渣打银行战略分析报告模板
整理渣打银行战略分析报告模板
2Hale Waihona Puke 年月日A4打印/可编辑二、总结报告
主要内容提示：1.项目预期研究计划的执行情况；2.成果研究内容及方法的创新程度、突出特色和主要建树；3.资料收集和数据采集情况；4.成果的学术价值和应用价值，以及社会影响和效益；5.成果存在的不足或欠缺，尚需深入研究的问题等。3000字左右。
注：本栏可加页。
整理丨尼克
海外银行专题研究系列一：渣打银行与我国上市银行对公业务发展战略
业
及 产
金融/银行
业 2009 年 12 月 30 日
行 业 深 度
分析师 杨柳
yangliu@
励雅敏
liym@
联系人 顾旭俊
(8621)63295888×403 guxj@
地址：上海市南京东路 99 号 电话：（8621）63295888 上海申银万国证券研究所有限公司
2009 年 12 月
行业深度
目录
1．根植英国，致力于成为新兴市场领导者的国际性银行
..................................................................................... 4
1.1 根植英国，但业务、收入和利润来源集中在亚洲、非洲及中东地区 .............................................................................4 1.2 定位新兴市场，为公司高成长性和盈利能力打开空间 .................6
z 公司经营模式上有两个突出亮点：对于大型公司客户采用以贷款业务为基 础，高附加值业务为重心的发展战略；同时积极挖掘新兴市场中小企业业务 潜力。公司在企业银行业务（针对大型公司客户）上实行“金字塔型”战略， 即以信贷业务为突破口和基础，建立客户关系，在长期的维护与深化中，挖 掘客户更深层次的服务需求，逐步向其提供交易银行、全球市场以及战略咨 询等高附加值和收益率的产品服务，从而提高单一客户综合回报率。近两年， 贷款业务收入在企业银行总收入中占比一直保持在 8%左右的较低水平上，交 易银行业务收入占比在 30%-40%之间，而全球市场业务条线占比在 50%-70%， 且仍呈上升趋势。这项战略使公司能够更大限度地将资本配置在回报率高的 业务上，有力推动了收入快速增长及市场份额的提升。同时，公司积极挖掘 新兴市场国家中小企业业务的潜力，依靠其在该领域专业化的产品、系统、 服务团队和国际化的运作经验，树立品牌和市场认知度，从而成功打入新兴 市场。公司自 2000 年起单独设立中小企业部门，到目前，已在亚洲、中东 及非洲 20 多个国家开展中小企业银行业务，拥有超过 335000 家客户。中小 企业业务收入在零售业务总收入中占比从 03 年中期的 9%上升到 08 年中期的 19%（渣打将中小企业划归在零售银行部门，与我国惯例不同）。
渣打银行进入中国模式分析
渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六[原创] 渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六阳民管理咨询公司：许丽萌（*******************）[说明]：世界经济危机越来越严重，2009年6月22日，世界银行也下调了世界经济增长预期，已经接近阳民在今年4月份的预期（-4.5%），此时此刻，对于中国企业来讲，无疑是一次冲锋陷阵的绝好机会，因此，国际市场营销在此时显得异常重要，本文则是阳民管理咨询公司董事长周阳敏的专业基础课《国际市场营销前沿理论》的作业论文系列“阳民国际市场营销案例研究”之六，恳请各位朋友以专业的眼光给本文评分，并给出五个等级，即A、90以上（优秀）；B、80-90（优良）；C、70-80（良好）；D、60-70（及格）；E、60分以下（不及格）等。
主要从论文结构、论文布局、论文思想观点、论文的研究方法和写作方法、论文的创新以及论文是否抄袭和剽窃等等，你的评分非常重要，请尊重你的评分，谢谢！请在线留言或者将回馈结果发送给我们：*******************阳民管理咨询公司·周阳敏（）2009年7月9日世界最古老的银行之一——渣打银行在150多年前就在中国这个东方文明古国落户了。
从此，渣打和中国一起经历了风风雨雨，目睹了中国改革开放以来翻天覆地的变化。
如今，渣打伴随着中国银行业的改革正在不断发展壮大。
在全球金融机构普遍受到信贷危机拖累而业绩下挫的背景下，渣打却一枝独秀，变现强劲，取得了骄人的业绩。
本文主要分析渣打进入中国的模式，以期对国内的银行有所启示。
（一）渣打银行简介标准渣打银行(Standard Chartered Bank)是一家总部位于英国伦敦市的英国银行。
在中文中，出于历史和习惯，我们一般称呼该银行为渣打银行(Chartered Bank)。
其业务主要集中于亚洲、印度次大陆、非洲、中东及拉丁美洲等新兴市场。
在英国本土的客户反而比较少。
渣打银行战略分析ppt课件
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4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发 展，对经济增长所做出来的贡献越来 越大，它已经成为我国经济发展中最 活跃的成分。与这个辉煌的成绩相比， 中小企业目前的融资情况非常不乐观， 能够获得战银略行目贷标款的企业只有不到 20%
战略规划
• 主已要经业植务根是1企5业2年银，行业现务在和它个是人在银行华业最务大的外资银行网络
•
上海成立 第一间分行
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上市银行成本增加、
收入和盈利均出现负增 长
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2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
3. 中国加大金融创新投入，创新产 品快速发展
S（社会）
T（技术）
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2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
在华外资银行开展私人银行业务战略分析
在华外资银行开展私人银行业务战略分析随着我国加入WTO和居民财富的不断积累,驻华外资银行发展私人银行业务具备了一定的基础,本文立足于我国现实,采用SWOT分析方法,分析了外资银行开展私人银行的业务的优势、劣势、机遇与挑战,以及相应的发展战略。
标签：外资银行私人银行业务SWOT一、在华外资银行私人银行业务发展现状自我国2001年加入WTO之后,2006年底我国率履行承诺进一步开放金融市场,对外资银行实行国民待遇,鼓励外资银行在自主、自愿和商业原则的基础上,逐步将其在中国境内的分行改制为外资法人银行。
到2007年底,外资法人银行数目就超过了20家,下设90余家分行。
而截至到2009年底,外资法人银行数目已经超过了30家,根据普华永道的一份调查报告显示,在未来的两年,外资银行设立的法人机构数目将有可能超过50家。
外资银行进入中国市场之后,鉴于中资银行经过多年的发展对于市场的广度宽度的充分覆盖,以及中国大陆居民财富增长迅速并且高度集中的情况,外资银行一直将放在对高端客户资源的争夺上,而私人银行业务作为最高端的理财业务,在西方国家经过数百年的演变有成功的经验,必将成为外资银行开拓中国市场的重要突破口。
2005年9月,美国国际集团旗下的著名私人银行瑞士友邦银行在上海开设了第一家代表处,成为首家获得私人银行拍照的外资银行,随后花旗银行、德意志银行、渣打银行、汇丰银行等也先后进入中国私人银行市场。
二、在华外资银行私人银行业务的SWOT分析1.优势(Strength)在华外资银行开展私人银行业务主要优势来自于产品营销服务和人力资本的优势。
一方面,在产品营销上,外资银行具备了整套的管理营销经验以及科学的管理信息系统,对私人银行产品有明确的市场定位,建立在科学细分市场的基础上,突出重点客户的个性化营销抢占市场资源,注重产品的标准化和优质化,能够在营销方面占据一定优势。
另一方面,在人才方面,外资银行具有完整的人力资源培训体系可以借鉴在西方国家以及亚洲发达国家成功的经验,注重管理人才队伍的培养,具有完整的人力资源培训体系。
渣打银行在中国的发展策略_郭凌燕
渣打银行在中国的战略是非常扎实地一步一步往前走， 追逐 的是高端的客户和产品，是外资银行在中国布局的典型案例， 目 前该行已经占据了中国大陆和台湾地区金融的制高点， 变成了全 世界唯一在中国大陆和台湾地区都有实质性分支机构的银行。
渣打银行在中国的发展策略
渣
打 银 行 是 一 家 在 １８５８ 年 建立的很古老的银行， 历 第一个原因首先是因为全球对 中国市场的信心。欧洲商会每 年都会对所有在中国投资的欧 洲 企 业 进 行 调查， 了解它们对中 国市场的信心有多强。调查结果 显示， 它们的信心 指 数 很 强 。 在 加入世贸组织之前，许多外资 银行都是跟着它们的客户进入 中国的市场，渣打银行也不例 外，它的战略就是要跟着跨国 企业以及跟着它的一些长期客
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用一个采购的例子可以生动的说明比如个人去采购的时候可以在同样的商店买各种各样的东西而不是到不同的商店买不同的东西对于金融服务也是最后就是优化在优化方面也是能够提供良好的服务给客户渣打银行相信只有通过这样的优化才可以使自己和其他银行有所不同不仅是通过渣打银行的拓展和网络产生与其他银行的差异化而且将从所提供的服务方面体现差异化
史上在中国曾经一度成为发钞 行， 渣打银行现在在香 港 地 区 仍 然是发钞行， 是中资市 场 上 的 一 个前锋银行。渣打银行还是惟一 同时在中国台湾省和大陆地区 设有实体银行的外资银行。
关注中国市场
渣打银行关注中国市场的
渣打银行关注中国市场的第一个原因首先是因为全球对中国市场的信心 “后 &’( 时代中国银行市场” 论坛上的发言整理编写。 ! 本文根据作者在 !""# 年 $! 月 % 日
渣打银行SWOT分析
渣打银行SWOT分析金融（2）班124062009066 金腾君企业概况：渣打银行集团(Standard Chartered)源于英国，至今有149年历史，是世界顶尖的商业银行，致力于在全球高增长市场的发展，其业务范围覆盖全球，在50多个国家和地区有超过500个分行。
渣打银行是在中国历史最久的外资银行，其首家内地分行1858年成立于上海。
目前截至于2008年7月，渣打银行在中国(不包括香港、澳门、台湾地区)共有16家分行，30多家支行和2家代表处。
各分行分别位于宁波、北京、上海、深圳、广州、天津、呼和浩特、青岛、大连、苏州、南京、杭州、南昌、厦门、珠海、成都、武汉和重庆。
在北京、上海、深圳、天津、南京、苏州、重庆、成都、广州、厦门、宁波、武汉和珠海设有支行网点。
中国巨大的经济发展潜力使得渣打集团把中国作为业务发展的重点市场。
随着我国按入世承诺向外资银行全面开放，2007 年3月渣打银行(中国)成为第一批本地法人银行，4月拿到人民币业务牌照，正式经营境内居民人民币业务。
•渣打银行在完成法人转制并获得批准后刚刚开始人民币业务的发展，并准备投最大精力在内地个人人民币业务上。
•渣打银行在中国的战略目标是在相关政策法规许可的前提下，以本地银行的身份运作，实现对中国市场的长期承诺——“做目标客户最理想的合作伙伴”。
•渣打中国个人银行业务总裁表示2007年以后渣打银行的“品牌营销重点”就是树立“一个能提供丰富个人理财产品的外资银行新形象”。
内部优势条件分析（Strength）Ｓ１－先进的管理理念和服务，体制灵活，产品创新能力强Ｓ２－渣打拥有环球银行业务积累的经验、完善的管理体制和强大金融实力。
Ｓ３－渣打在世界众多国家拥有极高的知名度和美誉度；在中国的业务范围和影响力都在不断扩大。
内部劣势条件分析（Weakness）Ｗ１－渣打银行业务网点资源明显不足。
Ｗ２－新开办的人民币业务客户基础相对较薄弱，需要大力发展新客户。
渣打银行经营状况分析-65页PPT资料
(二）渣打银行部分产品展示
渣打银行在中国已推出 “优先理财” 信用卡、智能信用卡、行政人员白金卡、 商务白金卡等数十种信用卡种类，并推出 多种随附优惠服务，如积分、食宿、旅游、 购物、音乐会一体化等，完善的种类，精 巧的外形，多彩的兑换活动，都无疑成为 了吸引顾客的“渣打”特色产品。
（三）渣打银行最新市场表现
渣打集团在70个国家设有1,700多个分支机构，为超过 85,000名员工提供多彩并富有挑战性的全球化事业发展机 会。集团致力于建设具长效的可持续业务，并通过坚持高 水平的公司管治、履行社会责任、实践环境保护及员工多 样化等行动赢得了世界的信任。渣打的文化传承和企业价 值都在其品牌承诺“一心做好，始终如一”中得到充分体 现。
截至2019年底，渣打银行连续九年创下业绩新高。尽管全球经济 仍处于动荡中，渣打银行依然在高度竞争性的环境下权衡多方面利害 轻重，支付职工薪酬之余积极地进行业务投资；渣打银行制定任何策 略时都以股东权益为最大考量，2019年，渣打银行总资产较2009年 增加了16%至6千亿元，经营收入增加了10%至176亿元，除税前溢利 上升了11%至68亿元，核心资本充足率达13.7%，足以应对不断演变 的监管要求；资产负债表变动强劲，客户存款增长11%至3520亿元， 客户垫款增长9%至2690亿元，每股股息增长10%，每股盈利增长 0.5%。渣打银行的良好业绩再一次证明，正确的目标策略、正确的策 略加上正确的领导，渣打银行将持续为股东创造剩余价值。
渣打银行经营状况分析
一、渣打银行概况 二、5年财务报表 三、财务报表项目分析 四、财务指标分析及各银行比较 五、风险经营与管理 六、市场展望
一、渣打银行概况
（一）渣打银行简介
渣打银行,又称标准渣打银行、标准银行；总部在英 国伦敦。它的业务遍及许多国家，尤其是在亚洲和非洲， 在英国的客户却非常少，2019年其利润的30%来自于香港 地区。渣打银行的母公司渣打集团有限公司则于伦敦证券 交易所及香港交易所上市，亦是伦敦金融时报100指数成 份股之一。
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09MBA脱产班第5小组
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
渣打集团
• 1853年在伦敦建立，渣伦敦打及中香国港交易所上市
• 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入 1858年 和200利4年润来2自006亚年洲5月，非20洲07市年6场月 2008年11月 2009年4月 2009年4月
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
供应方 • 货币政策放松，
货币供应量增加 • 利率下降，存款
者议价能力增强
替代品
银行业是一个较具替代性的 竞争行业，不但金融业内各 类机构可以相互进入和替代， 而且非金融机构也可以比较 容易进入传统银行业务领域
成立中小 企业理财部
私人银行业务北京启动
与世行签署的 12.5亿美元为全 球贸易提供融资
09MBA脱产班第5小组
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
分支行分布： 长三角、泛珠 三角、环渤海
09MBA脱产班第5小组
1、渣打中国背景——渣打中国主营业务
个人银行服务
个人理财、存款业务、 现代派无担保个人贷款、 投资服务、电子银行、 房产抵押贷款、智通卡
与中小企业共赢
——渣打银行（中国）战略分析
指导老师：蓝海林老师 黄嫚丽老师 第5小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流
分析思路
周围环境 有何变化？
对企业有 何影响？
企业做何 打算？
渣打中国背景 环境分析 SWOT分析
渣打中国战略分析
渣打中国发展历程 渣打中国主营业务
宏观环境 行业竞争环境 竞争对手分析
战略目标 战略规划 战略实施
威胁
09MBA脱产班第5小组
4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发 展，对经济增长所做出来的贡献越来 越大，它已经成为我国经济发展中最 活跃的成分。与这个辉煌的成绩相比， 中小企业目前的融资情况非常不乐观， 能够获得战银略行目贷标款的企业只有不到 20%
3. 中国加大金融创新投入，创新产 品快速发展
S（社会）
T（技术）
09MBA脱产班第5小组
2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
付较高额外费用
5.与政府、国企关系较为薄弱
O
1.金融市场对外开放步伐加快，未来贸易 总额增加
2.中小企业融资需求旺盛 3.中小企业融资现状困难 4.私人银行业务潜在市场巨大，中资银行 在这方面存在局限性
5.刺激性财政政策和适当宽松的货币政策
机会
T
1.政府对外资银行监管干预 2.银行业逐步开放，竞争激烈（中外） 3. 劳动法出台，企业经营成本上升 4.中小企业坏账率较高
09MBA脱产班第5小组
2、环境分析——竞争对手分析
四大国 有商业
银行
股份制 商业银
行
工行、中行 建行、交行
民生、招行 浦发、深发展
大型国有企业、中大型 民营企业金融服务全国性个人银行服务、 中小型民营企业
经营灵活，异军突起增长 迅速
城市商业 银行和农
信社
外资银 行
09MBA脱产班第5小组
2、环境分析——宏观环境分析（PEST模型）
P（政治）
1. 金融市场逐步对外开放 2. 对金融业监管加强，逐步与国际接轨 3. 国内金融干预逐步放开 4. 对外资法人银行实现基本国民待遇 5. 人民币业务牌照对更多外资银行发放
E（经济）
1. 全球化进程加快推进 2. 中国经济保持高速发展 3. 利率、汇率等逐步市场化 4. 经济全球化和金融一体化趋势
北京、宁波 上海、南京
区域性个人银行服务、中 小型民营企业
主要占据各地区、农村金 融市场，具有区域优势
花 汇旗丰、、四国中三渣大的资打菱梯 市 行队场有截中份很止企 个跨，额大人业2国0银金外不差0公9行融年资到距司服1金2。银务2%融月、、行服末国网虽务各际总、点然贸类中额、增易银大对金客长行型融比户迅金、融资速机，源目随张构但前着等本主政在都外要策中与优的币势放资在开产高，端正客在户大，举但扩 09MBA脱产班第5小组
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
上市银行成本增加、
收入和盈利均出现负增 长
09MBA脱产班第5小组
2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
3、SWOT分析
优势
劣势
1.母公司大力支持
2.广泛的国际网络
3.领先的中小企业信贷业务
4.以优质的贸易融资服务闻名全球
5.先进的管理理念和服务
6.体制灵活，产品创新能力强
7.完善的风险控制体系
S
W
1.网点少，经营规模较小 2.本土文化融合度不高，品牌
影响力不足
3.本土人才较缺乏 4. 本土化较低的外资银行需支
私人银行服务 流动性金融资产高于100万 美元的高端客户群体 量身定制符合客户个人需要 的产品与服务
主营业务
中小企业理财 贸易融资、信贷服务、 企业资金管理服务、 中小企业外汇管理服务
企业金融机构银行服务 环球市场方案（风险管理服 务、资产管理服务、资本市 场产品、企业融资服务） 交易产品服务（贸易供应融 资、电子银行、证券服务）
• 拥作有为17首00批多个本分地支法机人构化，超的过外73资00银0名行雇，员渣打银行在中国
• 主已要经业植务根是1企5业2年银，行业现务在和它个是人在银行华业最务大的外资银行网络
•
上海成立 第一间分行
2行洲之行0、公0一。75司年，月新9无增月是推抵“持收香押中亚购贷港小洲款美企三”商国业家业运银通发行银钞、行行0、9镇之在年2银0古华一20行月8首营在年，家业收内1村是购月蒙 台摩收农根购贷新湾试疆大南最点小通韩项额大旗互目的下惠外嘉储诚蓄资亚银银
5. 金融机构贷款平稳增长，人民币汇
率双向浮动，总体走升
PEST分析
1.城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念 加强
2.个性化服务需求增加 3.工业化和城市化快速推进 4.人们对网络的认可程度更强
1. 中国现阶段作为金融业务重要支 撑的IT系统和网络建设初具形态, 数据大集中已基本完成
2. 发达国家金融产品层出不穷