管理，提高用户购药体验，突破收入瓶颈
• • 虽然目前药品网售的监管困难重重，网售药品在河北、广东、上海遭遇了“叫停令”，医药电商发展的 大趋势依然无法逆转 医药电商需要提高自身的医药服务能力，整合医疗、健康管理等资源，结合数据技术，为患者提供有效 的治疗与用药建议，同时提升用户购药体验，增加用户的忠诚度，提升收入能力
2005.9
SFDA
近年来医药分离相关试点工作 时间
2016.6
地区
200 城市 北京 淄博 武汉
主要内容
截至2016.6 月底，已有200 个城市推开城市公立医院综合改革，开展取消药品加成 印发《北京市城市公立医院综合改革实施方案》，提出北京市公立医院“医药分开”方案将年内出台，破 除“以药补医”机制，患者可自主选择凭处方到药店购药 京东、淄博市人民政府、新华大药店共同签署《 “健康城市”战略合作协议》，建立三方的战略合作伙伴关 系、并落地淄博市医疗处方流转信息平台及处方药电子商务项目 武汉市中心医院和阿里健康达成合作，患者通过天猫医药馆的网络医院入口，可进行挂号和就诊，然后获 得电子处方，继而在天猫医药馆选购药品，通过阿里系菜鸟物流网络实现配送
2013-2016上半年医药电商融资记录 壹药网、七康 乐、可得网等 健一网、七乐康、 珍诚医药在线等 12.2 34.0 健客网、上药云健 康、药师帮、 360健 康等 18.4
健一网、壹药网 10.9
2013
2014
2015
融资（亿元）
2016前半年
医药电商发展现状
处方药网上销售潜力巨大
医药分离给处方药网上销售带来巨大的机遇，患者可自主选择凭处方到零售药店购药，随着网络普及率逐 步提高网购的产品丰富性和快捷性将吸引广大用户 目前医药电商尚处于萌芽发展阶段，电商销售额仅占总额的 2.9% ，并且电商销售额中 90% 以上为 B2B ， B2C 医药电商发展潜力巨大